300303_2017_聚飞光电_2017年年度报告_2018-04-20.pdf

深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 深圳市聚飞光电股份有限公司深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人邢其彬、主管会计工作负责人吕加奎及会计机构负责人公司负责人邢其彬、主管会计工作负责人吕加奎及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)吕加奎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吕加奎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1250073737 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2-4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.75 第十一节第十一节 财务报告财务报告.76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.174 深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、聚飞光电 指 深圳市聚飞光电股份有限公司 报告期 指 2017 年度 LED 指 Light Emitting Diode 的缩写,指发光二极管 背光源 指 安装于背光屏中并为LCD面板提供光源的器件，目前有CCFL和LED两种 背光 LED 指 适用于背光显示屏并为 LCD 提供光源的 LED 照明 LED 指 适用于半导体照明的 LED LED 封装 指 将 LED 芯片、支架、反射器等用树脂封装后引出导线的过程 LED 器件 指 一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件 光学材料、光学公司 指 深圳市聚飞光学材料有限公司 惠州工业园、惠州全资子公司、惠州聚飞 指 惠州市聚飞光电有限公司 芜湖工业园、芜湖全资子公司、芜湖聚飞 指 芜湖聚飞光电科技有限公司 香港子公司 指 聚飞（香港）发展有限公司 深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 聚飞光电 股票代码 300303 公司的中文名称 深圳市聚飞光电股份有限公司 公司的中文简称 聚飞光电 公司的外文名称（如有）SHENZHEN JUFEI OPTOELECTRONICS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）JUFEI 公司的法定代表人 邢其彬 注册地址 广东省深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号 注册地址的邮政编码 518111 办公地址 广东省深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号 办公地址的邮政编码 518111 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于芳 联系地址 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号 电话 0755-29646311 传真 0755-29646312 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http：/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2 座）301 室 签字会计师姓名 温安林、欧阳卓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市东城根上街 95号 幸思春、林海峰 至 2017 年 12 月 31 日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,055,139,742.26 1,509,099,420.90 36.18%959,484,550.38 归属于上市公司股东的净利润（元）59,847,804.91 155,211,997.89-61.44%102,368,179.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）55,850,254.15 147,807,700.05-62.21%80,938,911.19 经营活动产生的现金流量净额（元）45,611,941.44 139,180,192.50-67.23%183,494,362.90 基本每股收益（元/股）0.05 0.13-61.54%0.09 稀释每股收益（元/股）0.05 0.13-61.54%0.09 加权平均净资产收益率 3.30%8.82%-5.52%9.11%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）3,318,279,113.01 2,901,547,332.03 14.36%2,226,729,194.39 归属于上市公司股东的净资产（元）1,825,623,099.95 1,823,203,639.07 0.13%1,698,040,976.88 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 367,486,982.99 447,308,110.25 588,927,955.89 651,416,693.13 归属于上市公司股东的净利润 37,824,427.83 34,151,310.98 50,357,896.62-62,485,830.52 深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,995,125.83 33,038,237.86 50,106,538.76-62,289,648.30 经营活动产生的现金流量净额 94,897,467.41-5,798,870.73 64,176,161.60-107,662,816.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-10,779,062.49-538,236.91-1,224,219.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,065,944.83 8,749,043.60 3,707,788.03 详见七、合并财务报表项目注释 42、其他收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 962,336.04 540,462.87 4,740,904.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,996,164.22 减：所得税影响额 18,387.53 1,305,910.74 3,779,624.27 少数股东权益影响额（税后）233,280.09 41,060.98 11,745.46 合计 3,997,550.76 7,404,297.84 21,429,268.08-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 LED 产业链相关业 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求 公司专业从事SMD LED产品的研发、生产与销售，主营业务属于LED封装。公司主要产品按用途可分为背光LED器件和照明LED器件。背光LED产品主要应用于手机、电脑、液晶电视、车载显示系统等领域；照明LED产品主要应用于室内照明领域。自成立以来，公司一直秉承做精、做强、再做大的经营思路，为客户提供质量稳定、高性价比的产品和快速的服务。现阶段公司的发展战略是深耕LED行业，以背光LED和照明LED为依托，拓展小间距显示屏LED、车用LED（工控LED）等LED新业务；在保证现有业务提高全球市场占有率的基础上，同时向半导体封装（分立器件封装）、膜材产业拓展，如功率器件、光器件、光学膜材等。报告期内，背光LED业务稳健发展，与大批优质客户的业务合作继续不断深化，大客户数量逐步增加，稳步扩大销售规模，市场占有率持续攀升，产品收入亦保持稳定增长，与上年同期相比增长30%以上。公司在背光LED领域的国内市场占有率处于绝对领先地位，随着中小尺寸背光LED产品型号趋于轻薄化及高显色性等技术的提升，全面屏等智能终端的消费升级，同时液晶电视产品向大屏化、高清化方向发展，背光产品市场空间进一步扩大。尤其是近几年，公司通过技术持续创新，不断推出满足客户需求的新产品，牢牢抓住背光模组国产化比例不断提升的发展机遇，全面推进国际化发展战略，使得公司的大客户数量逐年增加，国际化销售占比持续提升，产品销售收入及市场占有率均保持稳定增长，行业龙头地位进一步得到加强。报告期内，照明LED业务进展顺利，鉴于产品的品质优势，得到了客户的广泛好评，销售收入与上年同期相比增长60%以上。公司照明LED产品已经在市场上树立起良好的品牌形象，终端产品广泛出口于欧美等中、高端产品应用市场，正在逐步成为行业领导品牌。截止目前，已取得战略大客户的长期信任，并彼此建立了良好的合作关系。深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 较期初增加 11.81%,主要系配合产能扩充的需求,追加设备投资所致。无形资产 较期初增加 72.73%,主要系本期取得平湖金融与现代服务业基地土地使用权所致。在建工程 较期初增加 2349.01%，系惠州、芜湖全资子公司开工新建厂房投入增加以及预付待验收设备款转至在建工程所致。应收票据 较期初增加 57.64%,主要系公司业务规模扩大，相应的应收票据增加。应收账款 较期初增加 34.58%,主要系公司业务规模扩大，相应的应收账款增加。预付款项 较期初减少 84.54%,主要系报告期预付待验收设备款转至在建工程以及本期末预付设备定金款重分类为其他非流动资产所致。其他应收款 较期初增加 66.19%,主要系其他往来保证金增加所致。其他流动资产 较期初减少 33.25%，主要系报告期内银行理财产品到期赎回所致。商誉 较期初减少 60.32%,主要系香港子公司本期计提商誉减值准备所致。递延所得税资产 较期初增加 130.06%，主要系资产减值准备增加以及确认的递延收益增加所致。其他非流动资产 较期初增加 100.00%，主要系本期末预付设备定金款重分类为其他非流动资产所致。可供出售金融资产 较期初增加 100.00%，系报告期内认购深圳市聚强晶体有限公司股权以及认购珠海晶讯聚震科技有限公司股权所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 LED 产业链相关业 经过多年的积累，公司已经发展成为国内背光 LED 封装的龙头企业，企业的研发技术、产品质量以及生产规模在国内同行中处于领先水平。尤其是近年来，公司通过持续的技术创新及开展精益管理等方式，公司内部管理水平得到持续提升。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，如下列示：1、技术创新 公司坚持以市场需求为导向、以国际大客户的质量要求为标杆，通过导入 IPD 研发管理体系，全面提升研发管理水平，为客户提供有竞争力的一体化解决方案，提升全球市场占有率。公司通过持续不断的技深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 术创新，陆续推出高附加值的新产品，同时通过工艺改进，提升产品光效，减缓产品单价下降等，增强公司产品的综合竞争能力，巩固背光 LED 领域的龙头地位和提升照明 LED 领域的行业影响力。2、产品质量 公司建立了完善的质量管理体系，在产品设计、原材料采购、产品制造、产品交付等各环节进行有效的产品质量管控，建立了成熟的质量异常处理、质量追踪机制，产品质量的稳定性得到客户的广泛认可。随着自动化、智能化、信息化的工业 4.0 生产线投入使用，公司的产品质量将得到进一步的提升。3、成本管控 公司已经发展成为国内背光 LED 封装的龙头企业，且与主流材料供应商建立了战略合作关系，在保障原材料质量的同时，具有良好的持续降价能力。公司推行流程再造，将业务流程端到端打通，并不断进行信息化建设，保障了流程的高效运行，提高了管理效率，从而节约了公司的整体运营成本。4、精益管理 公司成立后，随着主营业务的顺利开展全面推行精益管理，持续地开展焦点课题、质量改善圈和改善提案等工作，使精益管理理念深入每一个员工的骨髓。通过一系列的精益管理活动，在为员工提供整洁优美的办公环境和提高员工素养的同时，持续地优化管理，不断地提升工作效率，推动创新，节约成本。5、企业文化 公司的使命是聚飞人共同奋斗，以 LED 产业为依托，做精做强，为客户创造价值，为股东、社会多做贡献。公司提倡“关注目标、关注贡献、关注成果；直面困难、乐观进取、追求卓越”的企业精神和“互相尊重、团队协作、精益管理、拼搏创新、客户导向、合作共赢”的核心价值观，从而实现“成为令人尊敬的世界级优秀企业”的伟大愿景。良好的企业文化在公司得到了有效传承及贯彻落实，形成了较强的执行力，从而为客户、股东和社会创造更大的价值。深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：2017年度，公司主营业务经营情况良好，市场销售量保持稳定增长，为了迅速提升全球市场占有率，在加大全球市场开拓力度的同时，继续加强了研发投入及人力资源建设：全年实现营业总收入205,513.97万元，比上年同期增长36.18%；归属于上市公司股东的净利润5,984.78万元，比上年同期减少61.44%。1、2017年度，公司背光LED产品实现销售收入143,586.88万元，比上年同期增长31.94%，占营业收入的69.87%，产品综合良率达99.00%。报告期内，公司背光LED产品的各细分市场均衡发展，得益于中小尺寸背光LED产品型号趋于轻薄化及高显色性等技术的提升，全面屏等智能终端的消费升级，产品销售收入及市场占有率均保持稳定增长；随着研发投入的加大，大尺寸背光LED新产品的持续不断推出，国内的市场占有率也在快速提升；同时公司的全面国际化战略实施效果显著，使得公司的大客户数量逐年增加，国际化销售占比持续提升，公司综合运营能力也在满足国际大客户的需求中不断加强。现阶段公司将在巩固和提高国内背光LED产品市场占有率的基础上，继续深入推进国际化战略，为全面进入国际一流企业供应链系统打下坚实的基础。2、2017年度，公司照明LED业务实现收入32,086.44万元，比上年同期增长64.95%，占营业收入的15.61%，产品综合良率达98.2%。报告期内，公司照明LED业务进展顺利，鉴于产品的品质优势，在市场上树立的良好品牌形象进一步加强，产品广泛应用于欧美等中、高端市场，正在逐步成为行业领导品牌。截止目前，已取得了战略大客户的长期信任，并建立了良好的合作关系。3、报告期内，除传统业务外，公司通过持续不断的技术创新、精益管理，充分发挥现有资源优势，继续丰富LED关联产品，顺势实现横向拓展。其中车用LED、小间距显示LED等各细分市场新产品，已开始逐步贡献经营业绩。4、报告期内，公司的光学膜材业务进展顺利，为了能够更好的满足客户需求，提高产品交付能力，生产产能进一步扩大。2017年度在引进光学膜材外部技术的同时加强了研发投入，已开发出更符合市场需求的新产品，在产品产量和品质方面均有较大的提升，市场影响力持续增强。深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 5、报告期内，公司在发展壮大现有主业的同时，分步实施战略性新兴产业的布局，积极发展新业务，拓展高端封装及组件，为公司培育新的业务增长点。报告期内，公司的光器件新产品在产品开发、生产制造、市场开拓等方面按计划有序进行，新产品已于2017年1月份成功上市，实现公司在半导体封装领域零的突破，为公司培育了新的营收和利润增长点。6、报告期内，LiveCom公司基本业务经营稳定，但由于海外目标市场阶段性萎缩，新拓展大型企业海外网络项目较上年有所减少。7、推进惠州、芜湖工业园区的工程建设，加快全国产业基地布局 惠州工业园区的计划建筑面积是深圳工业园区的5倍，2017年度已完成一期项目的基建主体工程建设，装修工程处于收尾阶段，预计2018年第二季度投入使用；芜湖工业园区的计划建筑面积是深圳工业园区的4倍，2017年度正在全面推进主体工程建设；其中公司租赁的芜湖工业园厂房，2017年上半年正式投产，为公司华东地区的产品交付做出了突出的贡献，及时满足了客户的需求。8、持续推进精益管理、组织氛围建设，提高公司综合竞争力 持续推进精益管理是公司追求卓越的重要手段，也是公司的核心竞争力所在。在推进精益管理过程中，坚持以PDCA为公司管理语言，通过质量稳定的高效生产系统、敏捷供应链系统、营销管理系统的成功上线，进一步优化与完善IT系统功能，借此对各部门业务流程持续进行优化。人力资源管理咨询项目继续推进，以关注目标、关注贡献、关注成果的管理原则已成为公司员工工作的指导思想和方法，同时营造积极向上、协同高效的组织氛围，“第一责任人制”强化了员工责任意识，促进了团队协作。报告期内，公司被全国总工会授予“全国五一劳动奖状”荣誉称号，是深圳市在2017年度唯一一家获此殊荣的单位，全体员工深受鼓舞，争取努力为社会多做贡献！二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：是 不同销售模式类别的销售情况 销售模式类别 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 LED 代销产品 67,827,322.35 3.30%63,044,425.53 4.18%7.59%LED 直销产品 1,789,508,611.44 87.07%1,260,163,290.60 83.50%42.01%营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,055,139,742.26 100%1,509,099,420.90 100%36.18%分行业 LED 行业 1,857,335,933.79 90.37%1,323,207,716.13 87.68%40.37%通讯技术服务行业 188,360,242.04 9.17%177,859,089.03 11.79%5.90%其他行业 9,443,566.43 0.46%8,032,615.74 0.53%17.57%分产品 背光 LED 1,435,868,778.67 69.87%1,088,257,983.49 72.11%31.94%照明 LED 320,864,402.09 15.61%194,517,471.70 12.89%64.95%其他 LED 100,602,753.03 4.90%40,432,260.94 2.68%148.82%国际基础网络服务 178,037,300.65 8.66%166,580,348.72 11.04%6.88%IT 应用 1,625,688.78 0.08%4,498,222.69 0.30%-63.86%视频内容服务 8,697,252.61 0.42%6,780,517.62 0.45%28.27%其他 9,443,566.43 0.46%8,032,615.74 0.53%17.57%分地区 华北 37,098,649.21 1.81%29,273,325.97 1.94%26.73%华东 397,527,532.74 19.34%223,829,268.87 14.83%77.60%华中 8,345,398.88 0.41%14,309,863.15 0.95%-41.68%华南 1,226,413,554.14 59.68%1,030,481,574.59 68.29%19.01%东北 3,339,834.17 0.16%979,092.86 0.06%241.12%西南 28,938,290.58 1.41%7,176,823.95 0.48%303.22%深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 西北 136,328.21 0.01%213,621.81 0.01%-36.18%境外 353,340,154.33 17.19%202,835,849.70 13.44%74.20%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 LED 产业链相关业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 LED 行业 1,857,335,933.79 1,439,191,602.32 22.51%40.37%44.39%-2.16%分产品 背光 LED 1,435,868,778.67 1,058,518,744.22 26.28%31.94%34.97%-1.66%照明 LED 320,864,402.09 291,120,705.31 9.27%64.95%67.10%-1.16%分地区 华东 397,527,532.74 314,484,950.77 20.89%77.60%96.92%-7.76%华南 1,226,413,554.14 947,917,621.65 22.71%19.01%21.35%-1.48%境外 353,340,154.33 288,332,114.38 18.40%74.20%75.36%-0.54%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 LED 销售量 PCS 13,794,046,123 10,334,202,092 33.48%生产量 PCS 15,205,764,609 10,355,816,558 46.83%库存量 PCS 1,411,718,486 652,413,414 116.38%光学膜 销售量 平方米 3,297,798.88 2,119,190.75 55.62%生产量 平方米 3,421,445.02 2,122,585.19 61.19%库存量 平方米 123,646.14 114,650.64 7.85%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 LED产品产销量增长较多系公司业务规模扩大，超大客户增多，备货数量增加所致；光学膜产品产销深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 量的变动，系光学膜的综合业务能力提升带来产销量的增加所致。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求 占公司营业收入 10%以上的产品的产销情况 产品名称 产能 产量 产能利用率 在建产能 背光 LED 10700KK 9123KK 85.26%400KK 照明 LED 7400KK 6082KK 82.19%520KK（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 LED 行业 直接材料 1,136,762,414.14 78.99%830,295,829.74 83.30%36.91%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）517,077,897.56 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.16%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 190,480,236.32 9.27%2 第二名 168,939,750.83 8.22%深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 3 第三名 55,385,756.48 2.69%4 第四名 52,395,028.39 2.55%5 第五名 49,877,125.54 2.43%合计-517,077,897.56 25.16%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）806,703,516.94 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 49.77%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 451,008,850.28 27.82%2 第二名 157,535,990.80 9.72%3 第三名 93,647,320.75 5.78%4 第四名 54,914,534.92 3.39%5 第五名 49,596,820.19 3.06%合计-806,703,516.94 49.77%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 59,832,432.74 45,449,276.26 31.65%主要系公司业务规模扩大，市场开拓费用、运输费用增加所致。管理费用 196,980,815.15 138,697,702.85 42.02%主要系公司业务规模扩大，研发投入加大以及薪资增加所致。财务费用 7,291,887.52-3,435,977.42-312.22%主要系汇兑损益所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司自成立以来，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高。研发投入金额逐年增加，2017年公司研发支出8,762.83万元，较去年增加3,290.01万元，占营业收入的比例为4.26%。报告期内，深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。2017年度，公司开展的重要研发项目有“高色域超薄型背光LED”、“窄边框背光LED”、“高可靠性车用LED器件”、“车载显示屏用LED背光源”、“超小间距LED器件”、“量子点封装背光LED器件”、“高功率照明产品”、“高光效双色温陶瓷基闪光灯”、“多功能集成性闪光灯模组”、“集成式IC光电感应器”、“超高色域的LED背光源”、“适用于超薄液晶电视的直下式LED背光源”、“mini透镜直下式灯条”等。“高色域超薄型背光LED”采用聚飞自主结构及工艺设计，用以满足高端手机、平板电脑产品的超薄化、高色彩饱和度需求，达到与OLED相当的显示效果。“窄边框背光LED”是聚飞自主研发适应特定需求的背光源，有效解决了终端显示器的超薄需求，广泛用于各类显示器。“高可靠性车用LED器件”采用聚飞独有的专利技术以及自主设计，通过了国际严苛的车载环境可靠性测试及认证，产品主要应用于汽车照明。“车载显示屏用LED背光源”采用高色域侧发光LED技术满足终端车载显示类高可靠性、高精度的产品需求。“超小间距LED器件”采用聚飞独有的专利技术以及自主设计，具有超低上机失效率、一致性好等特点，适用于超小间距的LED显示屏产品。“量子点封装背光LED器件”采用聚飞独有的专利技术，使用全新高可靠性量子点材料，结合新型工艺设计及封装结构制造而成，用以满足高端背光产品的高色彩饱和度需求。“高功率照明产品”采用全新的封装工艺，平衡产品光效和可靠性，照明质量及综合成本优势明显，更小的发光面可实现更高的中心照度，不同的功率版本可以完美替代当前中小功率级产品。“高光效双色温陶瓷基闪光灯”采用聚飞自主结构和工艺设计，使用高光效的LED芯片和高可靠性的陶瓷基板制造而成，用于国内和国际终端手机厂家的高端产品。“多功能集成性闪光灯模组”采用专有特殊结构和工艺设计，具有高可靠性、高光效、双色温可调的优势，同时实现了闪光灯器件的功能集成化、模块化，用于国内和国际终端手机厂家的高端产品。“集成式IC光电感应器”是聚飞基于自身的封装产业优势，横向拓展开发的一款传感器产品。以其体积小，功耗低，灵敏度高等优点，广泛应用于物联网领域，如：智能手机、智能家居、智能机器人等。“超高色域的LED背光源”采用高效芯片与特定荧光粉匹配技术制造而成，满足高端大尺寸液晶电视对色彩还原性的要求，达到图象更加逼真的效果。“适用于超薄液晶电视的直下式LED背光源”采用新型LED与特制光学透镜匹配的制造技术，降低液晶电视的厚度，提高整体设计的技术含量。深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 “mini透镜直下式灯条”采用聚飞自主设计透镜技术，开发mini光学透镜，降低整体灯条成本。新产品采用创新设计的新技术，在提高性价比、可靠性和光色品质等方面成效显著，能更好地满足客户需求，有助于进一步提升公司产品的综合竞争力。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量（人）305 255 183 研发人员数量占比 14.04%13.30%12.10%研发投入金额（元）87,628,323.24 54,728,209.94 41,080,319.58 研发投入占营业收入比例 4.26%3.63%4.28%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,521,436,490.81 1,421,255,245.35 7.05%经营活动现金流出小计 1,475,824,549.37 1,282,075,052.85 15.11%经营活动产生的现金流量净额 45,611,941.44 139,180,192.50-67.23%投资活动现金流入小计 1,846,168,455.09 2,437,018,709.34-24.24%投资活动现金流出小计 1,820,312,968.18 2,624,241,230.85-30.63%投资活动产生的现金流量净额 25,855,486.91-187,222,521.51-113.81%筹资活动现金流入小计 44,269,294.16 70,430,410.44-37.14%筹资活动现金流出小计 130,517,323.72 35,228,345.03 270.49%筹资活动产生的现金流量净额-86,248,029.56 35,202,065.41-345.01%现金及现金等价物净增加额-17,241,370.66-10,830,924.83 59.19%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）投资活动现金流出较上年同期减少30.63%，主要系根据2017年证监会会计部发布2017 年会计监管协调会-具体问题深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 监管口径等相关规定，本期支付票据购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金未包含在现金流量表中；（2）筹资活动现金流入较上年同期减少37.14%，主要系上期股权激励收到投资款所致；（3）筹资活动现金流出较上年同期增加270.49%，主要系本期发放现金股利以及偿还借款支付的现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的