300178_2016_腾邦国际_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-014 2017 年年 04 月月 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人顾勇及会计机构负责人公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人顾勇及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)罗艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。罗艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在宏观经济波动的风险、行业竞争加剧的风险、航空公司提直降代及运营政策变动的风险、经营管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见公司存在宏观经济波动的风险、行业竞争加剧的风险、航空公司提直降代及运营政策变动的风险、经营管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见“第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中公司可能面对的风险因素。中公司可能面对的风险因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 556,274,040 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.33 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.67 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.72 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.184 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、腾邦国际 指 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（曾用名：深圳市腾邦国际票务股份有限公司）腾邦集团 指 腾邦集团有限公司，系公司控股股东（曾用名：腾邦投资控股有限公司）控股股东、实际控制人 指 钟百胜先生 百胜投资 指 深圳市百胜投资有限公司 TMC 指 差旅管理公司 Travel management companies 的英文简称 B2B 指 Business To Business GSS 指 Global Sale System，即全球销售系统的简称 OTA 指 在线旅游服务代理商 P2P、P2P 网贷 指 网络借贷业务 创投 指 深圳市腾邦创投有限公司 八千翼 指 成都八千翼网络科技有限公司 欣欣旅游 指 厦门欣欣信息有限公司 重庆新干线 指 重庆新干线国际旅行社有限公司 山东腾邦国际商务有限公司 指 原青岛中翔国际航空服务有限公司，于 2015 年 4 月被公司收购，现公司持有其 60%股权 深圳腾邦保险经纪有限公司 指 原深圳中沃保险经纪有限公司，于 2015 年 6 月被公司收购，现为公司全资子公司 厦门腾邦商务管理有限公司 指 原厦门市航友客货代理有限公司，于 2015 年被公司收购，现公司持有其 55%股权 腾邦旅游、旅游集团、腾邦国旅 指 腾邦旅游集团（曾用名：深圳市腾邦国际会展旅游有限公司)喜游投资 指 深圳市喜游投资有限责任公司 腾邦梧桐 指 深圳市腾邦梧桐投资有限公司 捷达旅游 指 北京捷达假期国际旅行社有限公司 腾邦票务香港 指 腾邦国际票务香港有限公司 腾付通 指 深圳市腾付通电子支付科技有限公司 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 腾邦国际 股票代码 300178 公司的中文名称 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 公司的中文简称 腾邦国际 公司的外文名称（如有）Shenzhen Tempus Global Business Service Holding Ltd.公司的外文名称缩写（如有）TEMPUS GLOBAL 公司的法定代表人 钟百胜 注册地址 中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路 9 号腾邦集团大厦）5 楼 注册地址的邮政编码 518038 办公地址 中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路 9 号腾邦集团大厦）5 楼 办公地址的邮政编码 518038 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周小凤 叶昌林 联系地址 中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路 9 号腾邦集团大厦）5 楼 中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路 9 号腾邦集团大厦）5 楼 电话 0755-83663222 0755-83663222 传真 0755-83663222 0755-83663222 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 徐德、薛祈明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,280,243,711.13 928,203,236.87 37.93%463,777,919.23 归属于上市公司股东的净利润（元）178,288,955.64 145,514,439.79 22.52%124,209,834.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）172,419,430.91 143,618,968.84 20.05%123,301,088.25 经营活动产生的现金流量净额（元）201,503,584.83-117,429,491.00 271.60%-249,176,545.35 基本每股收益（元/股）0.33 0.27 22.22%0.23 稀释每股收益（元/股）0.32 0.26 23.08%0.23 加权平均净资产收益率 12.12%11.16%0.96%10.68%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）4,715,815,849.62 3,293,592,613.94 43.18%2,123,512,271.94 归属于上市公司股东的净资产（元）1,597,369,560.86 1,383,455,660.46 15.46%1,233,364,048.78 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 228,434,090.94 297,415,698.32 342,949,624.16 411,444,297.71 归属于上市公司股东的净利润 41,899,544.61 36,078,058.98 45,680,824.97 54,630,527.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,871,544.35 36,470,548.95 41,788,415.86 52,288,921.75 经营活动产生的现金流量净额-43,105,279.97-146,398,647.14 191,917,601.64 199,089,910.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-324,707.70-100,170.63 693,760.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,364,422.23 6,063,727.38 2,224,144.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,254,633.13 1,930,023.31 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -4,915,664.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,917,424.06 55,883.24-2,551,922.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 553,042.39 减：所得税影响额 1,236,258.53 469,808.50-1,363.76 少数股东权益影响额（税后）271,140.34 668,519.85 11,642.42 合计 5,869,524.73 1,895,470.95 908,745.88-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的愿景是在“旅游 互联网 金融，构建大旅游生态圈”战略指导下，构筑“以机票为入口、以旅游为核心、以金融为翅膀、以互联网为手段”的大旅游产业生态圈。公司通过在旅游全产业链各环节的深度参与及垂直布局，为旅游产业链上下游同业客户提供旅游产品、信息化服务及综合金融等多元化的商业服务解决方案，为终端个人客户提供综合的出行相关服务。公司主要业务涵盖机票业务、旅游业务、差旅管理、互联网金融服务四大板块。公司的机票业务是以B2B分销为核心商业模式。报告期内，公司利用自身资源和资金优势，借助行业整合契机，积极推动机票业务升级转型，实施多元化经营策略，将线上平台和线下渠道相结合，进一步完善营销网络，巩固在机票市场的领先地位，深挖机票资源的核心价值。旅游业务方面，推动从资源端到到客户端的全产业链布局，垂直整合旅游产业链和互联网金融资源。报告期内，一方面，公司既战略投资欣欣旅游之后，对国内从事旅游B2B分销平台业务的龙头企业八爪鱼在线旅游进行了战略投资，大大加深了平台端的布局；另一方面，公司通过投资及并购推动从资源端到客户端的布局，腾邦旅游集团在全国范围内大力建设营业店铺，喜游国旅专注于热门目的地的资源获取，形成了从组团到用户最终体验的立体化产业布局，腾邦大旅游生态圈的雏形已成。公司TMC业务是中国企业个性化出行服务领域的开创者与引领者，贴合客户出行需求，在国际国内机票预订、酒店预订、租车签证、旅游度假的基础上设计个性化出行服务产品。报告期内，TMC加大创新研发的投入，为企业提供从预算到出行到费用报销的一站式差旅管理解决方案，协助企业对差旅活动进行整体规划和执行监控，优化差旅管理流程，降低差旅管理成本并提高出行效率。公司互联网金融业务主要为基于产业链上下游客户提供配套及综合金融的服务业务，包括第三方支付、小额贷款、保险经纪、征信等。金融服务增加了对客户的粘性，庞大的机票代理人、旅行社、商旅客户群亦为金融板块提供了重要的流量入口，而完整的产业链布局也为金融服务提供了更多的应用场景，联动效应明显。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末，公司长期股权投资比期初增加 826.02%，主要原因为对前海股权交易中心（深圳）有限公司、深圳市喜游国际旅行社有限公司的投资增加所致；固定资产 报告期末，公司固定资产比期初增加 58.84%,，主要原因为本期非同一控制下企业合并增加所致；深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 自上市以来，公司结合行业发展趋势及自身能力提升，战略不断升级。2016年，公司在“旅游 互联网 金融，构建大旅游生态圈”战略指导下，构筑“以机票为入口、以旅游为核心、以金融为翅膀、以互联网为手段”的大旅游产业生态圈，实现了业绩稳健增长，进一步巩固行业龙头地位，公司的核心竞争力与日俱增。（一）经实践检验的创新型商业模式（一）经实践检验的创新型商业模式 公司搭建“旅游 互联网 金融”产业生态圈，创新的商业模式不仅开创了业内先河，更是逐渐完善和成熟，真正实现资源共享与互补。公司充分发挥了自身机票业务优势，从业务渠道、客户引流等方面推动旅游、金融相关延展业务快速发展，增强各板块业务纵深开展的抗风险能力。在互联网平台的乘数效应下，创新模式已成为公司业绩增长和可持续发展保驾护航的重要力量。（二）立体化的产业链金融服务能力（二）立体化的产业链金融服务能力 公司报告期内通过逐渐成熟和完善的产业链金融服务能力，实现了助推公司业绩和旅游产业价值链的协同效益。产业链金融业务成为公司业绩增长的主力军之一，同时，由于公司在互联网旅游行业中拥有最全的金融牌照，包括第三方支付、小额贷款、保险经纪、保险兼业代理等，设立了征信公司，战略投资参股设立前海再保险公司和信美相互人寿保险社。将金融与旅游业务的深度结合，大旅游生态圈交易闭环的实现及资金归集，公司全产业链的金融布局为旅游产业链提供了全方位旅游金融解决方案。（三）遍布全国的服务网络及覆盖线上线下的渠道布局（三）遍布全国的服务网络及覆盖线上线下的渠道布局 得益于公司全国布局的战略落地，近年的并购标的为公司注入了许多区域优质同行资源及互补优势，目前公司有70多个分、子公司，遍布全国40多个大中型省市，未来仍将继续巩固一线城市，加快向二三线城市渗透，服务的中小旅行社超过20万家，遍布全国的网络分支机构具备强大的线下落地服务能力，庞大的交易体量也为行业征信打下数据基础。同时，公司亦在不断拓展业务范围，实施“走出去”战略。（四）核心管理团队（四）核心管理团队 公司共实施了两期股权激励，为稳定公司的核心管理团队有着重要意义，将公司战略目标与激励对象的绩效紧密挂钩，一方面建立适应公司战略的稳固性关键团队，另一方面也激励和吸引更多优秀人才的加入，不断增加公司核心竞争力。深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，公司继续贯彻执行“旅游 互联网 金融，构建大旅游生态圈”战略，深化构筑“以机票为入口、以旅游为核心、以金融为翅膀、以互联网为手段”的产业生态圈，夯实旅游全产业链布局。一方面进一步巩固公司在机票分销领域的龙头优势，并通过深挖市场及客户需求，不断丰富旅游产品，促进旅游业务发展；另一方面进一步加强金融与大旅游生态圈各业务版块的融合，深挖产业链客户需求，整合业务平台和行业资源，积极创新旅游和金融产品，持续强化各自功能业务，并向全产业链发展和延伸，提升收益空间。报告期内，公司整体业绩较去年同期取得了较好增长，实现营业收入128,024.37万元，比上年同期增长37.93%，实现净利润17,828.90万元，比上年同期增长22.52%，归属上市公司扣非后净利润为17,241.94万元，同比增长20.05%。报告期内完成的主要工作如下：1、借力上游资源，融合互联网，打造旅游业务完整产业链、借力上游资源，融合互联网，打造旅游业务完整产业链 为进一步推动“旅游 互联网 金融”的战略落地，报告期内，继并购欣欣旅游之后，公司相继投资了旅游分销平台“八爪鱼”，成立了“腾邦旅游集团”，收购了捷达旅游，战略投资了喜游国旅。“八爪鱼”是国内领先的旅游B2B分销平台，此次双方进行股权合作，对于“八爪鱼”而言，可以与腾邦国际的机票资源形成互补，另一方面可借用腾邦国际完善的金融牌照，帮助其开展供应链金融业务，实现商业模式升级，从而增强盈利能力并强化服务价值；对公司而言，“八爪鱼”平台提供了统一产品库和强大的分销通路，为公司在全国布局旅游业务提供强大助力。成立“腾邦旅游集团”、收购捷达旅游，使得腾邦旅游业务走向实体化，真正构建旅游的全方位交易场景，快速获得了产品、渠道、获客的能力，同时通过大力整合行业、提供标准化服务和定制化产品，快速渗透市场。目前，全国已建立24个一级分公司，计划同时开启上千间门店的地面网络建设计划，产品方面开通了东南亚、俄罗斯数条包机航线，与开拓目的地资源的战略方向相对应。欣欣旅游作为旅游行业的信息化专家，为腾邦系公司、旅游同业和省市旅游局提供完整的信息化服务，目前已经形成了旅行社ERP、移动分销、智慧旅游、大数据等全系列解决方案，为用户在产品决策、移动营销、客户分析、资金归集、行业监管等方面提供了便利，提高了行业效率、降低了交易成本，帮助客户实现向互联网化转型。2、大力发展金融业务，产融结合、放大产业链增值收益、大力发展金融业务，产融结合、放大产业链增值收益 随着公司在旅游全产业链各环节布局的落地，尤其是欣欣旅游和八爪鱼的整合深入，基于旅游场景的金融业务逐渐孵化成熟，“旅游供应链金融”等旅游金融产品已经相继落地。公司也在基于主业，进行零售互联网金融的尝试，后续将推出“包机理财产品”、“旅游消费分期”等旅游金融产品，及更多的发力旅游C端业务的应用及产品。同时，既有的腾付通第三方支付业务继续深化和旅游产业链的融合，金融支付工具及智能POS系统、资金归集解决方案在线下旅行社门店得到广泛推广；参股设立前海再保险公司和信美人寿，定制设计并推广适合旅游行业的保险产品，将保险业务与旅游业务进行深层次的融合。3、快速推进、快速推进TMC业务，加快向整体服务解决方案提供商的转型业务，加快向整体服务解决方案提供商的转型 公司洞察市场需求，加大系统投入，提炼出具备专业高度的新需求，开发并应用新的TMC系统，力推费用管理整体解决方案，系统通过移动APP、OA流程、关键节点自动检查、差旅数据连接企业系统、数据分析等多个关键特性，解决企业在费用管理方面面临的问题，增强了客户粘性，提升服务增值空间。报告期内，面对差旅市场变化，公司调整业务结构，大力发展国际业务，成立专门服务TMC客户MICE业务的旅游部门，启动对TMC客户的服务费收取，提升利润率水平。4、利用资本手段，继续以投资、并购增强各业务实力、利用资本手段，继续以投资、并购增强各业务实力 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 为了加快公司战略落地，报告期内，收购北京鲲鹏之旅航空服务有限公司、湖北华领商业服务有限公司、云南德奥票务代理有限公司，巩固了公司在对应区域市场产品的领先地位；收购捷达旅游，完成旅游业务在中国大陆北方市场及东南亚线路的重要布局。公司作为有限合伙人与腾邦集团有限公司、深圳市腾邦梧桐投资有限公司联合发起设立了腾邦梧桐第二期在线旅游产业投资基金，并先后完成了对腾邦旅游集团的增资，及对旅游B2B平台八爪鱼及喜游国旅的战略投资。未来将在产品资源、分销渠道、落地网络、服务体系、系统搭建和大数据分销等多方面展开全面的合作，实现各个板块的协同互补。5、集团管控能力提升，推进业务协同、集团管控能力提升，推进业务协同 公司以战略管理为主线，逐渐形成了保障战略有效落地的执行体系，跨业务、跨地区的协同机制进一步强化，总部管控能力进一步得到提升，通过明确事业群业务边界，大胆、合理授权，注重目标牵引、业务策略和过程监控，在保持分子公司业务运营独立性的前提下，加强了业务线之间、线上线下之间的协同，有力支撑了公司战略关键举措的执行。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,280,243,711.13 100%928,203,236.87 100%37.93%分行业 服务业 1,280,243,711.13 100.00%928,203,236.87 100.00%37.93%分产品 商旅服务 954,604,888.75 74.56%586,911,027.04 63.23%62.65%金融服务 325,638,822.38 25.44%341,292,209.83 36.77%-4.59%分地区 华南地区 624,999,955.82 48.82%510,682,601.57 55.02%22.39%其他地区 655,243,755.31 51.18%417,520,635.30 44.98%56.94%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 同期增减 同期增减 期增减 分行业 服务业 1,280,243,711.13 753,666,179.41 41.13%37.93%60.32%-8.22%分产品 商旅服务 954,604,888.75 625,844,838.02 34.44%62.65%72.60%-3.78%金融服务 325,638,822.38 127,821,341.39 60.75%-4.59%18.88%-7.75%分地区 华南地区 624,999,955.82 268,454,784.68 57.05%22.39%77.79%-13.38%其他地区 655,243,755.31 485,211,394.73 25.95%56.94%52.05%2.38%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 服务业 753,666,179.41 100.00%470,110,303.20 100.00%60.32%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商旅服务 625,844,838.02 83.04%362,592,264.66 77.13%72.60%金融服务 127,821,341.39 16.96%107,518,038.54 22.87%18.88%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1)本期发生的非同一控制下企业合并本期发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得时股权取得成股权股购买日 购买购买日至期购买日至期深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 点 本(元)取得比例(%)权取得方式 日的确定依据 末被购买方的收入(元)末被购买方的净利润 北京鲲鹏之旅航空服务有限公司(以下简称“北京鲲鹏”)2016年1月31日 18,000,000.00 60.00 收购 2016年1月31日（1）17,702,363.33 4,160,446.29 湖北华领商业服务有限公司(以下简称“湖北华领”)2016年3月31日 10,200,000.00 60.00 收购 2016年3月31日（2）9,046,815.59 2,832,117.79 云南德奥票务代理有限公司(以下简称“云南德奥”)2016年9月30日 16,920,000.00 60.00 收购 2016年9月30日（3）(63,532.99)(1,544,519.82)深圳市喜游电子商务有限公司(以下简称“喜游电商”)2016年10月31日 1.00 100.00 收购 2016年10月31日（4）-(58.07)深圳市众喜国际旅行社有限公司(以下简称“众喜国旅”)2016年10月31日 9.00 100.00 收购 2016年10月31日（5）10,210,285.58 123,002.29 KK VI(BVI)LIMITED（以简称“KK VI”）2016年12月31日 35,632,068.79 100.00 收购 2016年12月31日（6）-购买日确定依据的说明：（1）北京鲲鹏于2015年12月办妥了股东变更工商登记手续，2016年1月其财务和经营政策控制权已转移至收购方，并享有其相应的收益和承担相应的风险。被收购方北京鲲鹏包含二个全资子公司。（2）湖北华领于2016年2月办妥了股东变更工商登记手续，2016年3月其财务和经营政策控制权已转移至收购方，并享有其相应的收益和承担相应的风险。（3）云南德奥于2016年8月办妥了股东变更工商登记手续，2016年9月其财务和经营政策控制权已转移至收购方，并享有其相应的收益和承担相应的风险。（4）喜游电商于2016年10月办妥了股东变更工商登记手续，且其财务和经营政策控制权已转移至收购方，并享有其相应的收益和承担相应的风险。被收购方喜游电商包含一个全资子公司。（5）众喜国旅于2016年10月办妥了股东变更工商登记手续，且其财务和经营政策控制权已转移至收购方，并享有其相应的收益和承担相应的风险。（6）KK VI于2016年12月办妥了股东变更备案手续，且其财务和经营政策控制权已转移至收购方，并享有其相应的收益和承担相应的风险。2)单次处置对子公司投资并丧失控制权单次处置对子公司投资并丧失控制权 子公司名称 股权处置 价款(元)股权处置比例（%）股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额(元)北京市腾邦国际电子商务有限公司（以下简称“北京腾邦电子”）25,000,000.00 100.00 股权转让 2016年12月31日（1）(1,070,882.85)重庆腾邦国际旅行社有限公司（以下简称“重庆腾邦国旅”）1,400,000.00 80.00 股权转让 2016年12月31日（2）763,732.11 续：子公司名称 丧失控制权之日剩余股丧失控制权之日剩余股丧失控制权之日剩余股按照公允价值重新计量剩余股权产生丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定与原子公司股权投资相关的其他综合收益深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 权的比例(%)权的账面价值 权的公允价值 的利得或损失 方法及主要假设 转入投资损益的金额 北京腾邦电子-重庆腾邦国旅-丧失控制权时点确定依据的说明：（1）北京腾邦电子的股权转让款于2016年12月全部被股权转让方本公司收到，且当月办妥了股东变更工商登记手续，其财务和经营政策控制权已转移至收购方。被转让方北京腾邦电子包含一个控股子公司。（2）重庆腾邦国旅股权转让款于2016年12月全部被股权转让方本公司之全资子公司重庆腾邦航空票务服务有限公司收到，且2017年1月6日办妥了股东变更工商登记手续，其财务和经营政策控制权已转移至收购方。（3）其他原因的合并范围变动 1.2016年10月10日，本公司之子公司腾邦旅游集团有限公司在深圳注册设立全资子公司深圳市腾新界信息咨询有限公司。截止2016年12月31日其注册资本为人民币100.00万元，实收资本为人民币0元。2.2016年10月10日，本公司之子公司腾邦旅游集团有限公司在深圳注册设立全资子公司深圳市腾英荟商贸有限公司。截止2016年12月31日其注册资本为人民币100.00万元，实收资本为人民币0元。3.2016年10月11日，本公司之子公司腾邦旅游集团有限公司在深圳注册设立全资子公司深圳市腾乐游信息咨询有限公司。截止2016年12月31日其注册资本为人民币100.00万元，实收资本为人民币0元。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）3,463,944,429.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.06%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 1,717,332,335.29 4.49%2 客户二 647,997,530.39 1.69%3 客户三 544,742,642.74 1.43%4 客户四 428,497,460.24 1.12%5 客户五 125,374,461.00 0.33%合计-3,463,944,429.66 9.06%主要客户其他情况说明 适用 不适用 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）5,623,396,920.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.92%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 1,895,546,073.76 5.03%2 供应商二 1,741,544,127.62 4.62%3 供应商三 839,860,402.22 2.23%4 供应商四 580,678,224.90 1.54%5 供应商五 565,768,092.00 1.50%合计-5,623,396,920.50 14.92%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 28,530,799.45 22,437,793.57 27.16%管理费用 181,843,075.93 132,012,456.85 37.75%主要系本报告期员工工资、限制性股票成本摊销增长所致 财务费用 71,781,835.77 49,839,834.86 44.03%主要系本报告期银行借款利息增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司主要研发项目包括比价工具系统、结算对接系统、区域销售分析系统、自动K位工具系统、自动清Q系统企业版等，有助于公司各业务线和产品线的业务协同，提升工作效率和实现资源共享，有助于拓展销售网络、提升用户体验。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人）184 182 170 研发人员数量占比 7.00%8.00%12.00%研发投入金额（元）33,700,625.56 29,086,979.68 28,140,794.19 研发投入占营业收入比例 2.63%3.13%6.07%研发支出资本化的金额（元）6,907,260.76 7,964,718.88 0.00 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 资本化研发支出占研发投入的比例 20.50%27.38%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 3.87%5.08%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,956,661,335.36 1,073,622,841.38 82.25%经营活动现金流出小计 1,755,157,750.53 1,191,052,332.38 47.36%经营活动产生的现金流量净额 201,503,584.83-117,429,491.00 271.60%投资活动现金流入小计 13,396,774.36 40,685,797.39-67.07%投资活动现金流出小计 563,448,359.09 345,935,508.26 62.88%投资活动产生的现金流量净额-550,051,584.73-305,249,710.87-80.20%筹资活动现金流入小计 2,793,442,049.94 1,354,534,734.00 106.23%筹资活动现金流出小计 2,351,312,208.16 725,801,504.72 223.96%筹资活动产生的现金流量净额 442,129,841.78 628,733,229.28-29.68%现金及现金等价物净增加额 94,175,295.25