300178_2017_腾邦国际_2017年年度报告_2018-03-19.pdf

腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 腾邦国际商业服务集团股份有限公司腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-014 2018 年年 03 月月 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人顾勇及会计机构负责人公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人顾勇及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)罗艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。罗艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在宏观经济波动的风险、行业竞争加剧的风险、经营管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见公司存在宏观经济波动的风险、行业竞争加剧的风险、经营管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中公司可能面对的风险因素。中公司可能面对的风险因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 616,508,293 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.47 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第九节第九节 公司治理公司治理.733 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.78 第十一节第十一节 财务报告财务报告.79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.187 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、腾邦国际 指 腾邦国际商业服务集团股份有限公司（曾用名：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司）腾邦集团 指 腾邦集团有限公司，系公司控股股东（曾用名：腾邦投资控股有限公司）实际控制人 指 钟百胜先生 百胜投资 指 深圳市百胜投资有限公司 TMC 指 差旅管理公司 Travel management companies 的英文简称 B2B 指 Business To Business OTA 指 在线旅游服务代理商 重庆新干线 指 重庆新干线国际旅行社有限公司 腾邦票务香港 指 腾邦国际票务香港有限公司 腾邦旅游、旅游集团 指 腾邦旅游集团有限公司 喜游投资 指 深圳市喜游投资有限责任公司 腾邦梧桐 指 深圳市腾邦梧桐投资有限公司 捷达旅游 指 北京捷达假期国际旅行社有限公司 八爪鱼 指 八爪鱼在线旅游发展有限公司 喜游国旅 指 深圳市喜游国际旅行社有限公司 铸成投资 指 深圳市铸成投资有限责任公司 腾邦创投 指 深圳市腾邦创投有限公司 八千翼 指 成都八千翼网络科技有限公司 融易行 指 深圳市前海融易行小额贷款有限公司 腾付通 指 深圳市腾付通电子支付科技有限公司 欣欣旅游 指 厦门欣欣信息有限公司 TMA 指 Trans Maldivian Airways Private Limited 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 腾邦国际 股票代码 300178 公司的中文名称 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 公司的中文简称 腾邦国际 公司的外文名称（如有）Tempus Global Business Service Group Holding Ltd.公司的外文名称缩写（如有）TEMPUS GLOBAL 公司的法定代表人 钟百胜 注册地址 中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路 9 号腾邦集团大厦）5 楼 注册地址的邮政编码 518038 办公地址 中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路 9 号腾邦集团大厦）5 楼 办公地址的邮政编码 518038 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶昌林 宁文 联系地址 中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路 9 号腾邦集团大厦）5 楼 中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路 9 号腾邦集团大厦）5 楼 电话 0755-83663222 0755-83663222 传真 0755-83663222 0755-83663222 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 胡进科、薛祈明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 曾劲松、史松祥 2017 年 7 月 31 日-2019 年 12 月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,529,649,924.58 1,280,243,711.13 175.70%928,203,236.87 归属于上市公司股东的净利润（元）283,731,341.10 178,288,955.64 59.14%145,514,439.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）207,965,240.48 172,419,430.91 20.62%143,618,968.84 经营活动产生的现金流量净额（元）-193,760,035.02 201,503,584.83-196.16%-117,429,491.00 基本每股收益（元/股）0.50 0.33 51.52%0.27 稀释每股收益（元/股）0.49 0.32 53.13%0.26 加权平均净资产收益率 13.77%12.12%1.65%11.16%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）7,054,327,515.81 4,715,815,849.62 49.59%3,293,592,613.94 归属于上市公司股东的净资产（元）2,673,783,996.40 1,597,369,560.86 67.39%1,383,455,660.46 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 583,746,670.00 819,368,347.39 1,391,090,138.14 735,444,769.05 归属于上市公司股东的净利润 48,942,325.98 113,487,240.01 51,613,329.60 69,688,445.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,093,952.44 41,613,754.05 58,951,506.14 60,306,027.85 经营活动产生的现金流量净额-286,599,303.08 250,254,912.63-185,771,004.92 28,355,360.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）51,277.34-324,707.70-100,170.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,571,246.51 11,364,422.23 6,063,727.38 委托他人投资或管理资产的损益 1,428,679.13 1,254,633.13 1,930,023.31 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -4,915,664.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和70,741,161.60 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,109,563.74-4,917,424.06 55,883.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,653,133.63 减：所得税影响额 1,059,860.05 1,236,258.53 469,808.50 少数股东权益影响额（税后）2,509,973.80 271,140.34 668,519.85 合计 75,766,100.62 5,869,524.73 1,895,470.95-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的愿景是在“旅游互联网金融，构建大旅游生态圈”战略指导下，构筑“以机票为入口、以旅游为核心、以金融为翅膀、以互联网为手段”的大旅游产业生态圈。公司通过在旅游全产业链各环节的深度参与及垂直布局，为旅游产业链上下游同业客户提供旅游产品、信息化服务及行业金融服务等多元化的商业服务解决方案，为终端个人客户提供综合的出行相关产品和服务。公司主要业务涵盖旅游、机票、差旅管理和金融服务。旅游业务方面，公司推动从资源端到客户端的全产业链布局，垂直整合旅游产业链和各环节资源。报告期内，公司通过国际航线运营及邮轮运营切入出境游市场，通过批发及零售实现出境游产品销售，报告期内，公司大力推进旅游门店体系的建设，已在全国布局逾两千家门店。公司直接以及通过参与的产业并购基金间接战略参股投资了国内领先的旅游 B2B 分销平台八爪鱼及欣欣旅游，为公司渠道拓展、信息化支撑、金融转化等提供了大力支撑。公司直接以及通过战略参股投资的喜游国旅等，以自建或合作方式，在核心旅游目的地进行小交通、住宿、景区门票、餐饮、购物等旅游元素资源进行整合，实现降本增效，提高品质的目标。机票业务方面，公司与国内及海外的主要航空公司建立了长期稳定的合作关系。公司机票业务以 B2B 分销为核心，同时通过差旅管理、零售等实现直营销售。报告期内，公司利用自身资源和资金优势，借助行业整合契机，积极推动机票业务结构优化，在巩固散票的基础上，结合客户需求，大力发展国际机票、团队票、套票等业务，实现了机票业务整体营收持续增长。机票和酒店是旅游业务及差旅管理业务的核心战略资源要素，也是旅游产品（机票+酒店、租车、签证、保险及目的地服务业务）的流量入口，公司将继续扩大在机票细分市场的龙头地位，深挖机票资源的核心价值，以机票业务为基础带动旅游资源整合。差旅管理业务方面，公司是中国企业个性化出行服务领域的开创者与引领者，贴合客户出行需求，在国际国内机票预订、酒店预订、租车签证、旅游度假的基础上设计个性化出行服务产品。公司持续创新研发投入，为企业提供从预算、审批、形成规划、出行预定，到费用报销的一站式差旅管理解决方案，协助企业对差旅活动进行整体规划和执行监控，优化差旅管理流程，降低差旅管理成本并提高出行效率。公司金融服务业务主要立足于旅游行业，为产业链上下游客户提供配套及综合金融的服务业务，以支付结算为基础，为客户提供旅游供应链金融、旅游场景消费金融及保险等综合金融服务。金融服务增加了客户的粘性，庞大的旅行社、机票代 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 理商、商旅客户群及游客亦成为金融业务重要的流量入口，而完整的产业链布局也为金融服务提供了更多的应用场景，联动效应明显。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末，公司长期股权投资比期初增加 62.13%，主要原因为对深圳市喜游国际旅行社有限公司、BCPE Flying Paradise TopCo.Ltd.Cayman 的投资增加所致。固定资产 报告期末，公司固定资产比期初增加 39.74%，主要原因为房屋建筑物及融资租入固定资产增加所致。无形资产 报告期末，公司无形资产比期初增加 54.15%，主要原因为融资租入无形资产增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 近年来，公司结合行业发展趋势及自身能力提升，战略不断升级。2017 年，公司在“旅游互联网金融，构建大旅游生态圈”战略指导下，构筑“以机票为入口、以旅游为核心、以金融为翅膀、以互联网为手段”的大旅游产业生态圈，积极顺应行业的变化，抓住行业发展机遇，经过近年的综合布局，出境游业务快速增长，机票业务和金融业务也实现了稳健增长，协同效应日益彰显，公司的核心竞争力与日俱增。1、经实践检验的创新型商业模式 公司搭建“旅游互联网金融”产业生态圈，构建旅游产业纵向一体化商业模式，在报告期内该模式得到验证和完善，真正实现资源整合、渠道整合及降本增效的目标。公司充分发挥了机票业务优势，从资源获取、产品分销等方面推动出境游业务、金融服务等相关延展业务快速发展，增强各板块业务整体抗风险能力。在互联网平台的乘数效应下，创新模式已成为公司业绩增长和可持续发展保驾护航的重要力量。2、旅游纵向一体化全产业链布局 得益于公司持续推进旅游纵向一体化全产业链布局，公司在资源端和渠道端的能力已形成，且规模不断扩大。公司在航线运营和旅游目的地运营能力极大提升，资源掌控能力不断加强。报告期内，公司布局逾两千家门店。遍布全国的网络分支 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 机构具备强大的线下落地服务能力及渠道能力，并为公司注入了许多区域优质产品资源及互补优势。公司未来将继续加快在二三线城市的渠道渗透，不断增加门店的数量与质量。同时，庞大的流量为公司航线运营及目的地优势资源获取提供了坚实基础，并相互促进，协同效应日益增加。3、立体化的旅游金融服务能力 公司通过逐渐成熟和完善的金融服务能力，实现了公司旅游业务、机票业务与金融服务的协同效益，金融服务业务也成为公司业绩增长的主力军之一。公司将金融与旅游业务和机票业务深度结合，打造服务于大旅游生态圈有特色、深度的旅游行业金融。4、核心管理团队 公司持续实施限制性股票股权激励及员工持股计划，为稳定公司的核心管理团队有着重要意义。将公司战略目标与激励对象的绩效紧密挂钩，一方面稳定原有关键人才，另一方面也激励和吸引更多优秀人才的加入，不断增加公司核心竞争力。腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 根据国家旅游数据中心的统计数据，2017 年全年，国内旅游市场高速增长，入出境市场平稳发展，国内旅游人数 50.01亿人次，比上年同期增长 12.8%；中国公民出境旅游人数 13,051 万人次，比上年同期增长 7.0%。根据中国民航局2017 年民航机场生产统计公报，2017 年我国机场主要生产指标继续保持平稳较快增长，全年旅客吞吐量完成 114,786.7 万人次，比上年增长 12.9%。分航线看，国内航线完成 103,614.6 万人次，比上年增长 13.4%；国际航线完成 11,172.1 万人次，比上年增长 9.2%。随着国力日益强盛、对外交流日益频繁、居民可支配收入持续增加、海外旅游目的地国家为争取中国游客不断推出友好举措等因素影响，旅游人次激增，出境游（包含跟团游、半自由行及自由行）发展势头强劲，中国进入出境游黄金时期。2017 年，公司继续贯彻执行“旅游互联网金融，构建大旅游生态圈”战略，深化构筑“以机票为入口、以旅游为核心、以金融为翅膀、以互联网为手段”的产业生态圈，夯实旅游全产业链布局。公司通过航线运营切入出境游市场，同时推进在渠道端和资源端的布局，使得出境游业务取得快速的增长；公司机票业务及金融业务发展稳健。报告期内，公司整体业绩较比去年同期取得了快速增长，实现营业收入 352,964.99 万元，比上年同期增长 175.70%；实现净利润 28,373.13 万元，比上年同期增长 59.14%；归属上市公司扣非后净利润为 20,796.52 万元，同比增长 20.62%。报告期内完成的主要工作如下：1、实现了旅游业务的快速增长 2017 年，公司通过航线运营切入出境游市场，并推动从资源端到客户端进行布局。公司在 2016 年运营的国际定期航班基础上，2017 在国内多个出境口岸城市陆续开设了前往多个境外热门旅游目的地的定期航班，报告期末运营的定期航线近二十条，包括国内出境口岸往返普吉、清迈、芽庄、岘港、巴厘岛、美娜多、万象、琅勃拉邦、米兰、莫斯科、圣彼得堡等成熟或新兴旅游目的地航线，航班一周一班或一周两班为主。2017 年公司同时开展了邮轮运营业务，运营国内华南区域港口至岘港、下龙湾、马尼拉、长滩、那霸等线路。大交通资源是旅游产品最核心的资源，公司通过航线运营及邮轮运营，实现了客源地游客需求与旅游目的地资源的直通链接，为公司在产业链上下游的延伸布局提供了坚实基础。2017 年公司推动深圳、北京、上海、成都产品中心的落地，通过自建与整合方式持续增加开设旅游门店，通过门店向游客提供优质的售前服务，搭建公司零售品牌。报告期内，公司覆盖全国营销网络进一步成熟，已在全国完成逾两千家门店的布局，门店主要分布在华东及华南区域。凭借数量庞大的流量优势，公司构建纵向一体化模式，2017 年公司不断提升在核心目的地的资源获取能力，通过整合 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 目的地小交通、酒店、餐饮、景区门票、购物等旅游要素资源，达到降本增效、提高产品及服务品质。2、机票及 TMC 业务的持续增长 2017 年，公司利用自身资源和资金优势，借助行业整合契机，积极推动机票业务结构持续优化，在巩固散票的基础上，大力发展国际机票、团队票业务，结合客户需求开发套票等可以为客户提供更自由及性价比更高的产品，为海外航空公司提供中国境内业务综合运营服务，不断为上下游提供创新增值服务，实现了机票业务整体盈利能力的进一步提升。报告期内，TMC 主要着力于系统、产品资源库、服务体系、落地网络等的搭建和优化，不仅丰富了旅行产品供给，完成从机票、酒店、用车、会务组织、签证、机场服务、差旅报销与费用管理等一系列服务和产品的导入，同时提高多产品服务能力，提升服务广度、深度及客户体验。在改善交易质量，保障资金安全和使用效率的同时，抓住市场机会完成业务与客户规模布局，客户数量及结构均取得良好发展，截至报告期末服务客户逾万家。3、协同效应持续加深 公司围绕大旅游行业，从上游资源、渠道分销、运营平台、定制化系统、金融业务的布局不断增加。2017 年，公司持续推动线上线下、各业务板块的之间的融合和协作，通过产品交叉、系统对接形成合力。一方面开发适用性强、兼容性高的系统平台供各个业务板块使用，以逐渐统一、打通从资源端到客户端的业务链条；二是从战略规划、预算、目标管理、绩效、激励等方面入手，提升公司整体服务水平和运营效率。4、推进产融结合，金融业务稳健发展 公司的金融服务衍生于主业，为主业的快速发展提供了有力支撑。随着公司在旅游全产业链各环节的发展加快，尤其是公司在全国旅游门店的开设加速、八爪鱼及欣欣平台整合深入、以及公司往上游资源端的延伸，为金融业务提供了更丰富和成熟的交易场景。报告期内，公司持续为客户提供支付、供应链金融服务、消费金融、保险服务等综合旅游金融方案，打造共赢生态，金融业务发展稳健。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,529,649,924.58 100%1,280,243,711.13 100%175.70%分行业 服务业 3,529,649,924.58 100.00%1,280,243,711.13 100.00%175.70%分产品 商旅服务 3,110,415,386.20 88.12%954,604,888.75 74.56%225.83%金融服务 419,234,538.38 11.88%325,638,822.38 25.44%28.74%分地区 华南地区 2,005,819,173.24 56.83%624,999,955.82 48.82%220.93%其他地区 1,523,830,751.34 43.17%655,243,755.31 51.18%132.56%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 服务业 3,529,649,924.58 2,804,957,828.82 20.53%175.70%272.18%-20.60%分产品 商旅服务 3,110,415,386.20 2,607,924,648.70 16.16%225.83%316.70%-18.28%金融服务 419,234,538.38 197,033,180.12 53.00%28.74%54.15%-7.75%分地区 华南地区 2,005,819,173.24 1,512,494,905.92 24.59%220.93%463.41%-32.45%其他地区 1,523,830,751.34 1,292,462,922.90 15.18%132.56%166.37%-10.77%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 服务业 2,804,957,828.82 100.00%753,666,179.41 100.00%272.18%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商旅服务 2,607,924,648.70 92.98%625,844,838.02 83.04%316.70%金融服务 197,033,180.12 7.02%127,821,341.39 16.96%54.15%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期发生的非同一控制下企业合并本期发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例(%)股权取得方式 购买日 购买日至期末被购买方的收入 购买日至期末被购买方的净利润 兰州腾邦国际旅行社有限公司 2017年1月31日 30,000.00 100.00 收购 2017年1月31日 7,063,351.30(169,204.03)北京捷达假期国际旅行社有限公司 2017年2月28日 52,000,000.00 52.00 收购 2017年2月28日 401,501,861.37 11,002,542.62 深圳市腾邦差旅商务旅行社有限公司 2017年7月31日 3,600,000.00 100.00 收购 2017年7月31日 661,615.95(3,042,376.94)成都爱飞国际2017年8月131,425.82 100.00 收购 2017年8514,813.63(43,460.03)腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 旅行社有限公司 31日 月31日 重庆小鸟集合国际旅行社有限公司 2017年8月31日 427,159.46 100.00 收购 2017年8月31日 301,240.00(22,087.29)上海腾邦国际旅行社有限公司 2017年10月31日 1,500,000.00 100.00 收购 2017年10月31日-(120,746.71)北京华欣竹旅行社有限公司 2017年12月31日 1,488,000.00 100.00 收购 2017年12月31日-报告期内，公司新收购子公司7家，新设立子公司20家。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）4,056,367,553.25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.42%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 3,245,927,199.15 8.34%2 客户二 429,251,743.38 1.10%3 客户三 194,663,601.76 0.50%4 客户四 115,690,524.50 0.30%5 客户五 70,834,484.46 0.18%合计-4,056,367,553.25 10.42%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）5,140,681,708.40 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.43%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 1,513,795,789.20 3.96%2 供应商二 1,126,491,516.00 2.94%3 供应商三 1,119,240,917.40 2.92%4 供应商四 754,440,111.00 1.97%5 供应商五 626,713,374.80 1.64%合计-5,140,681,708.40 13.43%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 50,675,291.90 28,530,799.45 77.62%主要系本报告期旅游业务增长致销售人员工资及广告投入增加所致 管理费用 221,484,913.72 181,843,075.93 21.80%财务费用 105,291,912.15 71,781,835.77 46.68%主要系本报告期银行借款利息增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司主要研发项目包括腾邦旅游组团社ERP系统、官网自动出票系统、国际机票集群运营平台、腾邦国际统一业务管理平台、综合服务管理平台等。这些项目已基本研发完成并投入使用，能够进一步加强公司信息化建设，提升公司内外部信息共享及资源整合能力，有效地提高工作效率、促进业务发展。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量（人）237 184 182 研发人员数量占比 6.33%7.00%8.00%研发投入金额（元）36,561,305.33 33,700,625.56 29,086,979.68 研发投入占营业收入比例 1.04%2.63%3.13%研发支出资本化的金额（元）8,776,166.33 6,907,260.76 7,964,718.88 资本化研发支出占研发投入的比例 24.00%20.50%27.38%资本化研发支出占当期净利润的比重 3.09%3.87%5.08%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,736,783,151.77 1,956,661,335.36 90.98%经营活动现金流出小计 3,930,543,186.79 1,755,157,750.53 123.94%经营活动产生的现金流量净额-193,760,035.02 201,503,584.83-196.16%投资活动现金流入小计 111,487,247.07 13,396,774.36 732.19%投资活动现金流出小计 531,411,513.12 563,448,359.09-5.69%投资活动产生的现金流量净额-419,924,266.05-550,051,584.73 23.66%筹资活动现金流入小计 4,174,356,702.94 2,793,442,049.94 49.43%筹资活动现金流出小计 2,652,238,240.64 2,351,312,208.16 12.80%筹资活动产生的现金流量净额 1,522,118,462.30 442,129,841.78 244.27%现金及现金等价物净增加额 909,732,236.31 94,175,295.25 866.00%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.经营活动现金流入同比增加90.98%，主要系报告期内业务规模扩大、收入增长所致 2.经营活动现金流出同比增加123.94%，主要系报告期内业务规模扩大、成本增长所致 3.投资活动现金流入同比增加732.19%，主要系报告期内投资公司分红所致 4.筹资活动现金流入同比增加49.43%，主要系报告期内非公开发行股票及借款增加所致 5.现金及现金等价物净增加额同比增加866.00%，主要系报告期内非公开发行股票所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,668,092,701.37 23.65%718,595,846.77 15.24%8.41%应收账款 547,528,174.36 7.76%411,988,504.24 8.74%-0.98%存货 0.00%0.00%0.00%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 570,346,002.40 8.09%351,774,120.66 7.46%0.63%固定资产 394,365,518.73 5.59%282,223,464.36 5.98%-0.39%在建工程 0.00%0.00%0.00%短期借款 1,973,890,000.00 27.98%1,4