300408_2017_三环集团_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人张万镇、主管会计工作负责人公司负责人张万镇、主管会计工作负责人李钢李钢及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李钢李钢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。的承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告公司在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来九、公司未来发展的展望发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,741,133,822 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .7070 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .7878 第八节第八节 董事、监事、高级管理人董事、监事、高级管理人员和员工情况员和员工情况 .7979 第九节第九节 公司治理公司治理 .8686 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .9191 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .9292 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .210210 潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三环集团 指 潮州三环（集团）股份有限公司 三江公司 指 潮州市三江投资有限公司 南充三环 指 南充三环电子有限公司 深圳三环 指 深圳三环电子有限公司 香港三环 指 香港三环电子有限公司 三环光通信 指 潮州三环光通信器件有限公司 三环生物 指 潮州三环生物材料有限公司 陶瓷基片 指 氧化铝陶瓷基片 通信部件 指 主要包括光纤（光通信）连接器陶瓷插芯及套筒、陶瓷外观件等 陶瓷封装基座 指 片式电子元器件用陶瓷封装基座 MLCC 指 Multi-layer ceramic capacitors的缩写，多层片式陶瓷电容器 SOFC 指 Solid Oxide Fuel Cell的缩写，固体氧化物燃料电池 Vermes、微密斯 指 Vermes Microdispensing GmbH、微密斯点胶科技有限公司 潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指公司简介和主要财务指标标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三环集团 股票代码 300408 公司的中文名称 潮州三环（集团）股份有限公司 公司的中文简称 三环集团 公司的外文名称（如有）CHAOZHOU THREE-CIRCLE(GROUP)CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）CCTC 公司的法定代表人 张万镇 注册地址 广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼 注册地址的邮政编码 515646 办公地址 广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼 办公地址的邮政编码 515646 公司国际互联网网址 www.cctc.cc 电子信箱 dshcctc.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐瑞英 吴晓淳 联系地址 广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼 广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼 电话 0768-6850192 0768-6850192 传真 0768-6850193 0768-6850193 电子信箱 dshcctc.cc dshcctc.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广东省广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 A 座 1120 室 签字会计师姓名 裘小燕、何慧华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层 黄钦亮、彭强 2014 年 12 月至 2017 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,129,801,620.19 2,887,507,920.99 8.39%2,489,224,909.20 归属于上市公司股东的净利润（元）1,083,443,382.33 1,059,186,427.44 2.29%873,640,588.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,003,240,947.60 915,307,372.99 9.61%797,486,473.19 经营活动产生的现金流量净额（元）977,182,883.78 948,009,171.79 3.08%528,670,244.97 基本每股收益（元/股）0.63 0.62 1.61%0.51 稀释每股收益（元/股）0.63 0.61 3.28%0.51 加权平均净资产收益率 19.58%22.41%-2.83%22.11%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）7,434,366,518.55 5,883,411,618.82 26.36%4,994,533,791.93 归属于上市公司股东的净资产（元）5,897,598,322.30 5,114,032,231.42 15.32%4,278,992,437.26 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 676,817,001.18 631,540,251.80 803,950,122.09 1,017,494,245.12 归属于上市公司股东的净利润 232,319,020.81 197,568,569.48 269,541,053.34 384,014,738.70 潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 200,229,981.96 167,862,245.66 248,287,047.89 386,861,672.09 经营活动产生的现金流量净额 432,705,261.70 184,537,629.61 110,285,306.14 249,654,686.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-200,095.17-116,441.81-2,666,018.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）867,629.30 63,099,358.25 45,904,931.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 86,098,745.18 105,708,307.22 48,384,075.34 主要是报告期内利用闲置资金进行理财投资取得的收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,760,415.82 718,589.28-1,900,261.28 减：所得税影响额 14,287,798.53 25,487,213.49 13,568,611.81 少数股东权益影响额（税后）36,461.87 43,545.00 合计 80,202,434.73 143,879,054.45 76,154,114.93-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司经营范围和主要业务 公司主要从事电子陶瓷类电子元件及新材料的研发、生产和销售，主要包括通信部件、半导体部件、电子元件材料、电子元件、压缩机部件、燃料电池部件、新材料等的生产和研发，公司产品主要应用于电子、通信、消费类电子产品、工业用电子设备和新能源等领域。报告期内，公司实现营业收入312,980.16万元，比上年同期增长8.39%。报告期内公司的主营业务未发生重大变化。（二）公司主要产品情况 1、通信部件 以中国移动为代表的三大运营商、数据中心服务商等进一步提升“光纤到户”、基站和数据中心等基础设施的布局与建设，对通信产业的发展起到了一定的推动作用。5G频段标准的明确、5G商业化的推进以及产业链的成熟，为通信行业的未来成长空间提供良好的预期。得益于公司采取主动竞争的市场策略，公司光通信产品的市场份额有较大幅度的提升，巩固了行业中的领先地位。随着5G技术商用化的逐步推进和无线充电技术的推广应用，非金属材料外观件因其对信号的无屏蔽效应在消费电子市场中的地位日益凸显。在消费升级的引领下，智能手机终端的差异化竞争日趋激烈，外观和材质创新成为新的升级点。陶瓷外观件凭借温润如玉的手感、惊艳的视觉观感以及优秀的耐摔耐磨物理性能，吸引了各大智能手机终端品牌对陶瓷外观件产品的关注。公司作为一家实现从粉体、成型、烧结、后道加工到表面处理垂直一体化制造的企业，陶瓷外观件以其高于其他非金属材料的硬度、强度、韧性等性能取得智能终端的高度认可，产品也成为主流终端品牌厂商外观件的首选之一。截止至2017年底，公司的手机陶瓷外观件已应用于小米5、小米MIX、小米6、小米MIX2、一加X、Essential Phone等机型，并获得较高的市场评价。2、半导体部件 工信部在信息通信行业“十三五”规划中指出，到2020年物联网总体产业规模将突破1.5万亿元。物联网技术的广泛应用及快速推进，带动晶体频率元件的市场需求。随着技术升级和工艺优化，公司陶瓷封装基座在晶体频率元件市场的产品优势进一步扩大，市场占有率逐步提升，获得客户的一致认可。同时，公司产品指纹识别系统用功能陶瓷片在下游客户中有较高的接受度和认可度，报告期内，公司扩大及加深了与华为、OPPO、VIVO、小米、一加等终端厂商的合作，订单平稳增长。3、电子元件材料 汽车电子化的升级、LED照明应用场景的不断扩大，物联网的发展以及智能家居的推广，拉动了片式电阻的需求，进而扩大了陶瓷基片的市场空间，形成稳步增长的市场规模。因此，公司产品的订单及销售额不断增长，为公司利润的增长做出了贡献。（三）公司所处行业前景 1、通信产业前景 未来，5G技术的商用化和产业化将引发新一轮的通信基础设施的布局和投资。2017年1月17日，工信部印发信息通信行业发展规划（2016-2020年），指出到2020年末启用5G的商用服务，无疑加快了5G商用化的步伐。2017年11月9日，工信部正式宣布规划3300-3600MHz、4800-5000MHz频段作为5G系统的工作频段，意味着5G标准化取得实质性的进展，为5G产业化提供了有力的保障。数据传输处理量的不断增长以及“万物互联”需求的日益旺盛为通信技术快速升级到5G时代奠定了基础。随着5G技术的发展，通信产业将迎来可观的市场规模和较大的成长空间，我司的通信部件产品也会受益。2、消费电子产业前景 潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 5G商用进程加速，对通信信号支持的要求不断提高，促使非金属材料成为智能终端厂商的主流选择。同时，随着无线充电技术的应用普及和大范围推广，消费市场对智能终端的易用性和便捷性提出更严格的要求。无线充电技术的全面推进使得非金属材料外观件成为终端不可或缺的解决方案。陶瓷外观件既具备非金属材料对信号无屏蔽的优点，又具有优于其它材料的硬度、强度、耐磨抗摔等物理性能。在消费升级及差异化需求的市场趋势下，陶瓷外观件在智能终端的地位将日益重要，未来将有较大的市场空间。3、半导体以及电子元件产业前景 随着消费电子市场的快速发展，智能终端对于半导体部件和电子元件的需求逐渐扩大。同时物联网、汽车电子化等技术的普及，也拉动了半导体和电子元件产业的增长。伴随着人工智能、大数据、可穿戴设备等领域新一代信息技术的发展，半导体行业和电子元件行业将进入新一轮的景气周期。受益于产业整体的良性发展，公司的半导体部件与电子元件业务也将有较好的发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司以货币出资 1 亿元，与 99 名法人和自然人发起设立潮州民营投资股份有限公司，导致股权资产增加。固定资产 报告期末较期初增加 44.81%，主要原因是报告期内公司陶瓷外观件、陶瓷基片、陶瓷封装基座等主要产品扩产，房屋建筑物及机器设备相应增加。无形资产 无重大变化。在建工程 报告期末较期初增加 2,797.19%，主要原因是受公司主要产品扩产影响，在建工程相应增加。货币资金 无重大变化。其他应收款 报告期末较期初增加 187.79%，主要原因是员工借款余额增加。存货 报告期末较期初增加 57.48%，主要原因是为满足公司日益增长的销售需求，公司生产规模不断扩大，原材料及在产品存货相应增加。其他非流动资产 报告期末较期初增加 388.15%，主要原因是受公司主要产品扩产影响，设备采购需求大，期末预付设备款相应增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 Vermes Microdispensing GmbH 股权投资 2017年 12 月31 日总资产17,667.83 万元 德国 独立经营 财务监督及委托外部审计 购买日至期末实现净利润 2,883.49万元 2.48%否 潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术优势、技术优势 公司具有40多年电子陶瓷领域的技术积累，专注于各种电子陶瓷的研发和生产，掌握了新型材料、电子浆料、功能玻璃、纳米粉体等关键基础材料的制备技术，小型化及高精密产品的干压、注射、流延、叠印成型技术、密堆积烧结和气氛保护高温共烧技术、陶瓷金属化、多种形式精密研磨技术和专用设备、精密模具设计制作技术等核心技术，独立完成从原材料到成品的生产全过程，在生产加工和工艺控制上形成了一条具有自己特色的工艺技术路线，主要产品技术达到国际先进水平。公司具备足够的技术积累开发新品并实现规模化量产、低成本、快速进入市场，并具备为国内外用户提供快速高效的个性化服务的能力。报告期内，公司通过国家企业技术中心认定，批准设立广东省企业重点实验室，并获得国家知识产权示范企业荣誉称号，彰显了公司较强的技术实力，增强了公司的市场竞争力。2、研发优势、研发优势 报告期内，公司进一步增加研发和检测设备的投入，大力引进和培养高端技术人才。目前，研究院各类设备已能满足新产品研发、分析、小试、中试等系列研发需求。公司建立了以研究院为核心，各事业部技术课相结合的研究开发体系，形成了新技术研究，成果转化，再创新的循环机制。公司研究院现已建设成为特种材料、功能器件、电子模组件、电子浆料、特种玻璃、燃料电池等新产品的研发创新基地。截止至报告期末，公司拥有专职研发人员八百余人，为公司新品研发、工艺升级、技术储备和人才培养提供了充分的保障。3、管理优势、管理优势 报告期内，公司不断完善治理结构和内控制度，进一步健全管理机制和提升企业文化，践行“能自我修正的管理机制”和“有凝聚力的企业文化”的发展理念，致力于用制度规范公司，用机制管理人员，用文化凝聚员工。报告期内，公司制订并修改了多项管理制度，形成了以公司章程为指导，以三会制度、专业委员会制度、工作细则、信息披露制度、内控及保密制度和投资者关系制度为主体的高效管理体制，使公司在快速发展的同时，有完善的运营管理机制和优秀的企业文化保驾护航。公司全面普及应用OA办公系统，推进办公的自动化和流程化，提高办公效率。公司实施了第二期限制性股票激励计划，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性。4、人力资源优势、人力资源优势 公司坚持“广聚人才、真才实用、培养造就、技术超前、待遇从优、文化认同、五湖四海”的人才战略，不断培育和储备科研技术人才。公司通过项目实施、对外技术协作、学术交流等不同的方式进一步培养和锻炼人才。公司不断完善员工晋升渠道，以公平公正的原则，鼓励优秀的员工参与评选工程师、“三环之星”等，通过一系列激励机制对员工的工作表现给予充分的肯定和认可，在企业内树立精神典范，为全体员工搭建一个实现自我价值、展示抱负的平台。同时，公司建立员工专属的图书馆，现馆内共有2000余册书籍、100多种期刊杂志和主流报纸等，为公司员工知识水平的提高和技术能力的提升提供了资源和帮助。报告期内，公司新聘任了近300名工程师，同时聘请了一批国内外的行业技术专家和骨干，招聘了300多名重点大学本科及以上学历的优秀毕业生，并且深化改革人才激励机制，使公司的领导团队更加专业化、年轻化，为公司业务长远发展提供了强有力的人才资源。潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一一、概述、概述 报告期内，由于所处行业整体向好，同时公司发挥技术优势、研发优势、管理优势等，公司在保持拳头产品通信部件竞争优势的同时，进一步提高各大产品的市场占有率，多个产品销售增长态势良好，业绩稳步上升。在现有产品市场取得良好增长的同时，公司基于“材料+”的企业战略定位，推进新产品的研发和新市场的开拓，获得了市场的广泛认可和客户的一致好评。2017年，公司再次入选“中国电子元件百强企业”，蝉联十强，至此公司已连续29年入选中国电子元件百强企业。报告期内，公司通过国家企业技术中心认定，批准设立广东省企业重点实验室，获得国家知识产权示范企业荣誉称号。2017年，公司实现营业收入312,980.16万元，比上年同期增长8.39%；营业利润125,804.77万元，比上年同期增长7.54%；归属于母公司所有者的净利润108,344.34万元，比上年同期增长2.29%，主要原因是公司抓住市场成长时机，把握行业发展红利，调整市场经营策略，提高产品竞争优势，半导体部件、电子元件材料、电子元件等产品销售额明显增长。2017年公司营业成本160,872.12万元，比上年同期增长6.96%，主要原因是随着收入增加，营业成本相应增加。关于费用及现金流量等信息详见下表：单位：万元 序号 项目 金额 同比增减 变动原因说明 1 销售费用 4,872.01+1.54%无重大变化。2 管理费用 29,417.12+18.90%主要原因是报告期内公司的工资福利待遇提升，工资福利相关支出相应增加。3 财务费用 1,797.48+423.31%主要原因是报告期内汇兑损失金额较大。4 研发费用 11,264.77+9.82%主要原因是为提高公司产品的核心竞争力，报告期内公司持续加大研发投入。5 经营活动产生的现金流量净额 97,718.29+3.08%无重大变化。6 投资活动产生的现金流量净额-111,345.92-136.14%主要原因是报告期内公司积极推行外延发展及主要产品扩产，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加。7 筹资活动产生的现金流量净额 8,041.16+128.08%主要原因是报告期内内保外贷取得借款收到的现金、吸收限制性股票激励对象投资收到的现金增加。报告期内，公司管理层贯彻执行董事会的战略部署，积极开展各项工作，总体经营情况如下：1、开拓市场，创新研发新品、开拓市场，创新研发新品 公司准确把握市场时机，适时扩大产能，加快市场开拓进度，在巩固原有市场份额的基础上提升市场空间并开辟新生的增量市场。公司坚持“以市场和客户需求为导向”的原则，重点关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展。报告期内，公司的陶瓷封装基座、MLCC及陶瓷外观件产品销售态势良好，市场份额逐步扩大，为公司带来较好的收益。（1）陶瓷封装基座 随着物联网、共享单车、汽车电子等产业的跨步式发展，晶体频率元件的市场需求大幅上升，陶瓷封装基座的市场销量也日益增长。公司紧抓市场增长时机，一方面不断提升产品品质，有效地降低产品成本，进一步提高公司产品在市场中的竞争优势，另一方面不断推进产品小型化、高精度化，使产品符合未来市场发展需求。潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 5G时代的到来，刺激了通信设备的滤波器的市场需求，从而扩大滤波器陶瓷封装基座的市场规模，为公司的业务增长提供了空间。（2）MLCC 随着片式电容的应用领域拓宽以及日本友商的产能逐步转移，电子元件市场的需求持续旺盛，MLCC产品形成了供不应求的市场局面。公司把握市场需求和行业时机，一方面对产能进行合理扩大和科学规划，另一方面优化工艺，提升产品优势，扩宽下游应用领域。受益于公司的市场策略和产能实力，目前公司的MLCC产品已广泛应用于家电、照明、汽车电子等领域。（3）陶瓷外观件 公司现已拥有从材料配方，到模具成型、窑炉烧结、精细加工的自有知识产权的核心技术，具备陶瓷外观件批量生产的一体化能力。得益于公司优秀的产品性能和成熟的技术能力，公司的陶瓷外观件已在小米5、小米MIX、小米6、小米MIX2、一加X、Essential Phone等机型上得到应用。尤其是小米MIX2，其惊艳的全陶瓷机身设计、流光溢彩的视觉效果及优异出众的物理特性，获得了消费电子行业内极大的好评，更荣获了2017年度“人民匠心奖”。陶瓷外观件已成为公司营业收入新的强劲增长点。2017年12月15日，公司召开“三环火凤凰”钻晶锆陶瓷材料发布会，主要聚焦在用于智能终端陶瓷结构件以及手机陶瓷后盖产品的钻晶锆陶瓷材料。公司的陶瓷材料外观件，以其优异的物理性能和温润如玉的质感，得到众多手机品牌的青睐。经过多年研发投入和工艺优化，公司在设计工艺、质量管控、量产能力等方面已日臻成熟。未来几年内，陶瓷外观件有望在消潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 费电子市场得到广泛应用。2、外延发展，并购优质标的、外延发展，并购优质标的 一直以来，公司立足于长远，在寻求内生增长的同时，积极推行外延发展，力图实现市场层面和技术层面的可持续成长。在对外投资过程中，公司形成了以技术创新为核心，产品实力、市场规模、行业前景、财务状况、运营情况等多因素因子的评价标准。2017年公司收购了德国的微密斯点胶科技有限公司，主要业务集中在胶粘剂、硅胶、润滑油、有机溶剂和其他液体的创新型微量喷射理念和系统的设计和制造方面。微密斯的主要产品点胶阀，在汽车、医药、智能手机、电视、灯、晶片、LED、微机电组件、射频识别标签、LC显示屏和许多其他电子设备的自动化生产等方面均具有广泛的应用。公司成功收购微密斯，一方面加快了公司的国际化进程，另一方面协同公司现有工艺，促进技术升级，推动长期的科技创新。3、股权激励，推进人才建设、股权激励，推进人才建设 报告期内，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，公司实施了第二期限制性股票激励计划。第二期限制性股票激励计划全方位覆盖公司的核心技术和核心业务人员，此举有利于调动核心员工的工作热情，激发核心人才的创新活力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，共同推动公司的可持续发展。2018年1月4日，公司完成第二期限制性股票激励计划的首次授予工作，首次授予限制性股票的数量为13,515,000股，授予价格为11.15元/股，授予激励对象共计718名。公司始终坚持人才建设的推进和落实，结合行业趋势和业务特点，公司一方面持续加大人才资源的储备力度，另一方面科学管理配置人力资源，实现整体的高效运转。公司坚持“诚信勤勉，科技创新，尊重人才，协作友爱”的企业文化，以建设创新型企业，构建和谐家园为文化核心，建立了一套科学、系统的企业管理制度。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 营业收入合计 3,129,801,620.19 100%2,887,507,920.99 100%8.39%分行业 工业 3,129,801,620.19 100.00%2,887,507,920.99 100.00%8.39%分产品 通信部件 1,301,388,461.64 41.58%1,358,945,588.82 47.06%-5.48%半导体部件 735,831,196.77 23.51%605,117,473.63 20.96%2.55%电子元件材料 427,268,231.29 13.65%347,285,359.33 12.03%1.62%电子元件 271,756,754.18 8.68%181,825,417.48 6.30%2.38%压缩机部件 149,797,730.88 4.79%112,295,735.27 3.89%0.90%燃料电池部件 94,363,792.00 3.02%215,134,871.25 7.45%-4.43%其他 149,395,453.43 4.77%66,903,475.21 2.32%2.45%分地区 国内 2,592,575,624.26 82.84%2,290,204,413.41 79.31%3.53%境外 537,225,995.93 17.16%597,303,507.58 20.69%-3.53%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 3,129,801,620.19 1,608,721,161.80 48.60%8.39%6.96%0.69%分产品 通信部件 1,301,388,461.64 596,525,362.10 54.16%-4.24%-7.75%1.74%半导体部件 735,831,196.77 437,324,360.82 40.57%21.60%31.52%-4.48%电子元件材料 427,268,231.29 236,840,331.44 44.57%23.03%18.48%2.13%分地区 国内 2,592,575,624.26 1,380,845,635.84 46.74%13.20%14.72%-0.70%境外 537,225,995.93 227,875,525.96 57.58%-10.06%-24.13%7.86%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 16（3）公）公司实物销售收入是否大于劳务收入司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 工业 销售量 万只/万片 6,429,195 5,874,711.92 9.44%生产量 万只/万片 6,496,291.31 5,797,218.75 12.06%库存量 万只/万片 704,782.93 637,686.61 10.52%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 原材料 982,588,753.73 61.08%875,221,041.72 58.19%2.89%工业 人工费用 343,634,627.49 21.36%368,300,391.05 24.49%-3.13%工业 制造费用 282,497,780.58 17.56%260,528,073.05 17.32%0.24%说明（6）报告）报告期内合并范围是否发生变动期内合并范围是否发生变动 是 否 1）潮州中瓷电子技术有限公司于2017年5月11日成立，注册资本16,000.00万元。从2017年9月22日起，三环集团持股比例为95%，潮州民营投资股份有限公司持股比例为5%。潮州中瓷电子技术有限公司于2017年11月实收资本并开始有经营活动，并纳入公司合并范围；2）2017年5月24日，香港三环电子有限公司在荷兰成立新的子公司Frontier Co peratief U.A.，2017年7月31日，香港三环电子有限公司出资326.00万欧元，持股比例为100.00%。从成立之日起，Frontier Co peratief U.A.纳入合并范围；3）2017年6月30日，Frontier Co peratief U.A.出资25,000.00欧元在德国购买子公司Singularity Management GmbH，注册资本25,000.00欧元，Frontier Co peratief U.A.持股比例为100.00%，从购买之日起，Singularity Management GmbH纳入合并范围；4）2017年7月6日，Frontier Co peratief U.A.作为有限合伙人、Singularity Management GmbH作为普通合伙人在德国成立新的合伙企业Dynamics Administration GmbH&Co.KG；Frontier Co peratief U.A.出资金额326.00万欧元，持股比例为100.00%，从成立之日起，Dynamics Administration GmbH&Co.KG纳入合并范围；5）2017年4月，三环集团通过旗下全资子公司与Vermes Microdispensing GmbH前股东就收购Vermes 100%股权达成共识，并签订股权购买协议，约定100%股权收购分三步执行，其中2017年收购92%股权，收购对价40,933,394.36欧元；2020年收购4%股权；2023年收购剩余的4%股权。2017年8月7日，公司完成第一步收购款项的支付，完成相关公证程序，并且能对Vermes潮州三环（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 的财务、管理形成控制，因此确定股权取得时点为2017年8月7日，以最接近2017年8月7日的资产负债表日2017年7月31日作为购买日，确定被购买方可辨认净资产公允价值。从收购之日起，Vermes Microdispensing GmbH纳入合并范围；6）2017年9月22日，广州三环新材料有限责任公司经广州市番禺区工商行政管理局核准注销（穗登记内销字【2017】第26201709200032号），自注销之日起，广州三环新材料有限责任公司不再纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）767,933,677.33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.54%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例