002666_2016_德联集团_2016年年度报告（更新后）_2017-05-04.pdf

广东德联集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 广东德联集团股份有限公司广东德联集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 广东德联集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人徐咸大、主管会计工作负责人徐咸大及会计机构负责人公司负责人徐咸大、主管会计工作负责人徐咸大及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)曾永泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曾永泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。一、一、2017 年，中国政府继续对经济增长目标进行了一定的调降，国内外经济环境不确定性因素和潜在风险依然存在。公司主要销售客户集中于国内年，中国政府继续对经济增长目标进行了一定的调降，国内外经济环境不确定性因素和潜在风险依然存在。公司主要销售客户集中于国内“欧美系欧美系”和和“国产系国产系”品牌整车厂，包括一汽大众、上海大众、上海通用、长安福特、比亚迪等国内知名整车厂。客户集中度相对较高。受全球经济不景气影响，如果公司上述主要客户需求下降，或转向其他供应商采购产品，将给公司的经营及财务状况产生不利影响。品牌整车厂，包括一汽大众、上海大众、上海通用、长安福特、比亚迪等国内知名整车厂。客户集中度相对较高。受全球经济不景气影响，如果公司上述主要客户需求下降，或转向其他供应商采购产品，将给公司的经营及财务状况产生不利影响。二、公司目前的主营业务仍为车用精细化学品方面，国内外经济环境不确定性因素会影响到我国整个汽车行业的销售情况，加上国内部份大中城市出台限购限行措施，有可能导致汽车销量下降，汽车销量的下降，会影响公司二、公司目前的主营业务仍为车用精细化学品方面，国内外经济环境不确定性因素会影响到我国整个汽车行业的销售情况，加上国内部份大中城市出台限购限行措施，有可能导致汽车销量下降，汽车销量的下降，会影响公司 OEM和和 OES 的销售，公司在汽车产业外的经营业务仍未取得重大进展的前提下，如果汽车销量出现下降可能会导致公司经营业绩跟随下滑的局面，而公司新进军的汽车后市场仍处于市场开拓和保育情况，如果市场开拓不顺利，可能会影响公司的整体利润。的销售，公司在汽车产业外的经营业务仍未取得重大进展的前提下，如果汽车销量出现下降可能会导致公司经营业绩跟随下滑的局面，而公司新进军的汽车后市场仍处于市场开拓和保育情况，如果市场开拓不顺利，可能会影响公司的整体利润。广东德联集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 三、公司主要原材料基本与石油相关，如果三、公司主要原材料基本与石油相关，如果 2017 年石油价格出现持续上涨，会造成公司成本上升；另外，公司目前部份原材料需要进口，如果人民币汇率持续贬值，也会加大公司进口成本。年石油价格出现持续上涨，会造成公司成本上升；另外，公司目前部份原材料需要进口，如果人民币汇率持续贬值，也会加大公司进口成本。四、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。四、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 754,329,268 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.47 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。广东德联集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.2 .2 第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标.7 .7 第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要.11 .11 第四节 经营情况讨论与分析第四节 经营情况讨论与分析.13 .13 第五节 重要事项第五节 重要事项.26 .26 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.38 .38 第七节 优先股相关情况第七节 优先股相关情况.44 .44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 .45 第九节 公司治理第九节 公司治理.52 .52 第十节 公司债券相关情况第十节 公司债券相关情况.58 .58 第十一节 财务报告第十一节 财务报告.59 .59 第十二节 备查文件目录第十二节 备查文件目录.144.144 广东德联集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、德联集团 指 广东德联集团股份有限公司 长春德联 指 公司子公司长春德联化工有限公司 上海德联 指 公司子公司上海德联化工有限公司 佛山德联 指 公司子公司佛山德联汽车用品有限公司 德申运输 指 公司子公司佛山市南海德申运输有限公司 成都德联 指 公司子公司成都德联汽车用品有限公司 德联车护 指 公司子公司上海德联车护网络发展有限公司 德联汽车服务 指 公司子公司上海德联车护汽车服务有限公司 长春友驰 指 公司子公司长春友驰汽车销售服务有限公司 德联维服 指 公司子公司长春德联汽车维修服务有限公司 长春骏耀 指 公司子公司长春汽车贸易有限公司 长春骏德 指 公司子公司长春骏德汽车销售服务有限公司 沈阳德驰 指 公司子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司 沈阳骏德 指 公司子公司沈阳骏德汽车销售有限公司 大连骏德 指 公司子公司大连骏德汽车销售服务有限公司 蓬莱德联 指 公司子公司蓬莱德联仓储物流有限公司 广州德联 指 公司子公司广州德联汽车用品有限公司 香港德联 指 公司子公司德联贸易（香港）有限公司 青岛德联 指 公司子公司青岛德联车用养护品有限公司 武汉德联 指 公司子公司武汉德联汽车零部件有限公司 上海优鸿 指 公司子公司上海德联优鸿电子商务有限公司 重庆安港 指 公司子公司重庆安港工贸有限公司 元（万元）指 人民币元（人民币万元）公司法、证券法 指 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东德联集团股份有限公司章程 募投项目 指 首次公开发行股票募集资金投资项目 非公开发行股票 指 2014 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十一次会议及 2014 年 5 月 20 日公司 2013 年度股东大会审议通过了关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案、关于公司本次非公开发行股票广东德联集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 方案的议案、关于公司本次非公开发行股票预案的议案、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案，同意公司非公开发行人民币普通股（A 股）。报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 OEM 市场 指 作为初装车零部件直接向整车厂销售的市场 OES 市场 指 作为原厂维修零部件由整车厂采购并投放至 4S 店等销售网络的售后市场 AM 市场 指 零售市场，包括汽车领域市场和非汽车领域市场，其中汽车领域市场为销售非原厂维修部件的汽车零部件售后服务市场 汽车售后市场 2S 店 指 汽车售后市场 2S 店是一种专业提供汽车售后维修、保养、安检、装饰、配件更换的服务模式，包括零配件（Sparepart）和售后服务（Service）。2S 店可经营多种汽车品牌的售后服务，业务范围较 4S 店宽泛和灵活。MB2B2C 指 制造型企业与商服型终端企业再到终端消费者之间通过专用网络或Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。广东德联集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 德联集团 股票代码 002666 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东德联集团股份有限公司 公司的中文简称 德联集团 公司的外文名称（如有）Guangdong Delian Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Delian Group 公司的法定代表人 徐咸大 注册地址 广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区 注册地址的邮政编码 528222 办公地址 广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号 办公地址的邮政编码 528200 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓国锦 陶张 联系地址 广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号 广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号 电话 0757-63220207 0757-63220244 传真 0757-63220234 0757-63220234 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 德联集团证券事务部 广东德联集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440600279991461Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 冯琨琮 夏富彪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 信蓓、李天宇 2015 年 3 月 20 日至 2016 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,370,560,030.21 1,980,200,771.56 19.71%1,722,518,404.00 归属于上市公司股东的净利润（元）140,552,776.75 178,707,515.82-21.35%161,509,469.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）124,340,085.07 159,946,900.09-22.26%159,732,486.83 经营活动产生的现金流量净额（元）183,663,936.24 111,901,146.52 64.13%285,615.75 基本每股收益（元/股）0.19 0.24-20.83%0.25 稀释每股收益（元/股）0.19 0.24-20.83%0.25 加权平均净资产收益率 5.22%7.38%-2.16%10.35%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）3,386,902,013.20 3,213,355,056.76 5.40%2,002,025,020.96 广东德联集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净资产（元）2,742,869,551.48 2,645,871,286.68 3.67%1,614,739,871.39 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 427,319,679.69 535,060,509.17 577,981,044.72 830,198,796.63 归属于上市公司股东的净利润 34,057,867.53 32,688,866.57 45,907,578.87 34,344,622.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,318,397.10 32,202,678.87 44,584,534.58 21,234,474.52 经营活动产生的现金流量净额 19,900,093.49 53,229,188.13 10,160,093.57 99,697,332.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）219,873.41-849,953.11 154,264.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）267,384.31 8,756,884.33 3,468,354.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-806,095.92-104,062.11-1,822,669.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,015,570.97 17,329,566.87 1,076,259.98 减：所得税影响额 5,484,044.30 6,361,690.88 1,099,673.97 广东德联集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 少数股东权益影响额（税后）-3.21 10,129.37-446.88 合计 16,212,691.68 18,760,615.73 1,776,982.94-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东德联集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要业务为“汽车精细化学品的研发生产及销售+汽车后市场服务”的二元发展模式，其中，前者主要面向汽车整车厂进行产品的配套供应，后者则面向汽车售后市场，从而实现了汽车从出厂到售后整个使用过程的服务全覆盖。（一）汽车精细化学品业务领域：产品种类包括车用防冻液、制动液、发动机润滑油、动力转向油、自动变速箱油、燃油添加剂、玻璃清洗液、胶粘剂等汽车精细化学品。该项业务为公司主业，经营模式为向汽车整车厂直接供应产品。其中2016年新增了对东风英菲尼迪、广汽集团的批量供货。截至报告期末，公司已成为30余家汽车整车厂的固定供应商，其中包括一汽大众、上海大众、华晨宝马、北京奔驰、比亚迪、长安福特等知名整车厂，充分表明公司销售渠道稳定优质，具备良好的成长性与盈利性。（二）汽车售后市场业务领域：我国乘用车保有量已超亿辆，每年的维修保养费用形成了一个体量庞大的市场蓝海。公司以MB2B2C模式切入汽车售后市场，通过整合原厂（MB）零配件优势资源，以互惠共赢机制并借助互联网手段建立和管理新型扁平化渠道（B）合作关系，同时以崭新概念的“德联2S汽车服务旗舰店”（标杆示范性B端）标准体系建立德联全国性汽车终端服务连锁网络，将优质产品、专业服务和汽车文化协同传递给广大车主客户（C），从而实现公司经济效益。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 适用 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化，未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。经过不断的积累与沉淀，公司的核心竞争力得到进一步的巩固与强化，具体如下：（一）产品技术先进：公司以“对外合作+自主研发”的模式保证产品的持续先进性。公司长期与德国巴斯夫公司（BASF）、美国陶氏公司（DOW）、美国雅富顿公司（AFTON）、德国福斯公司（FUCHS）、英国BP等化工行业巨头保持深度合作，同时不断加大资金和人才的投入以加强自主研发能力。（二）客户群稳定：高品质的产品和良好的服务为公司赢得了市场的广泛认可，公司在一汽大众、上海大众、上海通用、北京奔驰、长安福特、一汽轿车、上汽集团、比亚迪、长安汽车、中国重汽等下游30余家整车厂的建厂之初就开始供货并合作至今，形成了丰富且稳定的产品线和客户范围。（三）进军汽车售后市场，开拓效益新增长极。报告期内，公司主要业务从以前单一的汽车精细化学品供应商，升级为“汽车精细化学品的研发生产及销售+汽车后市场服务”的二元发展模式，这一方面降广东德联集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 低了单一业务的经营风险，同时开辟了公司产品的零售模式，起到增加产品销量的作用；另一方面，利用“互联网+”的思维和手段进军后市场，有利于发现合适的投资并购标的，延长和完善业务产业链，构建汽车产业生态。广东德联集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（1）经营业绩情况 报告期内，公司管理层认真执行年度工作计划，落实董事会和股东大会的决定，在宏观经济环境非常严峻、国内经济增速大幅下滑的情况下，采取有效措施，调动各方资源及利用各类有利条件，克服困难，在市场开拓、产品结构调整、项目创新、增收降支等方面取得良好的成效，但是，由于报告期内受原材料成本呈单边上扬、人民币持续贬值、理财收益下降以及汽车后市场开发费用增长等因素共同影响下，公司未能实现收入及利润同步增长。2016年，公司实现主营业务收入237,056.00万元，同比增长19.71%，实现净利润14,488.08万元，同比下降20.15%。2016年，公司以服务赢取客户的理念，在对现有市场严防死守的基础上，积极开发更多的合作项目。报告期内，公司在开发市场上取得如下成绩：经过激烈的竞争角逐，德联集团取得了一汽大众青岛工厂防冻液与制动液的配套定点，将建立青岛德联工厂全面覆盖黄渤海汽车集群区域的客户供应与服务；实现了对广汽乘用车制动液和玻璃清洗液的供应；同时，在原有供应客户上扩大了供应的范围，例如取得了对长安商用车防冻液，对比亚迪、吉利等公司提供三元催化剂等的供应。汽车后市场端，子公司上海德联车护在面对资本市场大量资金非理性涌入、形成恶性竞争的情况下，调整节奏，稳扎稳打，发展了2家直营店、118家区域合作运营商，合计覆盖门店超7000家，同时做好技术人员培训以及IT系统的开发，为汽车后市场的持续健康发展打好基础。（2）管理工作情况 公司一向将安全生产视作工作的重中之重，将安全生产列为公司健康发展和承担社会责任的双重要素。报告期内，公司通过2010年7 月成立的安委会，由环境安全部和各子公司对应成立的安全小组的密切联系与配合，实现了集团对各子公司安全生产工作的垂直督导，完成了集团提出的整个集团安全工作一盘棋的思想。历年来集团内各安全小组完全履行了自身的职责，全集团实现了无重大火灾、伤亡以及其他安全生产事故的发生。在日常工作中，集团通过执行安全管理制度，加强对所有员工进行安全培训与再教育学习。严抓安全消防工作，实行隐患事故排查责任制度，依据相关管理规定，定期与不定期组织内部检查、巡查工作，针对火源、电源、电力线管等火灾发生源头以及消防器具、消防措施等重点检查，发现的问题提出有效解决方案。每年定期邀请消防安全局的专业人士对全体员工开展消防安全知识培训、开展实地消防演练。各子公司、各部门严格把控加强产品安全管理。做好库存安全，确保库存物质有序合理存放，合理的库存物流安排。在运输中严格按照一般化学品和危险品的不同运输要求，保证运输中的安全性。在质量管理方面，各生产性子公司均顺利完成ISO9001、OHSAS18001、ISO14001、TS16949等质量管理体系的认证、审核等工作，每次的审核过程就学习的过程，使我们对内部管理进行不断的改进和提升。在生产中严把质量关，严格按照管理制度执行，生产过程一丝不苟，做好自检、专检、互检等工作，杜绝不合格产品出厂。加强员工产品基本知识及工艺流程等方面的培训，提高全员质量意识，强化岗位的质量管理工作，严格控制因工作质量瑕疵给公司造成的经营风险，实现全年无重大质量事故。产品形象及知识产权研发方面：报告期内，公司应对汽车后市场蓬勃发展的市场情况，积极进行市场调研，为开发符合后市场使用的产品进行了从产品型号、技术参数到形象、包装设计的重新设计。报告期内，公司继续加大知识产权方面的开发力度，至2016年年底，集团已成功注册的有效商标有 49 个，在申请商标有 17 个，异议商标 2 个，复议商标1个。拥有专利78项，其中发明专利27项(7项受审中)，实用 新型45项(2项受审中)，计算机软件著作权6项。在自主品牌产品建设与推广方面：“德联”商标成功获取“广东省名牌商标”的称号，“德联牌防冻液”荣获“国家质检合格顾客满意品牌”、“中国防冻液著名品牌”广东德联集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 称号。同时，在汽车后市场方面的品牌“德联车护”的相关工作已完成，在报告期内已正式成功推向市场运行，2017年，将以“德联车护”为作品牌运用的区域服务商达118家，品牌产品成功进行超过7000家的线下门店，有效扩大了该品牌在汽车后市场的知名度。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,370,560,030.21 100%1,980,200,771.56 100%19.71%分行业 汽车精细化学品 2,001,559,196.89 84.43%1,753,591,682.91 88.56%14.14%汽车销售与维修 278,210,107.11 11.74%164,250,221.53 8.29%69.38%其他 90,790,726.21 3.83%62,358,867.12 3.15%45.59%分产品 汽车精细化学品 2,001,559,196.89 84.43%1,753,591,682.91 88.56%14.14%汽车销售与维修 278,210,107.11 11.74%164,250,221.53 8.29%69.38%电镀中间体 46,498,574.98 1.96%36,652,973.91 1.85%26.86%仓储物流 687,556.14 0.03%626,050.04 0.03%9.82%其他 43,604,595.09 1.84%25,079,843.17 1.27%73.86%分地区 华南 138,591,490.78 5.85%169,120,765.05 8.53%-18.05%华东 727,973,781.30 30.71%603,894,384.89 30.46%20.55%华中 23,977,992.72 1.01%9,735,177.91 0.49%146.30%东北 1,069,099,906.73 45.10%994,822,647.76 50.18%7.47%华北 288,778,380.59 12.18%132,739,101.61 6.70%117.55%西北 1,170,427.86 0.05%4,293,559.06 0.22%-72.74%西南 118,844,703.70 5.01%65,216,000.20 3.29%82.23%港澳台 2,123,346.53 0.09%379,135.08 0.02%460.05%广东德联集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（2）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （3）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车精细化学品 营业成本 1,538,829,244.17 81.94%1,344,236,490.63 88.30%14.48%汽车销售与维修 营业成本 264,009,729.07 14.06%137,634,175.89 9.04%91.82%其他 营业成本 75,228,230.16 4.01%40,451,410.64 2.66%85.97%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车精细化学品 营业成本 1,538,829,244.17 81.94%1,344,236,490.63 88.30%14.48%汽车销售与维修 营业成本 264,009,729.07 14.06%137,634,175.89 9.04%91.82%电镀中间体 营业成本 35,723,456.74 1.90%26,220,785.51 1.72%36.24%仓储物流 营业成本 399,924.12 0.02%406,539.49 0.03%-1.63%其他 营业成本 39,104,849.30 2.08%13,824,085.64 0.91%182.87%（4）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，青岛德联车用养护品有限公司、武汉德联汽车零部件有限公司为公司新设立的子公司。（5）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （6）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,171,636,059.45 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 50.05%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%广东德联集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 669,814,311.77 28.61%2 第二名 157,875,934.81 6.74%3 第三名 147,461,556.08 6.30%4 第四名 106,893,144.01 4.57%5 第五名 89,591,112.78 3.83%合计-1,171,636,059.45 50.05%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）830,415,948.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 49.30%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 211,103,453.87 12.53%2 第二名 210,100,553.76 12.47%3 第三名 197,200,166.24 11.71%4 第四名 121,483,959.54 7.21%5 第五名 90,527,814.85 5.38%合计-830,415,948.26 49.30%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 100,371,994.65 87,663,298.38 14.50%本期仓储费和人工支出增加所致。管理费用 177,332,769.57 142,338,903.39 24.58%本期办公、折旧和人工支出增加所致。财务费用 16,028,438.13 14,301,146.91 12.08%本期利息费用增加所致。广东德联集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司采用“引进和研发”相结合的方式从事生产经营和技术创新。通过对国外先进技术的引进、消化吸收、自主研发以及购买专有技术等方式，不断提高技术水平及自主创新能力。本年度研发支出总额8,592.67万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.13%、营业收入的3.62%。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）116 104 11.54%研发人员数量占比 16.91%16.67%0.24%研发投入金额（元）85,926,661.69 37,862,613.01 126.94%研发投入占营业收入比例 3.62%1.91%1.71%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,347,384,787.43 1,987,596,041.59 18.10%经营活动现金流出小计 2,163,720,851.19 1,875,694,895.07 15.36%经营活动产生的现金流量净额 183,663,936.24 111,901,146.52 64.13%投资活动现金流入小计 1,786,027,630.97 717,958,537.67 148.76%投资活动现金流出小计 1,858,310,657.17 1,599,977,293.18 16.15%投资活动产生的现金流量净额-72,283,026.20-882,018,755.51 筹资活动现金流入小计 506,855,255.36 1,398,886,850.82-63.77%筹资活动现金流出小计 535,379,673.77 494,804,402.94 8.20%筹资活动产生的现金流量净额-28,524,418.41 904,082,447.88-103.16%现金及现金等价物净增加额 84,671,020.16 135,205,661.37-37.38%广东德联集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加64.13%,主要是本期货款回收加快库存减少所致;投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少主要是本期收回投资银行理财产品资金较大所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少主要是上期增发新股募集资金增加较大所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 550,536,123.63 16.25%449,808,284.50 14.00%2.25%应收账款 404,963,207.34 11.96%396,812,384.18 12.35%-0.39%存货 522,004,563.88 15.41%559,434,163.82 17.41%-2.00%投资性房地产 29,518,416.80 0.87%25,031,720.96 0.78%0.09%长期股权投资 175,337,443.01 5.18%121,714,017.92 3.79%1.39%主要本期按合同出资上海尚颀基金所致。固定资产 514,403,963.82 15.19%484,609,951.24 15.08%0.11%在建工程 15,845,207.68 0.47%8,416,834.07 0.26%0.21%短期借款 311,955,624.11 9.21%265,511,087.59 8.26%0.95%主要本期增加流动性贷款所致。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 广东德联集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 2016-12-31 账面价值 受限原因 货币资金 51,298,908.85 为银行承兑汇票、信用证、保函、外汇融资和用电提供保证 应收票据 19,863,367.79 为开具银行承兑汇票、取得银行借款提供质押 合计 71,162,276.64 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 66,500,000.00 119,500,000.00-44.35%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 广东德联集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 2012 公开发行 66,442.52 2,545.36 66,442.52 0 7,950.05 11.97%0 已使用完毕 0 2015 定向增发 94,219.17 16,513.97 16,513.97 0 0 0.00%77,705.2 53000 万元用于购买保本型银行理财产品，其余存放于募集资金专户 0 合计-160,661.69 19,059.33 82,956.49 0 7,950.05 11.97%77,705.2-0 募集资金总体使用情况