002745_2017_木林森_2017年年度报告_2018-03-04.pdf

木林森股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 木林森股份有限公司木林森股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 木林森股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人孙清焕、主管会计工作负责人易亚男及会计机构负责人公司负责人孙清焕、主管会计工作负责人易亚男及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王宝真声明：保证年度报告中财务报告的真实、准王宝真声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意阅部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施本次利润分配预案公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施本次利润分配预案的股权登记日为基数，向全体股东每的股权登记日为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.47 元（含税），送红元（含税），送红股股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。木林森股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.33 第五节第五节 重要事项重要事项.55 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节第九节 公司治理公司治理.69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.76 第十一节第十一节 财务报告财务报告.77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.207 木林森股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、木林森 指 木林森股份有限公司 报告期内 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 木林森股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 木林森 股票代码 002745 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 木林森股份有限公司 公司的中文简称 木林森 公司的外文名称（如有）MLS Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）MLS 公司的法定代表人 孙清焕 注册地址 广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号 注册地址的邮政编码 528415 办公地址 广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号 办公地址的邮政编码 528415 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李冠群 甄志辉 联系地址 广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号 广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号 电话 0760-89828888 转 6666 0760-89828888 转 6666 传真 0760-89828888 转 9999 0760-89828888 转 9999 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 木林森股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产 签字会计师姓名 张莉萍、刘迪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券股份有限公司 广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20楼 李竹青、甘露 2015 年-2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）8,168,725,597.35 5,520,495,889.12 47.97%3,881,608,744.46 归属于上市公司股东的净利润（元）668,548,193.25 473,459,377.89 41.20%255,546,299.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）525,166,038.48 464,584,889.26 13.04%226,443,862.01 经营活动产生的现金流量净额（元）1,088,398,621.25 508,405,342.66 114.08%440,589,315.81 基本每股收益（元/股）1.270 0.960 32.29%0.58 稀释每股收益（元/股）1.270 0.960 32.29%0.58 加权平均净资产收益率 12.06%11.64%0.42%10.98%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）18,895,993,173.37 13,923,243,752.51 35.72%7,678,067,624.22 木林森股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）5,879,437,791.13 5,252,041,695.57 11.95%2,512,161,480.58 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,535,801,948.54 2,088,437,696.97 2,234,776,962.88 2,309,708,988.96 归属于上市公司股东的净利润 132,568,937.58 173,555,858.44 133,662,207.18 228,761,190.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 133,295,116.60 159,395,574.44 107,829,194.85 124,646,152.59 经营活动产生的现金流量净额 5,236,318.74 502,815,575.84-37,336,777.83 617,683,504.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-14,537,925.07-30,214,307.19-1,578,988.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）133,031,518.90 30,462,921.02 32,198,730.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和297,384.98 17,513,237.62 3,807,793.57 木林森股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,486,672.56-385,590.13-65,550.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 69,310,921.87 减：所得税影响额 42,170,609.10 3,872,952.01 5,734,823.39 少数股东权益影响额（税后）1,062,464.25 4,628,820.68 124,724.65 合计 143,382,154.77 8,874,488.63 29,102,437.54-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。木林森股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司一直专注于LED封装及应用系列产品研发、生产与销售业务，是国内LED封装及应用产品的主要供应商，产品广泛应用于室内外照明、灯饰、景观照明、家用电子产品、交通信号、平板显示及亮化工程等领域。目前，公司主要产品有SMD LED、Lamp LED、LED应用（包括照明产品及其他）三大类。公司依托技术研发实力，不断稳固LED封装市场地位的，同时逐步加大对LED应用的投入力度，向LED下游应用及其配套照明组件产业链延伸。（二）公司主要系列产品介绍如下：产品种类产品种类 小类小类 外观特性外观特性 应用领域应用领域 SMD LED -1、体积小、耐高温；2、一般采用硅树脂进行封装；3、主要用于照明及背光。室内外照明、柔性灯带、电视背光、显示屏等 Lamp LED -1、体积小，直2-12mm；2、直插环氧封装；3、防水、防震性较好；4、外型可变异性较大，分为圆型、方型、三角型。灯饰、指示灯、小家电、交通灯、LED显示屏等 LED应用 LED照明产品-日光灯、球泡灯、蜡烛灯、吸顶灯、灯丝灯、Par灯、筒灯、路灯等 其他LED应用产品-LED显示屏、装饰灯饰、数码显示、点阵显示屏、特殊信息显示、广告牌等 （三）行业发展现状及公司所处的行业地位 全球LED产业发展景气周期长，进入照明应用驱动时代LED下游应用市场发展带动LED产业的发展，与其他单一市场带动的产业发展不同，LED技术的每一次提升都会带来不同的市场应用发展空间，这使得LED产业的发展景气周期长。高工产研LED研究所(GGII)数据显示，2017年，全球LED照明市场产值规模达到5360亿元，其中，中国大陆LED照明产值规模2969亿元，同比增长将近21%，全球占比达到55.40%，其中LED照明出口规模超过200亿美元，同比增长37%以上，考虑到全球LED照明渗透率仍有翻倍空间，GGII预计，未来几年中国LED照明市场规模仍有望维持在15%左右的市场增幅，2020年中国LED照明市场规模将达到4614亿元。通过近十几年的高速发展，LED照明产品正在逐步替代传统照明产品，成为家居、商业、工业、户外照明的主力，由于LED照明产品性价比的快速提升，LED照明产品的渗透率也在逐年增长。2017年全球LED照明渗透率达到40%左右，LED照明技术趋于成熟。与发达国家相比，中国LED照明企业具有成本优势，与其他发展中国家相比，中国LED产业链配套齐全，因此中国已经成为全球的LED照明产品生产基地。2017年，公司实现营业收入8,168,725,597.35元，同比增长47.97%，公司在不断稳固LED封装业务国内市场龙头地位的同时，加大对LED下游及其配套组件的投资及市场拓展力度，能够实现公司的可持续发展，为公司的业务规模与效益的增长带来可靠保障。木林森股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 （四）报告期业绩驱动因素 报告期内，随着LED照明产品的价格趋于稳定，公司募投项目产能逐步释放，规模化效应明显提高，上游芯片的的价格下调从而促使产品的单位成本进一步下降，公司产品的市场竞争力不断增强，市场份额不断扩大。公司坚持研发带来的高自动化生产水平，规模化采购与生产带来的管理、丰富下游产品带来的高议价能力且全产业的布局让公司的核心的竞争力、成本的管控、技术开发的能力进一步强化，发展稳中有升。二、主要资二、主要资产重大变化情况产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 1、公司香港子公司木林森有限公司以自有资金 8,000 万元购买严建国持有超时代光源（集团）有限公司余下 20%的股权，取得 100%股权。2、增加对义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）股权投资额度 3 亿元取得其 84.21%的股权。3、公司持有 SPV 的 1 股优先股并以 490 万美元与 SPV 共同设立 GLOBAL VALUE LIGHTING 有限责任公司，占该公司总出资额的 49%。4、公司之全资子公司木林森有限公司（香港）投资 3000 万美元于江西省吉安市设立其全资子公司木林森（江西）电子有限公司。5、公司的全资子公司中山市木林森电子有限公司使用自有资金向公司的另一家全资子公司中山市木林森照明科技有限公司进行增资，增资金额为人民币 5,000 万元，增资后中山市木林森照明科技有限公司的注册资本从人民币 10,000 万元增至人民币 15,000 万元。公司放弃优先认购权。6、公司减少对义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的投资，由义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）向公司返还已实缴出资 5 亿元，并按相关约定向公司支付相应的投资收益。本次减资完成后，义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）注册资本将由 95,100 万元减少至 45,100 万元，公司对义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实缴资金由人民币 80,000 万元变更为人民币 30,000 万元。固定资产 本期公司募投项目的逐步建设使得公司固定资产不断增加，无重大变化。无形资产 无重大变化 在建工程 本期子公司扩大生产再投入，无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 木林森股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 否 1、技术研发优势带动生产工艺的创新 公司自成立以来，一直重视产品研发和技术创新，在LED封装及应用领域已取得一系列技术成果，具备解决LED封装及应用产品一整套方案的能力。公司先后承担了广东省重大科技专项计划项目、广东省产学研结合项目等科研项目。公司在技术研发优势方面还体现在生产工艺流程的创新，在传统LED封装工艺的基础上，公司对产品的机器设备、原材料供应、生产流程工艺等方面进行了多项创新，如向全球著名LED封装设备供应商ASM定制全自动固晶机、焊线机及封胶机等设备；在原材料胶水供应中，自主研发的高阻燃抗紫外线环氧树脂制备技术，增强了LED封装产品的阻燃性能与抗紫外线功能，有效提高了产品的安全性，并使公司成为国内同行业首批获得美国UL行业协会认证资质的企业，提升了公司产品的国际竞争力；生产工艺流程中自主研发的“金线变铜线焊接技术”，由于铜的价格较金低、且导电、导热性能更好，大幅度降低产品的成本。公司已经建立了运作高效、工艺领先的全自动化生产线，有效提高了设备利用率，实现公司生产资源的有效整合和利用。2、规模化生产优势 首先，规模化生产带动公司对芯片实行规模化采购，能够从供应商处获得较低的芯片价格，并建立良好的长期合作关系，稳定了公司芯片供应渠道及有效的降低芯片采购成本，公司与台湾的芯片厂商晶元光电保持了多年的良好合作关系,随着国内芯片制造水平的提升，目前公司也与国内主要芯片厂商建立良好的合作关系；其次，公司生产设备目前均已大规模实现全自动化生产，规模化生产能有效减少产品分摊的单位人工成本及制造费用，降低了公司产品的生产成本，提升了产品的市场竞争力；再次，大规模的生产能力有助于公司拥有较高的市场影响力，从而促进行业协调发展。3、产品系列丰富，LED下游应用市场广阔 公司一直专注于LED封装及应用产品的研发、设计及生产，是国内较早生产LED封装及应用产品的供应商。公司目前产品涵盖SMDLED、LampLED和LED应用产品（LED照明及其他）三大类，产品系列丰富、型号多样、种类齐全，能满足客户对产品标准化和个性化的不同需求。LED下游应用市场广阔，公司LED封装产品广泛应用于家用电子产品、灯饰、景观照明、交通信号、平板显示及亮化工程等领域，公司下游应用客户群遍布于不同LED应用子行业。产品系列丰富有助于公司能满足不同层次客户对产品的需求，与客户达成合作，提高市场占有率，同时减少市场开拓的重复投入，促进营销资源的有效整合，实现产品市场的交叉拓展，提高公司的市场竞争力。4、销售渠道及客户优势 公司一直注重营销渠道的建设，坚持建设多元化销售渠道。首先是强化经销网点的辐射力度，目前公司在全国省市主要大中城市通过参股公司，把握当地及周边市场销售及客户维护工作；其次是强化经销商的作用，发挥经销商在面对终端市场的客户资源优势。公司目前是国内LED封装及应用行业中营销服务网络较为发达和完善的企业，销售网络基本覆盖全国。公司不断强化“服务型营销”理念，对重要客户派遣驻厂人员，积极为客户提供各种技术、信息服务，从而使公司积累了大批优质、长期合作客户；公司目前客户资源稳固并呈逐年增加之势，与客户合作关系良好。伴随客户资源的稳定增长，公司各产品销售额呈现快速增长的良好势头。5、优异的产品品质 公司建立了完善的生产运营管理系统、品质管理系统和信息管理系统及平台，实行标准化规模生产，导入单位竞争体系，进行系统目标考核，执行有效的奖惩制度。公司非常注重产品品质的保障及不断提升工作，建立了全套的质量保证体系，从原材料供应商的选择、原材料检验、员工上岗前培训、标准化生产、产成品检测、客户对产品信息反馈及公司对产品品质统计分析等方面严控产品质量。公司实行全程质量控制，从原材料进货检验、生产过程操作监控、产品过程质量检测到成品入库检测均设有严格的质量标准和操作规范，公司内部设有品保部，专职负责各业务流程质量保障工作。公司还引进全新自动化实验检测设备，从芯片采购、生产过程及产品入库、出库均需通过检测设备的检测测试。公司于2004年成功通过了ISO9001:2000质量保证体系认证；公司根据产品用途、销售区域的要求，分别申请并通过了UL、CE、CCC等多项认证，公司产品分别获得“广东省名牌产品”、“最受欢迎品牌”等荣誉称号。木林森股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 木林森股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司实现营业收入816,872.56万元，同比增长47.97%；归属于上市公司股东的净利润66,854.82万元，同比增长41.20%，公司通过不断向LED产业链上下游延伸，通过产业链的整合，同时与国外知名企业合作，不断拓展公司的销售渠道。引进优秀的管理人才，完善人才的培训工作，巩固公司的核心竞争优势，促使公司业务规模不断发展壮大，行业龙头地位进一步夯实。1、加大对上下游产业链的投入力度，巩固公司的核心业务 公司加强了对上下游产业链的投资力度，通过收购香港超时代光源（集团）有限公司、追加对开发晶照明（厦门）有限公司的投资额及通过参股的方式投资淮安澳洋顺昌光电技术有限公司，延伸了公司核心业务的产业链。LED灯丝灯正成为未来三年LED照明新的细分战场。公司通过收购超时代光源（集团）有限公司，能够快速取得LED灯丝灯的技术工艺和市场份额，对于提升公司的品牌影响力及核心竞争力具有积极的作用。2、推进重大资产重组，布局海外市场 公司作为全球前十大LED器件制造商，成立以来一直专注在LED产品的生产及研发领域深耕细作，为了满足公司更快、更好地进军国际市场，2017年木林森着重瞄准海外市场机遇，通过收购欧司朗通用照明业务将成为公司迈向国际市场的重要一步，借助LEDVANCE的渠道、品牌、技术等优势，开扩公司的出海口，公司可以快速提高海外市场占有率，提升品牌形象，将“中国有好灯，首选木林森”升级为“世界有好灯，首选木林森”。3、人才引进机制，强化管理架构 报告期内，公司通过不断的引进先进的技术人才与管理人才，通过聘请专业人才，来为公司的可持续发展奠定基础。同时，通过完善公司的内部培训机制，不同岗位的不同细分培训，聘请专业的培训讲师，系统的提升各级技术人员及管理人员的综合素质。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 8,168,725,597.35 100%5,520,495,889.12 100%47.97%分行业 计算机、通信和其他电子设备制造业 8,168,725,597.35 100.00%5,520,495,889.12 100.00%47.97%木林森股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 分产品 Lamp LED 663,506,026.88 8.12%650,960,596.55 11.79%1.93%SMD LED 5,574,399,929.32 68.24%3,661,984,171.45 66.33%52.22%Display 76,782,957.96 0.94%69,276,102.75 1.25%10.84%LED 应用 1,703,057,315.64 20.85%1,063,364,984.75 19.26%60.16%其他业务 150,979,367.55 1.85%74,910,033.62 1.36%101.55%分地区 境内 其中：华南地区 4,491,572,353.03 54.98%2,957,169,665.66 53.57%51.89%华东地区 2,171,920,036.19 26.59%1,703,344,816.64 30.85%27.51%华中地区 46,091,501.26 0.56%71,076,151.36 1.29%-35.15%华北地区 84,948,615.67 1.04%85,296,211.84 1.55%-0.41%东北地区 13,623,851.62 0.17%20,452,067.19 0.37%-33.39%西南地区 33,646,998.52 0.41%61,122,028.58 1.11%-44.95%西北地区 11,692,858.56 0.14%17,298,285.59 0.31%-32.40%境外 1,164,250,014.95 14.25%529,826,628.64 9.60%119.74%其他业务 150,979,367.55 1.85%74,910,033.62 1.36%101.55%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 计算机、通信和其他电子设备制造业 8,168,725,597.35 6,451,815,785.49 21.02%47.97%54.50%-3.33%分产品 SMD LED 5,574,399,929.32 4,319,576,403.65 22.51%52.22%55.56%-1.66%LED 应用及其他 1,703,057,315.64 1,463,608,392.50 14.06%60.16%76.49%-7.95%分地区 华南地区 4,491,572,353.03 3,335,528,490.16 25.74%51.89%54.66%-1.33%华东地区 2,171,920,036.19 1,871,080,432.79 13.85%27.51%36.18%-5.49%木林森股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 境外 1,164,250,014.95 944,001,391.55 18.92%119.74%149.13%-9.56%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 计算机、通信和其他电子设备制造业 销售量 万只 44,075,237.95 32,006,059.91 37.71%生产量 万只 44,949,016.86 31,819,159 41.26%库存量 万只 2,342,860.24 1,469,081.33 59.48%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内销售量同比增加37.71%，主要系扩大销售规模，开拓市场增加销量。报告期内生产量同比增加41.26%，主要系扩大生产规模，增加产量。报告期内库存量同比增加59.48%，主要系销售规模增加导致生产备料增加及成品库存 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 计算机、通信和其他电子设备制造业 原材料 4,633,164,272.29 71.81%3,004,063,895.03 71.94%54.23%计算机、通信和其他电子设备制造业 人工成本 779,325,282.41 12.08%525,244,016.91 12.58%48.37%计算机、通信和其他电子设备制造业 制造费用 1,039,326,230.79 16.11%646,752,647.85 15.49%60.70%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 木林森股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 LED 封装及应用 主营业务成本 6,308,949,563.34 97.79%4,111,128,643.93 98.45%53.46%其中：Lamp LED 主营业务成本 452,944,298.30 7.02%438,754,880.28 10.51%3.23%SMD LED 主营业务成本 4,319,576,403.65 66.95%2,776,874,118.61 66.50%55.56%Display 主营业务成本 72,820,468.89 1.13%66,197,621.85 1.59%10.00%LED 应用 主营业务成本 1,463,608,392.50 22.69%829,302,023.19 19.86%76.49%其他业务 主营业务成本 142,866,222.15 2.21%64,931,915.86 1.55%120.02%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年度公司将部分子公司注销或处置，自处置之日起不再纳入合并报表范围，具体如下。公司名称 处置月份 处置原因 木林森赛维视觉有限公司 2017年4月 注销 河南木林森照明电器有限公司 2017年8月 注销 浙江木林森光电有限公司 2017年6月 转让 江苏木林森照明有限公司 2017年7月 转让 河南木林森时代照明有限公司 2017年7月 转让 安徽皖森照明有限公司 2017年7月 转让 重庆森庆照明有限公司 2017年9月 转让 吉林木林森照明有限公司 2017年9月 转让 甘肃木林森照明有限公司 2017年9月 转让 陕西智林照明电器有限公司 2017年9月 转让 河北木林森照明电器有限公司 2017年9月 转让 贵州木林森好照明有限公司 2017年9月 转让 山西木林森好照明电器有限公司 2017年9月 转让 辽宁木林森时代照明电器有限公司 2017年9月 转让 黑龙江森韵照明器材有限公司 2017年9月 转让 北京森时代照明有限公司 2017年10月 转让 福建木林森照明有限公司 2017年11月 转让 广西南宁市木林森好照明器材有限公司 2017年11月 转让 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 木林森股份有限公司 2017 年年度报告全文 17（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）4,190,809,680.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 51.30%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 11.18%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 1,093,871,682.00 13.39%2 客户 B 1,003,769,435.24 12.29%3 客户 C 913,089,054.11 11.18%4 客户 D 612,175,117.14 7.49%5 客户 E 567,904,391.57 6.95%合计-4,190,809,680.06 51.30%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,585,646,982.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.32%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 14.69%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 706,059,225.76 9.65%2 供应商 B 622,172,162.39 8.50%3 供应商 C 464,172,907.80 6.34%4 供应商 D 424,036,743.54 5.79%5 供应商 E 369,205,943.02 5.04%合计-2,585,646,982.51 35.32%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 公司前五名供应商中第一名是淮安澳洋顺昌光电技术有限公司，与公司存在关联关系。2016年12月20日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了关于对淮安澳洋顺昌光电技术有限公司增资的议案，通过以自有资金对其增资5亿元，取得其26.88%的股权。为公司的参股公司，公司董事长孙清焕先生担任淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中无直接或者间接拥有权益。木林森股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 第五名是开发晶（厦门）有限公司，与公司存在关联关系。2015 年 9 月 9 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过关于参股投资开发晶照明（厦门）有限公司的议案与2016 年 6 月 28 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过关于对开发晶照明（厦门）有限公司追加投资额的议案，通过以自有资金先后对其增资共计4.8亿元，取得其25.50%的股权。开发晶（厦门）有限公司为公司的参股公司，公司董事长孙清焕先生担任开发晶（厦门）有限公司公司董事。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中无直接或者间接拥有权益。3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 173,511,300.71 183,206,686.20-5.29%无重大变化 管理费用 618,766,213.89 434,283,032.61 42.48%主要系研发费、办公及装修费增加所致；财务费用 225,959,051.99 79,396,156.25 184.60%主要系贷款及融资租赁增加影响财务费用利息支出增加所致；4、研发投入、研发投入 适用 不适用 在LED封装及应用领域中，公司通过自主研发取得了一系列技术成果，在行业内树立了良好的品牌形象，影响力较强。经过多年的技术和产品创新，公司及其子公司拥有已获授权的专利共计近400多项。公司LED封装产品在技术上处于国内领先水平，并拥有相应的自主知识产权。报告期内，公司不断加大研发中心投入，保证公司能够不断进行技术创新，保持产品和技术的领先水平，主要研发成果包括：SMD1919户外小间距全彩产品、TOP型1010户内小间距全彩产品、灯丝系列产品。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）994 832 19.47%研发人员数量占比 4.96%5.28%-0.32%研发投入金额（元）305,821,373.87 216,273,948.94 41.40%研发投入占营业收入比例 3.74%3.92%-0.18%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 木林森股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,778,520,970.48 5,390,451,225.48 25.75%经营活动现金流出小计 5,690,12