002520_2017_日发精机_2017年年度报告_2018-03-16.pdf

证券代码：002520 证券简称：日发精机 浙江日发精密机械股份有限公司浙江日发精密机械股份有限公司 ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd.（浙江省新昌县七星街道日发数码科技园）20172017 年度年度报告报告 2018 年年 03 月月 2017 年度报告全文 第 1 页 共 140 页 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。3、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 554,088,969 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。4、公司负责人吴捷、主管会计工作负责人王本善及会计机构负责人(会计主管人员)周国祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。5、本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。同时，公司面临航空航天市场周期波动、行业竞争力加剧、原材料价格波动、功能性部件交货期延长、劳动力成本上升等风险。敬请广大投资者注意投资风险。2017 年度报告全文 第 2 页 共 140 页 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.140 2017 年度报告全文 第 3 页 共 140 页 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、日发精机 指 浙江日发精密机械股份有限公司 日发集团 指 浙江日发控股集团有限公司 日发纽兰德 指 浙江日发纽兰德机床有限责任公司 忻州日发 指 忻州日发重型机械有限公司 上海日发 指 上海日发数字化系统有限公司 日发航空装备 指 浙江日发航空数字装备有限责任公司 意大利 MCM 公司 指 Machining Centers Manufacturing S.p.A 上海麦创姆 指 上海麦创姆实业有限公司 杭州日发 指 杭州日发智能化系统工程有限公司 高嘉国际 指 Colgar International S.r.l 欧洲研发中心 指 Rifa Europe R&D Center S.R.L.日发香港公司 指 日發精機（香港）有限公司 日发卢森堡公司 指 Bluesky Group S.r.l 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2017 年度、2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 股东大会 指 浙江日发精密机械股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江日发精密机械股份有限公司董事会 监事会 指 浙江日发精密机械股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2017 年度报告全文 第 4 页 共 140 页 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 日发精机 股票代码 002520 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江日发精密机械股份有限公司 公司的中文简称 日发精机 公司的外文名称（如有）ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）RIFA PM 公司的法定代表人 吴捷 注册地址 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园 办公地址的邮政编码 312500 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李燕 陈甜甜 联系地址 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园 电话 0575-86337958 0575-86337958 传真 0575-86337881 0575-86337881 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 2017 年度报告全文 第 5 页 共 140 页 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000726586776L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 丁锡锋、严善明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号海通证券大厦 胡连生、曲洪东 2015 年 12 月 18 日至 2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,005,372,597.75 783,791,014.57 28.27%767,798,417.00 归属于上市公司股东的净利润（元）57,169,435.53 41,124,696.75 39.01%39,577,995.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）44,074,759.22 27,168,245.43 62.23%33,228,301.67 经营活动产生的现金流量净额（元）233,526,039.05-7,382,203.81 3,263.36%22,887,891.26 基本每股收益（元/股）0.10 0.07 42.86%0.07 稀释每股收益（元/股）0.10 0.07 42.86%0.07 加权平均净资产收益率 3.33%2.46%上涨 0.87 个百分点 5.86%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,632,089,083.05 2,351,348,119.68 11.94%2,431,574,141.26 归属于上市公司股东的净资产（元）1,750,124,233.61 1,685,345,860.27 3.84%1,655,162,392.29 2017 年度报告全文 第 6 页 共 140 页 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 237,634,626.36 273,052,546.56 238,931,007.70 255,754,417.13 归属于上市公司股东的净利润 14,520,385.40 24,469,054.93 7,704,876.72 10,475,118.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,757,630.31 16,864,851.16 7,389,203.13 7,063,074.62 经营活动产生的现金流量净额-24,334,444.43 59,477,477.87 33,128,125.09 165,254,880.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-332,647.21 741,062.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,119,574.51 3,918,846.69 8,901,794.84 委托他人投资或管理资产的损益 11,258,635.25 5,653,078.67 债务重组损益 2,321,996.30 2,505,536.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性-1,125,081.83 2017 年度报告全文 第 7 页 共 140 页 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 522,239.80 2,633,541.89-2,050,969.54 减：所得税影响额 2,641,564.72 1,204,457.97 348,063.00 少数股东权益影响额（税后）28,475.79 291,157.29 153,068.19 合计 13,094,676.31 13,956,451.32 6,349,694.11-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。2017 年度报告全文 第 8 页 共 140 页 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司主营业务和主要产品（一）公司主营业务和主要产品 公司成立十多年来一直致力于数控机床行业先进技术的应用和研发，已形成七大系列产品，近几年基于对世界经济发展趋势和数控机床行业的分析和判断，公司于2014年切入航空航天领域，随着各个业务的开展，报告期内公司业已形成以传统的数控机床为载体的金属切削的整体解决方案；航空器装备为主的大部件数字化装配系统和针对航空航天细分市场的金切加工系统；以复合材料、钛合金及高温合金加工为主的航空航天零部件加工业务和基于MCM的JFMX系统针对细分市场的管理软件集成四大业务板块。金属切金属切削的整体解决方案削的整体解决方案 依托公司较高的系统集成能力和工程成套能力，在客户需求导向的基础上，通过售前产品选型和工艺设计、售中的产品研发、售后的操作员工培训、安装调试等提供全方位的服务，最大化保障客户的经济效益。公司改变传统机床厂单机销售的模式，逐步开发连线设备，为客户提供无人化工厂的整体解决方案。报告期内，金属切削产品随着整体市场的需求经营业绩有稳步回升，细分市场的优势进一步优化；轴承磨削行业龙头地位更加巩固，随着深沟球、圆锥、轮毂、角接触等领域产品的优良性能，国内各主要轴承制造商如哈轴、瓦轴、人本、万向等均成为我司客户，国外市场参与度也在提升，产销和利润再创历史新高。飞机数字化装配业务飞机数字化装配业务 传统的飞机装配采用刚性工装定位、手工制孔连接、基于模拟量传递的互换协调检验方法和分散的手工作坊式生产。随着计算机辅助设计/制造(CAD/CAM)技术、计算机信息技术、自动化技术和网络技术的发展,数字化技术在现代飞机制造中得到了广泛的应用。飞机数字化装配是依托柔性装配工装和数字化装配工装，基于三维数模进行协调方案设计及容差设计，应用自动钻铆系统、数字化测量系统、数字化移动系统、离线编程和仿真软件等进行自动化装配，实现飞机的高质量高效率装配。国外新型号飞机如波音747、737NG、777、787等数字化装配体系基本成熟，我国各个主机厂逐步从手工装配向数字化装备转变，目前将制约飞机装备周期的部分工序或工段来做数字化改造。随着我国军事工业和民航的发展，飞机数字化发展也是大势所趋。报告期内，公司完成了天津空客330项目和某公司弹体加工项目的交付；获得某主机厂总装脉动线和机翼对接项目、某企业导弹加工设备和翼面生产线项目，继航空航天领域后成功开发兵工市场。航空航天零部件加工业务航空航天零部件加工业务 报告期内，公司纸基蜂窝件、铝蜂窝件加工业务正常开展，并与中国航发南方工业有限公司签订合作框架协议，围 2017 年度报告全文 第 9 页 共 140 页 绕航空发动机产业开展深度的军民融合合作，加大航空发动机铝件、钛合金件的试制投产工作。工业领域的管理软件业务工业领域的管理软件业务 杭州日发致力于引进意大利MCM公司自主开发的JFMX系统。该系统是车间的智能管理系统，已发展为一个完整层次和集成控制架构，可实施刀具管理、计划控制管理、设备过程数据管理、质量管理、产品识别与跟踪、各数据系统数据互换和联动管理等功能，从而实现覆盖从传感器和执行器直至生产计划的整体信息化管理，保证柔性制造系统的有效运行。（二）公司经营模式（二）公司经营模式 数控机床行业经过多年的发展，按照社会化大生产的要求实现了专业化的分工，形式日趋成熟的开放式的社会化协作体系。公司作为设备类的供应厂家，采取“两头在内、中间在外”的经营模式，即将前段产品的模块化设计和核心技术的研发，以及后端核心部件的生产和整机组装由公司自主完成，其他功能部件通过专业配套及整合社会资源采取外购及委外加工的方式完成。在航空零部件加工领域，因产品的特殊性，均由客户直接提供原材料，依托公司专业加工设备和人员，根据客户要求来设计加工工艺、安排人员施工，从而提供高精度、合格的零部件，公司按照加工工时收取加工费用。公司的销售模式以直销为主，部分业务通过中间代理商完成，设立了市场营销部和国际贸易部。国内销售采取区域销售经理负责制，强化市场开拓，营销和服务网络覆盖国内大部分省份；国外销售通过参加目标市场的专业展会，收集中间代理商及直接客户的信息，及时跟进市场信息，海外售后服务也由公司直接开展。公司实施“您只要提出要求，其余让我们来做”的经营理念，全面推行交钥匙工程，实施完善的售前、售中和售后服务，为产品提供全寿命的服务，与客户开展更深层次的合作，为客户提供全方位数字化工程的一体化解决方案。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 预付款项 预付款项年末比年初 528.42 万元，增长 147.54%，主要是预付原材料款项增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 意大利MCM 公司 收购股权 674,701,58意大利皮亚琴察 实业经营 日发精机直接和间接持有MCM公司 100%股权，接收原有团队基础 40,324,437.60%否 2017 年度报告全文 第 10 页 共 140 页 1.54 人民币 上派遣总经理和财务总监予以管理 04.47 人民币 高嘉国际 收购股权 139,299,508.34 人民币 意大利米兰 实业经营 全资子公司，接收原有团队基础上派遣总经理和财务总监予以管理 -15,470,213.47 人民币 7.76%否 三、核心竞争力分三、核心竞争力分析析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司定位于提供中高端数控机床产品、飞机数字化装配线及高附加值的航空零部件，在各个目标市场积累了良好的信誉度和美誉度。1 1、较强的综合服务水平、较强的综合服务水平 公司通过对数控机床模块化设计和研发，既提高了产品更新换代的速度，使售后服务更为方便、提高机床的稳定性、降低维修成本，同时也缩短了设计和试制周期；公司依托较高的系统集成能力，为客户提供数字化工厂的一体化解决方案，将自身提供的服务从研究用户的加工产品、工艺、生产类型、质量要求入手，帮助客户进行设备选型，推荐先进工艺与辅具，配备专业的培训人员和良好的培训环境对用户进行培训，帮助用户发挥机床的最大效益、加工出高质量的产品；以公司内部信息化为基础，形成了对市场的快速反应机制，缩短了制造周期，满足了客户提出的交货期要求，赢得了客户的赞誉和口碑。2 2、较强的技术实力和稳定的产品质量、较强的技术实力和稳定的产品质量 公司在数控机床模块化设计和研发方面拥有自己的核心技术和核心竞争力。公司建立省级高新技术研究开发中心，具有较高的系统集成能力。公司通过精心设计、严格制造和明确的可靠性目标已经通过维修分析故障模式和找出薄弱环节推进产品质量和可靠性的提高，产品的平均无故障时间均在1000小时以上，远高于行业平均水平，体现了良好的设计、精加工和装配的综合能力，在客户的口口相传中赢得了良好的声誉。产品的稳定性、可靠性和完善的售前、售中、售后服务形成了公司的品牌，提升了公司的知名度，为公司市场份额的进一步扩大奠定了良好的基础啊。3 3、准确的市场定位树立了良好的公司形象、准确的市场定位树立了良好的公司形象 在企业创立之初，行业当时以经济型数控车床为主流，公司就定位在专注于普及型数控机床的研发和生产，定位在潜力巨大的中高端市场。通过多年的发展和技术积累，公司产品在高速、高效、高精度、高可靠性、复合精密加工的中高端数控机床市场形成了较高的行业地位。在此基础上，公司又率先在行业内提出了为客户提供数字化工厂的一体化解决方案，通过实施差异化竞争策略，是公司综合实力跨上新台阶。准确的市场定位为公司赢得了发展先机，迎合了市场需求，促进了公司的快速发展。同时也为公司在客户中赢得了“想客户所想”的口碑，赢得客户的信任。4 4、细分行业竞争优势突出、细分行业竞争优势突出 公司专业生产数控机床，产品数控化率100%，行业排名第一，全部是市场中高端的普及型数控车床和加工中心。公司在 2017 年度报告全文 第 11 页 共 140 页 注重通用数控机床研发与生产的同时，也开发出一系列专用数控机床，与其他机床厂商通过差异化产品竞争策略，获得了较快发展。目前公司产品在轮毂、曲轴、压缩机等生产行业中具有较高的市场占有率，公司的数控轮毂车床的市场占有率名列国内第一。2017 年度报告全文 第 12 页 共 140 页 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年中国经济保持稳中向好的趋势，结构调整不断深化。受此影响，中国机床工具消费市场呈现明显的恢复性增长态势。具体数据如下：2017年中国金属加工机床消费总额299.7亿美元，同比增长7.5%。其中，金属切削机床消费额184.0亿美元，同比增长7.8%。从生产看，2017年金属加工机床总额245.2亿美元，同比增长5.1%。其中，金属切削机床133.5亿美元，同比增长3.6%。总体来看，国内机床消费市场呈现“总量趋稳、结构升级”的新特征，未来将呈现温和增长的趋势。报告期内，受机床行业的积极导向，公司传统业务金切板块稳步回升、轴承装备再创历史新高；航空航天布局立足长远、开拓新疆土；海外业务突破历史高点，继续保持良好的发展态势。金属切削业务稳步回升，轴承装备业务再创新高金属切削业务稳步回升，轴承装备业务再创新高 在国内市场回暖和转型升级的推进下，一方面下游产业汽车零部件、矿山机械、工程机械和激光行业等呈现良好的发展态势，对设备需求量有较大幅度提升，另一方面国家加大推进国产数控机床与国防军工、汽车行业等重点领域的产需对接平台，金切事业部在狠抓落实产品交货期的基础上基准把控细分市场，开展公司与用户联合科研，参与各大专项项目，为用户提供包括设备及典型工艺方案在内的成套解决方案。轴承装备事业部在重卡轻量化转型和轮毂轴承市场中把握发展机会，在细分行业中做到了客户广覆盖、需求热点全拿下，在整个行业内的发展态势和话语权越来越强。航空装备夯实内功，静候航空发展良机航空装备夯实内功，静候航空发展良机 受多种因素的影响，国内航空航天发展的态势与预期有一定差异，项目执行点和实施周期也有较大变化。因此，日发航空装备除了积极与各个主机厂就项目合作开展全方位的技术交流外，也着力开拓导弹加工等其他军工市场。报告期内，公司先后为成飞、西飞、陕飞、洪都、沈飞和哈飞等客户提供各类装配线方案三十多个，完成了天津空客和中航主机厂项目的交付，将车载调姿系统从科研走向推广，斩获导弹加工设备和翼面生产线项目，并取得洪都、成飞、上飞波音转包、南方航空动力等供应商资质，为下一步的合作奠定了坚实的基础。海外业务稳步推进海外业务稳步推进 意大利MCM公司延续良好的经营态势，加大重点客户如赛峰、GE和空客的市场开拓力度，当年销售订单再创新高，突破1亿欧元；中国市场开拓成效也进一步加大，继成飞项目后中标了南方航空动力的两个项目，其他主机厂如成飞、西飞、成发和331厂的项目也在积极推进中。再次启动收购项目再次启动收购项目 公司于2017年11月23日开始停牌，启动境外通用航空资产的收购事宜。将航空产业从中端的零部件加工、数字化装备的研发生产延伸到后端的飞机维修、飞机运营等领域，打造飞机产业的全产业链，加强各个产业的协同效应，进一步提供公司 2017 年度报告全文 第 13 页 共 140 页 在航空领域的市场占有率。报告期内，公司实现营业收入100,537.26万元，比去年同期增长28.27%；实现归属公司股东的净利润为5,716.94万元，比去年同期增长39.01%。总体来讲，经过经营团队的通力协作，公司全年取得较好的经营业绩。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,005,372,597.75 100%783,791,014.57 100%28.27%分行业 机械行业主营业务收入 979,812,008.10 97.46%756,306,048.84 96.49%29.55%机械行业其他业务收入 25,560,589.65 2.54%27,484,965.73 3.51%-7.00%分产品 数控车床 66,778,889.03 6.64%39,589,684.22 5.05%68.68%磨超自动生产线 194,385,355.43 19.33%103,539,105.10 13.21%87.74%立式加工中心 41,010,256.31 4.08%39,703,789.83 5.06%3.29%卧式加工中心 261,149,085.68 25.98%189,106,227.01 24.13%38.10%龙门加工中心 55,538,670.51 5.52%45,415,598.52 5.79%22.29%航空航天设备 354,563,373.38 35.27%333,560,590.74 42.56%6.30%航空航天零部件加工 4,960,657.40 0.49%4,137,606.82 0.53%19.89%其他 1,425,720.36 0.14%1,253,446.60 0.16%13.74%其他业务收入 25,560,589.65 2.54%27,484,965.73 3.51%-7.00%分地区 国内销售主营业务收入 410,926,207.05 40.87%237,065,061.58 30.25%73.34%国内销售其他业务收入 19,815,091.13 1.97%19,325,678.23 2.47%2.53%2017 年度报告全文 第 14 页 共 140 页 国外销售主营业务收入 568,885,801.05 56.58%519,240,987.26 66.25%9.56%国外销售其他业务收入 5,745,498.52 0.57%8,159,287.50 1.03%-29.58%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械行业主营业务收入 979,812,008.10 641,387,851.91 34.54%29.55%32.88%-1.64%分产品 数控车床 66,778,889.03 44,977,840.17 32.65%68.68%46.26%10.32%磨超自动生产线 194,385,355.43 127,956,133.04 34.17%87.74%86.78%0.33%卧式加工中心 261,149,085.68 154,223,764.66 40.94%38.10%42.50%-1.83%航空航天设备 354,563,373.38 207,021,001.85 41.61%6.30%4.03%1.27%分地区 国内销售主营业务收入 410,926,207.05 284,388,538.22 30.79%73.34%72.19%0.46%国外销售主营业务收入 568,885,801.05 356,999,313.69 37.25%9.56%12.44%-1.60%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 机械行业 销售量 台 1,143 689 65.89%生产量 台 1,137 739 53.86%库存量 台 105 111-5.41%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 生产量比去年同期增长53.86%、销售量比去年同期增长65.89%，主要是销售订单增加所致。2017 年度报告全文 第 15 页 共 140 页 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械行业 主营业务成本 641,387,851.91 98.32%482,668,607.16 98.69%32.88%机械行业 其他业务成本 10,932,367.86 1.68%6,404,250.90 1.31%70.70%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 数控车床 主营业务成本 44,977,840.17 6.90%30,751,015.53 6.29%46.26%磨超自动生产线 主营业务成本 127,956,133.04 19.62%68,504,523.01 14.01%86.78%立式加工中心 主营业务成本 33,121,890.86 5.08%30,224,084.52 6.18%9.59%卧式加工中心 主营业务成本 154,223,764.66 23.64%108,227,933.83 22.13%42.50%龙门加工中心 主营业务成本 51,211,839.77 7.85%39,176,803.60 8.01%30.72%航空航天设备 主营业务成本 207,021,001.85 31.74%199,000,519.01 40.69%4.03%航空航天零部件加工 主营业务成本 2,183,684.54 0.33%942,111.98 0.19%131.79%其他 主营业务成本 20,691,697.02 3.17%5,841,615.68 1.19%254.21%其他业务成本 其他业务成本 10,932,367.86 1.68%6,404,250.90 1.31%70.70%说明 产品销售成本按会计准则采用加权平均计算。根据公司实际情况，库存商品、在制品都包含各项成本费用，无法细分产品销售成本中各项成本构成费用，因而无法按行业或产品准确披露本年度成本的主要构成项目占总成本的比例的情况（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2017 年度报告全文 第 16 页 共 140 页 （8）主要销售客户）主要销售客户和主要供应商情况和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）205,655,411.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.46%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 2.95%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 62,937,372.60 6.26%2 客户二 47,505,032.44 4.73%3 客户三 36,752,136.71 3.66%4 客户四 29,686,154.15 2.95%5 客户五 28,774,715.94 2.86%合计-205,655,411.84 20.46%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）100,830,403.91 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.86%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例-公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 35,843,467.07 6.35%2 供应商二 22,664,809.40 4.02%3 供应商三 15,114,756.48 2.68%4 供应商四 14,413,341.03 2.55%5 供应商五 12,794,029.92 2.27%合计-100,830,403.91 17.86%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年度报告全文 第 17 页 共 140 页 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 103,402,568.56 102,120,105.51 1.26%管理费用 157,551,045.71 121,742,785.72 29.41%财务费用 35,179.99-2,594,584.23 101.36%主要是募集资金存款利息收入减少所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司一向注重产品与市场的接轨，本年度研发投入主要是用于新产品的开发与新工艺的改进，以提高公司核心竞争力与技术研发能力。本年度研发支出总额79,673,043.44元，比上一年度增长34.72%。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）240 245-2.04%研发人员数量占比 32.04%30.66%1.38%研发投入金额（元）79,673,043.44 59,139,316.21 34.72%研发投入占营业收入比例 7.92%7.55%0.37%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,125,799,218.34 807,600,364.03 39.40%经营活动现金流出小计 892,273,179.29 814,982,567.84 9.48%经营活动产生的现金流量净额 233,526,039.05-7,382,203.81 3,263.36%投资活动现金流入小计 837,988,006.41 935,234,712.75-10.40%投资活动现金流出小计 977,828,452.90 1,531,392,154.48-36.15%投资活动产生的现金流量净额-139,840,446.49-596,157,441.73 76.54%筹资活动现金流入小计 148,263,849.21 133,100,902.14 11.39%2017 年度报告全文 第 18 页 共 140 页 筹资活动现金流出小计 203,530,738.55 238,434,412.66-14.64%筹资活动产生的现金流量净额-55,266,889.34-105,333,510.52 47.53%现金及现金等价物净增加额 35,583,229.63-708,887,788.16 105.02%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加3263.36%3263.36%，主要是销售收入及预收账款增加所致。投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加76.54%76.54%，主要是（1）母公司募集资金购买理财产品减少；（2）今年无投资设立新公司，投资活动现金流出减少所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加47.53%47.53%，主要是（1）本期归还银行借款净额减少；（2）今年无股利分红，筹资活动现金流出减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 370,530,997.11 14.08%331,610,464.91 14.10%-0.02%应收账款 315,822,714.29 12.00%312,751,026.49 13.30%-1.30%存货 685,267,095.75 26.04%571,286,232.17 24.30%1.74%投资性房地产 7,969,813.13 0.30%8,794,282.73 0.37%-0.07%固定资产 405,798,050.13 15.42%342,804,067.65 14.58%0.84%在建