002769_2016_普路通_2016年年度报告_2017-04-28.pdf

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 深圳市普路通供应链管理股份有限公司深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈书智、主管会计工作负责人师帅及会计机构负责人公司负责人陈书智、主管会计工作负责人师帅及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)叶艳梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。叶艳梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 赵野 董事 因公出差 张云 何帆 董事 因公出差 陈书智 公司主要存在客户行业集中度风险、资产负债率较高的风险、人才流失风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告公司主要存在客户行业集中度风险、资产负债率较高的风险、人才流失风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节第四节 九、公司未来发展的展望（四）可能面临的风险因素九、公司未来发展的展望（四）可能面临的风险因素”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 376,703,770 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.57 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第九节第九节 公司治理公司治理.74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.81 第十一节第十一节 财务报告财务报告.82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.195 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 非公开发行/非公开发行股票 指 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2015 年度非公开发行不超过1,938.38 万股（含本数）A 股股票之行为 限制性股票激励计划 指 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2015 年股权激励计划（草案）中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程 报告内/本报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 供应链管理 指 通过整合和优化供应链上各节点企业的物流、资金流、信息流等，提高供应链的运作效率，降低供应链运作成本，提升供应链参与企业的竞争力 武汉瑞盈通 指 武汉市瑞盈通供应链管理有限公司 普路通实业 指 深圳市普路通实业有限公司 河南特通 指 河南特通贸易有限公司 广西普路通 指 广西普路通供应链管理有限公司 华英证券 指 华英证券有限责任公司 元 指 人民币元 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 普路通 股票代码 002769 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 公司的中文简称 普路通 公司的外文名称（如有）Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）prolto 公司的法定代表人 陈书智 注册地址 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼 注册地址的邮政编码 518026 办公地址 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼 办公地址的邮政编码 518026 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪伟雄 余斌 联系地址 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼 电话 0755-82874201 0755-82874201 传真 0755-83203373 0755-83203373 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券事务办公室 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300783905518J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 周俊祥、陈勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华英证券有限责任公司 江苏省无锡市新区高浪东路19 号 15 层 钟敏、王韬 2015 年 6 月 29 日至 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）3,595,007,734.38 3,710,546,151.79-3.11%3,132,578,588.77 归属于上市公司股东的净利润（元）190,908,388.17 170,939,575.68 11.68%107,743,342.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）184,322,797.26 143,940,590.49 28.05%107,319,879.47 经营活动产生的现金流量净额（元）-618,541,351.38 155,600,770.52-497.52%35,683,448.39 基本每股收益（元/股）0.51 0.53-3.77%0.39 稀释每股收益（元/股）0.51 0.53-3.77%0.39 加权平均净资产收益率 17.37%24.32%-6.95%29.10%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）15,237,797,457.96 29,186,475,201.53-47.79%22,357,844,541.54 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）1,188,156,830.51 1,016,580,833.33 16.88%401,801,914.02 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 576,067,985.56 948,658,145.89 1,045,009,400.94 1,025,272,201.99 归属于上市公司股东的净利润 61,022,046.99 52,684,904.78 42,881,051.09 34,320,385.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,846,820.95 47,582,337.59 42,596,257.29 33,297,381.43 经营活动产生的现金流量净额-774,555.40-118,790,910.40-22,387,293.96-476,588,591.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）72,500.00 9,235.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,996,635.39 31,130,035.00 721,597.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-225,535.72 603,249.99-204,872.25 减：所得税影响额 1,258,008.76 4,743,535.41 93,262.98 合计 6,585,590.91 26,998,985.19 423,462.74-深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 公允价值变动收益 66,690,168.39 公司为规避供应链管理业务对外支付中的外汇风险，在对外支付货款时与金融机构签署一揽子合约，其中包括存款质押合约、贷款合约、远期外汇合约等。因此，本公司将该项目界定为经常性损益。投资收益 264,063,634.15 同上 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要经营模式没有发生重大变化，公司从事的主要业务情况介绍如下：1、ICT领域领域B2B服务平台服务平台 B2B是符合ICT领域客户需求的服务平台，可以针对不同类型客户提供个性化的供应链管理解决方案，最大程度的满足客户对信息等环节的把控。公司依托ICT领域B2B服务平台，保证与客户的近距离的沟通，提供更加细致周到的服务，促进供应链管理领域的不断创新。2、医疗事业服务平台、医疗事业服务平台 基于对医疗行业的深刻理解和精准的判断，公司以信誉度高且行业内实力较高的国内医院或医疗机构为主要客户，凭借成熟的医疗器械供应链体系，整合医疗资源，为更多客户提供最优质的服务。3、融资租赁服务平台、融资租赁服务平台 公司凭借多年在医疗器械行业供应链管理积累的经验及优势，延伸业务链，战略布局医疗器械融资租赁领域，将融资租赁与现有主营业务相结合，可以满足不同客户的资金支付需求，进而完善公司现有的供应链管理体系，推动主业与融资租赁业务的进一步发展，以提升公司盈利能力和竞争优势。4、跨境电商服务平台、跨境电商服务平台 近年来，跨境电商行业的快速成长带来市场、产品、消费人群等的新变化，公司凭借最擅长的供应链管理方案能力，充分利用前海自贸区的区位优势及政策优势，为客户发展跨境贸易电子商务提供供应链方案设计，进出口通关，海外采购分销，海外及保税区仓储、集运、配送，信息技术支持等现代物流服务。5、全球交付平台、全球交付平台 加快国内国外交付中心的网点布局，提升公司整体规模，打造“人才服务运营”的完整产业链，为公司未来全球交付平台发展打下坚实、良好基础。公司在国内供应链管理服务行业中具有领先地位，特别在ICT行业与医疗器械行业供应链管理服务方面具有丰富的经验。随着公司的长足发展，涉猎范围也越来越广，现已包括传统ICT与医疗B2B服务、跨境电商服务、融资租赁服务、全球交付平台等业务板块，已成为国内供应链管理服务行业的领先企业之一。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、标准化与订制化相结合的服务方式 公司通过标准化与订制化相结合的服务模式，灵活应对各个行业不同的客户需求。目前公司建立了一套标准化的服务流程和组织部门架构来满足对客户的个性化定制服务，在不同行业有严格的业务执行流程。通过标准化的流程，公司可以在很大程度上保证服务的质量和效率。在严格的业务流程下，公司对于有个性化需求的客户，如果客户有明确的供应链管理需求时，公司将会依照客户的要求严格执行；如果客户有要求但又没有具体的实施方案时，公司则会对客户所要求的供应链进行诊断，利用公司的专业人才提出具体的解决方案，直到满足客户的要求。公司标准化的服务方式能为客户最大限度降低成本，提高效率。同时，公司能与客户共同成长，实现客户与公司的双赢。2、强大的供应链研发协同管理系统支持 公司通过自主研发信息平台来保证服务的专业性。公司自主开发的供应链信息管理系统利用互联网思维、“积木式”系统架构以及云端数据库存储，通过贯穿公司各个部门来保证数据信息的一致性和完整性，增强信息的流通速度及部门的协作能力。由于信息系统的扁平化设计，公司决策层能够对市场进行更为准确的分析，从而保证公司能够根据市场的变化调整公司战略，更好的服务于客户。目前，公司针对融资租赁、跨境电商及全球交付平台也研发了相应的信息系统平台。同时，公司强大的管理团队支撑着公司服务的专业性。公司目前高管团队基本都在供应链行业从业多年，拥有丰富的经验，核心管理团队成员都拥有将供应链管理理论应用到特定行业特别是电子信息行业及医疗器械行业的丰富经验，在很大程度上保证了公司在供应链行业的领先地位。3、专业的人才优势 公司自成立以来一直非常重视广纳贤士。公司汇集了来自于同客户所在行业并拥有熟悉国际贸易、海关事务、物流管理、保税区管理、外汇管理、涉外税务等方面的法律法规并具有丰富的实务操作经验的专业团队。此外，公司已在融资租赁、跨境电商及全球交付平台方面汇聚了专业的人才资源，使公司在除传统的电子信息及医疗器械行业外，在其它业务发展方面的人才布局也能够为公司供应链管理提供大力支持。此外，公司还有拥有强大的外脑智库，与香港城市大学、华中科技大学等院校陆续建立了校企合作关系。4、潜在的优质客户资源 企业竞争方式的转变，使供应链管理成为成败的关键因素。随着全球经济一体化和市场国际化的发展，企业原有的竞争环境开始发生变化，原来的产品竞争、价格竞争逐步转变为品牌以及相关配套服务的竞争，进而导致原来的企业与企业的竞争也开始发生变化，决定企业成败的关键在于企业的供应链是否足够完善。尤其是在快消品以及医疗、电子等更新频率较高的行业。在此情况下企业为了能够有更多的精力去强化自身的核心竞争力，逐步开始外包部分业务，寻求供应链服务企业的帮助。公司凭借在供应链行业多年的耕耘，积累了大量的潜在客户。随着企业之间竞争方式的转变，公司正逐步成长为需要供应链管理服务的客户的优先选择。5、良好的银行信誉支持 公司拥有良好的信誉优势，与众多银行建立了战略合作伙伴关系，拥有充足的银行授信额度，构筑了强大的资金实力，在满足公司迅速扩张的同时，能够更好得满足公司日益增长的支付结算需求并支持客户对各项资金的需求服务。为了应对汇率变动的风险，公司在收付货款过程中通过操作远期外汇合约进行组合售汇支付业务获得支付业务收益。由于采用组合售汇方式，公司可以很大程度上解决单个客户支付外币规模小且不连续所产生的交易门槛问题，从而降低企业的运营成本，提升供应链运营的效率，提高公司竞争力。6、有效的风险管控技术 由于供应链管理与服务常常涉及复杂的多节点、全流程业务运作，或大量的资金和高值的货物运作，供应链融资还广深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 泛涉及权利转让和资产支持的法律问题，面临着各种经营、运作、财务、投资、安全、汇率、法律、道德、政策、信用等风险，必须结合不同行业及产品的特点和可能的风险特征，建立风险管理和控制体系。公司针对不同客户进行有效分类评级管理。由风险控制委员会依据客户的资信情况、历史交易情况、合约履行情况等风险控制指标，结合客户的业界口碑、行业前景和经营状况的基础上，评定客户资信等级，给不同等级的客户不同的交易条件和信用政策。深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、业务经营、业务经营 报告期内，公司始终以提供中立的、专业的供应链管理服务为导向，不断优化供应链管理服务模式，持续提升供应链管理的服务品质与水平，以更好满足客户的需求。2016年度公司总体业绩持续增长，保持了良好、稳定的发展态势。公司实现营业收入3,595,007,734.38元，同比下降3.11%；实现营业利润217,198,095.54元，同比增长29.22%；实现利润总额225,041,695.21元，同比增长12.62%；实现归属于上市公司股东的净利润190,908,388.17元，同比增长11.68%。2、资本市场业务及公司治理、资本市场业务及公司治理 （1）报告期内，公司向中国证券监督管理委员会提交的非公开发行A股股票申请已于2016年4月29日审核通过，目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。（2）报告期内，公司持续运用股权激励等工具，对核心管理层与技术人员提出以公司利润指标优秀成长作为业绩达成条件，全面提升核心骨干的工作激情，为公司进一步发展提供了有效支持，也为公司开展新兴业务预提供了有效的的人才储备机制。（3）报告期内，公司根据深圳证监局的要求，积极开展“蓝天行动”专项工作。公司高度重视并积极响应深圳证监局开展的投资者保护活动，积极落实各项要求，认真记录各项活动开展情况，形成“蓝天行动”总结报告。通过充分的信息披露与交流，加强和投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，切实维护投资者合法权益。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,595,007,734.38 100%3,710,546,151.79 100%-3.11%分行业 供应链管理服务 3,590,028,157.55 99.86%3,707,446,666.01 99.92%-3.17%其他 4,979,576.83 0.14%3,099,485.78 0.08%60.66%分产品 供应链管理服务 3,590,028,157.55 99.86%3,707,446,666.01 99.92%-3.17%其他 4,979,576.83 0.14%3,099,485.78 0.08%60.66%深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 分地区 东北地区 63,432,267.93 1.76%26,815,709.09 0.72%136.55%华北地区 1,153,764,295.47 32.09%1,440,506,169.04 38.82%-19.91%华东地区 460,573,660.07 12.81%469,452,427.80 12.65%-1.89%华南地区 1,151,059,436.03 32.02%1,058,981,601.17 28.54%8.69%华中地区 221,708,142.95 6.17%163,513,053.59 4.41%35.59%西北地区 17,549,704.65 0.49%11,863,376.14 0.32%47.93%西南地区 212,564,096.55 5.91%63,974,655.24 1.72%232.26%境外 314,356,130.73 8.74%475,439,159.72 12.81%-33.88%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 供应链管理服务 3,590,028,157.55 3,366,874,080.06 6.22%-3.17%-3.95%0.77%分产品 供应链管理服务 3,590,028,157.55 3,366,874,080.06 6.22%-3.17%-3.95%0.77%分地区 华北地区 1,153,764,295.47 1,063,370,457.33 7.83%-19.91%-20.63%0.84%华东地区 460,573,660.07 446,786,588.67 2.99%-1.89%-6.24%4.49%华南地区 1,151,059,436.03 1,078,862,011.17 6.27%8.69%13.48%-3.95%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 供应链管理服务 销售量 元 3,428,127,884.33 3,551,145,752.23-3.46%库存量 元 86,740,882.42 57,894,118.72 49.83%采购量 元 3,600,689,323.66 3,719,216,189.67-3.19%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 适用 不适用 公司2016年库存量86,740,882.42元，较2015年增长49.83%，主要系公司储备库存增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 供应链管理服务 供应链管理服务 3,366,874,080.06 99.92%3,505,389,377.62 99.98%-3.95%其他 其他 2,773,325.76 0.08%740,905.75 0.02%274.32%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：子公司名称 是否纳入合并财务报表范围 2015年度 2016年度 香港瑞通国际有限公司 是 是 香港智通国际有限公司 是 是 香港慧通国际有限公司 是 是 武汉市普路通供应链管理有限公司 是 是 北海市普路通供应链管理有限公司 是 是 武汉东湖综保区普路通供应链管理有限公司 是 是 深圳市前海瑞智供应链管理有限公司 是 是 成都和普时代商贸有限公司 是 是 深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司 是 是 武汉市瑞盈通供应链管理有限公司 是 是 广西普路通供应链管理有限公司 是 是 深圳市普路通实业有限公司 是 是 一带一路信息咨询（深圳）有限公司 是 是 河南特通贸易有限公司 是 是 厦门市普路通供应链管理有限公司 是 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 郑州市普路通供应链管理有限公司 是 重庆市普路通供应链管理有限公司 是 深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司 是 香港智慧云国际有限公司 是 香港云泰国际有限公司 是 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,827,746,757.78 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 50.84%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 849,811,032.77 23.64%2 客户二 529,590,789.28 14.73%3 客户三 173,650,577.92 4.83%4 客户四 159,132,901.32 4.43%5 客户五 115,561,456.49 3.21%合计-1,827,746,757.78 50.84%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,401,208,323.59 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 66.68%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 890,952,632.66 24.74%2 供应商二 536,130,101.45 14.89%深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 3 供应商三 413,037,314.82 11.47%4 供应商四 329,940,723.36 9.16%5 供应商五 231,147,551.30 6.42%合计-2,401,208,323.59 66.68%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 39,530,401.74 43,755,532.25-9.66%管理费用 107,207,247.00 86,643,096.00 23.73%财务费用 185,224,078.15 256,258,213.72-27.72%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 44,695,172,662.31 54,511,701,486.06-18.01%经营活动现金流出小计 45,313,714,013.69 54,356,100,715.54-16.64%经营活动产生的现金流量净额-618,541,351.38 155,600,770.52-497.52%投资活动现金流入小计 100,000.00 投资活动现金流出小计 3,238,419.02 1,245,421.32 160.03%投资活动产生的现金流量净额-3,138,419.02-1,245,421.32 152.00%筹资活动现金流入小计 14,089,077,496.77 28,136,615,765.38-49.93%筹资活动现金流出小计 13,777,950,863.62 27,974,391,433.09-50.75%筹资活动产生的现金流量净额 311,126,633.15 162,224,332.29 91.79%现金及现金等价物净增加额-304,561,638.12 317,244,917.54-196.00%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 1、2016年经营活动产生的现金流量净额-61,854.14万元，较上年减少497.52%，主要系公司为支持业务发展，营运资金投入增加所致。2、2016年投资活动产生的现金流量净额-313.84万元，较上年增加152.00%万元，主要系本期购买固定资产所支付的现金增加所致。3、2016年筹资活动产生的现金流量净额31,112.66万元，较上年增加91.79%元，主要系公司为支持业务发展，筹集资金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 供应链管理服务企业在经营业务过程中提供结算配套资金是供应链管理的要求。包括税款垫付，短期货款垫付，融资租赁服务。供应链管理服务企业为客户提供结算配套资金及后期回收情况对其经营活动所产生的现金流量净额有重大影响。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 12,570,741,090.87 82.50%17,238,577,848.93 59.06%23.44%应收账款 844,958,582.89 5.55%878,061,502.68 3.01%2.54%存货 86,740,882.42 0.57%57,894,118.72 0.20%0.37%固定资产 7,488,407.53 0.05%4,644,036.79 0.02%0.03%短期借款 8,542,699,579.97 56.06%13,099,143,676.84 44.88%11.18%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 详见“第十一节 财务报告-七、合并财务报表项目注-76、所有权或使用权受到限制的资产 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 0.00-44,436.00 0.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2015 年 公开发行股份 45,995.84 41.68 45,995.84 0 0 0.00%0 不适用 0 合计-45,995.84 41.68 45,995.84 0 0 0.00%0-0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可20151196 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司于 2015 年 6 月 24 日向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,850 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 28.49元。截至 2015 年 6 月 24 日，本公司共募集资金 52,706.50 万元，由华英证券有限责任公司扣除承销费用人民币 5,007.12万元后，汇入公司在银行开立的募集资金专用账户金额为人民币 47,699.38 万元，经公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用人民币 1,703.54 万元，募集资金净额 45,995.84 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司承诺对募集资金项目累计投入 45,996 万元，公司实际募集资金净额 45,995.84 万元，并已全部投入使用，与承诺投资差异公司已用募集资金账深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 户利息收入 0.16 万元投入，并完成承诺投资资金总额。2015 年度使用募集资金 45,954.16 万元，2016 年度使用募集资金41.68 万元，使用募集资金账户利息收入 0.16 万元，尚未使用资金余额为 0.00 元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 0.00 元。募集资金专户余额与尚未使用的资金余额的差异为 0.00 元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 医疗器械类供应链管理项目 否 13,373 13,373 13,373 13,373 100.00%是 否 电子信息类供应链管理项目 否 32,623 32,623 32,623 32,623 100.00%是 否 承诺投资项目小计-45,996 45,996 45,996 45,996-超募资金投向 无 合计-45,996 45,996 45,996 45,996-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时不适用 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本报告期内，本