002266_2017_浙富控股_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

浙富控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 浙富控股集团股份有限公司浙富控股集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 浙富控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人孙毅、主管会计工作负责人李娟及会计机构负责人公司负责人孙毅、主管会计工作负责人李娟及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)黄林光声明：保证年度报告黄林光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孙毅 董事长 因公出差 余永清 本报告所涉及的经营业绩预计等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况等本报告所涉及的经营业绩预计等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注影响，存在一定不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。意投资风险。关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告第四节关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告第四节“经营情况讨论与经营情况讨论与分析分析 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之可能对公司未来发展战略和经营目标产生不之可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的长大风险因素。敬请广利影响的长大风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,978,719,849 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。浙富控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 优先股相关情况.51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节 公司治理.58 第十节 公司债券相关情况.64 第十一节 财务报告.68 第十二节 备查文件目录.167 浙富控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、浙富控股 指 浙富控股集团股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司章程 指 浙富控股集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 股东大会 指 浙富控股集团股份有限公司股东大会 董事会 指 浙富控股集团股份有限公司董事会 监事会 指 浙富控股集团股份有限公司监事会 华都核设备公司、华都公司 指 四川华都核设备制造有限公司 浙富水电公司 指 浙江富春江水电设备有限公司 浙富水利水电公司 指 杭州浙富水利水电工程有限公司 浙富中小水电公司 指 杭州浙富中小水电设备有限公司 浙富小额贷款公司 指 杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司 亚能投、亚洲清洁能源公司 指 亚洲清洁能源投资集团有限公司 浙富科技公司 指 杭州浙富科技有限公司 浙富临海公司 指 浙江临海浙富电机有限公司 富安水力公司、富安所 指 浙江富安水力机械研究所有限公司 Ascen Sun 油气公司 指 AscenSun Oil and Gas Ltd.Ascen Sun 能源公司 指 AscenSun Energy B.V 灿星文化 指 上海灿星文化传播有限公司 二三四五控股公司 指 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 浙江格睿 指 浙江格睿能源动力科技有限公司 西安格睿 指 西安格睿能源动力科技有限公司 浙富资本 指 浙江浙富资本管理有限公司 杭州车猫公司 指 杭州车猫互联网金融服务有限公司 浙富北京公司 指 浙富（北京）清洁能源科技发展有限公司 灵鹰投资公司 指 临海市灵鹰投资有限公司 天富能源公司 指 丰城天富能源有限公司 浙富控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 DHN 指 PT.DHARMA HYDRO NUSANTARA NSHE 指 PT.NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY 浙富控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 浙富控股 股票代码 002266 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙富控股集团股份有限公司 公司的中文简称 浙富控股 公司的外文名称（如有）Zhefu Holding Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）ZHEFU 公司的法定代表人 孙毅 注册地址 浙江省桐庐县县城迎春南路 177 号浙富大厦 25F 注册地址的邮政编码 311504 办公地址 浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 办公地址的邮政编码 311121 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 房振武 李彩霞 联系地址 浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 电话 0571-89939661 0571-89939661 传真 0571-89939660 0571-89939660 电子信箱 stock- stock- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券部 浙富控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000759522947D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）截止本报告期，公司的经营范围为：压力容器（中华人民共和国特种设备制造许可证有效期至 2017 年 10 月 28 日）；电站机电设备工程总承包。（经营范围中涉及许可证的项目凭证经营），对外承包工程（详见中华人民共和国对外承包工程资格证书）。生产、加工：水轮发电机组及安装、水工机械设备、机电配件、化纤机械设备、金属结构件、电站机电设备，有色金属的销售，实业投资，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有五、其他有关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江新城华润大厦 B 座 29 楼 签字会计师姓名 程志刚、李宗韡 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,095,925,832.06 1,122,143,269.52-2.34%707,468,020.07 归属于上市公司股东的净利润（元）86,536,622.94 64,324,467.48 34.53%70,948,609.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）62,368,147.79 55,567,978.86 12.24%12,213,019.67 经营活动产生的现金流量净额（元）291,813,744.06 715,490,321.26-59.21%120,740,006.53 基本每股收益（元/股）0.04 0.03 33.33%0.04 稀释每股收益（元/股）0.04 0.03 33.33%0.04 加权平均净资产收益率 2.91%2.20%0.71%2.46%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）7,747,365,274.45 6,724,982,789.90 15.20%5,212,294,945.66 归属于上市公司股东的净资产（元）3,079,326,229.97 2,942,372,283.06 4.65%2,903,107,243.51 浙富控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 259,202,018.77 276,725,500.96 272,511,250.21 287,487,062.12 归属于上市公司股东的净利润 19,642,562.66 31,801,522.20 25,786,332.42 9,306,205.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,621,881.58 27,826,379.78 22,189,042.46-5,269,156.03 经营活动产生的现金流量净额 155,559,691.29-71,354,619.32-1,568,722.40 209,177,394.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）13,009,611.44 230,874.58 71,574,715.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,831,160.74 5,843,911.04 7,028,135.00 委托他人投资或管理资产的损益 6,493,553.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 30,450.00 1,910,344.98 1,394,886.24 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-1,660,927.01 1,790,297.20 浙富控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,885,282.20-234,715.57 274,690.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 43,009,620.83 浙江格睿公司原股东业绩承诺补偿收益39,765,508.18 元、丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 3,244,112.65元 减：所得税影响额 39,630,171.10 221,419.76 19,800,389.37 少数股东权益影响额（税后）1,029,540.97 562,803.85 1,736,447.42 合计 24,168,475.15 8,756,488.62 58,735,590.02-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙富控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司业务领域主要涉及水电设备的研发及制造、核电设备的研发及制造、特种电机的研发及制造等。报告期，公司主要业务为：1、水电业务 浙富水电公司及其下属子公司，主要从事大中型成套水轮发电机组的研发、设计、制造与服务，当前产品主要涵盖贯流式水轮发电机组、轴流式水轮发电机组和混流式水轮发电机组三大机型。此外还涵盖了水电工程机电总承包、抽水蓄能发电机组以及电站机电设备工程总承包项目，面向国内和国外水电设备市场，为客户提供技术先进、品质可靠的成套产品和服务。2、核电业务 华都公司主要致力于设计制造核反应堆控制棒驱动机构等民用核安全机械设备、核电专用维修保障工具、三废处理/转运设备、核辅助系统设备、核燃料辅助设备及专用机电设备等产品。华都公司是国内核一级部件控制棒驱动机构的主要设计制造商之一，生产的控制棒驱动机构适用的反应堆类型主要包括：压水堆 ML-B 型（ACP1000、ACP100 小堆）、压水堆 ML-A 型（CNP600、CNP1000）、压水堆（浮动堆）、600MW 示范快堆、熔盐堆、铅铋堆、直线电机型、丝杆螺母型、各型军品等。华都公司是目前国家着力推行并且随着“一带一路”走出国门、拥有自主知识产权的“三代”核电技术“华龙一号”控制棒驱动机构的唯一供应商。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 长期股权投资 比上年期末增加 39.24%，主要系对灿星文化投资能够实施重大影响由可供出售金融资产调整为长期股权投资权益法核算、新增对挪威 Rainpower 投资、按权益法确认二三四五、灿星文化、浙富小贷、龙头山等联营企业的投资收益及因二三四五、灿星文化公司增资稀释股权比例前后享有的权益份额变动等共同影响所致 固定资产 比上年期末减少 6.60%，主要系浙江格睿不纳入合并报表范围转出固定资产、本期浙富科技园项目建设工程部分达到预定可使用状态转入固定资产等共同影响所致 无形资产 比上年期末减少 8.06%，主要系印尼巴丹图鲁项目的土地使用权因汇率变动折算影响及浙江格睿不纳入合并报表范围转出无形资产等综合影响 在建工程 比上年期末增加 44.06%，主要系印尼巴丹图鲁项目工程建设投入增加、浙富科技园工程投入增加及在建工程转出等共同影响所致 货币资金 比上年期末增加 70.36%，主要系筹资活动产生的现金流增加所致 应收账款 比上年期末下降 49.36%，主要系浙江格睿不纳入合并报表范围转出及清洁能源设备货款回收等共同影响所致 其他应收款 比上年期末增加 94.14%，主要系浙江格睿股权处置剩余转让款尚未到期收取所致 浙富控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 其他流动资产 比上年期末增加 77.74%，主要系委托理财购买增加及转列的待抵扣增值税额减少等共同影响所致 可供出售金融资产 比上年期末减少 27.63%，主要系对灿星文化投资能够实施重大影响由可供出售金融资产调整为长期股权投资权益法核算、新增沣石 1 号合伙企业的投资及浙江格睿股权转让后剩余股权按可供出售金融资产核算等共同影响所致 商誉 比上年期末减少 59.53%，主要系浙江格睿处置股权所致 长期待摊费用 比上年期末增加 4.14 倍，主要系自持办公楼装修支出增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 亚洲清洁能源公司 对外投资 120,294.12万元 香港 境外项目投融资 董事由公司委派，经营活动受公司控制 报告期净利润-1,336.14 万元 29.91%否 AscenSun油气公司 对外投资 7,327.75 万元 加拿大 石油、天然气的开采 董事由公司委派，经营活动受公司控制 报告期净利润-641.93 万元 1.82%否 印尼 DHN公司 对外投资 154363.51万元 印度尼西亚 水电站开发 董事由公司委派，经营活动受公司控制 报告期净利润 114.26万元 38.39%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司致力于清洁能源领域的开发，在水电、核电等产业上已拥有强大的技术研发、市场开拓、产品设计和制造能力，以及具有优势的品牌竞争力。与此同时，在能够满足国内市场订单量的情况下，资源不断向海外业务倾斜，提高了资源整合能力，提升了国际化水平，实现了海外业务与国内业务均衡发展。1、不断创新的技术团队和领先的技术品牌 专业的团队源于优质的技术，公司的专业优势和人力资源优势都为创新的潜在空间提升了动力。华都公司拥有发明专利的 ML-B 型三代压水堆核电控制棒驱动机构，是目前唯一通过三代标准的抗震试验和满足 60 年使用寿命的“华龙一号”核电技术。该产品在热态极限寿命试验中创造了 1512 万步的世界最高运行记录。600MW 示范快堆控制棒驱动机构的研发和制造为国际国内核电废料处理、核燃料的再利用及利用效率的大幅提高提供了充分的想象空间。经过十年的发展和积累，华都公司形成了年产 6 座百万千瓦级压水堆所需控制棒驱动机构的综合能力，已承接和批量化生产“华龙一号”福建福清 5#/6#、出口巴基斯坦 K2/K3、福建漳州 1#/2#、海南昌江 3#/4#机组的 CRDM 设备合同，成为引领“华龙一号”控制棒驱动机构研制生产的先行者。同时公司还承担了新一代示范快堆、熔盐堆、浮动堆等多种类型反应堆控制棒驱动机构的研制与生产任务，是目前国内研制控制棒驱动机构种类最多的企业。2、一流的制造能力 公司已具备水电、核电产品的领先制造能力，在同业竞争中都具有一定的优势。3、不断提升的市场开拓能力“借船出海”和投资水电站项目带动水电设备销售的新业务模式在国内外市场得到有益的尝试。公司通过境外全资子公司，投资建设印尼巴丹图鲁水电站项目，不仅能有效带动了水电设备的销售，也为公司向东南亚市场水电项目设备供货开启了新的契机。浙富控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 报告期内，公司继续践行“大能源+互联网等新兴领域投资”的发展战略，与中国华电香港有限公司签署了战略合作协议，双方将在水电、燃机、风电、光伏发电等境外清洁能源市场领域合作，同时带动产能出口，实现资源共享、优势互补。4、良好的资源整合能力 公司在多元化发展进程中，成功并购了华都公司、临海电机等多家企业，扩大了公司规模，拓宽了公司业务领域，提升了公司知名度。未来，公司将继续践行“大能源+互联网等新兴领域投资”的发展战略，同时布局核电细分市场，进一步向核一级部件领域发展，为企业转型升级创造条件。浙富控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。面对世界经济复苏乏力、我国经济发展进入新常态，坚定不移贯彻新的发展理念，转变发展方式，供给侧结构性改革深入推进，经济结构不断优化。报告期内，公司砥砺前行，充分把握“一带一路”发展契机，围绕“大能源+互联网等新兴领域投资”的发展战略，稳步推进业务的转型升级，拓展海外市场，加快公司海外水电业务发展步伐，加速推进公司品牌、产品、技术的国际化，进一步提升公司核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入109,592.58万元，同比下降2.34%；实现归属于上市公司股东的净利润8,653.66万元，同比上升34.53%。报告期内，公司新签各类业务订单共计14.93亿元。（一）主营业务 1、水电业务 在国家“一带一路”战略引领下，公司不断收获“一带一路”沿线国家的水电订单，在国际市场上建立了良好的口碑与企业形象，公司雄厚的技术实力在国际舞台得到展现。报告期内，公司进入密集履约期，各项目进展情况良好。在国内电力设备需求下滑的大趋势下，公司积极拓展国内外市场。一方面，公司“借船出海”，与国内大型央企合作共同开发海外项目；另一方面，公司积极探索新业务模式，通过适度介入投资运营环节带动产品销售，如：公司控股的印度尼西亚巴丹图鲁水电站和公司参股的江西龙头山水电站枢纽工程。报告期内，公司以自有资金收购挪威RAINPOWER HOLDING AS（以下简称“RP公司”）32%的股份。RP公司在大容量高水头冲击式水轮机、高水头混流式水轮机和可逆式水泵水轮机的水力设计、模型开发方面拥有雄厚的技术力量和丰富经验，并处于世界领先地位。本次收购完成后，公司将与RP公司在设计、制造、项目、市场开拓等方面进行深入合作，深度参与冲击式水轮机的概念设计、模型实验、售后维护等各方面的工作，通过合作也将对国内冲击式水轮机的技术进步起到极大的促进和提升作用。报告期内，公司与中国华电香港有限公司签署了战略合作协议，双方将在水电、燃机、风电、光伏发电等境外清洁能源市场领域合作，同时带动产能出口，实现资源共享、优势互补。此次签署的战略协议，也为公司进一步拓展海外清洁能源市场和中长期的可持续发展提供了重要的战略机遇。2、核电业务 报告期内，由华都公司生产的“华龙一号”的海外首堆卡拉奇K2、K3机组和国内首堆福清5#、6#机组CRDM密封壳组件均已按期圆满交付。2018年3月22日，华龙一号全球首堆示范工程福清5号机组ML-B型控制棒驱动机构通过出厂验收。报告期内，华都公司签订福建漳州核电工程项目1、2号机组和海南昌江核电厂3、4号机组的“华龙一号”控制棒驱动机构设备供货合同，合同总金额为5.53亿元。此次新签“华龙一号”百万千瓦级核反应堆控制棒驱动机构合同,将进一步奠定华都公司在“华龙一号”控制棒驱动机构制造领域的领先地位。（二）转让浙江格睿控股权 由于浙江格睿所处的工业节能行业属近年新兴的快速发展领域，市场环境发展具有不稳定性，企业的发展战略及业务模式也需不时调整，同时由于行业竞争进一步加剧，“去产能”持续推进和环保督查的全面展开，使得上游产业不景气导致浙富控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 合同能源管理服务需求下降等原因，近一年来浙江格睿业绩出现了较大幅度的下滑，未来发展具有一定的不确定性。为提高公司管理效率、优化资源配置，从符合公司发展战略、保障中小股东利益出发，报告期内，公司将浙江格睿40%股权以人民币 26,400万元的价格转让给浙江尚一集鸿实业投资有限公司。本次转让完成后，公司仍持有浙江格睿11%股权，但不再参与其经营管理。（三）再融资 经2017年7月13日召开的公司第四届董事会第四次会议和2017年7月28日召开的2017年第三次临时股东大会审议，公司通过了 浙富控股2017年度非公开发行A股股票预案；非公开发行股票募集资金总额为不超过人民币15亿元（含发行费用），募集资金投向：（1）投资建设印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目；（2）补充流动资金。2018年2月，公司收到中国证监会关于不予核准浙富控股集团股份有限公司非公开发行股票申请的决定。公司如再次申请发行证券，可在本决定作出之日起6个月后，向中国证监会提交申请文件。（四）研发创新 报告期内，公司投入3,130万元用于产品及工业技术研发创新，占全年营业收入的2.86%。截至报告期末，公司拥有有效专利累计90项，其中发明专利13项，外观设计专利1项,实用新型等其它专利76项（另已申报但尚未取得证书的有20项）。目前，公司正积极争取浙江省重点企业研究院。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收）营业收入构成入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,095,925,832.06 100%1,122,143,269.52 100%-2.34%分行业 机械设备制造业 960,929,794.68 87.68%915,258,517.77 81.56%4.99%能源采掘业 18,903,384.00 1.72%13,374,886.33 1.19%41.33%节能服务业 100,435,433.16 9.16%180,806,225.32 16.11%-44.45%其他 15,657,220.22 1.43%12,703,640.10 1.13%23.25%分产品 清洁能源设备 922,916,198.13 84.21%897,352,046.62 79.97%2.85%特种发电机 38,013,596.55 3.47%17,906,471.15 1.60%112.29%浙富控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 石油采掘 18,903,384.00 1.72%13,374,886.33 1.19%41.33%合同能源管理及相关技术服务 100,435,433.16 9.16%180,806,225.32 16.11%-44.45%其他 15,657,220.22 1.43%12,703,640.10 1.13%23.25%分地区 内销 861,039,537.90 78.57%621,129,401.61 55.35%38.62%外销 234,886,294.16 21.43%501,013,867.91 44.65%-53.12%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产以上的行业、产品或地区情况品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械设备制造业 960,929,794.68 808,325,412.74 15.88%4.99%8.78%-2.93%能源采掘业 18,903,384.00 21,492,560.46-13.70%41.33%11.99%29.79%节能服务业 100,435,433.16 40,905,003.73 59.27%-44.45%-33.51%-6.71%其他 15,657,220.22 348,408.73 97.77%23.25%-87.74%20.15%分产品 清洁能源设备 922,916,198.13 775,330,171.93 15.99%2.85%6.74%-3.06%特种发电机 38,013,596.55 32,995,240.81 13.20%112.29%97.59%6.46%石油采掘 18,903,384.00 21,492,560.46-13.70%41.33%11.99%29.79%合同能源管理及相关技术服务 100,435,433.16 40,905,003.73 59.27%-44.45%-33.51%-6.71%其他 15,657,220.22 348,408.73 97.77%23.25%-87.74%20.15%分地区 国内 861,039,537.90 647,771,221.91 24.77%38.62%74.48%-15.46%国外 234,886,294.16 223,300,163.75 4.93%-53.12%-50.96%-4.18%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 浙富控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 水电设备 销售量 千瓦 932,000 887,000 5.07%生产量 千瓦 932,000 887,000 5.07%库存量 千瓦 特种发电机组 销售量 千瓦 141,380 69,939 102.15%生产量 千瓦 133,280 67,108 98.61%库存量 千瓦 15,284 7,183 112.78%石油天然气 销售量 桶 78,995 77,279 2.22%生产量 桶 78,995 77,279 2.22%库存量 桶 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 1、水电方面 1）2014年7月，公司控股子公司浙富水电国际工程有限公司（现更名为“亚洲清洁能源投资集团有限公司”）与“Xe Pian Xe Namnoy 水电站项目”总承包方 SK Engineering&Construction Co.,Ltd在老挝占巴塞省签署了老挝Xe Pian Xe Namnoy水电站机电设备总承包项目合同，总金额7,400万美元（折合人民币约 46,096.82 万元），合同正在履行；2）2016年1月，公司与江西龙头山航电枢纽投资开发有限公司签署了江西龙头山水电站枢纽工程水轮发电机组及附属机电设备采购合同，合同总金额65,680.00 万元人民币，合同正在履行；3）2016年2月，公司与四川省能投攀枝花水电开发有限公司在四川攀枝花市签署了金沙江金沙水电站水轮发电机及其辅助设备采购合同，合同总金额22,800.00万元人民币，合同正在履行；4）2016年6月，公司与广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司在广西桂平市签署了大藤峡水利枢纽工程左岸厂房水轮机及其附属设备采购合同，合同总金额28,998.00万元人民币，合同正在履行；2、核电方面 1）2014年11月，公司控股子公司四川华都核设备制造有限公司与中国核工业集团公司全资子公司中国中原对外工程有限公司在上海以独家议标方式签署了卡拉奇K2/K3控制棒驱动机构设备订货合同，总金额：25,776.00万元人民币，合同正在履行；2）2014年12月底，公司控股子公司四川华都核设备制造有限公司与中国核动力研究设计院在四川省都江堰市以独家议标方式正式签署了福建福清核电项目5、6号机组控制棒驱动机构（CRDM）设备供货合同，总金额25,641.00万元人民币，合浙富控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 同正在履行。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械设备制造业 808,325,412.74 92.80%743,063,957.25 89.89%8.78%能源采掘业 21,492,560.46 2.47%19,190,990.40 2.32%11.99%节能服务业 40,905,003.73 4.70%61,517,503.79 7.44%-33.51%其他 348,408.73 0.04%2,842,443.95 0.34%-87.74%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 清洁能源设备 775,330,171.93 89.01%726,364,864.52 87.87%6.74%特种发电机 32,995,240.81 3.79%16,699,092.73 2.02%97.59%石油采掘 21,492,560.46 2.47%19,190,990.40 2.32%11.99%合同能源管理及相关技术服务 40,905,003.73 4.70%61,517,503.79 7.44%-33.51%其他 348,408.73 0.04%2,842,443.95 0.34%-87.74%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见“第十一节、财务报告八、合并范围的变更”（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）539,308,655.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.21%浙富控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 154,914,314.18 14.14%2 客户 2 128,702,444.60 11.74%3 客户 3 116,061,135.60 10.59%4 客户 4 84,299,546.72 7.69%5 客户 5 55,331,214.61 5.05%合计-539,308,655.71 49.21%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）173,437,128.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.53%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 65,681,534.16 11.18%2 供应商 2 36,607,205.13 6.23%3 供应商 3 29,114,185.30 4.96%4 供应商 4 22,843,220.51 3.89%5 供应商 5 19,190,982.91 3.27%合计-173,437,128.01 29.53%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 47,380,408.21 47,717,133.67-0.71%管理费用 168,509,796.17 177,008,441.68-4.80%财务费用 76,452,922.82 19,940,781.42 283.40%主要系美元对人民币汇率较大变化等因素致使同比大幅上升 浙富控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为保持公司的核心竞争力优势，公司一直持续积极投入水电设备技术和民用核安全设备制造的研发。报告期内研发支出总额为3,130.01万元，同比减少31.25%；占2017年度期末净资产的0.8%，占2017年度营业收入的2.86%。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）272 264 3.03%研发人员数量占比 17.27%17.59%-0.32%研发投入金额（元）31,300,081.05 45,524,414.44-31.25%研发投入占营业收入比例 2.86%4.06%-1.20%研发投入资本化的金额（元）0