300305_2017_裕兴股份_2017年年度报告_2018-03-30.pdf

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 1 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王建新、主管会计工作负责人孙冬萍及公司负责人王建新、主管会计工作负责人孙冬萍及会计机构负责人会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)孙冬萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙冬萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司可能存在的应收账款请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司可能存在的应收账款余额较高导致的坏账及流动性风险、市场竞争日趋激烈的风险、新品开发及实余额较高导致的坏账及流动性风险、市场竞争日趋激烈的风险、新品开发及实现产业化不达预期风险、原材料价格变动风险、新项目建设进度不达预期风险，现产业化不达预期风险、原材料价格变动风险、新项目建设进度不达预期风险，敬请广大投资者注意投资风险。详见本年度报告敬请广大投资者注意投资风险。详见本年度报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“（三）经营计划实现可能面对的风险因素和对（三）经营计划实现可能面对的风险因素和对应策略应策略”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 289789000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.57 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。2 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 .2 第二节 公司简介和主要财务指标 .5 第三节 公司业务概要 .8 第四节 经营情况讨论与分析 .10 第五节 重要事项 .21 第六节 股份变动及股东情况 .67 第七节 优先股相关情况 .77 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .78 第九节 公司治理 .84 第十节 公司债券相关情况 .89 第十一节 财务报告 .90 第十二节 备查文件目录 .186 3 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、裕兴股份、裕兴科技 指 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 本期、报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 上期、去年同期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 公司章程 指 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司公司章程 裕创投资 指 江苏裕创投资有限公司 依索合成 指 常州依索沃尔塔合成材料有限公司 绝缘总厂 指 常州绝缘材料总厂有限公司 北京人济 指 北京人济房地产开发集团有限公司 上海佳信 指 上海佳信企业发展有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 元 指 人民币元 股权激励计划、股权激励计划 指 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划 BOPET 指 双向拉伸聚酯薄膜 4 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 裕兴股份 股票代码 300305 公司的中文名称 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 公司的中文简称 裕兴股份 公司的外文名称（如有）JIANGSU YUXING FILM TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）YUXING 公司的法定代表人 王建新 注册地址 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号 注册地址的邮政编码 213023 办公地址 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号 办公地址的邮政编码 213023 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈琼 王长勇 联系地址 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号 电话 0519-83905129 0519-83905129 传真 0519-83971008 0519-83971008 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 5 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 陈瑜 朱永华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）590,516,223.29 520,319,041.87 13.49%521,133,482.29 归属于上市公司股东的净利润（元）68,958,150.76 72,243,058.47-4.55%82,043,655.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）49,581,247.21 58,642,582.50-15.45%75,316,093.16 经营活动产生的现金流量净额（元）53,699,605.33 85,129,870.60-36.92%62,280,193.84 基本每股收益（元/股）0.2394 0.2500-4.24%0.2844 稀释每股收益（元/股）0.2383 0.2485-4.10%0.2833 加权平均净资产收益率 4.84%5.31%-0.47%6.40%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）1,577,570,462.86 1,464,528,498.05 7.72%1,399,624,528.64 归属于上市公司股东的净资产（元）1,440,492,021.50 1,399,914,345.28 2.90%1,331,604,499.47 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 122,086,646.35 142,647,859.41 161,106,907.92 164,674,809.61 归属于上市公司股东的净利润 11,957,399.36 23,413,104.61 16,648,310.88 16,939,335.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,275,104.57 19,023,012.99 13,524,805.62 9,758,324.03 经营活动产生的现金流量净额 27,394,855.00 34,198,677.54-40,260,596.62 32,366,669.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 6 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,339.75 123,501.41-1,171.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,972,572.11 4,154,871.61 4,360,188.38 委托他人投资或管理资产的损益 16,224,592.31 10,929,197.19 2,913,121.10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,460,408.61 对外委托贷款取得的损益 525,484.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,902.53 154,448.20 4,100.54 减：所得税影响额 2,780,912.01 1,761,542.44 548,675.40 合计 19,376,903.55 13,600,475.97 6,727,562.74-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。7 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务 公司是一家专注于聚酯薄膜制造的高新技术企业，主要业务为中厚型特种功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售，是国内规模最大的中厚型特种功能性聚酯薄膜生产企业之一。公司生产的特种功能性聚酯薄膜产品广泛应用于太阳能背材、电气绝缘、消费电子材料以及纺织机械等工业领域，厚度50-500m之间，具备优异的尺寸稳定性能、绝缘性能、耐热性能等，经过多年的技术积累和沉淀，公司现已经掌握了新能源、电子、电气、光学、纺织机械等工业领域用功能聚酯厚膜研发和生产的核心技术，公司产品获得客户的高度认可，已成为太阳能背材、电气绝缘、消费电子材料等行业内多家品牌企业的合格基膜供应商。（二）目前公司主要的经营模式 1、销售模式 销售流程：公司设一名副总经理总体负责销售工作，下设市场部具体负责产品销售和客户要求反馈，负责与客户进行订单确认、评审、产销计划衔接、产品出库运输等销售管理工作。公司近年来以内销为主，同时也积极开拓国际市场，公司拥有自营进出口业务经营权，出口销售模式均为自营出口。在内销方面，公司主要采用直接销售模式，小部分为经销商分销模式。定价方式：合同双方议价确定。结算方式：由合同双方协商确定付款周期。2、产品开发模式 公司通过对原材料改性、工艺设计、配方优化以及设备技术改造，不断开发适应市场和客户需求的差异化产品，优化产品结构，持续稳定提高产品质量，降低产品成本，拓宽市场用途，以最大限度地降低由此带来的市场竞争风险。3、生产模式 根据公司办公会议确定的生产经营目标，生产部协同市场、工艺、品管、技术、设备等部门，按客户订单要求及市场趋势的分析确定阶段性生产计划，并组织实施具体的生产活动。生产部负责制定、下达生产计划并组织考核，保证订单按时交货。（三）报告期内主要的业绩驱动因素 报告期内，公司积极开拓市场、提高生产运营效率，充分发挥产能，产销量均有所增长，实现聚酯薄膜销量48,475吨，较去年同期增长14.96%，实现营业收入59,051.62万元，比去年同期增长13.49%。报告期内，受激烈的市场竞争和原材料聚酯切片价格不断上涨双重因素的影响，产品毛利率下降，实现净利润6,895.82万元，比去年同期下降4.55%。行业发展等情况，见本报告第四节/九、公司未来发展的展望部分。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 8 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 无形资产 无重大变化 在建工程 主要系投建新生产线支出增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现如下方面：1、技术优势、技术优势（1）公司高度重视科技研发工作，坚持自主创新和产学研合作开发路线，经过多年努力积累了深厚的功能聚酯双拉厚膜技术工艺装备技术优势。（2）公司建有“裕兴股份技术研发中心”，目前拥有小试聚酯合成装置、进口共混挤出设备、双向拉伸试验机、多层共挤系统设备，从原料到产品，模拟生产线进行产品研发和生产试验。此外，公司检测中心拥有成套的聚酯切片、母料、薄膜性能检测仪器，为公司产品创新、研发提供良好的硬件支持，公司高分子材料检测中心通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可。（3）公司与多家科研院所形成紧密型合作机制，借助科研院所的力量研发新品，并力求将其研究成果转化为产品。目前，公司与浙江大学、中科院化学所、常州大学等建立了稳定的合作关系，与浙江大学高分子科学与工程学系成立了“浙江大学高分子科学与工程学系裕兴股份聚合物膜联合重点实验室”，专门从事聚合物薄膜（特种功能性膜）的研发，并与常州大学成立了“裕兴股份常州大学新材料联合研究实验室”，专门从事聚酯薄膜新材料的研发。另外，由公司承办，与浙江大学合作，并经江苏省科技厅立项的“江苏省（裕兴）功能聚酯薄膜工程技术研究中心”于2015年通过验收。通过与科研院所紧密的技术合作，发挥其特有的基础研究和产学研应用技术研究开发优势，进一步增强了公司的技术研发能力。（4）报告期内新增专利授权9项，申请专利10项（其中发明专利3项），截至2017年12月31日公司专利共有37项。2、产品优势、产品优势 公司通过技术研发，装备改进和工艺优化，生产出多品种、高性能的差异化聚酯薄膜产品。公司产品差异化优势明显，在太阳能背材、电气绝缘材料、消费电子材料和综丝基膜细分行业具有良好的品牌和口碑，获得了下游客户的高度认可。公司可稳定生产500m厚度聚酯薄膜，可替代进口材料。目前，公司有12个产品通过UL认证，大多数产品通过RoHS认证，7个产品被认定为高新技术产品。3、品牌和质量优势、品牌和质量优势 公司自成立以来，一直注重产品质量，通过将工艺质量控制点与生产作业指导书标准化，使员工重视产品质量，提高产品良品率；通过细化生产和质量考核，提高车间员工的责任心及积极性；通过全面质量管理体系，提高全员质量意识，并对产品进行全过程的检测，确保产品出厂的质量水平。正是在如此严苛的条件下，“裕兴”品牌为广大客户所认同和接受，太阳能背材基膜、电气绝缘厚膜、综丝基膜成为细分行业的龙头，拥有行业话语权。公司坚守诚信，以优异的产品质量和良好的售后服务赢得客户的信赖，形成了优良的口碑及品牌效应。4、管理优势、管理优势 公司以“拓展高分子材料更多的功能空间，为客户提供更好的创新产品和服务”为公司使命，坚持“责任、勤奋、学习、创新”的企业核心价值观，注重流程管理优化，提高员工素质，逐步成长为国内功能聚酯薄膜领军企业之一。公司管理团队具备创业精神与持续创新能力，深谙行业发展特点和趋势，能够及时准确地把握市场发展动态，并根据市场情况推陈出新，不断将新产品推向市场，从而使公司具备较强的竞争力和盈利能力。9 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，原材料价格大幅波动，而公司产品同质化竞争日趋剧烈，产品售价不能同步上涨，已经很大程度影响公司的利润空间。在如此严峻的形势下，公司上下齐心协力，贯彻执行董事会的战略部署，积极开展各项工作，通过管理创新、技术创新、提质增量，不断提升公司内部核心竞争力，以实现公司健康可持续的发展。报告期内，公司实现营业收入59,051.62万元，比去年同期增长13.49%，实现营业利润7,630.39万元，比去年同期下降3.57%，实现净利润6,895.82万元，比去年同期下降4.55%。1、持续加大研发投入，进一步提升公司核心竞争力 公司根据市场需求和行业动态，加大与中科院化学所、江南石墨烯研究院、浙江大学等科研院校的合作开发，积极研发新产品、新应用。同时根据用户个性化和差异化的需求，不断优化现有产品系列并完善产品线，推陈出新减少同质化竞争。报告期内公司共申请专利10项（其中发明专利3项），获得专利授权9项（其中发明专利5项）。截至报告期末，公司累计获得专利授权37项，其中发明专利24项。2、积极加大销售开发力度，发掘潜在用户 报告期内，公司大力推广功能聚酯厚膜等具有先发竞争优势的产品，扩大销量；进一步优化与优质背板客户的合作关系，稳定太阳能背材等用途的聚酯薄膜市场占有率；同时加强市场信息的收集，推进消费电子应用行业中的新客户开发，挖掘新的应用领域。3、优化生产工艺，提高生产效率，降低单位制造成本 工艺、生产、设备等部门根据4条生产线不同的设备状况和特点，根据产品不同的品种规格、质量要求，优化相应的工艺参数，逐步提高生产效率，逐项解决生产提速中的公差、表观、收缩率等技术问题，生产效率实现了超过15%的提升，年度总产量较上年提高了17%，单位制造成本得到有效降低。4、注重人才培养，打造高效团队 报告期内，根据公司年度经营计划，人力资源部根据各部门实际情况制定培训计划，并落实各项培训的实施。各部门采取外部培训与内部培训相结合的方式不断提升在职员工的职业素养和综合素质。管理部门加强各梯队人才培养，提拔一批年轻干部，在实践中实现提升，充实中层管理队伍的建设。生产班组加强后备人才培养，组织有丰富经验的老员工“传帮带”新员工，着重培养主操作、后备班长等关键岗位的操作人员。有力的保证了公司经营管理和可持续发展等各项工作的顺利开展。5、提升产品质量，保障客户利益 报告期内，公司继续完善质量管理体系，执行全过程质量检验跟踪，保证产品质量稳定，确保公司质量管理体系的有效运行和持续改进。设备方面，通过改造表面光学缺陷检测设备，提高在线检测的精准度，提高产品的可靠性。6、积极完善管理体系，提高运营效率 公司完善管理体系，修订生产作业基准书、安全作业指导书、考核制度并严格执行，提高解决问题的速度，持续推进安全环保标准化工作，提升公司的运营效率，加强内部控制制度建设，确保公司规范运作。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。10 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 590,516,223.29 100%520,319,041.87 100%13.49%分行业 塑料薄膜制造业 570,105,769.48 96.54%494,381,267.95 95.02%15.32%其他业务 20,410,453.81 3.46%25,937,773.92 4.98%-21.31%分产品 通用聚酯薄膜 30,461,153.39 5.15%22,953,321.83 4.42%32.71%功能性聚酯薄膜 539,644,616.09 91.39%471,427,946.12 90.60%14.47%其他业务 20,410,453.81 3.46%25,937,773.92 4.98%-21.31%分地区 国内 586,260,787.16 99.28%514,310,578.58 98.85%13.99%国外 4,255,436.13 0.72%6,008,463.29 1.15%-29.18%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 11 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 分行业 塑料薄膜制造业 570,105,769.48 485,687,606.91 14.81%15.32%28.44%-8.70%分产品 功能性聚酯薄膜 539,644,616.09 457,927,473.22 15.14%14.47%28.25%-9.12%分地区 国内 586,260,787.16 500,735,676.25 14.59%13.99%26.59%-8.50%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 聚酯薄膜 销售量 吨 48,475 42,166 14.96%生产量 吨 48,909 41,785 17.05%库存量 吨 3,195 2,761 15.72%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 聚酯薄膜 直接材料 366,461,785.68 75.45%257,161,845.62 67.87%7.58%聚酯薄膜 能源 42,422,885.94 8.73%45,324,143.02 11.96%-3.23%聚酯薄膜 折旧 44,067,312.87 9.07%44,687,019.78 11.79%-2.72%聚酯薄膜 人工 17,499,784.28 3.60%16,259,782.07 4.29%-0.69%聚酯薄膜 其他 15,235,838.14 3.15%15,490,985.25 4.09%-0.94%说明 12 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年年度报告全文（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）304,673,096.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 51.59%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 77,360,242.35 13.10%2 第二名 70,354,383.03 11.91%3 第三名 66,803,100.95 11.31%4 第四名 50,012,522.79 8.47%5 第五名 40,142,847.83 6.80%合计-304,673,096.95 51.59%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）424,702,683.78 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 93.43%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 267,870,821.48 58.93%2 第二名 106,165,396.05 23.35%3 第三名 18,077,802.75 3.98%4 第四名 17,912,863.50 3.94%5 第五名 14,675,800.00 3.23%13 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 合计-424,702,683.78 93.43%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 9,774,227.82 8,595,407.41 13.71%主要系销量增加致运输费用增加 管理费用 31,801,710.74 54,686,280.77-41.85%主要系冲回股权激励费用所致 财务费用-14,509,088.93-14,874,904.32-2.46%无重大变化 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司研发投入共计2,524.80万元，占营业收入的4.28%。公司的研发活动主要包括关键原材料的改性研究、新产品的研发、原有产品的工艺改进。目前，研发项目按计划进行中，项目成功后，将对公司产业链完善、产品结构调整、产品竞争力提升以及成本降低起到重要作用。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量（人）55 57 59 研发人员数量占比 17.24%17.92%17.88%研发投入金额（元）25,247,991.90 26,520,894.58 21,453,661.20 研发投入占营业收入比例 4.28%5.10%4.12%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 458,451,833.27 437,069,551.44 4.89%14 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 经营活动现金流出小计 404,752,227.94 351,939,680.84 15.01%经营活动产生的现金流量净额 53,699,605.33 85,129,870.60-36.92%投资活动现金流入小计 2,651,644,646.35 1,067,806,862.19 148.33%投资活动现金流出小计 2,639,849,356.64 1,202,954,093.75 119.45%投资活动产生的现金流量净额 11,795,289.71-135,147,231.56-108.73%筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 1,605,800.00 522.74%筹资活动现金流出小计 23,481,714.09 19,674,918.73 19.35%筹资活动产生的现金流量净额-13,481,714.09-18,069,118.73-25.39%现金及现金等价物净增加额 51,284,932.13-67,513,016.59-175.96%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少36.92%，主要系本期采购原材料支付的现金金额增加所致。投资活动现金流入较上年同期增长148.33%，主要系购买的理财产品本期到期收回所致。投资活动现金流出较上年同期增长119.45%，主要系本期购买理财产品支出所致。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长108.73%，主要系本期理财产品净赎回额增加所致。筹资活动现金流入较上年同期增长522.74%，系本期新增取得银行借款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额5,369.96万元较本年度净利润6,895.82万元少1,525.86万元，主要系经营性应收款项增加较多所致。三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 22,409,683.87 29.35%权益法核算的股权投资收益/购买理财产品收益等 是/否 资产减值 5,423,412.20 7.10%存货跌价准备、应收账款及其他应收款减值准备 否 营业外收入 313,664.73 0.41%政府补助等 否 营业外支出 269,090.41 0.35%地方基金及对外捐赠等 否 15 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 494,141,343.46 31.32%419,792,871.77 28.66%2.66%应收账款 132,570,715.37 8.40%105,844,678.08 7.23%1.17%存货 40,465,222.09 2.57%46,788,430.80 3.19%-0.62%投资性房地产 1,254,856.24 0.08%1,343,106.35 0.09%-0.01%长期股权投资 32,203,969.79 2.04%29,614,908.69 2.02%0.02%固定资产 263,874,308.79 16.73%315,968,654.62 21.57%-4.84%在建工程 34,910,430.45 2.21%1,334,707.25 0.09%2.12%短期借款 10,000,000.00 0.63%0.00 0.63%长期借款 0.00 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司资产中有货币资金2,403万元、应收票据7,011万元，共9,414万元质押给银行权利受限，用于开立信用证、承兑汇票对外支付货款。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 30,491,751.24 6,626,351.26 360.16%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 16 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）年产 2 万吨高端功能聚酯薄膜项目 自建 是 聚酯薄膜制造 30,048,132.13 30,048,132.13 自有资金 30.00%45,000,000.00 0.00 不适用 2017 年06月24日 巨潮资讯网，公告编号：2017-028 关于投建年产 2万吨高端功能聚酯薄膜项目的公告 合计-30,048,132.13 30,048,132.13-45,000,000.00 0.00-4、以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。17 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏裕创投资有限公司 子公司 股权投资 50,000,000 51,612,866.75 51,595,794.17 0.00 1,483,140.31 1,174,066.64 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）行业格局及公司战略（一）行业格局及公司战略 公司所属双向拉伸聚酯薄膜产品（BOPET）行业的生产能力在近几年得到迅速提升，目前是全球规模最大的生产国。应用范围从原来的各类包装用途，扩展到光电显示、太阳能光伏电池、动力电池和储能、消费电子材料和模内装饰等领域，但由于近年行业投资快速增长，目前行业总体产能整体已远超过市场的实际需求，呈现总量的产能过剩。行业内各家都以差异化产品寻求发展。近年来，公司专注于功能聚酯薄膜的研发、生产和销售，做精做优功能聚酯薄膜产品。以市场需求为导向，创新和优化产品的功能，做强裕兴品牌，力争做中国最好的中厚型功能聚酯薄膜供应商。同时，公司将以内生增长和外延扩展相结合的方式，实现公司的持续发展。（二）（二）2018年主要工作计划年主要工作计划 1、继续加强研发投入，充分发挥产学研一体化、与下游客户合作开发等的作用，实现研发技术和自主创新实力的提升，迈上新台阶。2、改善新品性能，寻求抗紫外、尺寸变化、耐热等性能的新突破，增加新产品的出货量，提高公司的业绩。3、锁定目标客户，进一步优化客户结构，提升品牌影响力；推广增销特色膜、特种膜等产品，优