300547_2017_川环科技_2017年年度报告（更新后）_2018-04-19.pdf

四川川环科技股份有限公司 2017 年年度报告 1 四川川环科技股份有限公司四川川环科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-018 证劵代码：300547 证劵简称：川环科技 证劵代码：300547 证劵简称：川环科技 2018 年年 04 月月 四川川环科技股份有限公司 2017 年年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人文谟统、主管会计工作负责人唐兴建及会计机构负责人邱隆昌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人文谟统、主管会计工作负责人唐兴建及会计机构负责人邱隆昌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、行业周期波动风险：、行业周期波动风险：汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻，公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻，公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。2、市场竞争的风险：、市场竞争的风险：目前国内生产汽车胶管的厂商有目前国内生产汽车胶管的厂商有 50 多家，其中外资企业多家，其中外资企业 20 家，占家，占 1/3 左右，占据着大部分配套市场。各厂家在产品开发、技术引进及产品宣传等方面力度的加强，使公司的市场竞争优势将面临挑战。同时，鉴于当前国内汽车零部件市场为买方市场，价格竞争成为市场竞争的重要手段，同类生产厂家的降价促销活动对本公司的产品价格构成一定压力，从而对公司产品的销售利润产生不利影响。左右，占据着大部分配套市场。各厂家在产品开发、技术引进及产品宣传等方面力度的加强，使公司的市场竞争优势将面临挑战。同时，鉴于当前国内汽车零部件市场为买方市场，价格竞争成为市场竞争的重要手段，同类生产厂家的降价促销活动对本公司的产品价格构成一定压力，从而对公司产品的销售利润产生不利影响。3、产品质量风险：、产品质量风险：汽车胶管产品性能对汽车的性能、安全、可靠性等有至关重要的影响，随着国家对汽车总体质量的要求不断提高，传统的产品标准必须围绕安全、清洁、节能、环保等方面得以提升，督促整车与零部件企业把好质量关，提高汽车产品质量，促使零部件企业更加重视产品的质量稳定性与一致性，从而减少由缺陷零部件带来的安全隐患，降低诱发整车召回的可能性。公司虽未曾发生过因质量问题导致汽车召回的重大事件，但如若公司确因产品质量出现问题导致的汽车质量缺陷需要召回，将会给公司带来损失。汽车胶管产品性能对汽车的性能、安全、可靠性等有至关重要的影响，随着国家对汽车总体质量的要求不断提高，传统的产品标准必须围绕安全、清洁、节能、环保等方面得以提升，督促整车与零部件企业把好质量关，提高汽车产品质量，促使零部件企业更加重视产品的质量稳定性与一致性，从而减少由缺陷零部件带来的安全隐患，降低诱发整车召回的可能性。公司虽未曾发生过因质量问题导致汽车召回的重大事件，但如若公司确因产品质量出现问题导致的汽车质量缺陷需要召回，将会给公司带来损失。4、应收账款风险：、应收账款风险：公司属于汽车零部件行业，核心业务是为各主机厂配套车用橡胶软管。由于主机厂大都采取公司属于汽车零部件行业，核心业务是为各主机厂配套车用橡胶软管。由于主机厂大都采取“零库存零库存”的原材料库存管理模式，公司按照行业惯例一般先发货给客户装车使用合格后开具发票，发票送达客户审批挂账后，主机厂按付款周期的原材料库存管理模式，公司按照行业惯例一般先发货给客户装车使用合格后开具发票，发票送达客户审批挂账后，主机厂按付款周期2-3个月滚动式结算方式，所以公司销售回款需要一定的周期。随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加，应收账款余额可能保持在较高水平。若宏观经济环境发生变化，单个月滚动式结算方式，所以公司销售回款需要一定的周期。随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加，应收账款余额可能保持在较高水平。若宏观经济环境发生变化，单四川川环科技股份有限公司 2017 年年度报告 3 一客户因经营状况等发生重大不利变化导致货款回收不及时，甚至不能收回时，可能会造成公司货款损失的风险。一客户因经营状况等发生重大不利变化导致货款回收不及时，甚至不能收回时，可能会造成公司货款损失的风险。5、管理风险：、管理风险：公司规模快速扩张对市场开拓、营运管理、财务管理、内部控制等多方面的更高要求，使公司存在一定的经营管理风险。公司规模快速扩张对市场开拓、营运管理、财务管理、内部控制等多方面的更高要求，使公司存在一定的经营管理风险。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用适用 不适用不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 61,744,215 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 10.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10股。股。四川川环科技股份有限公司 2017 年年度报告 4 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第九节第九节 公司治理公司治理.83 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.90 第十一节第十一节 财务报告财务报告.91 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.229 四川川环科技股份有限公司 2017 年年度报告 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或川环股份 指 四川川环科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 文谟统、文建树 董事会 指 四川川环科技股份有限公司董事会 监事会 指 四川川环科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 湘财证券、保荐机构、保荐人 指（主承销商）湘财证券股份有限公司 福翔科技、子公司、全资子公司 指 四川福翔科技有限公司，四川川环科技股份有限公司的全资子公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-12 月 31 日 上期、上年同期 指 2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 审计机构、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）四川川环科技股份有限公司 2017 年年度报告 6 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 川环科技 股票代码 300547 公司的中文名称 四川川环科技股份有限公司 公司的中文简称 川环科技 公司的外文名称（如有）Sichuan Chuanhuan Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Chuanhuan Technology 公司的法定代表人 文谟统 注册地址 四川省达州市大竹县工业园区 注册地址的邮政编码 635100 办公地址 四川省达州市大竹县工业园区 办公地址的邮政编码 635100 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张富厚 周贤华 联系地址 四川省达州市大竹县工业园区 四川省达州市大竹县工业园区 电话 0818-6923198 0818-6923198 传真 0818-6231544 0818-6231544 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/ 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 四川川环科技股份有限公司 2017 年年度报告 7 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 何勇 徐洪荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 湘财证券股份有限公司 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 胡文晟 自 2016 年 9 月 30 日起至本次非公开发行股份的上市日至其后三个完整会计年度 湘财证券股份有限公司 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 颜昌军 自2016年11月22日起至本次非公开发行股份的上市日至其后三个完整会计年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）647,774,368.00 510,738,986.99 26.83%441,569,508.43 归属于上市公司股东的净利润（元）114,276,065.59 84,328,342.50 35.51%65,169,780.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）107,710,598.64 78,854,318.45 36.59%57,677,653.64 经营活动产生的现金流量净额（元）-12,258,550.52 54,846,004.20-122.35%66,743,361.30 基本每股收益（元/股）1.90 1.74 9.20%1.450 稀释每股收益（元/股）1.90 1.74 9.20%1.450 加权平均净资产收益率 17.53%21.29%-3.76%24.56%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）919,240,089.01 823,627,067.42 11.61%512,418,678.92 归属于上市公司股东的净资产（元）700,147,003.27 610,926,945.18 14.60%283,003,917.68 截止披露前一交易日的公司总股本：四川川环科技股份有限公司 2017 年年度报告 8 截止披露前一交易日的公司总股本（股）61,744,215 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）1.8508 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 须办理公司债券停牌及暂停上市交易相关事项，并于年报披露时停牌！六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 128,773,929.48 175,055,797.55 150,986,636.62 192,958,004.35 归属于上市公司股东的净利润 22,224,371.87 23,977,778.80 27,589,778.96 40,484,135.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,921,478.24 21,688,710.34 26,141,107.08 38,959,302.98 经营活动产生的现金流量净额-3,617,707.74 23,818,411.70 2,958,487.55-35,417,742.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 114,276,065.59 84,328,342.50 700,147,003.27 610,926,945.18 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。四川川环科技股份有限公司 2017 年年度报告 9 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 114,276,065.59 84,328,342.50 700,147,003.27 610,926,945.18 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-480,377.62-150,891.22-38,272.54 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,001,015.42 6,161,811.48 8,400,323.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-380,770.92-121,027.10-22,358.91 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 四川川环科技股份有限公司 2017 年年度报告 10 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-87,123.46-26,251.60-98,672.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,487,276.47 389,617.51 748,893.95 少数股东权益影响额（税后）合计 6,565,466.95 5,474,024.05 7,492,126.48-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。公司报告期不存在非经常性损益项目。四川川环科技股份有限公司 2017 年年度报告 11 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司的主要业务（一）公司的主要业务 公司主营业务为汽车、摩托车用胶管的科研、开发、生产和销售，公司是国内从事汽车、摩托车胶管专业生产的企业。公司经过多年积累，配方设计及工艺制造技术经验成熟，产品质量稳定。目前，公司为国内50多家主机厂供货，50多家摩托车厂商，以及200多家二次配套厂商建立了稳定的供配关系，产品综合市场占有率在15%以上。（二）公司的主要产品（二）公司的主要产品 公司主要产品范围涵盖汽车燃油系统胶管及总成、汽车冷却系统胶管及总成、汽车附件、制动系统胶管及总成、摩托车胶管及总成等四大系列，是国内规模较大的专业汽车胶管供应商之一，同时也是国内摩托车胶管系列产品的主要供应商之一。（三）主要的业绩驱动因素（三）主要的业绩驱动因素 1、公司的业务增长驱动模式、公司的业务增长驱动模式 公司的业务增长主要是燃油系统胶管、冷却系统胶管、新开发的尼龙软管和涡轮增压管产品，也是公司收入和业绩增长的主要来源。2、公司主要收入和利润来源、公司主要收入和利润来源（1）报告期内，公司实现营业总收入 64,777.44 万元，比上年增长26.83%；归属于上市公司股东的净利润为11,427.61万元，比上年35.51%；主要是公司报告期内汽车燃油系统软管、汽车冷却系统软管等产品销量增加，公司整体经营状况良好，业绩稳步提升。（2）报告期内公司基本每股收益1.90元，比上年增加0.16元，增长9.20%，主要原因是公司营业收入较上年同期增长，导致归属于上市公司股东的净利润增加，基本每股收益较上年同期增加所致。（四）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处地位（四）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处地位 1、根据中国汽协会公布的年产销数据，2017年，汽车产销分别完成2901.5万辆和2887.9万辆，同比分别增长3.2%和3%，分别低于上年11.3和10.6个百分点。中国汽车产销量已经连续9年蝉联全球第一。2、随着国家相关汽车零部件制造业及公司下游汽车产业发展政策的制定和出台，将极大促进公司汽车胶管产品市场的发展，使整个行业近年来处于相对较高增长率的发展时期，这为公司的业务发展带来了四川川环科技股份有限公司 2017 年年度报告 12 良好的机遇，公司正处于成长阶段。3、汽车胶管属于零部件配套的基础部件，其单车用量相对稳定，汽车整车行业的市场规模和增长速度直接决定汽车用橡胶软管的市场规模和增长速度。近年来中国汽车整车市场的快速发展、产销量的持续稳定增长直接拉动了公司整体销售规模的扩张。公司2017年主营业务收入64,636.20万元较2016年增加13703.54万元，增长26.83%，2016年主营业务收入50,845.67万元较2015年增加6,956.09万元，增长15.85%，2015年主营业务收入43,889.58较2014年增加1.912.35万元，增长4.56%。4、公司拥有较强的研发优势和技术工艺优势，严格的质量控制和性价比为公司产品带来较高的市场认可度，公司与大中型整车厂商建立了长期稳定的合作关系，客户群体涵盖了国内大多数整车制造企业，公司不断做精做强主营业务，保持了经营业绩的稳定增长，多年来被行业协会评为十强单位，形成了较为明显的市场优势地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 年初余额 5977.9215 万元，年末余额 6135.4215 万元，增加 157.70 万元。主要限制性股权激励股。固定资产 年初余额 12020.88 万元，年末余额 14735.86 万元。主要是募集资金项目新增加固定资产。无形资产 无重大变动 在建工程 年初 77.70 万元，年末余额 120.37 万元。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术优势、技术优势 公司始终坚持走科技兴企，自主创新之路，秉承“研发一代，生产一代，储备一代，构思一代”创新理念，持续加大研发投入，已形成梯度研发，以企业为主体，市场为导向，自主开发与产学研用相结合的技四川川环科技股份有限公司 2017 年年度报告 13 术创新体系。紧紧围绕安全、节能、环保技术发展方向，不断开展新材料、新工艺、新产品的研发，取得系列创新成果，应用于批量生产，确保产品质量。公司在管路相关性、高性能、耐久性，抗渗透、耐老化、轻量化等研究方面形成大批专有技术和关键诀窍（Know-How），还获得30多项授权专利，已积累了二十多年车用软管及总成设计和生产的成熟经验，特别是材料配方、结构设计、复合技术、先进工艺等有较扎实的研究开发基础，增强企业核心竞争力，具备与OEM同步开发和总成化的能力，新产品研发和产业化优势突出，不断适应市场新的需求。公司截止2017年度累计获得国家专利40项，其中发明专利8项。本年度申报国家专利7项，其中发明专利4项，实用新型专利3项。2、产品优势、产品优势 公司开发、生产和销售车用软管及总成，产品种类齐全，在安全、质量、节能和环保等方面符合欧美等发达国家的技术标准和汽车整车厂的认证要求。公司产品范围涵盖车用燃油、冷却、制动、动力转向、进排气、车身附件、汽车多层复合尼龙软管、汽车涡轮增压管路总成等，其中燃油系统胶管及总成，冷却系统胶管及总成是公司的主要收入来源，且保持了稳定增长。公司经过多年的发展和积累，逐步形成了较为完善的产品系列，同时不断的研发投入和技术创新，紧盯汽车技术发展的趋势，积极应对市场的需求变化，研发一批具备技术含量和高附加值的新产品，丰富公司的产品系列，确保公司市场占有率的不断提高，未来收入的稳定增长。3、品牌与渠道优势、品牌与渠道优势 鉴于行业自身特点，进入主机厂的供配体系所需较长时间的认证，品牌（企业形象）经营的整体规划要求：创立品牌（奠定品牌基础）、建设品牌（累积品牌资产），完善品牌（提升品牌质量）。公司经过多年的发展与积累，已成为了车用胶管行业的主流供应商。“川环”品牌在国内外行业内已具有较高的知名度与品牌影响力。公司依托较强的研发平台和自主创新能力，充分利用自身品牌优势和较完善的营销策略、畅通的国内外销售渠道，以市场为导向，积极培育客户群。目前公司拥有50多家汽车主机厂、50多家摩托车厂以及上百家二次配套厂商的客户群体。公司与吉利、上汽五菱、长安、长安福特、马自达、三菱、北汽、广汽、比亚迪、奇瑞等整车厂建立了长期稳定的合作关系，成为国内外众多整车制造企业的定点供配基地，形成了较为明显的市场优势地位。4、先进的试验和检测技术、先进的试验和检测技术 先进的试验和检测技术是供应商根据主机厂对不同车型产品的性能和质量要求进行改进，参与主机厂同步开发进程的关键之一。公司高度重视试验和检测技术能力的提升，先后购置了高低压脉冲循环试验机、动态臭氧试验机、红外光谱分析仪等试验和检测设备100余台（套）。公司借助先进的试验设备和技术检测手段，可独立有效开展高分子材料分析及产品性能测试,能充分满足主机厂的质量标准和性能要求。5、完善的质量与信息管理体系，为拓展市场打下良好基础、完善的质量与信息管理体系，为拓展市场打下良好基础 四川川环科技股份有限公司 2017 年年度报告 14 公司逐步完善了质量保证体系，确保产品质量的稳定。公司先后通过了ISO9001的质量体系，ISO14001环境管理体系，ISO/TS16949汽车行业质量体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。还通过了中汽认证中心的汽车3C安全产品认证、美国CARB环保产品认证、美国DOT安全产品认证、美国EPA环保产品认证、欧盟ROHS环保产品认证。为公司胶管产品进入国内外市场建立了绿色通道。6、成本优势、成本优势 经过多年发展，公司本着创新的管理理念，建立了较为完善的现代企业管理制度，坚持推行精益化生产，发挥成本竞争优势，在经营的各个环节贯彻精益化管理思路，在采购、生产、物流等方面建立了严格的成本管控体系，尤其是自新产品的开发设计过程中，就开始关注产品批量后的后期生产和制造成本，目前公司已经形成一套有效的成本管理体系，具备了一定的成本优势。四川川环科技股份有限公司 2017 年年度报告 15 第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年是我国实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。宏观经济层面，2017年中国GDP总量 达到82.71万亿元，同比增长6.9%，经济整体呈稳中向好态势，结构优化明显。根据中汽协公布的年产销数据，2017年，汽车产销分别完成2901.5万辆和2887.9万辆，同比分别增长3.2%和3%，分别低于上年11.3和10.6个百分点。中国汽车产销量已经连续9年蝉联全球第一，去年实现了3%的销量增幅。2017年度，公司管理层贯彻执行董事会的战略规划，围绕年度经营工作计划，积极开展各项工作，在报告期内公司以研发、生产和销售车用胶管及摩托车胶管系列产品，核心业务是为汽车整车制造厂商提供配套汽车橡胶软管产品。主要产品为“燃油系统胶管、冷却系统胶管、制动系统胶管、动力转向胶管、车身附件系统胶管、进排气系统胶管、摩托车零配件”等产品。2017年度主要利润来源是汽车燃油系统胶管、冷却系统胶管的产能、产量及销量增加，新开发的汽车用涡轮增压管、多层复合尼龙软管等均成功实现量产。同时，受中国汽车市场回暖的影响，公司营业收入增长，从而使公司净利润增长的同时带动每股收益的增长。一、报告期内，公司总体经营情况如下：一、报告期内，公司总体经营情况如下：1、经营业绩、经营业绩 报告期内，公司实现营业总收入 64,777.44 万元，比上年增长26.83%；营业利润 12,766.97万元，比上年增长58.64%；利润总额13,128.51 万元，比上年增长36.28%；归属于上市公司股东的净利润为11,427.61万元，比上年35.51%；主要是公司报告期内汽车燃油系统软管、汽车冷却系统软管等有核心竞争力产品销量增加，公司整体经营状况良好，业绩稳步提升。2、财务状况、财务状况 报告期内公司基本每股收益1.90元，比上年增加0.16元，增长9.20%，主要原因是公司营业收入较去年同期增长，导致归属于上市公司股东的净利润增加，基本每股收益较上年同期增加。报告期内公司加权平均净资产收益率17.53%，比上年同期下降3.76%，主要系本报告期内限制性激励股增加净资产，权益分派股权红利减少净资产，按加权平均净资产收益率下降。报告期内公司资产总额91,924.01万元，比期初增长11.61%，归属于上市公司股东的所有者权益70,014.70万元，比期初增长14.60%；归属于上市公司股东的每股净资产11.41元，比期初增长11.75%，主要原因：公司当年实现净利润及当年现金分红所致。四川川环科技股份有限公司 2017 年年度报告 16 二、二、报告期内，公司重点推进了以下工作：报告期内，公司重点推进了以下工作：1、加快技术创新，提升竞争实力，为实现技术成果产业化及产品技术升级奠定了基础、加快技术创新，提升竞争实力，为实现技术成果产业化及产品技术升级奠定了基础。公司产品项目研发推进有效，科研创新成果显著。公司截止2017年度累计获得国家专利40项，其中发明专利8项。本年度申报国家专利7项，其中发明专利4项，实用新型专利3项。增强战略性技术储备，形成长远发展的能力基础。注重研究成果的保护和转化，形成科研、生产、市场相衔接的一体化创新机制。2、以客户需求为导向，提升客户服务能力。、以客户需求为导向，提升客户服务能力。报告期内，公司持续以客户需求为导向，深挖市场和客户的需求，为客户提供更好的价值服务。公司将全面加强市场、研发体系对客户业务的理解和分析，快速对市场需求做出反应，满足市场及客户对产品不断更新换代的需求。全面推进与重点客户的战略合作，公司在主导大客户的年销售额占公司销售收入比例逐年提高。2017年前五大客户占销售额47.36%同比增长6.23个百分点。2016年前五大客户占销售额41.13%同比增长8.52个百分点。3、加强内部规范操作，完善公司体系治理、加强内部规范操作，完善公司体系治理 报告期内，公司严格按照相关的法律法规标准规范管理，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件，不断提高治理水平。公司立足实际，按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，建立健全了相对完善的内部控制体系并依据相关政策法规的变化，适时完善相关治理文件，持续深入的开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化、标准化、常态化，促进公司的持续健康稳定发展，切实维护上市公司及中小股东的利益。4、狠抓项目建设，增强发展后劲，为实现企业全面转型升级奠定了基础。、狠抓项目建设，增强发展后劲，为实现企业全面转型升级奠定了基础。随着募集项目扩能、技改建设投入，新增自动化生产线设备及配套设施，公司装备实现了换代升级，公司新生产线产业发展进入了新的转折点，实现了制造流程规范，提高了生产管理手段和水平，保证了实物质量的一致性及企业快速反应能力；通过技改持续改造，推进精益化管理，全面实现管理升级、产业升级、产品升级、市场升级和企业可持续发展奠定了基础。5、提升团队凝聚力和战斗力，发挥公司激励机制。、提升团队凝聚力和战斗力，发挥公司激励机制。报告期内，公司股权激励计划的授予登记的限制性股票共计157.5万股，于2017年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。授予限制性股票的上市日期为2017年9月28日。对公司76名技术骨干、业务骨干及管理骨干人员的股权激励完成，提高了大家的工作热情，激发了团队的创新能力，实现了内部高效的运营协助，把公司的团队战斗力推向新的高潮。提升核心人才的凝聚力，同时也提升了公司的业绩。同时对全体股东进行高送转，回报了全体股东。四川川环科技股份有限公司 2017 年年度报告 17 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 647,774,368.00 100%510,738,986.99 100%26.83%分行业 非轮胎橡胶制品 647,774,368.00 100.00%510,738,986.99 100.00%100.00%分产品 汽车燃油系统软管 201,561,541.69 31.12%163,610,708.71 32.03%-0.91%汽车冷却系统软管 316,309,647.54 48.83%220,520,971.19 43.18%5.65%汽车附身系统及制动软管 49,746,898.32 7.68%46,406,309.71 9.09%-1.41%摩托车软管 78,743,879.16 12.16%77,918,669.97 15.26%-3.10%其他收入 1,412,401.29 0.22%2,282,327.41 0.45%-0.23%分地区 华北地区 20,274,613.91 3.13%20,593,708.75 4.03%-0.90%东北地区 42,124,524.93 6.50%35,490,128.73 6.95%-0.45%华东地区 192,820,340.48 29.77%138,378,730.35 27.09%2.68%华中地区 16,980,672.43 2.62%3,016,047.07 0.59%2.03%华南地区 98,487,770.36 15.20%67,670,712.62 13.25%1.95%西南地区 243,071,790.05 37.52%214,906,160.77 42.08%-4.56%西北地区 0.00%4,911,987.58 0.96%0.00%国外：34,014,655.84 5.25%25,771,511.12 5.05%0.20%四川川环科技股份有限公司 2017 年年度报告 18（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 非轮胎橡胶制 646,361,966.71 424,764,995.45 34.28%27.12%28.11%0.51%分产品 汽车燃油系统软管 201,561,541.69 127,106,597.53 36.94%23.20%26.55%-1.67%汽车冷却系统软管 316,309,647.54 212,813,130.86 32.72%43.44%45.12%-0.78%分地区 华北地区 20,274,613.91 15,412,939.66 23.98%-1.55%10.38%-8.21%东北地区 42,124,524.93 28,481,713.60 32.39%18.69%26.29%-4.06%华东地区 192,820,340.48 127,670,180.12 33.79%39.34%45.73%-2.90%华中地区 16,980,672.43 9,729,249.19 42.70%463.01%548.34%-7.54%华南地区 98,487,770.36 73,056,049.25 25.82%45.54%44.85%0.35%西南地区 241,659,388.76 146,252,954.44 39.48%12.45%7.91%2.55%国