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浙江南都电源动力股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江南都电源动力股份有限公司 2016 年年度报告 浙江南都电源动力股份有限公司 2016 年年度报告 2017-038 二 O 一七年三月 二 O 一七年三月 浙江南都电源动力股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王海光、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人公司负责人王海光、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王莹娇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王莹娇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。风险提示:风险提示:1、国际政治经济形势动荡及汇率变动风险、国际政治经济形势动荡及汇率变动风险 公司在今后仍将面临严峻而复杂多变的外部政治经济形势。世界经济增速进一步放缓,大宗商品价格触底反弹,但仍在中低价位运行。国际贸易更加低迷,全球债务水平继续上升,国际金融市场持续动荡。世界经济潜在增长率下降,贸易投资增长乏力,同时,地缘政治风险、难民危机、大国政治周期、恐怖主义等问题也仍然在影响世界经济的稳定与发展。国内宏观经济仍处于低位运行。在这种情况下,公司海外市场的业务拓展因需求下降将持续受到影响。此外,公司出口规模较大,国际政治经济形势的不确定性使公司未来仍面临汇率变动带来的外汇结算风险。面对不利的外部政治经济形势,公司针对海外业务采取了稳健的经营策略,持续跟踪并充分了解客户资信情况,根据客户资信及区域政策风险等调整风控等级,加强订单管理和实时监控,同时,有效动态管理应收账款,进一步加强财务内部控制体系的落实和执行,积极开发潜力大的新市场与新业务,规避经营风险。2、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险 公司铅蓄电池类产品主要原材料为铅及其合金,铅属于期货交易品种之一,金融资本的博弈可能导致铅价波动幅度加大;2015 年底,铅价在跌至每吨 1.2 万元以后反弹,随着国内货币政策的宽松及国内外铅矿的大规模减产,加上锌价上涨的助推,2016 年下半年,铅价迎来了一轮快速上涨,此后随着期货走弱,现货铅价出现回落。公司在未来仍面临着原材料价格波动的风险。针对此风险,除继续严格实施铅价联动机制外,还需要根据实际情况用好铅期货套期保值金融工具,应对铅价格波动的风险;通过经营模式的创新,提高锂电及系统集成类产品占比,降低对铅原料的依赖;通过产业链上的整合与协同,进一步降低铅材料生产及采购成本;同时,通过深入研究原材料市场行情变化趋势,灵活运用规模采购策略,降低非铅材料的价格波动风险。3、锂电产能行业性过剩风险、锂电产能行业性过剩风险 报告期内,公司公告投资 17.8 亿元,用于二期锂电技改项目,但目前行业整体产能扩张较快。2017年后,随着国家关于电动汽车补贴政策的调整及行业内锂电产能的全面释放,国内锂电短期将出现产能过剩,随之可能引起产品价格下降,动力锂电的政策与市场风险正在不断加大。浙江南都电源动力股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 针对这一风险,公司将以多年积累的技术与生产经验为基础,进一步提高产品技术含量,提供更具竞争力的产品,通过规模化连续生产、品质提升等措施有效降低成本。同时,公司的目标市场的不是单一的动力锂电市场,多年来在通信、动力、储能三个市场的耕耘使公司具备了多元化的市场结构,在动力锂电市场之外,公司积极开发全球锂电储能及通信锂电市场,并积极探索锂电梯次利用,以规避单一化的动力电池市场风险。4、技术失密和核心技术人员流失的风险、技术失密和核心技术人员流失的风险 以高温电池、铅炭电池、锂离子电池、新能源储能及动力系统集成技术等为代表的南都电源核心技术、产品拥有多项自主知识产权,在此基础上形成了全面的解决方案,并已广泛在新能源储能、动力、后备电源等领域实现规模应用。技术优势一直是公司的核心竞争优势之一,如果出现技术泄露或核心技术人员流失情况,将对公司的持续技术创新和市场竞争等产生一定负面影响。目前公司已建立严格的技术保密体系,并设有专门的部门负责技术保密工作,在技术人员的岗位设置、资料保存、信息工具运用等方面均有严格规定。公司核心技术人员多为自公司创业起伴随公司成长、发展的员工,忠诚度较高。公司为技术人才提供良好的工作平台和发展空间,营造宽松的创新机制,还推出了股票期权激励计划等激励措施,使核心技术人才能共享公司发展成果,降低人才流失风险。5、公司规模扩大及新业务拓展带来的管理风险、公司规模扩大及新业务拓展带来的管理风险 公司目前在全球已拥有多家子公司,新业务拓展不断加速,对公司的管理能力提出了更高要求。随着公司规模的扩大、经营模式的变化和并购子公司的不断增加,组织结构和 管理体系更趋复杂,公司经营决策、风险控制的难度大大增加,对经营团队的管理水平、风险防控能力、反应速度、资源整合能力、协同工作能力形成挑战,对中高级技术及管理人才的需求也日益增加。尽管公司目前管理层配置合理,经验丰富,但如果公司在规模扩大的过程中不能有效地进行控制和管理,将对公司的高速发展形成一定风险。对此,公司在管理上围绕业务线建立事业部及虚拟事业部,实施内部结算和考核,推行全面预算管理,完善内部控制机制、授权体系及内部审计监察机制,提高管理效率,充分发挥各业务系统的积极性,进一步完善公司治理结构,优化决策程序,提高决策水平;在人力资源上积极进行人才梯队建设,广泛吸纳人才,积极培养和进行后备干部团队建设,对现有薪酬、考核和激励机制等制度进行评估和改革,以解决发展中的人才瓶颈问题。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 787,158,900 为基数,向全体股东每为基数,向全体股东每10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每股(含税),以资本公积金向全体股东每 10股转增股转增 0 股。股。浙江南都电源动力股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.69 第九节第九节 公司治理公司治理.78 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.84 第十一节第十一节 财务报告财务报告.90 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.201 浙江南都电源动力股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、南都电源 指 浙江南都电源动力股份有限公司 元(万元)指 人民币元(人民币万元)公司章程 指 浙江南都电源动力股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 高级管理人员 指 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师和公司章程规定的其他人员 中国移动 指 中国移动通信有限公司 中国电信 指 中国电信股份有限公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司 安信证券、保荐机构 指 安信证券股份有限公司 浙江天健 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 阀控密封蓄电池 指 固定式阀控密封铅酸蓄电池,该种电池设置单项排气阀(也叫安全阀)控制电池内部气压,以密封结构防止漏酸漏雾 kVAh 指 kilovolt-ampere-hour 千伏安小时 基站 指 提供移动通信信号发射、转发和接受的设备,覆盖半径为 1-35 公里,是网络覆盖系统的核心设备 比能量 指 单位重量或单位体积的能量 长兴南都 指 浙江长兴南都电源有限公司 杭州南都 指 杭州南都电源有限公司 上海益都 指 上海益都实业投资有限公司 上海南都 指 上海南都集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新源动力 指 新源动力股份有限公司 股权激励计划 指 股票期权激励计划 南都华宇 指 界首市南都华宇电源有限公司 南都国舰 指 四川南都国舰新能源股份有限公司 浙江南都电源动力股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 Vodafone Group Plc 指 沃达丰 华铂科技 指 安徽华铂再生资源科技有限公司 加拿大公司 指 加拿大储能科技股份有限公司 武汉南都 指 武汉南都新能源科技有限公司 孔辉汽车 指 长春孔辉汽车科技股份有限公司 智行鸿远 指 北京智行鸿远汽车有限公司 浙江南都电源动力股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 南都电源 股票代码 300068 公司的中文名称 浙江南都电源动力股份有限公司 公司的中文简称 南都电源 公司的外文名称(如有)ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)NARADA 公司的法定代表人 王海光 注册地址 浙江省临安市青山湖街道景观大道 72 号 注册地址的邮政编码 311305 办公地址 浙江省杭州市文二西路 822 号 办公地址的邮政编码 310030 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 nddynarada.biz 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王莹娇 杨祖伟 联系地址 浙江省杭州市文二西路 822 号 浙江省杭州市文二西路 822 号 电话 0571-56975697 0571-56975697 传真 0571-56975688 0571-56975688 电子信箱 nddynarada.biz nddynarada.biz 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司投资证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 浙江南都电源动力股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 30 层 签字会计师姓名 黄元喜、赵丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 18 层 曾文林、满慧 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元)7,141,421,743.25 5,153,126,944.32 38.58%3,786,361,272.45 归属于上市公司股东的净利润(元)329,343,377.00 203,302,908.29 62.00%105,601,798.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)267,614,725.61 171,189,079.05 56.33%94,598,701.12 经营活动产生的现金流量净额(元)5,184,704.38 41,828,790.52-87.60%40,224,229.11 基本每股收益(元/股)0.48 0.34 41.18%0.18 稀释每股收益(元/股)0.48 0.34 41.18%0.18 加权平均净资产收益率 7.43%6.93%0.50%3.69%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额(元)9,189,360,367.18 6,932,185,127.55 32.56%4,867,864,366.42 归属于上市公司股东的净资产(元)5,895,598,782.71 3,043,139,037.21 93.73%2,805,080,537.54 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,467,586,646.52 1,478,175,588.76 1,976,310,563.93 2,219,348,944.04 归属于上市公司股东的净利润 60,496,726.10 93,366,200.85 92,465,694.13 83,014,755.92 浙江南都电源动力股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,963,065.93 75,384,860.24 89,093,627.82 45,173,171.62 经营活动产生的现金流量净额-339,170,238.02-22,946,320.90-101,603,044.14 468,904,307.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-3,155,889.81-3,583,870.32-11,801.84 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)96,529,306.37 49,343,424.24 19,667,268.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,466,691.32-12,963,442.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,158,665.54-498,046.49-1,132,939.09 减:所得税影响额 5,956,010.47 6,607,483.91-1,212,529.34 少数股东权益影响额(税后)32,847,420.24 5,073,502.96-4,231,483.56 合计 61,728,651.39 32,113,829.24 11,003,097.56-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 浙江南都电源动力股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江南都电源动力股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司面向通信信息、新能源动力、新能源储能及节能环保领域,提供以先进阀控密封电池、锂离子电池、燃料电池为核心的系统化产品、解决方案及运营服务,主营业务包含全系列备用电源、储能电源、动力电源及系统的研发、制造、销售;同时公司在铅资源回收领域进行产业布局,打通上下游产业链,形成从产品设计、制造、应用到回收全过程的绿色生态链。近几年,公司储能电源产品及系统在国内外新能源储能示范项目中得到大规模应用,储能方案的经济性、可靠性得到较充分验证。公司突破产品销售的传统经营模式,以“投资+运营”方式进行商用储能电站的推广,并取得较大进展,报告期内,公司已签约储能电站项目容量近1000MWh,开工建设量150MWh,占领全球储能领域制高点。该类商用模式的推广,将推动公司实现从产品销售到提供系统解决方案、再到运营服务的经营模式转型。报告期内,公司投资参股了在汽车底盘设计领域拥有领先优势的孔辉汽车公司和在动力系统总成领域拥有较强核心优势的智行鸿远公司,完成了公司在新能源汽车领域从汽车底盘、动力电源到动力总成的产业链布局,使公司新能源汽车系统集成能力获得了较大提升,增强了公司的核心竞争力,有利于公司未来在该领域的发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资报告期末余额 3768.1 万元,主要原因为本期公司投资孔辉汽车3000.03 万元,对 STORAGE POWER SOLUTIONS INC 增加投资 75 万美元。固定资产 报告期末余额 162,825.60 万元,较期初增长 6.85%,主要原因为本期子公司动力科技锂电生产线建设和华铂科技厂区建设和设备投入增加所致。无形资产 不适用 在建工程 报告期末余额 35,810.11 万元,较期初增长 29.28%,主要原因为本期子公司武汉南都新能源电池项目、母公司铅炭电池启停项目、分布式能源网络建设项目投入增加所致。浙江南都电源动力股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 货币资金 报告期末余额 158,743.99 万元,较期初增长 63.45%,主要原因为本期非公开发行股票 17500 万股募集资金 242726.9 万元,收到股权激励行权款 7037 万元,四季度货款回笼大幅增长共同影响所致。应收票据 报告期末余额 7,509.81 万元,较期初减少 45.85%,主要原因为本期收到客户银行承兑汇票减少。预付款项 报告期末余额 10,999.43 万元,较期初增长 124.73%,主要原因为本期采用预付款形式购买原辅助材料金额增加。其他应收款 报告期末余额 8,785.57 万元,较期初增长 52.30%,主要原因为本期支付智行鸿远2000 万元保证金和备用金增加所致。存货 报告期末余额 210,157.31 万元,较期初增长 75.21%,主要原因为公司通信、锂电、动力、铅再生资源等生产规模均不断扩大,年末原材料价格不断上涨,增加了原材料备货。可供出售金融资产 报告期末余额1,085.00万元,较期初减少45.86%,主要原因为本期增加对STORAGE POWER SOLUTIONS INC 投资 75 万美元,持股比例达 27.78%,调整至长期股权投资核算所致。工程物资 报告期末余额 5,638.00 万元,主要系为分布式能源网络建设项目备货的电池及配套系统。长期待摊费用 报告期末余额 2,509.21 万元,较期初增长 94.28%,主要原因为固定资产改良改造费用、模具费、装修费等增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 经过在电池及系统集成领域二十多年的专业化发展,公司在技术创新、品牌、市场渠道、人才、产业布局等方面积累了行业领先的竞争优势,2016年公司核心竞争力得到了进一步的提升,主要体现在:1、核心技术不断进步,推动公司转型升级。1、核心技术不断进步,推动公司转型升级。公司始终坚持以技术创新带动企业发展,研发实力一直保持行业领先。公司拥有长期伴随企业成长的具有丰富理论与实践经验的强大研发团队,设有国家认定企业技术中心、行业内唯一的国家认可实验室、国家级博士后科研工作站、院士专家工作站、浙江省装备电子重点企业研究院等先进的研发平台,技术创新能力卓越。近年来,公司技术成果产出及转化等呈现加速趋势,在高温型节能电池、铅炭电池、锂离子电池、分布式微网储能系统、电池材料等核心技术方面形成了显著的技术优势,其中铅炭电池技术获得国际先进电池研究机构及用户的高度认可,在储能领域具备较强竞争力。公司基于领先的核心产品与技术,不断提升系统集成能力及能源管理软件开发能力,为各应用领域提供全面的解决方案,持续为客户创造价值,未来有望与客户结成更为紧密的战略合作,促进公司战略转型,提升可持续发展能力。浙江南都电源动力股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 2、管理与技术团队稳定、忠诚,构筑公司发展基础。2、管理与技术团队稳定、忠诚,构筑公司发展基础。公司从成立至今已超过二十年的历史,伴随着公司的发展壮大,公司培养了一批与公司荣辱共担、价值观趋同、忠诚度高、有着共同理想、稳定的优秀职业经理人团队。公司现有管理层从2003年起开始负责公司的生产经营,在当时内外部环境不利的情况下,通过实施持续的市场结构调整、产品创新及管理变革,带领公司走出困境,进入新一轮高速发展期并于2010年成功实现A股上市。目前公司员工来自全国各地及海外,拥有国际、国内优秀的行业技术专家团队,管理骨干敬业进取、勇于创新,综合素质高,执行力强,可以有效实施公司的发展战略,促进公司保持健康、持续的发展。3、实现应用领域的生态循环。3、实现应用领域的生态循环。公司目前四大产业均已具备一定规模,产业布局合理,涵盖通信、动力、储能、再生铅四大产业,构筑起循环经济的发展模式。随着公司产品体系及解决方案的不断完善提升,四大应用领域将形成有效结合,产品及技术的通用性将变得更强,技术及解决方案的集成性优势将更加显著。产品与系统在不同应用领域中有望实现更加有效的流转,形成应用上的生态循环,也更加有助于公司开展模式创新与转型。公司是国内新能源电池行业龙头企业之一,阀控密封电池是公司的主要产品之一,其主要原材料为铅及铅合金,年需求量较大。随着公司未来储能市场的拓展及武汉南都新能源科技有限公司年产1000万KVAh新能源电池项目的投产,对铅的需求会不断增加,同时随着公司在提供系统解决方案和运营服务领域的发展,废旧电池的回收量也将逐年增加,通过公司已有的再生铅产业链整合,将进一步降低生产成本、创造新的利润增长点、提升可持续发展能力。未来,公司以华铂科技为基础,还将逐步开展其他如锂电、电子类产品领域的回收业务,打造循环经济领域的产业平台,为公司向系统集成、运营服务战略转型完善产业布局,进一步提升产业链优势。4、储能领域品牌影响力迅速提升,开辟 4、储能领域品牌影响力迅速提升,开辟“储能储能+”新应用模式。新应用模式。公司储能产品及系统集成技术和方案在行业内已得到高度关注和认可。报告期内,随着公司技术研发的不断深入和突破,储能度电成本持续下降,公司储能方案的经济性、可靠性获得客户高度认可,公司创新的储能系统“投资+运营”商用模式实现迅速推广和落地,2016年签约量达到近期1000MWh,在国内布局卡位优势明显。公司在前期用户侧削峰填谷应用的基础上,积极探索“储能+”新应用模式,开辟更广阔的应用领域。与无锡星洲科苑公用设施开发有限公司签署总容量为160MWh的电力储能电站项目,在配电端提供储能服务;中标中国移动政企分公司数据中心总容量为121.7MWh的储能及备电服务项目,创新性地将公司在储能领域的“投资+运营”商用模式应用于大型数据中心机房,实现了IDC领域的削峰填谷储能应用。2016年是公司推广商用储能电站的第一年,成效显著,加上此前公司的储能示范项目,公司在新能源储能领域积累了丰富的经验,进一步巩固了领先优势。5、新能源汽车领域产业链整合优势 5、新能源汽车领域产业链整合优势 南都电源目前动力锂电产能已达到1700MWh,规划产能约4000MWh。新能源车用动力电池系统是南都电源发展的战略重点,主要客户包括长安汽车和东风汽车等。2016年8月,公司参股在汽车底盘设计领浙江南都电源动力股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 域拥有领先优势的长春孔辉汽车科技股份有限公司,以此增强公司在新能源汽车系统集成领域的能力;2017年1月,公司收购智行鸿远股权,成为其第一大股东,进一步强化公司与智行鸿远的紧密度,使之对公司新能源车用动力电池业务产生更强助力。依托公司与智行鸿远各自在电芯、模组、PACK、整车控制系统等方面拥有的技术、研发与生产制造优势,实现团队、技术与产业融合,迅速提升公司在新能源汽车产业核心的动力总成系统集成及相关领域的综合能力,实现协同发展。报告期内,公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。浙江南都电源动力股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年,公司加速推动储能领域战略落地,深化动力领域战略布局,业绩实现迅速增长。在董事会的领导下,管理层积极开拓进取,在保证通信业务稳定的基础上,较好地抓住全球储能和新能源汽车产业的发展机遇,在储能领域高举高打,依托铅炭储能系统技术优势,拓展“投资+运营”商用模式,迅速实现储能系统商用化落地,公司已占领全球储能领域制高点;在动力领域,积极应对国家产业政策变化及产业发展方向的调整,通过内部能力提升与外部资源整合,优化产能与动力电源产品系统,并先后参股孔辉汽车与智行鸿远,提升系统集成能力及为用户提供系统解决方案的能力,为未来在新能源汽车领域的发展奠定基础。在铅蓄电池产业链领域,华铂科技报告期内业绩表现优异,超额完成业绩承诺,为公司的业绩增长做出突出贡献;华宇电源与长兴南都电动自行车电池业务自主品牌产品销售实现较大增长。报告期内,公司主要业绩情况如下:实现营业总收入714,142.17万元,同比增长38.58%;实现归属于上市公司股东的净利润为32,934.34 万元,同比增长62.00%;三大业务领域业绩贡献情况表三大业务领域业绩贡献情况表 业务领域业务领域/指标指标 营业收入(元)营业收入(元)变动幅度变动幅度%毛利率(毛利率(%)变动幅度变动幅度%后备电源 2,678,020,617.08 15.30%23.65%3.04%动力电源及系统 1,524,814,403.40-5.27%20.42%7.51%资源再生领域 2,690,415,060.87 182.92%9.29%5.34%“投资投资+运营运营”商用储能电站签约建设情况表商用储能电站签约建设情况表 业务领域业务领域/指标指标 签约量(签约量(MWh)建设量(建设量(MWh)投运量(投运量(MWh)商用储能电站 1000 150 30 报告期内,公司总体经营情况如下:(一)持续整合资源,基础业务稳步发展,新业务加速布局与落地。(一)持续整合资源,基础业务稳步发展,新业务加速布局与落地。1、新能源储能领域、新能源储能领域 报告期内,公司“投资+运营”商用储能系统业务迅速发展和落地,累计完成签约容量近1000MWh,其中在建项目容量150MWh,待建项目容量150MWh,投运项目容量近30MWh,公司在该领域已实现全球领先。公司积极进行运营平台与投资架构设计,成立浙江南都能源互联网运营有限公司,与建设银行成立储能电站基金,支撑该领域未来更大发展。浙江南都电源动力股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 公司在前期用户侧削峰填谷应用的基础上,积极探索“储能+”新应用模式,开辟更广阔的应用领域。报告期内,公司与无锡星洲科苑公用设施开发有限公司签署了总容量为160MWh的电力储能电站项目。该项目是目前为止国内规模最大的商用储能电站项目,公司在配电端提供储能服务,与产业园共同为园区企业提供综合能源服务,结合分布式可再生能源与智能微电网,实现传统能源与新能源多能互补和协同供应,推动能源就近清洁生产和就地消纳,提高能源综合利用效率。该项目对于公司构建能源互联网、发展多能互补增值服务、探索园区级电力交易模式、优化供能结构将产生重大意义。在通信运营商领域,储能业务实现重大突破。公司在“中国移动政企分公司信息港四号地A2-1、A2-2数据中心项目储能及备电服务采购”招标中成功中标,中标总容量为121.7MWh。项目以“投资+运营”的模式实施。该项目将传统数据中心机房单向消耗电能的备用电池系统转变为由市电-电池联合供电的储能+备电服务系统,系统除了提供备电服务外,还可利用储备容量参与调峰,提供用电价格管理和用电需量管理,参与需求侧响应,不但可以实现数据中心机房的节能减排,还能通过削峰填谷,产生巨大的经济效益,大幅降低数据中心运营成本。该项目经过中国移动通信集团有限公司多轮充分的技术论证,公司成功中标,标志着中国移动对南都电源铅炭储能系统的高度认可,突破了传统通信产品的营销模式,开创了国内外数据中心后备电源由传统单一备电服务模式向“储能+备电”运营模式转变的先河,实现了技术与模式的创新和变革,具有里程碑意义。报告期内,公司多个储能电站已建成并投运,试运行期间储能电站的运行数据和收益情况良好,系统充放电转换效率及电费节约额等关键指标均达到预期。公司目前加快推进其他项目的建设及投运,预计2017年将迎来商用储能电站的大规模集中运营并开始贡献业绩。为了更好地整合资源,提高效率,公司投资成立浙江南都能源互联网运营有限公司。该公司作为今后储能电站的综合运营平台,将成为南都电源打造先进的能源互联网、实现数据采集与系统监控、优化用户电能使用、实现电力需求侧响应的重要载体,为南都电源持续推进储能商业化应用注入强劲推力。为了从资金上保证未来储能业务的长远发展,报告期内公司筹划设立储能电站产业基金并已落地。在该基金中,由社会资金作为优先级资金方,公司作为劣后级资金方,能源互联网公司作为电站的运营方,向基金收取运营收益。基金作为今后电站资产的所有者,以社会化方式运行。报告期内,公司与中国建设银行股份有限公司浙江省分行营业部已合作成立第一支电站基金,投资于公司的储能电站建设,首期基金规模达50亿元,可满足公司未来二至三年储能电站的建设需求。电站基金的成立将为储能业务发展提供更优的投资平台,有助于加速商用储能电站项目的市场拓展、规模扩张和落地,推动业务发展,并将对公司未来几年储能业务的业绩产生积极影响。此外,今年以来国际储能市场需求快速增长,为公司带来更广阔的市场机遇。报告期内,公司发挥锂电储能系统技术优势,积极拓展海外储能市场,推进项目实施,为后续市场增长打好基础。浙江南都电源动力股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 近期,国家能源局发布关于2017年能源工作指导意见,明确将储能电站作为能源重大工程类项目加以积极推进和实施,公司多个储能电站项目作为储能领域重点工程写入该指导意见。公司作为储能领域的龙头企业将受益于该类政策,迎来更大发展机遇。业届预计2017年储能产业将进入大建设及业绩兑现期,发电侧、用户侧储能出现大规模增长,2017年将成为储能行业业绩爆发的元年。2、通过外部资源整合和内部能力提升,增强新能源汽车动力电源业务竞争力。、通过外部资源整合和内部能力提升,增强新能源汽车动力电源业务竞争力。受国内新能源汽车产业政策调整影响,公司动力锂电池的业绩低于预期,但全年销售量仍较上年同期实现大幅增长。报告期内,公司新能源车用动力锂离子电池实现营业收入2.22亿元,同比增长80.68%。2016年3月,公司与保定长安客车制造有限公司签订了合计金额约3亿元的磷酸铁锂动力锂离子电池系统重大销售合同;同月,公司与东风神宇车辆有限公司签订了关于新能源汽车产业的战略合作协议,在现有新能源物流车业务、未来乘用车业务、动力总成系统(电池、电机、电控)及新能源汽车领域开展深入合作,共建动力总成研发平台,提升集成能力。上述两个合同仍处于执行期内,对公司动力锂电业务的后续增长将产生积极影响。报告期内,公司在新能源汽车产业链上进行了持续的资源整合。公司以自有资金人民币3,000.03万元投资参股长春孔辉汽车科技股份有限公司(以下简称“孔辉汽车”)。孔辉汽车是我国汽车底盘设计开发领域的先行者,是目前国内能够全方位进行底盘设计开发的汽车技术公司之一。公司通过参股孔辉汽车,将整合双方优质资源,共同为客户提供从底盘开发设计(含空气悬架系统)到三电(电池、电机、电控)系统集成的全方位整体解决方案,提升公司新能源汽车系统集成能力。在参股孔辉汽车后,为进一步在新能源汽车动力系统集成领域进行产业延伸,公司首先以自有资金人民币28,106万元增资参股北京智行鸿远汽车有限公司(以下简称“智行鸿远”),随后以自有资金人民币8,888万元受让智行鸿远股东张君鸿持有的智行鸿远9%的股权。增资及股权转让完成后,公司合计持有智行鸿远35%的股权,成为智行鸿远第一大股东。智行鸿远主要从事新能源汽车核心零部件研发、生产及动力系统集成,核心技术团队主要来自于上汽、广汽、一汽等国内知名车企的新能源汽车开发平台,对包括新能源汽车的整体系统集成和控制领域具备较深的理解,通过多年的积累和沉淀,在新能源汽车三大电核心技术及整车集成等领域拥有较强核心竞争力。公司参股智行鸿远后,将进一步提升公司在新能源汽车产业核心的动力总成系统及新能源汽车其他相关领域的综合能力。依托双方各自在电芯、模组、PACK、整车控制系统等方面拥有的技术、研发与生产制造优势,共建动力总成研发平台,提升系统集成能力,进一步整合客户资源,明确重点发展的目标市场,更有效地为整车企业提供系统解决方案。智行鸿远承诺未来三年将累计实现扣非后净利润43,000万元,在业绩承诺期及未来经营过程中将一定程度提高公司盈利能力。浙江南都电源动力股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 公司电动自行车用动力电池业务在本期实现营业收入13.03亿元,同比下降12.39%;实现利润-7,494.73 万元,相应地对公司利润影响为-3,822.31 万元。虽然该业务收入和利润出现下降,但公司在该领域的经营模式在报告期内发生较大改变,逐渐转变为以自主品牌产品销售为主。2016年,公司电动自行车电池自有品牌销售收入大幅提升,销售规模达12.95亿元,增长94.2%,经营模式的转变将为今后的增长奠定良好基础。3、后备电源基础业务保持稳定发展。、后备电源基础业务保持稳定发展。报告期内,公司通信及后备电源业务保持稳定发展,本期实现营业收入26.78亿元,同比增长15.30%,其中,内销收入18.58亿元,增长26.5%。随着中国铁塔4G网络基础建设投资规模的扩大,对公司后备电源产品的需求持续增加,2016年公司对中国铁塔的营业收入为7.62亿元,同比增长89.55%。在中国移动关于蓄电池的集中采购招标中,公司成功中标,市场份额排名第一,为今后业务增长奠定良好基础。公司海外市场已覆盖全球150多个国家和地区,区域发展均衡,其中印度地区连续实现快速增长,但受不利的国际政治经济形势影响,公司对海外业务拓展采