002852_2017_道道全_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

道道全粮油股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 道道全粮油股份有限公司道道全粮油股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-022 2018 年年 04 月月 道道全粮油股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘建军、主管会计工作负责人徐丹娣及会计机构负责人公司负责人刘建军、主管会计工作负责人徐丹娣及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)何巍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。何巍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述可能在存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析之公司已在本报告中详细描述可能在存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析之“九、公司未来发展的展望之（四）公司面临的风险和应对措施九、公司未来发展的展望之（四）公司面临的风险和应对措施”章节。本报告中涉及的未来计划、业绩预测均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。章节。本报告中涉及的未来计划、业绩预测均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 170000000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 7 股。股。道道全粮油股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.169 道道全粮油股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、道道全 指 道道全粮油股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 审计机构、天职 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 道道全粮油股份有限公司章程 岳阳子公司 指 道道全粮油岳阳有限公司、公司全资子公司 南京子公司 指 道道全粮油南京有限公司、公司全资子公司 重庆子公司 指 道道全重庆粮油有限责任公司、公司全资子公司 岳港子公司 指 岳阳岳港粮油码头有限公司、公司全资子公司 中创投资 指 岳阳中创投资中心（有限合伙）兴创投资 指 湖南兴创投资管理有限公司 诚瑞投资 指 岳阳市诚瑞投资有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 道道全粮油股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 道道全 股票代码 002852 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 道道全粮油股份有限公司 公司的中文简称 道道全 公司的外文名称（如有）Daodaoquan Grain and Oil Co.,Ltd.公司的法定代表人 刘建军 注册地址 岳阳经济技术开发区营盘岭路 113 号 注册地址的邮政编码 414000 办公地址 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼 办公地址的邮政编码 410000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢细波 邱辉 联系地址 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼 电话 0731-88966518 0731-88966518 传真 0731-88966518 0731-88966518 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914306007121474065（统一社会信用代码）道道全粮油股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 刘宇科、徐兴宏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 汪家胜、赵亮 2017 年 3 月 10 日至 2019 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更;会计差错更正 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）3,301,935,061.73 2,690,979,869.72 2,690,979,869.72 22.70%2,186,173,875.91 2,186,173,875.91 归属于上市公司股东的净利润（元）191,353,000.36 205,733,617.83 205,733,617.83-6.99%182,948,308.09 182,948,308.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）142,540,272.88 210,514,838.03 210,514,838.03-32.29%162,311,616.11 162,311,616.11 经营活动产生的现金流量净额（元）-60,019,409.81 139,686,817.13 139,686,817.13-142.97%324,739,027.20 324,739,027.20 基本每股收益（元/股）1.20 1.61 1.61-25.47%1.44 1.44 稀释每股收益（元/股）1.20 1.61 1.61-25.47%1.44 1.44 加权平均净资产收益率 12.01%37.20%37.20%-25.19%48.40%48.40%道道全粮油股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）2,645,117,721.40 1,201,325,696.39 1,231,585,752.39 114.77%930,084,768.67 930,084,768.67 归属于上市公司股东的净资产（元）1,920,045,397.84 664,157,372.23 664,157,372.23 189.09%477,933,074.40 477,933,074.40 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况（一）会计政策变更（一）会计政策变更 1、会计政策变更原因、会计政策变更原因（1）2017 年 4 月 28 日，财政部发布了关于印发的通知（财会201713 号），规定自 2017 年 5 月 28 日起施行。（2）2017 年 5 月 10 日，财政部发布了关于印发修订的通知（财会201730号），规定自 2017 年 6 月 12 日起施行。（3）2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。2、会计政策变更对上年度会计数据的影响、会计政策变更对上年度会计数据的影响 本公司经董事会会议批准，自 2017 年 1 月 1 日采用财政部 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 201730 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下:会计政策变更的内容和原因：合并利润表及利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。受影响的报表项目名称和金额：2017 年无影响；2016 年合并利润表“资产处置收益”增加 92,171.97 元，营业外收入减少49,874.53元，营业外支出增加42,297.44元；2016年利润表“资产处置收益”增加92,171.97元，营业外收入减少49,874.53元，营业外支出增加 42,297.44 元。（二）会计差错更正的情况（二）会计差错更正的情况 根据财政部印发的增值税会计处理规定（财会（2016）22 号），本公司将期初应交税费-增值税期末留抵税额借方余额重分类至“其他流动资产”，导致合并资产负债表及资产负债表其他流动资产、应交税费等报表项目期初余额发生变更如下(人民币：元)：报表项目报表项目 合并资产负债表合并资产负债表 资产负债表资产负债表 更正前期初余额更正前期初余额 更正后期初余额更正后期初余额 更正前期初余额更正前期初余额 更正后期初余额更正后期初余额 其他流动资产 17,337,628.26 47,597,684.26 14,696,720.00 21,262,329.12 流动资产合计 651,078,710.45 681,338,766.45 824,330,689.50 830,896,298.62 资产合计 1,201,325,696.39 1,231,585,752.39 1,040,057,489.28 1,046,623,098.40 应交税费 11,665,808.64 41,925,864.64 22,669,318.74 29,234,927.86 流动负债合计 446,964,499.73 477,224,555.73 523,288,034.17 529,853,643.29 负债合计 537,168,324.16 567,428,380.16 530,953,125.17 537,518,734.29 负债及所有者权益合计 1,201,325,696.39 1,231,585,752.39 1,040,057,489.28 1,046,623,098.40 更正增加额 30,260,056.00 6,565,609.12 道道全粮油股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 654,630,757.98 750,024,365.28 914,011,617.38 983,268,321.09 归属于上市公司股东的净利润 51,244,266.57 43,306,526.67 57,313,541.10 39,488,666.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,922,276.39 28,368,152.35 50,385,930.63 19,863,913.51 经营活动产生的现金流量净额-105,973,613.97-364,850,764.03 178,452,430.63 232,352,537.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-33,984.77 49,874.53-5,121.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,298,667.08 6,945,454.91 9,533,994.22 委托他人投资或管理资产的损益 16,601,441.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 35,016,390.02-13,356,176.69 18,068,184.30 道道全粮油股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,645,698.64-841,553.55-658,462.34 减：所得税影响额 16,424,087.29-2,421,180.60 6,301,902.45 合计 48,812,727.48-4,781,220.20 20,636,691.98-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。道道全粮油股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（1）公司主要业务及产品 公司主要产品包装食用植物油，包括菜籽油、玉米油、葵花油、豆油及调和油等植物油品种，其中以包装菜籽油类产品为主。公司产品包装食用植物油共分压榨油系列、风味油系列、调和油系列、纯正油系列、礼品油系列和餐饮油等六大系列，包括压榨菜籽油、原香菜籽油、醇香菜籽油、浓香菜籽油、纯正菜籽油、食用调和油、压榨玉米油、压榨葵花籽油等64个规格。公司“道道全”品牌食用植物油，已经取得一定市场认可度和品牌美誉度，成为华中、西南、华东区域食用油消费的主要品牌之一。（2）公司的主要经营模式 公司产品经各地域经销商或渠道经销商在各地方商超、小区门店、粮油店等渠道向消费者销售。公司向经销商的销售原则为先款后货，款到发货。（3）主要业绩驱动因素 公司具有品牌和终端市场优势，产品系生活必须消费品，因此公司具有一定对抗市场波动风险能力，但原材料价格波动，对公司当期利润会产生一定影响。公司业绩驱动主要因素为公司终端市场的稳定发展与品牌溢价。报告期内，公司实现营业收入330,193.51万元，较2016年同期增长22.70%，收入的增长主要受益于公司终端市场的发展。2017年公司实现利润总额24,656.45万元，较2016年同期下降8.30%；实现归属于上市公司股东的净利润19,135.30万元，较2016年同期下降6.99%。出现利润小幅波动的原因主要是原材料价格上涨，公司为保证终端市场的稳定，未相应调整终端市场价格。（4）行业发展阶段 我国食用植物油的整体消费数量和包装食用植物油的销售数量均呈年稳定增长的态势。包装食用植物油行业稳定发展，但市场主体的竞争日益激烈，品牌和龙头企业的竞争优势日益显现。公司将充分利用自身品牌和细分菜籽油市场的领先优势，快速发展，做大做强公司主营业务。（5）周期性特点 公司产品系居民日常消费必需品，并在长江流域形成稳定的消费群体，因此公司产品不具有周期性波动的特点。（6）公司所处行业地位 公司是农业产业化国家级重点龙头企业，是市场领先包装食用植物油品牌企业，是国内食用植物油菜籽油品类的代表品牌。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 较年初增长 430.59%，主要是本期岳阳临港新区食用油加工综合项目投入使用，由在建工程转入所致 在建工程 较年初减少 98.68%，主要是本期岳阳临港新区食用油加工综合项目投入使用，转入道道全粮油股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 固定资产所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）细分市场领先优势 公司自成立以来一直以菜籽油系列包装油产品为经营核心。公司把握市场先机，抓住包装菜籽油细分市场原来没有知名品牌的市场空缺，力推“道道全”品牌包装菜籽油系列产品，并逐步成为食用植物油菜籽油类细分行业的领先企业。（二）品牌优势 公司始终坚持品牌化经营理念，“道道全”品牌食用植物油已经具有一定市场认可度和品牌美誉度。食用植物油行业进入品牌竞争阶段，公司品牌影响力已成为企业发展壮大的核心优势之一。（三）质量控制优势 质量是企业的生命线，公司通过了ISO9001质量管理体系认证，ISO22000食品安全管理体系认证，制定了一系列的质量管理制度并严格实施。公司配备油脂油料检测的各项专用检测设备和专职检验人员，为产品质量保驾护航。公司率先在行业内实现产品生产在线检测与可追溯系统，为进一步提升和保证产品质量打下坚实基础。（四）渠道优势 公司的销售主要通过分布在各省、市、县的区域经销商实现。公司现有区域经销商566家，按照平均每个区域经销商600百个合作销售网点测算，公司拥有超过30万个直通消费者餐桌的销售网点。公司虽然和销售网点不发生直接业务往来，但是通过经销商将产品迅速发送到销售网点，并负责指导销售网点规范陈列、合理布局。公司的区域经销商队伍稳定，有效经销商数量逐年增长。（五）区位优势 公司地处长江流域，是长江流域最大的菜籽油类产品供应商。长江流域为我国油菜籽的主产区之一，居民历来以菜籽油为食用植物油，习惯并喜欢菜籽油的风味。近年来，公司除长江流域布局外，产品市场逐步向西北、华南华北乃至全国市场扩张。（六）核心团队优势 公司核心管理团队人员均从事食用植物油加工行业近20年，在行业业务至关重要的业务运营和管理领域拥有丰富的经验。公司及全资子公司拥有多项自主研发的专利，涵盖了产品设计、制造及生产装备等诸多环节。道道全粮油股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，全球整体食用植物油市场供给充足，总供给量稳中有升。国内包装食用植物油，依旧以年整体4%到8%的速度增长。食用植物油价格较2016年小幅上涨，上涨幅度为约8%左右。2017年，公司坚决执行年初制定的发展目标，坚持稳中求进，以菜籽油为主导产品，开发推广花生油、葵花油及其他品类油品，深耕华中市场，发展西南、华东市场，开发西北、华北与华南市场。报告期内，公司实现营业收入330,193.51万元，较2016年同期增长22.70%，2017年实现利润总额24,646.45万元，较2016年同期减少8.30%；实现归属于上市公司股东的净利润19,135.30万元，较2016年同期下降6.99%。尽管净利润小幅波动，但公司包装油的销售数量较2016年增长7.02%。包装油销售量的增长说明公司赖以生存和发展的市场在进一步扩大。公司日常生产经营进展情况如下：1、生产布局 2017年3月，公司募投项目岳阳临港食用植物油加工综合项目建成投产，当年实现产能利用率80%。募投项目的投产，将全面缓解公司在华中及周边市场产能不足的矛盾，为公司发展带来强劲的基础。2、市场布局 深耕华中，发展西南、华东市场，开发西北、华北、华南市场，是公司近两年的市场发展战略规划。2017年，公司继续坚持这一市场发展战略规划。西南、华东和西北市场均较2016年有明显增长，其中西南市场增幅为21.7%，华东市场增幅19.5%，西北市场增幅55.1%。2017年，公司还启动了华南与华北市场的拓展工作，现已经发展区域经销商12家。3、品牌规划 巩固华中领域的品牌影响力和忠诚度，加快西南、华东、西北、华南、华北等战略市场的品牌建设投入，快速提升品牌影响力。继续强化道道全菜籽油品类优势，成为菜籽油行业领先品牌。积极传播饮食养生文化理念，成为饮食养生文化传播的引领者。4、质量管控 公司已全面建立产品可追溯系统，该系统实现从产品原料到生产过程到消费者全过程的信息追踪，可最大限度保证产品质量，提高消费者的消费体验，加强公司对终端市场的管控力度。岳阳子公司在公司原有产品检测设备的基础上，进一步实现了产品生产的在线检测。5、信息化管理 公司已建立完整的信息数据管理（OA、NC、MES、WMS、CRM、二维码）系统，对接企业各生产经营管理系统，为公司提供人、财、物、客户、数据的4+1管理升级，通过生产和仓储对接完成供应链管控闭环，通过财务和人资对接完成公司管控闭环，通过供应商门户和采购对接完成社会化产供销协同闭环，基本实现了信息集中化、流程一体化、应用平台化、决策数据化的应用目的。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。道道全粮油股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,301,935,061.73 100%2,690,979,869.72 100%22.70%分行业 食品加工 3,294,767,990.75 99.78%2,689,238,193.23 99.94%22.52%其他行业 7,167,070.98 0.22%1,741,676.49 0.06%311.50%分产品 菜籽油系列包装油 1,489,028,911.64 45.10%1,315,682,166.08 48.89%13.18%菜籽调和油系列包装油 758,703,627.52 22.98%706,380,268.39 26.25%7.41%其他系列包装油 239,261,698.63 7.25%231,837,539.03 8.62%3.20%散装油 456,246,794.08 13.82%422,415,301.26 15.70%8.01%粕类 341,038,698.36 10.33%8,523,626.64 0.32%3,901.10%其他业务 17,655,331.50 0.52%6,140,968.32 0.22%187.50%分地区 华中地区 1,554,439,376.20 47.08%1,186,080,473.00 44.08%31.06%华东地区 1,177,831,187.52 35.67%1,050,545,667.90 39.04%12.12%西南地区 520,785,028.73 15.77%429,081,587.27 15.95%21.37%其他地区 48,879,469.28 1.48%25,272,141.55 0.94%93.41%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 食品加工 3,294,767,990.75 2,938,492,824.02 10.81%22.52%30.97%-5.76%分产品 菜籽油系列包装1,489,028,911.64 1,254,356,570.99 15.76%13.18%22.29%-6.28%道道全粮油股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 油 菜籽调和油系列包装油 758,703,627.52 639,690,019.62 15.69%7.41%13.00%-4.17%其他系列包装油 239,261,698.63 206,290,813.28 13.78%3.20%-2.97%5.48%散装油 456,246,794.08 482,170,605.36-5.68%8.01%13.00%-4.67%粕类 341,038,698.36 355,984,814.76-4.38%3,901.10%2,726.99%43.35%分地区 华中地区 1,554,439,376.20 1,383,831,832.08 10.98%31.06%44.26%-8.14%华东地区 1,177,831,187.52 1,051,077,850.49 10.76%12.12%19.26%-5.35%西南地区 520,785,028.73 461,761,639.34 11.33%21.37%20.68%0.51%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 包装食用油 销售量 吨 300,312.03 280,607.49 7.02%生产量 吨 303,573.09 279,217.59 8.72%库存量 吨 4,196.91 1,011.3 315.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司募投项目“岳阳临港新区食用油加工综合项目”建成投产，增加库容量，公司相应增加备货量。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品加工 原材料 2,690,814,536.75 91.36%2,049,888,572.47 91.32%31.27%说明 道道全粮油股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）246,962,175.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.48%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 60,621,384.85 1.84%2 客户二 53,988,468.56 1.64%3 客户三 46,358,877.90 1.40%4 客户四 43,569,823.77 1.32%5 客户五 42,423,620.03 1.28%合计-246,962,175.11 7.48%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,289,380,352.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.43%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 502,234,904.79 16.92%2 供应商二 268,502,244.32 9.04%3 供应商三 180,359,418.24 6.07%4 供应商四 177,194,388.71 5.97%5 供应商五 161,089,396.07 5.43%道道全粮油股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 合计-1,289,380,352.13 43.43%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 121,904,107.85 137,039,360.75-11.04%管理费用 44,875,170.67 34,480,693.26 30.15%主要是 2017 年岳阳子公司正式投产，管理人员薪酬及固定资产折旧增加所致。财务费用-2,804,591.54-8,909,192.35 68.52%主要是本期财务费用相比上年同期增加 610.46 万元，增长 68.52%，主要是上期银行理财收入计入财务费用利息收入，本期银行理财收入计入投资收益。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 1、“浊度法快速测定菜籽油中蜡质含量的方法”，该方法已进行应用推广，目前油中蜡质含量检测已纳入常规检测项目，有效解决了菜籽油脱蜡效果难以定量判定的难题。2、浓香菜籽油增香工艺及减排技术研究，该项目着重对菜籽油风味组分和油菜籽压榨过程中油烟废气的处理措施进行了研究，先后对不同产地和不同烘炒温度下制取的传统压榨菜籽油风味进行了GC-MS、电子鼻和气相-离子迁移谱分析，为稳定和提升风味系列菜籽油的质量和风味提供了技术支持。并且对生产传统压榨菜籽油时排放油烟和烟气组分进行了分析，有效消除浓香菜籽油生产现场的油烟。3、菜籽适度加工工艺技术研究与应用项目，该项目检测分析了常规精炼各工序对油脂理化指标和微量成分的影响，项目的研究有望通过适度加工，最大限度的保留菜籽油中的脂溶性营养成分。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）27 20 35.00%研发人员数量占比 4.13%3.46%0.67%研发投入金额（元）3,124,717.68 1,101,593.27 183.65%研发投入占营业收入比例 0.09%0.04%0.05%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 道道全粮油股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,918,064,755.93 3,214,739,765.71 21.88%经营活动现金流出小计 3,978,084,165.74 3,075,052,948.58 29.37%经营活动产生的现金流量净额-60,019,409.81 139,686,817.13-142.97%投资活动现金流入小计 1,649,343,095.10 187,700.63 878,609.41%投资活动现金流出小计 2,659,741,242.31 329,214,469.32 707.91%投资活动产生的现金流量净额-1,010,398,147.21-329,026,768.69-207.09%筹资活动现金流入小计 1,130,740,000.00 筹资活动现金流出小计 52,713,478.00 36,185,681.80 45.67%筹资活动产生的现金流量净额 1,078,026,522.00-36,185,681.80 3,079.15%现金及现金等价物净增加额 6,435,826.91-225,526,095.64 102.85%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额：与上年同期相比减少金额为19,970.62万元，减少142.97%，主要原因是本期全资子公司道道全粮油岳阳有限公司投产，产能增大使存货增加所致；2、投资活动现金流入小计：与上年同期相比增加金额为164,915.54万元，增长878,609.41%，主要原因是本期赎回理财产品现金流入所致；3、投资活动现金流出小计：与上年同期相比增加金额为233,052.68万元，增长707.91%，主要原因是本期购买理财产品现金流出所致；4、投资活动产生的现金流量净额：与上年同期相比减少金额为68,137.14万元，减少207.09%，主要原因是本期期末理财产品未赎回所致；5、筹资活动现金流入小计：与上年同期相比增加金额为113,074万元，全额增长，主要原因是本期公司公开发行股票，收到募集资金净流入所致；6、筹资活动现金流出小计：与上年同期相比增加金额为1,652.78万元，增长45.67%，主要原因是本期支付股票发行费用现金流出所致；7、筹资活动产生的现金流量净额：与上年同期相比增加金额为111,421.22万元，增长3,079.15%，主要原因是本期公司公开发行股票，收到募集资金净流入所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本报告期经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大，主要原因是本期全资子公司道道全粮油岳阳有限公司投产，道道全粮油股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 产能增大使存货增加所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 53,165,881.10 21.56%公司闲置资金的理财收益及衍生金融工具投资收益 否 公允价值变动损益-1,548,050.00-0.63%期末持仓评价为非高度有效套保合约浮动亏损 否 资产减值 2,254,385.26 0.91%计提的存货跌价准备及应收款项坏账准备 否 营业外收入 4,959,932.36 2.01%政府补助 否 营业外支出 3,111,065.77 1.26%其他支出 否 其他收益 11,770,117.08 4.77%政府补助 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况