300507_2017_苏奥传感_2017年年度报告（更新后）_2020-12-11.pdf

江苏奥力威传感高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 江苏奥力威传感高科股份有限公司江苏奥力威传感高科股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告（公告编号：（公告编号：2018-015）2018 年年 03 月月 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人公司负责人李宏庆、主管会计工作负责人孔有田及会计机构负责人李宏庆、主管会计工作负责人孔有田及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)沈万娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。沈万娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、业务集中于主要客户的风险业务集中于主要客户的风险 公司的客户集中度较高。公司的客户集中度较高。2015 年度、年度、2016 年度和年度和 2017 年年度，公司向前五度，公司向前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为大客户的销售收入占营业收入的比例分别为 77.14%、73.87 和和 72.00%。公司主。公司主要客户销售收入占营业收入的比重较高，主要是三个方面的原因：首先，汽车要客户销售收入占营业收入的比重较高，主要是三个方面的原因：首先，汽车行业的品牌、资金、技术、规模、安全性等相对较高的准入门槛决定了整车企行业的品牌、资金、技术、规模、安全性等相对较高的准入门槛决定了整车企业及零部件一级供应商数量较少且比较集中，专业化的汽车零部件企业只能在业及零部件一级供应商数量较少且比较集中，专业化的汽车零部件企业只能在相对集中的目标群体内开发客户；其次，汽车零部件需求方（包括整车企业及相对集中的目标群体内开发客户；其次，汽车零部件需求方（包括整车企业及一级零部件供应商）对下级供应商的遴选和考核周期漫长而严格，一旦确立业一级零部件供应商）对下级供应商的遴选和考核周期漫长而严格，一旦确立业务合作关系，即形成相互依存、共同发展的长期战略合作格局；再次，公司目务合作关系，即形成相互依存、共同发展的长期战略合作格局；再次，公司目江苏奥力威传感高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 前受产前受产能、资金所限，暂时难以应对全面开发其他大客户带来的产能扩张压力。能、资金所限，暂时难以应对全面开发其他大客户带来的产能扩张压力。若主要客户发生流失或客户经营状况发生不利变动，将对公司业务造成不利影若主要客户发生流失或客户经营状况发生不利变动，将对公司业务造成不利影响，具体表现为：第一，公司营业收入会因为主要客户的情况变动产生波动；响，具体表现为：第一，公司营业收入会因为主要客户的情况变动产生波动；第二，客户过于集中容易形成买方垄断，导致公司议价能力不强。第二，客户过于集中容易形成买方垄断，导致公司议价能力不强。2、产品毛利率下降风险产品毛利率下降风险 汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大。随着我国汽车工业的快汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大。随着我国汽车工业的快速发展，国内汽车产量逐年提高，国内外不同品牌的汽车越来越多，整车市场速发展，国内汽车产量逐年提高，国内外不同品牌的汽车越来越多，整车市场竞争较为激烈。一般新车型上市价格较高，以后呈逐年递减的趋势。同时，由竞争较为激烈。一般新车型上市价格较高，以后呈逐年递减的趋势。同时，由于我国整车进口关税较高，于我国整车进口关税较高，国内同档次车型的价格仍高于世界主要发达国家，国内同档次车型的价格仍高于世界主要发达国家，随着我国经济实力增强，国家对外开发程度逐渐提高，如果关税下调，进口车随着我国经济实力增强，国家对外开发程度逐渐提高，如果关税下调，进口车型降价，以及近期针对国外车企的反垄断调查，从而引起进口车型降价，将进型降价，以及近期针对国外车企的反垄断调查，从而引起进口车型降价，将进一步加剧汽车市场的价格竞争，从而导致汽车价格下降。汽车整车制造厂商处一步加剧汽车市场的价格竞争，从而导致汽车价格下降。汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较强的议价能力，因此可以将降价部于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较强的议价能力，因此可以将降价部分转嫁给其上游的汽车零部件厂商，导致上游厂商的利润空间下降。分转嫁给其上游的汽车零部件厂商，导致上游厂商的利润空间下降。虽然公司可通过新车型配套产品的增加减轻以上因素对毛利率的负面影虽然公司可通过新车型配套产品的增加减轻以上因素对毛利率的负面影响，但如果宏观因素、成本因素、消费者偏好等多种因素导致汽车整车生产商响，但如果宏观因素、成本因素、消费者偏好等多种因素导致汽车整车生产商的新的新车型减少，影响到公司经济附加值较高的新产品的销售，将给公司带来毛车型减少，影响到公司经济附加值较高的新产品的销售，将给公司带来毛利率下降的风险。利率下降的风险。3、原材料价格上涨风险、原材料价格上涨风险 公司生产所用的主要原材料是触点（主要成份为金、银、钯等贵金属）、浆公司生产所用的主要原材料是触点（主要成份为金、银、钯等贵金属）、浆料（主要成份为金、银、钯等贵金属）、塑料粒子、钢材等，其价格上涨将会给料（主要成份为金、银、钯等贵金属）、塑料粒子、钢材等，其价格上涨将会给江苏奥力威传感高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 公司的业绩带来一定的影响。特别是近两年塑料粒子、钢材等原材料价格快速公司的业绩带来一定的影响。特别是近两年塑料粒子、钢材等原材料价格快速上涨，公司产品价格调整的幅度及频率无法抵消原材料价格的上涨幅度，从而上涨，公司产品价格调整的幅度及频率无法抵消原材料价格的上涨幅度，从而给公司的当期经营业绩带来负面影响。给公司的当期经营业绩带来负面影响。3、核心技术人员流失的风险核心技术人员流失的风险 公司的核心技术不存在严重依赖个别核心技术人员的情况，但核心技术人公司的核心技术不存在严重依赖个别核心技术人员的情况，但核心技术人员对员对公司的产品开发、生产工艺优化起着关键的作用。虽然公司采取了一系列公司的产品开发、生产工艺优化起着关键的作用。虽然公司采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，但是不能排除核心技术人员流失的可能。如吸引和稳定核心技术人员的措施，但是不能排除核心技术人员流失的可能。如果核心技术人员流失，公司可能无法在较短的时间寻找到合适的替代者，可能果核心技术人员流失，公司可能无法在较短的时间寻找到合适的替代者，可能会对公司的正常经营产生不利的影响。此外，核心人员的流失可能会造成公司会对公司的正常经营产生不利的影响。此外，核心人员的流失可能会造成公司核心技术的外泄，从而使公司的竞争优势削弱。核心技术的外泄，从而使公司的竞争优势削弱。4、质量责任风险质量责任风险 根据国际通行做法和我国缺陷汽车产品召回管理规定，汽车制造商（进根据国际通行做法和我国缺陷汽车产品召回管理规定，汽车制造商（进口商）将承担其生产（进口）的缺陷汽车产品的召回义务。整车制造企业对为口商）将承担其生产（进口）的缺陷汽车产品的召回义务。整车制造企业对为其配套的零部件企业的质量保证能力有很高的要求，其配套的零部件企业的质量保证能力有很高的要求，其每个零件均进行了标识，其每个零件均进行了标识，具有可追溯性，对于质量存在问题的零部件，汽车制造商可以要求汽车零部件具有可追溯性，对于质量存在问题的零部件，汽车制造商可以要求汽车零部件企业进行赔偿。如果因产品设计、制造的缺陷导致产品召回，公司也将面临一企业进行赔偿。如果因产品设计、制造的缺陷导致产品召回，公司也将面临一定的赔偿风险。定的赔偿风险。此外，此外，2013 年年 1 月出台的家用汽车产品修理、更换、退货责任规定明月出台的家用汽车产品修理、更换、退货责任规定明确了销售者的三包责任，并提出销售者依照规定承担三包责任后，属于生产者确了销售者的三包责任，并提出销售者依照规定承担三包责任后，属于生产者的责任或者属于其他经营者的责任的，销售者有权向生产者、其他经营者追偿。的责任或者属于其他经营者的责任的，销售者有权向生产者、其他经营者追偿。该项规定自该项规定自 2013 年年 10 月月 1 日起执行。假如因公司的产品质量原因导致整车制日起执行。假如因公司的产品质量原因导致整车制江苏奥力威传感高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 造企业承担三包责任，公司亦将面临由此导致的赔偿风险。造企业承担三包责任，公司亦将面临由此导致的赔偿风险。5、外协加工管理风险外协加工管理风险 公司的主要产品包括传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件。其中，公司的主要产品包括传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件。其中，燃油系统附件及汽车内饰件主要采取外协模式生产。燃油系统附件及汽车内饰件主要采取外协模式生产。虽然外协厂商生产上述产品所必须的技术标准制订、产品试制、模具设计虽然外协厂商生产上述产品所必须的技术标准制订、产品试制、模具设计以及产品检验均由公司完成，且公司制定了严格的外协管理制度，并安排生产以及产品检验均由公司完成，且公司制定了严格的外协管理制度，并安排生产技术人员现场指导外协厂商的生产，对产品质量进行全过程的控制，报告期内技术人员现场指导外协厂商的生产，对产品质量进行全过程的控制，报告期内未发生因外协厂商原因导致的重大产品质量问题或供货不及时的情形，但仍不未发生因外协厂商原因导致的重大产品质量问题或供货不及时的情形，但仍不能排除因公司对外协加工供应商选择不妥、管理不善导致外协加工产品出现质能排除因公司对外协加工供应商选择不妥、管理不善导致外协加工产品出现质量问题或供货不及时的情况。量问题或供货不及时的情况。6、传统能源汽传统能源汽车逐渐淘汰风险车逐渐淘汰风险 国家积极推动汽车动力系统电动化转型，以纯电驱动为新能源汽车发展和国家积极推动汽车动力系统电动化转型，以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型。汽车工业转型。2017 年年 9 月月 12 日，在天津召开的泰达论坛上，工信部副部长辛日，在天津召开的泰达论坛上，工信部副部长辛国斌表示国家将启动国斌表示国家将启动“停止生产、销售传统能源汽车的时间表停止生产、销售传统能源汽车的时间表”的研究；的研究；9 月月 28日，工信部正式发布了乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管日，工信部正式发布了乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法。本公司目前的主导产品汽车油位传感器和汽车燃油系统附件均为传统理办法。本公司目前的主导产品汽车油位传感器和汽车燃油系统附件均为传统能源汽车燃油箱配套，而纯电动汽车不需要燃油箱。尽管新能源汽车的发展面能源汽车燃油箱配套，而纯电动汽车不需要燃油箱。尽管新能源汽车的发展面临难以在短时间内完成配套建设、各类新能源汽车发展均存在一定技术难题，临难以在短时间内完成配套建设、各类新能源汽车发展均存在一定技术难题，如电动车快如电动车快速充电、性能稳定性、成本问题等，新能源汽车在短期内无法快速速充电、性能稳定性、成本问题等，新能源汽车在短期内无法快速普及，但公司仍面临纯电动汽车快速发展导致传统能源汽车需求减少，从而对普及，但公司仍面临纯电动汽车快速发展导致传统能源汽车需求减少，从而对公司业务造成不利影响的风险。公司业务造成不利影响的风险。江苏奥力威传感高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 12000.6 万股为基数，向万股为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.70 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。江苏奥力威传感高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.21 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.176 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期内 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国金证券 指 国金证券股份有限公司 公司、本公司、苏奥传感 指 江苏奥力威传感高科股份有限公司 舒尔驰精密 指 江苏舒尔驰精密金属成形有限公司 烟台奥力威 指 烟台奥力威管路有限公司 武汉奥力威 指 武汉奥力威汽车部件有限公司 欧洲奥力威 指 奥力威（欧洲）控股有限公司 慧奥装备 指 扬州慧奥智能装备有限公司 联合电子 指 联合汽车电子有限公司 亚普 指 亚普汽车部件股份有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 哈金森 指 哈金森（武汉）汽车橡胶制品有限公司 博世（BOSCH）指 RT BOSCH GMBH，即德国罗伯特博世有限公司 上汽 指 上海汽车集团股份有限公司 大众 指 上海大众汽车有限公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 长安 指 长安汽车股份有限公司 北京德尔福（DELPHI）指 北京德尔福万源发动机管理系统有限公司 上海电驱动 指 上海电驱动股份有限公司 上海蓥石 指 上海蓥石汽车技术有限公司 梦达驰 指 梦达驰汽车系统（苏州工业园区）有限公司 捷豹路虎 指 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 OEM 主机厂 指 汽车行业特指主机厂，汽车整车制造厂商 国六法规 指 轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）OBD 系统 指 车载自动诊断系统 波兰舒尔驰有限公司 指 Sch rholz Polska Sp z o.o.德国舒尔驰有限两合公司 指 Sch rholz GmbH&Co.KG Stanztechnik 德国舒尔驰有限公司 指 Sch rholz GmbH 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 苏奥传感 股票代码 300507 公司的中文名称 江苏奥力威传感高科股份有限公司 公司的中文简称 苏奥传感 公司的外文名称（如有）无 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 李宏庆 注册地址 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号 注册地址的邮政编码 225127 办公地址 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号 办公地址的邮政编码 225127 公司国际互联网网址 无 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈武峰 倪兴平 联系地址 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158 号 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158 号 电话 0514-85118056 0514-85118056 传真 0514-85118071 0514-85118071 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 周益平、管丁才 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 23 楼 宋乐真、徐彩霞 2016 年 4 月 29 日至 2019 年12 月 31 号 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）601,964,599.93 575,338,159.58 4.63%469,674,508.02 归属于上市公司股东的净利润（元）101,132,570.62 96,330,367.30 4.99%77,932,587.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）85,462,750.07 89,459,101.84-4.47%72,271,333.63 经营活动产生的现金流量净额（元）92,327,587.09 50,380,482.82 83.26%74,652,867.85 基本每股收益（元/股）0.84 0.88-4.55%0.87 稀释每股收益（元/股）0.84 0.88-4.55%0.87 加权平均净资产收益率 12.25%15.53%-3.28%26.07%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）1,048,224,729.70 946,357,587.57 10.76%436,985,947.05 归属于上市公司股东的净资产（元）868,348,871.53 786,608,369.85 10.39%335,870,180.55 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 154,918,067.36 144,970,618.98 134,916,909.50 167,159,004.09 归属于上市公司股东的净利润 28,903,123.31 23,295,471.21 21,005,291.01 27,928,685.09 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,382,682.78 21,151,201.99 18,266,010.61 19,662,854.69 经营活动产生的现金流量净额-16,578,689.65 28,946,930.06 40,328,891.49 39,630,455.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）29,639.08-53,259.35-77,266.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,603,210.40 4,036,532.90 6,895,321.90 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 487,865.06 委托他人投资或管理资产的损益 11,175,871.99 3,404,802.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-263,841.03 174,459.87 25,223.10 减：所得税影响额 3,295,061.56 659,021.34 1,021,663.74 少数股东权益影响额（税后）67,863.39 32,249.57 160,360.93 合计 15,669,820.55 6,871,265.46 5,661,253.68-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏奥力威传感高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）概述（一）概述 1报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 公司是一家以汽车油位传感器的研发和生产为核心业务的高新技术企业，其主营业务是研发、生产和销售汽车零部件，主要产品分为三大类，分别为传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件。汽车传感器及配件主要包括油位传感器及配件和水位传感器；燃油系统附件主要包括加油管总成、进口控制阀、通风阀、锁闭接管总成、滤清器支架、锁紧螺母、燃油泵固定嵌环、燃油泵锁紧环等产品；汽车内饰件包括气囊盖板、仪表板、空调风管等产品。随着国六排放标准、汽车胎压监测等强制法规标准的实施，为抓住上述政策性利好的历史性机遇，公司积极进行战略规划与布局。经过多年的研发投入和市场培育，已经基本掌握了汽车胎压传感器，国六标准需求下的OBD蒸汽压力传感器、隔离阀、FLVV阀等产品的核心技术，同时在新能源汽车方面：紧跟OEM和上级客户步伐开发相关的总成产品和重要零部件；公司充分利用在汽车零部件行业的经营经验和技术积淀，主动进行技术提升、产品升级和产业链拓展，在进一步巩固公司油位传感器业务的基础上，加快在传统能源汽车技术升级和新能源汽车领域的布局。2公司主要的经营模式如下：公司主要的经营模式如下：（1）销售模式）销售模式 公司必须在通过下游客户关于生产条件、质量控制、企业管理等方面的考评后，才能成为客户的潜在供应商。成为潜在供应商之后，具体产品的销售流程可大致概括为“前四步，后四步”，以签订产品开发协议为分界线。签订产品开发协议之前的四步为：江苏奥力威传感高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 第一步：客户提出产品需求，进行招标；第二步：由公司销售部组织采购部、生产部、财务部等部门进行集体内部询价；第三步：经集体询价后，向客户提出公司的产品报价，参与竞标；第四步：在报价后与客户保持沟通，进行报价跟踪。前四步完成后，如获得中标，公司则与客户签订产品开发协议。签订产品开发协议之后的四步为：第一步：在获得客户提供的零部件技术图纸或样件后，公司生产技术部门制作新产品开发建议书并制作模具；第二步：公司生产技术部门制作样品并向客户送样；第三步：样品获客户检测认可后，进入小批量供货阶段；第四步：小批量供货获客户试用认可后，公司可获得客户的量产订单，开始批量供货。进入批量供货阶段后，公司与客户一般每年签订一份框架性供货合同，内容包括全年供货种类、数量、价格、付款安排、质量控制、索赔等条款。在这份框架性合同下，客户会定期向公司下达具体产品订单，公司按照产品订单安排生产、组织供货。如一方提出供货数量或价格变更的要求，双方另行协商，并签订补充协议。公司在确定招标价格时，首先由财务部联合研发部，质量部和生产部测算产品设计、模具工装开发、产品试制、检测验收及批量生产等各个环节产生的成本，采购部负责测算产品所需原材料的采购成本，财务部予以协助；然后综合考虑产品技术含量和生产难度等因素，在成本基础上加以适当利润确定投标价格或者价格区间。（2）生产模式）生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。根据公司与客户签订的年度框架性供货合同，公司生产部门制定年度生产计划。客户向公司下达的批量产品订单在公司计划物流部汇总。收到客户订单后，计划物流部组织采购部、质量部、生产部门就原材料供应情况、质量保证情况、设备、模具配合情况等进行订单评审。经评审后，如不能完全满足客户订货需求，计划物流部负责与客户进行沟通，进行订单修订，然后根据双方商议后的订单安排生产。评审后如能满足订货需求，则生产部门根据产品订单制定生产月计划或周计划，并组织生产。由于公司产能不足，公司将技术含量较高、生产工艺复杂、性能要求严格和经济附加值高的传感器产品由公司自行生产，而将部分技术含量相对较低的燃油系统附件和汽车内饰件等产品委托外协厂商加工生产。（3）采购模式）采购模式 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 公司结合多年的采购经验，建立了严格的供应商管理制度。公司在需开发新供应商时，由采购部会同生产部门、财务部、质量部对意向供应商进行综合考评，只有符合公司制定的标准，通过了公司的考评，才能成为公司的潜在供应商。生产部门按照公司客户提供的订单制定好生产计划后，采购部根据生产计划，结合原材料库存情况制定采购计划。对于每种具体的原辅材料，除客户指定供应商外，公司采购部一般通过招标在潜在供应商中确定两家或两家以上给公司供货。公司采购部每年与确定好的原辅材料供应商签订框架性采购协议，内容包括采购产品名称、种类、数量、价格、付款安排、质量控制、索赔等条款。在这份框架性合同下，公司按照生产计划采用持续分批量的形式不定期向供应商提供具体材料采购订单，供应商按照订单组织供货。如一方提出供货数量或价格变更的要求，双方另行协商，并签订补充协议。3报告期内主要的业绩驱动报告期内主要的业绩驱动 2017年，公司围绕年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入60196.46万元，较上年同期增长4.63%，实现归属于上市公司股东的净利润10113.26万元，同比上升4.99%。（1）行业驱动因素）行业驱动因素 2017年汽车工业坚持以供给侧结构性改革为主线，转方式调结构，积极推进创新升级，企业产销由快速增长转为向高质量的平稳增长。据中国汽车工业协会统计分析，2017年，中国品牌乘用车共销售1084.67万辆，同比增长3.02%；占乘用车销售总量的43.88%，占有率比上年同期提升0.69个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售484.97万辆、420.48万辆、303.95万辆、114.45万辆和45.58万辆，分别占乘用车销售总量的19.62%、17.01%、12.30%、4.63%和1.84%。与上年同期相比，韩系和法系品牌销量均呈快速下降，其他外国品牌呈一定增长，日系品牌增速更快。（2）公司自身优势）公司自身优势 报告期内，面对稳定增长的汽车市场，公司凭借技术研发优势、客户资源优势、产品优势，牢牢把握行业快速发展契机，通过持续研发投入和技术创新，不断推进主营产品技术升级，加大市场开发力度；同时，公司通过有效控制采购和制造成本，提高管理效率和生产效率，提升主营产品综合竞争力，加快了进口替代步伐，明显提升了公司盈利能力，公司取得了较好的业绩增长。（3）技术研发优势技术研发优势 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 公司自成立以来，始终致力于提高自身产品创新和技术创新能力。经过多年钻研和积累，公司形成了较强的产品开发和技术研发能力。截至2017年12月31日，公司共拥有发明专利10件、实用新型专利49件，外观设计专利1件。公司研发部被确定为江苏省车用传感器多参数集成工程技术研究中心和江苏省企业技术中心。公司自设立以来，一直从事汽车油位传感器的研发、制造及销售，迄今已有20余年的汽车油位传感器行业专业经验，是国内最大的汽车油位传感器生产厂家之一。公司是国内汽车油位传感器领域技术先进、市场占有率较高的高新技术企业。（4）客户资源优势）客户资源优势 公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，持续通过国内外客户的产品认证程序，并与汽车一级配套厂商和整车厂商建立了长期稳定的战略合作配套关系，积累了大量优质的客户资源。在主机配套市场，公司与上汽通用、上海汽车、江淮汽车、比亚迪、江铃汽车、宝沃汽车等知名汽车厂商建立了稳定配套关系；在一级配套市场，公司与联合电子、亚普、延锋、德尔福、哈金森等公司建立了长期稳定合作关系，客户的层次非常高，联合电子、亚普及上汽通用是公司的三大主要客户。其中，联合电子作为国内最大的汽车零部件合资企业之一，其主要产品的市场占有率国内第一；亚普是国内最大的塑料燃油箱制造企业，其主要产品市场占有率国内第一，在世界燃油系统供应商中排名第四；上汽通用是国内知名的汽车主机厂，是国内最大的汽车整车制造企业之一。（5）产品优势）产品优势 公司的主要产品包括双接触点厚膜电路汽车用油位传感器、双回路厚膜电路汽车用油位传感器、燃油滤清器积水水位报警传感器、法兰等传感器及配件产品以及阀件等燃油系统附件产品，属于汽车电子设备和燃油系统关键零部件，具有技术复杂和生产难度大等特点，公司在上述产品的生产和研发上取得了多项突破，其产品在性能、成本和工艺等方面较同类产品处于竞争优势。（二）公司所属行业形势分析（二）公司所属行业形势分析 1、报告期内汽车行业发展现状及前景、报告期内汽车行业发展现状及前景 2017年，汽车行业深入贯彻党中央、国务院的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，不断深化供给侧结构性改革，积极推进产业转型升级，强化科技创新，行业效益由快速增长转为向高质量平稳增长。据中国汽车工业协会根据国家统计局提供的全国汽车行业16041家规模以上企业主要经济指标快报显示，2017年，汽车行业整体经济运行增速放缓，主要经济指标增幅回落。具体情况如下：一、主营业务收入较快增长，增幅回落。二、利润总额增速趋缓，增幅回落。三、固定资产投资增速减缓。四、亏损企业家数有所增加。五、应收账款、产成品库存资金较快增长。据中国汽车工业协会统计分析，2017年，中国品牌乘用车共销售1084.67万辆，同比增长3.02%；占乘用车销售总量的43.88%，占有率比上年同期提升0.69个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售484.97万辆、420.48万辆、303.95万辆、114.45万辆和45.58万辆，分别占乘用车销售总量的19.62%、17.01%、12.30%、4.63%和1.84%。与上年同期相比，韩系和法系品牌销量均呈快速下降，其他外国品牌呈一定增长，日系品牌增速更快。2、汽车零部件制造行业发展状况、汽车零部件制造行业发展状况 世界汽车工业的发展历程表明，汽车零部件的创新是汽车行业创新的源泉，零部件企业总体技术创新数量高于汽车企业。由于我国蕴藏着庞大的汽车消费需求，且具有显著的资源成本优势，大型跨国零部件供应商加快于国内建立合资或独资公司的步伐，将先进的生产技术、管理模式带入国内市场。同时，欧美和日韩汽车厂商也纷纷涌入国内市场。全球整车产能向中国的转移和集中大大推动了我国汽车零部件行业的发展为国内企业的发展提供了良好的契机。近年来随着汽车市场规模不断扩大，市场竞争加剧，国内汽车零部件企业不断加大投入提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力，产品竞争力不断增强；加之传统的成本和价格优势，国内汽车零部件企业在国际市场地位不断提升，上述因素推动了我国汽车零部件行业持续增长。全球汽车厂商对国内汽车零部件采购的青睐，国家颁布的多项产业扶持政策对提升零部件企业竞争力的支持，为我国汽车零部件行业的发展带来难得的发展机遇，我国汽车零部件产业必将迎来新一轮的发展高峰期。3、公司重要核心产品所处市场的概述、公司重要核心产品所处市场的概述 公司的主要产品包括传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件，其中传感器为汽车传感器，燃油系统附件及汽车内饰件均属于塑料零部件，以下将分别介绍传感器、汽车传感器及汽车塑料零部件行业的发展现状及前景。江苏奥力威传感高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 17（1）传感器行业）传感器行业 传感器行业呈现出以下发展趋势：即传感器的产业化发展、传感器产品全面、协调、持续发展、企业生产规模向规模经济发展、生产格局向专业化方向发展、企业的重点技术改造向引进技术的消化吸收与自主创新的方向转变。此外，传感器在物联网领域的应用将不断增加。物联网是把所有物品通过射频识别(RFID)等信息传感设备与互联网连接起来，实现智能化识别和管理的一种网络；传感器技术是发展物联网的关键技术之一。作为战略性新兴产业的重要组成部分，物联网是促进相关产业集群发展的切入点，是信息通信技术发展的新一轮制高点，正在工业、商业领域广泛渗透和应用，具有重要的战略意义和广阔的发展前景。（2）汽车传感器）汽车传感器 根据国家发展改革委、科学技术部、商务部、国家知识产权局于2007年联合下发的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年版）（该指南的“一、信息”中指出优先发展“14、汽车电子”中的“关键车用传感器”，“七、先进制造”中指出优先发展“97、新型传感器”中的“汽车传感器”），汽车传感器行业属于我国当前优先发展的高技术产业。汽车传感器作为汽车电子控制系统的信息源，是汽车电子控制系统的关键部件，可对温度、位置、压力、转速和振动等各种信息进行实时、准确的测量和控制。根据所测对象不同，传感器可分为速度传感器、温度传感器、压力传感器、扭矩传感器、液位传感器等 物联网的发展也将带动汽车传感器技术的发展和需求的增加。如制动系统基于汽车必须具有平稳、安全驾驶的考量，以车辆制动系统为例，针对汽车四个轮子的操控上，除了运用大量位置、位移和压力传感器并普遍安装了防爆冲死锁制动系统（Anti Lock Break System；ABS）外，包 括 国 产 车 在 内，大 都 已 增 设 电 子 制 动 自 动 分 配 系(Electronic Braking-pressureDistribution;EBD),可大幅提升阴雨气候、雪等天气路况不佳时驾驶的稳定性。目前，高档车款进一步加装了紧急制动辅助系统（ElectronicBrake Assistance;EBA),该系统在发生紧急情况时，自动检测驾驶者踩刹车踏板时的速度和力度，并判断紧急制动的力度是否足够，一旦需要就会自动增大制动力度及强