002531_2017_天顺风能_2017年年度报告_2018-04-20.pdf

天顺风能（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 天顺风能（苏州）股份有限公司天顺风能（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-009 2018 年年 04 月月 天顺风能（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人严俊旭、主管会计工作负责人刘凯及会计机构负责人公司负责人严俊旭、主管会计工作负责人刘凯及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)谢萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谢萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司年度报告中所涉及未来的战略目标、经营计划、经营目标等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司年度报告中所涉及未来的战略目标、经营计划、经营目标等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。1,779,019,047 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.33 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。天顺风能（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标.6第三节 公司业务概要.10第四节 经营情况讨论与分析.13第五节 重要事项.30第六节 股份变动及股东情况.47第七节 优先股相关情况.57第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58第九节 公司治理.64第十节 公司债券相关情况.70第十一节 财务报告.75第十二节 备查文件目录.186天顺风能（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 天顺风能、公司、本公司 指 天顺风能（苏州）股份有限公司 天顺新能源 指 苏州天顺新能源科技有限公司 天顺包头 指 包头天顺风电设备有限公司 天顺珠海 指 天顺（珠海）新能源有限公司 天顺叶片 指 苏州天顺风电叶片技术有限公司 昆山风速时代 指 昆山风速时代新能源有限公司 天顺连云港 指 天顺（连云港）金属制品有限公司 天顺沈阳 指 沈阳天顺金属有限公司 天顺风电 指 天顺（苏州）风电设备有限公司 天顺新加坡 指 天顺风能（新加坡）有限公司 天顺北京 指 北京天顺风能开发有限公司 天利投资 指 苏州天利投资有限公司 天顺欧洲 指 天顺风能（欧洲）公司 天顺欧洲运维 指 Titan Wind Operational Support Europe APS 宣力控股 指 宣力节能环保投资控股有限公司 哈密宣力 指 哈密宣力风力发电有限公司 天顺上思 指 广西上思广顺新能源有限公司 天顺白城 指 白城天成新能源有限公司 中联利拓 指 中联利拓融资租赁股份有限公司 沈阳新能源 指 沈阳天顺新能源有限公司 菏泽新能源 指 菏泽广顺新能源有限公司 鄄城新能源 指 鄄城广顺新能源有限公司 济源新能源 指 济源市天顺新能源有限公司 南阳新能源 指 南阳广顺新能源有限公司 濮阳新能源 指 濮阳市天顺新能源有限公司 聊城风电 指 聊城市京顺风电有限责任公司 滨州风电 指 滨州市沾化区京顺风电有限公司 Vestas 指 Vestas Wind Systems A/S GE 指 GE Generators(Pensacola)LLC 天顺风能（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 SGRE 指 Siemens Gamesa Renewable Energy 远景能源 指 远景能源（江苏）有限公司 金风科技 指 新疆金风科技股份有限公司 中水电 指 中国水电顾问集团国际工程有限公司 风顺物流 指 太仓风顺物流有限公司 上海天神 指 上海天神投资管理有限公司 乐顺控股 指 Real Fun Holdings Limited 新疆利能 指 新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙)中泰模具 指 东莞市中泰模具股份有限公司 科创新源 指 深圳科创新源新材料股份有限公司 昆石天利 指 北京昆石天利投资有限公司 天达投资 指 太仓天达投资管理有限公司 南通仁顺 指 南通仁顺投资管理有限公司 苏州优顺 指 苏州优顺创业投资合伙企业（有限合伙）江苏亿洲 指 江苏亿洲再生资源科技有限公司 上海合光 指 上海合光投资中心（有限合伙）鹿风盛维 指 昆山鹿风盛维咨询服务有限公司 高新投 指 深圳市高新投集团有限公司 公司章程 指 天顺风能（苏州）股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 天顺风能（苏州）股份有限公司股东大会 董事会 指 天顺风能（苏州）股份有限公司董事会 监事会 指 天顺风能（苏州）股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 天顺风能（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天顺风能 股票代码 002531 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天顺风能（苏州）股份有限公司 公司的中文简称 天顺风能 公司的外文名称（如有）Titan Wind Energy（Suzhou）Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Titan Wind 公司的法定代表人 严俊旭 注册地址 江苏省太仓经济开发区宁波东路 28 号 注册地址的邮政编码 215400 办公地址 上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3,1203 办公地址的邮政编码 200051 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴淑红 金依 联系地址 上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3,1203 室 上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3,1203 室 电话 021-52310063 021-52310067 传真 021-52310070 021-52310070 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 天顺风能（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913205007705113849 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）不适用 历次控股股东的变更情况（如有）不适用 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 号 签字会计师姓名 潘胜国、王艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 杨威、程飞 2016 年 10 月至募集资金使用完毕为止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,169,619,034.252,263,495,753.9540.03%2,148,612,456.07归属于上市公司股东的净利润（元）469,511,815.28406,477,236.8815.51%303,216,598.49归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）419,530,011.99356,237,428.4517.77%288,349,534.68经营活动产生的现金流量净额（元）-129,976,378.49541,477,066.61-124.00%339,078,204.61基本每股收益（元/股）0.260.27-3.70%0.20稀释每股收益（元/股）0.260.27-3.70%0.20加权平均净资产收益率 9.95%14.67%-4.72%14.20%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）10,062,921,299.337,939,294,112.2526.75%4,643,182,349.09天顺风能（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）4,853,135,175.994,592,050,862.715.69%2,259,030,225.38七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 526,045,318.55718,470,534.981,029,737,846.84 895,365,333.88归属于上市公司股东的净利润 80,091,272.14160,762,893.56116,322,601.75 112,335,047.82归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,559,899.53122,622,275.25109,624,711.32 117,723,125.89经营活动产生的现金流量净额-135,002,609.36-30,882,599.8446,541,851.93-10,633,021.22上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-548,071.15-829,060.63-5,600,042.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）30,836,587.0050,181,970.001,810,000.00 详见第十一节财务报告，七、合并财务报表项目注释“47、48章节”债务重组损益-3,027,680.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生3,722,815.024,859,911.37 天顺风能（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 37,598,738.1910,034,522.3816,434,625.95 主要为理财产品收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 319,667.4719,430.63 减：所得税影响额 15,113,952.119,241,168.832,637,431.11 少数股东权益影响额（税后）3,111,166.11621,020.14 合计 49,981,803.2950,239,808.4314,867,063.81-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天顺风能（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司坚持以“新能源产业相关多元化”为发展战略不动摇，重点推进风力发电塔架制造和风电场建设运维两大核心业务，同时加快推进风电叶片产品布局。公司逐步从单一产品提供商向风电领域全生命周期系列产品和解决方案提供者转变；从产业链供应商角色向既为供应商也为客户方向转变，大大提高了行业地位、话语权和客户粘性，形成了强大的竞争优势。报告期内，公司的主要从事风力发电塔架、风电叶片的生产和销售；风力发电项目的开发投资、建设和运营以及汽车融资租赁服务。1、风力发电塔架 公司在风塔制造细分领域处于全球领航地位，主要客户为Vestas、GE、SGRE、金风科技、远景等全球领先风电整机厂商以及国内四大六小电力集团等，产品销往英国、德国、西班牙、澳大利亚、印度等数十个国家和地区。公司拥有太仓新区、太仓港区、包头、珠海和欧洲丹麦五大生产基地以及为应对国内市场覆盖需求，新增南昌联营生产基地等。在陆上大型风塔、海上风塔制造领域拥有显著的品牌效应和综合竞争优势。报告期内，在海外市场方面，由于公司出口产能提升有限，海外业务销量整体保持稳健增长态势。在国内市场方面，公司努力克服国内风电市场2017年度整体需求下降、原材料价格快速上涨以及人民币兑美元持续升值的外部不利环境叠加因素影响，充分把握市场对质量要求的提升和国内风电行业向低风速地区转移的变化，通过发挥公司在风塔领域的品牌效应、服务能力优势，向市场供应高质产品，在国内市场开拓方面取得了显著成效。报告期内，公司新签订单量378,163吨，同比增长32.19%；生产量401,468吨，同比增长34.26%；销售量381,438吨，同比增长28.76%。2、风电场开发运营 公司充分发挥自身精益化开发及运营能力竞争优势，在风电场开发领域也取得较大进展，为公司新能源产业链向下游延伸奠定坚实基础。未来公司将继续加大加快优质风电场资源布局储备。报告期内，公司哈密风电场首次实现完整年度并网发电，同时加快推进山东、河南330MW募投项目建设。截至报告期末，公司已建成并投入运营风电场300MW，在建风电场330MW，计划开工180MW，已签订项目开发协议的风电场资源750MW。3、风电大型叶片 报告期内，公司以客户需求为导向，结合风电行业大型化的发展趋势，进入风电大型叶片制造、风电大型叶片模具制造、风电叶片运维服务领域。报告期内，公司风电叶片销售收入主要来自昆山风速时代的代工收入，为公司叶片的“海外客户”和“中国客户的海外市场”的双海战略积累了良好的经验。报告期内，公司自建的常熟天顺叶片工厂建设进展顺利，将在2018年4月投产。4、汽车融资租赁服务 报告期内，公司控股子公司中联利拓已在全国29个省份开展汽车融资租赁服务业务，总计开发全国代理商47家，完成业务投放7.92亿元，总生息资产合计7.49亿元，并已启动首期ABS资产支持证券融资。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 天顺风能（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 股权资产 长期股权投资年末较年初增长 90.48%，主要是由于公司继续扩大投资规模所致。固定资产 固定资产年末较年初减少 4.20%，主要是由于折旧因素导致固定资产净值略有下降。无形资产 无形资产年末较年初增长 37.72%，主要是由于子公司常熟叶片本年取得的土地使用权金额较大所致。在建工程 在建工程年末较年初大幅增长 837.48%，主要是由于公司山东、河南 330MW 风电场募投项目正处于建设阶段，年末在建工程相应增长。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式保障资产安全性的控制措施 收益状况境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险固定资产 海外收购 人民币15,639.50 万元 丹麦 自营 通过内控体系保障资产权属 人民币2,177.04 万元 3.15%否 其他情况说明 无 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、发展战略优势 公司建立了完善的战略管理体系，确立了战略规划对公司发展的引领作用。公司围绕新能源、智慧能源等战略性新兴产业，以市场需求为关注焦点，充分发挥国际化的前瞻视野，紧密契合产业发展趋势，持续布局、培育新的利润增长点，构建了可持续发展的战略领先优势。2、精益化管理优势 公司建立了完善的法人治理结构，坚持推进扁平、高效的集团化管控模式。公司以资本社会化、公司平台化、业务专业化、经理职业化、运营精细化、发展国际化为方针，不断优化管理体系，推行项目制、标准化、信息化和精益生产的管理理念。同时，公司建立了行之有效的人才管理体系和激励机制，不断充实符合公司发展战略和发展速度的中高端人才，已形成了一支结构合理、人岗匹配、素质优秀、善打硬仗的人才队伍。3、产业链资源整合优势 公司在不断巩固风塔产品在全球市场领先优势的同时，围绕风电产业上下游进行产业链延伸。公司业务覆盖了风塔、风塔零部件、叶片、叶片模具制造以及风电场投资运营领域，从单一产品提供商向风电场全生命周期系列产品和解决方案提供者转变；从单一供应商角色向既为供应商也为客户方向转变，大大增强了核心客户粘性，形成了独特的风电产业链资源协同优势。4、国际化布局优势 公司坚持国际化发展道路，形成了以国际化产品认证、国际化产能布局、国际化战略客户、国际化营销网络为核心的综合竞争优势。公司以上海为集团管理总部、以太仓为国内设备制造中心、以北京为新能源开发中心，以丹麦为海外设备制造中心，建立了快速响应全球市场需求的服务网络，并与全球风电整机龙头Vestas签署了长期战略合作协议，与GE、SGRE、天顺风能（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 金风科技、远景以及国内四大六小电力集团建立了长期稳定的合作关系。5、国内市场竞争优势 公司在国内市场拥有质量、服务、品牌、规模和资金等综合竞争优势。公司在国内市场坚持质量、服务先行，以为客户创造价值为己任，产品和服务受到客户广泛好评，在国内市场形成独有的品牌溢价优势。公司江苏太仓、内蒙古包头、广东珠海三个生产基地均为区域规模最大、生产效率最高的专业制造工厂之一，形成较强的规模优势和与客户、供应商的议价能力。6、技术工艺优势 公司自设立以来专注服务于全球领先的风电整机厂商，培养了一批经验丰富的技术人才，在风塔制造技术方面持续保持领先并能够为客户提供风塔设计优化的增值服务。公司坚持以客户需求为关注焦点，能够快速响应和满足行业发展对风塔新产品的需求，在分片式风塔、陆上重塔、柔性塔架以及海上风塔等制造领域处于行业领先地位。公司坚持加大研发投入，截至报告期末，公司已拥有发明和实用新型专利78项，实审和受理专利30项。7、质量、品牌优势“天顺风能”品牌在全球风电产业享誉盛名，代表着质量可靠、交期保证、快速响应和优质服务。公司坚持以“简单”、“卓越”、“利他”、“共生”为经营管理理念，以为客户创造价值为己任，产品和服务受到国内外客户的一致好评。天顺风能（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年度，海外风电新增装机容量稳定增长，国内风电新增装机容量为近年来最低水平，行业竞争加剧，市场进一步向龙头企业集中，国内风电设备行业呈现强者恒强格局。公司充分发挥战略前瞻优势，在国内风电行业整体低迷的大环境下，通过前瞻性布局风电场开发运营领域和国内市场的差异化竞争策略，经营业绩再创历史新高。报告期内，公司实现营业收入316,961.90万元，同比增长40.03%；实现归属母公司净利润46,951.18万元，同比增长15.51%。（一）新能源设备制造 报告期内，国内风电行业受风电补贴政策缓慢退坡、“红六省”预警装机限制以及风电项目大规模南移建设周期延长等多重不利因素影响，新增装机容量下滑，市场需求大幅减少；受供给侧改革和环保限产影响，风塔产品主要原材料钢材价格（中厚板平均采购价格从2016年的2,407元/吨上升到2017年的4,060元/吨）持续上涨，给风塔产品制造带来较多成本压力；此外，人民币持续升值（美元兑人民币从2016年12月31日的1美元兑6.94元人民币下降到2017年12月31日1美元兑6.54元人民币），对出口业务的汇兑损益也带来了不利影响。在诸多不利外部环境因素的影响下，公司充分体现了全球风塔龙头企业的内外部竞争优势，发挥在全球风塔行业的品牌、质量、服务和供应链管理的领先优势，抓住国内客户对度电成本重视和对质量要求提升的契机，通过持续精益管理、降本增效、优化工艺布局等方式提升自身产能，优化成本结构；通过联营合作模式增加弹性产能，快速提高国内风塔产品的市场占有率。报告期内，公司风塔产品的销售收入、订单承接量、生产量、销售量均创历史新高，行业领先优势进一步扩大。2017年度公司风塔制造相关数据年度公司风塔制造相关数据:风塔及相关产品风塔及相关产品 2017年度年度 2016年度年度 同比变动同比变动 销售收入（万元）273,883.09215,760.56 26.94%订单承接量（吨）378,163275,886 32.19%生产量（吨）401,468299,028 34.26%销售量（吨）381,438296,241 28.76%报告期内，公司以客户需求为关注焦点，把握风电行业大型化、海洋化发展趋势，加快推进风电大叶片制造领域布局，打造新的业绩增长点。报告期内，公司收购的昆山风速时代叶片工厂以代工模式运作，主要为客户展示公司制造大型风电叶片产品的能力。报告期内，公司常熟叶片工厂建设顺利，计划在2018年4月份正式投产。此外，公司在布局大型叶片制造业务的同时开拓了前端的叶片模具制造和后端的叶片运维服务业务，在充实叶片产业链布局的同时，顺应市场需求打造的新利润增长点。（二）新能源开发运营 报告期内，受弃风限电率逐步好转、风电设备价格下降以及风电技术进步等因素影响，国内风电场投资的度电成本持续下降，经济性凸显，投资回报率的吸引力提高，国内风电市场掀起了“抢资源”的热潮。报告期内，哈密宣力300MW风电场首次完成完整年度运营，实现销售收入23,870.67万元，净利润9,845.22万元。报告期内，哈密风电场平均弃风限电率33%，全年上网电量52,086度，等效利用小时数1,736小时。报告期内，公司获得三个风电场项目核准，共计129MW；公司签署风电场前期协议3个，共计450MW。2017年度公司获得风电场项目核准清单：序号序号 项目名称项目名称 核准规模（核准规模（MW）1 菏泽牡丹李村二期 502 滨州市冯家镇风电项目 593 濮阳市华龙区岳村镇 20天顺风能（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 合计合计 129（三）金融服务与投资管理 报告期内，公司聚焦战略投向，围绕新能源、新材料、新技术等产业持续寻找新的发展机会。报告期内,公司控股子公司中联利拓已在全国29个省份开展业务，总计开发全国代理商47家，完成业务投放7.92亿元，同比增长410.97%，总生息资产合计7.49亿元，同比增长143.97%。报告期内，中联利拓启动首期ABS资产支持证券融资，并于2018年1月12日完成发行，发行规模1.58亿元，募集资金1.5亿元。报告期内，公司全资子公司天利投资参股的科创新源于2017年12月8日在深圳证券交易所创业板成功上市，上市后天利投资占其市值规模的20.64%。报告期内，天利投资向苏州优顺创业投资合伙企业（有限合伙）完成增资7,680万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,169,619,034.25 100%2,263,495,753.95100%40.03%分行业 风电设备 2,903,021,579.07 91.59%2,157,605,645.2995.32%-3.73%风力发电 238,706,707.57 7.53%87,859,990.493.88%3.65%其他 27,890,747.61 0.88%18,030,118.170.80%0.08%分产品 风塔及相关产品 2,738,830,930.47 86.41%2,157,605,645.2995.32%-8.91%叶片 164,190,648.60 5.18%0.00%5.18%发电 238,706,707.57 7.53%87,859,990.493.88%3.65%其他 27,890,747.61 0.88%18,030,118.170.80%0.08%分地区 国外贸易 1,467,949,017.88 46.31%1,513,179,627.6066.85%-20.54%国内贸易 1,701,670,016.37 53.69%750,316,126.3533.15%20.54%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 天顺风能（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 风电设备 2,903,021,579.07 2,204,401,131.2324.07%34.55%51.88%-8.67%风力发电 238,706,707.57 91,580,645.7361.63%171.69%122.48%8.49%分产品 风塔及相关产品 2,738,830,930.47 2,045,582,841.6525.31%26.94%40.94%-7.42%叶片 164,190,648.60 158,818,289.583.27%发电 238,706,707.57 91,580,645.7361.63%171.69%122.48%8.48%分地区 国外贸易 1,467,949,017.88 1,061,980,675.9227.66%-2.99%6.84%-6.65%国内贸易 1,673,779,268.76 1,234,001,101.0426.27%128.57%147.52%-5.65%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 风塔 销售量 吨 381,438296,241 28.76%生产量 吨 401,468299,028 34.26%库存量 吨 33,67113,641 146.84%叶片 销售量 片 718 生产量 片 718 库存量 片 0 电力 销售量 千瓦时 520,863,200196,233,400 165.43%生产量 千瓦时 520,863,200196,233,400 165.43%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、年末太仓、包头、珠海工厂在手未交付订单较多，导致风塔产品本年生产量及库存量较上年均有所增长。2、哈密宣力风电厂2016下半年建设完工投产进入全面运营期后本年发电量大幅增加。天顺风能（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告全文 16（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 2017年7月22日，公司与Vestas Wind Systems A/S公司签订2017年度至2020年度塔架采购框架协议，双方就风力发电塔架在全球范围内的采购与供应实施战略合作。报告期内，该协议履行正常履行。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 风塔及相关产品 原材料 1,707,477,958.4183.47%1,091,964,171.1075.20%8.27%风塔及相关产品 人工工资 222,165,054.1810.86%207,266,138.6314.30%-3.44%风塔及相关产品 制造费用 115,939,829.065.67%152,150,308.0210.50%-4.83%小计 2,045,582,841.65100.00%1,451,380,617.75100.00%叶片产品 原材料 124,089,541.7878.13%叶片产品 人工工资 9,734,885.526.13%叶片产品 制造费用 24,993,862.2815.74%小计 158,818,289.58100.00%电力产品 原材料 0.00%电力产品 人工工资 2,008,813.162.19%663,480.922.00%0.59%电力产品 制造费用 89,571,832.5797.81%40,499,273.0498.00%-0.59%小计 91,580,645.73100.00%41,162,753.96100.00%说明 风塔及相关产品原材料成本占比上升8.27%，是由于本年钢材价格上涨所致。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年因非同一控制收购纳入合并范围的孙公司有昆山风速时代和鹿风盛维，因新设公司纳入合并范围的孙公司有聊城风电、滨州风电、濮阳新能源、沈阳新能源，以及天顺欧洲运维。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 天顺风能（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告全文 17（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,615,856,838.62前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 50.98%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 892,159,216.6828.15%2 客户二 232,432,641.067.33%3 客户三 188,644,596.565.95%4 客户四 181,366,229.575.72%5 客户五 121,254,154.753.83%合计-1,615,856,838.6250.98%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,069,571,894.89前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.42%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 504,993,254.6611.33%2 供应商二 488,663,567.3410.96%3 供应商三 428,345,690.659.61%4 供应商四 358,260,000.008.03%5 供应商五 289,309,382.246.49%合计-2,069,571,894.8946.42%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 天顺风能（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 销售费用 143,599,384.45 148,513,311.77-3.31%管理费用 152,365,450.78 154,889,022.76-1.63%财务费用 136,654,083.16 32,509,384.29320.35%财务费用本年发生额较上年大幅增长，主要原因是：随着公司融资租赁业务扩展，资金需求量上升，外部融资利息费用相应增长；哈密风电场融资费用本年结束资本化；受国际汇率变动影响本年汇兑损失较上年大幅增长所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 通过多年的技术研发与创新，公司在风塔设计、焊接、防腐等领域处于行业内领先水平，目前公司已掌握多项风塔生产制造的核心技术工艺。随着风电市场竞争热点逐步由风资源丰富地区向低风速地区以及海上转移，针对上述区域的特点，公司将进一步加强向大型化、海洋化风塔的研发投入，取得领先优势。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）17215610.26%研发人员数量占比 13.89%15.69%-1.80%研发投入金额（元）133,671,377.76115,660,838.8915.57%研发投入占营业收入比例 4.22%5.11%-0.89%研发投入资本化的金额（元）0.000.00资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,753,630,072.102,990,500,790.76-7.92%经营活动现金流出小计 2,883,606,450.592,449,023,724.1517.75%经营活动产生的现金流量净额-129,976,378.49541,477,066.61-124.00%投资活动现金流入小计 7,132,052,438.244,403,795,013.0561.95%天顺风能（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 投资活动现金流出小计 8,579,805,176.265,767,956,232.2948.75%投资活动产生的现金流量净额-1,447,752,738.02-1,364,161,219.24-6.13%筹资活动现金流入小计 1,992,745,948.222,848,379,826.85-30.04%筹资活动现金流出小计 787,019,527.351,579,348,681.90-50.17%筹资活动产生的现金流量净额 1,205,726,420.871,269,031,144