300250_2017_初灵信息_2017年年度报告_2018-04-20.pdf

杭州初灵信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 杭州初灵信息技术股份有限公司杭州初灵信息技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 杭州初灵信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人许平及会计机构负责人公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人许平及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)蒋勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蒋勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告第四节第九项公司已在本报告第四节第九项“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分对公司未来发展部分对公司未来发展战略、战略、2018 年经营计划年经营计划进行了详细阐述，请投资者注意阅读。上述经营计划不进行了详细阐述，请投资者注意阅读。上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.1、市场开拓和竞争加剧风险、市场开拓和竞争加剧风险 公司主营数据接入和大数据挖掘、采集分析、视频数据运营及运营商数据公司主营数据接入和大数据挖掘、采集分析、视频数据运营及运营商数据应用服务，积极拓展中小企业、行业大数据应用。应用服务，积极拓展中小企业、行业大数据应用。虽然在长期的发展过程中公虽然在长期的发展过程中公司积累了丰富的研发经验和技术转换成功案例，构建了覆盖全国范围的多个营司积累了丰富的研发经验和技术转换成功案例，构建了覆盖全国范围的多个营销网络，但由于大数据广阔的市场前景，大量企业进入大数据产业链各细分领销网络，但由于大数据广阔的市场前景，大量企业进入大数据产业链各细分领域，通过创新产品或者服务等方式加入竞域，通过创新产品或者服务等方式加入竞争，同时运营商在网络接入市场，形争，同时运营商在网络接入市场，形成标准化的接入模型，规模大的企业在拓展业务方面的优势日趋明显，未来竞成标准化的接入模型，规模大的企业在拓展业务方面的优势日趋明显，未来竞争日趋激烈。伴随市场机会增加的同时，也伴随着参与竞争的企业数量增加，争日趋激烈。伴随市场机会增加的同时，也伴随着参与竞争的企业数量增加，使得公司面临更大的市场挑战，若公司不能在技术创新、市场开拓和客户服务使得公司面临更大的市场挑战，若公司不能在技术创新、市场开拓和客户服务杭州初灵信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 等方面进一步增强实力，未来将对公司持续的市场开拓造成不利影响。等方面进一步增强实力，未来将对公司持续的市场开拓造成不利影响。针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）对市场进行充分调研，深）对市场进行充分调研，深刻理解客户需求，保障技术开发与市场需求同步。（刻理解客户需求，保障技术开发与市场需求同步。（2）紧跟行业前沿技术，加）紧跟行业前沿技术，加大研发投入，优化产品结构，涉足更广阔的大数据领域市场，不断探索全新的大研发投入，优化产品结构，涉足更广阔的大数据领域市场，不断探索全新的商业模式和创新产品，寻找利润增长点。（商业模式和创新产品，寻找利润增长点。（3）采取销售网络延伸、兼并收购等）采取销售网络延伸、兼并收购等手段，促进公司业绩的持续增长。手段，促进公司业绩的持续增长。2、客户集中度高和业务收入季节波动的风险、客户集中度高和业务收入季节波动的风险 公司充分把握核心客户的服务需求，客户主要集中在电信运营商和广电运公司充分把握核心客户的服务需求，客户主要集中在电信运营商和广电运营商。如果电信行业政策和市场环境变化，将对公司的盈利能力产生影响。同营商。如果电信行业政策和市场环境变化，将对公司的盈利能力产生影响。同时，电信运营商由于采购流程审批、投资预算控制和项目验收等因素影响，业时，电信运营商由于采购流程审批、投资预算控制和项目验收等因素影响，业务结算一般集中在下半年，而公司费用支出相对平均，造成季节性经营业绩波务结算一般集中在下半年，而公司费用支出相对平均，造成季节性经营业绩波动，投资者不宜以某一季度或半年度的数据推测公司全年盈亏状况。动，投资者不宜以某一季度或半年度的数据推测公司全年盈亏状况。公司在与已有客户建立长期合公司在与已有客户建立长期合作伙伴关系的基础上，持续创新和升级软件作伙伴关系的基础上，持续创新和升级软件产品，以满足客户不断增长的需求，并积极拓展国内外的市场，开发新潜在客产品，以满足客户不断增长的需求，并积极拓展国内外的市场，开发新潜在客户，户，依托公司大数据技术优势以及在运营商和广电行业积累的丰富经验，依托公司大数据技术优势以及在运营商和广电行业积累的丰富经验，向向其其他他行业大数据应用市场渗透。同时，以合同为牵引，加强项目管理和商务流程行业大数据应用市场渗透。同时，以合同为牵引，加强项目管理和商务流程管控，促进按时验收结算，减小业务收入季节波动的风险。管控，促进按时验收结算，减小业务收入季节波动的风险。3、商誉减值风险、商誉减值风险 公司收购了杭州博科思科技有限公司、深圳市博瑞得科技有限公司和北京公司收购了杭州博科思科技有限公司、深圳市博瑞得科技有限公司和北京视达科科技有限公司，根据企业会计准则规定，非同一控制下合并所形成视达科科技有限公司，根据企业会计准则规定，非同一控制下合并所形成的商誉不作摊销处理，应当在未来每年年度终了进行的商誉不作摊销处理，应当在未来每年年度终了进行减值测试。杭州博科思科减值测试。杭州博科思科杭州初灵信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 技有限公司合并时商誉为技有限公司合并时商誉为 42,546,977.41 元，深圳市博瑞得科技有限公司合并时元，深圳市博瑞得科技有限公司合并时商誉为商誉为 229,728,738.15 元，北京视达科科技有限公司合并时商誉元，北京视达科科技有限公司合并时商誉 621,801,306.70元。元。2017 年末公司结合相关资产组进行减值测试，并经中企华评估事务所评估，年末公司结合相关资产组进行减值测试，并经中企华评估事务所评估，视达科计提商誉减值准备视达科计提商誉减值准备 71,073,767.28 元。后续若因宏观经济环境的恶化或被元。后续若因宏观经济环境的恶化或被收购公司的经营出现风险，则相关收购形成的商誉仍存在减值的风险，从而对收购公司的经营出现风险，则相关收购形成的商誉仍存在减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响，提请投资者注意。公司当期损益造成不利影响，提请投资者注意。公司将努力经营，加强已并购标的在业务、公司将努力经营，加强已并购标的在业务、技术、管理等方面的资源整合，技术、管理等方面的资源整合，充分发挥公司和标的资产的协同效应，提升持续竞争力和盈利能力，使商誉对充分发挥公司和标的资产的协同效应，提升持续竞争力和盈利能力，使商誉对公司未来业绩的影响降到最低程度。同时，公司在投资并购方面采取较为稳健公司未来业绩的影响降到最低程度。同时，公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，投前做好市场以及收购对象的尽职调查工作，的投资策略，审慎选择投资标的，投前做好市场以及收购对象的尽职调查工作，并完善投资并购协议以减少法律风险，投后发挥协同效应实现其价值，从而不并完善投资并购协议以减少法律风险，投后发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。断提升公司盈利能力和市场规模。4、应收账款发生坏账的风险、应收账款发生坏账的风险 报告期末，公司应收账款余额较大。公司应收账款客户主要是电信运营商报告期末，公司应收账款余额较大。公司应收账款客户主要是电信运营商和广电运营商，虽然该客户信誉良好，业务关系稳定，具备较好的经济实和广电运营商，虽然该客户信誉良好，业务关系稳定，具备较好的经济实力和力和偿债能力，应收账款的收回有一定保障，应收账款发生坏账的风险较小。但由偿债能力，应收账款的收回有一定保障，应收账款发生坏账的风险较小。但由于公司应收账款余额较大，如果未来该等客户信用情况发生变化，公司的应收于公司应收账款余额较大，如果未来该等客户信用情况发生变化，公司的应收账款不能按期或无法回收，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险，从而账款不能按期或无法回收，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险，从而对公司盈利水平造成不利影响。对公司盈利水平造成不利影响。为规避上述风险，公司将做好账龄分析，进一步加强应收账款管理和客户为规避上述风险，公司将做好账龄分析，进一步加强应收账款管理和客户信用管理，制定严格的应收账款催收制度，加大对业务人员综合回款率的考核，信用管理，制定严格的应收账款催收制度，加大对业务人员综合回款率的考核，杭州初灵信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 通过深入讨论和分析，将原有应收款项目进行甄别分类，协同公司各相关部门通过深入讨论和分析，将原有应收款项目进行甄别分类，协同公司各相关部门针对具体项目制定个别措施，促进公司应收账款的及时收回，最大限度针对具体项目制定个别措施，促进公司应收账款的及时收回，最大限度降低应降低应收款对公司现金流量的影响，为公司经营业务规模日益扩大所需资金提供合理收款对公司现金流量的影响，为公司经营业务规模日益扩大所需资金提供合理的保障。的保障。5、管理风险、管理风险 公司上市以来经营规模、业务范围和人员规模不断扩大，对公司的经营能公司上市以来经营规模、业务范围和人员规模不断扩大，对公司的经营能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力等有了更高的要求，力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力等有了更高的要求，由于公司与各子公司在企业文化、业务模式、人员管理等方面差异较大，因而由于公司与各子公司在企业文化、业务模式、人员管理等方面差异较大，因而公司将在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更公司将在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，如果未来因各方的经营、管理理念不同，不能较好地融合实现协同大的挑战，如果未来因各方的经营、管理理念不同，不能较好地融合实现协同效应，或者公司管理水平不能及时适应规模扩张的需要，则公效应，或者公司管理水平不能及时适应规模扩张的需要，则公司经营将受到不司经营将受到不利影响。利影响。公司实行董事会管理下的业务决策委的管理体制，通过设立垂直的营销、公司实行董事会管理下的业务决策委的管理体制，通过设立垂直的营销、人力资源、财务投资等功能决策委对各子公司之间进行功能资源管控和调配，人力资源、财务投资等功能决策委对各子公司之间进行功能资源管控和调配，确保同一业务决策委下的各子公司之间业务资源灵活调动、优化配置和相互支确保同一业务决策委下的各子公司之间业务资源灵活调动、优化配置和相互支持，从而促进各公司融合，实现制度、文化的统一。公司将逐步实行决策委小持，从而促进各公司融合，实现制度、文化的统一。公司将逐步实行决策委小团队管理，避免个人决策带来的风险，同时将公司及其他公司相对成熟的制度团队管理，避免个人决策带来的风险，同时将公司及其他公司相对成熟的制度体系和规范运作引入各子公司，不断改进管理思维、缩短决策链条、提升决策体系和规范运作引入各子公司，不断改进管理思维、缩短决策链条、提升决策效率、优化整个公司管理流程。效率、优化整个公司管理流程。6、子公司承诺业绩可能无法完成的风险、子公司承诺业绩可能无法完成的风险 根据公司与博瑞得交易对方签订的盈利预测补偿协议，交易对方承诺博根据公司与博瑞得交易对方签订的盈利预测补偿协议，交易对方承诺博杭州初灵信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 瑞得瑞得 2017 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润将不低于年归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润将不低于 3,860万元；公司收购博科思剩余股权时，博科思交易对方承诺博科思万元；公司收购博科思剩余股权时，博科思交易对方承诺博科思 2017 年度归属年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于 1,507 万元；根据公司与北万元；根据公司与北京视达科交易对方签订的盈利预测补偿协议，交易对方承诺视达科京视达科交易对方签订的盈利预测补偿协议，交易对方承诺视达科 2017 年、年、2018年归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润将不低于年归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润将不低于6,280万元、万元、7,480 万元。博科思和博瑞得均已完成万元。博科思和博瑞得均已完成 2017 年度业绩承诺，年度业绩承诺，北京视达科北京视达科 2017 年年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为度归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 4,643.87 万元，未实现万元，未实现业绩承诺。未来如果标的公司经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，业绩承诺。未来如果标的公司经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，商誉减值，进而较大程度的影响公司的整体经营业绩和盈利水平。商誉减值，进而较大程度的影响公司的整体经营业绩和盈利水平。各子公司将努力经营以实现承诺盈利，若未实现业绩承诺，承诺人将以股各子公司将努力经营以实现承诺盈利，若未实现业绩承诺，承诺人将以股份或现金补偿上市公司，交易双方约定的业绩补偿方案能够在一定程度上保障份或现金补偿上市公司，交易双方约定的业绩补偿方案能够在一定程度上保障公司及广大股东的利益，降低风险。对于尚未实现业绩承诺的子公司，公司已公司及广大股东的利益，降低风险。对于尚未实现业绩承诺的子公司，公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，并从源头开始控制风险，最大限度地降低的充分意识到潜在的商誉减值风险，并从源头开始控制风险，最大限度地降低的商誉减值风险。商誉减值风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 232,269,206 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。杭州初灵信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .1010 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1313 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .2020 第五节第五节 重要事项重要事项 .3737 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6262 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .6969 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .7070 第九节第九节 公司治理公司治理 .7676 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .8181 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .8282 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .198198 杭州初灵信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、初灵信息 指 杭州初灵信息技术股份有限公司 沃云科技 指 杭州沃云科技有限公司，系公司全资子公司 博科思 指 杭州博科思科技有限公司，系公司全资子公司 宁波正浩 指 宁波正浩通信技术有限公司，系公司控股子公司 博瑞得 指 深圳博瑞得科技有限公司，系公司全资子公司 博云科技 指 成都博云科技有限公司，深圳博瑞得科技有限公司全资子公司 网经科技 指 网经科技（苏州）有限公司，系公司控股子公司 视达科 指 北京视达科科技有限公司，系公司全资子公司 初灵创投 指 杭州初灵创业投资有限公司 杭州妙联 指 杭州妙联物联网技术有限公司 莘科信息 指 杭州莘科信息技术有限公司 博诚征信 指 博诚征信有限公司 天卓网络 指 杭州天卓网络有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 公司章程 指 杭州初灵信息技术股份有限公司章程 股东大会 指 杭州初灵信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州初灵信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 杭州初灵信息技术股份有限公司监事会 报告期 指 2017 年度 PTN 指 中国移动的分组传送网，Packet Transport Network 的缩写，是一种光传送网络架构和具体技术。IPRAN 指 中国电信、中国联通的分组化无线接入网络，是一种代表性的分组承载技术。PON 指 PON 是英文 Passive Optical Network 的简称，指无源光纤网络。无源光网络（Passive Optical Network,PON）是一种纯介质网络，避免了外部设备的电磁干扰和雷电影响，减少了线路和外部设备的故障率，提高了系统可靠性，同时节省了维护成本，是电信维护部门长期期待杭州初灵信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 的技术。目前已经逐步商用化的无源光网络主要有 TDM-PON（APON、EPON、GPON）和 WDM-PON。DPI 指 Deep Packet Inspection，深度包检测技术，在应用层和网络层进行数据业务性能和质量检测应用方案，即运用该技术管理带宽和控制通信的复杂性以及安全。IPPBX 指 是一种基于 IP 的公司电话系统，可以完全将话音通信集成到公司的数据网络中，建立能够连接分布在全球各地办公地点和员工的统一话音和数据网络。OTT 指 即 Over The Top，指通过互联网向用户提供各种应用服务。这种应用和目前运营商所提供的通信业务不同，它仅利用运营商的网络，而服务由运营商之外的第三方提供。DVB 指 即 Digital Video Broadcasting，指一种面向市场的数字服务体系结构，旨在推广基于 MPEG2 编码国际标准的电视服务。IPTV 指 即 Internet Protocol Television，指在基于互联网协议（IP）的网络上传输电视、视频、音频、文本、图形和数据等业务。杭州初灵信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 初灵信息 股票代码 300250 公司的中文名称 杭州初灵信息技术股份有限公司 公司的中文简称 初灵信息 公司的外文名称（如有）Hangzhou CNCR-IT Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）CHU LING XIN XI 公司的法定代表人 洪爱金 注册地址 杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 5 幢 注册地址的邮政编码 310052 办公地址 杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 5 幢 办公地址的邮政编码 310052 公司国际互联网网址 http:/cr- 电子信箱 IRcncr- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许平 郑未荣 联系地址 杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 5 幢 杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 5 幢 电话 0571-86797396 0571-86791278 传真 0571-86791287 0571-86791287 电子信箱 IRcncr- IRcncr- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 杭州初灵信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 签字会计师姓名 吴成航、包平荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 杭州体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼 傅毅清、包世涛 至首发募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 杭州体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼 傅毅清、陈敬涛 2016 年 1 月 16 日至 2017 年12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）450,200,474.23 450,584,052.42-0.09%366,387,312.51 归属于上市公司股东的净利润（元）77,897,243.87 136,352,340.44-42.87%71,613,308.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）25,355,213.69 126,011,801.77-79.88%67,957,559.21 经营活动产生的现金流量净额（元）140,515,460.44 137,240,301.09 2.39%83,480,598.97 基本每股收益（元/股）0.34 0.60-43.33%0.76 稀释每股收益（元/股）0.34 0.60-43.33%0.74 加权平均净资产收益率 4.69%9.70%-5.01%10.03%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）1,850,680,168.17 1,820,082,047.47 1.68%950,452,326.36 归属于上市公司股东的净资产（元）1,685,667,655.64 1,641,913,078.02 2.66%813,967,598.89 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 48,172,981.26 94,489,175.01 103,154,688.74 204,383,629.22 归属于上市公司股东的净利润-14,273,609.19 27,790,813.67 39,164,820.94 25,215,218.45 杭州初灵信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,698,475.84 27,049,483.57 35,191,806.08-21,187,600.12 经营活动产生的现金流量净额-35,342,194.53 25,620,769.25 57,929,202.91 92,307,682.81 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-428,485.00-30,600.70 1,721,157.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,051,544.54 17,543,765.72 2,900,948.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,034,985.43-4,567,558.59-486,498.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -771,065.53 减：所得税影响额 8,882,748.85 1,541,854.88 442,792.97 少数股东权益影响额（税后）233,265.94 292,147.35 37,065.11 合计 52,542,030.18 10,340,538.67 3,655,749.76-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。杭州初灵信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、报告期内公司的主要业务 公司自成立以来专注于提供信息数据接入解决方案，后陆续通过并购深圳博瑞得、北京视达科，围绕大数据接入、大数据挖掘与分析、大数据应用和数据源新业务的战略目标进行布局和深耕，在数据接入、数据采集分析、信令监测、大数据HADOOP综合处理平台、视频数据采集等夯实了坚实的技术基础，DPI数据采集在联通、电信和移动占据较大的市场份额，大数据HADOOP共享平台也占据相当的省级运营商市场。依托这些大数据核心技术实力，公司在运营商大数据应用行业保持领先。在为运营商行业内应用提供服务的同时，公司积极拓展大数据共享平台在视频运营、大数据电话营销、大数据在中小企业商业智能应用以及广告、征信、物联网等行业的应用，逐步形成大数据接入、大数据挖掘和分析、大数据应用变现这条小生态的雏形。1、数据接入产品主要包括大客户信息接入系统、广电宽带信息接入系统等，主要客户为电信运营商和广电，主要产品有PTN、MSAP、IPRAN、联通M设备、PON拉远产品、EOC等及子公司网经科技企业网关和政企IMS产品。公司通过数据接入系统参与运营商数据管道建设，运用公司DPI等核心技术对管道内数据进行采集、挖掘和分析，形成有价值的信息，再应用到运营商、视频、广告、征信、中小企业商业智能等行业，基于数据这条主线条，串起各业务板块，产生协同效应，形成竞争优势，实现价值。2、数据服务主要系子公司博科思、博瑞得和视达科的业务，包括增值业务、数据挖掘、采集分析、视频运营及应用服务等，帮助客户充分利用数据的价值从而获得更高的生产效率和经营效益。主要客户同为电信运营商和广电运营商。（1）子公司博科思开展基于大数据的行业精准营销和中小企业商业智能的应用变现，通过结合HADOOP共享数据平台的技术建立大数据智能电话营销平台，改变传统电话营销做法，专注积累行业数据，从运营商行业拓展到金融行业深度精准营销变现；同时与微信深度合作，成为第一批核心服务提供商，通过中小企业使用的各种SAAS模块开发应用，帮助企业采集管理数据，最终结合大数据平台以及人工智能算法提供企业商业大数据智能服务，提高中小企业的管理和商业竞争效率。未来还将结合数据接入方面的融合通信技术，提供更多企业商业智能功能。（2）子公司博瑞得专注运营商行业的大数据应用，如客户感知、网络优化、上网日志安全管理、VOLTE、NBIOT物联网数据平台应用等。博瑞得专注三大运营商的数据挖掘和应用，适时结合数据接入系统资源，在某些项目上形成独特的数据应用解决方案，比如宽带接入网智能运维和宽带流量智能经营方案等，形成技术协同优势，深耕运营商。（3）子公司视达科通过播控平台卡位以及对视频的深度理解，结合博瑞得的大数据HADOOP共享平台技术，国内率先推出视频大数据处理分析平台，运用大数据引擎的强计算能力，开展视频内容精准运营、电视广告精准运营的应用，为运营商提供可视化的直播排行统计、收视分析、广告效果评估等多维度数据分析，同时通过实时了解用户喜好、发现用户需求，为用户提供个性化的内容和呈现形式，逐步形成电视屏上的视频大数据应用变现。视达科专注广电、三大运营商、卫星电视等视频业务，逐步形成以播控系统、智能的CDN分发系统为基础，视频大数据处理分析系统搭戏台，视频内容精准运营、电视广告精准运营的应用唱戏的视频行业小生态。杭州初灵信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 二、报告期业绩驱动因素 公司实现营业收入45,020.05万元，较上年同期略降0.09%；归属于上市公司普通股股东的净利润为7,789.72万元，较上年同期下降42.87%。主要原因系：1、公司数据接入产品PTN产品在移动遇挫之后，同期下降较大。但同类产品积极参与电信的IPRAN和联通M设备测试，并在2017年底成功入选联通的推荐名单，有利于2018年开拓联通市场，并积极备战2018年的移动和电信的同类产品集中采购竞标工作。同时新产品PON拉远产品，也成功在2017第四季度二级集采陕西省移动入围。公司原有MSAP产品2018年各省移动和电信均有一定量的扩容，企业网关和政企IMS产品在2017年第四季度放量增长以后，于2018年有更好的预期增长。2、公司在视频大数据应用方面，视达科原重要客户广西广电的管理层换届调整、芒果TV因拟上市进行的流程重新规范从而造成视达科收入下降，2017年度业绩承诺未能完全实现，收购视达科所形成的商誉需计提部分减值准备，对公司净利润有较大影响。视频总消费，三大运营商加广电仍强劲增长，视达科通过播控平台卡位市场以及对视频的深度理解，结合子公司博瑞得的大数据HADOOP共享平台技术，以内部资源合作模式推出了视频大数据处理分析平台，开展视频内容精准运营、电视广告精准运营的应用，变得在市场更具有竞争力，可以同时开展为广电、电信、联通、移动、广电新媒体公司（IPTV牌照方）服务，逐步形成电视屏上的视频大数据应用变现，预计2018年将全面展开市场拓展，形成智能CDN、播控平台、视频智能运营、电视屏广告智能推送多条产品线，形成较强的内容智能运营和电视屏广告运营模式的转变。三、公司所处行业分析 1、数据接入 接入设备行业的发展与网络建设是同步的。网络覆盖的用户越多，接入点越多，对接入设备的需求就越旺盛。随着目前全球范围内信息技术持续更新换代，宽带网络进一步普及、升级，接入设备行业获得了良好的市场机会。一方面，传统大型骨干企业加速“互联网化”的进程，其分支机构逐步由省级、市级向县级、乡镇、村落发展，网络规模逐步扩大，网络接入点增多，对接入设备的需求增大。另一方面，中小企业用户越来越依赖互联网，网络接入需求日趋旺盛，是企业接入设备的另一增长动力。同时，在企业内部通信网络上，办公网络、计算机设备、语音网络和移动互联网络相互集成、融合，诞生了ICT融合通信市场需求，使用户在固网环境、移动网络环境中均能享受高质量、综合化的多种通信服务，从而顺应企业信息化的潮流。2、数据服务 近年来，我国大数据发展的宏观政策环境不断完善。2017年12月8日，中共中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，大数据发展日新月异，推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国，更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。中央对数字中国的决策，给行业带来极大前景。随着我国经济发展进入新常态，大数据将在稳增长、促改革、调结构、惠民生中承担越来越重要的角色，在经济社会发展中的基础性、战略性、先导性地位越来越突出。同时，大数据也将重构信息技术体系和产业格局，为我国信息技术产业的发展提供巨大机遇。未来，在加快构建大数据产业链的基础上，公司将处理好大数据的连接、挖掘、处理、分析以及应用之间的内在联系，通过布局新行业和新技术，汇聚创新性的团队，积极创造数据变现的机会，通过着重加强业务板块内生协同发展，积极布局大数据产业投资，有目标的外向并购，响应国家数字中国战略，积极实现行业数据资产价值化，打造大数据小生态。杭州初灵信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 增长 192.55%，要系本期支付接入网系统设备产业化基地工程工程款所致。其他流动资产 增长 468.50%，主要系本期确认北京视达科科技有限公司原股东业绩补偿所致。可供出售金融资产 增长 518.12%，系本期受让杭州天卓网络有限公司 10%股权，支付股权转让款所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。基本情况如下：1、技术和研发优势 报告期内，公司通过研发持续投入，逐步沉淀完善自身核心技术，历时多年形成了现有的数据接入、数据挖掘、HADOOP数据平台、视频融合播控、智能CDN等技术基础平台，推动了研发技术的落地，提升了市场竞争力，可全力拓展视频大数据应用、精准营销大数据应用、商业数据智能应用、运营商大数据应用、物联网智能应用等服务平台落地。报告期研发投入总额为8,568.93 万元，占营业收入总额的 19.03%。截至报告期末，公司研发、技术人员占比达54.69%。得益于持续的研发投入，公司（含子公司）取得了一系列研发成果，目前已获得80项专利，206 项软件著作权，另有多项专利和著作权正处于受理中。报告期内，公司成立了杭州市级大数据院士工作站，公司被认定为企业省级研究院，成为浙江省物联网产业协会理事单位。2、大数据技术卡位优势 大数据技术卡位优势，数据接入、数据挖掘、分析技术形成相互协同的优势。容易在大数据产业链上，利用技术基础，占据先机卡位。市场上数据主要来源于BAT公司、政府及运营商，公司在运营商市场保持领先，首先通过数据接入占领运营商数据管道，运用公司DPI等核心技术对管道内数据进行采集、挖掘和分析，形成有价值的信息，再应用到运营商、视频、广告、征信等行业，基于数据分析上的营销模式逐步生成，实现变现。3、先发优势和经验优势 博瑞得是国内较早专业从事移动互联网数据采集、分析的企业之一，已从事数据采集分析行业近10年，在运营商市场中占据较高的市场份额。博瑞得产品在市场上具有一定的特殊性，一旦部署进入运营商省级通信网络（通过总部集团采购或者通过省级公司招标），将占有先发优势，很可能获得该省长期的扩容和升级合同。视达科是国内较早在广电领域将OTT平台成功落地的企业之一，能完备地提供高容量、全定制化、高灵活度的OTT技术平台。作为国内领先的互动媒体平台提供商，由北京视达科开发的互动媒体平台业务系统平台软件（BO）和媒体服务平台软件（MSP）