300234_2017_开尔新材_2017年年度报告（更新后）_2018-05-09.pdf

浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 浙江开尔新材料股份有限公司浙江开尔新材料股份有限公司 ZHEJIANG KAIER NEW MATERIALS CO.,LTD.（浙江省金华市（浙江省金华市金义都市经济开发区金义都市经济开发区）2012017 7 年年度报告年年度报告 二一二一八八年年四四月月 浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人马丽芬及会计机构负责人（会计公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人马丽芬及会计机构负责人（会计主管人员）俞铖耀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。主管人员）俞铖耀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资本报告中所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。年度报告全文，并特别注意下列风险因素。1、新产品开发及实现产业化不达预期风险 公司起家于釉料研发制造，发展于城市轨道交通建设，后以新型功能性搪瓷材料“需求创造性”及“功能多样化”的优异特性为载体，综合上市公司的各种优势资源，以多种方式积极向火电节能环保、大气治理、新型绿色建筑幕墙等领域进行延伸和探索，持续推动核心技术的创新与突破，实现业绩爆发式增长。但科技发展进步迅速，市场竞争激烈，更多新产品的研发到投入生产并产生经济效益需要一定周期，在向新业务领域探索和实现更多产品产业化的过程中，公司将面临人才短缺、营销渠道拓展难等方面的挑战，其效果能否达到预期，存在较大的不确定性。浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 对策：公司将持续密切关注行业政策变化，适时灵活应对，不断提高市场判断和应变能力，继续做好项目的可行性研究，强化过程控制与管理，提高研发效率；引进高端管理、营销、技术等复合型人才，健全人才激励机制；不断提高核心技术的研发能力，积极稳妥地引导和推进搪瓷产业的转型与升级，以防范和控制业务拓展中的风险。2、应收账款坏账风险 公司的客户主要是市政部门或为政府背景的国有企业，项目多数为政府或五大能源集团及其下属公司采购项目。但因其一，受政府采购计划和招标项目付款进度的影响；其二，公司所处行业具有建设周期长、产品验收环节多、结算程序复杂、分期结算货款等特点，所以尽管客户具有良好的信用和资金支付能力，工程项目付款有保障，仍存在应收账款发生坏账损失的风险。对策：公司根据政府项目采购和建设在年度时间内的规律和特点，合理配置和使用资金，合理规划项目实施进度，加强项目应收账款的回收和管理。同时，公司将应收账款回款率纳入相关人员的 KPI 考核指标，与个人绩效紧密结合，明确责任，努力降低应收账款回收的风险。3、成本费用上升的风险 随着公司规模的不断扩大，募投项目实施形成的资产及高层储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；随着公司不断扩大市场，提高公司产品的市场占有率，销售费用、管理费用等费用将相应增加；随着劳动力成本的上升、人员流动的加剧，现有的员工工资呈较快上升趋势；上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 对策：对此，公司将密切关注科技前沿，基于新型功能型搪瓷材料“需求创造性”和“功能多样化”的优异特性，坚持自主创新，挖掘新的利润增长点，积极推进产品结构优化；加快企业信息化建设进度，利用信息化工具加强生产和运营管理，减少、消除信息壁垒，降低管理内耗，提高管理效率，降低综合运营成本；积极响应行业相关政策红利，通过扩大销售、强化管理，控制费用等举措，降低公司成本费用上升压力。4、对外投资收益不达预期的风险 近年来，公司以内生式增长与外延式发展并重方式，整体规模不断扩张，子公司、参股公司陆续增加，但投资并购存在对标的企业所处行业、行业周期、市场环境、技术水平、管理能力、团队稳定性等方面靶向不准等问题，容易导致对外投资收益不达预期，从而对公司业绩产生不利影响。对策：（1）制定投资并购战略：明确投资并购的动机与目的，结合公司发展战略和自身实际制定投资并购战略规划；（2）严格筛选项目：项目选择时严格把关，按照投资的行业标准、区域标准、项目标准进行项目筛选，对于不符合要求的项目坚决否决；（3）进行尽职调查：与标的相关各方达成初步意见时，应对投资并购相关的事项进行包括商业、财务、法律和税务等全面的尽职调查，必要时聘请专业的中介机构进行尽调；（4）设计交易方案并进行价值评估；（5）作出投资并购决策并签署严谨的协议；（6）关注投后整合与管理。公司将通过投资并购各环节的风险管控，最大限度地降低投资风险，以稳定、提升公司业绩。公司计划不派发现金红利、不送红股、公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.53 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.79 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.85 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.86 第九节第九节 公司治理公司治理.94 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.104 第十一节第十一节 财务报告财务报告.105 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.212 浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、开尔新材 指 浙江开尔新材料股份有限公司 浙江开尔 指 浙江开尔实业有限公司，公司前身，2010 年 6 月浙江开尔整体变更为开尔新材 董事会 指 浙江开尔新材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江开尔新材料股份有限公司监事会 股东大会 指 浙江开尔新材料股份有限公司股东大会 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 合肥开尔、合肥开尔公司 指 合肥开尔环保科技有限公司（原合肥翰林搪瓷有限公司），为公司的全资子公司，2012 年 11 月合肥翰林更名为合肥开尔环保科技有限公司 香港子公司、香港开尔公司 指 开尔新材料香港（国际）有限公司，成立于 2012 年 6 月，为公司的控股子公司，持有 70%股权 晟开幕墙、浙江晟开公司 指 浙江晟开幕墙装饰有限公司，为公司控股子公司，持有 60%股权 天润新能源、杭州天润、杭州天润公司 指 杭州天润新能源技术有限公司，为公司 2015 年收购的全资子公司 中航长城 指 江苏中航长城节能科技有限公司，为公司 2015 年对外投资新设的参股公司，持有 10%股权 斐然节能 指 浙江斐然节能科技有限公司，为公司 2015 年对外投资参股的公司，持有 20%股权 开源新能 指 北京开源新能投资管理有限公司，为公司 2015 年对外投资参股的公司，持有 20%股权 金科尔、无锡金科尔 指 无锡市金科尔动力设备有限公司，为公司 2016 年收购的控股子公司，持有 51%股权 开尔装饰、杭州开尔公司 指 杭州开尔装饰材料有限公司，为公司 2016 年 12 月成立的全资子公司 沃驰科技 指 杭州沃驰科技股份有限公司，为公司 2016 年对外投资参股的公司，公司于 2017 年 11 月对其追加投资，共持有 9.7767%的股份。开尔文化 指 宁波梅山保税港区开尔文化投资合伙企业（有限合伙），为公司 2017年对外投资新设的有限合伙企业，持有其 99.9%的合伙份额。开晴科技 指 金华开晴太阳能科技有限公司，为公司 2017 年对外投资新设的控股子公司，持有 67%股权。义通投资 指 杭州义通投资合伙企业（有限合伙），为公司 2018 年参与投资的有限浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 合伙企业。公司作为有限合伙人，持有其 99.29%的合伙份额。内立面装饰搪瓷材料搪瓷钢板建筑装饰用搪瓷钢板 指 一种新型功能性搪瓷材料，用于建筑物内立面装饰 珐琅板绿色建筑幕墙材料珐琅板幕墙 指 一种新型功能性搪瓷材料，用于建筑物外立面装饰 工业保护搪瓷材料 指 一种新型功能性搪瓷材料，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐磨等优良特性，对恶劣物理化学环境下工作的工业设备、管道能够起到良好的保护作用 管式烟气-烟气换热器/MGGH/烟气冷却器和烟气再热器 指 一种烟气余热回收-再热装置系统（MGGH），不同于传统的回转式烟气换热器（RGGH），MGGH 可实现烟气零泄漏、高效脱硫、余热利用等目标 低温省煤器 指 一种烟气余热回收利用装置 空气预热器 指 用于转换燃煤发电厂锅炉尾部烟道中的烟气热量，使空气在进入锅炉前预热到一定温度，以降低电厂能量消耗，是电厂节能的有效途径 搪瓷波纹板传热元件 指 将优质钢板加工成波浪形坯体而制成的搪瓷制品，是燃煤发电厂烟气的脱硫脱硝、空气预热器、热交换传热元件，具有高耐酸、耐腐、耐热和良好的热传导性能 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构、中德证券 指 中德证券有限责任公司，公司非公开发行股票保荐机构 海通证券 指 海通证券股份有限公司，公司首次公开发行股票保荐机构 浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 开尔新材 股票代码 300234 公司的中文名称 浙江开尔新材料股份有限公司 公司的中文简称 开尔新材 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG KAIER NEW MATERIALS CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）KAIER MATERIALS 公司的法定代表人 邢翰学 注册地址 浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街 333 号 注册地址的邮政编码 321036 办公地址 浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街 333 号 办公地址的邮政编码 321036 公司国际互联网网址 或 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许哲远 盛蕾 联系地址 浙江省杭州市滨江区信雅达国际大厦 A座 30 层 浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街 333 号 电话 0571-86800327 0579-82888566 传真 0571-86592917 0579-82886066 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 19-20 层 签字会计师姓名 李惠丰、洪建良、徐泮卿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层 张国峰、胡涛 2016 年 4 月 6 日至 2018 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）353,215,210.81 362,447,205.87-2.55%421,162,740.83 归属于上市公司股东的净利润（元）-6,086,535.95 28,455,715.53-121.39%66,175,131.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-22,209,066.89 9,653,527.83-330.06%53,567,844.73 经营活动产生的现金流量净额（元）53,079,876.28 56,935,660.65-6.77%17,039,771.32 基本每股收益（元/股）-0.0200 0.1000-120.00%0.25 稀释每股收益（元/股）-0.0200 0.1000-120.00%0.25 加权平均净资产收益率-0.61%3.19%-3.80%11.87%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）1,219,268,677.11 1,186,226,085.51 2.79%876,032,254.27 归属于上市公司股东的净资产（元）995,276,190.66 1,004,080,401.17-0.88%584,158,365.55 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 52,272,363.09 79,684,408.31 99,512,694.79 121,745,744.62 归属于上市公司股东的净利润-2,280,235.86 2,896,421.87 1,376,031.57-8,078,753.53 浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,772,714.76-798,480.45-1,897,873.79-15,739,997.89 经营活动产生的现金流量净额-12,310,442.69-23,781,755.44 53,465,061.22 35,707,013.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,252,926.55-64,346.80-600.00 主要系公司处置老厂区春塘不动产产生的损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 558,747.93 856,162.92 788,815.71 主要系土地使用税减免 520953.48 元，水利基金返还 37794.45元 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,619,929.79 11,456,810.70 14,181,782.92 详见“第十一节、财务报告之七、合并财务报表项目注释”之“营业外收入”、“其他收益”委托他人投资或管理资产的损益 5,888,920.72 4,732,416.65 主要系购买理财产品收到的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和3,001,200.75 主要系投资沃驰科技取得的收益 浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43,562.16 4,971,301.25-303,626.55 小计 减：所得税影响额 2,129,931.01 3,152,791.03 2,058,125.40 少数股东权益影响额（税后）25,701.63-2,634.01 959.98 合计 16,122,530.94 18,802,187.70 12,607,286.70-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司的主营业务、主营产品及用途（一）公司的主营业务、主营产品及用途 公司致力于新型功能性搪瓷材料的前瞻性研发和市场化推广，是我国新型功能性搪瓷材料产业化应用的市场引领者和行业领航者，自设立以来一直从事新型功能性搪瓷材料的研发、设计、推广、制造与销售。新型功能性搪瓷材料是指注重搪瓷作为一种复合材料所具有的优良化学和物理属性，以坚韧性好、抗冲击度强的钢板为基材，在此基础上采用新工艺、新技术开发具有特定功能可以应用于传统日用品以外多个领域的搪瓷材料，具有“需求创造性”及“功能多样化”等优异特性，属于超强耐腐、易清洁易维护、美观大方、色彩灵活、长效保真、无毒无辐射、使用寿命长的绿色环保新材料。公司秉承“推动绿色建筑，构建环保中国”的理念，经过多年的发展，主营业务已形成了核心竞争力突出、战略发展方向重点明确、三大业务板块并驾齐驱、组合科学的业务结构。目前主营业务包括轨道交通城市服务、火电节能环保、新型绿色建筑幕墙等；主要产品包括内立面装饰搪瓷材料、工业保护搪瓷材料及珐琅板绿色建筑幕墙材料。主要应用如下：新型功能性搪瓷材料 内立面装饰搪瓷材料 地铁、城市隧道、地下人行通道 地下商业街、商场 飞机场、高铁站等交通枢纽 工业保护搪瓷材料 电厂脱硫、脱硝、超低排放节能环保设施 污水处理池围壁系统 化工防腐管道 粮仓存储系统 珐琅板绿色建筑幕墙材料 会议中心、酒店、商务楼宇等高端物业 体育馆、展览馆、医院等公共设施（二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 1、销售模式、销售模式 浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 公司三类产品客户情况如下：内立面装饰搪瓷材料内立面装饰搪瓷材料客户以大型公共设施建设项目的业主单位或建设总承包单位为主，提供产品主要有：标准板、异形板、搪瓷艺术画板等，为城市建设地下空间提供具备装饰美化、时代气息、展示城市文化的内部景观设计；工业保护搪瓷材料工业保护搪瓷材料客户以燃煤发电厂、锅炉厂为主，具有较强履约能力，产品主要有空气预热器、低温省煤器（烟气冷却器）、烟气再热器、烟囱烟道珐琅板，围绕燃煤发电厂提高煤炭能效的同时降低对大气污染的影响，配套加装各类节能减排、清洁排放的装置；珐琅板绿色建珐琅板绿色建筑幕墙筑幕墙客户以高端物业楼宇业主或建设承包单位为主，主要产品为光催化自洁珐琅板等符合客户个性化需求的各类形式板面，以知名建筑设计院为合作对象，向其推荐产品特性和应用方案，促进市场推广，通过针对性地开展“理念推广”和“技术营销”，以期缩短产品的市场培育期。上述产品销售采用直销模式，定价以预算成本为基础，加上合理利润确定，主要通过投标方式，部分直接以协议方式获取订单；直销模式可以减少公司与用户沟通的中间环节，使公司及时、客观地了解市场动态，与订单式生产形成配套；同时直销模式也有利于客户资源管理、技术交流、订单执行、项目协调、货款回收等。2、结算方式、结算方式 立面装饰搪瓷材料（含珐琅板绿色建筑幕墙）：立面装饰搪瓷材料（含珐琅板绿色建筑幕墙）：一般情况，公司产品供货、安装到结算完毕大约需要 6-12个月，在出货之前，客户通常预付货款 10-30%，此后按照供货、安装进度支付至合同总价的 85%后，剩余款项在审计竣工结算后支付至合同总价或供货总价的 95%，其余 5%作为质保金，在质保期满后支付。由于供货及结算周期较长，造成应收账款占比较大，但应收账款质量较好，根据往年情况，业主多为市政单位，履约能力较强，同时公司持续加大了应收账款的催收力度，以更好地保证资金流转效率。工业工业保护搪瓷材料：保护搪瓷材料：项目中标后一般 1-2 个月内签订合同，预收款约 10-30%，客户根据设备制造进度支付给公司 50%进度款，交付完毕后支付 20%货款，初步验收后支付 10%作为初验款，剩余合同金额的 10%作为质量保证金，待合同质保期满后 1 个月内支付完毕。公司供货和安装调试完成浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 后，一般需经过 168 小时试运行并检测合格，方能确认收入；此外整台节能环保装置项目，存在部分部件由第三方供货的情况下，其他部件的验收进度也间接影响公司订单的整体交付，因此收入确认时点往往滞后于供货进度。3、采购模式、采购模式（1）集中采购模式：坚持采购统一流程、原则的基础上，按照母公司采购部门集中统筹、集中采购、集中入库、集中付款的模式，每周固定时间执行，简单灵活，具有较强时效性。集中采购模式主要运用于公司零星物料采购分支，如常规库存材料、低值易耗品、零散材料等同质性物料等。（2）MRP 采购模式：坚持采购统一流程、原则的基础上，分析公司生产需求，根据 MPS（主生产计划）和 BOM（物料清单或产品结构文件）以及公司 ERP系统实时反馈的库存量，制定采购计划，并按照采购计划执行采购，提高市场响应灵敏度，满足公司生产需求。MRP采购模式主要运用于公司搪瓷钢板（主材）及配套分支，与特定的供应商签订年度合作协议，执行年度协议采购，主要包括内立面装饰搪瓷材料（地铁、隧道）、工业保护搪瓷材料（主要是电厂业务）及珐琅板绿色建筑幕墙材料（幕墙装饰）主材及配套材料（包括瓷釉粉末、胶水、铝蜂窝板等）。（3）JIT 采购（准时货采购）模式：完全以满足项目需求为依据，坚持采购统一流程、原则的基础上，按照项目部门需求，对供应商下达订货指令，要求供应商在指定的时间、按指定的品种、指定的数量送到指定的项目地点。JIT 采购快速、准确地响应项目需求，实现了零库存管理，减少了资金占用，是一种比较科学、理想的采购模式。JIT采购模式主要运用于公司环保项目设备及配套分支，包括火电厂脱硫脱硝、低温省煤器项目配套设备，污水处理项目配套设备。4、生产模式生产模式 公司采用自主生产与委托加工相结合的生产模式，即核心部件和整机，劳动密集型、加工工艺简单的低附加值生产环节委外加工的生产模式。公司生产基地：金义都市新厂区（新型功能性搪瓷材料产业化基地）主要生产新型建筑材料珐琅板幕墙材料、内立面装饰搪瓷材料；全资子公司合肥开尔则主要进行工业保护搪瓷材料的生产，并根据未来市场开拓情况适时进行产能扩张和补充。公司所处行业具有很强的专业性，采取订单式生产模式。客户通常以招标方式选择供应浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 商，在具体实施时，双方还需要商定项目的具体技术要求，整个合同的执行均需经过现场测量、设计、作业计划排定、物料采购、成品制造、出厂检验、发货、现场安装协调、施工全程技术支持、用户现场验收等步骤。（三）报告期主要业绩驱动因素、行业发展阶段、行业地位（三）报告期主要业绩驱动因素、行业发展阶段、行业地位 1、城市轨道交通领域（传统龙头产品：内立面装饰搪瓷材料）：、城市轨道交通领域（传统龙头产品：内立面装饰搪瓷材料）：公司传统产品应用于城市轨道交通、隧道等地下空间装饰的内立面装饰搪瓷材料，凭借固有的行业先发、技术工艺、营销推广、品牌质量等优势，持续稳固了龙头地位，市场占有率一直保持行业第一。报告期，城市轨道交通建设处于大发展时期，隧道建设脚步持续加快，该类业务呈现平稳增长趋势，取得营业收入 19,790.52 万元，较上年增长 4.23%。搪瓷钢板仍然是地铁、隧道的首选装饰材料，其耐久耐气候、安全环保、长效保真等多重优异特性使其不断得到推广应用。“十三五”现代综合交通运输体系发展规划指出，到 2020 年，城市轨道交通运营里程比 2015年增长近一倍，城市轨道交通成为国民经济新的增长点。大力实施交通基础设施重大工程建设三年行动计划，获得国家批复的全国各地城市轨道交通建设规划累计里程超过一万公里。受益于政策利好，公司目标市场未来需求空间广阔，潜在业务充足。2、火电节能环保领域（自主创新产品：搪瓷波纹板传热元件、火电节能环保领域（自主创新产品：搪瓷波纹板传热元件、MGGH 珐琅管、烟囱烟珐琅管、烟囱烟道珐琅板）：道珐琅板）：公司在火力发电等行业的节能环保（脱硫、脱硝、清洁排放）领域，已积累了多年的技术优势和经验基础。自涉足该行业以来，逐步实现了配件供应商系统集成供应商整机制造商的产业升级；业务类型由搪瓷波纹板传热元件备件供应扩展至烟气加热器改造、空气预热器改造及整机制造，以及“超低排放”政策引导下所延伸的其他节能环保细分市场。期内，公司工业保护搪瓷材料实现营业收入 13,388.36 万元，较上年下降 13%。主要系该类业务属于产品结构调整期，由原来脱硫脱硝、超低排放延伸至节能环保的更多业务领域，新产品推广期，尚未形成规模销售所致。“十三五”期间，超低排放将深度推进，环境保护部、国家发改委、能源局联合印发全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案（以下简称方案），明确指出，要在确保供电安全前提下，到 2020 年，全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现“超低排放”，浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 东部地区提前至 2017年前总体完成，中部地区力争在 2018年前基本完成，西部地区 2020年前完成。2020 年前，全国范围内要完成超低排放改造的机组约 5.8 亿千瓦，还有一部分不具备改造条件的机组要实施达标排放治理容量约 1.1 亿千瓦，未来 3年将有一大批机组进行超低排放改造，大气污染治理行业处于重要的战略机遇期。3、新型绿色建筑幕墙领域（自主创新产品：珐琅板绿色建筑幕墙材料）：、新型绿色建筑幕墙领域（自主创新产品：珐琅板绿色建筑幕墙材料）：作为建筑幕墙行业的新材料，珐琅板自推广初期便在海外获得广泛认可，近两年在国内市场也得到较高认可。期内，该业务推广顺利，承接范围涉及商务楼宇、银行、政府机构、医院等领域，产品应用反馈良好，未来前景可期。公司自主创新产品：易洁型珐琅板的升级版自清洁珐琅板推向市场，融合了纳米和光催化技术，能够将包括 PM2.5 在内的大多数有毒有害有机污染物分解为水和二氧化碳，利用太阳能催化且不消耗其他资源的前提下，使建筑外立面历久弥新；此外，还具有硬度高且兼具韧性的特点，遇地震时，外墙不至于大片断裂、倒塌，从而提高了建筑的安全性。作为一种新型幕墙类绿色建材，市场认知度正在不断提升。2016年 12 月公司对外投资新设全资子公司开尔装饰，下设技术管理部、渠道管理部、统括管理部、销售管理部等，核心团队成员来自知名外企，平均从业经验超过 10 年，以系统化销售为主要经营模式，从珐琅装饰板的商品研发、市场开拓、销售网络、到施工安装的质量监控、客户服务，提供全方位一体化的建筑外墙及内装的专业化解决方案；此外，公司拥有年产 25 万方珐琅板和年产 15 万方加大尺寸珐琅板绿色建筑幕墙材料的专用生产线。产能充足、精英团队引进，综合各方优势资源，该类业务有望成为公司未来业绩持续增长的主要贡献点。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末较上年增加 7,839.42 万元，增加了 1308.88%，主要系报告期内公司对沃驰科技投资 6,110 万元，确认为可供出售金融资产；新设开尔文化出资及受让其他合伙人持有的开尔文化合伙份额，合计出资 1,748.75 万元，确认为长期股权投资。在建工程 报告期末较上年末减少 2,645.12 万元，下降了 56.43%，主要系报告期内金义新厂办公楼达到预定可使用状态，资产从在建工程结转至固定资产所致。应收票据 报告期末较上年末减少 1,017.42 万元，下降 33.16%，主要系到期解付的票据较多所浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 致。预付款项 报告期末较上年末减少 717.84 万元，下降 54.32%，主要系部分上年预付的备货款本期已收货所致。应收利息 报告期末较上年末减少 60.59 万元，下降 46.87%，主要系本报告期末购买的未到期理财产品减少，对应的应收利息减少所致。其他应收款 报告期末较上年末减少 678.07 万元，下降 42.32%，主要系本报告期收回土地及税收保证金 832 万元所致。存货 报告期末较上年年末增加 4,963.95 万元，上升 40.07%，主要系本报告期公司承接的部分工程项目建设周期较长，尚未最终竣工验收所致。商誉 报告期末较上年末减少 891.28 万元，下降了 37.7%。主要系报告期内计提了并购杭州天润和晟开幕墙产生的商誉减值准备所致。其他非流动资产 报告期末较上年末增加 569.9 万元，增加了 1332.21%，主要系报告期内预付的新厂区办公楼建设的预付款增加所致。2、主要境外、主要境外资产情况资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术领先优势：技术实力雄厚，科技成果转化能力突出、技术领先优势：技术实力雄厚，科技成果转化能力突出 公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业及“中国轻工业联合会科学技术发明一等奖”获得者；公司研发中心为浙江省级企业技术中心、省级高新技术研究开发中心、省级重点企业研究院；拥有覆盖搪瓷釉料、瓷釉喷涂工艺、纳米改性技术、物理结构改造等完整的产品技术体系和自主知识产权，截至报告期末，公司及控股子公司已拥有 52 项授权专利，软件著作权 3项，其中发明专利 6项，实用新型专利 45项（其中报告期内新增 3项，失效 1 项），外观设计专利 1 项，软件著作权 3 项；主营产品“新型装饰搪瓷钢板”、“GGH搪瓷波纹板传热元件”均获得国家火炬计划项目，“保温隔热新型功能性铝蜂窝搪瓷钢板”被列为国家重点新产品。公司及控股子公司拥有的专利情况如下：序号序号 授权项目名称授权项目名称 类别类别 授权日期授权日期 授权号授权号 一一 母公司母公司开尔新材开尔新材 1 搪瓷装饰吸音板 实用新型 2009-07-15 ZL200820165574.4 浙江开尔新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 2 搪瓷弧形板 实用新型 2009-09-09 ZL200820168059.1 3 巴士依靠站 实用新型 2009-09-09 ZL200820167406.9 4 搪瓷垃圾桶 实用新型 2009-09-30 ZL200820165575.9 5 双层避震可回收包装箱 实用新型 2010-01-27 ZL201020301680.8 6 大型搪瓷钢板烧成架挂钩 实用新型 2010-12-22 ZL201020175100.5 7 带圆孔搪瓷钢板烧成架挂钩 实用新型 2011-02-09 ZL201020221711.9 8 带宽折边的搪瓷钢板烧成架挂钩 实用新型 2011-02-09 ZL201020221472.7 9 带包边搪瓷钢板的烧成架挂钩 实用新型 2011-02-09 ZL201020220834.0 10 搪瓷钢板竖向支撑挂装装置 实用新型 2011-02-09 ZL201020222509.8 11 搪瓷钢板竖向悬空挂装装置 实用新型 2011-02-09 ZL201020221570.0 12 搪瓷钢板挂装时板间连接结构 实用新型 2011-02-09 ZL201020222826.X 13 搪瓷钢板箱门 实用新型 2011-03-16 ZL201020301717.7 14 搪瓷装饰板 实用新型 2011-03-16 ZL201020161272.7 15 公交车停靠站站台 实用新型 2011-06-15 ZL201020624295.7 16 干挂龙骨系统 实用新型 2011-08-24 ZL201020301553.8 17 搪瓷波纹板 实用新型 2011-11-09 ZL201120106465.7 18 保温隔热铝蜂窝搪瓷钢板 实用新型 2011-11-09 ZL201120105895.7 19 耐特高温辐射搪瓷导流板 实用新型 2011-12-07 ZL201120165793.4 20 附有铝波纹背衬的搪瓷钢板 实用新型 2011-12-07 ZL201120165791.5 21 搪瓷钢板压制装置 实用新型 2012-01-11 ZL201110091114.8 22 新型耐腐蚀节能搪瓷换热板 实用新型 2012-01-11 ZL201220165785.X 23 搪瓷声屏障 实用新型 2012-07-04 ZL201120427886.X 24 一种搪瓷钢板的制备方法 发明专利 2012-11-14 ZL201110091114.8 25 一种长余辉发光搪瓷板及其制备方法 发明专利 2012-12-19 ZL200810121582.3 26 一种搪瓷艺术画装饰板 实用新型 2013-02-13 ZL201220119472.5 27 一种搪瓷艺术画装饰板及其加工方法 发明专利 2013-05-08 ZL201110091112.9 28 一种三分仓回转式预热器密封区的密封结构 实用新型 2013-12-25 ZL201320352070.4 29 一种搪瓷釉料 发明专利 2013-12-18 ZL201110091110.X 30 防腐的火力发电厂烟囱内壁钢内筒 实用新型 2014-06-18 ZL201320741827.9 31 搪瓷钢板外墙安装结构 实用新型 2014-09-10 ZL201420114509.4 32 一种搪瓷钢板外幕墙安装结构 实用新型 2014-09-10 ZL201420114762.X 33 一种重锤式回转式预热器热端密封结构 实用新型 2014-09-10 ZL201420260539.6 34 一种珐琅管搪瓷烧成吊具 实用新型 2014-09-10 ZL201420322191.9 35 一种仿金属搪瓷钢板的制备方法 发明专利 2015-05-27 ZL201310045067.2 36 搪瓷钢板双联烧钩 实用新型 2015-10-07