002765_2017_蓝黛传动_2017年年度报告_2018-04-02.pdf

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2017 年年度报告 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年年 03 月月 31 日日 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人朱堂福、主管会计工作负责人丁家海及会计机构负责人公司负责人朱堂福、主管会计工作负责人丁家海及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略及经营目标等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略及经营目标等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司业务经营受各种风险因素影响，存在受下游行业市场波动的风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险、人才流失与技术泄密导致的风险等相关风险因素，公司在本年度报告公司业务经营受各种风险因素影响，存在受下游行业市场波动的风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险、人才流失与技术泄密导致的风险等相关风险因素，公司在本年度报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能面临的主要风险和应对措施，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。部分详细描述了公司未来经营中可能面临的主要风险和应对措施，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来公司 2017 年度利润分配方案实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每年度利润分配方案实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.67 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74 第十一节第十一节 财务报告财务报告.75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.161 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、蓝黛传动 指 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 蓝黛实业 指 本公司前身重庆市蓝黛实业有限公司 控股股东 指 朱堂福先生 实际控制人 指 朱堂福和熊敏夫妇及其子朱俊翰先生 蓝黛科博 指 本公司子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司 帝瀚机械 指 本公司子公司重庆帝瀚动力机械有限公司 蓝黛变速器 指 本公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司 蓝黛自动化 指 本公司子公司重庆蓝黛自动化科技有限公司 北齿蓝黛 指 本公司子公司重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司 黛荣传动 指 本公司联营公司重庆黛荣传动机械有限公司 农发基金 指 中国农发重点建设基金有限公司 本激励计划 指 2016 年限制性股票激励计划 万联证券 指 万联证券股份有限公司 四川华信 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元/万元 指 人民币元/万元，中华人民共和国法定货币单位 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 蓝黛传动 股票代码 002765 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 公司的中文简称 蓝黛传动 公司的外文名称（如有）CHONGQING LANDAI POWERTRAIN CORP.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）LANDAI POWERTRAIN 公司的法定代表人 朱堂福 注册地址 重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号 注册地址的邮政编码 402760 办公地址 重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号 办公地址的邮政编码 402760 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卞卫芹 张英 联系地址 重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号 重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号 电话 023-41410188 023-41410188 传真 023-41441126 023-41441126 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司证券法务部 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91500227203940748P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 何均、谢洪奇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 万联证券股份有限公司 上海市竹林路 101 号 602 室 张宣扬 2015 年 6 月 12 日至 2017 年 08 月 04 日 万联证券股份有限公司 上海市竹林路 101 号 602 室 穆宝敏 2016 年 5 月 6 日至 2017 年 09 月 12 日 万联证券股份有限公司 广州市天河区珠江路 11 号 18、19楼全层 邹元元 2017 年 08 月 04 日至 2017 年 12 月 31 日 万联证券股份有限公司 广州市天河区珠江路 11 号 18、19楼全层 刘雁冰 2017 年 09 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,215,091,244.37 1,160,642,411.97 4.69%783,370,100.56 归属于上市公司股东的净利润（元）125,570,996.76 128,632,577.00-2.38%74,043,207.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）111,035,591.94 119,923,942.26-7.41%55,336,245.56 经营活动产生的现金流量净额（元）103,127,530.36-74,601,260.70 238.24%-5,760,116.94 基本每股收益（元/股）0.30 0.31-3.23%0.21 稀释每股收益（元/股）0.29 0.31-6.45%0.21 加权平均净资产收益率 11.18%12.54%-1.36%9.37%重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,443,091,261.04 2,204,106,430.52 10.84%1,579,514,626.43 归属于上市公司股东的净资产（元）1,233,640,112.85 1,070,120,181.48 15.28%998,350,168.12 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 292,869,410.83 291,972,691.95 216,594,815.78 413,654,325.81 归属于上市公司股东的净利润 27,400,390.09 36,746,617.40 10,899,847.56 50,524,141.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,475,703.80 33,325,292.10 7,151,183.48 48,083,412.56 经营活动产生的现金流量净额 7,409,418.56 12,449,104.50 81,410,088.89 1,858,918.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-633,366.07-3,370,279.76-514,868.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,635,419.28 12,533,924.28 22,761,452.24 具体详见本报告“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“44、营业外收入”中计入当期损益的政府补助相关内容。重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 委托他人投资或管理资产的损益 192,657.54 1,125,534.24 72,123.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 31.68-95,468.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-95,877.71-43,614.27-189,858.99 减：所得税影响额 2,563,428.22 1,536,961.43 3,305,007.00 少数股东权益影响额（税后）21,411.37 合计 14,535,404.82 8,708,634.74 18,706,961.55-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司及子公司主营业务归属汽车工业中的乘用车变速器行业，主要从事乘用车变速器总成、乘用车变速器齿轮及壳体等零部件、汽车发动机缸体及摩托车主副轴组件的研发、生产与销售，公司主要产品为乘用车变速器总成、乘用车手动变速器齿轮、乘用车自动变速器零部件及壳体等零部件、汽车发动机缸体等，其中乘用车变速器总成装配所需的主要零部件齿轮、轴、同步器及壳体等均由公司自主研发与生产。公司产品主要应用于各汽车主机市场。经过多年发展，公司在汽车动力传动产品方面拥有较强的核心竞争力，公司已经确立了自己在乘用车变速器行业中的市场地位，公司是吉利汽车、众泰汽车、力帆股份、长安跨越、小康股份、赛帕汽车、南京邦奇、万里扬等多家国内外知名汽车企业动力传动部件供应商，部分产品出口到中东地区，形成了内外销同步发展的业务格局。报告期内，在持续推进乘用车变速器齿轮等零部件和乘用车变速器总成同步发展的业务格局基础上，公司顺应行业发展趋势，加大自动变速器零部件市场拓展力度，通过稳定的产品质量赢得知名品牌客户信任，自动变速器零部件实现了大批量生产，销售收入大幅增长，从而提升了自动变速器零部件在主营业务中的比重，公司乘用车变速器零部件产品升级战略初见成效；同时公司外销伊朗变速器齿轮业务在报告期呈现稳步增长态势。内外销变速器零部件业务的稳定增长成为公司整体销售收入的提升动力，保证公司整体盈利能力稳步提升；同时大规模乘用车自动变速器零部件的生产制造经验也将有助于公司乘用车自动变速器总成项目及新能源变速器总成产品项目的顺利推进。截至报告期末，公司生产经营状况良好，公司主营业务、主要客户等方面未发生重大变化，未发生可能影响投资者判断的重大事项。公司产品主要为针对乘用车主机厂特定车型研发、制造配套供应的非标产品，经营模式为以销定产，采取订单式生产采购的经营模式，产品销售以直销模式为主。公司与客户首先签订采购主合同，作为框架协议明确公司作为供应商加入客户的供应体系；再通过价格协议明确零部件供应的价格和规格等信息；每月末，客户以电子邮件、传真或在其ERP系统中公示等方式提出下月需求计划，公司根据客户的具体订单情况安排采购及生产计划。由于公司和客户合作紧密，公司可以根据主机厂新产品、新项目要求进行同步的技术和产品开发，快速响应客户的个性化需求，同时也促进了公司技术实力、制造水平的提升和发展。汽车工业是我国国民经济的支柱产业之一，变速器作为汽车的关键零部件之一，汽车工业的发展将带动变速器行业的发展。受益于中国经济的稳步发展、国民收入水平的不断提升、居民需求多样化、城市交通环境的不断改善以及政府政策支持，我国汽车工业稳步发展；近年来乘用车变速器行业的发展规模和生产研发能力随着汽车工业的蓬勃发展也得到持续提升，自主创新体系初步形成，变速器市场的产销量保持稳定的增长态势。根据中国汽车工业协会的统计，2017年，国内汽车产销量分别为2,901.54万辆和2,887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，增速比上年同期回落11.27个百分点和10.61个百分点，其中乘用车产销量分别为2,480.67万辆和2,471.83万辆，同比增长1.58%和1.40%，销量增速比上年回落13.53个百分点，乘用车市场进入成熟期，增速放缓，今后一段时期，我国乘用车市场需求将步入理性发展阶段。近年来，随着中国制造2025战略推进，在节能减排政策红利和相关各方的共同推进下，中国新能源汽车市场发展势头迅猛，2017年，新能源汽车产销量分别为79.4万辆和77.7万辆，同比增长53.8%和53.3%，产销量同比增速分别提高了2.1和0.3个百分点，预计2020年新能源汽车产销将达到约300万辆；自动挡汽车因在可操控性和驾驶舒适性等方面具有显著优势，近年来市场占有率逐年攀升，自动挡和新能源汽车成为行业未来发展的趋势。公司作为乘用车变速器总成及零部件配套供应商，紧跟行业发展趋势，在保持手动变速器总成、手动变速器齿轮及自动变速器零部件等竞争优势的基础上，继续加快乘用车自动变速器总成和新能源变速器新品的研发和市场拓展力度，完善产品布局，不断提升公司产品市场占有率和盈利水平，提高公司的可持续发展和市场综合竞争力。重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 报告期末固定资产较期初增加 207,995,258.08 元，较期初增加 42.29%，主要系报告期公司及子公司募投项目和自筹项目购置机器设备，以及子公司新建厂房和办公楼于报告期转固所致。无形资产 无重大变化 在建工程 报告期末在建工程较期初减少 22,376,473.37 元，较期初减少 29.46%，主要系报告期公司及子公司募投项目和自筹项目机器设备购置及子公司新建办公楼、厂房于报告期转固所致。预付账款 报告期末预付账款较期初减少 5,009,173.65 元，较期初减少 18.42%，主要系上期的钢材储备预付款在报告期入库转存货所致。开发支出 报告期末开发支出较期初增加 13,774,413.69 元，较期初增加 151.04%，主要为报告期公司实施自动变速器总成 6AT 项目增加开发支出所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术优势和人才优势、技术优势和人才优势 公司始终注重并大力发展具有自主知识产权的核心技术，公司具备变速器齿轮和总成的自主设计和配套开发能力。作为国家高新技术企业和国家科技重大专项项目牵头单位，公司多款产品获得“重庆市重点新产品”、“重庆市名牌产品”、“重庆市高新技术产品”等称号。报告期末，公司累计取得授权专利110项，其中发明专利25项；报告期内，公司持续增加研发投入，重新规划试验中心，进一步提升了公司设计研发及试验验证能力；经过多年发展，公司已拥有一支实力雄厚的研发团队，公司在坚持自主创新的同时，加强与有关高校、科研院所及国际知名专业机构的紧密合作，积极借助外部研究机构的力量，形成了以公司和整车厂为主体、科研院校和国际知名专业机构为协作平台的产学研一体化的运作模式，进一步提升了公司的技术创新能力。公司历来高度重视人才队伍建设和稳定，通过不断引进高级管理人员及核心技术、质量、营销等高级人才，不断优化公司管理团队，提高公司经营管理水平；通过股权激励计划等激励机制，激发管理团队活力，提升管理团队凝聚力，促进公司发展战略和经营目标的实现，为公司持续稳健发展奠定了坚实的基础。2、客户优势、客户优势 经过多年不懈努力，公司拥有优质的国内外客户群体，在进入国内外客户配套体系后，长期为优质国内外客户提供配套重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 服务，并以客户需求为驱动力，在产品质量和交货速度方面满足客户的严格要求，公司已经与国内外多家整车（整机）厂建立了长期的战略合作伙伴关系，与国内外客户进行多产品、多层次的深度合作，成为国内外多家乘用车企业的核心供应商，并多次被客户评为优秀供应商、先进供应商、优秀开发合作供应商、最佳合作伙伴等，从而进一步巩固了公司的行业地位和市场竞争优势；国内国外市场齐头并进的经营策略有助于公司规避国内宏观经济波动对乘用车市场造成的影响，有助于维持公司业务的长期稳定发展。3、积极的市场策略、积极的市场策略 自创立以来公司一直以积极的市场策略应对市场的变化，以对行业前瞻性的认识、规划、决策与执行，不断提升公司综合竞争实力。自2002年公司启动乘用车手动变速器齿轮市场起，逐步延伸至乘用车自动变速器零部件、乘用车变速器总成及新能源变速器等业务，并向汽车发动机缸体、齿轮等其他动力传动部件产业链延伸；在为国内自主品牌乘用车提供配套服务的同时，在配套体系上逐步向外销市场、合资自主品牌和国际知名品牌市场迈进，以积极的市场策略赢得了稳固的市场份额，扩大了公司的行业领先优势。4、产品制造及质量优势、产品制造及质量优势 公司多年来专注于乘用车变速器齿轮和总成的研发、设计与制造，公司为多家主机厂配套供应变速器齿轮使公司积累了多种类型的变速器齿轮生产制造经验，目前公司在产的乘用车变速器齿轮达到600多种；近年来通过不断加大变速器总成的研发力度，推进产品的转型升级，扩产扩量，使公司发展成为行业内生产变速器总成的规模企业之一。与单独从事齿轮制造的企业相比较，公司变速器总成的设计、制造能力也有助于更好地理解变速器齿轮的生产制造要求；公司变速器齿轮生产制造能力的提高，又促进了乘用车变速器总成生产制造能力的提升。同时公司在变速器齿轮热处理变形控制、生产过程零件尺寸快速测量、变速器齿轮修形、多锥同步器在变速器生产中的应用等方面拥有显著优势，自主开发的多项工装、夹具已经取得发明专利或者实用新型专利，核心技术和专利技术在制造过程中的良好运用在提高生产效率、降低生产成本的同时提升了公司产品的质量。公司不断完善质量管理体系，通过了ISO9001和ISO/TS16949质量体系认证，在研发、制造、采购、营销和售后等各个环节严格按照体系要求进行，使各环节的质量管理水平得到有效控制；公司积极推行精益生产管理模式，并持续工艺改进、技术创新，进行生产线自动化、智能化改造，建设数字化车间，从而不断提高生产效率、缩短产品开发周期、降低生产成本，提高产品质量和竞争力。5、区位及成本优势、区位及成本优势 公司所在地重庆市地处东西结合部，是我国西部大开发的重点开发地区，享受税收优惠政策；重庆市将汽车摩托车作为五大支柱产业之一，并出台相应的产业政策配套扶持；重庆市工业基础雄厚，是中国重要的汽车（摩托车）零部件制造基地，区域配套资源丰富，在保证公司产品质量的同时，降低了生产成本；另外，公司客户相对稳定、集中，单一客户成熟产品供货量比较大，具有规模优势；长期稳定的配套合作直销模式也使公司销售费用支出得到有效控制。重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，中国经济仍保持总体平稳、稳中有进的发展态势，随着供给侧结构性改革的深入，中国特色改革创新市场发展道路的优越性正逐步显现。作为中国经济支柱产业之一的中国汽车产业，在经历了前几年的稳定增长后，汽车市场销量增速乏力，且自动档乘用车市场占有率逐年攀升，行业转型升级持续推进，中国汽车零部件制造业也放缓增长速度，开始沉淀，向着规范化、集约化、规模化的方向理性发展。报告期内，面对行业增速下降压力及行业发展环境的变化，公司经营管理层围绕发展战略规划，积极主动应对市场变化，在继续强化传统市场领域同时，积极拓展延伸新市场，寻求新的突破点和市场热点，不断完善客户结构，着力提升品牌影响力；持续加大乘用车自动变速器、混合动力传动系统、电动车传动系统新品研发和投入力度，促进产品技术转型升级，进一步完善产品布局；在持续推进乘用车变速器齿轮等零部件和乘用车变速器总成同步发展的业务格局基础上，公司顺应行业发展趋势，加大自动变速器零部件市场拓展力度，报告期实现了自动变速器零部件大批量生产和销售，从而提升了乘用车变速器零部件在国内市场的竞争优势，保证了公司整体盈利能力的稳步提升；同时积极促进各项业务全面、协调发展，推进公司经营业务持续、稳建发展。报告期内，公司实现营业收入121,509.12万元，同比增长4.69%；营业利润14,476.46万元，同比增长5.23%；利润总额14,804.04万元，同比增长0.92%；实现归属于母公司股东的净利润12,557.10万元，同比下降2.38%。报告期内经营情况分析：1、在新产品技术研发方面。报告期内，公司新产品技术研发按照公司产品战略规划，全面推行GPDP流程（全球动力总成开发流程），强化设计评审及CAE（计算机辅助分析）仿真模拟分析能力建设，加大对试验检测设备的投入力度，重新规划了试验中心，完善了试验验证手段，截止报告期末已完成试验中心一期建设，建立了CAE自主仿真分析能力、促进了产品NVH（噪音、振动与舒适性）优化等，大大提升了公司产品技术研发创新及验证实力；2017年，根据市场需求及行业发展趋势，公司明确了产品战略，产品研发向着自动化、新能源化方向发展，通过以我为主，引进技术，联合研发等研发手段，着力于对多款乘用车手动变速器总成产品换代升级、自动变速器零部件及自动变速器总成、新能源混合动力传动系统、电动车传动系统的研发工作，促进产品技术转型升级，完善产品布局。报告期，公司6AT项目开发在与国际知名咨询公司合作基础上按产品开发计划稳步推进，目前已完成原型样机试制，预计2018年末可进入试生产阶段；新能源项目开发进展顺利，混合动力变速器通过客户试验验证，目前已具备小批量生产能力，公司启动了48V驱动单元项目研发，目前正进行方案设计，并与客户确定开发意向；电动车变速器已完成工装样机测试验证并获得客户认可，待客户完成整车标定后有望于2018年进入小批量生产。2017年公司重点加大乘用车变速器零部件市场拓展力度，在新产品CVT自动变速器零部件进入大批量生产并取得较好的发展势头下，根据新老客户要求持续进行新品开发，报告期部分新品样件已通过客户验证，有望于2018年进入小批量供货。零部件业务的快速发展为公司未来可持续发展奠定了坚实的基础，在乘用车自动变速器零部件业务的拓展过程中公司掌握了大量乘用车自动变速器零部件开发、工艺、生产等技术，积累了丰富的经验，为公司乘用车自动变速器总成项目及新能源项目的顺利推进打下了良好的基础。截至报告期末，公司获得有效授权专利110项，其中发明专利25项，2017年全年获得有效授权专利14项，其中发明专利5项，为公司可持续发展做好技术储备。2、市场拓展和营销方面。报告期内，一方面，公司持续深化与现有重要客户的紧密合作，充分发挥规模、技术、管理优势，满足客户需求，争取更多的市场份额，不断提升公司的整体经营业绩，报告期内，公司配套南京邦奇CVT、吉利汽车AT的乘用车自动变速器零部件实现了大批量生产，公司乘用车自动变速器零部件销售收入创历史新高，同时公司紧抓伊朗经济复苏契机，零部件出口业务稳步增长，确保了报告期销售业绩的持续增长；另一方面，公司紧跟变速器行业市场发展趋势，加强主力产品的推荐，重点拓展手动变速器总成、自动变速器零部件、新能源变速器、汽车发动机缸体的新市场新客户，加快企业产品转型，建立新平台；再有，拓展营销思维，积极拓展新兴市场。在公司乘用车变速器齿轮产品质量和供应能力均满足高端客户要求前提下，公司已成功与某国际知名整车品牌客户签订新能源汽车齿轮合作协议，进入高端客户供应体系；重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 为抢抓机遇，公司依托多年的变速器齿轮、轴等传动部件设计、工艺、质量、制造等丰富经验和优势，将产品向汽车发动机齿轮等其他动力传动零部件产业链延伸，报告期公司已就汽车发动机齿轮业务通过丰田汽车合资品牌系列客户审核，进入其配套体系，通过不同维度拓展客户，快步进入高端客户市场，提高了公司的市场竞争力。3、生产管理和产品质量方面。报告期内，公司持续深化精益生产管理，在确保安全、品质的前提下，通过重点开展可动率向上活动提高生产效率，确保生产任务保质、保量、及时完成；为提高生产制造智能化、自动化水平，在持续开展机器人自动生产线建设同时，着手建设制造数字化车间，促进公司产品制造提质增效；严格按照TS16949质量体系要求开展质量工作，从研发、采购、生产、物流等各环节加强质量管控力度，严把每个业务环节的关键控制点；加强供应商品质监督、帮扶力度，从源头提升公司产品质量；在新品开发过程中加强各环节质量管控，确保量产产品的质量稳定性，在过程质量管控中，强化全员“工序内造就品质”的意识，建立质量持续改善机制，不断提高产品质量和工作质量，提高产品的市场竞争力；持续员工岗位技能培训、标准作业再培训，提升产品制造品质。4、持续推进募投项目建设工作。报告期内，募投项目购置大部分设备达到预定使用状态并投产，有效提升了公司产能和制造水平，并带动三个募投项目取得较好的收益，尤其“年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”的产能释放，推动公司自动变速器零部件业务快速发展。报告期内，公司自动变速器零部件营业收入与上年同比增长了718.69%。5、持续加强人才储备和人才梯队建设。报告期，根据公司发展战略和经营业务发展的需要，公司通过各种方式，着力引进技术研发、市场营销、品质管理等领域人才，增强公司管理团队实力，为公司快速发展做好人才储备；加强内训师梯队建设，强化内部培训，同时结合外派学习、外部授课等多种方式加大培训力度，提高了员工岗位技能；优化公司组织结构，全面梳理并完善了部门岗位设置和关键职责。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,215,091,244.37 100%1,160,642,411.97 100%4.69%分行业 汽车零部件制造行业 1,094,091,532.37 90.04%1,084,415,631.24 93.43%0.89%其他业务 120,999,712.00 9.96%76,226,780.73 6.57%58.74%分产品 乘用车手动变速器总成 537,017,399.13 44.20%674,303,963.29 58.10%-20.36%乘用车自动变速器总成 2,577,540.00 0.21%5,489,011.45 0.47%-53.04%乘用车手动变速器齿轮 267,911,157.48 22.05%226,356,796.09 19.50%18.36%乘用车自动变速器零部件 151,432,650.54 12.46%18,496,856.37 1.59%718.69%重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 汽配压铸产品 105,137,888.16 8.65%133,456,232.51 11.50%-21.22%外协外购件 12,110,164.09 1.00%13,868,701.74 1.19%-12.68%摩托车主副轴组件 17,508,266.11 1.44%12,028,600.83 1.04%45.56%其他产品 396,466.86 0.03%415,468.96 0.04%-4.57%其他业务 120,999,712.00 9.96%76,226,780.73 6.57%58.74%分地区 国内销售 1,082,511,363.07 89.09%1,106,217,372.65 95.31%-2.14%国外销售 132,579,881.30 10.91%54,425,039.32 4.69%143.60%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车零部件制造行业 1,094,091,532.37 812,683,069.32 25.72%0.89%-0.83%1.29%分产品 乘用车手动变速器总成 537,017,399.13 410,116,500.46 23.63%-20.36%-20.13%-0.22%乘用车手动变速器齿轮 267,911,157.48 177,606,260.52 33.71%18.36%7.48%6.71%乘用车自动变速器零部件 151,432,650.54 115,647,164.19 23.63%718.69%571.19%16.78%汽配压铸产品 105,137,888.16 85,790,831.35 18.40%-21.22%-10.77%-9.56%分地区 国内销售 1,082,511,363.07 829,419,261.71 23.38%-2.14%-1.98%-0.13%国外销售 132,579,881.30 79,081,348.47 40.35%143.60%150.55%-1.65%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 主营业务收入及毛利率分产品比较分析：主营业务收入及毛利率分产品比较分析：乘用车手动变速器总成乘用车手动变速器总成 乘用车手动变速器总成是公司重要产品之一，也是目前公司销售收入占比最高的产品类别。公司主要通过将公司自产的乘用车变速器齿轮和壳体与外购的其他配件进行装配生产乘用车手动变速器总成。报告期内，由于受行业产品发展变动趋势重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 及部分客户相应车型销售情况变化以及结构调整等影响，乘用车手动变速器总成产品销售规模较上年有所下降，加上部分客户成熟产品价格下降，公司乘用车手动变速器总成营业收入较上年度减少 13,728.66 万元，与上年相比下降 20.36%；报告期公司乘用车手动变速器总成的毛利率与上年同比减少 0.22%，基本持平。乘用车手动变速器齿轮乘用车手动变速器齿轮 乘用车手动变速器齿轮是本公司的主导产品之一，也是公司各类别产品中毛利率相对较高的产品之一。报告期，乘用车手动变速器齿轮营业收入为 26,791,12 万元，较上年度增长 4,155.44 万元，同比增长 18.36%，主要原因为随着欧美对伊朗制裁的部分宽松，公司出口伊朗变速器手动齿轮业务大幅增长，出口产品销售收入占比增加；报告期，乘用车手动变速器齿轮的毛利率为 33.71%，同比上升 6.71%，主要原因是乘用车手动变速器齿轮出口产品销售收入占比增加，其销售收入中包括出品产品销售佣金，从而使得手动变速器齿轮毛利率较高，报告期乘用车手动变速器齿轮的毛利率同比增加。乘用车自动变速器零部件乘用车自动变速器零部件 2017 年，乘用车自动变速器零部件收入为 15,143.27 万元，同比增长 718.69%，主要原因为随着公司募投项目逐步实施和投产，进一步提升了公司的产品生产能力和产品质量，报告期自动变速器零部件实现了大批量生