002701_2017_奥瑞金_2017年年度报告_2018-04-26.pdf

奥瑞金科技股份有限公司奥瑞金科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 奥瑞金科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 财年寄语财年寄语 2017 年，奥瑞金上市第五载，营业收入达到 73 亿元，相比 2008 年筹备上市时增长将近 6 倍，已成为国内金属包装行业业务规模和盈利能力领先的上市公司之一。历经五年不懈进取，公司已经完成由传统的金属包装生产商向快消品综合服务商的历史转型，广泛地为客户提供品牌策划、设计与制造、灌装、信息化等综合包装一体化服务，形成了功能饮料、凉茶、啤酒、蛋白饮料、奶粉、番茄酱等快消品主要品类知名客户百花齐放的良性格局。时至 2017，公司经营环境风云变幻：快消品行业增长模式由数量化快速转变为结构化，新客户的规模化难度陡增；主要原材料价格扶摇直上，成本压力不断加大；二片罐行业价格虽已触底但远未恢复到公允水平，经营压力未有实现根本改善；核心客户红牛出现合作纠纷，屡屡挑动资本市场的神经。是以，奥瑞金 2017 年业绩不可避免地出现了上市以来的首次下滑。面对风险，明者因时而变，知者随事而制。如同正处于增速换挡期的中国经济一样，日新月异的包装行业风险与机遇并存,奥瑞金并非单纯的追求营业收入的高速增长，而是专心致力于如何转向高质量发展的新阶段；对于红牛合作纠纷事项，奥瑞金敬佩于相关方为红牛品牌在中国 20 多年发展付出的努力与智慧，并在 2017 年一季度主动实施短期战略停产以支持相关方解决问题的努力，去年至今为红牛品牌持续良好的市场表现提供了充分的服务保障，奥瑞金相信并期待着在理性、共赢框架内的最终解决方案，同时致力于不断持续提升自身服务能力，更好地适应各种可能的新商业模式；对于成本上升带来的压力，奥瑞金开展的自动化改造、标准化精益生产管理改革和供应链系统改善，已经取得显著的降本增效成果，管理优化的理念和行动永远在路上。面对机遇，君子藏器于身，待时而动。奥瑞金注重创新的精神在压力面前焕发出沉厚的能量，使得公司始终走在行稳致远的康庄大道上：先进工厂如期相继投产。2017 年，全球最先进的包装、灌装综合工厂在咸宁正式投产，宝鸡二片罐工厂同年投产，奥瑞金至此完成了上市之初所规划的生产布局，搭建了为客户提供全国性优质服务的硬件基础；奥瑞金科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 战略客户开发卓有成效。2017 年，奥瑞金以异型三片罐、纤体罐和铝瓶罐为代表的差异化、高端化产品服务能力吸引了上百家客户前来沟通合作，并将在 2018 年结出规模化的战略硕果；智能包装业务取得显著进展。2017 年，奥瑞金紧紧抓住新消费时代和冬奥会等趋势性机遇，基于信息网络技术，与体育平台有机结合，为客户提供智能包装综合服务，已成为公司新的支柱业务之一;在未来，奥瑞金也将践行行业领先企业的责任，积极参与包装行业的整合，推动行业市场秩序的改善和盈利能力的提升，使传统配套服务性质的企业塑造自身品牌影响力成为可能。奥瑞金上市以来，控股股东持续增持公司股票而未做减持，始终如一支持奥瑞金迎接挑战，把握先机；不论顺逆境，公众股东踊跃献计献策，支持公司发展；回顾奥瑞金 20 多年的快速成长，更是离不开诸多优秀核心客户的支持与信任，客户的产品价格空间给了奥瑞金利润，客户的高标准要求锻造了奥瑞金能力。奥瑞金对此铭感不忘并将继续与时俱进，坚守为客户、为消费者提供最优化服务的宗旨，持续开展产品创新和商业模式创新，始终能提供业界领先的优质产品和服务，从而为全体股东提供更好的回报。计不谋全局，有荆州之失，路不行大道，有麦城之败；审时度势，锐意创新，方得赤壁西川，立于不败。奥瑞金相信，客户之意惟服务，商业之争惟共赢，企业之胜惟创新，秉此持续前行。2018 年 4 月 27 日 奥瑞金科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配方案公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为：以扣除回购专户上已回购为：以扣除回购专户上已回购股份后的总股本股份后的总股本 2,346,625,600 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利1.76 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。奥瑞金科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 公司业务概要.12 第四节 经营情况讨论与分析.17 第五节 重要事项.35 第六节 股份变动及股东情况.59 第七节 优先股相关情况.69 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第九节 公司治理.82 第十节 公司债券相关情况.95 第十一节 财务报告.100 第十二节 备查文件目录.244 奥瑞金科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 公司/奥瑞金 指 奥瑞金科技股份有限公司，（曾用名“奥瑞金包装股份有限公司”）上海原龙 指 上海原龙投资控股（集团）有限公司（曾用名“海南原龙投资有限公司”、“上海原龙投资有限公司”），系公司控股股东 二十一兄弟 指 北京二十一兄弟商贸有限公司，系公司发起人股东 原龙华欣 指 北京原龙华欣科技开发有限公司，系公司发起人股东 原龙京联 指 北京原龙京联咨询有限公司，系公司发起人股东 原龙京阳 指 北京原龙京阳商贸有限公司，系公司发起人股东 原龙京原 指 北京原龙京原贸易有限公司，系公司发起人股东 原龙兄弟 指 北京原龙兄弟商贸有限公司，系公司发起人股东 江苏奥瑞金 指 江苏奥瑞金包装有限公司，系公司全资子公司 湖北奥瑞金 指 湖北奥瑞金制罐有限公司，系公司全资子公司 海南奥瑞金 指 海南奥瑞金包装实业有限公司，系公司全资子公司 绍兴奥瑞金 指 绍兴奥瑞金包装实业有限公司，系公司全资子公司 临沂奥瑞金 指 临沂奥瑞金印铁制罐有限公司，系公司全资子公司 北京包装 指 北京奥瑞金包装容器有限公司，系公司全资子公司 新疆奥瑞金 指 新疆奥瑞金包装容器有限公司，系公司全资子公司 浙江奥瑞金 指 浙江奥瑞金包装有限公司，系公司全资子公司 成都奥瑞金 指 成都奥瑞金包装有限公司，系公司全资子公司 广东奥瑞金 指 广东奥瑞金包装有限公司，系公司全资子公司 天津奥瑞金 指 天津奥瑞金包装有限公司，系公司全资子公司 龙口奥瑞金 指 龙口奥瑞金包装有限公司，系公司全资子公司 广西奥瑞金 指 广西奥瑞金享源包装科技有限公司，系公司控股子公司 山东奥瑞金 指 山东奥瑞金包装有限公司，系公司全资子公司 奥宝印刷 指 江苏奥宝印刷科技有限公司，系公司控股子公司 香芮包装 指 北京香芮包装技术服务有限公司，系公司全资子公司 奥瑞金国际 指 奥瑞金国际控股有限公司，系公司全资子公司 上海济仕 指 上海济仕新材料科技有限公司，系公司全资子公司 甘南奥瑞金 指 奥瑞金（甘南）包装有限公司，系公司全资子公司 漳州奥瑞金 指 漳州奥瑞金包装有限公司，系公司全资子公司 海南元阳 指 海南元阳食品有限公司，系公司全资子公司的控股子公司 湖北元阳 指 湖北元阳食品有限公司，系公司全资子公司的控股子公司 辽宁元阳 指 辽宁元阳食品有限公司，系公司全资子公司的全资子公司 昆明景润 指 昆明景润食品有限公司，系公司全资子公司的全资子公司 湖北包装 指 湖北奥瑞金包装有限公司，系公司全资子公司的全资子公司 奥瑞金科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 湖北饮料 指 湖北奥瑞金饮料工业有限公司，系公司全资子公司的全资子公司 陕西奥瑞金 指 陕西奥瑞金包装有限公司，系公司全资子公司 鸿金投资 指 北京鸿金投资有限公司，系公司全资子公司 奥瑞泰投资 指 北京奥瑞泰投资管理有限公司，系公司全资子公司 奥瑞泰发展 指 奥瑞泰发展有限公司，系公司全资子公司的下属全资子公司 奥瑞金发展 指 奥瑞金发展有限公司，系公司全资子公司的全资子公司 河南元阳 指 河南元阳食品有限公司，系公司全资子公司的全资子公司 堆龙鸿晖 指 堆龙鸿晖新材料技术有限公司，系公司全资子公司的全资子公司 泰州奥瑞金 指 泰州奥瑞金苏萨金属包装有限公司，系公司全资子公司的全资子公司 奥金智策 指 北京奥金智策传媒科技有限公司，系公司控股子公司 香港贝亚 指 香港奥瑞金贝亚有限公司，系公司全资子公司的控股子公司 天津奥瑞泰 指 天津奥瑞泰体育发展有限公司，系公司全资子公司的全资子公司 奥瑞泰体育 指 奥瑞泰体育有限公司，系公司全资子公司的下属全资子公司 环球投资 指 奥瑞金环球投资有限公司，系公司全资子公司的全资子公司 河北奥瑞金 指 河北奥瑞金包装有限公司，系公司控股子公司 欧塞尔 指 法国欧塞尔足球俱乐部（“AJA Football S.A.S”），系公司全资子公司的下属控股子公司 奥众体育 指 北京奥众体育发展有限公司，系公司全资子公司 西藏瑞达 指 西藏瑞达新材料技术有限公司，系公司全资子公司的全资子公司 上海鸿金 指 上海鸿金投资管理有限公司，系公司全资子公司的控股子公司 圈码互联 指 圈码互联（北京）科技有限公司，系公司全资子公司的控股子公司 奥瑞金美食 指 奥瑞金美食投资有限责任公司（ORG GASTRONOMY INVESTMENT），系公司全资子公司的全资子公司 永新股份 指 黄山永新股份有限公司，系公司参股的公司 中粮包装 指 中粮包装控股有限公司，系公司参股的公司 沃田集团 指 江苏沃田集团股份有限公司，系公司参股的公司 卡乐互动 指 天津卡乐互动科技有限公司，系公司参股的公司 纪鸿包装 指 浙江纪鸿包装有限公司，系公司参股的公司 红牛/中国红牛 指 红牛维他命饮料有限公司、红牛维他命饮料（湖北）有限公司、广东红牛维他命饮料有限公司和红牛维他命饮料（江苏）有限公司的统称 加多宝 指 加多宝集团，是一家以香港为基地的大型专业饮料生产及销售企业，旗下主要产品为凉茶饮料及矿泉水 饮料罐 指 用于包装各类饮料、啤酒等，由马口铁或铝材为主要材料制成的金属包装 食品罐 指 用于包装水果、酱料、肉类、水产品、奶粉等食品，由马口铁为主要材料制成的金属包装 三片罐 指 以马口铁为主要材料，由罐身、顶盖、底盖三部分组成的金属包装 二片罐 指 以钢材或铝材为主要材料，由罐身和顶盖两部分组成的金属包装 奥瑞金科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 奥瑞金 股票代码 002701 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 奥瑞金科技股份有限公司 公司的中文简称 奥瑞金 公司的外文名称 ORG Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ORG Technology 公司的法定代表人 周云杰 注册地址 北京市怀柔区雁栖工业开发区 注册地址的邮政编码 101407 办公地址 北京市怀柔区雁栖工业开发区 办公地址的邮政编码 101407 公司网址 http:/ 电子信箱 注：公司第三届董事会 2018 年第二次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过了关于拟变更公司名称和经营范围的议案，根据实际经营业务情况，公司中文名称由“奥瑞金包装股份有限公司”变更为“奥瑞金科技股份有限公司”，英文名称由“ORG Packaging Co.,Ltd.”变更为“ORG Technology Co.,Ltd.”。截至本报告披露日，公司已完成工商变更登记及公司章程备案登记，并领取了北京市工商行政管理局换发的营业执照。上述详细内容请见公司于 2018 年 2 月 12 日、2018 年 2 月 23 日、2018 年2 月 28 日、2018 年 4 月 3 日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（http:/）发布的相关公告。二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 姓名 高树军 联系地址 北京市怀柔区雁栖工业开发区 电话 010-85211915 传真 010-85289512 电子信箱 奥瑞金科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000600063689W 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 注：公司第三届董事会 2018 年第二次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过了关于拟变更公司名称和经营范围的议案。截至本报告披露日，公司已完成工商变更登记及公司章程备案登记，并领取了北京市工商行政管理局换发的营业执照。公司经营范围变更为：互联网信息服务；技术开发、技术服务、技术检测；产品设计；经济贸易咨询；从事节能技术和资源再生技术的开发应用；自动识别和标识系统开发及应用；可视化与货物跟踪系统开发及应用；智能化管理系统开发应用；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；电子结算系统开发及应用；生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器；销售自产产品（涉及特殊行业项目经政府相关部门批准后方可实施）；体育运动项目经营（高危项目除外）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；从事覆膜铁产品的研发及销售；以下项目限分支机构经营：生产覆膜铁产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）上述详细内容请见公司于 2018 年 2 月 12 日、2018 年 2 月 23 日、2018 年 2 月 28 日、2018 年 4 月3 日 在 中 国 证 券 报 、证 券 时 报 、上 海 证 券 报 、证 券 日 报 及 巨 潮 资 讯 网（http:/）发布的相关公告。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 宋爽、何国锋 奥瑞金科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 单位：元 项目 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 营业收入 7,342,375,851 7,598,651,622 7,598,651,622-3.37%6,662,353,093 归属于上市公司股东的净利润 703,858,116 1,153,581,344 1,153,581,344-38.98%1,016,976,779 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 596,686,318 1,076,491,505 1,076,491,505-44.57%931,011,145 经营活动产生的现金流量净额 1,890,634,617 760,354,235 760,354,235 148.65%1,185,482,321 基本每股收益（元/股）0.30 0.49 0.49-38.78%0.43 稀释每股收益（元/股）0.30 0.49 0.49-38.78%0.43 加权平均净资产收益率 13.04%24.55%24.55%-11.51%25.51%项目 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 总资产 14,348,078,402 14,938,528,578 14,938,528,578-3.95%10,481,464,104 归属于上市公司股东的净资产 5,683,031,468 5,111,191,330 5,111,191,330 11.19%4,360,690,886 注：根据深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引的有关规定，上市公司在回购股份期间披露定期报告的，在定期报告中披露的发行在外的总股本须扣减已回购股份，相关财务指标（如每股净资产、每股收益等）按扣减后的总股本计算。截至本报告披露日，公司累计回购股份 8,600,000 股，上表的基本每股收益、稀释每股收益按照扣减已回购股份后的总股本 2,346,625,600 股进行计算。会计政策变更的原因 财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、修订后的企业会计准则第 16 号政府补助和关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)。公司已采用上述准则和通知编制 2017 年度财务报表并对 2016年度报表进行重述，即：2017 年与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益项目，2016 年度未重述；处置固定资产、无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目，2016 年度经重述。本次重述不影响公司净资产和净利润。奥瑞金科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 七、分季度主要财务指标七、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,295,807,458 2,039,270,931 2,197,827,082 1,809,470,380 归属于上市公司股东的净利润 162,553,662 251,788,666 237,719,970 51,795,818 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 99,221,581 241,206,705 203,968,429 52,289,603 经营活动产生的现金流量净额-66,886,567 1,349,853,087 410,226,785 197,441,312 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 本年度比上年度增减 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）19,473,650 2,452,187 694.13%-2,921,085 注 1 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）102,786,074 88,663,355 15.93%65,279,635 注 2 委托他人投资或管理资产的损益 9,137,495 7,855,119 16.33%666,556 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,992,867-1,250,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,275,488 1,160,169-832,461 其他符合非经常性损益定义的损益项目-46,093,473 减：所得税影响额 24,617,119 21,267,231 15.75%24,938,999 少数股东权益影响额（税后）2,325,681 1,773,760 31.12%296,407 合计 107,171,798 77,089,839 39.02%85,965,634-注 1：非流动资产处置收益较上年增加的原因，主要系本期处置部分股权利得。注 2：计入当期损益的政府补助较上年增加的原因，主要系本期收到的财政税收返还及企业扶持奖励增加。公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。奥瑞金科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务、主要产品、公司主要业务、主要产品 公司主要业务是为各类快消品客户提供综合包装整体解决方案，涵盖了包装方案策划、包装产品设计与制造、灌装服务、基于智能包装载体的信息化服务等。主要服务客户所在领域包括饮料类中的功能饮料、茶饮料、啤酒、乳品饮料、植物蛋白饮料、果蔬汁、咖啡饮品、碳酸饮料等；食品类客户则包括八宝粥、奶粉、调味品、罐头食品、干果、大米、茶叶、宠物食品等。公司饮料类客户主要有红牛、加多宝、青岛啤酒、燕京啤酒、旺旺、露露、雪花啤酒、东鹏、健力宝等，食品类客户主要有伊利、飞鹤、君乐宝、三元、贝因美、银鹭、达利园等。报告期内，公司持续推进产品差异化策略，通过罐型创新、工艺创新以及版面设计等服务，为众多中高端品牌量身定做创新方案，形成了一批行业领先的优质产品、技术成果。公司深入推进智能包装战略，以智能包装为入口，在移动互联网营销、金融服务、数据服务、企业服务以及其他相关衍生服务领域开展相关业务，提升公司在金属包装行业的综合竞争力，强化智能包装品牌形象，通过不断向下游深化智能包装服务对品牌价值的影响，开拓未来收入空间。公司大力发展包括商品赋码、渠道管理、防伪溯源、互动营销、创意策划等多个模块在内的圈码平台，力求多维度、全方位地为客户提供从生产线到销售端的一站式服务。2、主要经营模式、主要经营模式 公司坚持“与核心客户相互依托”的发展模式，在原有生产业务基础上，在差异化包装设计、灌装服务、智能包装综合服务等新领域加大对客户的服务力度，不断维护和稳固核心客户的合作关系，增强客户粘性；同时持续完善和拓展生产布局，提升新客户开发能力。在供应端，公司与国内马口铁、盖子、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系。公司力求打造具有竞争优势的完整的产、供、销体系，在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立起强有力的竞争优势。奥瑞金科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 采购模式采购模式 公司采取集中采购，分散执行的采购模式。对主要原材料和辅料，公司统一进行供应商的选择与评定，并统一由公司与重要的供应商签订长期协议，各分子公司根据未来的生产任务具体执行原辅料采购。公司与重要供应商结成战略合作关系，确保主要原材料的供应稳定。生产模式生产模式 公司采取“跟进式”生产布局，跟随核心客户的生产布局建立生产基地，以最大程度地降低运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。同时，采取以销定产的生产模式，根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务、签订具体订单、安排生产，以保证公司产量与客户订单相匹配，避免出现产品积压的情况。销售模式销售模式 公司与主要核心客户保持稳定的长期合作关系，采取直接面向客户，进行销售的方式，不存在代理或经销的销售模式。3、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要首次将包装列入“重点产业”，明确“加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品”的产业发展重点。“十二五”期间，包装产业规模稳步扩大，结构日趋优化，实力不断增强，地位持续跃升，在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展中的贡献能力显著提升，我国作为世界第二包装大国的地位进一步巩固。目前，包装工业已位列我国38个主要工业门类的第14位，成为中国制造体系的重要组成部分。“十三五”期间，我国包装产业将迎来广泛的发展机遇，也面临着严峻的发展挑战，绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展将成为发展的重点。随着我国居民生活水平的日益提高，广大消费者在对产品要求多样化、多变化的同时，对包装的要求也从开始的保存、方便携带、运输等功能向多元化功能发展。在互联网经济快速发展的浪潮下，环保包装、智能化包装、个性化包装成为新的发展趋势。产品包装将被融入和赋予更多的元素，未来创新性的、高端化的、智能化的产品包装将具有更强的竞争优势，并为企业带来新的盈利点。金属包装是包装产业的重要组成部分，因其具有阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、印刷精密、款式多样、易回收再利用等优点，广泛应用于食品、饮料、医药产品、日用产品、仪器仪表、军用物资等领域，在包装产业中占有重要地位。奥瑞金科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 自2012年10月上市以来，公司坚持走创新驱动可持续发展的道路，在稳固主营业务的同时，积极开拓和推进新业务的发展，不断进行商业模式创新与产品技术研发。公司通过加强差异化产品研发、进军高端金属包装领域、收购灌装业务、参股同行业公司、开发和组建大数据平台、布局体育产业、拓展海外业务等一系列措施，深度挖掘与下游客户的深度合作，不断完善公司产业链布局与外延发展，强化公司综合包装解决方案的服务能力。目前，公司已成为国内专业从事金属包装产品的优势企业，并成为可为客户提供一体化、多元化、智能化服务的综合性服务供应商。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 减少主要系报告期内处置部分股权投资所致 固定资产 增加主要系在建工程达到可使用状态转入固定资产所致 在建工程 减少主要系自建项目达到可使用状态转出至固定资产所致 2、主要境外资产情况 资产的具体内容 形成 原因 净资产规模（元）所在地 运营 模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况（元）境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 奥瑞金发展 设立 34,164,887 香港 技术咨询与技术服务 财务管控、内审监督，委托外部审计 24,026,422 0.60%否 欧塞尔 收购 39,714,023 法国欧塞尔 从事管理和经营职业足球队、训练基地 财务管控、内审监督，委托外部审计-61,436,991 0.70%否 奥瑞金科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。商业模式创新优势商业模式创新优势 公司在食品饮料行业结构升级、传统制造业向服务业转型、互联网发展及大数据应用拓展的背景下，在保证主营业务稳健增长的基础上进行商业模式创新，合理调整业务布局，力求在增厚未来业绩的同时，把握业务转型升级的机会，实现公司的长期可持续发展。公司已由传统的金属包装制造商转型为综合包装解决方案提供商。技术研发优势技术研发优势 技术研发能力是公司生存和发展的基石，公司一直专业从事金属包装的应用技术、前瞻性技术及整体解决方案的持续研发，并在各主要产品领域均形成了技术优势。公司拥有国内领先的技术研发中心，经人社部和全国博管会批准，公司取得博士后科研工作站资格。公司作为北京市高新技术企业，始终重视新技术在公司业务中的应用。根据公司生产经营的实际情况，并结合未来发展战略，公司新增技术开发、技术服务、技术检测；自动识别和标识系统开发及应用；可视化与货物跟踪系统开发及应用；智能化管理系统开发应用等业务领域。生产布局优势生产布局优势 公司在国内金属包装行业率先采用“跟进式”生产布局模式。通过“共生型生产布局”（Implant模式）和“贴近式生产布局”（Wall to Wall模式），与核心客户在空间上紧密依存，结合核心客户的产品特点和品质需求配备具有国际领先水平的生产设备，形成相互依托的发展模式。同时，也能最大程度地降低产品运输成本。报告期内，随着公司的陕西宝鸡二片罐项目、湖北咸宁新型包装项目及配套的灌装项目建成投产，公司与客户的供需关系更加紧密，进一步拓展公司的业务范围，增强盈利能力。客户优势客户优势 公司一直秉承“包装名牌，名牌包装”的经营理念，坚持以优质产品为优质客户服务，同时，富有竞争力的产品也为公司赢得了坚实的客户资源。经过二十多年的发展，公司积累了食品饮料行业的一大批优质客户资源，并与主要核心客户签订战略合作协议，建立长期稳定的战略合作伙伴关系，保障公司业绩可持续增长的态势。目前，公司主要客户均为我国食品饮料领域内具有优势市场地位的知名企业。奥瑞金科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 供应链优势供应链优势 随着公司业务规模日渐扩大，公司已建立起以马口铁、铝材和盖子为主的原材料供应链，与国内主要马口铁、铝材和金属制盖供应商均形成了长期、稳定的合作关系，使公司在采购量、品质和成本方面均有坚实保障，稳定的供应链支撑着公司的市场竞争力。智能包装业务优势智能包装业务优势 公司在业内较早致力于智能包装业务的发展，力求通过包装形式与内容创新、以二维码为代表的新技术应用以及大数据应用等方面带动包装产品的功能性拓展，并利用互联网整合多方资源与流量创造价值的能力提升包装产品的应用理念，带动产业的转型升级。通过积极探索和尝试，公司的智能包装业务已取得阶段性成果并将顺应市场的变化、客户需求而不断发展。生产线设备优势生产线设备优势 在对生产线配备国际先进的生产设备的同时，公司关注自动化、智能化制造在生产经营中的运用，并重视劳动力成本的变化和劳动生产率的提高。报告期内，公司进行了部分生产线自动化改造的试点并取得良好成效，并将逐步向全部生产基地推广。报告期内，湖北咸宁新型包装项目及配套的灌装项目已建成投产，并按照智能化标准建设和管理，自动化、智能化程度为国际最高水平，是公司走向工业现代化生产与管理的标杆。管理团队优势管理团队优势 公司核心管理团队、业务骨干均长期从事金属包装行业，具有丰富的行业管理经验和强烈的敬业精神。公司重视高端人才的吸收和培养，随着公司的发展，公司积极引入具备专业背景、经验丰富、高度责任感的优秀人才，增添公司管理团队的新生力量。为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员和部分核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推进公司的长远发展，公司拟实施股权激励计划。奥瑞金科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年度，尽管公司面临着快消品行业需求结构调整、原材料价格上涨、公司核心客户处于合作纠纷状态等不确定因素，但公司在董事会的领导下，始终坚持技术和商业模式创新，推进产品差异化竞争策略、智能包装和信息化技术应用，积极开拓新客户，持续稳固和夯实在商业模式、生产布局、供应链、管理团队、技术研发等方面的核心优势，经过公司全体同仁的共同努力和积极应对，公司生产经营保持稳定，并在战略新客户开发方面初见成效。报告期工作回顾：报告期工作回顾：1主营业务及经营成果主营业务及经营成果 报告期内，主要受原材料价格上涨、快消品行业总体增速放缓且出现明显结构调整趋势、核心客户红牛处于合作纠纷状态的影响，公司营业收入734,237.59万元，同比下降3.4%；实现营业利润99,717.51万元，同比下降32.9%；归属于上市公司股东的净利润70,385.81万元，同比下降39%。2.适度调整部分战略投资适度调整部分战略投资 公司与关联方中粮包装共同收购浙江地区的包装企业纪鸿包装，进一步增强双方的战略协同性，有利于双方发挥各自优势拓展新客户，提升公司在长三角地区对客户的服务能力，有助公司进一步开拓新市场；因天津卡乐互动科技有限公司的战略调整，公司收回对天津卡乐互动科技有限公司的大部分投资，保留部分股权，获得适度投资收益的同时保持双方业务的战略协同空间；公司还针对北京冬奥会带来的冰雪运动产业机遇和快消品客户冰雪产业平台的服务需求，设立冰雪体育产业全资子公司，整合公司体育资源，开展冰球培训、赛事运营、体育衍生产品开发等业务，目前进展顺利。3.优化产品结构及客户结构优化产品结构及客户结构 报告期内，公司积极深化与重要客户的合作模式，进一步优化调整产品结构和客户结构，大力提高优质客户比例。公司与广州市东鹏食品饮料有限公司签订战略合作协议，公司将为其提供优质的包装产品及饮料灌装等一体化的综合服务；公司与广东健力宝集团有限公司签署战略合作协议，将在全国范围内尽可能为其提供“厂中厂”式的贴身供应服务，并利奥瑞金科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 用自身已有的灌装基地提供配套灌装服务。公司仍在与部分其他知名品牌客户开展商洽、沟通后续合作及工厂验证等相关工作，预计在2018年形成战略合作。4.加强内部运营管控加强内部运营管控 面对原材料上涨和下游行业经营压力普遍加大的环境，公司对应收账款和库存加强管控，取得较好成果；同时，对所属工厂全面推开标准化精益生产管理，成效显著。5.持续加强研发工作持续加强研发工作 公司始终重视技术研发工作，继续按计划推进各项目的研发工作和跟进研发成果转换。报告期内，公司荣获“国家知识产权优势企业”荣誉称号。6.差异化产品实现量产差异化产品实现量产 差异化产品发展作为公司的重要发展战略，研发了一批行业领先的优质产品，业务发展取得明显进展。报告期内，公司差异化产品再添蜡烛罐、灯笼罐等新品罐型，哑铃罐、杯形啤酒罐、DRD罐、缩颈奶粉罐及蜡烛罐等差异化产品，并实现量产。7.固定资产投资项目稳步推进固定资产投资项目稳步推进 报告期内，公司陕西宝鸡二片罐项目、湖北咸宁新型二片罐项目及配套的灌装项目建成投产，稳步扩大公司的生产及销售规模，市场占有率进一步提升，增强公司的市场竞争力。湖北咸宁啤酒铝瓶罐包装生产线项目进展顺利，预计2018年上半年建成。8.智能包装业务发展势头良好智能包装业务发展势头良好 公司自 2014 年与客户红牛开展二维码赋码项目服务以来，二维码赋码信息服务技术持续推进。报告期内，公司二维码赋码项目开发了加多宝、维维豆奶、果倍爽等十几个客户，二维码赋码产品累计达 42.7 亿罐，扫码量累计达 4.78 亿罐，平均扫码率约 32%。同时，公司二维码业务已实现实时可视化看板、动态监控扫码、动销、复购、多维度图表分析等大数据功能，发展势头良好。奥瑞金科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,342,375,851 100%7,598,651,622 100%-3.37%分行业 金属包装产品 6,428,012,816 87.55%6,846,475,919 90.10%-6.11%灌装 105,959,370 1.44%110,738,443 1.46%-4.32%其他 808,403,665 11.01%641,437,260 8.44%26.03%分产品 三片罐-饮料罐 4,775,328,449 65.04%5,366,758,081 70.63%-11.02%三片罐-食品罐 327,982,774 4.47%277,597,198 3.65%18.15%二片罐-饮料罐 1,324,701,593 18.04%1,202,120,640 15.82%10.20%灌装 105,959,370 1.44%110,738,443 1.46%-4.32