300130_2017_新国都_2017年年度报告_2018-03-21.pdf

深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 深圳市新国都技术股份有限公司深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-041 2018 年年 03 月月 深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘祥、主管会计工作负责人赵辉及会计机构负责人公司负责人刘祥、主管会计工作负责人赵辉及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)赵辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：（1）政策法规及行业风险 随着信息技术在支付领域得到广泛的应用，支付基础设施建设取得了重大发展，非现金支付工具日益普及且创新不断，支付服务环境大幅改善，有效支持了实体经济的发展。由于电子支付业务的类金融属性，其合法合规合理开展，对我国金融体系的安全有着重要影响，因此，电子支付服务业务主体、业务全流程一直以来都是金融监管机构重点监控的范围。回顾 2017 年支付行业，严监管成为市场的主旋律，对电子支付行业从参与主体、业务流程、交易权限等方面进行了全方位的规定，对行业产生了深远影响。（2）兼并收购带来的财务风险、商誉减值风险 公司因为战略发展需要，通过兼并收购等方式，获得新业务和新市场的同时，也会增大财务压力和增加财务风险，这对公司财务管理和风险控制提出了更高的要求。兼并收购的财务风险主要有：对被并购企业价值评估不当的定价风险，能否足额筹集并购资金的融资风险，在现金支付方式的收购中会尤其突出的偿债风险和交易完成后对被并购企业的业务整合风险。而在整体经济相对疲弱的大环境下，被并购企业经营及盈利状况不达预期风险也相应增大，这会对上市公司盈利增速造成拖累，兼并收购中产生的商誉也将面临计提减值的压力。（3）产品、技术和服务等不能满足市场需求的风险 公司已经积极开展基于移动互联网的产品、技术和服务的创新探索，但由于电子支付行业、征信服务等业务本身具备的复杂程度，以及行业发展带来的行业变化加速，业务需求及发展的试错成本越来越高，且这些业务目前都面临着商业模式上的创新，需要公司进行不断的探讨和研究，这导致公司现有产品、技术和服务的创新速度可能跟不上市场的变化，不能满足市场需求，导致公司的盈利能力低于预期。（4）战略转型进度低于预期甚至失败的风险 公司原有业务以电子支付终端制造业务为主，2017 年结合实际情况公司进一步将战略框架深化为：“整合电子支付产业链，抓住行业变革潮流，开拓创新盈利模式”。在各种因素影响下，公司存在战略落地速度、效率和质量可能低于预期，甚至战略转型失败的风险。对于传统企业而言，开拓创新盈利模式是一条切实可行但并不好走的转型路径。而开创新盈利模式需要充分利用公司已积累的行业经验和资源，围绕产业链相关环节与领域延伸布局。在深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 产业发展革新的大环境中，只有通过积极研发且有效应用新兴技术，公司才能抓住行业变革所带来的机会，提升商业模式，降低企业管理成本。对企业原有的生产、研发和工作流程进行系统化的改造，这不仅需要时间来沉淀，也需要企业的管理层具备过人的胆识和智慧，才能顺利完成企业的提升。（5）管理团队不能适应公司发展需求的风险公司 未来的战略规划和业务发展将主要围绕新业务、新服务和新技术开展，但公司现有中高层管理人员、员工团队在这方面的储备和经验尚有不足。人才是公司未来战略实施的核心要素，因此，公司如果不能迅速培养或成功引入更多优秀的管理人才，则有可能导致公司业务发展无法突破现有瓶颈。针对该风险，公司已经开始根据业务需求，有意识的进行人才结构优化工作，调整岗位，裁汰冗员，并通过主动收购，吸收优秀的业务团队加入，逐步为公司的管理团队引入适当的人才队伍。（6）关于发起设立保险公司的运营风险 2015 年 6 月 10 日，公司召开第三届董事会第十二次（临时）会议及第三届监事会第十二次会议审议通过审议参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）的议案，公司出借自有资金 5,000 万元，参与发起设立相互人寿保险公司（或组织），出借资金后公司拟占相互人寿保险公司（或组织）初始运营资金的 5%。2016 年 6 月 22 日收到中国保险监督管理委员会 关于筹建信美人寿相互保险社的批复（保监许可2016551 号），该保险公司于 2017 年 5 月完成工商注册登记手续并取得营业执照。由于在金融强监管背景下相关法律或监管规定发生变化，可能影响保险公司的正常运营，或消弱其投资收益的风险。（7）收购长沙公信诚丰 100%股权的风险 公信诚丰专注于提供基于大数据技术的社会征信数据服务，行业政策的变化、新客户的拓展及其经营税务均存在风险，公信诚丰于 2015 年取得国家级高新技术企业证书，按 15%的税率缴纳企业所得税，如果公信诚丰享受的所得税优惠政策发生变化、不能通过高新技术企业复审或发生其他与税收相关的不利事件，将对其经营业绩产生不利影响。公信诚丰存在客户集中度高、核心技术人员依赖性高、交易标的增值率较高的风险，同时存在股权收购交易形成的商誉减值、公信诚丰业绩未达预期及业绩补偿实施的违约风险、整合风险。（8）收购嘉联支付 100%股权的风险 收购嘉联支付 100%股权存在审批风险、支付业务许可证不能续期的风险、市场竞争深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 风险、业务风险、公司估值过高对现有支付终端业务产生负面影响风险及商誉减值风险、后期整合未到预期效果风险、人才流失风险、政策监管风险和对现有支付终端业务产生负面影响等风险。对于并购嘉联支付的相关风险，公司会加强投后整合管理工作，为嘉联支付管理层及核心骨干提供有效激励方案，并且把合规运营放在首位，及时认真学习及积极落实监管政策；在业务上加强双方主体在产业链上协同效应从而真正突显出产业链整合的红利、增强公司的盈利能力和抗风险能力。（9）税收优惠政策对公司业绩影响的风险报告期内，公司及部分子公司依法享受了国家高新技术企业和软件企业的所得税优惠、软件企业的增值税优惠政策，如果国家调整相关税收支持政策，或公司由于无法继续保持国家高新技术企业身份等原因无法继续享受相关优惠政策，则有可能提高公司的税负，从而给公司业绩带来不利影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司总股本 265,486,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8股。深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.45 第五节第五节 重要事项重要事项.72 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.81 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.81 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.82 第九节第九节 公司治理公司治理.89 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.95 第十一节第十一节 财务报告财务报告.100 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.225 深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、母公司、新国都、新国都技术 指 深圳市新国都技术股份有限公司 公司总部 指 深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A 易联技术 指 深圳市易联技术有限公司 公信诚丰、长沙公信、长沙公信诚丰 指 长沙公信诚丰信息技术服务有限公司 南京新国都 指 南京市新国都技术有限公司 信美、相互保险公司 指 信美人寿相互保险社 苏州新国都 指 苏州新国都电子技术有限公司 新国都支付、支付公司 指 深圳市新国都支付技术有限公司 Exadigm 指 美国 Exadigm,Inc 瑞柏泰 指 深圳市瑞柏泰电子有限公司 泰德信 指 深圳市泰德信实业有限公司 报告期、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市新国都技术股份有限公司章程 主承销商、保荐机构、中信证券 指 中信证券股份有限公司 审计机构、会计师、大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 指 北京市中伦（深圳）律师事务所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 浙江中正、中正、中正智能 指 浙江中正智能科技有限公司 大拿科技 指 深圳市大拿科技有限公司 信联征信 指 深圳市信联征信有限公司 大岩资本 指 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 非公开发行股票、非公开 指 深圳市新国都技术股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票 保监会、中国保监会 指 中国保险监督管理委员会 新国都末微 指 深圳市新国都末微技术服务有限公司 长沙法度 指 长沙法度互联网科技有限公司 深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 杭州中宗 指 杭州中宗电子有限公司 深圳中小担 指 深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司 鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 嘉联支付 指 嘉联支付有限公司 深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新国都 股票代码 300130 公司的中文名称 深圳市新国都技术股份有限公司 公司的中文简称 新国都 公司的外文名称（如有）Nexgo Inc.公司的外文名称缩写（如有）Nexgo 公司的法定代表人 刘祥 注册地址 深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A 注册地址的邮政编码 518040 办公地址 深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A 办公地址的邮政编码 518040 公司国际互联网网址 电子信箱 xgd- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋菁 方媛 联系地址 深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A 深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A 电话 0755-83481391 0755-83481391 传真 0755-83480344 0755-83480344 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 9 楼 签字会计师姓名 刘高科、周灵芝 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 王栋、金田 至 2019 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,236,913,539.17 1,126,545,907.37 9.80%977,566,389.51 归属于上市公司股东的净利润（元）71,933,856.89 139,021,692.71-48.26%85,495,853.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）49,238,633.78 94,737,789.68-48.03%76,015,210.50 经营活动产生的现金流量净额（元）47,093,881.75 256,311,917.99-81.63%264,400,847.37 基本每股收益（元/股）0.29 0.60-51.67%0.370 稀释每股收益（元/股）0.29 0.60-51.67%0.370 加权平均净资产收益率 4.46%10.26%-5.80%7.15%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）3,894,304,556.05 2,796,758,012.45 39.24%1,822,478,469.09 归属于上市公司股东的净资产（元）1,998,699,578.56 1,455,175,355.33 37.35%1,262,354,409.92 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）265,501,200 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2709 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 194,976,650.30 310,271,149.48 243,784,402.02 487,881,337.37 归属于上市公司股东的净利润 5,561,755.68 25,546,941.54 16,127,134.20 24,698,025.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 885,384.35 27,340,962.29 4,656,651.93 16,355,635.21 经营活动产生的现金流量净额-77,204,412.27 3,606,019.25-16,278,570.24 136,970,845.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）846,302.01 29,506,667.11 21,431.76 收回高尔夫球会退回的会员费 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享24,419,855.79 13,941,042.94 7,293,367.20 收到相关政府补助 深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 802,801.37 理财产品投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-146,373.42 453,710.96 3,034,202.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,113,121.29 537,511.92-244,476.12 固定资产报废损失 减：所得税影响额 2,108,143.71 138,401.71 544,614.51 少数股东权益影响额（税后）6,097.64 16,628.19 79,267.61 合计 22,695,223.11 44,283,903.03 9,480,643.47-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年，公司继续专注于电子支付技术领域，从事以金融POS机为主的电子支付受理终端设备软硬件的生产、研发、销售和租赁，以此为载体，为客户提供电子支付技术综合解决方案。伴随移动支付、电子支付的快速发展，公司以支付技术为基础，金融POS终端软硬件的设计和研发为核心，叠加运营模式、技术领域的创新，继续巩固和提升在电子支付技术受理终端设备的市场领先地位。公司电子支付设备主要产品包括POS机（台式POS、移动POS、电话POS、智能POS、MPOS及新型支付终端）、密码键盘及外接设备，生物特征识别及身份认证产品包括指纹和人脸识别算法、二代身份证模块、人证核验终端、智能金融自助设备等。公司把握行业发展对电子支付终端和技术需求持续旺盛的机会，特别是生物识别、大数据分析处理及人工智能技术对于支付领域的促进和革新，大力发展市场。2017年，公司实现营业收入123,691.35万元，同比增长9.80%，营业利润9,497.68万元，同比增长60.90%；利润总额9,345.49万元，同比下降30.81%；归属于上市公司股东的净利润7,193.39万元，同比下降48.26%。2017年，公司经营计划及生产经营稳定发展，营业收入规模保持稳定略有增长，但受市场竞争影响及POS机型销售结构变化，2017年公司综合毛利率下滑，导致归属于上市公司股东的净利润及每股收益较大幅度下降。另外，上年同期净利润包含确认转让南京新国都100%股权产生收益3,296万元。报告期末，公司资产总额共计389,430.46万元，较期初增长39.24%，主要为报告期内非公开发行股票、股权激励行权的募集资金及银行借款增加所致；归属于母公司所有者权益总额199,869.96万元，较期初增长37.35%，主要为报告期内非公开发行股票及股权激励行权的募集资金增加所致。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资减少主要系将大岩资本股权投资款转入“持有待售资产”科目核算所致。固定资产 固定资产较年初下降 3.04%，主要系固定资产未发生重大变动。无形资产 无形资产较年初下降 19.44%，主要系报告期内无形资产投入减少。在建工程 2017 年度在建工程未发生变动。货币资金 货币资金较年初增长 94.42%，主要系银行借款增加流动资金所致。应收票据 应收票据较年初增长 340.30%,主要系业务增长以票据结算方式增加所致。应收账款 应收账款较年初增长 53.53%，主要系四季度业务增长且减少无追溯权保理业务所致。应收利息 应收利息较年初增长 134.54%，主要系应收协定存款利息增加所致。深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 应收股利 应收股利较年初增长 100%，主要系应收大岩资本分红款增加所致。其他应收款 其他应收款较年初下降 63.74%，主要系收回处置参股公司应收股权转让款所致。存货 存货较年初增长 57.48%，主要系生产备货存货增加所致。持有待售资产 持有待售资产较年初增长100%，主要系将大岩资本股权投资款转入“持有待售资产”科目核算所致 其他流动资产 其他流动资产较年初增长 42.03%，主要系理财产品增加所致。递延所得税资产 递延所得税资产较年初下降 33.79%，主要系可抵扣暂时性差异减少所致。其他非流动资产 其他非流动资产较年初增长 42,577.72%，主要系预付嘉联股权收购款增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1）核心业务布局优势 公司自2001年成立起即专注于电子支付领域，拥有专业的电子支付技术综合解决方案提供能力。新国都传统优势领域电子支付作为移动互联网和智能化时代下，经济活动中的核心环节，在经济活动和商业生态圈里开始扮演越来越重要的角色，它将成为线上线下结合的商业模式中核心的一环，电子支付受理终端设备日益成为抢占新商业机会的重要运营端口。新国都专注于电子支付领域十几年，积累了非常丰富的行业经验和商业资源，新国都将借助自身多年积累的行业经验和IT软硬件综合能力，基于金融POS机的线上线下支付入口优势，增强数据分析处理能力和应用服务，整合产业上下游核心资源，使公司获得持续、稳健的盈利能力。2）供应链管理体系和产业资源优势 公司拥有完善的产品研发体系、市场营销体系、生产制造体系、质量管控体系、人力资源体系，有利于整合各个业务链之资源，实现核心资源的优化配置，控制生产成本和产品质量的同时进行产品和商业模式创新。3）产品和服务的质量优势 自公司成立以来，对产品质量精益求精，以打造低成本、高质量、快速响应的供应链管理体系为核心价值，公司一方面通过生产效率提升、生产直通率提升、工艺优化等活动与项目，在保障产品高效安全的前提下，进一步提升整体工效与品质；另一方面，通过不断推动研发创新，持续优化产品成本，确保产品开发能够如期高质量的实现交付。4）管理优势 公司在自身管理能力建设方面取得了长足的进展，主要体现在战略梳理、业绩与考核、预算管理、经营计划拆解与落实、流程化管理、信息化管理、精细化管理等方面，公司已经初步具备了对外输出管理的能力。管理能力的提升和公司制度的优化也保障了公司主营业务的稳健增长，以及外延式扩张的稳步推进。5）资本市场优势 公司在创业板成功上市后，目前仍是国内电子支付行业少数拥有资本市场支持的公司之一。国内资本市场的改革，尤其是A股上市公司融资制度的不断完善，融资方式的持续创新，为公司未来的业务发展和战略实施提供了保障。公司将围绕未来战略发展规划，充分发挥公司资本市场优势，以市值促进产业发展，以产业发展夯实市值基础的方式，将公司推入一个产融结合、快速扩张的良性发展通道。6）知识产权及技术优势 公司始终坚持自主研发道路，在产品和技术研发方面持续加大投入，报告期内，公司研发费用投入占营业收入12.52%。深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 截止报告期末，公司取得专利、计算机软件著作权及软件产品等研发成果如下：262项国家专利，其中发明专利65项，国际专利2项；获得软件著作权证书229项，完成软件产品登记106项，拥有商标103项。上述科研成果为公司的持续发展保驾护航，成为公司的核心竞争力之一。7）收购嘉联支付完善支付产业链布局优势 新国都和嘉联支付同在支付产业链上，具有天然的协同性，鉴于双方具有长期的合作基础，收购完成后能较好的进行快速整合；其次，公司可以利用多年在电子支付行业积累的经验，以电子支付为抓手，向电子支付产业链下游拓展，加强支付产业链的资源整合，从而突显出一加一大于二的协同效应，充分享受第三方支付行业带来的发展红利。深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司继续专注于电子支付技术领域，从事以金融POS机为主的电子支付受理终端设备软硬件的生产、研发、销售和租赁，以此为载体，加之以生物识别、征信及大数据分析处理，为客户提供基于电子支付的综合性解决方案。伴随移动支付、电子支付、生物识别、大数据分析处理及人工智能技术的快速发展，公司以支付技术及金融POS终端软硬件的设计研发为基础，叠加运营模式、技术领域的创新，继续巩固和提升在电子支付技术受理终端设备的市场领先地位。公司电子支付设备主要产品包括POS机（台式POS、移动POS、电话POS、智能POS、MPOS及新型支付终端）、密码键盘及外接设备，生物特征识别及身份认证产品包括指纹和人脸识别算法、二代身份证模块、人证核验终端、智能金融自助设备等。公司把握行业发展对电子支付终端和技术需求持续旺盛的机会，特别是生物识别、大数据分析处理及人工智能技术对于支付领域的促进和革新，大力发展市场。综上，2017年公司实现营业收入123,691.35万元，同比增长9.80%。报告期内预算管控优化结构节约费用，管理费用较去年同期下降1.97%，销售费用较去年同期下降9.31%，财务费用较去年同期下降19.09%，报告期获得投资收益44.82万元，实现利润总额9,345.49万元，同比下降30.81%；实现净利润7,193.17万元，同比下降50.15%。报告期开展的主要经营及管理工作情况如下：（一）公司经营情况（1）支付业务 2017年，支付业务市场方面，支付子公司组建传统POS事业部及智能POS事业部，通过双轮连接驱动前后端，在一定程度上推动市场需求、业务问题的有效解决。进一步完善梯队式的市场队伍建设，进一步推动产品经理负责制方案的构建，通过产品负责人统一协调中后端资源，实时与前端人员沟通确保研发人员快速灵活响应市场需求，很大程度的提高内部流程效率。国内市场方面，2017年市场价格竞争更加激烈，公司市场部门通过利用现有资源挖掘更多市场空间，大力发展行业客户，调整产品销售组合方案；针对第三方市场推出低成本手持移动POS，把握市场机遇，进一步抢占市场；海外市场方面，公司优化了对国际市场的区域运营管理，对重点市场的支持进行补充和调整，继续寻找和建立全球区域的重点战略伙伴合作。截止至2017年末，公司国际业务已实现销售国家26个。支付业务国际市场全年实现销售收入7,300万元，与去年同期略有下降，占支付业务营业收入的5.87%，海外业务仍然保持了较好的毛利率水平。产品和技术研发方面，报告期间，支付子公司投入研发费用7,300万元，占支付业务营业收入的7.60%。多年来，公司持续投入大量研发资金加强研发管理能力，提升开发效率和质量安全、系统接口和协议规范化，提高产品设计可靠性和稳定性，从而满足市场严格的安全保护需求。部分机具实现降本技术方案突破，并成功通过实验室认证。以产品为驱动，强化对外部需求响应，实现新项目过程控制，达成立项目标。关注量产POS机用户体验，严控产品质量控制各项指标。提高技术平台开发能力，进一步提升智能POS竞争力。（2）征信业务 2017年，信联征信已与多家知名权威机构达成合作，包括公安、工商、运营商、银联、知名高校等，并逐步切入大型银行客户群，成功为多家大型银行客户提供优质稳定大数据风控服务。产品方面，已推出全面的反欺诈产品线，涵盖信息核验、人脸识别、实名反欺诈、设备反欺诈、反欺诈模型、反欺诈规则引擎等；推出先进的KYC（Know Your Customer）产品线，融合身份、社交、行为、信用、消费多类数据，打造360度客户视图；推出权威的企业征信产品线，依托人行授予资质，在招投标、支付收单等行业形成解决方案。建立本地化业务、技术支持团队，快速响应客户需求。在深圳、北京和上海均设有专业的业务、产品方案和技术团队。2017年，公信诚丰新成立技术中心，分设二级项目部门，按照项目进行管理，合理分配资源，提升了管理效率。公信诚丰增加安全通道生物识别闸机、公共场所机器智能视觉管理，进一步提升其安全和管理效率。2017年，公信诚丰实现收入9,253.51万元，同比增长3.22%；实现净利润4,643.39万元，同比增长4.58%；毛利率保持稳定。深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 17（3）智能硬件、生物识别 2017年，智能硬件业务集中资源开发核心产品，快速完善产品线，借助其它厂商市场拓展能力，与市场及运营能力强的下游厂商深度合作、定制方案，尝试快速拓展市场，进一步与智能家居等合作厂商进行了家庭安防套件方案的深度合作；与潜在行业大客户深度合作，贴身定制；与其它厂商合作开发新产品，互通有无取长补短，降低风险。目前与精密机械类厂商合作开发智能家居安防类产品。2017年，中正智能作为全国七家公安部指纹应用算法提供商之一及首批公安部认证通过的二代证指纹核验设备厂商，重兵部署争取最大市场份额，但受2018年二代身份证机具均需要加入指纹的政策影响，中正智能等生物识别机具厂商均在做新产品检测，对设备采购量和销售节奏产生了一定的影响。部分商业银行招标推迟，预期销售没有在当期实现；2017年，中正智能成功导入企业知识产权管理体系，促进技术创新、增强知识产权保护意识，提高产品市场竞争能力。中正智能鼓励技术创新，鼓励多申请发明和实用新型专利，被评为国家知识产权优势企业。2017年，中正智能年度收入实现11,407.86万元，同比上升13.71%。年度利润实现2,346.29万元，同比上升5.20%。（二）公司运营管理情况 2017年，生产管理方面，采购制造管理中心以打造低成本，高质量，快速响应的供应体系为核心价值，通过生产效率提升、生产直通率提升、工艺优化等活动与项目，进一步提升整体工效与品质。品质管控方面，针对生产问题点进行改善，产品直通率有所提升。产品质量进一步提高，稳定性加强，产品短期返修率、中期返修率下降；2017年，新产品上市成功率80%，达成年初目标值，上市新品全部实现销售。2017年，人力资源和企业综合软实力建设方面，为保证公司的良好运行和发展，全面布局集团人才体系建设工作，为公司新业务人才提供重点支持。公司通过开展人才培养相关的系列活动，有效提升国际的商务谈判与市场开拓能力，进一步提升前后端人员产品管理意识及技能；公司推动OKR上线，强调个体目标透明，提高工作协同性，推动并落实集团、各子公司、及部门的目标考核评价工作。2017年，审计监察部通过对公司及公司控股子公司的内控建设、业务体系、管理体系建设流程的梳理，及时发现公司运营管理及业务流程出现及可能出现的问题。同时，通过对重大项目进行风险评估、监控，为公司重大决策和防范风险及时提供了严谨的分析、预测和建议。（三）公司资本市场活动 2017年3月22日，公司非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年7月24日，公司收到中国证监会 关于核准深圳市新国都技术股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20171146号）。历经18个月，公司申请非公开发行新增股份25,000,000股于2017年10月27日在深圳证券交易所上市。2017年4月24日，公司召开第三届董事会第四十二次（临时）会议及第三届监事会第四十一次会议审议通过了关于的议案等相关议案，公司独立董事对股票期权激励计划发表了明确同意的独立意见。2017年5月9日，公司召开2016年年度股东大会审议通过本次股权激励计划。2017年6月29日，公司对本次股权激励对象完成授予。2017年11月20日，公司与嘉联支付有限公司（以下简称“嘉联支付”）的唯一股东山南市敏思达技术有限公司签订山南市敏思达技术有限公司与深圳市新国都技术股份有限公司签署之关于嘉联支付有限公司之股权转让协议，以现金人民币71,000万元收购嘉联支付100%股权。本次收购完成后，新国都将持有嘉联支付100%股权。2017年11月14日，公司转让深圳嘉石大岩资本管理有限公司（以下简称“大岩资本”）股权。公司于2016年3月增资获得大岩资本25%股权至今，与大岩资本的协同发展目标未能按预期实现，为了双方更好地聚焦于自身主业和发展战略，经各方友好协商，各方一致同意，公司决定转让所持有的全部大岩资本股权，并由大岩资本控股股东深圳大岩科技有限公司受让。2017年11月14日，公司转让深圳市大拿科技有限公司（以下简称“大拿科技”）股权。大拿科技发展状况无法满足公司未来业务协同需求，且标的公司暂无盈利预期。为优化公司产业投资结构，优化资源配置，交易双方本着平等互利的原则，经友好协商，公司已将持有的大拿科技公司30%股权以410万元的价格转让给大拿科技法定代表人余承富，该事项已经2017年11月13日公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过。深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,236,913,539.17 100%1,126,545,907.37 100%9.80%分行业 电子支付 1,012,304,152.19 81.84%979,163,843.21 86.91%3.38%生物识别 111,246,749.62 8.99%100,324,342.54 8.91%10.89%信用审核 87,679,462.41 7.09%30,729,837.68 2.73%185.32%其他 25,683,174.95 2.08%16,327,883.94 1.45%57.30%分产品 电子支付产品销售 977,165,534.35 79.00%941,266,455.50 83.55%3.81%生物识别产品销售 111,246,749.62 8.99%100,324,342.54 8.91%10.89%信用审核 87,679,462.41 7.09%30,729,837.68 2.73%185.32%POS 机租赁 3,563,527.77 0.29%9,593,145.05 0.85%-62