300350_2017_华鹏飞_2017年年度报告（更新后）_2018-05-11.pdf

华鹏飞股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 华鹏飞股份有限公司 华鹏飞股份有限公司 2017 年年度报告 年年度报告 公告编码：公告编码：2018（023）号 ）号 2018 年年 04 月月华鹏飞股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张京豫、主管会计工作负责人游雷云及会计机构负责人(会计主管人员)王德友声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄劲业 独立董事 因工作出差在外 胡志勇 郑艳玲 独立董事 个人原因 胡志勇 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。1、宏观经济波动风险、宏观经济波动风险 公司主营业务所涉及的软件与信息技术服务、综合物流服务、供应链金融服务等行业与实体经济密切相关，在宏观经济增速连续放缓，实体经济面临压力的情况下，可能会导致公司业务需求下降、经营业绩波动的风险。公司将加快“大物流”一体化供应链生态圈的战略布局建设，在巩固原有业务领域持续增长的同时，增强跨行业运营的复制能力及新业务拓展能力，积极构建新的盈利增长点。2、技术革新的市场风险、技术革新的市场风险 随着物联网技术的不断升级发展，物联网技术与泛在终端及泛在网络结合，通过构建物联网平台为客户提供移动信息化运营及大数据分析改进，成为未来行业的发展趋势。如果公司不能跟随物联网技术的不断升级改造，准确预测技术发展趋势，打造新一代物联网运营平台，将会面临产品技术与市场需求脱节，导致客户流失的风险。公司将持续加大研发投入，通过技术实践活动，不断沉淀研发成果，持续创新，优化并更新关键技术及新产品，及时将新技术运用于产品开发与升级，保持公司核心技术的先进性。3、经营管理风险、经营管理风险 随着智慧物流时代的开启，行业竞争格局更为激烈，同时随着公司不断壮大，公司资产规模及经营范围不断扩大，业务涉及领域增加，管理跨度和半径也随之增大，对人才的需求也大幅增长。公司如果不能积极应对变化的市场需求，提高服务能力，有效降低经营成本，提高人力资源的投入，将面临管理不善、华鹏飞股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 盈利能力趋降的风险。公司不断完善内部流程，整合集团内部各方资源，实现各级子公司业务模式、管理制度、企业文化等方面的求同存异，提升管理效率、提高管理水平从而降低管理风险；同时公司将不断优化、整合业务结构，提升运行效率，积极开拓附加值更高的业务，增强团队稳定性，逐步完善激励制度，不断提升公司的管理能力和盈利能力。4、应收账款无法收回的风险、应收账款无法收回的风险 报告期内，由于公司业务量增加，且部分业务收入来自各级政府部门采购，虽然公司与相关用户有长期良好的合作，资信状况良好，但公司仍存在应收账款按期无法回收而产生的坏账风险。对于现有的应收账款，公司将持续加大销售回款的内控力度；对于日后新增的应收账款，公司将加强对客户的考察及流程控制，尽可能降低应收账款坏账风险；公司将进一步扩大融资渠道，优化融资结构，确保公司现金流的稳定。5、形成商誉减值的风险、形成商誉减值的风险 公司因溢价收购企业而形成大量商誉，根据企业会计准则规定，商誉需在未来每年年度进行减值测试。因博韩伟业经营业绩不达预期，公司于 2017 年对收购博韩伟业形成的商誉减值计提，从而影响公司当期损益。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 530,619,285 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。华鹏飞股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.17 第五节 重要事项.38 第六节 股份变动及股东情况.59 第七节 优先股相关情况.68 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.69 第九节 公司治理.78 第十节 公司债券相关情况.86 第十一节 财务报告.87 第十二节 备查文件目录.196 华鹏飞股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/华鹏飞 指 华鹏飞股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师事务所/正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 章程/公司章程 指 华鹏飞股份有限公司章程 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 苏州华鹏飞 指 苏州华鹏飞物流有限公司 添正弘业 指 深圳市添正弘业科技有限公司 华飞供应链 指 深圳市华飞供应链有限公司 华鹏飞供应链 指 深圳市华鹏飞供应链管理有限公司 赛富科技 指 苏州赛富科技有限公司 博韩伟业 指 博韩伟业（北京）科技有限公司 天鹰华鹏飞 指 深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司 得道 指 成都得道物流有限公司 宏图创展 指 辽宁宏图创展测绘勘查有限公司 东莞华鹏飞 指 东莞华鹏飞现代物流有限公司 欧力士（中国）指 欧力士（中国）投资有限公司 中科福泉 指 新疆中科福泉股权投资有限合伙企业 安赐柒号 指 珠海安赐互联柒号股权投资基金企业（有限合伙）安赐捌号 指 珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙）宏升融创 指 深圳前海宏升融创股权投资合伙企业（有限合伙）时位投资 指 厦门时位股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）GPS 指 全球定位系统，在物流领域可以应用于车辆自动定位、跟踪和调度 GIS 指 地理信息系统：提供存储、显示、分析地理数据功能的软件。华鹏飞股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 OA 指 办公自动化系统，利用信息技术提高办公效率，进而实现办公自动化处理一种系统软件处理一种系统软件 AI 指 人工智能,研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。IDC 指 国际数据公司:全球著名的信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供。华鹏飞股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华鹏飞 股票代码 300350 公司的中文名称 华鹏飞股份有限公司 公司的中文简称 华鹏飞 公司的外文名称（如有）HPF Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）HPF 公司的法定代表人 张京豫 注册地址 深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第 12 层（大厦自编号 1306#）注册地址的邮政编码 518029 办公地址 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地 办公地址的邮政编码 518129 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程渝淇 联系地址 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地 电话 0755-84190988 传真 0755-84160867 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 华鹏飞股份有限公司董事会办公室 华鹏飞股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 冯琨琮、林恒新 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）964,123,774.96 695,683,777.47 695,683,777.47 38.59%777,067,045.92 777,067,045.92 归属于上市公司股东的净利润（元）59,125,249.69 131,902,228.63 131,902,228.63-55.17%85,326,446.62 85,326,446.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-248,489,728.90 103,480,249.29 103,480,249.30-340.13%72,490,971.46 72,490,971.46 经营活动产生的现金流量净额（元）34,232,047.47 335,856,620.56 335,856,620.56-89.81%192,321,449.31 192,321,449.31 基本每股收益（元/股）0.11 0.44 0.25-56.00%0.38 0.21 稀释每股收益（元/股）0.11 0.44 0.25-56.00%0.38 0.21 加权平均净资产收益率 3.19%7.37%7.37%-4.18%8.63%8.63%2017 年末 2016 年末 本年末比上年2015 年末 华鹏飞股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）2,898,183,235.49 2,630,969,473.91 2,630,969,473.91 10.16%2,140,849,125.13 2,140,849,125.13 归属于上市公司股东的净资产（元）1,879,774,200.05 1,847,824,858.45 1,847,824,858.45 1.73%1,730,168,329.49 1,730,168,329.49 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 178,511,544.45 258,061,338.83 300,138,367.05 227,412,524.63 归属于上市公司股东的净利润 27,810,515.15 30,721,310.73 30,966,641.36-30,373,217.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,875,083.54 29,974,718.55 29,490,977.20-334,830,508.19 经营活动产生的现金流量净额 41,676,054.46-37,921,408.56 17,397,374.95 13,080,026.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 华鹏飞股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,654,293.85 10,009,963.56 6,172,025.33 主要系报告期内子公司添正弘业固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,524,357.09 6,504,122.07 8,854,398.71 主要系报告期内获得物联网平台建设和运营、重点物流企业贴息补助及广东省甩挂试点等项目政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 303,304,886.71 16,983,928.04 29,009.87 主要系公司对收购博韩伟业形成的商誉进行减值测试，发生商誉减值应计提商誉减值准备，按照利润补偿协议计提业绩承诺人补偿款。减：所得税影响额 527,953.87 4,985,442.92 2,183,237.07 少数股东权益影响额（税后）32,017.49 90,591.42 36,721.68 合计 307,614,978.59 28,421,979.33 12,835,475.16-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。华鹏飞股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司持续推动物流、信息流、资金流、商流“四流合一”的“大物流”平台战略，稳步推进移动物联运营服务、综合物流服务及供应链金融服务各业务板块协同发展，着力探索各业务板块的可复制化竞争力，努力延伸业务板块产业上下游业务，逐步聚焦产业链高增长领域和高价值领域，着力打造多产业协同发展的一体化供应链生态圈。（一）报告期内公司从事的主要业务 1、移动信息化及运营服务 公司凭借在移动物联领域丰富的运营经验，以平台的思维，通过自主创新的物联网平台、自主研发定制的移动终端以及移动计算等技术模型，积极开展创新实践活动，充分整合内外部资源，在物联网、云计算、大数据应用、地理信息技术等相关行业，以运营服务的方式为各类行业客户提供全网全程的综合运营服务，并通过高效支撑客户业务创新活动的开展，稳步拓展移动物联业务的多元化市场。2、综合物流服务 公司持续加大“互联网思维的大物流服务领导者”的建设力度，秉承“服务社会，创造价值，实现共赢”的经营理念，持续为客户提供“一站式、一体化、个性化”的综合物流服务解决方案、综合物流服务实施及围绕综合物流的增值服务，推进物流信息化发展，完善综合物流信息化管理平台，并依托自身业务优势，不断拓展行业覆盖，推动公司逐步实现“大物流”平台战略。3、供应链金融服务 公司围绕核心客户，通过对核心客户上、下游企业物流及贸易环节的闭合管控，完善供应链协同采购、供应链金融服务、物流仓储配送服务等专业能力，从而创建集商流、物流、信息流、资金流于一体的“商贸供应链集成运营模式”，为客户上、下游中小企业提供供应链金融服务。（二）公司所处行业的发展现状及趋势 华鹏飞股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 1、移动物联产业 在物联网、大数据、人工智能等新技术驱动下，人类社会正在大跨步进入智能时代，物联网作为全球战略性新兴产业已经受到国家和社会的高度重视。物联网技术通过发挥新一代信息通信技术的优势，与传统产业服务深度融合，促进传统产业的革命性转型，设计满足产业发展需求的信息化解决方案，将推动信息服务产业的发展与建设，实现战略信息服务产业的智慧化。物联网最为明显的特征是网络智慧化，通过信息化的手段实现物物相连，提高不同行业的自动化管理水平，减少人为干预，从而极大程度地提升效率，同时降低人工带来的不稳定性。因此，物联网在许多行业应用中将发挥巨大的潜力。全球物联网应用仍处于发展初期，各大企业正加速利用物联网构建全新产品链和服务网，努力搭建物联网平台，让人们能够直接体验到物联网带来新的生产生活变革，物联网技术正在影响着国民经济各行业的变更。IDC 预测，2018 年全球物联网支出预计将达到 7,725 亿美元，相比 2017 年的 6,740 亿美元增长14.6%，2017 年到 2021 年预测期内的复合年增长率（CAGR）将达到 14.4%，到 2020 年超过 1 万亿美元，2021 年超过 1.1 万亿美元。近年来，在国家政策的大力扶持和业内企业的不断努力下，我国物联网产业持续良好发展势头。技术研发取得重大进展，标准体系不断完善，市场化应用稳步推进。据工业和信息化部相关统计数据，我国物联网产业规模从 2009 年的 1,700 亿元跃升至 2015 年超过 7,500 亿元，年复合增长率超过 25%，随着物联网行业不断普及，物联网技术将广泛运用于智能交通、物流、公共安全、智能家居、农业生产、工业制造、社会事业、个人健康等多个领域，预计到 2020 年，我国物联网市场规模将达到约 1.5 万亿元，行业市场前景广阔。IDC 中国物联网高级市场分析师认为，“物联网应用正在从概念验证走向规模部署，场景化和规模化已经成为物联网发展的重要趋势。从长远发展的角度来说，物联网将与大数据、人工智能等新兴技术呈现出你中有我、我中有你的发展趋势。”2、物流服务及物流信息化产业 随着物联网、人工智能等技术的发展，城市也迈入了智慧城市新时代。智慧城市是城市信息化的必然产物，其核心是利用信息技术把城市的各种信息加以汇集、分析、应用，提高城市管理水平与居民生活的智能化。物流在城市建设中非常重要，必不可少。物流产业连接着城市的生产、流通和消费等各个环节，是智慧城市建设的重要突破口。华鹏飞股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 伴随新一代信息通信技术在传统物流行业的应用推广以及智慧城市时代的开启，物流行业正在经历智慧化、科技化转型大变革时代，智慧物流应运而生并将重构行业版图,智慧物流已成为行业趋势和未来发展方向。作为全球“物流大国”，2017 年我国社会物流总额 252 万亿元，同比增长 6.7%；全年物流业总收入8.8 万亿元，同比增长 11.5%。作为衡量物流效率的重要指标，我国社会物流总费用与 GDP 的比率从 2015年的 16%，已下降到 2017 年的 14.6%，效率逐年提升。（数据来源：中国物流与采购联合会）随着近年来物流公司纷纷上市，资本入局，未来将有更多企业进入智慧物流领域，国内智慧物流行业市场规模不断增加，物流行业的管理水平将会不断提升，我国物流成本将大幅下降。德勤中国物流与交通运输团队发布的中国智慧物流发展报告显示，当前物流企业及其客户对智慧物流的需求主要包括物流数据、物流云、物流设备三大领域。2016 年，智慧物流市场的规模超过 2000 亿元，到 2025 年，智慧物流市场规模将超过万亿元。（数据来源：中国智慧物流发展报告）智慧物流必然建立在物联网技术上，需要全程联网和可视可控。目前，物流行业内各方企业正争相斥巨资布局智慧物流，从不同角度切入市场以抢占发展先机。在移动互联网万物互联、人工智能的大背景下，传统物流供应链仅关注效益成本的方式已经不能满足市场所需，物流正在向着更加精准、送装一体、有溯源的方向发展，并直接和消费者体验结合在一起。随着物联网与 AI 技术的进步，通过设定的语音或者真人模拟语音和司机、上下游环节沟通，以完成管理调度工作，这种建立在人工智能算法基础上的智能运营管理系统，对物流企业的人工成本、管理效率都将产生积极影响。新商业模式的涌现对智慧物流提出了更高要求。“新零售”的根本是消费及零售行业商业模式的再造、物流与供应链运营的革命，在产业生态链 C2M（客户对工厂）兴起的背景下，消费者需求从单一化、标准化逐渐向差异化、个性化转变，这些变化对物流服务的及时响应、定制化匹配能力提出了更高的要求。3、供应链服务行业 在新零售时代，供应链变得越来越重要，基于物联网、大数据与人工智能等关键技术，构建的以客户为中心，以需求为驱动的，动态、协同、智能、可视、可预测、可持续发展的网状供应链体系将是未来供应链发展的重大趋势，数字化供应链可通过多渠道实时获取并最大化利用数据，敏捷感知与识别客户需求，并通过与外部合作伙伴之间的高效协同，实现快速响应，以提升企业效率与业绩，最大程度降低经营风险。华鹏飞股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 经济新常态下，供应链金融作为连接产业与金融的天然跨界平台，成为了行业热点，越来越多产业端企业加入到供应链生态圈中。供应链金融就是物流、信息流、资金流和商流在产业链中的流动，由于物流本身就参与在供应链的运作、管理当中，因此物流企业除了掌握了货物物流外，还拥有信息、货物监管、存货融资方面的天然的优势。我国的供应链金融在互联网、大数据等科技的推动下发生了革命性的变化，形成了更广义的生态和平台。在大数据的影响下，未来供应链金融将会朝着供应链参与企业、银行、行业协会、政府管理部门及物流企业等多方合作的平台模式发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期无重大变化 固定资产 本报告期较期初增加5,845.24万元,增加幅度29.55%,主要系子公司东莞华鹏飞1/2号仓库建成转入固定资产所致。无形资产 本报告期较期初减少 1,432.95 万元,减少幅度 17.61%,主要系无形资产在本报告期摊销所致。在建工程 本报告期较期初增加 2,267.99 万元,增加幅度 122.06%,主要系子公司东莞华鹏飞建设投入所致。存货 本报告期较期初增加 14,567.76 万元,增加幅度 49.65%,主要系二级子公司宏图创展建造合同形成的未结算资产较期初增加所致。其他流动资产 本报告期较期初增加 23,010.69 万元,增加幅度 294.88%,主要系报告期末公司对收购博韩伟业形成的商誉进行减值测试，发生商誉减值应计提商誉减值准备，按照利润补偿协议计提业绩承诺人补偿款。长期待摊费用 本报告期较期初减少 134.55 万元,减少幅度 93.25%,主要系期初长期待摊费用在本报告期分摊所致。其他非流动资产 本报告期较期初减少412.68万元,减少幅度46.85%,主要系收回本项部分款项所致。应收票据 本报告期较期初增加 4,573.65 万元,增加幅度 277.94%,主要系本报告期供应链业务客户使用承兑汇票支付业务款增加所致。应收账款 本报告期较期初增加 11,228.13 万元,增加幅度 39.20%,主要系本报告期供应链业务增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 华鹏飞股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、资源整合的优势 公司凭借在物联网及物流领域多年的技术沉淀、运营经验与资源积累，形成了公司整合、运营的核心能力，公司能够为不同产业客户搭建物联网终端运营平台，提供全网全程的移动物联运营服务，协助客户提高运维、管理效率，帮助客户实现数据管理，并能为有需求的客户提供综合物流、供应链金融服务的解决方案及有效实施。2、创新的物联网运营模式 公司通过自主创新的物联网平台、自主研发定制的行业终端以及移动计算等技术模型，搭建企业级移动信息化综合运营平台，为客户提供设备定制化管理、软件定制开发、系统解决方案以及运营平台服务、增值服务等多层面、系统化的运营服务，满足行业客户的个性化、深层次需求，为客户提供完整的终端设备解决方案与全生命周期运营服务。3、行业技术的优势 公司作为国内最早进入企业级移动信息化综合运营服务领域的企业之一，具有行业先发优势以及技术领先优势。公司依托丰富的研发经验和对行业需求的深刻理解，通过持续的技术创新与产品研发，积累了多项专业信息化产品和整体解决方案，拥有众多核心技术成果，为公司企业级移动信息化综合运营服务的开展提供坚实有力的技术支撑。4、专业的综合物流服务优势 公司多年来为众多产业类客户提供综合物流服务，通过嵌入客户采购、生产、分销等内部业务流程，提供“一体化、一站式、个性化综合物流整体解决方案”，并根据客户需求，提供包括方案设计、运输、仓储、装卸、配送与信息处理等各项专业服务，以及基于综合物流服务基础上的 RDC/DC 外包管理、供应商管理库存、流通加工等其他增值物流服务，最大程度满足各类客户需求，在巩固现有客户资源的同时，开拓新客户资源，持续不断地壮大客户群体。目前，综合物流服务业务已涵盖电子信息、光伏风电、机械制造、日用品、食品、烟草等多个领域。5、优质的客户资源 华鹏飞股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 公司在长期的业务发展过程中，积累了丰富的服务经验，信息化运营服务与综合物流服务能力得到市场及客户的认可，树立了良好的公司口碑。经过多年行业积淀，公司在电子信息、能源、制造、零售等行业积累了大量的优质客户资源。公司通过技术自主创新、新产品研发及专业化服务，在与客户的合作中，深入接触、创新模式，全程参与客户的移动信息化建设运营，以满足客户服务标准化与需求个性化的要求，形成了较强的客户资源优势。华鹏飞股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017 年是实施国家“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。在此背景下，国家全面统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项工作，全年国内生产总值达到 827,122亿元，同比增长 6.9%，经济运行“稳中有进、稳中向好、好于预期”，经济社会保持平稳健康发展。公司在全面贯彻党的十八大和十九大报告精神下，积极把握市场和技术变化趋势，报告期内重点推进移动物联、综合物流及供应链金融服务业务三大板块联动发展，依托自身业务优势不断拓展产业上下游业务。报告期内，公司实现营业收入 96,412.38 万元，较上年同期增加 38.59%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,912.52 万元，较上年同期下降 55.17%。（一）移动物联运营服务业务 公司依托多年在物联网领域的核心技术成果，积极开展创新实践活动，在物联网、云计算、大数据应用等方面加大技术研发投入，充分整合内外部生态资源协同创新，深入挖掘存量客户价值的同时，在新客户、新行业、新技术、新应用及新产品的拓展上取得了进步与发展。报告期内，公司基于传统市场平台的研发成果、解决方案及面向应用层的二次技术开发，积极践行移动物联运营业务的三个市场平台发展战略，稳步发展第一市场平台业务，努力推进第二、第三市场平台的研发与合作，凭借“智能物联、平台互联、云计算&大数据、数据处理+运营服务”等核心优势，通过自主研发、资源整合、业务创新、流程再造等方式，创造“可复制化”的市场竞争能力。1、深耕第一市场平台，开展创新实践 随着全国快递行业业务量的增加，公司在以“物联网+移动终端”为导向的传统市场积极开展业务创新，积极推动平台应用升级，构筑互联网化、数据化、全面应用化的业务特色，以开放进取的心态打通互联网生态，围绕智能硬件打造企业的核心竞争力。公司在运营原有的 PDA 终端设备外，借助在终端定制方面的专业能力和丰富经验，研发定制并投放了适用于互联网生态下的专用“手机终端”，凭借在移动应用开发、业务和技术创新实践活动中所构筑的核心竞争力，开辟了互联网生态下的新合作格局。公司全新研制基于物联网平台的“龙门跨越式安检机”，打通 X 光机物联网管理平台，打造集中管控及华鹏飞股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 全程联网的运营服务功能，让使用单位及管理部门享受可视化信息的优势，该设备投放运营后，得到了快递公司的充分认可，为公司面对快递物流行业的多项物联网业务奠定了发展基础。公司针对速递、物流、仓储行业客户的自动化应用需求，结合相关业务流程、数据接口、自动化分拣、扩展应用，研发了集称重、扫码、计泡为一体的智能自动化硬件产品自动化台席，以物流快递行业邮件分拣环节为应用切入点，提高前端作业中心的处理效率，弥补了人工与大型自动分拣设备间的空白点。2、整体化行业大数据应用与服务 公司依托数据中国“百校工程”重点项目，通过整合高校、企业资源，与行业内优质伙伴建立合作，共同开展行业大数据应用的研发与服务，基于“物联网+行业应用+大数据”三者融合，在物流、智能交通、社会舆情分析等方面打造产学研一体化合作模式，建设物联网信息采集系统等平台，为行业客户合作建立基础。面对 TOB 端客户需求，公司通过与行业客户进行深入的多维度合作，构建新的物联网解决方案和项目模型，研发了患教服务系统及机器人运营服务平台，开辟了以“智能机器人+内容+服务”的服务机器人市场。报告期内，公司“移动护士站”、“医生工作站”业务，聚焦大型三甲医院与社区医疗领域的客户，聚焦大健康产业，寻求相关领域的合作伙伴，通过整合多方资源实现低成本、快速切入市场的目标。通过与宏图创展的协同合作，推动公司在“物联网+GIS 地理信息服务”方面构筑物联网解决方案，有利于打通 B2B2C 业务。报告期内，公司试点“河湖管理创新精细化管理”项目，奠定了公司业务板块间融合的基础，也为公司在地理信息领域的深度业务发展实现了突破。（二）综合物流及增值服务业务 公司围绕“大物流”平台构建供应链一体化生态圈战略，积极推进改革创新，加快企业转型升级，提升核心研发能力，不断巩固现有业务能力并开拓新的盈利增长点，推动公司持续稳定发展。报告期内，公司全面落实全员销售策略，积极参加企业招标工作，深度拓展原有客户的业务范围，扩张成绩斐然。公司聚焦于国内外中高端客户和战略客户的市场开发与拓展，陆续开拓了食品、通信、家电、电力、钻井设备、日用消费品等行业内知名客户，并签订了年度合作框架协议，促进综合物流服务业务的持续健康发展。报告期内，公司合资设立控股子公司深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司，依托自身的业务优势，华鹏飞股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 逐步步入物流快运领域，同时提高了深圳至福、厦线路以及江浙沪地区的货物运输时效，搭建了更加合理的区域运营网络；通过控股成都得道物流有限公司，打开进入烟草行业物流运营的门槛，使公司综合物流服务不断在多行业、多领域拓展。报告期内，公司东莞华鹏飞智能物流园项目全面投入使用。为满足客户对货物仓储和运输过程中的安全需要，公司申请了“运输资产保护协会 TAPA FSR A 级”认证，加强对仓储、运输的安全监管，建立健全仓储管理系统、物流管理系统、远程追踪监控系统、视频监控及实时跟踪系统、车载物流运输视频监控系统等科技技术，为合作客户提供优质、高效、安全的综合物流服务。报告期内，公司不断推进物流信息化建设，逐步解决了信息分割、专业水平低、规模效益差和成本高等问题，使业务与服务不断融合创新，增强与客户的协同联动。报告期内，公司通过在东莞智能物流园以及广州、福州、厦门、成都、西安等仓库实施 WMS 系统，有效提升作业效率、降低操作差错率；升级司机之家 APP 为提高车辆调配及司机接单效率提供技术支持；公司无车承运项目完成了与省平台和国家平台的数据对接工作，利用相关技术确保司机数据、车辆数据和业务单据的准确性和可靠性。公司以服务客户需求为核心，通过提供原材料、零部件等采购、订单执行、进出口代理、仓储运输、分销、资金结算等服务在内的一体化供应链服务，有效整合客户的各个供应链环节，为客户上、下游中小企业提供供应链金融服务。（三）创新企业内部管理，推进精细化管理 报告期内，公司为有效支撑移动物联板块项目的快速实施交付及全网全程的运维服务需要，建立了“C30”计划及“SSP100 联盟”计划，在全国 30 个大中型重点城市设立城市运营项目经理，扩大属地人员贴近客户一线使用环境，增加对客户业务流程的理解；同时在各区域广泛建立服务合作商，合理配置地域资源，降低现场服务成本的同时，高效支撑客户业务创新实践活动的开展。报告期内，公司实施全面量化管理和绩效管理，充分调动员工积极性，提高员工的责任意识；通过对作业区域定时检查，及时排除安全隐患；通过建立并完善内部管理及业务流程，提高内部审批效率，提升沟通时效，提升客户满意度；持续修订、完善公司制度，并充分考虑具体执行情况，让制度服务于管理，优化公司管理流程，提高公司效率和管理水平。华鹏飞股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 华鹏飞股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 964,123,774.96 100%695,683,777.47 100%38.59%分行业 物流服务业 385,004,659.40 39.93%303,211,046.98 43.58%26.98%信息服务业 579,119,115.56 60.07%392,472,730.49 56.42%47.56%分产品 综合物流服务 372,344,718.29 38.62%301,540,860.50 43.34%23.48%智能移动服务 195,167,693.46 20.24%245,726,559.13 35.32%-20.58%测绘及数据产品 369,013,363.31 38.27%75,100,541.45 10.80%391.36%商品销售 14,938,058.79 1.55%67,797,142.89 9.75%-77.97%供应链业务 12,659,941.11 1.31%5,518,673.50 0.79%129.40%分地区 华南 182,388,703.30 18.92%209,768,523.45 30.15%-13.05%华东 182,526,918.58 18.93%93,748,106.80 13.48%94.70%华中 62,554,243.22 6.49%39,720,211.94 5.71%57.49%东北 174,468,027.12 18.10%28,366,286.80 4.08%515.05%华北 279,289,150.11 28.97%267,483,638.70 38.45%4.41%西北 14,527,702.66 1.51%4,103,937.64 0.59%253.99%西南 68,369,029.97 7.09%23,361,745.70 3.36%192.65%出口 0.00 0.00%29,131