300437_2017_清水源_2017年年度报告_2018-03-30.pdf

河南清水源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 河南清水源科技股份有限公司河南清水源科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 河南清水源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人郝德武、主管会计工作负责人王琳及会计机构负责人公司负责人郝德武、主管会计工作负责人王琳及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王东红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王东红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 218,321,965 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。河南清水源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第九节第九节 公司治理公司治理.85 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.92 第十一节第十一节 财务报告财务报告.93 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.217 河南清水源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、河南清水源、清水源 指 河南清水源科技股份有限公司 同生环境、河南同生 指 河南同生环境工程有限公司，公司全资子公司 安得科技、陕西安得 指 陕西安得科技股份有限公司，公司全资子公司 上海清水源 指 清水源（上海）环保科技有限公司，公司全资子公司 清源商贸 指 济源市清源商贸有限公司，公司全资子公司 艾驰环保 指 美国艾驰环保有限公司，公司全资子公司 北京清水源 指 清水源（北京）投资有限公司，公司全资子公司 中旭环境、中旭建设、安徽中旭 指 安徽中旭环境建设有限责任公司，公司控股子公司 伊川一污 指 伊川县第一污水处理厂 伊川二污 指 伊川县第二污水处理厂 伊川三污 指 伊川县第三污水处理厂 晋煤华昱 指 山西晋煤华昱煤化工有限责任公司 报告期、本报告期 指 2017 年 1 月-12 月 上年同期、去年同期 指 2016 年 1 月-12 月 期初 指 2017 年 1 月 1 日 期末 指 2017 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板股票上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程、章程 指 河南清水源科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）保荐人（主承销商）、财务顾问 指 中原证券股份有限公司 PPP 指 PPP 是 Public Private Partnership 的字母缩写，是政府和社会资本合作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益河南清水源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 共享、风险分担及长期合作关系。BOT 指 民间兴建营运后转移模式是一种公共建设的运用模式，多以英文简称BOT称之，即 Build（建设）、Operate（运营）以及 Transfer（转让）三个单字的缩写。其为将政府所规划的工程交由民间投资兴建并经营一段时间后，再由政府回收经营。EPC 指 Engineering Procurement Construction 的字母缩写，意即设计-采购-施工，是指提供商受客户的委托，按照合同约定对项目的咨询、设计、采购、施工、安装、验收、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，并按照合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向业主负责，同时可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业。河南清水源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 清水源 股票代码 300437 公司的中文名称 河南清水源科技股份有限公司 公司的中文简称 清水源 公司的外文名称（如有）Henan Qingshuiyuan Technology CO.,Ltd 公司的法定代表人 郝德武 注册地址 河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻 注册地址的邮政编码 459000 办公地址 河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻 办公地址的邮政编码 459000 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋长廷 王肖蕊 联系地址 河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻 河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻 电话 0391-6089790 0391-6089342 传真 0391-6089341 0391-6089341 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 河南清水源科技股份有限公司证券办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）河南清水源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 董超、李斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中原证券股份有限公司 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 武佩增、杨曦 2015 年 4 月 23 日-2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中原证券股份有限公司 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 杨曦、武佩增 2016 年 7 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 中原证券股份有限公司 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 刘阳阳、杨曦 2017 年 11 月 27 日-2018 年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）841,134,819.71 478,774,224.60 75.69%398,033,574.94 归属于上市公司股东的净利润（元）113,258,926.27 45,236,797.72 150.37%39,121,553.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）111,937,855.41 42,288,292.93 164.70%33,953,118.94 经营活动产生的现金流量净额（元）26,391,415.34 27,386,743.32-3.63%28,317,952.09 基本每股收益（元/股）0.5188 0.2296 125.96%0.2285 稀释每股收益（元/股）0.5188 0.2296 125.96%0.2285 加权平均净资产收益率 9.47%6.73%2.74%11.00%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）3,087,834,126.29 1,493,292,860.26 106.78%480,645,568.67 归属于上市公司股东的净资产（元）1,195,689,495.20 1,178,936,101.92 1.42%423,295,085.64 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 河南清水源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 124,362,498.47 183,271,163.03 143,392,016.29 390,109,141.92 归属于上市公司股东的净利润 9,026,762.51 19,412,366.32 14,005,152.21 70,814,645.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,946,801.27 18,567,520.90 12,814,867.11 71,608,666.13 经营活动产生的现金流量净额-41,097,829.61 15,029,213.83-6,623,735.69 59,083,766.81 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）31,756.45-249,531.31 433,717.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,589,221.61 1,200,773.20 4,990,054.90 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 15.50 债务重组损益-300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-876,104.76 2,496,573.18 400.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 401,910.96 656,323.29 减：所得税影响额 245,191.07 499,310.28 912,076.75 少数股东权益影响额（税后）280,522.33 河南清水源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 合计 1,321,070.86 2,948,504.79 5,168,434.92-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。河南清水源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 公司为具备规模和技术研发优势的水处理剂生产型企业，主要业务为水处理剂研发、生产和销售，所属行业为环保产业的水处理领域，主要产品包括有机磷类水处理剂、聚合物类水处理剂、化工原料销售。公司是目前国内规模领先的水处理化学品专业生产厂家之一。产品出口多个国家，广泛应用于油田、石化、电力、冶金、纺织印染助剂等行业。公司以客户需求为核心，并建立了与之相对应的研发模式、采购模式、生产模式和销售模式。近年来，公司“围绕以水为核心的产业链的发展”，即致力于在水处理剂生产及终端服务、市政水处理、工业水处理、特别是工业污水零排放、环境综合治理等领域的发展。这一发展战略，公司一方面积极建设IPO募投项目，于2017年11月将3万吨水处理剂生产线投入使用，增强核心业务的竞争优势；另一方面积极开展外延式并购，于2016年收购同生环境，于2017年收购了安得科技、中旭环境，将水处理剂终端服务、水生态治理综合性服务等业务纳入公司业务体系。目前，公司已经形成了水处理药剂研发、生产、销售，生活污水处理、工业污水处理及水处理剂的终端应用三大业务板块，“大环保”产业链初步成型。公司目前主要拥有同生环境、中旭环境、安得科技、上海清水源等子公司，其中:同生环境为公司全资子公司，主要业务为市政环保工程建设、生态水环境治理、农村环境综合整治、工业废水处理与利用、环保设备生产与销售等五大板块，为目标客户提供全方面的技术咨询、方案设计、技术合作、工程建设及项目运维等服务。中旭环境为公司控股55%的子公司，主要以市政公用工程建设、施工为核心业务，提供市政公用基础建设施工、环保工程建设施工、房屋建筑工程和其他工程施工服务，目前正在安徽、河南等地大力开展环境综合治理、河道治理等环保类业务。安得科技为公司全资子公司，主要业务为水质稳定剂、油田助剂等环保型工业助剂的研发、生产与销售，为目标客户提供全方位的工业水处理解决方案，包括工业设备清洗、工业污水处理等服务。安得科技长期以来专注为石油、石化、电力、市政水处理等行业提供环保型水质稳定剂、油田助剂及工业设备清洗等服务，掌握了水质稳定剂和油田助剂领域的关键工艺和关键技术，自主研发了阻垢缓蚀剂等多种主要产品，目前业务已经扩展至巴基斯坦、马来西亚等地。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系报告期内公司收购清水源（北京）投资有限公司、陕西安得科技股份有限公司剩余股权后合并抵消所致。固定资产 主要系主要系报告期内 3万吨水处理剂扩建项目投入使用及陕西安得及安徽中旭纳河南清水源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 入合并报表所致。无形资产 主要系报告期内 BOT 项目晋煤华昱、伊川二污、汝州石庄、濮阳户部寨等建设完工转入无形资产所致。在建工程 主要系报告期内清水源研发中心项目、同生环境漯河环保产业园项目及伊川环卫项目、陕西安得高陵厂房和办公楼工程投入增加所致。货币资金 主要系报告期内投资活动现金流出增加所致。应收票据 主要系报告期内公司收到的银行承兑汇票增加所致。应收账款 主要系报告期内陕西安得及安徽中旭纳入合并报表所致。其他应收款 主要系报告期内项目投标保证金增加以及安徽中旭纳入合并报表所致。存货 主要系报告期内陕西安得及安徽中旭纳入合并报表所致。长期股权投资 主要系报告期内公司收购清水源（北京）投资有限公司、陕西安得科技股份有限公司剩余股权合并抵消所致。商誉 主要系报告期内公司收购清水源（北京）投资有限公司、陕西安得科技实业有限公司及安徽中旭环境建设有限公司所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 艾驰环保有限公司 自主投资 100 万美元 美国马萨诸塞州 自主经营 公司章程-36.64 0.04%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业（一）技术创新优势 公司是国内知名的专业从事水处理剂生产、研发及配套服务的企业，2017年公司以无磷水处理剂产品的研发为主要研究方向，不断向水处理和环保领域拓展技术储备。全年共参与起草了2项国家标准、5项行业标准，获得了7项实用新型专利授权，申请了2项发明专利和8项实用新型专利。安得科技取得了8项实用新型专利和1项发明型专利证书。上海清水源申报了9项实用新型专利。为配合2017年研发项目的开展，公司引进大量专业技术人才，并与高校及研究机构开展产学研合作，逐渐形成公司的人才技术优势，共同开发重金属污染土壤修复、节能减排、工业零排放等绿色环保项目，为公司可持续发展奠定基础。（二）管理团队优势 报告期内，公司2017年第四次临时股东大会选举产生了第四届董事会，第四届董事会第一次会议选举产生了王志清先生为董事长、郝德武先生为总经理的新一届高级管理团队。公司第四届董事会成员均为本科及以上学历，拥有硕士及以上学历河南清水源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 的占三分之二，拥有博士学历的占三分之一，体现了知识化、专业化的特点。公司通过内部培养并结合外部引进的方式进行各类人才梯队的建设，不断拓展人才团队的专业领域与知识结构。公司为员工提供了良好的事业发展平台，组织各类专业培训与考核，营造良性的学习与竞争氛围，进一步强化员工认同的企业文化。中旭环境拥有一、二级建造师、中高级工程师技术人员100余人，均成为中旭环境管理层以及项目管理团队的主要成员，绝大部分都是从内部培养并成长起来的，具有很高的忠诚度和多年的施工管理经验，有利于项目实施过程中团结协作。并且积极与中科院院士团队，国家千人计划专家，海外专家、院校教授等专业人士进行沟通与合作，具备研发经验丰富的专家团队，为公司“大环保、大发展”提供了坚强有力的后盾。（三）资质优势 公司控股子公司中旭环境作为安徽省蚌埠地区具有较强影响力的施工企业之一，在行业内深耕多年，拥有市政公用工程施工总承包壹级资质、建筑工程施工总承包壹级、公路、水利水电、地基基础、建筑机电安装、防水防腐保温、环保工程、钢结构工程、预拌混凝土等多项施工资质，有丰富的施工经验和先进的技术装备。上海清水源顺利申请到建筑机电安装工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级。有助于加快对绿色建筑、污水处理厂建设、水环境整治等领域的业务拓展，已环保工程、水环境综合治理工程为主业，提高企业的盈利能力。（三）客户优势 近年来，公司积累了丰富的行业经验和稳定的客户关系。管理层及决策层拥有丰富的技术经验与产业投资经验，资源整合能力强，风险控制体系严密，领先的生产技术和产能规模使公司产品在成本和质量控制、市场形象等方面具有相对优势，保障了公司对下游客户供货的及时性和稳定性。（四）全业务、全产业链优势 环境污染治理是以治理结果为导向，考验的是环保企业是否具备环境综合治理整体解决方案的提供能力，而非简单提供工程建设服务。目前环保产业在基础设施领域已呈现出由“单一工程建设”向“环境治理综合服务”的发展趋势。在上述背景下，公司在业务板块整合和产业链整合方面连续发力，目前已形成“城乡水环境”、“城乡固废处置”、“工业水系统”三位一体的整合能力，实现了在单一业务板块的纵向发展和在不同业务板块的协同发展，具备了城乡环境治理综合服务商的能力，并形成了自己的核心竞争力。（五）规模和丰富的产品系列优势 经过二十余年的发展，公司已发展成为国内具有较大规模的水处理方案解决商，是全国较大的水质稳定剂和油田助剂专业研发、生产及服务的厂家之一，主要产品涵盖阻垢剂、分散剂、缓蚀剂、杀菌防腐剂、破乳剂等多种产品，可以充分满足下游客户采购品种多样化的需求，广泛应用于化工、钢铁、电力、污水处理、自来水、石油等行业。河南清水源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 一、一、报告期内，公司实现营业收入84,113.48万元，较上年同期增长75.69%；营业利润14,284.88万元，较上年同期增长164.79%；利润总额14,306.76万元，较上年同期增长154.92%；实现归属于上市公司股东的净利润11,325.89万元，较上年同期增长150.37%；基本每股收益0.5188元，较上年同期增长125.96%。近年来，受水处理剂行业竞争加剧及下游客户需求放缓等因素影响，水处理剂行业盈利水平增长缓慢。为此，公司制定了新的发展战略“围绕以水为核心的产业链的发展”为战略目标，即致力于在水处理剂生产及终端服务、市政水处理、工业水处理、特别是工业污水零排放、环境综合治理等领域的发展，并积极开展外延式并购。公司在年内收购了陕西安得科技实业有限公司、安徽中旭环境建设有限责任公司，将水处理剂终端服务、水生态治理综合性服务等纳入公司业务体系，初步实现了公司“围绕以水为核心的产业链的发展”的战略目标。二、报告期内，公司重点做了以下几个方面的工作：二、报告期内，公司重点做了以下几个方面的工作：1、积极推动产业布局、积极推动产业布局 报告期内，2017年7月12日清水源第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于使用现金收购陕西安得科技股份有限公司49%股份的议案，同意公司以自有资金12,985万元收购张毅敏、尚洁等11名自然人持有的安得科技49%的股份，交易完成后安得科技成为公司全资子公司。2017年8月，安得科技已完成了本次股权收购的工商变更登记手续并取得了陕西省工商行政管理局换发的营业执照。通过本次收购，公司可进一步借助安得科技在水处理领域积累的技术经验、研发优势和客户资源，实现协同稳步发展，通过整合资源，有利于提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力以及后续发展能力，提升公司的盈利能力和可持续发展能力。进一步提高公司在生态环保领域的市场占有率，对实现公司的战略目标具有积极的推动作用。2、环保产业链的延伸、环保产业链的延伸 报告期内，公司以支付现金的方式购买李万双、胡先保、安徽聚群持有的安徽中旭环境建设有限责任公司55%股权，根据沃克森评估出具的资产评估报告（沃克森评报字2017第1392号），经交易双方协商后确定交易价格为36,874.75万元（折合2.30元/股）。本次交易完成后，清水源将持有中旭环境55%股权，安徽中旭环境建设有限责任公司成为清水源的控股子公司。中旭建设以市政公用工程建设、施工为核心业务，主要业务集中在皖北、皖南、华东地区，在多年经营中积累了丰富的工程经验、人才及客户资源，在当地享有一定声誉。近年来，为响应国家环保政策，该公司逐步布局环保工程领域，不断开拓环保工程业务，如黑臭水体治理、河道整治、污水管网、污水处理厂配套工程等，在业务资质、工程业绩、客户资源等方面与上市公司能够形成较强的互补效应。本次交易完成后，上市公司将依托中旭建设的资质、技术实力以及客户资源，有助于上市公司实现自身发展战略，通过开展“PPP”业务布局生态环境综合治理领域，实现产业链的延伸，不断提高盈利能力。有利于公司扩大经营规模和资产规模、增强持续盈利能力，有利于公司实现发展战略、增强抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。3、董事会换届工作、董事会换届工作 清水源在第三届董事会的领导下，已经从单一的水处理药剂生产企业发展壮大为集水处理药剂的研发、生产、销售，市政及工业污水处理、工业零排放、固体废弃物处理、环保设备安装调试、药剂终端复配及环保项目运营服务于一体的多元化上市公司。公司业务从水处理剂的研发、生产和销售向市政、工业污水处理、环境综合治理等领域扩张，为公司的快速发展河南清水源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 奠定了坚实的基础。这些成绩的取得,离不开各位董事的积极参与、指导、监督和大力支持,各位董事的勤勉尽职,更加凝聚和坚定了公司不断发展的力量和信心。值此谨向第三届董事会成员及高级管理人员在任职期间对公司的经营指导、监督、决策、信任和支持,表示诚挚的感谢和崇高的敬意!并对各位董事、高级管理人员在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！公司于2017年12月28日、于2018年2月7日召开公司2017年第四次临时股东大会、2018年第一次临时股东大会，完成选举公司选举第四届董事会候选人的相关议案，王志清、赵卫东、王晶、宋颖标、刘永辉、敬元元为公司第四届董事会非独立董事，尹振涛、杜文聪、陈琪为公司第四届董事会独立董事。公司于2017年12月28日召开了第四届董事会第一次会议，公司聘任郝德武先生为总经理，聘任刘永辉先生、李太平先生、宋长廷先生、李志江先生、李剑兵先生为副总经理，聘任王琳女士为财务总监，聘任宋长廷先生为董事会秘书，聘任杨海星先生为总工程师，聘任王肖蕊女士为证券事务代表，聘任杨丽娟女士为公司审计部负责人。公司第四届董事会将以加强组织机构的设计、工作流程的再造、管理制度的完善、内控体系的优化为重点，着重提高公司集团化的管控效率，扩大公司的经营利润，提高每股收益，切实保护中小投资者利益，为把公司打造成国内一流、世界领先的环保企业而努力奋斗。4、加强团队建设，提升企业实力、加强团队建设，提升企业实力 报告期内，公司规模不断扩大。公司不断调整和优化经营管理体制，完善法人治理结构，公司根据中国证监会和相关部门关于上市公司规范运作的有关规定，积极提高管理水平，健全各项规章制度和内控制度，及时准确完整履行信息披露义务。为建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的竞争力和凝聚力，倡导公司与个人共同持续发展的理念，充分调动公司员工的积极性和创新力。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号上市公司从事节能环保服务业务的披露要求：公司一直注重技术的创新，对工艺、设备、核心膜技术研究做着不懈的努力。膜法CASS工艺、HUSB工艺、DAT-IAT一体化工艺、生物脱氮除磷类，多模式A2/O工艺、改良型卡鲁塞尔（Carrousel)氧化沟工艺等均处于业内领先水平；脱盐水处理工艺、碟管膜工艺（TSDTRO技术）石灰软化工艺、臭氧氧化技术、反渗透及纳滤装置、超滤装置、EDI装置、离子交换装置等已广泛运用于全国各多个省市工业供排水处理中，得到了业界的大力认可。报告期，公司新增关于市政污泥资源化利用与磷回收技术的研究，寻求更加优化的环境问题解决方案。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 河南清水源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 841,134,819.71 100%478,774,224.60 100%75.69%分行业 水处理剂行业 584,865,793.59 69.53%394,237,019.92 82.34%48.35%环保工程行业 256,269,026.12 30.47%84,537,204.68 17.66%203.14%分产品 水处理剂产品及衍生品 575,294,939.68 68.40%383,563,092.52 80.11%49.99%工程施工设计 90,535,143.99 10.76%59,803,071.78 12.49%51.39%环保设备及配件 115,764,933.84 13.76%10,802,316.23 2.26%971.67%水处理运营 49,968,948.29 5.94%13,931,816.67 2.91%258.67%其他 9,570,853.91 1.14%10,673,927.40 2.23%-10.33%分地区 国内 638,237,594.51 75.88%335,741,221.53 70.13%90.10%国外 202,897,225.20 24.12%143,033,003.07 29.87%41.85%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 水处理剂行业 584,865,793.59 390,344,484.39 33.26%48.35%28.88%10.08%环保工程行业 256,269,026.12 171,135,750.65 33.22%203.14%252.93%-9.42%河南清水源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 分产品 水处理剂产品及衍生品 575,294,939.68 387,345,873.19 32.67%49.99%32.16%9.08%工程施工设计 90,535,143.99 66,427,985.52 26.63%51.39%78.40%-11.10%环保设备及配件 115,764,933.84 84,090,120.43 27.36%971.67%1,393.40%-20.51%分地区 国内 638,237,594.51 424,381,823.31 33.51%90.10%60.78%12.12%国外 202,897,225.20 137,098,411.71 32.43%41.85%56.84%-6.46%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 水处理剂行业（不含外购产品）销售量 吨 143,095.36 145,567.22-1.70%生产量 吨 149,377.84 150,701.97-0.88%库存量 吨 2,859.08 1,919.95 48.91%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 水处理剂行业库存量较上年同期增加48.91%，主要原因为副产品盐酸受市场供求关系影响造成库存量较上年增加较多。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 是 节能环保服务业 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号上市公司从事节能环保服务业务的披露要求：报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 业务类型 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 数量 金额（万元）已签订合同 尚未签订合同 数量 金额（万元）数量 未确认收入（万元）数量 金额（万元）数量 金额（万元）EPC 11 13,039.87 11 13,039.87 10 9,399.28 6 2,737.52 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过5000 万元）项目名称 订单金额（万元）业务类型 项目执行进度 本期确认收入（万元）累计确认收入（万元）回款金额（万元）项目进度是否达预期，如未达到披露原因 河南清水源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 业务类型 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订单 数量 投资金额（万元）已签订合同 尚未签订合同 数量 投资金额（万元）数量 本期完成的投资金额（万元）未完成投资金额（万元）数量 运营收入（万元）数量 投资金额（万元）数量 投资金额（万元）BOT 2 20,020.15 2 20,020.15 3 8,909.76 16,758.52 8 4,894.4 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5000 万元）项目名称 业务类型 执行进度 报告内投资金额（万元）累计投资金额（万元）未完成投资金额（万元）确认收入（万元）进度是否达预期，如未达到披露原因 伊川三污BOT 项目 BOT 5%68.46 68.46 13,699.01 0 是 报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万）项目名称 业务类型 产能 定价依据 营业收入（万元）营业利润（万元）回款金额（万元）是否存在不能正常履约的情形，如存在请详细披露原因（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水处理剂产品及衍生品 原材料 315,005,480.44 81.32%215,691,357.77 77.40%46.04%水处理剂产品及衍生品 人工工资 11,336,061.66 2.93%10,137,562.75 3.64%11.82%水处理剂产品及衍生品 制造费用 48,171,426.48 12.44%43,544,959.91 15.63%10.62%水处理剂产品及衍生品 其他 12,832,904.61 3.31%9,297,502.58 3.34%38.03%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 一、非同一控制下企业合并一、非同一控制下企业合并 1.1.本期发生的非同一控制下企业合并本期发生的非同一控制下企业合并 河南清水源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 被购买方 陕西安得科技实业有限公司 清水源（北京）投资有限公司 安徽中旭环境建设有限责任公司 股权取得时点 2017年1月5日 2017年5月17日 2017年12月22日 股权取得成本 80,702,400.00 600,000.00 368,747,500.00 股权取得比例(%)51.00%10