300313_2017_天山生物_2017年年度报告_2018-03-12.pdf

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-016 2018 年年 03 月月 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李刚、主管会计工作负责人何波及会计机构负责人公司负责人李刚、主管会计工作负责人何波及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号号上市公司从事畜禽、水产养殖业务的披露要求上市公司从事畜禽、水产养殖业务的披露要求 1、经营业绩风险、经营业绩风险 面对复杂变化的国内外经济环境和持续低迷的行业形势，公司冻精业务销售由国家良种补贴统一拨款、各省市自治区统一招标转变为充分的市场竞争格局，冻精产品销售需要深入各市县进行营销；牛羊肉产品尚未在全国范围内形成强有力的产品竞争力；未来并购标的公司业绩也存在一定风险因素，致使公司业绩存在风险。面对复杂变化的国内外经济环境和持续低迷的行业形势，公司冻精业务销售由国家良种补贴统一拨款、各省市自治区统一招标转变为充分的市场竞争格局，冻精产品销售需要深入各市县进行营销；牛羊肉产品尚未在全国范围内形成强有力的产品竞争力；未来并购标的公司业绩也存在一定风险因素，致使公司业绩存在风险。公司将采取积极措施改善业绩，包括巩固、扩大自产冻精销售，积极开拓进口冻精、羊冻精市场，提高牛羊肉产品质量，从而降低产品成本提高盈利水平，实现经济效益最大化。同时，公司通过加强生产管理，强化成本、费用控制，提升子公司运营管控能力等途径以降低业绩风险。公司将采取积极措施改善业绩，包括巩固、扩大自产冻精销售，积极开拓进口冻精、羊冻精市场，提高牛羊肉产品质量，从而降低产品成本提高盈利水平，实现经济效益最大化。同时，公司通过加强生产管理，强化成本、费用控制，提升子公司运营管控能力等途径以降低业绩风险。2、疫病风险、疫病风险 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 疫病是畜禽养殖业面临的最大风险。国内外曾多次爆发疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫情，导致大量畜禽死亡或被宰杀，给畜禽养殖业造成很大的损失。作为良种繁育企业，公司需要养殖大量种公牛和母牛以生产冻精、繁育后备种公牛，因此，公司也面临牛发生疫病的风险。牛容易发生肢蹄病、口蹄疫、流感、乳房炎、子宫炎等疫病，这些疫病的发生不仅影响牛的生产、繁殖能力，还影响冻精和牛奶的产量和质量，严重的将导致病牛丧失生产和繁殖能力。如果爆发大规模的动物疫情，有可能导致大量的牛死亡或被宰杀，将对公司生产经营造成重大影响。疫病是畜禽养殖业面临的最大风险。国内外曾多次爆发疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫情，导致大量畜禽死亡或被宰杀，给畜禽养殖业造成很大的损失。作为良种繁育企业，公司需要养殖大量种公牛和母牛以生产冻精、繁育后备种公牛，因此，公司也面临牛发生疫病的风险。牛容易发生肢蹄病、口蹄疫、流感、乳房炎、子宫炎等疫病，这些疫病的发生不仅影响牛的生产、繁殖能力，还影响冻精和牛奶的产量和质量，严重的将导致病牛丧失生产和繁殖能力。如果爆发大规模的动物疫情，有可能导致大量的牛死亡或被宰杀，将对公司生产经营造成重大影响。公司主要管理人员和核心人员均具有多年的养殖及疫病预防经验，还聘请有专业兽医负责疫病的预防和治疗，采取了隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射等措施以预防疫病的发生。另外，公司种公牛站、良种繁育场、肉牛示范场、种羊场等生产场站位于昌吉阿什里乡和榆树沟镇，远离人口密集区，周围数十公里内没有其他养殖场，可大幅降低疾病传播的风险。同时，新疆的动物防疫水平较高，已在全区初步形成统一指挥、反应快捷的动物防疫网络体系，可以有效防止疾病的蔓延。公司主要管理人员和核心人员均具有多年的养殖及疫病预防经验，还聘请有专业兽医负责疫病的预防和治疗，采取了隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射等措施以预防疫病的发生。另外，公司种公牛站、良种繁育场、肉牛示范场、种羊场等生产场站位于昌吉阿什里乡和榆树沟镇，远离人口密集区，周围数十公里内没有其他养殖场，可大幅降低疾病传播的风险。同时，新疆的动物防疫水平较高，已在全区初步形成统一指挥、反应快捷的动物防疫网络体系，可以有效防止疾病的蔓延。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.21 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第九节第九节 公司治理公司治理.77 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.83 第十一节第十一节 财务报告财务报告.84 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.178 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、天山生物 指 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 天山生物有限 指 天山畜牧昌吉生物工程有限责任公司，为公司前身 智本正业 指 上海智本正业投资管理有限公司，公司控股股东之控股股东 天山农牧业 指 天山农牧业发展有限公司，公司控股股东 新疆畜牧总站 指 新疆维吾尔自治区畜牧总站，前身为新疆维吾尔自治区畜禽繁育改良总站 昌吉州国投公司 指 昌吉州国有资产投资经营有限责任公司，于 2016 年 12 月 13 日更名为昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 天山农业 指 呼图壁县天山农业发展有限公司 巴尔鲁克 指 新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司 天山凯风 指 北京天山凯风畜牧科技有限公司 新疆新诺 指 新疆新诺生物科技有限责任公司 伊盛源 指 昌吉市伊盛源定点牛羊屠宰有限责任公司 美加农 指 宁夏美加农生物科技发展股份有限公司 青铜峡美加农 指 宁夏青铜峡市美加农牧业发展有限公司，系美加农全资子公司 西部尚农 指 宁夏西部尚农贸易有限公司，系美加农全资子公司 泾源美加农 指 宁夏泾源美加农安格斯发展有限公司，系美加农全资子公司 农牧科技 指 呼图壁县天山农牧科技发展有限公司 昌吉安格斯 指 昌吉安格斯牛业科技发展有限责任公司 育种分公司 指 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司育种分公司 禾牧阳光 指 呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司 中澳德润 指 中澳德润牧业有限责任公司 大澳国际 指 大澳国际贸易有限公司 明加哈牧业 指 明加哈牧业有限公司 明加哈农业 指 明加哈农业有限公司 天山控股 指 天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司 民生证券 指 民生证券股份有限公司 财通证券 指 财通证券股份有限公司 大象广告、大象股份 指 大象广告股份有限公司 公司章程 指 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 细管冻精、普通冻精 指 细管冻精是用直径小、管壁薄的无毒塑料管盛装精液后冷冻而成。冷冻精液的问世解决了新鲜精液难以保存的难题，大大提高了种公牛的配种范围，提高了良种改良效率。细管冻精与我国 90 年代所使用的颗粒冻精比较，具有冷冻时受冻均匀、解冻时受热一致、解冻方便、输精时不易污染、避免精液和液氮的直接接触、精子活力好，受胎率高的优点。目前已在世界各国普遍采用，我国目前正在大力普及。性控冻精 指 性控冻精是运用高精密仪器，采用精子分离技术将 X、Y 精子分离，从而得到全部 X 精子或 Y 精子的精液制成的细管冻精。性控冻精的应用可以控制牛后代的性别，从而达到改良牛群品种的同时实现快速扩群的效果，对提高牛群良种率有着重要作用。国家畜牧良种补贴项目 指 是我国为提高牛群良种率，提高产出并降低消耗的重要政策。国家畜牧良种补贴项目由中央财政设立奶牛良种补贴资金，对项目区内使用优质种公牛冷冻精液进行品种改良的奶牛养殖者进行资金补贴。列入良种补贴的优质种公牛冻精必须由省级畜牧主管部门招标采购，由其下属各级畜牧站向奶牛养殖者发放，并由省级财政部门与种公牛站结算良种补贴资金。后裔测定 指 根据待测公牛系谱资料、公牛后裔出生、配种、产犊资料、体型外貌鉴定数据、DHI 测定等数据，通过统计模型来测定公牛的育种值，作为评价种公牛育种价值的依据，是当前评定种公牛产奶遗传能力最有效的遗传评定技术。中国奶牛性能指数（CPI）指（China Performance Index）是中国奶牛育种委员会将各数量性状的预期遗传传递力结合起来，编制成一个简单的指数。它是对每头公牛未来后代的遗传价值的最佳预测值。这个指数的高低是衡量公牛遗传品质的好坏，值越高说明遗传性能越好。CPI 公牛数量的多少，是衡量公牛站育种水平高低的标志，也是公牛站育种实力的体现。4A 广告公司 指 4A 词源于美国，The American Association of Advertising Agencies 的缩写，中文为美国广告代理协会。因名称里有四个单词是以 A 字母开头，故简称为 4A。后来世界各地都以此为标准，取其从事广告业、符合资格、有组织的核心规则，再把美国的国家称谓改为各自国家或地区的称谓，形成了地区性的 4A 广告公司 到达率 指 传播活动所传达的信息接触人群占所有传播对象的百分比。广告主 指 为推销商品或服务，委托他人设计、制作、发布广告的企业 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天山生物 股票代码 300313 公司的中文名称 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 公司的中文简称 天山生物 公司的外文名称（如有）XINJIANG TIANSHAN ANIMAL HUSBANDRY BIO-ENGINEERING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TIANSHAN BIO 公司的法定代表人 李刚 注册地址 新疆昌吉高新区光明南路 1 号 注册地址的邮政编码 831109 办公地址 新疆昌吉市长宁南路 121 号佳弘大厦 13 楼 办公地址的邮政编码 831100 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于舒玮 张顺 联系地址 新疆昌吉市长宁南路 121 号佳弘大厦 13 楼 新疆昌吉市长宁南路 121 号佳弘大厦 13 楼 电话 0994-6566618 0994-6566618 传真 0994-6566616 0994-6566616 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 新疆昌吉市长宁南路 121 号佳弘大厦 13 楼 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 黄巧梅、倪意 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A 座 16-18 层 肖继明、贺骞 是 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A 座 16-18 层 贺骞、肖继明 是 财通证券股份有限公司 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室 刘勇、余懿 是 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）195,305,726.71 375,207,065.81-47.95%246,867,894.03 归属于上市公司股东的净利润（元）7,444,331.38-139,629,761.39 105.33%-35,659,960.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-607,774.13-139,703,690.47 99.56%-32,513,432.61 经营活动产生的现金流量净额（元）78,721,566.09 121,655,162.23-35.29%-200,045,848.82 基本每股收益（元/股）0.04-0.72 105.56%-0.20 稀释每股收益（元/股）0.04-0.72 105.56%-0.20 加权平均净资产收益率 2.05%-35.15%37.20%-9.54%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）690,949,583.86 855,368,762.66-19.22%911,912,787.20 归属于上市公司股东的净资产（元）363,562,015.92 367,653,299.24-1.11%351,310,167.76 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 营业收入 30,379,094.28 49,330,109.28 59,438,530.75 56,157,992.40 归属于上市公司股东的净利润-4,881,374.41 6,561,037.66 2,070,332.12 3,694,336.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,439,791.86 4,667,820.31 1,409,311.04 754,886.38 经营活动产生的现金流量净额 15,193,103.78 6,242,280.58 10,818,765.30 46,467,416.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）590,179.79-5,362,666.66-2,203,864.78 主要是报告期处置生物资产损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,075,500.32 6,485,582.37 3,796,723.11 主要是取得和摊销的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 344,670.75 55,100.00 主要是取得客户延期付款应承担的资金占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-620,034.73-244,774.90-4,599,692.76 主要是公司远期结售汇业务产生的公允价值变动损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 854,584.40 主要是公司从单独计提减值的长期应收款客户处收回部分青贮饲料及现金 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-264,431.32-251,095.09 325,161.82 减：所得税影响额 348,689.92-0.65 339,809.19 少数股东权益影响额（税后）579,673.78 553,117.29 180,145.69 合计 8,052,105.51 73,929.08-3,146,527.49-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 畜禽水产养殖业（一）主要业务和产品 公司的主要业务为种牛、奶牛的养殖、销售和进出口；种羊的养殖、销售和进出口；冻精、胚胎的生产、销售和进出口；生鲜牛乳的收购和销售（以上项目凭许可证经营）；饲料种植、加工和销售；肉类的销售和进出口业务；相关畜牧科技咨询、技术服务等。主要产品为自产种公牛冻精和胚胎，品种包括：荷斯坦、褐牛、西门塔尔、夏洛来、安格斯、利木赞等主要品种；进口冻精和胚胎产品，包括：荷斯坦、褐牛、西门塔尔、夏洛莱、安格斯、利木赞、娟姗、弗莱维赫、红牛等主要品种；羊冻精和胚胎产品，包括：陶赛特、特克塞尔、萨福克、杜泊、德国美利奴等品种；牛羊育种规划、繁殖托管、修蹄护理、奶厅检测、饲养管理咨询、育肥技术等服务；牛、羊活畜；进口种牛、种羊；牛羊肉产品；牧场、农业用地经营、租赁服务；境外牧场代牧服务；牛奶等副产品销售。自公司2014年实施大肉牛战略，已累计对外引进安格斯种牛2.4万余头，在国内形成优良安格斯基因群规模，2017年安格斯扩群主要依靠进口安格斯牛纯繁的二代牛，二代牛是采用纯种安格斯牛冻精与进口安格斯母体培育的后代，因此，报告期，业务构成中，进口种畜的采购和销售业务同比大幅下降，同时，因国内养殖企业安格斯孕牛需求增加，安格斯孕牛在销售中的占比大幅增长；公司澳洲牧场报告期业务转型，代牧业务为2017年新增业务，其他业务及产品均未发生重大变化。（二）经营模式：1、生产模式（牛的养殖及选育）（1）公司在种母牛基因库的基础上，将引进高品质种牛冻精、胚胎与自主繁育相结合制定了三种选配方案：核心荷斯坦种群的选配使用进口世界排名靠前的验证公牛冻精，以获得优良性状的种牛，逐渐改善后代奶牛的乳房和肢蹄性状（高产性能的关键）；核心肉牛群的选配使用世界先进纯种同品种肉用公牛的冻精改善其体型外貌及遗传性能。国内荷斯坦牛群的选配主要使用公司种公牛站生产的冻精，主要是为了获得公司自己的后裔测定数据。胚胎移植：公司引进具有国际先进遗传性能的胚胎，主要是为了改善种公牛站特定牛群的种质。公司在长期的牛只饲养管理过程中，形成了科学的牛只管理体系，分别针对公犊牛、乳用犊牛、育成牛、青年牛、成母牛、围产期母牛等不同时期牛只饲养特点进行科学管理。同时，结合对每头牛进行建立档案、定期收录数据等进行研究分析。经过多年观察、整理及实验，公司已研究出一整套针对不同品种牛的改良方案。在犊牛选育方面，通常将所产母犊牛留在良种繁育场饲养，如果生长发育正常即用于补充良种繁育场母牛群；新生公犊牛先由种公牛站根据其血统和体型外貌等进行优选，被选中的公犊牛转种公牛站饲养，并进行进一步选育，未选中的公犊进行出售。公犊牛经过近两年的培育，一部分被淘汰，其余优秀公犊牛成长成为采精公牛，开始投入采精生产。（2）从畜牧业发达国家引进市场需要的种公牛品种，科学养殖、精细管理，通过调教技术和采精技术获取其精液，生产冻精产品；（3）以引进境外优质基因群牛羊在国内进行推广，并对后续繁育公牛只进行回购、养殖、育肥、屠宰、加工，母牛进行回购养殖、繁育、推广。2、服务模式 公司依靠自身多年积累的良种繁育经验及技术，建立了集品种改良、良种繁育、育种规划、饲养管理及疫病防治等服务为一体的综合技术服务体系，为养殖户提供高品质服务。通过对客户饲养牛进行生产性能和体型外貌测定，将其纳入公司信息收集体系，定期监测，为养殖户提供配种方案、繁殖效率、饲养管理、疫病防治等方面的指导建议。通过提供全套技术服务，养殖户将得到最适合其牛群遗传特征的最优改良方案，后代性状将得到更大的改善，获得更高的经济效益。新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 3、销售模式（1）公司牛、羊冻精销售、活畜、进口种畜销售分为政府采购与非政府采购两种方式，其中政府采购为公司通过参加各级畜牧主管部门招标的方式进行销售。非政府采购方式为公司向牧场用户推广牛、羊冻精销售、活畜、进口种畜产品，主要面向对牛品质与品种有较高要求的大中小型牧场、养殖合作社、养殖户等。（2）公司牛奶直接销售给各大乳品加工企业。（3）牛羊育种规划、繁殖托管、修蹄护理、奶厅检测、饲养管理咨询、育肥技术等服务的主要客户是公司冻精产品、活畜产品、进口种畜产品销售对应的中小型牧场、养殖合作社、个体养殖户以及其他有服务需求的牧场；（4）牧场、农业用地经营、租赁服务的客户主要为牧民、农民和养殖合作社；境外牧场代牧服务主要客户为境外牧场。（三）公司所处行业格局和趋势、行业地位等详见本报告第四节、九。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 较期初减少 7.12%，主要是出租资产转为投资性房地产及计提折旧所致 无形资产 较期初减少 3.43%，主要是土地摊销影响所致 在建工程 无发生 货币资金 较期初减少 82.43%，主要收购少数股东权益、归还到期银行借款所致 应收票据 较期初减少 100%，主要是票据到期完成交付 应收账款 较期初减少 40.16%，主要是回笼销售款增加所致 预付账款 较期初增加 163.43%，主要是公司预付采购牛款所致 其他应收款 较期初减少 69.74%，主要是公司收回押金及保证金所致 存货 较期初减少 38.87%，主要是公司业务模式的调整及销售业务的实现，使得消耗性生物资产、原材料、库存商品均出现较大幅度减少所致 其他流动资产 较期初增加 2635.59%，主要是公司理财业务增加所致 长期应收款 较期初减少 100%，主要是公司收回欠款及转回部分减值所致 生产性生物资产 较期初增加 24.89%，主要是消耗性生物资产转入增加所致 长期待摊费用 较期初减少 20.87%，主要是费用摊销所致 递延所得税资产 较期初减少 84.5%，主要是公司计提资产减值同比减少所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营 模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 存货 育肥羊、冻精胚胎 人民币 1,642,073.59 元 澳大利亚 销售 暂无 正常 0.45%否 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 固定资产 收购 人民币 132,252,756.52 元 澳大利亚 自用 暂无 正常 36.38%否 无形资产 收购 人民币 636,600.00 元 澳大利亚 自用 暂无 正常 0.18%否 其他情况说明 1、存货较年初增加 24.67%，主要系境外公司购入育肥羊影响所致；2、固定资产较年初减少 4.99%，系计提折旧及澳洲子公司出售土地所致，其中：固定资产主要为 2014 年收购位于澳大利亚维多利亚州的明加哈牧场资产，其中土地资产占固定资产总额的 86.68%（公司拥有澳大利亚该土地所有权），房屋建筑物占固定资产总额的 11.58%；3、报告期，境外子公司由原有的种畜出口为主改为牧场代牧和育肥少量的羊为主，扣除正常业务费用开支及银行利息后亏损 429 万元。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 畜禽水产养殖业 报告期内，公司竞争能力继续保持行业前列水平，未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。（一）核心竞争能力 1、种质资源优势：公司在牛的良种繁育领域潜心深耕，拥有了国内品系最全的北美荷斯坦基因库以及国内最多的优质褐牛种公牛资源，是新疆地区褐牛改良的主要承担企业。公司在牛的种质资源方面具有不可复制的领先优势，高品质种质资源与良好的自我繁育能力使公司具备快速调整各品种牛群规模的能力，可以灵活应对未来市场变化，适应市场竞争形势的变化。公司将以公司优质种质资源为龙头，结合公司既有育种优势，筛选优质种源，将品种改良后的育肥牛屠宰加工后进行销售，从而实现畜牧全产业链发展。2、技术优势：公司多年从事种公牛冻精生产，拥有一支技术精良、实践经验丰富的专业技术人员队伍。公司拥有全套进口冻精生产设备和国内领先的冻精检测设备，核心人员接受过国际顶尖育种公司育种和养殖的专业培训。公司掌握育种的核心技术和育种数据库，建立了良种繁育体系，公司的技术研究与开发已覆盖良种繁育体系的各个环节，不仅应用于自身品种改良与种牛群繁育，而且可以为客户提供全面的技术服务。3、品质优势：公司从澳洲引进高品质安格斯种母牛，选配纯种安格斯牛冻精繁育二代安格斯牛，从源头保证产品品质。二代公牛通过科学育肥，采用先进的屠宰、分切及排酸工艺，生产的牛肉产品鲜嫩多汁、口感好、营养丰富、食用安全，具有其他肉牛品种不可比拟的品质优势，母牛养殖配种后推广，扩大基因群。4、区位优势：新疆是全国第二大畜牧区，牛存栏量占全国的20%，是畜牧业传统优势区域，公司的产品及服务在新疆具有广阔的市场空间。同时，新疆丰富的牧草资源，为公司生产经营提供了天然优质的自然环境。5、战略布局优势：公司依托新疆基地、宁夏基地科学规划与运营，使得育肥基地的畜牧养殖与饲草料基地的饲草料种植，形成有机结合的现代化、规模化的生态循环农业模式，实现种养一体化的混合农作，从而实现从源头到产品的全程可控，有效提高产品品质、降低成本，并可以通过产业链的延伸，发挥公司种质资源优势，提升公司生产规模和持续盈利能力。（二）特许经营权、商标、无形资产等 A.由于良种繁育行业的特殊性，实施许可证经营，公司拥有的经营权情况如下：证书名称 编号 许可范围 颁发部门 有效期至 权利人 种畜禽生产经营许可证（2016）编号150001 荷斯坦牛、西门塔尔牛、褐牛、安格斯牛、夏洛来牛、利木赞牛冷冻精液 中华人民共和国农业部 2019 年 7 月31日 天山 生物 种畜禽生产经营许可证 新B010201 中国荷斯坦牛（纯种）、新疆褐牛（纯种）新疆维吾尔自治区畜牧厅 2019 年 2 月21日 种畜禽生产经营许可证 新B010304 萨福克羊（纯种）、杜泊羊（纯种）新疆维吾尔自治区畜牧厅 2020 年 6 月19日 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 生鲜乳收购许可证 新652301（2016）001 牛乳 昌吉市畜牧兽医局 2018 年 3 月13日 动物防疫条件合格证（昌市）动防合字第160101号 种牛、奶牛养殖 昌吉市畜牧兽医局 长期有效 动物防疫条件合格证（昌市）动防合字第160111号 动物养殖 昌吉市畜牧兽医局 长期有效 种畜禽生产经营许可证 新B010202 阿尔登马、阿哈尔捷金马、阿拉伯马、奥登堡马、丹麦混血马、贝尔修伦马、美国速步马、塞拉法兰西马、霍士丹马、法国速步、汉诺威马、库兹塔乃衣、吉尔吉斯马、英纯血马等种马及其冻精、胚胎；荷斯坦、西门塔尔、褐牛、夏洛来、利木赞、安格斯、德国黄等种牛及其冻精、胚胎；陶赛特、杜泊、德国美利奴、萨福克、特克赛尔等种羊及其冻精、胚胎 新疆维吾尔自治区畜牧厅 2019年2月2日 新疆 新诺 种畜禽生产经营许可证 新B010202 安格斯牛（纯种）新疆维吾尔自治区畜牧厅 2021 年 2 月11日 中 澳 德润 动物防疫合格证（昌市）动防合字第140093 肉牛养殖 昌吉市畜牧兽医局 长期有效 全国工业产品生产许可证 QS654211010024 速冻食品 新疆维吾尔自治区质量 技术监督局 2018年11月22日 巴尔 鲁克 动物防疫条件合格证（裕）动防合字第140032号 羊养殖 裕民县畜牧兽医局 长期有效 动物防疫条件合格证（裕）动防合字第140034号 牛羊屠宰加工 裕民县畜牧兽医局 长期有效 动物防疫条件合格证（昌市）动防合字第150101号 牲畜，禽类屠宰、肉制品及副产品加工、牲畜批发 昌吉市畜牧兽医局 长期有效 伊盛源 畜禽定点屠宰证 新屠准字045号 畜禽定点屠宰 新疆维吾尔自治区畜牧厅自治区畜禽屠宰管理办公室 长期有效 动物防疫条件合格证(青)动 防 合 字 第2016 0008号 肉牛养殖 青铜峡市农牧和科技技术局 2018 年 4 月10日 美加农 种畜禽生产经营许可证（2015）编号：宁020002 荷斯坦牛 宁夏回族自治区农牧厅 2018年8月4日 美加农 B.商标情况 公司拥有商标情况如下：商标 注册号 核定使用的主要项目 有效期至 所有权人 9360991 微生物用营养物质；培育细菌用的溶剂；细菌培养媒介；人工授精用精液；制微生物用培养物 2022年06年06日 天山生物 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 3458663 微生物用营养物质；培育细菌用的溶剂；细菌培养媒介；人工授精用精液；制微生物用培养物 2025年1月27日 8889645 花保护剂、杀虫用化学添加剂、植物用微量元素制剂、农业肥料、农业用肥、腐殖质、混合肥料、化学肥料、植物肥料、动物肥料 2021年12月13日 4517049 肉；香肠；脱水菜；干蔬菜；牛奶；牛奶制品；食用油 2027年9月6日 中澳德润 21225210 肉；香肠；腌制肉；干蔬菜；脱水菜；牛奶；牛奶制品；食用油；火腿；家禽（非活）2027年11月6日 11229736 肉；火腿；香肠；腌腊肉；牛奶；牛奶制品；食用油；干蔬菜；脱水菜；家禽（非活）2023年12月13日 22358877 肉；香肠；牛肉；肉罐头；干蔬菜；脱水菜；蛋；牛奶；食用油；豆腐制品;2028年01月27日 巴尔鲁克 9627424 疗养院；医疗护理；公共卫生浴；动物饲养；试管受精(替动物)；兽医辅助；人工授精(替动物)；动物育种；园艺；卫生设备出租 2022年07月20日 天山凯风 15397100 动物育种；兽医辅助；人工授精（替动物）；试管受精（替动物）；庭院风景布置；园艺学；农场设备出租；空中和地面化肥及其他农用化学品的喷洒；草坪修整（截止）2026年1月13日 美加农 14282098 动物育种；兽医辅助；人工授精（替动物）；试管受精（替动物）；庭院风景布置；园艺学；农场设备出租；空中和地面化肥及其他农用化学品的喷洒；草坪修整（截止）2025年6月6日 20760360 肉汤；肉汤浓缩汁；肉；肉罐头；腌制蔬菜；蛋；牛奶；牛奶制品；奶粉；食用油 2027年9月13日 20939639 肉；肉罐头；腌制蔬菜；蛋；牛奶制品；奶粉；食用油；肉汤；肉汤浓缩汁；牛奶 2027年10月6日 泾 源 美 加农 C土地使用权、不动产登记及草场使用权 1、公司拥有土地、草场使用权情况如下：土地使用权证号（不动产证号）坐落 用途 使 用 面 积（亩）有效期 来源 所有 权人 昌市国用(2011)第20110632号 昌吉市阿什里乡 设 施 农 用地 425.7 2041年11月10日 租赁 天山 生物 昌市国用(2011)第20110633号 昌吉市阿什里乡 设 施 农 用地 150 2041年11月10日 租赁 昌市国用(2011)第20110634号 昌吉市阿什里乡 设 施 农 用地 250 2041年11月10日 租赁 草原使用证第E001号（0030315）昌吉市阿什里乡 草场 16,568.00 2025年11月9日 从天山农牧业受让 草场使用证第E001号（0030307）昌吉市庙儿沟乡、阿什里乡 草场 5,327.00 2025年11月9日 承包 新（2016）呼图壁县不动产权呼图壁县西戈壁 农 业 开 发7,914.30 2046 年 2 月 从天山农业农牧 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 第 0000066 号 用地 受让 科技 新（2016）呼图壁县不动产权第 0000062 号 呼图壁县西戈壁 农 业 开 发用地 8,495.85 2046 年 2 月 从天山农业受让 新（2016）呼图壁县不动产权第 0000056 号 呼图壁县五工台镇 农 业 开 发用地 6,177.00 2046 年 2 月 从天山农业受让 新（2016）呼图壁县不动产权第 0000064 号 呼图壁县西戈壁 农 业 开 发用地 8,873.25 2046 年 2 月 从天山农业受让 新（2016）呼图壁县不动产权第 0000060 号 呼图壁县五工台镇 农 业 开 发用地 8,951.65 2046 年 2 月 从天山农业受让 新（2016）呼图壁县不动产权第 0000068 号 呼图壁县西戈壁 农 业 开 发用地 8,500.00 2046 年 2 月 从天山农业受让 新（2016）呼图壁县不动产权第 0000048 号 呼图壁县西戈壁 农 业 开 发用地 9,800.00 2046 年 2 月 从天山农业受让 新（2016）呼图壁县不动产权第 0000053 号 呼图壁县西戈壁 农 业 开 发用地 9,800.00 2046 年 2 月 从天山农业受让 裕土国用（2010）字第1228号 塔城裕民县巴尔鲁克路 工业用地 10.68 2055年11月1日 出让 巴尔 鲁克 裕土国用（2010）字第1233号 塔城裕民县吉也克乡 工业用地 493.4 2040年8月8日 出让 裕土国用（2010）字第1234号 塔城裕民县吉也克乡 工业用地 45.1 2040年8月8