002908_2017_德生科技_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

广东德生科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 广东德生科技股份有限公司广东德生科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 广东德生科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人虢晓彬、主管会计工作负责人常羽及会计机构负责人公司负责人虢晓彬、主管会计工作负责人常羽及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)常羽声明：保证年度报告中财务报告的真实、常羽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，本公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告公司已在本报中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第四节第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”的的“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“4、可能面临的、可能面临的风险风险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 133,340,000 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。广东德生科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 优先股相关情况.43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节 公司治理.58 第十节 公司债券相关情况.64 第十一节 财务报告.65 第十二节 备查文件目录.162 广东德生科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、德生科技 指 广东德生科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 虢晓彬 德生金卡 指 广州德生金卡有限公司，系德生科技子公司 德生智盟 指 广州德生智盟贸易有限公司，系德生科技子公司 德生科鸿 指 广州德生科鸿科技有限公司，系德生科技子公司 公司章程 指 广东德生科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 苏州松禾 指 苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）洪昌投资 指 广东洪昌投资企业（有限合伙）前海西域 指 深圳前海西域投资管理有限公司 西域至尚 指 萍乡西域至尚投资管理中心（有限合伙）致仁合伙 指 广州致仁企业管理合伙企业（有限合伙）伟汇合伙 指 广州伟汇企业管理合伙企业（有限合伙）股东大会 指 广东德生科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东德生科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东德生科技股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构、主承销商 指 中航证券有限公司 人社部、人社部门 指 中华人民共和国人力资源和社会保障部 A 股 指 人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期（本报告期）指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 报告期末（本报告期末）指 2017 年 12 月 31 日 广东德生科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 德生科技 股票代码 002908 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东德生科技股份有限公司 公司的中文简称 德生科技 公司的外文名称（如有）GUANGDONG TECSUN SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 虢晓彬 注册地址 广东省广州市天河区软件路 15 号第二层 201 室、三、四层 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广东省广州市天河区软件路 15 号第二层 201 室、三、四层 办公地址的邮政编码 510663 公司网址 http:/www.e- stocke- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈曲 蒋琢君 联系地址 广东省广州市天河区软件路 15 号第二层201 室、三、四层 广东省广州市天河区软件路 15 号第二层201 室、三、四层 电话 020-29118777 020-29118777 传真 020-29118600 020-29118600 电子信箱 stocke- stocke- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 广东德生科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 70768535-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路 1 号广州国际贸易中心 39 楼 签字会计师姓名 陈锦棋、文娜杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中航证券有限公司 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 杨德林、魏奕 2017 年 10 月 20 日-2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）426,821,755.43 343,032,513.82 24.43%435,206,757.05 归属于上市公司股东的净利润（元）57,520,627.53 48,733,107.12 18.03%91,160,379.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）54,836,749.44 43,985,314.64 24.67%87,684,311.02 经营活动产生的现金流量净额（元）52,928,151.26-29,763,337.20 277.83%92,761,759.66 基本每股收益（元/股）0.5449 0.4873 11.82%0.9116 稀释每股收益（元/股）0.5449 0.4873 11.82%0.9116 加权平均净资产收益率 13.80%14.16%-0.36%32.81%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 广东德生科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 总资产（元）777,309,422.59 510,859,764.69 52.16%534,547,279.18 归属于上市公司股东的净资产（元）623,868,806.96 352,485,696.41 76.99%319,752,589.29 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 68,969,793.51 87,268,873.36 102,169,410.75 168,413,677.81 归属于上市公司股东的净利润 5,609,542.94 16,956,775.41 15,344,992.66 19,609,316.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,141,694.73 15,468,943.47 15,257,825.90 18,968,285.34 经营活动产生的现金流量净额-42,220,152.88 1,009,477.30-3,234,618.23 97,373,445.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-260,582.73-344,224.37-34,852.95 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,553,384.42 5,624,441.61 900,000.00 广东德生科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-163,147.46 294,697.20 3,171,361.34 减：所得税影响额 445,776.14 827,121.96 560,001.27 少数股东权益影响额（税后）0.00 0.00 438.17 合计 2,683,878.09 4,747,792.48 3,476,068.95-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东德生科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要业务情况、公司主要业务情况 公司是一家专业从事社保卡的生产、销售及信息服务一体化的综合解决方案服务商，秉承“搭建电子政务与百姓生活的桥梁”的理念，致力于打造便利的社保卡应用及服务生态圈。公司主营业务面向“人力资源和社会保障”民生信息领域，以社保卡为依托，通过智能终端设备、应用平台等软硬件产品相结合，逐步创建“线上线下一体化”的综合运营服务模式。2、公司主要产品及用途、公司主要产品及用途 公司主要产品包括：社保卡、社保服务终端、社保信息化服务解决方案、身份证服务终端及解决方案等。社保卡：主要应用于人力资源和社会保障领域，用于政府社会管理和公共服务的智能卡。目前，我国的社保卡以金融社保卡为主，卡片同时具备了社保卡与银行卡的功能。社保服务终端：公司自主研发的服务终端，包括IC卡读写器、多功能读卡器、公众服务自助终端、德生宝便民服务终端等，目前已广泛部署于社保机构、药店、银行、社区、农村等地，能提供社保查询、社保缴费、待遇领取、生活服务缴费、医疗门诊预约等服务，很大程度实现了参保群众近距离办理社保业务。社保信息化服务解决方案：公司的社保信息化服务解决方案是利用自主研发的软件技术和硬件设备，面向社保主管部门、社保卡用户及第三方机构等提供各种技术服务，并以服务终端为介质，通过系统平台开发，搭建社会保障卡用卡环境建设，基于卡应用分析实现精准服务。身份证服务终端及解决方案：报告期内，公司继续占领身份证阅读器、访客系统主机及“访客易”系列软件的市场，并推出“访客易+”的运营模式，搭建一整套的智能社区方案，做到从单一的产品销售到整体出入口智能解决方案的提供，帮客户实现整体出入口环境的智能化。3、行业地位、行业地位 公司通过多年的发展与积累，已成为销售规模最大的社保卡制造商之一，2017年，社保卡供应量占全国市场份额约24%，并且公司通过竞标，成功入围了四川省第三代社保卡生产厂商，成为全国最早一批具备第三代社保卡生产能力的厂家之一。公司是最早进入社保卡信息化服务领域的供应商，首推社保卡发行服务和省级发卡中心，按照“试点先行、规模复制、辐射全国”的目标思路，服务范围覆盖到全国10多个省份，成功解决了困扰社保行业多年的发卡速度及管理的难题。凭借完整的技术实现能力，公司开发了“即时发卡服务”的全渠道业务模式，提供近距离快速办卡服务，推动人社部“人手一卡”的目标落实。公司积极推进社保卡应用服务，大力铺设服务终端设备，特别是面向广大的农村，创新式的满足各项基于社保卡的民生需求,不断拓宽精准扶贫的有效路径，推进基层公共服务的落地。通过这种“平台+终端”的一体化解决方案的实施，公司已经在全国70多个城市建设了逾万个社保应用服务网点，全方位打造“社会保障卡用卡环境建设服务”项目，为老百姓提供更广泛、快捷、智能的服务。由此，公司实现了社保卡市场占有份额的提升，充分发挥了以“社保卡+信息化服务”为一体的综合解决方案的能力，逐步发展成为能持续运营的社保卡应用服务商。广东德生科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 4.公司所处的行业情况公司所处的行业情况 报告期内，“人力资源和社会保障”民生信息领域在国家政策的支持下发展迅速，国家在完善“社会保险体系”、加强和创新“社会治理”等方面持续加大政策支持和资金投入。党的十九大报告明确提出“加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。人社部提出“推进“互联网政务服务”，2020年之前，实现“互联网人社”多元化、规模化发展”。2017年，随着第三代社保卡在部分地区的试点发行，在互联网+、大数据、云计算等新技术的推动下，公司所处行业的市场空间将保持高速发展的态势。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 截止报告期末，股权资产无重大变化 固定资产 截止报告期末，固定资产无重大变化 无形资产 截止报告期末，无形资产无重大变化 在建工程 截止报告期末，在建工程无重大变化 货币资金 截止报告期末，货币资金 43,131.14 万元，同比去年增加 117.79%，主要系收到募集资金及客户回款增加所致 应收账款 截止报告期末，应收账款 22,559.97 万元，同比去年增加 30.34%，主要系报告期销售收入增加所致 其他流动资产 截止报告期末，其他流动资产 104.88 万元，同比去年增加 3,139.00%，主要系增值税进项税额留抵增加所致 长期待摊费用 截止报告期末，长期待摊费用 135.58 万元，同比去年下降 46.12%，主要系办公室装修摊销所致 其他非流动资产 截止报告期末，其他非流动资产 0 元，同比去年下降 100%，主要系 IPO 费用结转所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产品及服务覆盖齐全的优势 公司长期致力于以人力资源和社会保障为核心的民生信息领域，业务涵盖范围广，可制造包括金融社保卡、城市卡、交通卡等各类智能卡，以及自动发卡机、IC卡读写器、社保服务终端等自主研发产品和设广东德生科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 备。作为综合解决方案服务商，公司运用自己的技术与项目运营优势，按客户需求定制各种服务，包括信息化服务、软件开发、系统设计、运维服务和系统集成，为政府部门、第三方机构、持卡用户提供全方位的服务。2、科技创新能力的优势 公司在人力资源和社会保障的民生领域深耕多年，一直将创新作为公司战略发展的核心要素，已取得30多项社保卡技术方面的国家专利，并被认定为“广东省金融社保卡应用工程技术研究中心”、“广州市企业研究开发机构”，在行业研究和业务模式上都有创新性的突破。公司与重点高校开展大数据、人工智能等与行业发展有关的合作研究，不断寻求新的技术服务模式，在行业保持持续的创新能力。3、专业化、本地化的服务优势 公司业务已覆盖10多个省份，逐步形成以城市为单位的持续运营服务体系，每个体系都配备有专门的项目团队。凭借多年丰富的行业经验，项目团队为客户提供专业、及时的定制化服务，使公司的产品和服务更好地满足当地市场需求，客户满意度不断提升。4、以需求为导向的销售模式优势 公司在行业内积累了丰富的经验及稳定的客户资源，逐步建立起顾问型的销售服务模式，从传统的被动订单型模式逐步发展成为主动引导型模式，不断启发客户的需求，提供个性化的服务解决方案，并做到持续、高效的服务。5、专业、稳定的管理团队优势 近年来，公司管理团队持续优化，关键管理人员均具备行业专业背景和多年的从业经验，对行业的发展有较深的认识与理解，在战略、运营、资金、人力资源、风险控制等企业发展的各个方面，逐步形成了核心团队及骨干力量，以及相应的公司管理制度，管理团队能够根据市场的需求及公司的发展方向，制定符合公司发展的战略及经营计划，为公司保持竞争优势和可持续发展提供了根本保证。广东德生科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司继续深入服务于人力资源和社会保障领域，助力人社部门实现全国社保卡应用的普及，紧密结合“互联网+人社”的发展方向，建设和完善社保卡应用服务体系。同时，公司不断加大对新业务、新产品的研发投入，完善公司的项目管理和内部控制，持续提升经营管理能力，实现了业绩的稳定增长。2017年公司实现营业收入42,682.18万元，同比增长24.43%，主要是社保卡、社保服务终端销售收入的增长；实现利润总额6,681.27万元，同比增长19.79%；实现净利润5,750.96万元，同比增长18.04%；实现归属于母公司的净利润5,752.06万元，同比增长18.03%。公司主营业务保持稳定增长。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 426,821,755.43 100%343,032,513.82 100%24.43%分行业 软件和信息技术服务业 426,821,755.43 100.00%343,032,513.82 100.00%24.43%分产品 社保卡 195,363,228.01 45.77%125,019,856.50 36.45%56.27%社保服务终端 44,769,195.51 10.49%27,150,808.71 7.91%64.89%社保信息化服务 124,067,116.34 29.07%132,411,414.96 38.60%-6.30%身份证服务终端产品及软件 44,652,934.64 10.46%43,803,071.29 12.77%1.94%其他 17,140,356.43 4.02%13,654,955.23 3.98%25.52%其他业务收入 828,924.50 0.19%992,407.13 0.29%-16.47%分地区 广东德生科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 华东地区 144,431,549.27 33.84%101,908,925.71 29.71%41.73%华南地区 40,786,561.61 9.56%49,765,771.99 14.51%-18.04%华中地区 42,565,957.13 9.97%30,270,084.04 8.82%40.62%华北地区 62,801,831.79 14.71%35,733,932.43 10.42%75.75%西南地区 40,698,855.11 9.54%48,186,119.78 14.05%-15.54%东北地区 49,374,184.20 11.57%27,360,606.28 7.98%80.46%西北地区 46,162,816.32 10.82%49,807,073.59 14.52%-7.32%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 软件和信息技术服务业 426,821,755.43 235,688,877.67 44.78%24.43%27.69%-1.41%分产品 社保卡 195,363,228.01 108,096,101.57 44.67%56.27%52.31%1.44%社保服务终端 44,769,195.51 30,275,227.70 32.37%64.89%74.68%-3.79%社保信息化服务 124,067,116.34 58,103,720.23 53.17%-6.30%4.09%-4.68%身份证服务终端产品及软件 44,652,934.64 29,823,659.83 33.21%1.94%-3.11%3.48%其他 17,140,356.43 9,390,168.34 45.22%25.52%-2.85%16.00%分地区 华东地区 144,431,549.27 85,340,865.99 40.91%41.73%50.40%-3.41%华南地区 40,786,561.61 13,477,864.95 66.96%-18.04%-46.50%17.58%华中地区 42,565,957.13 22,192,598.67 47.86%40.62%45.69%-1.82%华北地区 62,801,831.79 36,464,728.07 41.94%75.75%85.18%-2.96%西南地区 40,698,855.11 27,315,843.76 32.88%-15.54%-1.52%-9.55%东北地区 49,374,184.20 29,217,496.62 40.82%80.46%68.61%4.16%西北地区 46,162,816.32 21,679,479.61 53.04%-7.32%-4.30%-1.48%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 广东德生科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 软件和信息技术服务业 销售量 元 426,821,755.43 343,032,513.82 24.43%库存量 元 80,821,176.53 93,060,096.54-13.15%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件和信息技术服务业 直接材料 147,665,513.18 62.65%106,252,649.19 57.57%38.98%软件和信息技术服务业 人工及其他成本 88,023,364.49 37.35%78,324,514.23 42.43%12.38%软件和信息技术服务业 合计 235,688,877.67 100.00%184,577,163.43 100.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）134,618,914.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.54%广东德生科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 46,685,541.80 10.94%2 客户二 23,569,516.95 5.52%3 客户三 22,742,624.64 5.33%4 客户四 22,443,419.27 5.26%5 客户五 19,177,812.31 4.49%合计-134,618,914.97 31.54%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）86,890,293.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.78%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 60,317,095.16 32.47%2 供应商二 8,147,761.37 4.39%3 供应商三 6,424,418.20 3.46%4 供应商四 6,105,880.36 3.29%5 供应商五 5,895,138.56 3.17%合计-86,890,293.65 46.78%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 45,271,884.45 35,600,060.00 27.17%管理费用 76,632,821.97 68,160,198.04 12.43%财务费用-1,159,433.27-488,466.66-137.36%主要系利息收入及融资费用同时增加所致。广东德生科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本报告期内，公司不断完善产品研发管理体系，在持续满足客户需求中提升研发技术水平，扩大在社保卡应用领域的市场占有率。以金融社保卡服务终端和应用平台的建设为重点，通过德生人社一体化服务平台V2.0、德生社会保障卡即时服务平台、德生农村电商服务平台V2.0等项目的研发，拓宽金融社保卡的应用范围，使公司在社保卡应用领域的核心竞争力得到有效提升。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）394 453-13.02%研发人员数量占比 47.24%58.38%-11.14%研发投入金额（元）47,903,693.09 39,586,452.61 21.01%研发投入占营业收入比例 11.22%11.54%-0.32%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 434,586,488.16 365,993,930.81 18.74%经营活动现金流出小计 381,658,336.90 395,757,268.01-3.56%经营活动产生的现金流量净额 52,928,151.26-29,763,337.20 277.83%投资活动现金流入小计 45,075.00 10,400.00 333.41%投资活动现金流出小计 1,508,910.88 6,559,454.90-77.00%投资活动产生的现金流量净额-1,463,835.88-6,549,054.90 77.65%筹资活动现金流入小计 262,717,200.00 30,000,000.00 775.72%筹资活动现金流出小计 79,479,594.14 23,139,954.13 243.47%广东德生科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 筹资活动产生的现金流量净额 183,237,605.86 6,860,045.87 2,571.08%现金及现金等价物净增加额 234,701,921.24-29,452,346.23 896.89%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、本报告期经营活动产生现金流量净额同比增长277.83%，系销售回款增加及经营活动支出减少的共同作用所致；2、本报告期投资活动产生现金流量净额同比下降77.00%，系2016年固定资产投入较大，本期投入较小所致；3、本报告期筹资活动产生现金流量净额同比增长2571.08%，系收到募集资金款及归还银行借款共同作用所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 9,189,787.54 13.75%应收账款和存货计提了减值准备 否 营业外收入 3,315.31 0.00%否 营业外支出 452,856.10 0.68%主要系处置固定资产 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 431,311,433.15 55.49%198,041,827.95 38.77%16.72%收到募集资金及销售回款较好 应收账款 225,599,685.80 29.02%173,088,630.55 33.88%-4.86%存货 80,821,176.53 10.40%93,060,096.54 18.22%-7.82%固定资产 19,993,768.59 2.57%25,002,128.44 4.89%-2.32%短期借款 0.00 0.00%30,000,000.00 5.87%-5.87%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 广东德生科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截至2017年12月31日止，使用权受限的货币资金为3,336,240.00元，均为履约保证金。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2017 年 公开发行股票 21,386.25 0 0 0 0 0.00%21,386.25 将继续用于募投项目，目前存在募集资金专户中 0 合计-21,386.25 0 0 0 0 0.00%21,386.25-0 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 广东德生科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 经中国证券监督管理委员会关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20171728号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）3,334 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 7.58 元，募集资金合计 252,717,200.00 元。根据公司与主承销商、上市保荐人中航证券有限公司签订的承销暨保荐协议，公司应支付中航证券有限公司承销保荐费 28,301,886.79 元及对应增值税 1,698,113.21 元（其中前期已经支付1,886,792.45 元及对应增值税 113,207.55 元），公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额 224,717,200.00元，已于 2017 年 10 月 16 日分别存入公司在招商银行股份有限公司广州高新支行 020900090210202 银行账号110,538,300.00 元；在平安银行股份有限公司广州分行营业部 15010888888887 银行账号 82,215,800.00 元；在兴业银行股份有限公司广州东风支行（原名称：兴业银行股份有限公司广州越秀支行）391120100100192755 银行账号 31,963,100.00元，其中承销保荐费对应增值税 1,584,905.66 元由公司自有资金账户补足，另扣除律师费用、审计及验资费用、已支付的承销费用、信息披露费用以及发行手续费用合计 12,439,622.64 元后，实际募集资金净额为人民币 213,862,483.02 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 10 月 16 日对以上募集资金进行了审验，并出具了 XYZH/2017GZA10663号验资报告。（二）募集资金本年度使用金额及年末余额 2017 年度，公司募集资金使用总额 0.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金账户余额为 224,864,738.46元（其中募集资金利息收入减除手续费的净额为 147,538.46 元，尚未置换的自有资金支付的发行费用 10,854,716.98 元）。二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”