300055_2016_万邦达_2016年年度报告_2017-04-19.pdf

2016 年年度报告全文12016 年年度报告全文（公告编号：2017-019）股票代码：300055股票简称：万邦达披露日期：2017.04.202016 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人王长荣公司负责人王长荣、主管会计工作负责人王晓红及会计机构负责人主管会计工作负责人王晓红及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王晓红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王晓红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。质承诺，请投资者注意投资风险。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号号上市公上市公司从事节能环保服务业务的披露要求司从事节能环保服务业务的披露要求1、新业务拓展风险、新业务拓展风险受传统的煤化工、石油化工等行业新投资项目减少之影响，公司进一步加大对传统工业水处理以外的新业务开拓力度，努力完善公司在综合环保领域的整体布局。然而，在新业务的市场开拓过程中，公司将会面临政策、技术、人员、资金等诸多方面的不确定和挑战，从而导致相关项目的布局和经营存在一定风险。公司将在新业务开拓前期做好精心调研策划和周密组织措施，进行充分的项目技术和经济可行性论证，并在过程中积极与相关方进行沟通协调，加强项目后期管理，采取各种可行措施尽可能地规避风险。2、人才短缺风险、人才短缺风险2016 年年度报告全文3公司从设立以来一直高度重视人才的培养与引进，公司的发展得益于拥有一批具有丰富经验的高水平人才。然而，公司经营规模的不断发展也对系统的组织和管理提出了更高的要求，尤其是高层次、高素质的综合型人才需求将不断增加，公司新业务的拓展也对管理和专业技术人员提出了更高的要求。对此，公司将一方面加强对现有年轻队伍的培养，另一方面加快引进业内优秀人才，做好人才战略储备和梯队建设，全面提升人才核心竞争力。3、市场竞争风险、市场竞争风险随着政策利好持续驱动及国家对环保投入的不断加大，许多大型央企、地方国企、民间资本等纷纷通过投资并购、合作经营等方式进入环保领域，竞争对手日益众多，竞争程度不断加剧。对此，作为较早进入环保领域的一员，公司非常高兴与新兴企业共同切磋新技术、新模式以推动行业新发展，同时也将不断提升技术能力及管理水平，积极巩固自身竞争力，谋求公司长远发展。4、应收账款风险、应收账款风险受所处行业环境的客观影响，公司应收账款呈增长的态势，从账面分析来看，公司的应收账款大多账龄较短，且主要客户信誉优良，应收账款大比例发生坏账的可能性较小，但若未来公司不能有效管控应收账款的规模，并增强经营性的现金回收，将会对公司经营造成不利影响。对此，公司未来将进一步加强应收账款的事前审核、事中控制和事后监管，同时继续加强财务管理与市场开拓的有效协调，强化客户信用跟踪管理，从而保障公司应收账款的及时回收。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本以总股本 865,184,815 为基为基数，向全体股东每数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税）股（含税），2016 年年度报告全文4以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。2016 年年度报告全文5目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14第五节第五节 重要事项重要事项.37第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60第九节第九节 公司治理公司治理.68第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74第十一节第十一节 财务报告财务报告.75第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.1892016 年年度报告全文6释义释义释义项指释义内容公司/本公司指北京万邦达环保技术股份有限公司公司章程指北京万邦达环保技术股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日宁夏万邦达指宁夏万邦达水务有限公司江苏万邦达指江苏万邦达环保科技有限公司陕西万邦达指陕西万邦达水务有限公司乌兰察布万邦达指乌兰察布市万邦达环保科技有限公司昊天节能指昊天节能装备有限责任公司榆林分公司指北京万邦达环保技术股份有限公司榆林分公司榆横分公司指北京万邦达环保技术股份有限公司榆横分公司宁夏分公司指北京万邦达环保技术股份有限公司宁夏分公司庆阳分公司指北京万邦达环保技术股份有限公司庆阳分公司任丘分公司指北京万邦达环保技术股份有限公司任丘分公司晋纬环保指晋纬环保科技（北京）有限公司吉林固废指吉林省固体废物处理有限责任公司惠州伊科思指惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司陕西秦邦指陕西秦邦环保科技有限公司泰祜石油指泰祜（上海）石油工程有限公司超越科创指超越科创投资(北京)有限公司BOT指Build-Operate-Transfer，简称BOT，是指建造-运营-转让模式PPP指Public-Private-Partnership，简称PPP，是指公共私营合作制模式乌兰察布 PPP 项目指乌兰察布市人民政府 PPP 合作建设项目乌兰察布供水 BOT 项目指乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目乌兰察布排水 BOT 项目指乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）项目乌兰察布供热 BOT 项目指乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目乌兰察布 TOT 项目指乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT）项目2016 年年度报告全文7第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称万邦达股票代码300055公司的中文名称北京万邦达环保技术股份有限公司公司的中文简称万邦达公司的外文名称（如有）Beijing Water Business Doctor Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）WBD公司的法定代表人王长荣注册地址北京市朝阳区酒仙桥路甲 10 号 3 号楼 15 层 1506注册地址的邮政编码100016办公地址北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦 9325 室办公地址的邮政编码100875公司国际互联网网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杜政修联系地址北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦 9325 室电话010-58800036、010-58809232传真010-58800018电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网：http:/公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所2016 年年度报告全文8会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层签字会计师姓名王书阁、张二勇公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间川财证券有限责任公司北京市西城区平安里西大街528 号中海国际中心 15 层王刑天、杨家麒公司非公开发行股票事项完成当年及其后两个完整会计年度公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2016 年2015 年本年比上年增减2014 年营业收入（元）1,684,669,309.881,971,283,226.26-14.54%1,029,153,051.40归属于上市公司股东的净利润（元）262,248,321.84290,016,924.10-9.57%191,857,765.83归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）254,252,629.68284,819,302.30-10.73%189,964,206.12经营活动产生的现金流量净额（元）104,452,290.8031,218,715.61234.58%-43,142,759.27基本每股收益（元/股）0.31910.3945-19.11%0.2730稀释每股收益（元/股）0.31910.3945-19.11%0.2730加权平均净资产收益率5.72%10.56%-4.84%9.02%2016 年末2015 年末本年末比上年末增减2014 年末资产总额（元）7,296,771,297.925,990,938,704.8621.80%3,672,152,438.24归属于上市公司股东的净资产（元）5,485,876,348.552,891,326,079.9489.74%2,608,576,185.46六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入319,416,529.74418,704,578.48463,365,007.00483,183,194.66归属于上市公司股东的净利润70,097,003.7571,125,157.8657,781,718.8463,244,441.392016 年年度报告全文9归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66,648,807.2673,110,723.1257,253,570.8157,239,528.49经营活动产生的现金流量净额-217,471,389.4540,985,085.54-37,370,170.89318,308,765.60上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2016 年金额2015 年金额2014 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-413,741.17813,816.071,256,479.91计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,574,553.003,536,317.961,211,801.23主要系取得的研发补补助款。委托他人投资或管理资产的损益7,165,315.91主要系本期购买银行理财确认的投资收益。债务重组损益-142,059.83-746,563.06除上述各项之外的其他营业外收入和支出247,235.712,401,814.03-385,171.51减：所得税影响额1,420,165.52798,998.18189,329.06少数股东权益影响额（税后）15,445.948,765.02220.86合计7,995,692.165,197,621.801,893,559.71-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用2016 年年度报告全文10公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。2016 年年度报告全文11第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是国内最早专业从事综合型环保服务的高新技术企业之一，业务领域涵盖水务工程及运营、危固废处理、水环境治理、生态修复、环保设备制造及新材料的生产与销售等；通过工程总承包、投资、运营和技术咨询等方式为用户提供环境系统整体解决方案。报告期内，公司将水务工程及运营、危固废处理作为阶段重点发展领域，水环境治理、生态修复、化工新材料作为新兴领域加快培育，环保设备制造及节能产品生产、销售协同发展，致力于成为国内领先的环境系统综合服务企业。水务工程运营方面，受煤化工、石油化工行业新投资项目减少之影响，公司水务工程项目拓展较往期有所缩减，公司将持续重点开拓。公司托管运营类项目稳步增长，报告期内新设立任丘分公司，开展华北石化污水处理项目运营。并且全面加强生产运营的专业化管理，严控生产成本、提升工艺水平，从而夯实了水务运营的持续经营能力。危固废处理方面，公司通过收购吉林市环境保护投资有限责任公司所持有的39.73%吉林固废股份，使吉林固废成为公司的全资子公司，从而为固体废物、危险废物等市场的大力开拓奠定基础。报告期内，吉林固废正式进入生产运营期，已经开展了工业、医疗等危固废的处理，取得预期收益。公司通过收购泰祜石油51%的股份，成功控股泰祜石油，进军油基钻屑、油泥处置等市场，为公司成功抢占行业先机。水环境治理及生态修复方面，公司通过收购超越科创投资(北京)有限公司，全面引进水环境治理、生态修复等新兴领域的前沿技术和成熟团队，该公司已开展了一些示范性项目，并正大力推进水环境综合整治等业务的拓展，这将进一步提升公司环保产业化升级。环保设备制造方面，江苏万邦达成功研发制造“小型化分散式MBR污水处理设备”并在积极推进市场化应用，报告期内，与日本东丽成立的合资公司已正式投产，成功生产出新型平板式MBR膜元件和膜组件产品。昊天节能积极面向市场需求，不断提升制造工艺技术，生产出国内领先的DN1400大口径保温管材，市场份额逐步提升，创效能力持续增强。新材料生产及销售方面，公司通过增资成为惠州伊科思的第一大股东。报告期内，惠州伊科思进入正式建设阶段，预计将在2017年完成一期项目建设，并计划于2017年底投产。项目建成后，主要产品为 DCPD氢化树脂和碳九加氢树脂等高端树脂，其用途广泛，预计该项目建成投产后将会给公司带来持续稳定的收益，并进一步丰富公司的业务布局及提高公司的抗风险能力。2016 年年度报告全文12公司业务范围在报告期内更加丰富，有效地规避了单一类型业务的波动对公司整体经营带来的周期性影响。我国环保产业以供水和污水处理为先导，经过二十多年发展，已经在水、大气、危固废处理处置以及环境综合服务等重点领域，形成了涵盖环境咨询、环保设备、工程设计、设施运营维护等多个环节的多元化产业格局。“十二五”期间，我国环保产业以15%-20%的速度增长；“十三五”期间，环保产业增速有望达到20%以上，真正进入高速发展阶段。报告期内，公司以中长期战略规划为指引，按照“协调发展、理性扩张、双效并重、远近统筹”的原则，积极响应国家政策，遵循产业发展理念，始终致力于技术创新，稳步向相关行业环保领域推进，加大深耕力度，提升品牌价值，已经成为行业内具有较强影响力的企业，并通过在综合环保领域多业务单元的布局和拓展，力争在未来为公司、股东创造更大价值。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产股权资产末余额较期初增加 46.16%，主要系投资陕西秦邦、江苏东丽公司所致。固定资产不适用。无形资产不适用。在建工程在建工程期末余额较期初增加 3,170.93%，主要系吉林固废本期建设填埋场二期工程项目所致。预付款项预付账款期末余额较期初增加 138.36%，主要系本期为实施惠州碳五/碳九分离及综合利用 EPC 项目而支付的工程设备预付款增加所致。应收账款应收账款期末余额较期初增加 32.61%，主要系昊天节能销售商品结算较长导致应收账款大幅增加以及合并泰祜石油所致。其他流动资产其他流动资产期末余额较期初增加 744.58%，主要系本期使用闲置资金购买银行理财产品所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）市场先发优势2016 年年度报告全文13公司进军环保领域已近二十年，首先在水务工程及运营领域取得了先发的优势，形成了完整的管理技术团队，为公司进军综合环保领域奠定了坚实的基础。近年来，公司强调技术引领，积极布局新业务领域。2011年，公司提前布局危固废处理领域，在吉林与当地政府合作，共同将吉林固废打造为吉林地区最大的固废处理企业。形成了包括焚烧，物/化，固化和安全填埋等全面综合的固体废物处理能力。2016年，公司通过并购泰祜石油，进军页岩气开采过程中的油基钻屑处理领域，打开了西南页岩气开发危废物处理市场。针对“水环境治理”、“生态修复”和“土壤修复”领域的市场需求，公司通过并购超越科创，为公司全面启动上述新业务引入了先进的技术和人才。（二）技术优势报告期内，在研项目29项，其中已完成10个项目并进行了部分的成果转化；获得专利15项，其中发明专利7项。公司中标北京市科学技术委员会焦化废水高效资源化处理关键技术研究与示范课题。同时，公司积极参与国家重点研发项目，与北京师范大学、天津大学、哈尔滨工业大学等多所高校合作，联合申报了科技部的煤转化废水近零排放及资源化关键技术研究与应用项目，并获得了国家财政费用的支持。公司并购的超越科创拥有生物酶处理等核心技术，公司通过产学研结合方式来开展研发，对于在石油化工、煤化工及焦化、水环境治理等行业的业务拓展起到了积极的推进作用，也极大地提升公司市场竞争力。（三）管理优势公司通过组织机构改革，推行扁平化管理，优化人力资源配置，以战略规划为指引、以市场为导向、以技术创新为引领，围绕公司核心业务流程建立了快速响应、灵活敏捷、高效协同的组织管理机制及激励机制，提升了公司在未来发展中的竞争力。（四）运营管控优势通过集团化集中招标采购，发挥规模经济效应，有效降低了运营成本。同时全面推行计划管理、全面预算管理，建立完善相关管理制度，成本管控目标层层分解落实到各责任人，通过成本精细化管理核算、分析，针对影响成本的重大问题及时通过技术改造等措施进行有效管控，提升公司的盈利空间。2016 年年度报告全文14第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2016年是“十三五”规划的开局之年，也是公司深化产业链布局、推进转型优化升级的关键一年。公司管理层紧密围绕公司制定的战略发展规划，深挖潜能、降本增效，不断提升技术水平、提倡创新发展，积极布局新领域、新产品，取得了一定成绩。本年度在水务工程项目的投入有所缩减的情况下，加大了对综合环保领域新业务的布局和拓展力度。报告期内，实现营业收入16.85亿元，同比下降14.54%；实现利润总额3.06亿元，同比下降9.26%；归属于上市公司普通股股东的净利润为2.62亿元，同比下降9.57%。公司全年实现营业收入16.85亿元，其中，公司工程承包业务收入7.17亿元，较上年同期下降16.04%，占公司本年度营业收入的42.59%，主要因部分工程工期延后，且新增工程业务较少；本年度实现商品销售收入（不含昊天节能）0.19亿元，较上年同期下降91.87%，主要因本报告期内无单独的工业污水设备销售；运营类项目年内运营顺利，此类项目全年实现运营收入2.21亿元，较上年同期增长14.62%，是公司总体收入稳定的组成部分；全资子公司昊天节能，其保温管件、保温直管等营业收入5.33亿元，占合并主营业务收入的31.65%。（一）深化产业布局，新增战略增长点（一）深化产业布局，新增战略增长点公司致力于成为行业一流的综合型环保服务强企，在巩固现有业务基础上，不断开拓新业务市场，进入新“蓝海”领域。报告期内，大力拓展油基钻屑、油泥处理领域，持续夯实危固废处理市场；加快培育了水环境治理、生态修复等新兴市场并持续推动项目落地；积极推进了MBR膜产品产业化，并成功研发“小型化分散式MBR污水处理设备”；大力推进化工新材料的项目进程，积极开拓相关市场，为全面布局产业链奠定基础。与陕西环保集团合作设立了陕西秦邦，深化公司在陕西地区的战略布局，持续拓展西北市场。（二）提升技术水平，强化创新能力（二）提升技术水平，强化创新能力报告期内，公司围绕业务整体布局开展技术研发工作，工业水治理、环保设备、节能管道三大研发平台在研项目29项，获得专利15项，其中发明专利7项。公司一方面着力开展超重力反应器强化臭氧（高级）氧化工艺研究、高盐水有机物降解技术研究等项目的技术研发工作，巩固煤化领域工业废水治理的技术优势；另一方面，加速实用技术研究工作，注重对运营项目的应用性创新，先后开展浓盐水分离浓缩技术的应用研究、超滤系统处理煤化工废水研究等研究。同时，完成了水环境综合治理、污泥治理、土壤修复的2016 年年度报告全文15技术研究与储备。（三）加强生产专业管理，实现降本增效（三）加强生产专业管理，实现降本增效狠抓安全环保生产，进一步提高生产经营质量，建立落实安全生产责任机制，加强监督检查，推行标准化管理工作，逐步实现安全生产标准化、工艺技术标准化、服务标准化；加强成本管理，深化集团化财务、采购集中管理工作的贯彻与落实；增强全员服务意识，以市场为导向，内强素质，外塑形象，提高各级员工对客户的服务意识，充分提高岗位责任感，以客户为中心履行好职责，形成良好的客户关系，进而提高安全管理水平，提高生产运行品质。（四）推进体制机制改革，强化集团管控（四）推进体制机制改革，强化集团管控报告期内，公司完成内部组织结构调整，推进体制改革，整合机构职能，明确部门分工，建立了专业化管理架构；同时，进一步提高项目管理的地位和作用，建立了以市场为主导，以设计、采购、工程施工为一体的项目团队，业务衔接更加紧密顺畅。通过组织机构调整，进一步优化岗位职责，提高各部门的管理责任意识和担当精神，增强了组织活力和管理效率。公司需遵守公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号号上市公司从事节能环保服务业务上市公司从事节能环保服务业务的披的披露要求：露要求：报告期内，公司积极探索并应用新技术和新工艺，在煤化工、石油化工等高难废水处理领域不断开拓创新，在新技术、新工艺的探索研究方面投入了大量的工作。本年度“超重力反应器强化臭氧（高级）氧化工艺研究”项目结合现场及潜在工程项目的需要开展了大量实验研究工作，在焦化废水、煤化工生产污水的处理中凸显出该技术的独特优势，开发出了“提高可生化性+生化去除COD”、“臭氧氧化+沉淀”等高效实用的技术路线，为难降解有毒有害废水的处理、老旧污水厂提标改造提供了技术支撑，项目成果具有良好的推广应用前景。在煤化工高盐水零排放领域，从全工艺流程角度提出技术限制因素，针对重点问题进行逐个攻坚，实现了一系列技术创新成果：提出了针对不同地区、不同行业中多种水质条件下的高盐水预处理组合工艺，能够高效去除钙镁硬度、二氧化硅、COD等限制指标，为高盐水零排放工艺流程的打通奠定了坚实的基础；同时针对后端不同膜浓缩工艺的适用性进行了大量的基础研究工作，充分结合现场运行的实际运行情况，提出了针对性较强的成套膜浓缩工艺方案。报告期内，公司新增油基钻屑处理业务，通过引进国外先进的TDU热解附工艺，在重庆涪陵建成国内第一套油基钻屑回收利用中心，TDU热解附工艺全过程在高密闭无氧环境下运行，过程中无有害气、液、固物质排放，并且可在矿区内方便迁移。该油基钻屑回收处理中心为众多页岩气的开采企业提供了稳定、2016 年年度报告全文16有效的油基钻屑处理服务，并使页岩气工业起步较晚的我国拥有了该领域达国际水平的技术设施。公司积极在水环境治理和土壤修复领域进行布局。在水环境治理领域，公司微生物酶技术，在城市黑臭河道水体及底泥处理方面拥有良好的效果。现已在上海、常熟、杭州等地开展黑臭河治理示范工程，效果非常明显。随着2017年底黑臭河治理行动节点的到来，公司在该领域的业务将大力推进，有望取得较大突破。在河道断面水质达标方面，公司引入了高效絮凝技术及底泥快速清淤干化技术，结合微生物酶技术，可对大型河道进行系统性泥水共治。在土壤修复领域，公司引入了重金属稳固化技术，已在多个应用领域完成示范性工程。随着“土十条”治理行动的深入，公司将积极开拓污染土壤治理业务。另外，公司已经在吉林拥有大型的危险废物处理中心，结合重金属稳固技术，可以对重点行业的重金属污泥进行无害化处置，提高公司在危废行业的技术水平和竞争能力。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2016 年2015 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,684,669,309.88100%1,971,283,226.26100%-14.54%分行业工业水处理991,021,688.1958.83%1,255,587,684.2563.69%-21.07%固废处理服务80,280,071.834.77%30,540,595.501.55%162.86%保温管道制造行业533,172,581.3031.65%636,399,390.9432.28%-16.22%金融投资80,194,968.564.76%48,755,555.572.47%64.48%分产品工程承包项目717,441,793.6842.59%854,496,842.0643.35%-16.04%托管运营221,215,981.1013.13%193,003,676.839.79%14.62%商品销售19,064,236.201.13%234,397,771.2511.89%-91.87%技术服务32,046,061.661.90%7,597,808.640.39%321.78%保温管件69,233,700.664.11%57,736,023.622.93%19.91%2016 年年度报告全文17保温直管428,277,575.0425.42%485,284,004.4024.62%-11.75%油气防腐保温管道29,156,675.091.48%固废处理服务80,280,071.834.77%30,540,595.501.55%162.86%金融业务收入80,194,968.564.76%48,755,555.572.47%64.48%其他36,914,921.152.19%30,314,273.301.54%21.77%分地区华东48,767,016.222.89%62,513,807.843.17%-21.99%华北658,642,405.8439.10%899,159,980.9745.61%-26.75%东北69,809,200.624.14%30,540,595.501.55%128.58%西北907,450,687.2053.87%979,068,841.9549.67%-7.31%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业工业水处理991,021,688.19811,249,022.5518.14%-21.07%-14.84%-5.99%保温管道制造行业533,172,581.30373,941,337.2229.86%-16.22%-16.05%-0.15%分产品工程承包项目717,441,793.68587,620,062.7018.10%-16.04%-11.17%-3.30%托管运营221,215,981.10185,082,766.1516.33%14.62%45.11%-17.58%保温直管428,277,575.04299,955,297.0329.96%-11.75%-12.70%0.77%分地区华北658,642,405.84483,709,217.8026.56%-26.75%-27.63%0.89%西北907,450,687.20673,980,602.6925.73%-7.31%-7.23%-0.06%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用2016 年年度报告全文18公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号上市公司从事节能环保服务业务的披露要求：报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况业务类型新增订单确认收入订单期末在手订单数量金额（万元）已签订合同尚未签订合同数量金额（万元）数量未确认收入（万元）数量金额（万元）数量金额（万元）EPC2 103,759.92103,759.9513,734.42589,178.58合计2 103,759.92103,759.9513,734.42589,178.58报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过5000 万元）项目名称订单金额（万元）业务类型项目执行进度本期确认收入（万元）累计确认收入（万元）回款金额（万元）项目进度是否达预期，如未达到披露原因惠州伊科思碳五/碳九分离及综合利用EPC项目99,761.34 EPC6.92%6,064.26,064.213,774.63 是报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况业务类型新增订单尚未执行订单处于施工期订单处于运营期订单数量投资金额（万元）已签订合同尚未签订合同数量投资金额（万元）数量本期完成的投资金额（万元）未完成投资金额（万元）数量运营收入（万元）数量投资金额（万元）数量投资金额（万元）BOT348,775.0368,165.0338,190.69O&M215,482.331525.42114,956.91713,930.91合计215,482.331525.42114,956.91348,775.0368,165.031022,121.6报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5000 万元）项目名称业务类型执行进度报告内投资金额（万元）累计投资金额（万元）未完成投资金额（万元）确认收入（万元）进度是否达预期，如未达到披露原因无报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万）项目名称 业务类型产能定价依据营业收入（万 营业利润（万回款金额是否存在不能正常履约的情形，如2016 年年度报告全文19元）元）（万元）存在请详细披露原因无注：报告期内节能环保工程类重大订单为碳五/碳九分离及综合利用 EPC 项目总承包合同，项目暂定金额为 127,721 万元，包括碳五分离、碳五石油树脂、苯乙烯抽提、碳九加氢、碳十深加工五套装置，由于碳十深加工专有技术选择尚未最终确定，报告期内惠州伊科思与公司及吉化院签署补充协议，首先确定碳五分离、碳五石油树脂、苯乙烯抽提、碳九加氢四套装置的合同价格为 99,761.34 万元。（5）营业成本构成）营业成本构成产品分类单位：元产品分类项目2016 年2015 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重工程承包项目设备、工程施工等587,620,062.7048.05%671,670,863.6947.49%-12.51%托管运营原材料、人工工资185,082,766.1515.13%127,547,345.739.02%45.11%商品销售原材料、设备18,305,543.581.50%181,901,691.8112.86%-89.94%技术服务人工工资19,621,953.351.60%1,186,769.810.08%1,553.39%保温管件原材料、人工、折旧40,194,281.333.29%32,105,950.032.27%25.19%保温直管原材料、人工、折旧299,955,297.0324.53%343,605,635.6624.29%-12.70%油气防腐保温管道原材料、人工、折旧25,647,549.291.81%固废处理服务人工、折旧37,703,899.803.08%16,090,641.451.14%134.32%金融业务收入350,000.000.02%其他原材料、折旧34,410,455.632.81%14,373,189.441.02%139.41%说明托管运营成本较上年同期增长45.11%，主要系药剂成本增加以及新增特许权摊销所致；商品销售成本较上年同期下降89.94%，主要系商品销售收入下降带动所致；技术服务成本较上年同期增长1,553.39%，主要系技术服务收入增加带动增加所致；固废处理服务成本较上年同期增长134.32%，主要系吉林固废折旧期变成整个年度以及合并泰祜石油所致。2016 年年度报告全文20（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否1.本期新纳入合并范围的子公司名称变更原因泰祜石油非同一控制下收购2.本期不再纳入合并范围的子公司名称变更原因北京昊天华清节能技术有限公司（以下简称昊天技术）公司注销（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）1,159,056,201.26前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例68.80%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1乌兰察布市集宁区政府600,377,553.9935.64%2石家庄西岭供热有限公司256,469,967.0415.22%3神华宁夏煤业集团有限责任公司147,267,120.828.74%4内蒙古国源投资集团有限公司80,194,968.564.76%5宁夏长合久盈工贸有限公司74,746,590.854.44%合计-1,159,056,201.2668.80%主要客户其他情况说明 适用