002318_2017_久立特材_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

浙江久立特材科技股份有限公司浙江久立特材科技股份有限公司 Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co.,Ltd.（浙江省湖州市双林镇镇西）2012017 7 年度报告年度报告 二一八年四月二一八年四月 浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李郑周、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人陆海琴公司负责人李郑周、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人陆海琴(会计主管人员会计主管人员)声明：保证年度报告中财务声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 841,505,932 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.163 浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 久立特材/公司/本公司 指 浙江久立特材科技股份有限公司 久立集团/控股股东 指 久立集团股份有限公司 久立挤压 指 湖州久立挤压特殊钢有限公司 久立穿孔 指 湖州久立穿孔有限公司 久立焊接 指 湖州久立不锈钢焊接管有限公司 久立钢构 指 浙江久立钢构工程有限公司 久立材料 指 湖州久立不锈钢材料有限公司 久立实业 指 湖州久立实业投资有限公司 久立上海 指 久立特材科技（上海）有限公司 久立美国 指 久立美国公司 久立泰祜 指 浙江久立泰祜涂层技术有限公司 天管久立 指 浙江天管久立特材有限公司 合金公司 指 湖州久立永兴特种合金材料有限公司 久立物业 指 湖州久立物业管理有限公司 嘉翔精密 指 浙江嘉翔精密机械技术有限公司 安点科技 指 北京安点科技有限责任公司 久立投资 指 浙江久立投资管理有限公司 华特钢管 指 湖州华特不锈钢管制造有限公司 久立天信 指 浙江湖州久立天信投资合伙企业（有限合伙）公司章程 指 浙江久立特材科技股份有限公司章程 LNG 指 气田生产的天然气经过除液、除酸、干燥、分馏处理后，经低温高压使天然气由气态转变成液态，形成的液化天然气。规范运作指引 指 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 一、公司经营业绩波动的风险一、公司经营业绩波动的风险 公司主营业务为工业用不锈钢管及特种合金管材、管件的研发、生产和销售，产品主要应用于石油、天然气、电力设备制造、化工、航空航天等事关国家能源安全和先进装备制造水平的国内外大中型建设项目。公司的下游行业主要为事关国家能源安全和经济命脉的重要基础产业，因此，公司的经营业绩不可避免地将受国内外宏观经济形势的系统性影响，同时与国家保障能源安全、调整能源结构及振兴装备制造业及其投资强度等一系列产业政策密切相关。未来，国内外经济形势将不断变化，如果公司不能适应宏观经济形势和政策的变化，公司经营业绩将面临持续波动的风险，有可能对证券持有人的利益造成一定不利影响。二、原材料价格波动及供应的风险二、原材料价格波动及供应的风险 公司不锈钢产品的主要原材料为不锈钢圆钢、不锈钢卷板和不锈钢平板，材料主要钢号为 304、304L和 316L 等。在公司的生产经营中，不锈钢原材料成本占公司产品成本的 80%左右。其中，镍价走势为不锈钢和特种合金价格走势的风向标，特别是生产耐高腐蚀、耐高（低）温、耐高压等高性能、高品质的不锈钢管和特种合金管材，需要含镍量较高的原材料。鉴于公司主要生产“长、特、优、高、精、尖”的高端不锈钢管和特种合金管材产品，因此镍价的走势对公司生产经营的影响尤为重要。报告期内，不锈钢和特种合金原材料价格的波动已对本公司的生产经营带来较大影响。未来若原材料价格持续上涨，原材料采购将占用公司更多的流动资金，从而加大公司资金周转的压力；若原材料价格持续下滑，将增大公司原材料库存管理的难度，并引致存货跌价损失。另外，主要原材料价格的波动还会造成公司产品毛利率指标一定程度的波动。此外，公司对相应的高端不锈钢管和特种合金材料的及时足额供应及质量的稳定性要求也较高。目前，公司高端原材料除部分向国外采购外，大部分均来自宝钢、太钢、抚顺特钢等国内大中型钢企。浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 久立特材 股票代码 002318 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江久立特材科技股份有限公司 公司的中文简称 久立特材 公司的外文名称（如有）Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）JIULI Hi-tech 公司的法定代表人 李郑周 注册地址 浙江省湖州市镇西 注册地址的邮政编码 313012 办公地址 浙江省湖州市中兴大道 1899 号 办公地址的邮政编码 313028 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 寿昊添 联系地址 浙江省湖州市中兴大道 1899 号 电话 0572-2539125；0572-2539041 传真 0572-2539799 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91330000758062811X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 王越豪、赵静娴 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 包世涛、王颖 2017.12.1 至 2018.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问：不适用。六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据；追溯调整或重述原因：会计政策变更。项 目 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,833,002,974.92 2,698,103,712.34 5.00%2,721,324,820.48 归属于上市公司股东的净利润（元）133,824,225.66 167,766,686.78-20.23%122,799,128.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）111,753,893.60 148,207,011.50-24.60%106,887,321.85 经营活动产生的现金流量净额（元）-122,243,319.88 306,546,644.79-139.88%343,997,257.93 基本每股收益（元/股）0.16 0.20-20.00%0.15 稀释每股收益（元/股）0.16 0.20-20.00%0.15 加权平均净资产收益率 5.02%6.62%下降 1.60 个百分点 5.07%项 目 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）4,950,982,443.95 3,877,254,166.46 27.69%3,646,024,605.50 归属于上市公司股东的净资产（元）2,897,433,936.77 2,614,122,786.70 10.84%2,461,177,076.34 会计政策变更的原因：本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 20,145.90 元、营业外支出 80,807.59 元，调增资产处置收益-60,661.69 元。浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 上述会计政策变更不影响本表主要会计数据和财务指标的变动。截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）841,505,932.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.16 是否存在公司债：是 公司是否存在最近两年连续亏损的情形：否 七、境内外会计七、境内外会计准则下会计数据差异准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明：不适用、境内外会计准则下会计数据差异原因说明：不适用。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 653,564,681.83 720,823,347.86 621,620,770.24 836,994,174.99 归属于上市公司股东的净利润 24,308,807.48 42,411,509.21 41,294,285.02 25,809,623.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,878,147.19 38,384,935.37 30,548,664.67 20,942,146.37 经营活动产生的现金流量净额-150,974,398.09 105,729,722.99-32,973,990.84-44,024,653.94 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在差异。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,646,242.21-168,673.26-914,962.87 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 6,579,590.90 8,496,719.10 4,063,814.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,669,601.84 17,822,376.27 16,416,425.37 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,515,583.82-728,287.72-281,598.47 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-87,131.15-2,808,909.44-359,515.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,580,950.69 1,834,163.44 2,360,626.77 少数股东权益影响额（税后）348,952.81 1,219,386.23 651,729.07 合计 22,070,332.06 19,559,675.28 15,911,806.79-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，说明原因如下：项目 涉及金额（元）原因 民政福利企业增值税先征后返 3,419,600.00 因子公司久立穿孔系经浙江省民政厅认定的社会民政福利企业，其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 报告期内，公司的主要业务是工业用不锈钢管及特种合金的管材、管件的研发、生产、销售。其中，公司主要产品为工业用不锈钢及特种合金的无缝管、焊接管以及管件。多年来，公司始终致力于为油气（包括LNG）开采、储运、加工以及核电、超超临界火电等能源装备行业提供高性能、耐蚀、耐压、耐温的材料。至今已有多项产品实现替代进口，填补国内空白。公司已经连续多年在国内同行中处于领先地位，主导和推动了国内工业用不锈钢管行业的发展。公司从事的主要业务可以根据产品的生产工艺流程或者产品在下游应用领域进行简单的区分。第一种，以生产工艺流程区分，公司的主导产品大类主要分无缝管、焊接管两大类。无缝管产品利用具有世界先进水平的热挤压工序或者穿孔工序进行开坯，接着进行后续的冷轧或冷拔工艺；而焊接管产品则利用FFX成型、JCO成型等先进工艺进行生产。第二种，以产品下游应用领域区分，公司的主要业务可以分为核电用管、超（超）临界锅炉用管、镍基合金油井管、精密管、双金属复合管、（超级）双相不锈钢管、仪器仪表管等。其中，目前公司的核电用管再细分则有多达30几种。自2009年公司取得核级产品制造许可证以来，已经广泛开展核级产品的研发和生产制造，诸如核电蒸汽发生器U形传热管、堆内构件驱动机构用管、驱动杆、压力容器贯穿件、三代核电余热排放用管、压力容器718材料O形密封环、堆芯测量导管、凝汽器用钛管等等，该等核电系列用管产品先后为国内外核电站43个机组所选用，从而解决了核电设备关键核心部件材料长期依赖进口的局面。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 存货 无重大变化 应收账款 无重大变化 浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况：不适用、主要境外资产情况：不适用。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否（1）研发和人才优势）研发和人才优势 公司为高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心。自设立以来，公司坚持走自主创新的道路，逐步形成了以“久立特材研究院”为核心，浙江省博士后科研工作站、院士专家工作站、新材料研究室、焊接技术、制管工艺研究室、技术装备研究室、检测技术研究室、标准信息研究室以及CNAS国家认可检测实验室等组成的企业研发创新平台，覆盖不锈钢及特殊合金管道制造全程的完整的技术研发体系，并先后参与制定了18项国家标准及5项行业标准。截至报告期末，公司拥有研发人员299人，其中享受国务院政府特殊津贴专家3人，高级工程师29人，工程师106人。在自主培养和外部引进各种技术人才的基础上，公司也十分注重加强与国内优秀高等院校、科研单位的技术合作，先后与中国工程物理研究院、中国科学院金属研究所、北京钢铁研究总院、浙江大学、上海交通大学、西安摩尔石油工程实验室等单位建立了良好的科研合作关系。（2）装备和工艺优势）装备和工艺优势 公司是国内少数几家能同时采用国际先进的挤压工艺和穿孔工艺进行生产的企业，先进的装备和工艺提高了原材料成材率和产品品质。公司拥有4,200吨钢挤压机组、柔性成型连续焊接机组、各种类型热处理设备、冷加工成型和精整设备，以及无损探伤设备、水压试验设备等先进生产和检测设备，生产控制系统采用了世界先进的控制软（硬）件，实现了数据实时传输和控制。公司具备了生产油气输送用管、高品质超（超）临界电站锅炉用管、核电蒸发器用U形传热管、超长传换热管、核电站用核级不锈钢无缝管及焊接管、海水淡化用管、化工用管等众多产品的能力。（3）规模优势）规模优势 公司通过不断的技术改造和产品结构调整，已成为国内规模最大的工业用不锈钢管制造企业，目前具备年产10万吨工业用不锈钢管的生产能力。根据中国特钢企业协会不锈钢分会统计，公司市场占有率多年位居国内同行业第一位，行业龙头地位和规模优势明显，具备一定的产品议价能力。（4）产品优势）产品优势 目前公司已拥有年产10万吨工业用不锈钢管的生产能力，形成了包括奥氏体/铁素体双相不锈钢无缝管、超级双相不锈钢无缝管、超（超）临界电站锅炉用不锈钢无缝管、镍基耐蚀合金油井管、油气输送用大口径厚壁不锈钢焊接管、大型换热器用超长不锈钢焊接U型管、海水腐蚀铁素体不锈钢焊接U型管、海水淡化及电站用钛及钛合金焊接管、核电蒸发器用U形传热管、核电站用核级不锈钢无缝管及焊接管、ITER装置用TF/PF导管等产品在内，涵盖多种工业用特种不锈钢，外径4711mm、壁厚0.560mm的无缝管和外浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 径83,000mm、壁厚0.580mm的焊接管两大系列近百个品种的工业用不锈钢管产品。部分产品多次打破国外垄断，实现填补国内空白。（5）客户优势）客户优势 公司优良的产品质量赢得了国内外客户的一致认可，已成为中石化的重点供应单位、中石油的一级网络成员单位（中油能源一号网）、中海油、哈尔滨电气、上海电气、东方电气、中核、中广核、中电投的合格供应商，也是英荷壳牌（Shell）、埃克森美孚（ExxonMobil）、英国石油（BP）、道达尔（Total）、巴西石油（Petrobras）、沙比克（Sabic）、巴斯夫（BASF）、拜耳（Bayer）、杜邦（Dupont）、沙索（Sasol）、福陆（Fluor）、福斯特惠勒（Foster Wheeler）、德希尼布（Technip）、塞班（Saipem）、沃利帕森（Worleyparsons）、日晖（JGC）、阿尔斯通（Alstom）等世界级知名企业的合格供应商，由此获得了参与上述公司全球项目的资质。（6）品牌优势）品牌优势 公司已具备了较为突出的品牌优势，近年来获得了多项荣誉称号，为公司品牌形象的树立与推广起到了良好的促进作用。同时，公司也是国家火炬计划重点高新技术企业，国家认定企业技术中心，中国合格评定国家认可委员会认可实验室，曾先后荣获“全国五一劳动奖”、“浙江省文明单位”、“浙江省工业大奖银奖”、“浙江省三名企业”等称号。同时，为配合公司的全球发展战略，也出于知识产权保护的需要，公司在世界50多个国家及地区为公司品牌注册商标，为公司进一步拓展国际市场奠定了品牌基础。浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017 年，全球经济依旧处于深度调整阶段，国内宏观经济步入新常态，公司产品主要应用的下游石油化工行业投资复苏缓慢，整体需求疲软。面对低迷的经济形势，公司始终坚持“长、特、优、高、精、尖”产品发展战略不动摇，紧紧围绕国家产业规划，继续加大部署高端装备制造、航空航天、核电及新材料领域，着重提高创新发展力度，提高高附加值的产品的市场占比。报告期内，公司营业收入比上年增长 5.00%；同时受新产品产能未充分释放、人民币升值导致的出口产品效益下滑并产生汇兑损失等不利因素影响，公司的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润指标分别比上年下降 12.06%，23.01%，20.23%。对此，我们对照 2017 年初制定的经营目标和主要工作措施，将 2017 年度董事会及管理层的主要工作情况报告如下：第一，顺利推进重点科研项目，积极研发新产品，优化治理结构。第一，顺利推进重点科研项目，积极研发新产品，优化治理结构。一是顺利推进重点科研项目。公司借助“国家级企业技术中心”的专业化平台，以组件结构材料科研项目为重点研究方向，以核电和镍基材料新产品开发为抓手，全面开展科研开发和新产品试制工作，均取得了优异的成绩。2017 年，公司完成了 CN-1515 大六角管工艺方案评审、工艺研制和工艺定型评审，并顺利开展了系列组件结构材料模拟件、调试件的试制和生产。二是新产品研发获成效。2017 年，公司科研项目累计立项 48 项，其中完成验收 22项；授权专利 14 项，其中发明专利 5 项。第二，深入耕耘中东市场，第二，深入耕耘中东市场，持续优化产品结构持续优化产品结构。一是继续深入耕耘中东市场。中东市场是公司在国外开拓的重要销售市场。2017 年，公司以优异的口碑获得了沙特阿美石油公司的认可并再次获得订单，充分体现了公司产品卓越的市场竞争力；二是持续优化产品结构。提高高端产品市场占比，优化产品结构是公司持续不变的产品发展战略。2017 年，公司为恒力石化（大连）有限公司 2000 万吨/年炼化一体化项目提供镍合金无缝钢管，标志着该类产品首次实现国产化，替代进口，且将对该类产品运用于炼化一体化项目起到积极示范效应。第三，完善员工培训第三，完善员工培训体系，提升员工职业素质。体系，提升员工职业素质。培训是企业生产的第一道工序。2017 年，公司积极推进“培训提升年，管理提升年”活动，举办了核心高层战略新思维专题研修班、TPM 六大技能道场培训、企业信息化建设与管理培训等 64 个培训班，7180 人次参训，合计 21332 人课时,平均每人 7.11 课时，并将培训的成果有效的转化为生产力，在提升员工职业素质的同时，增加企业效益。第四，有效利用融资平台，顺利完成可转债发行。第四，有效利用融资平台，顺利完成可转债发行。公司自上市以来，一方面不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，另一方面积极借助上市公司融资平台，完成了 IPO 及可转债等两轮融资。2017 年，公司再次发力，顺利完成了新一轮可转债的发行及上市，为公司募集资金 10.4 亿元。本次所募集资金将继续投资于公司主业，用于“年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”、“年产 1000浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 吨航空航天材料及制品项目”以及“工业自动化与智能制造项目”的建设，一方面通过自动化、智能化改造，提升生产效率，另一方面通过自主创新，加大新材料特别是应用于核电、航空航天等高端领域新材料的研发力度，打破国外垄断，替代进口，持续推进公司可持续发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营业务为工业用不锈钢管及特种合金管材、管件的研发、生产和销售，产品主要运用于石油、化工、天然气、电力（包括核电）设备制造等行业。公司目前的产品主要是工业用不锈钢无缝管和不锈钢焊接管两大类。报告期内，公司主要财务指标列示如下：单位：万元 项 目 2017 年 2016 年 同比增减 重大变化说明 营业收入 283,300.30 269,810.37 5.00%营业成本 222,477.60 207,514.29 7.21%期间费用 43,355.25 40,955.09 5.86%资产减值损失 3,717.90 2,284.34 62.76%主要系期末应收商业承兑汇票大幅增加，导致本期计提的坏账损失大幅上升。研发支出 11,961.31 9,930.55 20.45%经营活动产生的现金流量净额-12,224.33 30,654.66 -139.88%主要系在手订单增加，为控制经营风险，采购原材料所支付的现金大幅上升；同时，本期回收货款较多地采用了商业汇票，导致经营性应收款项上升所致。利润总额 14,736.69 19,142.01 -23.01%归属于上市公司股东的净利润 13,382.42 16,776.67 -20.23%2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,833,002,974.92 100%2,698,103,712.34 100%5.00%分行业 石油、化工、天然气 1,436,861,935.77 50.72%1,371,411,061.40 50.83%4.77%浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 电力设备制造 300,047,393.45 10.59%306,158,887.15 11.35%-2.00%造船 44,282,598.06 1.56%51,750,531.00 1.92%-14.43%其他机械制造 429,961,165.37 15.18%401,846,089.75 14.89%7.00%其他不可分行业 621,849,882.27 21.95%566,937,143.04 21.01%9.69%分产品 无缝管 1,625,649,013.96 57.38%1,501,878,360.85 55.66%8.24%焊接管 795,798,777.44 28.09%902,372,611.16 33.44%-11.81%管件 123,927,681.97 4.37%111,539,189.38 4.13%11.11%其他 287,627,501.55 10.16%182,313,550.95 6.77%57.77%分地区 国内 2,225,917,977.37 78.57%1,774,666,807.56 65.77%25.43%国外 607,084,997.55 21.43%923,436,904.78 34.23%-34.26%同比变动幅度超 30%的项目说明：a、按产品分：公司其他类营业收入主要包括毛管销售、废料销售、技术服务收入等，其占比大幅上升，主要是本期部分材料制造工艺研究技术服务收入，以及合金公司的棒材收入提高所致；b、按地区分：国外销售收入占比大幅下降，主要是本期部分销往国外客户的产品通过客户设在国内的公司实现销售。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减（百分点）分行业 石油、化工、天然气 1,436,861,935.77 1,083,537,585.77 24.59%4.77%6.77%-1.41 电力设备制造 300,047,393.45 236,437,346.04 21.20%-2.00%-0.07%-1.52 其他机械制造 429,961,165.37 349,300,450.75 18.76%7.00%7.21%-0.16 其他不可分行业 621,849,882.27 521,093,070.05 16.20%9.69%13.71%-2.97 分产品 无缝管 1,625,649,013.96 1,219,326,162.11 24.99%8.24%6.25%1.40 焊接管 795,798,777.44 640,054,266.24 19.57%-11.81%-4.25%-6.35 其他 287,627,501.55 267,761,808.52 6.91%57.77%55.23%1.52 分地区 国内 2,225,917,977.37 1,757,209,774.84 21.06%25.43%26.25%-0.51 国外 607,084,997.55 467,566,256.46 22.98%-34.26%-31.57%-3.03 浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据：不适用。（3）公司主要产品销量、库存量说明）公司主要产品销量、库存量说明 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 钢管制造业（无缝管）销售量 吨 42,757 39,330 8.71%生产量 吨 43,059 39,831 8.10%库存量 吨 5,267 4,965 6.08%钢管制造业（焊接管）销售量 吨 33,408 35,160-4.98%生产量 吨 33,969 34,037-0.20%库存量 吨 5,229 4,668 12.02%（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 主要产品在手订单总体情况：报告期初，公司不锈钢无缝管和焊接管在手订单量 20,727 吨，该等订单已于报告期实现销售 94.15%；报告期新增订单 96,711 吨，并已在当期实现销售 58.58%。重大在手订单情况：公司与客户恒力石化（大连）有限公司于 2017 年 4 月签订合同，合同金额 6,742.40 万元。截止 2017年 12 月 31 日，本合同已发货 2,308.83 万元（含税）。（5）营业成本构成）营业成本构成 营业成本分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钢管制造业 主营业务成本 2,061,602,710.69 92.67%1,949,549,940.51 93.95%5.75%钢管制造业 其他业务成本 163,173,320.61 7.33%125,592,951.75 6.05%29.92%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 无缝管 营业成本 1,219,326,162.11 54.81%1,147,632,148.13 55.30%6.25%浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 焊接管 营业成本 640,054,266.24 28.77%668,486,779.58 32.21%-4.25%管件 营业成本 97,633,794.43 4.39%86,530,630.13 4.17%12.83%其他 营业成本 267,761,808.52 12.03%172,493,334.42 8.32%55.23%合计 营业成本 2,224,776,031.30 100.00%2,075,142,892.26 100.00%7.21%主要产品成本构成 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 无缝管 原材料 897,365,817.16 73.60%801,809,343.13 69.87%11.92%无缝管 其他 321,960,344.95 26.40%345,822,805.00 30.13%-6.90%无缝管 无缝管成本合计 1,219,326,162.11 100.00%1,147,632,148.13 100.00%6.25%焊接管 原材料 532,440,719.82 83.19%545,566,238.34 81.61%-2.41%焊接管 其他 107,613,546.42 16.81%122,920,541.24 18.39%-12.45%焊接管 焊接管成本合计 640,054,266.24 100.00%668,486,779.58 100.00%-4.25%主要产品毛利分析：无缝管：项目 2017 年 2016 年 发生数 比上年增减幅度 发生数 销售数量（吨）42,757 8.71%39,330 销售平均单价（万元/吨）3.8021-0.43%3.8187 单位产品成本（万元/吨）2.8518-2.27%2.9180 单位毛利（万元/吨）0.9503 5.51%0.9007 毛利率 24.99%上升 1.4 个百分点 23.59%焊接管：项目 2017 年 2016 年 发生数 比上年增减幅度 发生数 销售数量（吨）33,408 -4.98%35,160 销售平均单价（万元/吨）2.3821-7.18%2.5665 单位产品成本（万元/吨）1.9159 0.77%1.9013 单位毛利（万元/吨）0.4662 -29.92%0.6652 毛利率 19.57%下降 6.35 个百分点 25.92%（6）报告期内合并范围发生变动）报告期内合并范围发生变动 其他原因的合并范围变动 浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 1.合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额（元）出资比例 久立天信 出资设立 2017 年 6 月 22 日 12,000,000.00 57.7778%2.合并范围减少(1)明细情况 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产（元）期初至处置日 净利润（元）久立挤压 吸收合并 2017 年 4 月 30 日 105,416,232.94 1,503,445.55(2)其他说明 根据2017年4月6日公司2016年度股东大会决议，本公司吸收合