002712_2016_思美传媒_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

思美传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 思美传媒股份有限公司思美传媒股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 思美传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人朱明虬、主管会计工作负责人张国昀及会计机构负责人公司负责人朱明虬、主管会计工作负责人张国昀及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈少杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈少杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 316,563,817 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。思美传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第九节第九节 公司治理公司治理.75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.81 第十一节第十一节 财务报告财务报告.82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.161 思美传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 思美传媒、本公司、公司、股份公司 指 思美传媒股份有限公司 华意纵驰 指 浙江华意纵驰营销企划有限公司 浙江视动力 指 浙江视动力影视娱乐有限公司 上海求真 指 上海求真广告有限公司 上海魄力 指 上海魄力广告传媒有限公司 创识灵锐 指 浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司 广州飞睿 指 广州飞睿广告有限公司 首创投资 指 昌吉州首创投资有限合伙企业 上海科翼、科翼传播 指 上海科翼文化传播有限公司 爱德康赛 指 北京爱德康赛广告有限公司 掌维科技 指 杭州掌维科技有限公司 观达影视 指 上海观达影视文化有限公司 智海扬涛 指 上海智海扬涛广告有限公司 思美传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 思美传媒 股票代码 002712 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 思美传媒股份有限公司 公司的中文简称 思美传媒 公司的外文名称（如有）Simei Media Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Simei Media 公司的法定代表人 朱明虬 注册地址 杭州市南复路 59 号 注册地址的邮政编码 310008 办公地址 杭州市虎玉路 41 号八卦田公园正大门内 办公地址的邮政编码 310008 公司网址 http:/www.simei.cc 电子信箱 IRsimei.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘海强 周栋 联系地址 杭州市虎玉路 41 号八卦田公园正大门内 杭州市虎玉路 41 号八卦田公园正大门内 电话 0571-86588028 0571-86588028 传真 0571-86588028 0571-86588028 电子信箱 IRsimei.cc IRsimei.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/（巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 思美传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000723628803R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26 层 汪怡、孔海燕 2014.1.23-2016.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 狄斌斌、杨鑫强 2016.4.28-2017.12.31 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）3,821,738,706.64 2,493,726,293.76 53.25%2,150,761,318.31 归属于上市公司股东的净利润（元）141,554,051.32 88,334,018.37 60.25%70,819,286.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）129,029,544.71 81,846,317.40 57.65%64,764,057.13 经营活动产生的现金流量净额（元）391,070,225.41 311,249,437.69 25.65%-372,196,337.16 基本每股收益（元/股）0.51 1.03-50.49%0.84 稀释每股收益（元/股）0.51 1.01-49.50%0.84 加权平均净资产收益率 11.03%10.08%0.95%9.04%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 思美传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 总资产（元）2,599,258,162.00 1,693,375,467.28 53.50%1,193,259,918.38 归属于上市公司股东的净资产（元）1,508,466,159.55 927,933,993.85 62.56%830,953,710.04 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 688,418,350.02 1,141,121,363.01 837,234,943.46 1,154,964,050.15 归属于上市公司股东的净利润 23,650,665.26 35,464,210.57 41,653,841.04 40,785,334.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,459,581.22 30,700,689.40 40,526,849.83 39,342,424.26 经营活动产生的现金流量净额 36,097,583.49-165,001,597.61 229,022,959.06 290,951,280.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）372,181.12 1,382,686.76 7,729.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,337,627.13 5,112,951.21 6,238,775.30 委托他人投资或管理资产的损益 1,701,730.36 23,515.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保2,593,767.03 思美传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-443,684.51 462,374.76 1,798,450.34 减：所得税影响额 4,214,972.69 2,168,292.12 2,013,590.24 少数股东权益影响额（税后）120,411.47 3,750.00-349.46 合计 12,524,506.61 6,487,700.97 6,055,229.21-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。思美传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 思美传媒是一家综合服务类广告企业，业务范围包括消费者调研、品牌管理、全国媒体策划及代理、广告创意设计、娱乐行销、公关推广活动、户外媒体运营、数字营销等全方位整合营销传播服务。报告期内，公司的主要业务类型有电视广告、内容及内容营销、互联网广告、户外广告、品牌管理、其他广告等。1、电视广告 对于电视广告而言，公司的经营模式主要为以销定购。以销定购模式下，公司在承接客户业务，确定客户广告投放需求后根据媒介排期表向电视台下达广告时段资源采购订单。报告期内，以销定购为公司的电视广告主要经营模式，即电视广告代理。2、内容及内容营销 内容及内容营销是指电视内容和网生内容等，同时以其为介质传达有关企业或产品的相关内容来吸引用户关注，给用户以信心，从而达到促进销售的一种营销方式。报告期内，公司的内容及内容营销业务包括综艺节目及影视剧宣发、商业品牌整合营销和内容制作等。3、互联网广告 互联网广告是指利用网站上的广告横幅、文本链接、多媒体的方法，在互联网刊登或发布广告，通过网络传递到互联网用户的一种广告运作方式。报告期内，公司互联网广告业务以综合性互联网营销服务为发展方向，互联网视频投放、搜索引擎营销（SEM）为主要互联网业务增长点，其他互联网营销服务协调发展。4、户外广告 户外广告是指在城市的交通要道两边，主要建筑物的楼顶和商业区的门前、路边等户外场地设置的发布广告的信息的媒介。报告期内，公司以自有资源与户外媒介代理相结合为经营模式。公司经营的户外广告资源主要包括：地下通道、公共自行车亭、户外大牌、户外LED等广告位。5、品牌管理 品牌管理业务是指通过广告的创意策划、市场调研、创意设计等活动，从企业营销的战略角度和产品销售的战术角度协助企业建立具有其特色的企业及产品形象的商务活动。公司品牌管理业务体系完善，能为客户提供一站式服务；专业的服务团队，紧贴客户的需求，有效地将客户的品牌诉求通过品牌管理服务加以执行。6、其他广告 报告期内，公司的其他广告业务主要包括广播、杂志、报纸等传统媒体。公司一般采用以销定购的采购模式，即代理模式。根据CTR的广告数据显示，2015年中国广告市场下降2.9%，2016年降幅收窄至下降0.6%，走势趋于平稳。在看到传统媒体下滑的同时，我们也注意到，互联网广告仍然保持了高速增长，内容营销越来越受到广告主的青睐。报告期内，公司积极布局互联网营销、内容营销等新媒体板块，完成了收购北京爱德康赛广告有限公司100%股权事项，继续向成为提供整合营销服务的传媒集团努力前行。思美传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资 2016 年期末数较 2015 年期末数增加 1420.19%，系公司投资宁波思美复聚股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山华映华美股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)所致。在建工程 在建工程 2016 年期末数较 2015 年期末数减少 100%，系公司老办公楼装修完工转长期待摊费用及对外转让所致。货币资金 货币资金 2016 年期末数较 2015 年期末数增加 168.50%，系公司加强了现金流管理及其扩大合并报表范围所致。其他流通资产 其他流动资产 2016 年期末数较 2015 年期末数增加 40.59%，系本期增加银行理财以及支付影视投资款所致。预收款项 预收账款 2016 年期末数较 2015 年期末数增加 639.61%，系公司业务规模扩大并扩大合并报表范围，按合同约定预收客户账款增加所致。长期应付款 长期应付款 2016 年期末数较 2015 年期末数减少 44.38%，系公司支付上海科翼文化传播有限公司股权转让款所致。股本 股本 2016 年期末数较 2015 年期末数增加 223.78%，系公司实施 2016 年度权益分派所致。资本公积 资本公积 2016 年期末数较 2015 年期末数增加 54.86%,系公司实施 2016 年度权益分派，及公司发行股份购买爱德康赛 100%股权并募集配套资金所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的核心竞争力主要体现在“电视广告营销+内容营销+数字营销”的整合营销服务能力。公司通过多年发展与外延并购，积累了大量的优质客户，公司以“全景、精准、传播”为定位，能够向客户提供一站式整合营销服务，为客户提供合理传播方案、提升客户品牌价值。公司紧跟广告行业的业态变化和发展趋势，着重增强了公司内容营销方面的综合实力，通过资源整合，能够使内容营销在公司的整合营销服务体系中发挥更大的作用，更好地为客户服务，使客户通过差异化营销，在竞争中脱颖而出。思美传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司以大营销+内容为发展方向，为客户提供一站式整合营销服务为发展目标，顺应广告行业的业态环境和发展趋势，积极发展内容营销，深度挖掘客户需求，天猫再度冠名极限挑战，华润三九深度植入二十四小时，云南白药特约赞助梦想的声音，顾家家居独家冠名明星家装网综WULI屋里变,取得了不俗的成绩。报告期内，公司完成了对北京爱德康赛广告有限公司100%股权的收购，借助上海科翼文化传播有限公司进一步加强内容营销业务，“电视广告营销+内容营销+数字营销”的整合营销体系更加完善和巩固，同时，公司沉淀积累了大量的品牌客户，为公司后续的战略发展打下了坚实的基础。2016年度，公司实现营业收382,173.87万元，同比增长53.25%；营业利润18,325.78万元，同比增长60.50%；归属于上市公司股东净利润14,155.41万元，同比增长60.25%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 由于2016年公司 WULI屋里变 等内容的推出，并于2017年完成了对掌维科技100%股份、观达影视100%股份、上海科翼20%股份的收购，“内容营销”的表述已经不足以涵盖公司相关的业务形式，为了让投资者更清晰地了解公司的业务变化情况，我们在2016年年度报告中，将“内容营销”的表述扩展为“内容及内容营销”。（1）电视广告业务 报告期内,由于国内广告市场的业态形式和营销模式的持续蜕变，广告主的营销预算继续向内容营销和互联网广告倾斜,但电视广告仍是公司业务的重要组成部分。2016年，公司实现电视广告业务收入120,319.03万元，同比减少20.08%，电视广告占公司营业收入比重仍超过30%，电视广告仍然是公司整合营销体系中不可或缺的一环。（2）内容及内容营销业务 报告期内，公司不仅在栏目冠名、植入营销等方面持续发力，在网络综艺方面更是与爱奇艺联合出品了大型全明星家装实景改造类网综节目WULI屋里变，取得了播放总量超过1个亿的优秀成绩。上海科翼的加入，使公司在内容及内容营销方面的综合实力进一步加强。2016年，公司实现内容及内容营销业务收入113,016.57万元，比去年同期增长100.48%。（3）互联网广告业务 报告期内，公司完成了对爱德康赛的收购，爱德康赛作为思美的全资子公司纳入思美合并报表范围。2016年，公司以提供综合性互联网营销服务为发展方向，实现互联网广告业务收入126,162.11万元，比去年同期增长670.40%。由于爱德康赛的互联网广告业务量较大，毛利率较低，纳入合并范围后，使互联网广告业务收入增长的同时，毛利率有所降低。（4）户外广告业务 报告期内，面对户外广告行业日趋严峻的业态环境变化，公司对户外广告业务进行了调整，采取了与杭州市公共自行车交通服务发展有限公司的合同到期后不再续签等措施，整合资源，去劣存优，取得了一定的效果。2016年，公司实现户外广告业务收入6,979.43万元，同比减少14.63%，但是毛利率相比2015年获得了提升，2016年户外广告业务毛利率达到9.01%。思美传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 12（5）品牌管理业务 报告期内，公司继续向原有的食品类、医药类、金融类、家居类客户提供品牌管理服务，同时赢得了海尔电器、绿宇环保、雷神科技等新客户，客户的行业结构更为丰富，服务内容更加多元。报告期内，公司还为江铃汽车、江西汉腾汽车提供品牌公关服务，提升了客户的品牌形象。2016年，公司实现品牌管理业务收入5,013.76万元，比去年同期增长95.80%。由于汽车品牌的公关服务属于2016年的增量业务，毛利率较低，因此2016年品牌管理业务的整体毛利率比去年同期有所下降。（6）其他广告业务 报告期内，公司的其他广告业务主要包括广播、杂志、报纸等广告业务以及策略研究服务等。2016年，其他广告营业收入为10,682.97万元，同比减少30.38%，主要由于相关品牌客户减少了广播、杂志、报纸等传统媒体的投放预算所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,821,738,706.64 100%2,493,726,293.76 100%53.25%分行业 广告业 3,821,738,706.64 100.00%2,493,726,293.76 100.00%53.25%分产品 电视广告 1,203,190,287.63 31.48%1,505,433,263.24 60.37%-20.08%内容及内容营销 1,130,165,708.68 29.57%563,723,267.63 22.60%100.48%互联网广告 1,261,621,128.40 33.01%163,761,928.64 6.57%670.40%户外广告 69,794,305.72 1.83%81,757,060.83 3.28%-14.63%品牌管理 50,137,577.07 1.31%25,606,671.55 1.03%95.80%其他广告 106,829,699.14 2.80%153,444,101.87 6.15%-30.38%分地区 国内媒介 3,821,738,706.64 100.00%2,493,726,293.76 100.00%53.25%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 思美传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 分行业 电视广告 1,203,190,287.63 1,071,899,143.20 10.91%-20.08%-20.20%0.13%内容及内容营销 1,130,165,708.68 1,000,326,860.33 11.49%100.48%101.94%-0.64%互联网广告 1,261,621,128.40 1,149,831,406.98 8.86%670.40%685.04%-1.70%户外广告 69,794,305.72 63,507,780.31 9.01%-14.63%-21.55%8.03%品牌管理 50,137,577.07 23,282,082.23 53.56%95.80%478.97%-30.74%其他广告 106,829,699.14 89,143,187.54 16.56%-30.38%-34.12%4.74%小计 3,821,738,706.64 3,397,990,460.59 11.09%53.25%54.08%-0.48%分产品 广告业 3,821,738,706.64 3,397,990,460.59 11.09%53.25%54.08%-0.48%小计 3,821,738,706.64 3,397,990,460.59 11.09%53.25%54.08%-0.48%分地区 国内媒介 3,821,738,706.64 3,397,990,460.59 11.09%53.25%54.08%-0.48%小计 3,821,738,706.64 3,397,990,460.59 11.09%53.25%54.08%-0.48%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 广告业 3,397,990,460.59 100.00%2,205,319,242.99 100.00%54.08%小计 3,397,990,460.59 100.00%2,205,319,242.99 100.00%54.08%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电视广告 1,071,899,143.20 31.55%1,343,217,131.60 60.91%-20.20%思美传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 内容及内容营销 1,000,326,860.33 29.44%495,349,129.39 22.46%101.94%互联网广告 1,149,831,406.98 33.84%146,467,834.03 6.64%685.04%户外广告 63,507,780.31 1.87%80,954,992.68 3.67%-21.55%品牌管理 23,282,082.23 0.68%4,021,263.99 0.18%478.97%其他广告 89,143,187.54 2.62%135,308,891.30 6.14%-34.12%小计 3,397,990,460.59 100.00%2,205,319,242.99 100.00%54.08%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司完成了对北京爱德康赛广告有限公司100%股权的收购，并完成了工商变更登记手续，具体内容详见2016年3月16日、2016年5月6日发布在巨潮资讯网（）上的思美传媒股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告（公告编号：2016-012）、思美传媒股份有限公司关于完成工商变更登记的公告（公告编号：2016-035）。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,580,989,994.25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.37%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 482,871,550.64 12.63%2 第二名 437,110,309.40 11.44%3 第三名 376,424,947.71 9.85%4 第四名 161,915,703.54 4.24%5 第五名 122,667,482.96 3.21%合计-1,580,989,994.25 41.37%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,990,748,963.60 思美传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 58.59%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 986,979,333.09 29.05%2 第二名 521,727,803.08 15.35%3 第三名 348,176,771.06 10.25%4 第四名 83,662,539.82 2.46%5 第五名 50,202,516.55 1.48%合计-1,990,748,963.60 58.59%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 106,828,536.59 76,815,874.46 39.07%主要系报告期业务规模扩大且报告期内完成了对爱德康赛的收购，扩大合并报表范围所致。管理费用 135,216,259.51 103,036,931.04 31.23%主要系报告期业务规模扩大且报告期内完成了对爱德康赛的收购，扩大合并报表范围所致。财务费用 4,633.62 479,352.31-99.03%主要系报告期应收账款的收回，未使用现金折扣方式所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 研发投入目的是为了使我们客户广告投放的精准度更高，帮助广告主优化媒体投放效果，帮助媒体、广告主简单、快速评估广告价值。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）76 39 94.87%研发人员数量占比 10.12%9.13%0.99%研发投入金额（元）22,280,847.80 14,194,481.88 56.97%研发投入占营业收入比例 0.58%0.57%0.01%思美传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,144,298,460.58 2,563,179,450.09 61.69%经营活动现金流出小计 3,753,228,235.17 2,251,930,012.40 66.67%经营活动产生的现金流量净额 391,070,225.41 311,249,437.69 25.65%投资活动现金流入小计 969,715,966.17 690,987,373.70 40.34%投资活动现金流出小计 1,172,583,563.06 1,055,555,488.02 11.09%投资活动产生的现金流量净额-202,867,596.89-364,568,114.32 44.34%筹资活动现金流入小计 450,249,842.60 82,701,600.00 444.43%筹资活动现金流出小计 258,974,650.75 14,488,426.35 1,687.46%筹资活动产生的现金流量净额 191,275,191.85 68,213,173.65 180.41%现金及现金等价物净增加额 379,477,820.37 14,894,497.02 2,447.77%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1)经营活动现金流入增加，主要系报告期公司业务规模扩大，及收回上期应收账款所致。2)经营活动现金流出增加，主要系报告期公司业务规模扩大所致。3)经营活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期应收账款回款情况好于上期所致。4)投资活动现金流入增加，主要系报告期合理安排资金，更多地利用闲置资金进行短期理财，赎回理财产品所致。5)投资活动现金流出增加，主要系报告期合理安排资金，更多地利用闲置资金进行短期理财，购买理财产品所致。6)投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期取得子公司支付的现金金额小于上期所致。7)筹资活动现金流入增加，主要系报告期公司非公开发行股票募集资金多于上期公司实施股权激励收到限制性股票增资款，以及本期向银行取得短期借款所致。8)筹资活动现金流出增加，主要系本期归还银行短期借款所致。9)筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期公司非公开发行股票募集资金，筹资活动产生的现金流量净额多于上期所致。思美传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 10)现金及现金等价物净增加额的变化，系经营活动、投资活动、筹资活动，三者共同作用所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要系报告期末相比报告期初，经营性应收项目减少，经营性应付项目增加所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 603,093,584.49 23.20%224,615,764.12 13.26%9.94%货币资金 2016 年期末数较 2015 年期末数增加 168.50%，系公司加强了现金流管理及其扩大合并报表范围所致。应收账款 654,794,779.17 25.19%675,714,959.69 39.90%-14.71%长期股权投资 113,994,657.84 4.39%7,498,741.98 0.44%3.95%长期股权投资 2016 年期末数较 2015年期末数增加 1420.19%，系公司投资宁波思美复聚股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山华映华美股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)所致。固定资产 6,107,983.54 0.23%4,226,899.57 0.25%-0.02%在建工程 6,492,601.93 0.38%-0.38%在建工程 2016 年期末数较 2015 年期末数减少 100%，系公司老办公楼装修完工转长期待摊费用及对外转让所致。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 思美传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 290,000,000.00 400,000,000.00-27.50%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）北京爱德康赛广告有限公司 互联网广告 收购 290,000,000.00 100.00%发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金-长期 广告业 已完成 27,000,000.00 26,290,581.03 否 2016 年04 月 27日 2016-019 合计-290,000,000.00-27,000,000.00 26,290,581.03-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 思美传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2014 年度 首次公开发行股票 27,559.02 126.33 27,918.19 0 5,208.89 18.90%0 无 2016 年度 非公开发行股票 27,999.98 20,752.31 20,752.31 0 0 0.00%7,392.32 存放于募集资金专户 合计-55,559 20,878.64 48,670.5 0 5,208.89 18.90%7,392.32-0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可201431 号文核准，公司公开发行人民币普通股