300309_2017_吉艾科技_2017年年度报告_2018-03-26.pdf

吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文1吉艾科技集团股份公司吉艾科技集团股份公司2017 年年度报告年年度报告2018 年年 03 月月吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人黄文帜公司负责人黄文帜、主管会计工作负责人杨培培及会计机构负责人主管会计工作负责人杨培培及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨培培声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨培培声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 484,026,066 为基数为基数，向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），以资本公以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15第五节第五节 重要事项重要事项.43第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.72第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.73第九节第九节 公司治理公司治理.78第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.84第十一节第十一节 财务报告财务报告.85第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.202吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容本公司/公司/吉艾科技指吉艾科技集团股份公司报告期指2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日报告期末指2017 年 12 月 31 日吉艾天津指吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司山东荣兴指山东荣兴石油工程有限公司吉艾能源指北京吉艾能源技术开发有限公司航发特车指成都航发特种车有限公司天元航地指石家庄天元航地石油技术开发有限公司爱纳艾曼指广东爱纳艾曼矿业投资有限公司安埔胜利指天津安埔胜利石油工程技术有限公司中塔石油指中塔石油有限责任公司东营和力指东营和力投资发展有限公司吉艾河南指吉艾（河南）石油工程技术服务有限公司新疆吉创指新疆吉创资产管理有限公司浙江铭声指浙江铭声资产管理有限公司吉创长信指西安吉创长信资产管理有限公司苏州吉相指苏州吉相资产管理有限公司秦巴秀润指秦巴秀润资产管理有限公司凌辉能源指新疆凌辉能源投资有限公司上海吉令指上海吉令企业管理有限公司吉创佳兆指青岛吉创佳兆资产管理有限公司吉艾泉鸿指广西吉艾泉鸿资产管理有限公司重庆极锦指重庆极锦企业管理有限公司平潭鑫鹭指福建平潭鑫鹭资产管理有限公司吉耀广大指成都吉耀广大企业管理有限公司海南汇润指海南汇润管理咨询有限公司平阳帝俊指平阳帝俊资产管理合伙企业(有限合伙)平阳申海指平阳申海置业合伙企业（有限合伙）平阳信沃指平阳信沃资产管有合伙企业(有限合伙)吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文5平阳首信指平阳首信资产管理合伙企业（有限合伙）芜湖长吉指芜湖长吉投资基金(有限合伙)吉创正奇指青岛吉创正奇投资管理合伙企业（有限合伙）股票/A 股指本公司发行的人民币普通股保荐机构指申万宏源证券承销保荐有限责任公司审计机构/会计师事务所指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）证监会指中国证券监督管理委员会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法企业会计准则指财政部 2006 年 2 月颁布的并于 2007 年 1 月 1 日起施行的企业会计准则，包括最新修订的基本准则、具体准则、应用指南、解释和其他相关规定公司章程指吉艾科技集团股份公司章程中石油指中国石油天然气集团公司中石化指中国石油化工集团公司元指人民币元测井指在勘探和开采油气的过程中，利用各种仪器测量井下地层的物理参数及井的技术情况，分析所记录的资料、进行地质和工程方面研究的技术及确定地层中油气水的含量裸眼井测井指在石油钻井时，钻到设计井深深度后、套管完井之前进行的测井，以获得各种石油地质及工程技术资料，作为完井和开发油田的原始资料套管井测井指套管完井之后及整个生产过程中进行的测井，对井下流体的流动状态、井身结构的技术状况和产层产液性质的变化等情况所进行的测试电缆测井指传统的测井工艺，是在阶段性钻井完工之后，用电缆将仪器放入井中进行测量，获取井眼各种资料随钻测井指钻井的同时进行测井，获取地层的各种资料，既能用于地质导向，指导钻进，又能对复杂井、复杂地层的含油气情况进行评价泵出式测井指将下井仪器放在钻具中送到井底，然后用泥浆泵将仪器泵出钻具，再由钻具带着下井仪器上提，沿井眼测量地层数据，测井数据直接存储在下井仪器中测井仪器/测井系统指用于测井的成套设备总称，包括以计算机为中心组成的地面控制测井记录仪器（地面系统）和有成系列配套的电子技术制成的下井仪器测井服务单位指利用测井仪器提供测井工程服务的作业单位，是公司的主要下游客户钻井业务指利用机械设备，将地层钻成具有一定深度的圆柱形孔眼的工程AMC 业务指对金融机构的不良资产等特殊机会资产进行管理、评估、处置、重整和收购等业务炼化业务指石油提炼及附属品的销售业务吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称吉艾科技股票代码300309公司的中文名称吉艾科技集团股份公司公司的中文简称吉艾科技公司的外文名称（如有）GI Technologies Group Co.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）GI-TECH公司的法定代表人黄文帜注册地址北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 201 室注册地址的邮政编码100070办公地址北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 1101办公地址的邮政编码100007公司国际互联网网址www.gi-电子信箱investorgi-二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨培培徐博联系地址北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 1101北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 1101电话010-83612293010-83612293传真010-83612366010-83612366电子信箱investorgi-investorgi-三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券日报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 1101四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文7会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层签字会计师姓名张昆、王欣公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间申万宏源证券承销保荐有限责任公司北京市太平桥大街 19 号冯震宇、罗捷2016 年 10 月 28 日-2018 年 12月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间开源证券股份有限公司深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 4 号楼 18 层方榕、何欣2017 年 12 月 19 日-2018 年 12月 31 日五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否追溯调整或重述原因会计政策变更2017 年2016 年本年比上年增减2015 年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入（元）746,328,467.51238,508,780.01238,508,780.01212.91%289,873,278.00287,365,829.75归属于上市公司股东的净利润（元）212,264,707.19-439,318,328.50-439,318,328.50148.32%74,393,538.4677,615,473.95归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）205,525,453.37-531,111,546.04-531,111,546.04138.70%66,928,712.0170,150,647.50经营活动产生的现金流量净额（元）-953,242,123.33-789,946,788.94-789,946,788.94-20.67%5,048,115.435,048,115.43基本每股收益（元/股）0.44-0.99-0.99144.44%0.170.18稀释每股收益（元/股）0.44-0.99-0.99144.44%0.170.18加权平均净资产收益率13.89%-37.25%-37.25%51.14%5.71%5.90%2017 年末2016 年末本年末比上年末增减2015 年末调整前调整后调整后调整前调整后吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文8资产总额（元）5,554,131,231.04 3,342,289,319.86 3,342,289,319.8666.18%2,510,421,571.47 2,513,860,655.25归属于上市公司股东的净资产（元）1,666,853,290.99 1,390,196,915.44 1,390,196,915.4419.90%1,300,621,264.55 1,304,060,348.34会计政策变更的原因及会计差错更正的情况1、国家财政部于 2017 年 4 月 28 日印发企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的通知（财会201713 号），要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。按照其规定，施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。2、企业会计准则第 16 号-政府补助（2017）自 2017 年 6 月 12 日起施行，2017 年 1 月 1 日存在的政府补助和 2017 年新增的政府补助适用该准则。根据该准则，对于与日常活动相关的政府补助，在计入利润表时，按照经济业务实质，由原计入营业外收入改为计入其他收益。对新的披露要求不需提供比较信息。3、国家财政部于 2017 年 12 月 25 日修订并发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表，对一般企业财务报表格式进行了修订。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。4、2016 年 12 月 19 日和 2016 年 12 月 26 日，本公司之子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）分别以24,376 万元和 14,000 万元的价格打包受让不良债权资产包，另以 4 亿元的价格受让“高湘 1 号资管计划”，并将上述资产包作为“其他流动资产”核算。本年新疆吉创公司管理层将收购处置类业务在初始确认时作为“指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”核算，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。2016 年度，新疆吉创公司支付不良债权资产包转让价款 783,760,000.00 元，并于 2016 年末收到债务担保人 5,000 万元回款，在现金流量表分别列报为“购买商品、接受劳务支付的现金”、“收到其他与经营活动有关的现金”，本年将收购处置类业务支付的债权转让款与收到的清收回款间的差额作为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额”列报。六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入185,461,353.17161,611,593.96239,758,594.10159,496,926.28归属于上市公司股东的净利润20,142,605.0810,352,537.6673,350,047.83108,419,516.62归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,355,787.7511,366,215.3120,642,600.17153,160,850.14经营活动产生的现金流量净额59,888,119.81-177,383,790.72-233,714,597.81-602,031,854.61上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文92、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2017 年金额2016 年金额2015 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-43,183,833.20-7,450,015.14-208,584.73主要系处置安埔胜利长期股权投资产生的投资损失；计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,026,213.835,131,437.119,386,793.10主要系吉艾天津技术改造资金、专利申请补助收入；债务重组损益-349,853.05主要系集团子公司山东荣兴债务重组后无法收回部分的损失；单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,080,000.00计提鄂尔多斯市驰田石油技术服务有限责任公司和正蓝旗太庆能源有限公司坏账准备的转回；除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,023,073.14126,839,417.13-490,878.55主要系延期付款违约金支出导致；其他符合非经常性损益定义的损益项目52,061,006.5733,023.80主要系安埔胜利2016年度业绩补偿款；减：所得税影响额-1,184,999.7432,244,839.631,288,612.44少数股东权益影响额（税后）56,206.93482,781.93-33,085.27合计6,739,253.8291,793,217.547,464,826.45-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文10第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否2017年公司主营业务：石油设备研发、制造；石油钻井、测井、定向井等工程服务（以下简称“油服业务”）；石油炼化业务（以下简称“炼化业务”）；特殊机会资产的管理、评估、收购、处置及困境企业重整服务、债转股服务等业务（以下简称“AMC业务”）。2017年国际原油价格持续低迷，公司石油设备制造及油服业务虽已向海外等受全球经济危机影响较小的地区转移，但尚需时间建立稳定市场与盈利环境.导致报告期内油服板块出现业绩亏损的主要原因为实际控制人及其一致行动人对公司的借款利息较上年同期大幅增加，安埔胜利股权处置损失增加，加之应收坏账等资产减值损失的计提综合导致；公司AMC板块业务发展迅速，资管团队及业务范围快速扩大，子孙公司遍布上海、浙江、西安、成都、重庆、深圳、新疆、青岛、苏州、福建等地。AMC团队通过不断创新业务模式，同时与银行、四大AMC公司、券商及其它大型投资机构开展合作，AMC板块资产重组类收入和服务收入及收购处置类收入高速增长，为2017年公司业绩贡献的净利润约为3.21亿元。炼化业务由于尚未投产，产生亏损98.5万元。1、石油仪器研发制造及石油工程服务（1）石油设备研发、制造：在全球石油行业低迷的大环境下，我公司依然保持研发投入，公司新增研发立项76存储双侧向测井仪，170MPa20060小时常规缆测仪器系列，170MPa200下60小时存储仪器系列，一万米电缆通讯仪器。其中，170MPa20060小时常规缆测（存储）高温高压仪器系列，通过硬件技术软件化，采用大规模集成电路技术，大量降低仪器电路功耗，采用超高温仪器芯片技术，大大增加了仪器的耐温性能，提高了仪器在高温情况下的稳定性。在软件方面，着力解决了测井仪器在高温条件下的曲线漂移，精度超差等仪器的难点问题，实现了井温200 时长60小时情况下仍能够满足测井曲线技术要求。此仪器系列将在2018年上半年研发成功并实现商业化销售。一万米电缆通讯仪器系列使得仪器能够在电缆长达一万米的情况下，通讯零误码，通讯解码正确率100%，完全实现了一万米深井缆测测井的突破，填补了国内这一技术空白。另外，随钻方位电阻地质导向仪项目目前已完成实井试验，由于2017年整体油服行业处于缓慢复苏状态，上游客户高端市场的采购需求尚未释放，公司在现有研发基础上将继续深化研发拥有自主知识产权的地质导向通讯系统，预计2018年底推出样机。（2）钻井工程服务：报告期内子公司安埔胜利实现营业收入1.53亿元，净利润2215.13万元。报告期内公司进行了重大资产重组，出售安埔胜利100%股权，并于2017年12月19日完成了工商登记变更手续。截至报告期末，公司已收到郭仁祥业绩承诺补偿款1.86亿元及股权转让款3.14亿元，合计5亿元，股权转让款余款3亿元将于2019年底收到。同时郭仁祥将持有的公司股份1400万股已质押给公司指定第三方高怀雪女士，相关公告详见公司在巨潮资讯网站（http:/)披露内容。本次安埔胜利股权处置事项对公司本报告期净利润产生的影响为-4212.62万元。（3）测井及定向井工程服务：报告期内公司重点布局和开拓海外市场，打开了良好开端。2、石油炼化业务公司在2015年启动了在塔吉克斯坦年产量120万吨的炼化项目建设，炼厂一期投资800010000万美元，二期投资预计2.1亿美元，一期二期建成后总投资为2.9亿美元。项目位于塔吉克斯坦丹加拉自由经济区。该经济区位于距丹加拉市中心约15公里，由丹加拉至库尔干秋别一级公路通过，另还有铁路和输油输气管道经过塔吉克斯坦，距首都杜尚别90公里。由于塔吉克斯坦工业基础非常薄弱，加之受俄罗斯经济下滑影响较大，银行发生了挤兑危机，从而使得存放在当地银行的炼油厂建设资金不能及时支付，对施工进度造成了很大影响。原预计在2017年三季度末完成，四季度联运调试。但由于塔吉克斯坦国家经济危机，原本由政府出资兴建的通往炼油厂大约2公里的铁路运输专线至今未开工。目前中塔石油正在和政府谈判由中塔石油自己投建项目的优惠政策。铁路设计及建设大吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文11约需要6个月左右，预计2018年二季度末完成，三季度开始联运调试及试投产。一期正常投运后，二期建设将会大大缩短工期并顺利投产运行。项目一期已经将一二期主要的公共设施全部建设完毕（包括铁路运输专线、装卸装置、油罐区、消防、办公、化验室等）。截至目前，炼化厂厂区办公楼建设施工完毕，炼厂一期主体施工基本完毕，炼化生产线尚未完成整体联运调试，公司预计2018年6月底完成调试，三季度开始小批量投产试运行。炼厂原料来源来于中东和哈萨克斯坦，成品主要销往阿富汗、塔吉克斯坦。目前该项目的原料供给方、承运方已基本确定。该项目的实施条件及预期效益并未发生重大变化。3、AMC业务公司AMC板块业务发展迅速，市场竞争优势明显，全国布局成效显著，超预期完成年度计划。截至报告期末，公司AMC业务累计持有和管理的金融类特殊资产合计约160.57亿元，其中收购处置类资产67.59亿元，收购重整类资产53.06亿元，管理服务类资产39.92亿元。（以上数据依据合同约定日金额统计，未含合同约定日后应有的利息和罚息等权益）。AMC业务中涉及重大合同相关的资产包、资产管理服务协议明细及进展如下：（1）高湘1号相关资产包及服务费新疆吉创与上海高湘投资管理有限公司（以下简称“高湘公司”）签订定向资管计划受益权转让协议、债务重整服务协议等协议及补充协议，新疆吉创支付4亿元受让“高湘一号资管计划”受益权，并提供债务重整服务。截至本报告期末，“高湘一号资管计划”项下的资产处置款项合计4.48亿元收到债务重整服务费1500万元，该资管计划项下的资产已全部处置完毕，款项已全部回收。（2）1.4亿元资产包新疆吉创2016年12月19日与国内某大型金融机构全资子公司签订了1.4亿元债权转让协议，截至2016年12月19日，该债权本息合计15.12亿元，属于信用担保债权。截至报告期末，该资产包已处置完毕，累计收到处置款1.685亿元，实现项目毛利2850万元。（3）2.4376亿元资产包新疆吉创2016年12月26日与国内某大型金融机构全资子公司签订了2.4376亿元债权转让协议，截至2016年12月21日，债权本息合计17.63亿元。截至报告期末，该资产包累计收到处置回款31,878.42万元，2017年度实现收益14,787.16万元，该项目尚未处置完毕。（4）12.869亿元资产包新疆吉创2016年12月26日与国内某大型商业银行上海分行签订了12.869亿元信贷资产重整式转让合同，其中含单笔债权资产截至债权到期日（按原信贷合同约定的到期日计算）的未清偿本息合计为人民币16.98亿元，其余债权资产截至合同约定日的未清偿本息合计约计人民币1.5亿元。截至报告期末，新疆吉创按合同约定累计支付转让款5000万元。该资产包经公司全面重整，已实现盘活，商业部分抵押物下半年起已实现正常招商经营，且实现了4000万元以上的租金收入，住宅部分抵押物已梳理完毕，将于2018年始陆续销售回款。（5）1.5亿元信贷资产重整合作及转让合同新疆吉创2017年6月29日与某大型国有金融机构的合伙企业签订合同金额为1.5亿元的信贷资产重整合作及转让合同，并按合同约定于2017年6月29日支付了1.5亿元转让款。重整标的为经江苏省南京市中级人民法院判决确认的信贷资产，债权的账面价值（指未清偿的债权本息累计余额）约计人民币6.1亿元,其中本金人民币4.5亿元,利息及其他费用包括但不限于重组宽限补偿金、财务顾问费、违约金等共计约人民币1.6亿元。债权对应的抵押物分别为苏州市区内商业用地65.47亩及地块上商业建筑物约计9万多平方米，地下车库约计5万平方米；苏州市区内商业用地空地41.72亩。以上抵押物的当时的评估价值不低于10亿元。新疆吉创支付1.5亿元债权受让款，成为该债权的唯一重整方及唯一买受方，期间的处置回款优先满足原债权人3.3亿元本金和年化12%的收益权，超额部分归新疆吉创所有。截至报告期末，新疆吉创已按合同约定，向原债权人支付了1.5亿元收购款，取得了所有的债权凭证及项目资料。同时，新疆吉创作为该债权唯一的收购方和重整方，对债务人债权债务关系进行了全面的重整，报告期内就实现了存量抵押物的可预售，土地抵押物的可开发状态。（6）12.8232亿元资产包2017年7月新疆吉创与某大型国有金融机构签订协议，以人民币12.8232亿元收购某大型国有金融机构（以下简称“转让方”）享有的以杭州核心城区商业用地约计88.5亩及约计18.23万平方米在建工程（该在建工程对应的商业用地约计43亩，现在建的吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文12地上建筑面积约计5.73万平方米，地下建筑面积约计12.5万平方米）作为抵押物的债权（以下简称“杭州债权”），以及嘉兴核心城区商铺7051平方米、公寓224.49平方米，及在建工程约计25.67万平方米（该在建工程对应的商业用地约计67.83亩，现在建的地上建筑面积约计15.67万平方米，地下建筑面积约计10万平方米）作为抵押物的债权（以下简称“嘉兴债权”），以及上述转让方对债务人应收的财务顾问费债权（以下简称“财务顾问费债权”），以上债权本息截止至2017年6月29日合计约为16.37亿。报告期内债务人经过公司全面重整，经营情况已全面恢复正常。凭借公司重整团队的前期重整能力及后期运营能力，重整出的第一批可售商业物业仅3.1万平方米开盘当天几乎全部售馨。目前第二批、第三批可售物业将于2018年陆续启动销售。针对自持的商业，已全面进入招商运营环节，项目进展迅速，情况良好。截至报告期末，该项目报告期内已收到回款合计2710万元，2018年将进入主要结算时间。（7）3.2456亿元资产包新疆吉创2017年12月21日与国内某大型国有金融机构地方分公司（以下简称“转让方”）签订了合同金额为3.2456亿元的债权转让协议，截至2017年8月25日，该资产包债权本息合计3.6555亿元。截至报告期末，新疆吉创已按合同约定，向原债权人支付了9,736.8万元转让款。报告期内公司已全面介入了项目的重整，并与法院破产管理人和其它债权人达成了重整方案。截至报告期末，公司收到首笔回款1290万元。截至本报告披露日，公司已全面盘活破产企业，且已回收所有投入款项。（8）3.5亿元资产包新疆吉创与长城国泰、长城天津、秦巴秀润共同出资成立芜湖长吉投资基金（有限合伙）（以下简称“芜湖长吉”），该投资基金于2017年12月18日以3.5亿元价格收购了截至2017年8月31日债权本息合计为3.9746亿元的不良债权。截至报告期末，芜湖长吉已按合同约定支付债权转让款1亿元，公司已派驻重组团队。报告期内项目尚未产生回款和收益。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产长期股权投资较报告期期初增加 1,710.58 万元，增加比例为 78.43%；主要系报告期内确认合营企业投资收益所致；固定资产固定资产较报告期期初减少 4,326.11 万元，减少比例为 18.15%，主要系本报告期出售安埔胜利股权致合并范围发生变化，处置固定资产及计提资产减值准备等综合所致；无形资产无形资产较报告期期初减少 452.54 万元，减少比例为 18.43%，主要系报告期内计提无形资产摊销、计提减值准备综合导致；在建工程在建工程较报告期期初减少 2,259.38 万元，减少比例为 5.35%，主要系中塔炼油厂项目办公区及实验油井工程完工转为固定资产综合所致；应收票据应收票据较报告期期初增加 2648.75 万元，增加比例为 84.11%，主要系报告期内母公司收到票据回款较多且报告期末未承兑导致；应收账款应收账款较报告期期初减少 21,399.88 万元，减少比例为 39.46%，主要系本报告期处置安埔胜利股权致合并范围发生变化使应收账款项目减少 1.46 亿，且报告期内收到销售回款、补充计提坏账准备等综合导致；预付账款预付账款较报告期期初增加 2,134.88 万元，增加比例为 87.66%，主要系本报告期内子公司新疆吉创预付资产包收购款增加导致；其他应收款其他应收款较报告期期初增加 546.56 万元，增加比例为 3.44%，主要系报告期内收到安埔胜利业绩补偿款导致本项目减少但同时本期 AMC 业务往来款增多综合导吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文13致；其他流动资产其他流动资产较报告期期初减少 263.07 万元，减少比例为 6%，主要系本报告期处置安埔胜利股权致合并范围发生变化导致；应收款项类投资应收款项类投资较报告期期初增加 329,607.72 万元，主要系本报告期子公司新疆吉创收购不良债权大幅增加导致；长期应收款长期应收款较报告期期初增加 22,585.38 万元，增加比例为 1,503.51%，主要系报告期内安埔胜利股权转让款余款；商誉商誉较报告期期初减少 37,017.17 万元，减少比例为 99.62%，主要系本报告期处置安埔胜利股权导致；递延所得税资产递延所得税资产较报告期期初增加 1,080.97 万元，增加比例为 470.27%，主要系本报告期内子公司新疆吉创确认的未确认融资费用导致；2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险中塔炼油厂项目自建6.64 亿人民币塔吉克斯坦自营资金审批、合同审批、外派项目组筹建期间无收益34.58%否其他情况说明境外资产总资产为 901,576,823.11 元，占公司合并总资产 5,554,131,231.04 元的 16.23%。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否AMC板块：对特殊机会资产的服务能力及创新能力竞争优势明显，特别在“困境企业重组”和“债转股”服务领域尤其表现优秀。AMC团队秉承“乐观、勤奋、智慧、责任”的价值理念，不断创新特殊机会资产的管理、运营和重整模式，积极兼顾各方权益，主动承担社会责任，已经形成了“估、投、管、退、研”的核心竞争力。公司目前研发架构的“AMC管理平台”，将进一步在人才协同、数据整合、模型设计、风控管理，资产评估，资金匹配等方面将给予AMC业务提供高效的运营保障，为公司实现行业“集成服务商”的目标打下坚实的基础。油服板块：在行业低迷时期，公司依然保持了研发投入，新推出系列产品，行业技术优势明显。2017年公司新产品如下：1、存储式76双侧向测井仪，该设备有如下创新点：（1）采用高温电池供电，提升了低功耗下的降噪能力，仪器直径缩小，重量减轻。（2）仪器抗震、耐温能力显著提高，免维修，降低了维修费用和备件库存。（3）软件相敏检波去掉一些电路，缩小了体积，提高了可靠性。目前该仪器已研发完毕，投入使用。2、170MPa20060小时常规缆测（存储）高温高压仪器系列由于石油做为不可再生资源，石油资源的短缺日益加剧，而油田只能钻井越来越深，以获得更多的石油资源。井越深，吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文14其对测井仪器的耐压耐温要求就越高。由于现有测井仪器最高耐压140MPa,耐温最高只有175，且175井温时仪器测井两三个小时就会损坏，无法满足测井要求。针对这一技术瓶颈，我们研发了170MPa20060小时超高温高压超时长的测井仪器系列。该测井仪器系列通过硬件技术软件化，采用大规模集成电路技术，大量降低仪器电路功耗，采用超高温仪器芯片技术，大大增加了仪器的耐温性能，提高了仪器在高温情况下的稳定性。在软件方面，着力解决了测井仪器在高温条件下的曲线漂移，精度超差等仪器的难点问题，实现了井温200 时长60小时情况下仍能够满足测井曲线技术要求。此仪器系列将在2018年上半年研发成功并实现商业化销售。3、170MPa200下60小时存储式XMAC、存储式阵列感应1515、存储式能谱仪器系列该仪器系列属于特殊成像仪器，主要用于页岩气等水平井测井。该设备有如下创新点：（1）简化电路设计，大量采用集成芯片与软件替代原本用硬件来实现的电路技术，减小硬件的使用规模。存储式XMAC交叉多极子阵列声波测井仪设计的专用混合集成电路，用于信号的合成及放大滤波，偶极子声波测井仪电路具有体积小，结构紧凑，使用方便，可靠性高，性能优良等特点。存储式阵列感应1515测井仪预处理电路系统是针对石油勘探领域阵列感应测井仪而设计的高温厚膜混合集成电路，阵列感应测井仪将预处理电路中的信号选通，差分放大，带通滤波，输出驱动集成为一体，具有体积小，结构紧凑，使用方便，可靠性高，性能优良等特点。可长期工作在55200的恶劣环境中。存储能谱采用软件与硬件结合的技术，实现对地层中钾、钍、铀的含量精准测量。（2）采用高温电池供电，研发出新的供电系统模块，提升了低功耗下的降噪能力，仪器直径缩小，重量减轻。目前该项目已经完成了试验井测试阶段，曲线均已达到常规缆测仪器标准，进入油田实际测井曲线验证阶段。4、一万米电缆通讯仪器为了获得较多的石油资源，钻井的深度不断增加，垂直井深加水平井长合计可达万米。而现有常规缆测仪器通讯只能满足7000米左右的井深，超过这个深度就会出现跳通讯，丢失点位曲线等现象，影响测井曲线的质量。为了满足超深井测井的需要，弥补国内这一技术空白，吉艾科技自主研发了万米电缆通讯技术仪器系列，通过软件技术自主研发出一套复杂的解码算法，使得仪器能够在电缆长达一万米的情况下，通讯零误码，通讯解码正确率100%，完全实现了一万米深井缆测测井的突破，填补了国内这一技术空白。吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文15第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2017年国际原油价格持续低迷，供求失衡导致大部分石油企业限产、减产。受低油价影响，全球主要石油公司进一步减少了上游勘探开发的支出，全球油田服务设备、工程技术服务需求进一步下降，导致油服企业工作量及服务价格均遭到冲击。针对设备制造业务，公司坚持自主创新，保证研发投入，加强技术储备和新产品开发，为未来油价回升时能迅速崛起打好基础，配备XMAC和阵列感应的高温高压成套系列已取得良好进展，为公司在行业寒冬时期加强竞争力提供了保障。针对石油工程服务业务，公司在2017年加大了海外市场的开拓，将服务市场延伸至巴基斯坦、刚果等地区。受国际原油价格持续低迷，公司石油设备制造及油服业务虽已向海外等受全球经济影响较小的地区转移，但尚需时间建立稳定市场与盈利环境，导致报告期内油服板块出现业绩亏损的主要原因为实际控制人及其一致行动人对公司的借款利息较上年同期大幅增加，安埔胜利股权处置损失增加，加之应收坏账等资产减值损失的计提综合导致；针对炼化业务，公司在塔吉克斯坦正在建设的年产量120万吨的炼化项目，是中塔两个国家最高领导人见证下签约的首个“一带一路”项目，该项目一期将在2018年三季度实现投产，投产后将为公司贡献良好的收益。报告期内由于尚未投产，炼化业务产生亏损98.5万元。公司AMC板块业务发展迅速，资管团队及业务范围快速扩大，子孙公司遍布上海、浙江、江苏、四川、重庆、广东、新疆、山东、海南、福建、广西等地，全国布局及区域协同初见成效。AMC团队通过不断的创新业务模式，整合行业数据，同时通过总部平台有效发挥人才的区域的协同效应，AMC板块资产重