300108_2017_吉药控股_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

吉药控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 吉药控股股份有限公司吉药控股股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-028 2018 年年 04 月月 吉药控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人孙军、主管会计工作负责人张忠伟及会计机构负责人公司负责人孙军、主管会计工作负责人张忠伟及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、行业政策风险、行业政策风险 2017 年医药行业依旧处于政策调整期，国家对医药行业日趋严格的审批和年医药行业依旧处于政策调整期，国家对医药行业日趋严格的审批和质量标准方面的管控，虽然有利于医药行业的长远可持续发展，但也极大地提质量标准方面的管控，虽然有利于医药行业的长远可持续发展，但也极大地提高了医药企业的运营成本；药品审批门槛提高、审批难度加大、审批时间长也高了医药企业的运营成本；药品审批门槛提高、审批难度加大、审批时间长也导致新药研发周期加长，不确定因素加大；国家全面推进药品质量一致性评价，导致新药研发周期加长，不确定因素加大；国家全面推进药品质量一致性评价，将对药品全面质量管控提出更高的要求，如果不能始终满足国家监管部门的有将对药品全面质量管控提出更高的要求，如果不能始终满足国家监管部门的有关规定，重点产品不能按期通过一致性评价，公司可能在运营等方面受到较大关规定，重点产品不能按期通过一致性评价，公司可能在运营等方面受到较大影响。公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低影响。公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险；同时公司将全力推进重生产经营风险；同时公司将全力推进重点产品的药品一致性评价工作，按期完点产品的药品一致性评价工作，按期完成相关工作。成相关工作。2、商誉减值的风险、商誉减值的风险 根据企业会计准则第根据企业会计准则第 20 号号企业合并，在非同一控制下的企业合并中，企业合并，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差 吉药控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 额，应当确认为商誉。公司于额，应当确认为商誉。公司于 2014 年购买金宝药业年购买金宝药业 97.713%股份形成非同一控股份形成非同一控制下企业合并，在公司合并资产负债表将形成一定金额的商誉。公司每年年度制下企业合并，在公司合并资产负债表将形成一定金额的商誉。公司每年年度终了都做减值测试。如果标的资产未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，终了都做减值测试。如果标的资产未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而对公司当期损益造成不利影响。从而对公司当期损益造成不利影响。3、化工行业竞争加剧的风险、化工行业竞争加剧的风险 2017 年公司化工产品由于受到国际、国内经济形势的影响，产品价格波动年公司化工产品由于受到国际、国内经济形势的影响，产品价格波动较大，对公司的收入会产生一定影响。同行业公司竞争的影响，市场产品供应较大，对公司的收入会产生一定影响。同行业公司竞争的影响，市场产品供应能力随之不断增长，市场竞争加剧，因此公司面临着因竞争加剧带来的盈利能能力随之不断增长，市场竞争加剧，因此公司面临着因竞争加剧带来的盈利能力下降、应收账款增加等风险。公司将紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技力下降、应收账款增加等风险。公司将紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术方向，不断完善技术研发、创新体系，保持与现有客户长期、稳定的战略合术方向，不断完善技术研发、创新体系，保持与现有客户长期、稳定的战略合作关系基础上，积极开拓国内市场，新产品的推广力度，及时推出满足客户需作关系基础上，积极开拓国内市场，新产品的推广力度，及时推出满足客户需求的新产品，提高公司产品的市场竞争力。求的新产品，提高公司产品的市场竞争力。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 666,014,674 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。吉药控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.22 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.149 吉药控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、吉药控股 指 吉药控股股份有限公司 股东大会 指 吉药控股股份有限公司股东大会 董事会 指 吉药控股股份有限公司董事会 监事会 指 吉药控股股份有限公司监事会 金宝药业 指 吉林金宝药业股份有限公司，吉药控股全资子公司 通化双龙 指 通化双龙硅材料科技有限公司，吉药控股全资子公司 万载双龙 指 江西双龙硅材料科技有限公司，吉药控股全资子公司 吉药控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 吉药控股 股票代码 300108 公司的中文名称 吉药控股股份有限公司 公司的中文简称 吉药控股股份有限公司 公司的外文名称（如有）Ji Yao Holding Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Ji Yao Holding 公司的法定代表人 孙军 注册地址 通化市二道江区铁厂镇 注册地址的邮政编码 134006 办公地址 吉林省梅河口市环城北路 6 号 办公地址的邮政编码 135000 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亮 王衍 联系地址 吉林省梅河口市环城北路 6 号 吉林省梅河口市环城北路 6 号 电话 0435-3752903 0435-3752903 传真 0435-3751886 0435-3751886 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定网站 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 吉药控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 长春市人民大街 4111 号兆丰大厦 17 层 签字会计师姓名 刘昆 常明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）700,439,094.96 746,504,134.36-6.17%678,400,229.03 归属于上市公司股东的净利润（元）202,464,046.01 186,361,271.12 8.64%135,641,226.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）99,239,185.54 135,414,844.35-26.71%119,161,278.87 经营活动产生的现金流量净额（元）48,900,018.21 102,120,357.25-52.12%171,166,307.70 基本每股收益（元/股）0.32 0.37-13.51%0.38 稀释每股收益（元/股）0.32 0.37-13.51%0.38 加权平均净资产收益率 10.86%10.91%-0.05%6.16%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）3,154,645,192.98 2,554,766,738.21 23.48%2,320,179,751.96 归属于上市公司股东的净资产（元）1,948,751,985.34 1,780,545,476.15 9.45%1,636,585,183.33 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 130,787,186.46 203,835,357.21 191,671,075.82 174,145,475.47 归属于上市公司股东的净利润 33,199,448.47 41,063,655.00 26,337,996.03 101,862,946.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,666,238.62 32,759,280.21 22,276,516.03 32,537,150.68 经营活动产生的现金流量净额-56,019,603.95 119,524,973.58-566,176.09-14,039,175.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 吉药控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）844,794.46 5,293,222.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）128,338,751.41 58,397,435.00 21,516,567.00 企业发展资金4,000,000.00，企业扶持资金 6,663,943.41，企业优惠政策-产业技术研究与开发12,211,800.00，科技成果转化与扩散1,150,000.00，医药健康产业扶持资金-医药制造业16,000,000.00，医药健康产业扶持资金-其他资源勘探信息支出 5,722,800.00，扶持企业资金-医药制造业 77,662,300.00，财政扶持资金-其他资源勘探 4,146,400.00，企业扶持资金-递延收益 621,765.00，稳岗补贴 159,743.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的596,819.25 非同一控制下企业合 吉药控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 并 596,819.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,765,260.73-2,134,621.53-1,570,079.35 减：所得税影响额 21,547,284.13 9,754,471.00 3,069,781.60 少数股东权益影响额（税后）2,242,959.79 855,137.96 396,758.06 合计 103,224,860.47 50,946,426.77 16,479,947.99-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。吉药控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 药品生物制品业 公司于2014年重大资产重组收购金宝药业控股权后，进军中医药产业，主要业务以医药大健康产业为核心，将逐步形成医药工业、医药商业（含药品零售）、医药研发、医疗医养、医药产业投资等医药大健康产业集团企业，由于化工板块受行业影响加大，化工板块竞争优势逐步降低。（一）医药（一）医药板块板块 公司的控股子公司金宝药业成立于1998年，是吉林省首批通过国家新版GMP认证的企业之一，多年来一直致力于中西成药的生产、研发和销售，拥有较完善的销售渠道优势和产品优势。金宝药业严格控制产品质量，规范化生产，提高产品技术含量，逐步淘汰过剩产能和低附加值产品，尤其是金宝药业成为上市公司第一大主营业务后，研发和收购多个市场畅销产品和高附加值独家中药产品，与国内医药航母国药集团等大型医药企业逐步形成战略合作，重点实施产品质量赢得市场，多渠道打造产品形象和企业知名度，尤其在妇科类产品、心脑血管和风湿骨病类慢病产品、抗病毒类中药产品、儿科中药抗病毒类产品分类方面具有较强的竞争优势，在医药商业批发和医药零售终端逐步积累终端客户群，切实提高以高附加值的独家中药为重点，扩大产品终端控销，目前已经基本形成了通过医药商业覆盖分级诊疗后终端患者的产品消费需求。1、主要业务 截至2017年末金宝药业拥有自主产权的批准文号80个，从事生产、销售药品品规达460多个；其中生产和销售的有41个品种被列入国家医保目录，34个品种被列入国家基本药物目录，39个品种被列入OTC 品种目录（其中甲类品种28个，乙类品种11个）。治疗范围涵盖了呼吸系统、消化系统、内分泌系统、泌尿系统以及肿瘤、妇科疾病、风湿骨病等。现有主要生产和销售的产品有：止痛化癥胶囊（全国医保）、参茸鹿胎丸（蜜丸、全国独家批文、省医保）、参茸鹿胎丸（水蜜丸、全国独家批文、省医保）、乐达非热毒平颗粒（医保）、乐达非羚贝止咳糖浆（医保）、东方金宝坤宝丸（全国医保）、乐达非清热解毒颗粒（全国基药、医保）、东方金宝无糖六味地黄丸（浓缩丸、全国基药、医保）、脑塞通丸、小乐达非小儿清热止咳口服液（医保）、咽炎片等近百个控销产品和品规。2、核心中药产品 （1）妇科肿瘤类：止痛化癥胶囊，功能主治：益气活血，散结止痛。用于气虚血瘀所致的月经不调、痛经、癥瘕，症见行经后错、经量少、有血块、经行小腹疼痛、腹有癥块；慢性盆腔炎见上述证候者；（2）妇科宫寒不孕类（独家产品）：参茸鹿胎丸，功能主治：调经活血，温宫止带，逐瘀生新。用于月经不调，行经腹痛，四肢无力，子宫寒冷，赤白带下，久不受孕，骨蒸痨热，产后腹痛；（3）中药心脑血管类：脑塞通丸，功能主治：活血化瘀、通经活络、益气养阴。用于脑血栓，脑瘀血后遗症，肢体偏瘫，手足麻木，语言障碍等；（4）中药改善性功能类：仙灵脾颗粒，功能主治：补肾强心，壮阳通痹。用于阳痿遗精，筋骨痿软，胸闷头晕，气短乏力，风湿痹痛等（也用于性机能减退的阳痿遗精，也可用于冠心病，更年期高血压，胸闷气短及风湿症）；（5）中药呼吸系统类：羚贝止咳糖浆，功能主治：宜肺化痰，止咳平喘。用于小儿肺热咳嗽及痰湿咳嗽；（6）中药抗病毒类：热毒平颗粒，功能主治：清热解毒。用于治疗流感，上呼吸道感染及各种发热疾病；（7）中药补益类：六味地黄丸，功能主治：滋阴补肾，用于肾阴亏损，头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，消渴。（8）中药风湿骨痛（独家产品）：通络止痛药酒；舒筋活血，通经活络。用于痹症，症见：腰膝疼痛，肢体麻木。3、主要业绩驱动因素 吉药控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 （1）报告期内，金宝药业凭借其在中医药领域的技术研发优势和产品优势，通过营销渠道建设、营销队伍建设、营销模式转型，已经由医疗领域为主导转为分级药品销售、终端零售药店、社区医疗、诊所销售为主要方向，通过对终端品类的归拢不断提高终端产品的到达率和覆盖率。通过单品的合作、全品的合作不断与终端客户建立了长期的战略合作关系，终端销售比重不断加大。（2）报告期内，金宝药业建设的乐达非中药抗病毒药品生产基地取得GMP认证证书，本次通过GMP共认证共计33条生产线，其中：前处理和提取生产线20条，口服液合剂自动化生产线4条，口服液糖浆剂自动化生产线2条，颗粒剂自动化生产线3条，水蜜丸剂生产线2条，蜜丸生产线2条。乐达非中药抗病毒生产基地项目的完成，将为公司终端产品销售带来更大的机遇。（3）报告期内，金宝药业建设的“瑞士贝妥（地拉韦啶）生产线基地项目”正在加紧实施，该项目生产线主体工程已经全部建成，正在进行内部装修及净化，设备安装调试及生产线GMP认证正在稳步推进。用于艾滋病治疗的地拉韦啶分散片和甲磺酸地拉韦啶原料药已经开始进行人体生物等效试验，计划年内申报产品生产批件。（4）报告期内，金宝药业与梅河口新华医院、徐英华及其他医药产业投资基金签订投资协议，共同出资成立梅河口新华医院投资管理有限公司注册资本金5亿元人民币，将在本区域建设三甲标准的医疗和养老结合的综合性医养结合项目。现在已经进行主体工程建设。（5）报告期内，由金宝药业产品为主导，开展医药商业的收并购工作，截至2017年度收购吉林利君康源药业有限公司（主要为药品终端销售）预计2018年度实现销售额不低于1亿元人民币，计划2018年逐步形成工业为主线形成10个以上全国分销销售的医药商业或终端零售企业，完善营销网络建设，继续以终端连锁药房和终端诊所OTC销售为主要方向。（5）报告期内，公司筹划收购天强制药控股权继续加码医药投资，加速公司在医药领域的医药工业布局。公司计划收购的天强制药拥有中西成药产品102个批准文号，主要产品结构符合公司未来的医药产业发展方向。（二）化工板块 报告期内，公司化工板块运营稳定，销售产品逐步向好。1、主要业务 通化双龙和万载双龙主要以高分散白炭黑系列产品的生产，生产的 HTV硅橡胶用高分散沉淀法白炭黑产品和高档涂料用系列高分散白炭黑（消光剂）产品国内市场占有率的排名靠前。公司为国内最早生产白炭黑的企业之一，也是国内定点国防化工用沉淀法白炭黑定点生产企业之一。2、主要产品和核心技术 通化双龙和万载双龙化工产品主要用于硅橡胶、食品填加剂、绿色轮胎等行业，做为一种填加剂对产品起到填充及补强的作用。公司自主研发了中高档硅橡胶专用高分散白炭黑、消光剂系列高分散白炭黑、塑料薄膜开口剂用特种白炭黑等产品，拥有沉淀法白炭黑比表面积控制技术、PE 隔板用白炭黑的制备技术、三级风送产品粉碎技术、白炭黑表面处理技术、白炭黑的除铁技术、反应过程中的 PH值控制技术、消光剂扩孔技术、白炭黑生产过程的热综合利用技术、白炭黑生产的节能减排技术等多项核心技术。经国家级权威机构检测和专家鉴定，公司主要产品品质处于国内领先水平。公司质量管理体系通过了ISO9001认证；产品质量通过SGS检测，符合欧盟“ROHS指令2002/95/EC”标准及后续修正指令要求。目前生产的高分散白炭黑在市场中属于高端产品。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司本期将化工业务资产划转至子公司通话双龙硅材料科技有限公司，增加长期股权投资 328,634,632.93 元；控股子公司吉林金宝药业本期对梅河口市金宝新华医院管理有限公司新增投资 96,800,000.00 元。吉药控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 无形资产 较年初增加 42.66%，主要原因公司购买医药新品种产生的影响。在建工程 较年初增加 171.76%,，主要原因公司瑞思贝妥医药项目和硅橡胶项目产生的影响。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 药品生物制品业 1、药品研发优势 公司在药品研发方面主要以自主研发和产学研合作研发为主，与国内较有影响力的医药研发机构进行合作研发，具体情况如下表所示：主要研发项目基本情况 序号 药（产）品研发项目名称 研发类型 注册类别 研发阶段 进展情况 已申报的厂家数量 已批准的国产仿制厂家数量 1 地拉韦啶分散片 新药 3.1 临床中 人体生物等效试验 无 无 2 甲磺酸地拉韦啶原料药 新药 3.1 完成 待上报 无 无 3 止痛化癥胶囊（浓缩型）工艺升级 9 资料已申报 审批中 无 无 4 小儿热毒平口服液 新药 8 已下临床批件 已审批准备临床 无 无 5 胃痛平糖浆 工艺升级 6 工艺审核 资料整理 无 无 2、产品优势 公司核心优势之一即是产品优势，金宝药业现生产和经营的产品剂型有：硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水丸、浓缩丸）、口服液（合剂、糖浆剂）、酒剂、煎膏剂、片剂等10大剂型；主要类别有：妇科类、心脑血管类、儿科类、补益类、抗病毒类、风湿骨痛类、消炎止咳类、感冒类等产品线，尤其在妇科类、抗病毒类及风湿骨痛类在医疗和OTC终端产品线优势特别明显。（1）报告期内，占公司主营收入10%以上的主要药品情况 主要药品名称 适应症或功能主治 发明专利起止期限 所属注册分类 是否属于中药保护品种 止痛化癥胶囊 益气活血，散结止痛。用于气虚血瘀所致的月经不调、痛经、症瘕，症见行经后错，经量少，有血块，经行小腹疼痛、腹有癥块；慢性盆腔炎见上述症候者。（1）专利一起止日期：2009年6月10日起至2029年6月10日止（2）专利二起止日期：2011年7月20日起至2031年7月20日止（3）专利三起止日期：2011年10月25日起至2031 年10月5日止 中药9类 否（已过14年保护期）乐达非热毒平颗粒 清热解毒。用于治疗流感、上呼吸道感染及各种发热疾病。专利一起止日期：2009年6月10日起至2029年6月10日 中药8类 否 通络止痛药酒 通络止痛药酒；舒筋活血，通经活络。中药6类 否 吉药控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 用于痹症，症见：腰膝疼痛，肢体麻木。（2）报告期内，申报临床申请的药（产）品情况 序号 呈交申报的药（产）品名称 审批事项 注册分类 适用症或功能主治 1 甲磺酸地拉韦啶（原料药）已获得国家食品药品监督管理局临床试验批件 化学药品第 3.1 类 本品对人获得性免疫缺陷综合征（HIV）的预防和治疗；也可用于与其他药物联合使用对 HIV 的治疗。2 甲地拉韦啶分散片 已获得国家食品药品监督管理局临床试验批件。化学药品第 3.1 类 应症或者功能主治：本品对人获得性免疫缺陷综合征（HIV）的预防和治疗；也可用于与其他药物联合使用对HIV的治疗。（3）报告期内，新进入或者退出国家级、省级国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（以下简称“医保药品目录”）的药品名称、功能主治、发明专利保护期、是否属于新药或者中药保护品种等 无 （4）报告期内，生物制品批签发数量及与去年同期的变动比例 无 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，依照公司经营战略和经营计划，各项工作顺利开展。在公司管理层的统一部署下，在全体员工的共同努力下，较好地完成了公司的各项经营指标。公司重视研发，继续加大研发的投入。报告期公司实现营业收入为700,439,094.96元，比去年同期减少6.17%；营业成本433,419,912.66元，比去年同期减少4.87%；营业利润为256,152,433.29元，比去年同期增长43.52%；利润总额为253,983,991.81元，比去年同期增加8.20%；归属于母公司股东的净利润202,464,046.01元，比上年同期增长8.64%；经营活动现金流量净额为48,900,018.21元，比上年同期减少52.16%；流动资产1,441,335,369.35元，较年初增加42.94%；净资产1,948,751,985.34元，较年初增加7.92%。公司2018年度努力挖掘生产潜力、降低材料及能源消耗；通过学习优秀企业好的做法，查找自身存在的不足，制定出优化方案，实现经济效益最大化；完善分级考核，节约费用开支，加强对各类费用的控制，降低经营管理成本；推行质量兴企，提高产品质量，优化管理流程，强化销售管理，力争使公司业绩稳步增长。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。吉药控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 700,439,094.96 100%746,504,134.36 100%-6.17%分行业 医药行业 507,158,474.39 72.41%566,235,910.91 75.85%-3.44%化工行业 193,280,620.57 27.59%180,268,223.45 24.15%3.44%分产品 医药产品 507,158,474.39 72.41%566,235,910.91 75.85%-3.44%化工产品 193,280,620.57 27.59%180,268,223.45 24.15%3.44%分地区 华北地区 253,814,597.59 36.24%13,387,855.26 1.79%0.24%华东地区 148,618,103.99 21.22%105,998,562.57 14.20%0.92%华南地区 125,924,217.16 17.98%54,577,814.72 7.31%1.96%东北地区 96,348,456.23 13.76%4,055,061.29 0.54%0.43%西南地区 66,247,867.61 9.46%1,532,420.21 0.21%-0.11%西北地区 9,485,852.38 1.34%716,509.40 0.10%0.00%北上广（医药）82,578,587.18 11.06%-1.56%东部地区（医药）77,305,108.30 10.36%2.43%其他地区（医药）406,352,215.43 54.43%-4.31%吉药控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 药品生物制品业 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药行业 507,158,474.39 298,110,228.72 41.22%-10.43%-11.01%0.38%化工行业 193,280,620.57 135,309,683.94 29.99%7.22%12.19%-3.56%分产品 医药行业 507,158,474.39 298,110,228.72 41.22%-10.43%-11.01%0.38%化工行业 193,280,620.57 135,309,683.94 29.99%7.22%12.19%-3.56%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 化工行业 销售量 吨 33,228.08 32,642.82 1.79%生产量 吨 35,863.68 32,313.62 10.99%库存量 吨 5,312.02 2,676.62 98.46%医药行业 销售量 盒 60,126,240 64,193,505-6.34%生产量 盒 58,960,316 64,088,985-8.00%库存量 盒 4,695,624 7,327,120-35.91%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 化工行业：公司优化产品结构，为保证老客户对产品的需求，加大对产品的库存量，相应库存量同比增加。医药行业：公司严格控制生产计划和采购库存，加速存货周转率，相应库存量同比减少。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 吉药控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 16（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药产品 原材料 265,292,961.73 88.99%320,195,914.77 94.64%-5.65%医药产品 人工工资 6,689,609.30 2.24%5,640,499.50 1.67%0.57%医药产品 燃料及动力 3,392,740.27 1.14%1,094,562.02 0.32%0.82%医药产品 制造费用 22,734,917.42 7.63%11,402,223.40 3.37%4.26%化工产品 原材料 126,535,704.90 71.81%84,588,129.04 64.83%6.98%化工产品 人工工资 10,231,299.50 5.81%9,032,245.35 6.92%-1.11%化工产品 电费 11,606,760.32 6.59%10,080,854.28 7.73%-1.14%化工产品 折旧 21,313,350.68 12.10%20,370,790.87 15.61%-3.51%化工产品 制造费用 6,519,424.66 3.70%6,401,355.18 4.91%-1.21%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 2017年09月04日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了公司以自有资金出资人民币500万元，在吉林省通化市设立全资子公司“通化双龙硅材料科技有限公司”，同时对现有相关业务进行整合调整，主要是将母公司经营的化工业务剥离至独立的通化双龙硅材料科技有限公司进行承接和管理，从而更有利于内部责权的明确与管理，既不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次调整后，化工业务转移至通化双龙硅材料科技有限公司运营，公司将通过经营管理层的分管及内部制度的完善来实现对整合后的业务管理监督。（本次业务整合经2017年9月20日2017年第三次临时股东大会审议通过。）截止2017年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：吉林金宝药业股份有限公司、江西双龙硅材料科技有限公司、通化双龙硅材料科技有限公司（新增）。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）293,847,462.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.95%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 吉药控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 天地民生医药有限公司 177,854,748.21 25.39%2 云南泗环药业有限公司 33,040,321.37 4.72%3 沈阳卫世医药有限公司 33,822,632.48 4.83%4 广东弘联医药药材有限公司 28,650,521.37 4.09%5 民生药业集团河南德尔康药业有限公司 20,479,239.32 2.92%合计-293,847,462.74 41.95%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）213,253,849.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 49.62%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 天地民生医药有限公司 126,676,580.00 29.48%2 毫州市东海药业有限公司 24,799,001.50 5.77%3 安国市恒盛源中材有限公司 24,410,468.95 5.68%4 浙江亚利大胶丸有限公司 17,659,825.00 4.11%5 通化市擎龙建筑工程有限公司 19,707,974.36 4.58%合计-213,253,849.81 49.62%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 34,206,879.22 25,780,484.10 32.69%管理费用 54,513,261.86 48,320,421.61 12.82%财务费用 31,794,121.35 22,381,868.98 42.05%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 研发投入报告期内，公司坚持自主创新的，加大投入力度，报告期投入研发费用20220062.06元，研发费用占公司营业收入 吉药控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 18（合并）的2.89%，子公司金宝药业、江西双龙硅材料科技有限公司属于高新技术企业，子公司通化双龙硅材料科技有限公司不属于高新技术企业。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量（人）120 81 82 研发人员数量占比 14.6