300330_2017_华虹计通_2017年年度报告_2018-04-11.pdf

上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 上海华虹计通智能系统股份有限公司上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人项翔、主管会计工作负责人马丽及会计机构负责人公司负责人项翔、主管会计工作负责人马丽及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)钱佳美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。钱佳美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。（一）宏观经济环境与业务模式造成赢利能力下降的风险：（一）宏观经济环境与业务模式造成赢利能力下降的风险：由于公司的主营业务与重大基础设施投资关系密切，如果公司的市场竞争能力不能适应市场环境，造成新增合同减少由于公司的主营业务与重大基础设施投资关系密切，如果公司的市场竞争能力不能适应市场环境，造成新增合同减少,势必对公司后续经营业绩造成不利影响势必对公司后续经营业绩造成不利影响,公司对此风险有充分的预计，并采取了主动措施。在主营业务市场拓展方面，通过建设重点区域的市场营销中心，从而加大市场的辐射面，争取主营业务在全国市场的拓展取得重大突破。另一方面，以项目实施的业务模式会面临实施周期较长而带来的诸多风险，如应收帐款周转期较长的资金成本增加的风险；以及因项目延期造成相应的运营成本增加的风险。为此公司还将通过加强目标成本管理公司对此风险有充分的预计，并采取了主动措施。在主营业务市场拓展方面，通过建设重点区域的市场营销中心，从而加大市场的辐射面，争取主营业务在全国市场的拓展取得重大突破。另一方面，以项目实施的业务模式会面临实施周期较长而带来的诸多风险，如应收帐款周转期较长的资金成本增加的风险；以及因项目延期造成相应的运营成本增加的风险。为此公司还将通过加强目标成本管理,挖掘降本增效的潜力挖掘降本增效的潜力,以提升产品和项目的盈利能力以提升产品和项目的盈利能力;并充分合理利用募投资金并充分合理利用募投资金,培育和发展新的业务增长点培育和发展新的业务增长点,降低经营风险及业绩的大幅波动降低经营风险及业绩的大幅波动,另外公司将密切关注国家产业政策导向另外公司将密切关注国家产业政策导向,抓住发展机遇抓住发展机遇,规避宏观经济变化而产生的不利影响。规避宏观经济变化而产生的不利影响。（二）人才流失的风险：（二）人才流失的风险：上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 作为高科技企业，人才资源是公司保持持久竞争力的关键因素之一。公司的核心技术团队自公司成立以来一直保持较高的稳定性。但随着市场竞争日趋激烈，公司办公场所的搬迁等因素作为高科技企业，人才资源是公司保持持久竞争力的关键因素之一。公司的核心技术团队自公司成立以来一直保持较高的稳定性。但随着市场竞争日趋激烈，公司办公场所的搬迁等因素,人才流失的风险也会不断加大。公司将根据企业发展战略，积极推动组织发展项目，加强关键岗位的人才建设及高端研发人才的引进，同时加强内部岗位培训，提升岗位技能，培养人才，另外进一步完善与企业的效益与发展挂钩的核心团队的长期激励机制，保证核心团队的稳定。人才流失的风险也会不断加大。公司将根据企业发展战略，积极推动组织发展项目，加强关键岗位的人才建设及高端研发人才的引进，同时加强内部岗位培训，提升岗位技能，培养人才，另外进一步完善与企业的效益与发展挂钩的核心团队的长期激励机制，保证核心团队的稳定。（三）人力成本上升导致公司利润下降的风险：（三）人力成本上升导致公司利润下降的风险：人才的竞争是市场竞争的重要组成部分，对于人力成本的上升，一方面公司将通过努力扩大销售规模的基础上，减小人力成本上升给公司整体盈利带来的压力；另一方面，通过优化人才结构可以增强企业技术与产品的研发能力，推进新产品、新技术的应用，提高公司业务的盈利能力，抵消人力成本上升对利润的影响。人才的竞争是市场竞争的重要组成部分，对于人力成本的上升，一方面公司将通过努力扩大销售规模的基础上，减小人力成本上升给公司整体盈利带来的压力；另一方面，通过优化人才结构可以增强企业技术与产品的研发能力，推进新产品、新技术的应用，提高公司业务的盈利能力，抵消人力成本上升对利润的影响。（四）技术研发实力与企业快速发展不匹配的风险：（四）技术研发实力与企业快速发展不匹配的风险：随着技术的快速发展，产品的更新速度也越来越快，保持技术领先和创新能力是公司面临的巨大挑战。公司将结合发展战略，认真组织实施募投项目，尤其是技术中心的建设，引进高端技术人才，加强关键技术和重点新产品的研发，增强核心竞争力。同时，公司还将充分利用资本市场，快速积聚公司发展战略实施中的技术与产品资源，以及相关的研发及业务力量，满足企业的持续快速增长。随着技术的快速发展，产品的更新速度也越来越快，保持技术领先和创新能力是公司面临的巨大挑战。公司将结合发展战略，认真组织实施募投项目，尤其是技术中心的建设，引进高端技术人才，加强关键技术和重点新产品的研发，增强核心竞争力。同时，公司还将充分利用资本市场，快速积聚公司发展战略实施中的技术与产品资源，以及相关的研发及业务力量，满足企业的持续快速增长。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.140 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、华虹计通 指 上海华虹计通智能系统股份有限公司 实际控制人、上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 RFID 指 Radio Frequency Identification，射频识别，俗称电子标签。射频识别是一种非接触式的自动识别技术，它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据 IC 卡 指 Integrated Circuit 卡，集成电路卡 非接触式 IC 卡 指 采用射频识别技术实现数据交互的集成电路卡，是射频识别技术和 IC卡技术有机结合的产物 AFC 系统 指 Auto Fare Collection System，自动售检票系统，基于计算机、通信、网络、自动控制等技术，实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统 A 股 指 每股面值为 1 元的境内上市人民币普通股 报告期 指 2017.1.12017.12.31 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华虹计通 股票代码 300330 公司的中文名称 上海华虹计通智能系统股份有限公司 公司的中文简称 华虹计通 公司的外文名称（如有）SHANGHAI HUAHONG JITONG SMART SYSTEM CO.,LTD.公司的法定代表人 项翔 注册地址 上海市长宁区广顺路 33 号 H 幢 3-4F 注册地址的邮政编码 200335 办公地址 上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 9 号楼 办公地址的邮政编码 201206 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 佘嘉音 王曦 联系地址 上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 9 号楼 上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 9 号楼 电话 021-31016917 021-31016917 传真 021-31016909 021-31016909 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 9 号楼 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 5 楼 签字会计师姓名 何旭春、万玲玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24层 于力、张勇 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）223,729,929.71 133,806,759.02 67.20%212,091,175.71 归属于上市公司股东的净利润（元）5,949,131.91-28,947,172.15 120.55%-13,614,806.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,966,626.74-29,412,819.12 106.69%-16,093,071.42 经营活动产生的现金流量净额（元）-15,740,546.18 10,288,514.25-252.99%-8,542,328.62 基本每股收益（元/股）0.04-0.17 123.53%-0.08 稀释每股收益（元/股）0.04-0.17 123.53%-0.08 加权平均净资产收益率 1.55%-7.21%8.76%-3.16%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）513,603,234.57 500,951,957.78 2.53%551,538,997.82 归属于上市公司股东的净资产（元）387,922,822.37 381,973,690.46 1.56%415,795,250.11 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 30,688,083.25 42,498,768.28 74,021,963.51 76,521,114.67 归属于上市公司股东的净利润-5,549,815.43-2,285,922.91 3,413,821.38 10,371,048.87 归属于上市公司股东的扣除非经-5,550,665.43-3,297,507.91 3,407,871.38 7,406,928.70 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额-13,376,651.98-24,495,234.70-24,314,047.92 46,445,388.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-10,575.06-54,390.04-11,149.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,688,061.37 599,000.00 2,918,955.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,856.81 3,210.00 7,800.00 减：所得税影响额 702,837.95 82,172.99 437,340.87 合计 3,982,505.17 465,646.97 2,478,264.96-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司的主营业务未发生变化。公司是一家国有控股的基于射频识别技术（RFID）的电子收费与支付系统解决方案供应商和设备供应商，专业从事非接触式IC卡自动收费系统的设计、开发、集成、销售和服务及相关终端产品的生产和销售，主要业务和产品包括轨道交通自动售检票系统（AFC）、城市通卡自动收费系统（主要包括城市公交一卡通收费系统、其他基于RFID的电子收费系统）、RFID物品识别与物流管理系统,以及相关的读写机具等终端产品。轨道交通AFC系统全称轨道交通自动售检票系统，是基于计算机、通信、网络、自动控制等技术，实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统。本公司为国内最早进入该行业的企业之一，目前业务已拓展到包括上海在内的多个城市，为国内轨道交通AFC系统行业内的优势企业。本公司是目前国内AFC行业中少数同时具备系统设计、系统集成，及终端产品设计开发等能力的总体解决方案的供应商之一，并具有在城市轨道交通网络化运营条件下，成功实施AFC系统解决方案的丰富实践经验，在技术开发能力、实施工程数量及项目执行经验上均处于行业领先地位。城市通卡自动收费系统是涵盖城市公共交通、城市公用事业、城市管理服务、诸多小额消费场所等于一体的智能卡应用管理系统。城市通卡采用射频识别、计算机与网络通信、自动控制、数据库与软件工程等技术，实现快捷的电子支付功能，为人们创造日常工作和生活的便利与安全。本公司在各类非接触式IC卡重点工程(包括公共交通、智能化大楼、社区、校园、商场等相关非接触式IC卡应用领域)的建设方面有丰富的经验，公司具有自主知识产权的系统解决方案和各类终端产品被广泛应用在公交一卡通、自行车租赁、餐饮消费等多个小额支付领域，市场领域主要覆盖长三角区域。RFID物品识别与物流管理系统是采用RFID技术，实现大规模生产、仓储及物流等业务环节对物品进行标识、控制、管理与追溯的有效手段，可提高管理的实时性、可靠性和精确性。目前公司已在金融、烟草、服装、公共交通等领域建立了基于射频识别技术（RFID）的生产、仓储或物流等管理系统的示范工程。同时，公司是国内领先的RFID票务管理系统集成商，先后为2010年上海世博会、2011年西安园博会、2013年北京园博会、2014年青岛园博会和2015年武汉园博会等大型会展活动提供票务系统解决方案。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 未发生重大变化 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术优势、技术优势 公司作为高新技术企业，自创立以来，始终坚持自主创新，将技术领先与产品先进作为公司的核心竞争力。经过多年的努力，企业已经拥有一支由系统设计、软件开发、终端产品研发等工程师组成的优秀研发队伍，并形成了从系统解决方案、软件和硬件产品、关键部件和模块等多层面的技术成果积累。在公司的主要业务领域，公司拥有完全自主知识产权的完整的解决方案。2、市场优势、市场优势 公司是国内最早进入非接触式IC卡自动收费系统领域的企业之一，长期专注于轨道交通AFC系统和城市通卡自动收费系统业务，并具有成功实施多个重要示范项目的业绩，在业内树立了良好的品牌形象。同时，公司是国内知名的RFID票务系统集成商，为多个大型会展活动提供了票务系统解决方案。公司在RFID自动收费系统领域具有显著的市场先发优势。3、项目实施优势、项目实施优势 公司具有十年以上的技术与产品开发和项目实施的丰富经验，在轨道交通AFC系统、城市通卡收费系统、大型会展票务系统及RFID物品识别与物流管理等领域建立了具有自主知识产权的成熟产业链，拥有大量具有示范效应的成功案例。丰富的项目实施经验使公司有能力确保及时、专业、有效的响应客户提出的业务和技术需求，并可以根据客户的要求提供延伸服务，在项目实施能力上具有较大的竞争优势。上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司继续全面推进业务拓展，加大市场开拓力度。加强目标成本的管理和控制，进一步挖掘降本增效的潜力。同时根据公司发展战略的要求，通过技术创新，加大核心技术的研发提升企业竞争力。报告期内，公司实现主营业务收入22,372.99万元，较上年同期上升67.20%，营业利润566.76万元，比上年同期上升118.96%。公司本年度主营业务收入和营业利润出现同比较大幅度上升，主要系公司在近两年中其余的的项目合同增加，新开工项目按进度逐步达到销售收入确认节点；公司通过加强项目过程管控，使项目实施的毛利率有所上升；此外，本期内部分政府资助项目通过验收，其他收益也较上期明显增加。报告期实现净利润594.91万元，比上年同期上升120.55%。报告期内，公司继续加强轨道交通AFC系统业务的市场拓展力度，取得了良好的成绩。先后中标宁波地铁4号线自动售检票系统集成采购项目、济南R1线自动售检票系统项目、徐州地铁1号线自动售检票系统项目、沈阳地铁九号线一期工程自动售检票系统集成项目（联合体成员）、上海地铁5号线自动售检票系统改造项目等，2017年新增轨道交通项目的中标金额超过4亿元，圆满完成了年初设定的市场拓展目标。此外，公司将原有的城市通卡业务和RFID应用业务进行了整合，组建了新的智慧城市事业部，2017年新推出了新一代公交POS机等产品，前期研发的危险化学品安全监管平台也在上海化工区投入试运行。报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目 1）货币资金余额较年初增加81.07%，主要系上期部分用于购买理财产品的资金在上一报告期末尚未到期，计入其他流动资产所致。2）其他流动资产余额较年初减少45.53%，主要系公司部分保本理财类存款报告期末到期所致。3）无形资产余额较年初减少37.18%，系本年摊销所致。4）长期待摊费用余额较年初减少100%，系本年末将中山西路租借办公室归还后，将尚未摊销完成的装修费用余额计入当期费用所致。5）预收款项余额较年初减少59.03%，主要系报告期内确认部分新增项目达到收入确认时点，确认为营业收入所致。6）应交税费余额较年初增加383.27%，主要系本报告期主营业务收入增加，报告期末应交增值税余额增加所致。7）其他应付款余额较年初减少75.93%，主要系公司上一报告期末计提的用于回购股权激励股份的款项在本期支付所致。2、报告期利润及费用 1）报告期营业收入较上年增加67.20%，主要由于本年合同储备增加，部分新增项目达到销售收入确认节点。2）报告期营业成本较上年增加45.13%，主要系营业收入的增加而相应上升。3）报告期财务费用较上期增加115.40%，主要系报告期内利息收入减少所致。4）报告期投资收益较上期增加89.51%，主要系公司将闲置资金用于购买银行保本理财产品导致投资收益增加。5）报告期其他收益比上年增加100%，系会计准则变动，原计入营业外收入的政府补贴重分类至其他收益所致。6）报告期营业外收入比上年减少94.09%，系会计准则变动，原计入营业外收入的政府补贴重分类至其他收益所致。7）报告期营业外支出比上年减少72.00%，系会计准则变动，上年固定资产处置损失重分类至资产处置收益所致。6）报告期所得税费用比上年增加36.56%，系本期资产减值计提金额少于上期，递延所得税资产增幅小于上期所致。3、报告期现金流变化情况 1）报告期经营性现金流净额较上期减少-252.99%，主要系公司由于新开工项目增加导致采购款增加所致。上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 2）报告期投资活动产生的现金流量净额较上年增加148.54%，主要系公司本期部分理财类产品在报告期末到期所致。3）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年增加27.54%，主要系本期支付的股权激励回购款小于上期所致。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 223,729,929.71 100%133,806,759.02 100%67.20%分行业 系统集成 128,071,144.58 57.24%85,797,463.71 64.12%49.27%产品销售 77,272,136.92 34.54%30,277,677.78 22.63%155.21%服务收入 18,386,648.21 8.22%17,731,617.53 13.25%3.69%分产品 AFC 项目 172,050,801.40 76.90%86,196,058.21 64.42%99.60%智慧城市项目 49,849,393.75 22.28%47,537,986.74 35.53%4.86%上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 其他 1,829,734.56 0.82%72,714.07 0.05%2,416.34%分地区 上海地区 99,046,051.80 44.27%59,171,977.96 44.22%67.39%上海以外地区 124,683,877.91 55.73%74,634,781.06 55.78%67.06%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 系统集成 128,071,144.58 99,793,977.37 22.08%49.27%22.41%17.04%产品销售 77,272,136.92 59,037,419.65 23.60%155.21%134.95%6.67%分产品 AFC 项目 172,050,801.40 134,041,446.98 22.09%99.60%71.33%12.86%智慧城市项目 49,849,393.75 37,365,816.44 25.04%4.86%-7.97%10.45%分地区 上海地区 99,046,051.80 75,323,383.38 23.95%67.39%55.07%6.04%上海以外地区 124,683,877.91 97,211,166.90 22.03%67.06%38.27%16.24%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务 原材料 143,817,349.44 83.36%93,493,321.98 78.64%53.83%主营业务 人工 12,895,249.84 7.47%15,039,712.78 12.65%-14.26%主营业务 费用及其他 15,821,951.00 9.17%10,347,880.18 8.70%52.90%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）122,826,949.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 54.90%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 西安市地下铁道有限责任公司 78,523,008.91 35.10%2 上海仪电物联技术股份有限公司 16,116,068.42 7.20%3 宁波市轨道交通集团有限公司 10,256,365.90 4.58%4 上海轨道交通宝山线发展有限公司 9,215,259.34 4.12%5 宝塔盛华商贸集团有限公司 8,716,247.42 3.90%合计-122,826,949.99 54.90%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）59,434,724.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.63%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 上海中卡智能卡有限公司 20,691,871.77 11.36%2 北京航天金盾科技有限公司 10,804,460.69 5.93%3 南方银通（武汉）信息技术服务有限公司 9,885,676.89 5.43%4 金瑞致达（北京）科技股份有限公司 9,578,290.63 5.26%5 上海怡力信息科技股份有限公司 8,474,424.21 4.65%合计-59,434,724.19 32.63%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,633,094.70 3,239,879.36-18.73%管理费用 47,304,609.51 41,026,548.98 15.30%财务费用 179,384.77-1,164,834.82-115.40%闲置资金转存理财类存款,减少利息收入，保函手续费增多 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本报告期内，公司为提高核心竞争力，在面临经营压力的同时仍积极加大研发投入。在轨道交通领域开展了综合应用平台的研发及新一代AFC设备研发，将使公司提供的产品更能符合行业的发展方向及实际需求，提高公司在行业竞争力。在RFID应用领域开展了基于物联网的危化品管理系统研发，通过运用RFID，AR等物联网技术，充分使用大数据分析等工具，对危化品的生产、运输、仓储等进行日常的管理与监管。2017年度，公司共取得1项发明专利、1项外观设计专利、6项软件著作权授权，为公司未来持续发展奠定了良好基础。序号序号 类型类型 专利名称专利名称 授权号授权号/?记记?授权公告日授权公告日/颁证颁证?1 发明专利 标签设备 ZL 201310471648.2 2017.3.29 2 外观设计 流线型自动检票机 ZL 201730046328.1 2017.10.27 3 软件著作权 华虹计通云销售应用软件简称：云销售软件V1.0 2017SR604607 2017.11.6 4 软件著作权 华虹计通云检票机应用软件V1.0 2017SR623648 2017.11.14 5 软件著作权 华虹计通AFC系统线路中央管理软件V1.0 2017SR624335 2017.11.14 6 软件著作权 华虹计通共享单车APP后台接口服务软件V1.0 2017SR623082 2017.11.14 7 软件著作权 华虹计通景点观光售票软件V1.0 2017SR622869 2017.11.14 8 软件著作权 华虹计通网络票务接口服务软件简称：OTAV1.0 2017SR624332 2017.11.14 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量（人）85 87 87 研发人员数量占比 44.50%39.91%42.00%研发投入金额（元）15,405,179.57 14,361,477.34 8,074,953.99 研发投入占营业收入比例 6.89%10.73%3.81%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 1,629,764.67 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%20.18%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%-11.97%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 215,877,886.37 201,331,175.28 7.23%经营活动现金流出小计 231,618,432.55 191,042,661.03 21.24%经营活动产生的现金流量净额-15,740,546.18 10,288,514.25-252.99%投资活动现金流入小计 407,233,756.71 366,803,635.01 11.02%投资活动现金流出小计 349,145,792.80 486,478,985.99-28.23%投资活动产生的现金流量净额 58,087,963.91-119,675,350.98-148.54%筹资活动现金流出小计 1,738,128.00 2,398,760.00-27.54%筹资活动产生的现金流量净额-1,738,128.00-2,398,760.00 27.54%现金及现金等价物净增加额 40,609,289.73-111,785,596.73 136.33%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1）报告期经营性现金流净额较上期减少-252.99%，主要系公司由于新开工项目增加导致采购款增加所致。2）报告期投资活动产生的现金流量净额较上年增加148.54%，主要系公司本期部分理财类产品在报告期末到期所致。3）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年增加27.54%，主要系本期支付的股权激励回购款小于上期所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 90,699,741.73 17.66%50,090,452.00 10.00%7.66%上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 应收账款 182,890,942.75 35.61%141,956,815.68 28.34%7.27%存货 36,973,201.56 7.20%37,383,300.57 7.46%-0.26%固定资产 105,310,048.56 20.50%108,486,412.77 21.66%-1.16%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资累计变更用途的募集资金总累计变更用途的募集资金总尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去闲置两年以上募集资金金额 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 金总额 额 额比例 向 2012 发行股票 26,399.85 1,451.48 20,946.0