200152_2017_山航Ｂ_2017年年度报告_2018-03-23.pdf

2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 目录目录 第一节第一节 重要提示和释义重要提示和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.154 山东航空股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示和释义重要提示和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人孙秀江、主管会计工作负责人徐国建及会计机构负责人公司负责人孙秀江、主管会计工作负责人徐国建及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)周守彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周守彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 姜成达 董事 工作原因 苗留斌 王明远 董事 工作原因 徐传钰 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400,000,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。山东航空股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 山东航空股份有限公司 山航集团 指 山东航空集团有限公司，本公司第一大股东、控股股东 中国国航 指 中国国际航空股份有限公司，本公司第二大股东 山东航空股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 山航 B 股票代码 200152 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东航空股份有限公司 公司的中文简称 山东航空 公司的外文名称（如有）SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SDA 公司的法定代表人 孙秀江 注册地址 山东济南遥墙国际机场 注册地址的邮政编码 250107 办公地址 山东济南二环东路 5746 号山东航空大厦 办公地址的邮政编码 250014 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董钱堂 范鹏 联系地址 山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼 1 楼 山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼 3 楼 电话 0531-82085939 0531-82085586 传真 0531-85698767 分机 8679 0531-85698767 分机 8679 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 境内：中国证券报、证券时报 境外：香港香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室（山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼 3 楼）山东航空股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000720721201F 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 潘新华、郭跃烽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）16,484,713,152.23 13,742,365,545.56 19.96%12,108,963,139.11 归属于上市公司股东的净利润（元）490,353,408.15 532,834,567.17-7.97%532,260,993.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）388,452,214.55 409,577,360.28-5.16%387,733,814.57 经营活动产生的现金流量净额（元）1,854,418,122.23 2,427,055,988.42-23.59%2,424,457,843.01 基本每股收益（元/股）1.23 1.33-7.52%1.33 稀释每股收益（元/股）1.23 1.33-7.52%1.33 加权平均净资产收益率 12.19%14.88%下降 2.69 个百分点 17.22%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）13,351,422,839.91 12,741,974,788.53 4.78%12,748,902,597.96 归属于上市公司股东的净资产（元）4,253,141,013.93 3,836,172,828.06 10.87%3,365,013,204.57 山东航空股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,858,202,194.45 3,692,592,547.47 5,011,301,663.17 3,922,616,747.14 归属于上市公司股东的净利润 138,708,221.70-48,615,130.87 662,161,220.43-261,900,903.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 110,366,318.98-79,158,792.98 629,139,503.98-271,894,815.43 经营活动产生的现金流量净额 36,510,056.32 612,643,788.64 1,538,074,574.27-332,810,297.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,370,187.93-3,391,225.20 44,170,859.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）103,523,912.62 149,937,201.77 113,608,585.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-3,475,226.10 937,568.04-5,042,991.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,451,876.61 17,172,191.25 25,300,508.74 减：所得税影响额 34,229,181.60 41,398,528.97 33,509,784.33 合计 101,901,193.60 123,257,206.89 144,527,178.47-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益山东航空股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 项目界定为经常性损益的项目的情形。山东航空股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务及经营模式（一）公司主要业务及经营模式 本公司主要从事国际、国内航空客货运输业务；酒店餐饮；航空器维修；民用航空人员培训；保险业代理；航空公司间的代理业务；与主营业务有关的地面服务；航材、百货、食品、保健食品、工艺品、纪念品等商品的销售、烟草制品零售；航材租赁；场地租赁、房屋租赁；商务服务；酒店住宿代理及票务代理；会议服务；运输代理服务；航空货物仓储；劳务提供。其中，国际、国内航空客货运输业务是本公司的主营业务。二十多年来，公司始终把“确保安全，狠抓效益，力求正点，优质服务”放在首位。截至2017年底，拥有波音B737系列飞机113架，跨入大型航空公司行列。目前，公司以济南为总部基地，在青岛、烟台、厦门、重庆、北京、乌鲁木齐、贵阳等地设有分公司和飞行基地。经营国内、国际、地区航线共200多条，每周3700多个航班飞往全国80多个大中城市，并开通香港、台湾地区航线和韩国、日本、泰国、柬埔寨、印度等国际航线。（二）行业发展现状（二）行业发展现状 2017年，我国民航业继续保持了安全、稳定发展态势，全行业未发生运输飞行事故和空防事故，运输总周转量突破千亿吨公里，运输飞行突破千万小时。根据民航局公布的 中国民航2017年12月份主要生产指标统计 显示，全行业2017年完成运输总周转量1083.1亿吨公里，同比增长12.5%；旅客运输量55156.8万人，同比增长13.0%；货邮运输量705.8万吨，同比增长5.7%。数据来源：2016 年民航行业发展统计公报 航空运输业属于周期性行业，与宏观经济周期密切相关，同时具有明显的季节性、地域性特点。受到节假日和学生寒暑假的影响，我国航空客运的旺季一般出现在春运和7-8月期间。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化情况。山东航空股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 固定资产 报告期内无重大变化情况。无形资产 报告期内无重大变化情况。在建工程 报告期内无重大变化情况。货币资金 年末余额比年初减少 31.30%，主要原因系货币资金余额仅反映某时点的资金存量，其变动与资金的流入、流出的金额、时间点等综合相关 应收账款 年末余额比年初增加 70.68%，主要原因系本期应收湿租款尚未结算及应收票款增加 存货 年末余额比年初减少 30.62%，主要原因系本期处置 733 飞机航材消耗件 其他流动资产 年末余额比年初增加 211.31%，主要原因系本年第四季度增值税留抵金额同比增幅较大 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1 1、领先行业的安全管理能力、领先行业的安全管理能力 公司拥有领先行业的安全管理模式和安全管理水平，事故征候万时率 10 年滚动值排名全行业第一。优秀的安全管理能力使公司可以为旅客提供更为安全的旅程，有效降低公司的运营风险，塑造公司的安全品牌形象。同时，在民航业“安全第一”的监管形势下，良好的安全记录也为公司带来了率先应用行业新技术的契机，为行业的安全管控水平提升起到示范引领作用。2 2、卓越的资源配置和组织执行能力、卓越的资源配置和组织执行能力 公司运营全波音 737ng 型飞机共 113 架，平均机龄 4.9 年。单一的波音机型可提升公司在购机时的议价能力，还可使航材及机组、维修队伍经验技术共享，各种资源得以机动调整调配，最大限度提高效率。公司拥有突出的组织执行能力，飞机日利用率保持行业中型以上航空公司第一位，人机比为 87.6:1，远低于行业所需平均值。卓越的资源配置和组织执行能力使公司在成本管控方面保持行业领先水平。此外，公司通过不断创新与沉淀，围绕安全、效益、服务、运行形成了特色的管理模式。2017 年，公司获得第十七届全国质量奖，成为民航行业首次也是唯一获奖的航企，验证了公司的管理水平和执行效率。3 3、有激励、有竞争力的企业文化品牌有激励、有竞争力的企业文化品牌 公司在多年实践中形成了“和谐、平安、创新、厚道”的企业价值观和“厚道山航”的品牌文化。根植于齐鲁的儒家思想和山东人守诺言、讲诚信品质融入公司的血脉，得到公司员工的广泛认同，也与社会主流对厚道的认同和追求形成契合和共振。通过宣传“厚道”文化和品牌，公司可以更好地向旅客传递服务价值，取信于顾客，不断增强旅客对公司的认同感，为旅客创造更大价值。公司在民航局公布的航空公司旅客投诉率中，连续三年保持行业最低，连续三年获得全国民航服务最佳航空公司荣誉。报告期内，公司核心竞争力无重要变化。山东航空股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年,公司保持了稳中有进的健康发展态势，生产经营各项工作总体完成预定目标，并顺利实现累计安全飞行300万小时，获得民航安全飞行“三星奖”；完成年度效益目标，北京分公司成功设立，进军枢纽市场取得了重大突破；获得了“全国质量奖”。安全形势保持平稳。安全形势保持平稳。运输主业共保障安全飞行约40.16万小时、19.39万架次，同比分别增长13.8、14.0%。未发生公司原因运输航空事故征候及以上不安全事件。安全品质评价指数为10.54。共组织保障航班194935班，平均航班正点率为70.16%，同比降低9.92个百分点;顺利保障重要任务及专（含）以上航班45班，航班正点率87%。效益目标顺利完成。效益目标顺利完成。完成运输总周转量32.30亿吨公里，旅客运输量2347.4万人次，货邮运输量16.5万吨（均含湿租），同比分别增长21.1%、22.2%和6.1%；实现营业收入164.8亿元，利润总额6.5亿元；客座率为83.2%，同比提高5.3个百分点，货邮载运率为40.8%，同比降低0.2个百分点。服务质量稳中有升。服务质量稳中有升。CSS（旅客满意度调查）总体评分96.37分，同比提高0.04分；顾客有效投诉率为0.13件/万人次，同比下降0.03件/万人次；在民航局公布的主要航空公司中全年有效投诉率连续第四年保持最低。民航权威媒体服务排名列第4位，再获“民航服务最佳航空公司”奖。连续十年获得“中国500最具价值品牌”，品牌价值达到346.45亿元，比上年增长61.17亿元，排名提升至第100名。主要开展了以下工作：（一）持续开展安全治理整顿，安全基础更加巩固（一）持续开展安全治理整顿，安全基础更加巩固 一是践行安全发展理念，狠抓安全责任落实。认真贯彻落实习近平总书记对安全工作重要指示批示精神，妥善处理安全与发展、安全与效益、速度与规模、速度与质量的关系。二是安全体系更加完善，基层安全管控合力持续增强。三是深入推进“三基”建设，安全保障能力得到夯实。四是坚持对安全隐患零容忍，风险防控能力不断提升。强化预防管理，常态化开展安全检查，针对问题深抓作风养成、流程完善和组织优化，从源头上根治隐患。圆满完成了党的十九大、金砖国家峰会等重大活动的航空运输保障工作。公共安全、消防安全、内保安全、车辆安全等方面均保持了平稳的安全生产态势。（二）积极应对运行环境变化，航班生产秩序基本稳定（二）积极应对运行环境变化，航班生产秩序基本稳定 一是聚焦源头和过程管理，强化航班正常性管控力度。强化重要航班管控力度，着力提升首发航班正常率和放行精准度。二是发挥信息系统和新技术优势，提高运行管控效能。持续推进HUD（平视显示器）技术应用，全行业首次实现RVR（跑道视程）150米起飞。三是强化应急体系建设，处置能力得到提升。（三）全力开展旺季增收淡季减亏，实现总体效益目标（三）全力开展旺季增收淡季减亏，实现总体效益目标 一是做好资源争取和运力布局，航线网络结构得到优化。积极争取时刻资源，做强主基地；成功设立北京分公司，为增投北京市场创造了条件；优化机队结构，完成了2架CRJ-700的处置工作。二是改进收益管控，核心竞争力有所提升。加强收益管理信息化工具应用，实现了对整个销售过程的闭环管理。从市场客源、竞争对手等多角度实施航线分类管控，围绕劣势航线、亏损航线和低效航线加大统筹优化力度；通过系列增收措施，实现座公里收入0.3852元，同比增长0.0183元，扭转了座收水平连年下滑的不利局面。三是提高资源配置水平，生产组织高效有序。在满足局方要求前提下，科学压缩航路、过站时间，加强机组资源的统筹管理和维修计划的精细化管理，飞机可用率、航班执行率、机组出勤率得到提高。四是加强成本管控，节支效果良好。科学制定成本管控措施，建立定期调度工作机制。监控大项生产保障成本，积极推进节能减排，大力压缩行政费用。五是坚持开放共享发展，实现较好协同合作收益。发挥国航系协同优势，在市场营销、安全运行、机务维修、服务管理、IT支持、战略协同、资源共享等方面的协同不断深入。(四四)持续加强服务管控持续加强服务管控,服务品牌建设初见成效服务品牌建设初见成效 一是强化系统设计，注重过程管理。提炼沉淀“厚道山航服务质量管理模式”，推出“服务评价指数”。二是开展服务规范山东航空股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 与提升专项行动，重点环节持续改进。三是做好品牌建设与传播，“厚道山航”内涵更加丰富。制定和实施空中和地面厚道文化体现方案，创办“空中孔子学堂”，开展系列特色服务活动。利用媒体推介会、行业服务峰会等渠道广泛传播厚道品牌建设，“厚道山航”品牌影响力不断提升。经营数据摘要：指标 2017年 2016年 变动幅度 运输总周转量（万吨公里）322965.1 266710.4 21.1%旅客运输量（万人）2347.4 1920.5 22.2%货邮运输量（万吨）16.5 15.6 6.1%生产飞行公里（百万公里）241.1 212.6 13.4%生产飞行小时（万小时）40.2 35.3 13.8%架次（万次）19.4 17.0 14.0%客座率 83.2 77.9 上升5.3个百分点 货邮载运率 40.76 40.94 下降0.2个百分点 报告期内，公司共引进B737-800型飞机15架、退出B737-800型飞机2架。截至2017年12月31日，公司共运营飞机113架，机队分布情况如下表所示。机型 架数 平均机龄（年）737-700 3 4.9年 737-800 108 CRJ-700 2 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 16,484,713,152.23 100%13,742,365,545.56 100%19.96%分行业 航空运输服务 15,987,913,698.16 97.00%13,301,825,036.11 96.80%20.19%物流货运服务 24,772,217.54 0.15%33,858,517.79 0.25%-26.84%山东航空股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 酒店餐饮服务 31,830,886.10 0.19%41,650,983.82 0.30%-23.58%培训服务 13,786,734.97 0.08%19,674,789.18 0.14%-29.93%食品加工服务 2,134,598.96 0.01%其他 424,275,016.50 2.57%345,356,218.66 2.51%22.85%分地区 国内 15,029,614,864.79 91.17%12,487,817,925.39 90.88%20.35%国际 1,253,989,365.56 7.61%1,067,006,400.00 7.76%17.52%地区 201,108,921.88 1.22%187,541,220.17 1.36%7.23%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 航空运输服务 15,987,913,698.16 14,693,702,562.53 8.09%20.19%24.40%下降 3.12 个百分点 分地区 国内 15,029,614,864.79 13,168,277,085.76 12.38%20.35%25.09%下降 3.32 个百分点（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 航空运输服务 航空油料消耗 3,975,968,790.25 27.06%2,762,047,363.06 23.38%43.95%机场起降服务费 2,209,904,860.68 15.04%1,733,798,086.35 14.68%27.46%职工薪酬 2,015,771,158.20 13.72%1,688,090,330.49 14.29%19.41%飞机及发动机折783,208,543.20 5.33%739,645,989.16 6.26%5.89%山东航空股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 旧 其他 5,708,849,210.20 38.85%4,887,612,747.24 41.39%16.80%合计 14,693,702,562.53 100.00%11,811,194,516.30 100.00%24.40%物流货运服务 职工薪酬 18,594,324.87 95.87%15,621,276.22 76.30%19.03%其他 800,788.09 4.13%4,853,089.61 23.70%-83.50%合计 19,395,112.96 100.00%20,474,365.83 100.00%-5.27%酒店餐饮服务 原材料 17,287,940.59 67.40%26,422,465.79 73.68%-34.57%职工薪酬 5,386,645.55 21.00%723,305.79 2.02%644.73%其他 2,975,416.55 11.60%8,711,903.05 24.30%-65.85%合计 25,650,002.69 100.00%35,857,674.63 100.00%-28.47%培训服务 折旧 4,849,480.27 21.41%4,849,479.99 22.36%0.00%其他 17,804,974.27 78.59%16,837,587.39 77.64%5.75%合计 22,654,454.54 100.00%21,687,067.38 100.00%4.46%食品加工服务 机供餐 4,954,308.54 36.49%职工薪酬 1,730,200.73 12.74%其他 6,893,404.16 50.77%合计 13,577,913.43 100.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 山东金平航空食品有限公司，为公司的全资子公司，主要业务是空中配餐、餐饮服务。该公司于2017年10月9日开始纳入公司合并报表的范围。山东航空青岛食品有限公司，为公司的全资子公司，主要业务是航空食品生产加工、配送服务。该公司于2017年10月9日开始纳入公司合并报表的范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）272,623,041.04 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 1.37%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.76%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 山东航空股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 1 单位 1 151,623,883.00 0.76%2 单位 2 37,120,000.00 0.19%3 单位 3 36,114,158.04 0.18%4 单位 4 28,290,000.00 0.14%5 单位 5 19,475,000.00 0.10%合计-272,623,041.04 1.37%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,799,696,333.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.63%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 单位 1 1,292,778,054.68 13.23%2 单位 2 607,478,190.03 6.22%3 单位 3 389,635,334.50 3.99%4 单位 4 265,182,993.78 2.71%5 单位 5 244,621,760.06 2.48%合计-2,799,696,333.05 28.63%3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 781,723,562.39 674,961,176.53 15.82%管理费用 395,391,062.69 333,943,862.70 18.40%财务费用-1,229,260.20 261,876,586.15-100.47%主要原因系本期人民币对美元汇率升值引起汇兑收益，上年同期为汇兑损失 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 山东航空股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 18,057,430,646.97 15,542,904,192.31 16.18%经营活动现金流出小计 16,203,012,524.74 13,115,848,203.89 23.54%经营活动产生的现金流量净额 1,854,418,122.23 2,427,055,988.42-23.59%投资活动现金流入小计 26,154,140.13 24,837,956.42 5.30%投资活动现金流出小计 2,287,592,904.56 2,171,501,481.76 5.35%投资活动产生的现金流量净额-2,261,438,764.43-2,146,663,525.34-5.35%筹资活动现金流入小计 1,857,203,989.51 1,517,674,080.70 22.37%筹资活动现金流出小计 1,669,973,071.08 2,463,873,917.37-32.22%筹资活动产生的现金流量净额 187,230,918.43-946,199,836.67-119.79%现金及现金等价物净增加额-247,670,766.35-624,143,943.95-60.32%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 项目 2017 年 1-12 月 2016 年 1-12 月 增减变化 增减变动原因 收到的税费返还 20,098,154.49 100.00%主要原因系本期收到增值税出口退税款 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,413,604.19 1,819,289.52 87.63%主要原因系本期处置非流动资产收入较上年同期增加 取得借款收到的现金 400,000,000.00 296,000,000.00 35.14%主要原因系本期筹资活动取得的借款增加 偿还债务支付的现金 1,279,307,411.71 2,074,680,400.72 -38.34%主要原因系本期偿还借款本金减少 汇率变动对现金及现金等价物的影响-27,881,042.58 41,663,429.64 -166.92%主要原因系人民币对外币汇率变动 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比金额 占总资产比山东航空股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 例 例 货币资金 543,584,920.30 4.07%791,255,686.65 6.21%下降 2.14个百分点 主要原因系货币资金余额仅反映某时点的资金存量，其变动与资金的流入、流出的金额、时间点等综合相关 应收账款 550,905,199.28 4.13%322,774,169.85 2.53%上升 1.59个百分点 主要原因系本期应收湿租款尚未结算及应收票款增加 存货 83,924,185.64 0.63%120,965,243.56 0.95%下降 0.32个百分点 主要原因系本期处置733 飞机航材消耗件 固定资产 6,904,643,268.14 51.71%7,093,233,151.79 55.67%下降 3.96个百分点 在建工程 2,737,166,681.62 20.50%2,250,500,462.35 17.66%上升 2.84个百分点 长期借款 1,217,610,831.16 9.12%1,799,601,767.54 14.12%下降 5.00个百分点 主要原因系本期偿还部分长期借款本金 其他流动资产 185,809,122.83 1.39%59,685,735.09 0.47%上升 0.92个百分点 主要原因系本年第四季度增值税留抵金额同比增幅较大 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 3,607,390.15 0.03%1,155,815.80 0.01%上升 0.02个百分点 主要原因系本期持有利率掉期合约公允价值变动 应付利息 1,324,391.18 0.01%2,430,456.90 0.02%下降 0.01个百分点 主要原因系本期偿还部分长期借款本金相应的利息费用减少 应付股利 602,306.96 0.00%11,940.00 0.00%上升0.004 个百分点 主要原因系本期收购子公司期末留存的尚未支付的股利 一年内到期的非流动负债 622,127,224.77 4.66%987,644,012.02 7.75%下降 3.09个百分点 主要原因系一年内到期的长期借款减少 递延收益 111,638,302.81 0.84%58,439,521.16 0.46%上升 0.38个百分点 主要原因系本期售后回租飞机形成经营租赁未实现损益期末余额增加 递延所得税负债 63,560,578.27 0.48%45,880,020.58 0.36%上升 0.12个百分点 主要原因系期末可供出售金融资产公允价值上升相应确认递延所得税负债增加 其他综合收益 178,494,839.48 1.34%131,880,061.76 1.04%上升 0.30个百分点 主要原因系期末可供出售金融资产公允价值上升相应确认其他综合收益增加 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 山东航空股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 190,210,082.34 65,505,917.06 249,025,999.40 255,715,999.40 金融资产小计 190,210,082.34 65,505,917.06 249,025,999.40 255,715,999.40 上述合计 190,210,082.34 65,505,917.06 249,025,999.40 255,715,999.40 金融负债 1,155,815.80 2,451,574.35 3,607,390.15 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 38,100,600.00 0.00 0.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。山东航空股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东金平航空食品有限公司 子公司 空中配餐、餐饮服务 5,094,545.00 35,895,965.12 22,065,792.08 12,920,690.75 3,774,193.24 2,820,876.05 山东航空青岛食品有限公司 子公司 纪念品加工；航空食品生产加工,配送服务 3,380,000.00 23,280,211.09 17,348,793.29 10,051,641.68 1,700,690.23 1