200053_2017_深基地Ｂ_2017年年度报告_2018-03-30.pdf

深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017 年年度报告全文 深圳赤湾石油基地股份有限公司深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 1 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司董事长田俊彦先生、副总经理公司董事长田俊彦先生、副总经理、财务总监财务总监兼兼董事会秘书董事会秘书于忠侠女士及于忠侠女士及财务部经理孙玉晖女士财务部经理孙玉晖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 诸葛文静 副董事长 另有公务 舒谦 于秀峰 独立董事 另有公务 陈伟杰 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。本公司在本报告的第四节、九中，详细描述了公司可能面对之风险因素及本公司在本报告的第四节、九中，详细描述了公司可能面对之风险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。应对策略，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本报告分别以中英文两种语言编制本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时在对两种文本的理解上发生歧义时,以以中文文本为准。中文文本为准。2 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017 年年度报告全文 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告（后附）财务报告（后附）.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.62 3 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017 年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、深基地 指 深圳赤湾石油基地股份有限公司 中国南山集团/南山集团 指 中国南山开发（集团）股份有限公司 宝湾控股 指 宝湾物流控股有限公司 上海宝湾 指 上海宝湾国际物流有限公司 广州宝湾 指 广州宝湾物流有限公司 昆山宝湾 指 昆山宝湾国际物流有限公司 天津宝湾 指 天津宝湾国际物流有限公司 廊坊宝湾 指 廊坊宝湾国际物流有限公司 新都宝湾 指 成都新都宝湾国际物流有限公司 龙泉宝湾 指 成都龙泉宝湾国际物流有限公司 南京宝湾 指 南京宝湾国际物流有限公司 天津滨港宝湾 指 天津滨港宝湾国际物流有限公司 南通宝湾 指 南通宝湾国际物流有限公司 武汉宝湾 指 宝湾物流（武汉）有限公司 阳逻宝湾 指 宝湾物流（武汉）阳逻有限公司 深圳宝湾 指 深圳宝湾国际物流有限公司 上海明江/明江国际 指 明江（上海）国际物流有限公司 沈阳宝湾 指 沈阳宝湾国际物流有限公司 天津青武宝湾 指 天津青武宝湾国际物流有限公司 肥东宝湾 指 宝湾物流肥东有限公司 西安宝湾 指 西安宝湾国际物流有限公司 咸阳宝湾 指 咸阳宝湾国际物流有限公司 宝湾（香港）指 宝湾物流（香港）有限公司 汇通香港 指 中国汇通（香港）有限公司 无锡宝湾 指 无锡宝湾仓储设施有限公司 镇江仓储/镇江 指 镇江深基地仓储有限公司 常州宝湾 指 常州宝湾物流有限公司（已注销）江阴宝湾 指 江阴宝湾国际物流有限公司 青岛胶州宝湾 指 青岛胶州宝湾国际物流有限公司 嘉兴宝湾 指 嘉兴宝湾物流有限公司 成都油气基地 指 成都赤湾国际油气基地有限公司 江苏宝湾 指 江苏宝湾国际物流有限公司 4 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017 年年度报告全文 绍兴宝湾 指 绍兴宝湾物流有限公司 重庆西彭宝湾 指 重庆西彭宝湾国际物流有限公司 鄂州宝湾 指 武汉宝湾物流鄂州有限公司 南通锡通宝湾 指 南通锡通宝湾物流有限公司 嘉善宝湾 指 嘉善宝湾物流有限公司 郑州宝海 指 郑州宝海国际物流有限公司 余姚宝湾 指 宁波（余姚）宝湾物流有限公司 北京空港宝湾 指 北京空港宝湾国际物流有限公司（原北京市金牧草业有限公司）孝感宝湾 指 孝感宝湾物流有限公司 新津宝湾 指 成都新津宝湾国际物流有限公司 三水宝湾 指 佛山三水宝湾物流有限公司 南海宝湾 指 佛山南海宝湾物流有限公司 德清宝湾 指 德清宝湾国际物流有限公司 嘉兴供应链项目 指 宝湾供应链管理（嘉兴）有限公司 珞璜宝湾 指 重庆珞璜宝湾国际物流有限公司 宁波宝湾/宁波奉化宝湾 指 宁波宝湾国际物流有限公司 津南宝湾/津南海尔 指 天津市津南区宝湾国际物流有限公司（原天津海尔资产管理有限公司）滇中宝湾 指 云南滇中宝湾物流有限公司 湖北宝湾/华中宝湾 指 华中宝湾物流投资有限公司（原湖北宝湾物流投资有限公司）雨花宝湾 指 长沙雨花宝湾物流有限公司 望城宝湾 指 长沙望城宝湾物流有限公司 文轩宝湾 指 四川文轩宝湾供应链有限公司 青山宝湾 指 武汉青山宝湾国际物流有限公司 漳州宝湾 指 漳州宝湾国际物流有限公司 漳州福美供应链 指 漳州福美供应链管理有限公司 广汉宝湾 指 四川广汉宝湾国际物流有限公司 合肥新站宝湾 指 宝湾物流合肥新站有限公司 贵阳双龙宝湾 指 贵阳双龙宝湾华业国际物流有限公司 无锡新区宝湾 指 宝湾供应链管理（无锡）有限公司 福州宝湾 指 福州宝湾国际物流有限公司 胜宝旺/CSE 指 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 石油工程公司/CPEC 指 深圳赤湾海洋石油工程有限公司 中开/财务公司 指 中开财务有限公司 5 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017 年年度报告全文 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 深基地 B 股票代码 200053 变更后的股票简称（如有）-股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳赤湾石油基地股份有限公司 公司的中文简称 深基地 B 公司的外文名称（如有）Shenzhen Chiwan Petroleum Supply Base Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Chiwan Base 公司的法定代表人 田俊彦 注册地址 深圳市蛇口赤湾 注册地址的邮政编码 518068 办公地址 深圳市蛇口赤湾石油大厦 14 楼 办公地址的邮政编码 518068 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于忠侠 李子征 联系地址 深圳市蛇口赤湾石油大厦 14 楼 深圳市蛇口赤湾石油大厦 14 楼 电话 0755-26694211 0755-26694211 传真 0755-26694227 0755-26694227 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处、深圳证券交易所 6 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017 年年度报告全文 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300618833899A 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 李渭华 刘婵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）763,073,957.12 677,791,331.11 12.58%650,279,516.34 归属于上市公司股东的净利润（元）-55,903,583.71 1,918,066.81-91,644,920.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-59,902,812.74-1,718,620.58-83,094,036.55 经营活动产生的现金流量净额（元）380,460,192.67 371,474,731.89 2.42%332,656,351.44 基本每股收益（元/股）-0.24 0.01-0.4 稀释每股收益（元/股）-加权平均净资产收益率-3.23%0.11%-3.34%5.31%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）9,329,053,815.28 7,549,041,526.12 23.58%5,643,956,639.17 归属于上市公司股东的净资产（元）1,701,648,761.35 1,756,836,179.91-3.14%1,754,085,176.85 7 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017 年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 170,278,946.93 186,484,951.86 191,916,977.16 214,393,081.17 归属于上市公司股东的净利润 82,409.67 10,985,293.80-22,237,089.01-44,734,198.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-639,791.07 10,225,189.29-22,941,423.02-46,545,853.05 经营活动产生的现金流量净额 62,129,217.52 79,028,526.57 125,363,695.56 113,938,753.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,569,277.37-1,761,326.85-303,073.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,721,434.84 5,238,023.20 12,491,552.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,517,395.82 2,868,136.38-70,881.71 减：所得税影响额 1,679,298.14 1,594,903.68 2,906,602.66 少数股东权益影响额（税后）1,129,580.86 1,113,241.66 660,109.94 合计 3,999,229.03 3,636,687.39 8,550,883.94-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应8 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017 年年度报告全文 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。9 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017 年年度报告全文 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司主营业务分为三大板块：1.为中国南海东部石油的勘探、开发及生产活动提供物流后勤服务以及产业园区运营服务。2.通过控股子公司宝湾物流控股有限公司，以物流园区为平台，提供仓储、装卸、配送、库内管理、设备租赁、电商物流等多元化及物流一体化综合服务。3.通过参股公司在海洋工程领域提供结构件设计、制造和维修服务。（二）报告期内公司所属行业的发展特点 1.石油后勤与产业园区行业 随着中海油自营惠州基地全面运营，南海东部石油后勤市场发生深刻变化，惠州基地占据了中海油自营油田海上后勤服务的大部分市场份额，同时伴随着石油行业不景气局面，石油客户的开发力度和生产量收缩，赤湾石油基地传统石油后勤服务面临较大的经营压力。但与此同时，随着国家自贸区建设的加速，国家“一带一路”战略的推进，深圳市已于2017年7月完成石油基地所在区域的前海蛇口片区的综合规划，赤湾板块产业定位于“重点发展商务、科技、信息服务等生产性服务业、文化创意产业及现代物流产业等，建设科技创新服务区和文化创意聚集区”。石油基地赤湾园区新型产业园区运营迎来新的发展契机，产业布局和规划调整步入轨道。当前石油行业形势持续严峻，西南页岩气开发进度减缓，但同时节能环保、新能源产业受益于国家政策的强力推动，将进入全面加速发展阶段，成都油气基地油气、新能源、节能环保产业园区发展也迎来了全新发展机遇。2.仓储物流行业 过去十多年间，随着国内整体经济的增长和居民消费水平的升级，电子商务的迅猛发展和推动，仓储物流行业在中国经历了从无到有的高速发展和增长，但整体来看现代物流设施的供给仍落后于日益膨胀的需求。中国经济总量的发展转向内需驱动，由于全国区域经济的成长和电子商务的崛起等，导致了整个物流设施市场在原来供给不足的情况下，无法满足短期内激增的对高端仓库的需求。当前，仓储物流行业总体企稳向好的态势依然持续，行业需求旺盛。仓储物流行业仍然是房地产业、电商行业、物流行业的共同热点。以普洛斯、嘉民为代表的国际资本和以阿里巴巴（菜鸟）、平安和万科为代表的国内资本，仍继续在快速规模扩张。宝湾物流目前在营业收入、运营面积等重要指标上均处于国内领先地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 期末比期初增加 30%，主要系部分筹建期子公司取得土地证所致。在建工程 期末比期初增加 45%，主要系筹建期子公司工程建设所致。递延所得税资产 期末比期初增加 81%，主要系筹建期子公司的增加导致可弥补亏损增加。其他非流动资产 期末比期初减少 52%，主要系部分筹建期子公司取得土地证，预付土地款转为无形资产所致。10 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017 年年度报告全文 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.石油后勤与产业园区业务 赤湾石油基地有着三十多年的石油后勤服务经验，拥有优越的位置及优良的码头、仓库等基础设施。作为国际知名的石油后勤服务基地，公司以场地租赁及码头操作两大业务线培养在油气产业领域有服务经验的专业团队，公司在油气服务领域具有先发优势。2015年赤湾基地园区被划入广东省自由贸易试验区前海蛇口片区内。深圳市于2017年7月完成石油基地所在的前海蛇口片区的综合规划，根据自贸区规划及开发建设的思路，赤湾基地产业园区将逐步由港口产业走向城市产业，建筑形态由仓库、堆场转变为办公楼、研发楼、商业配套等多元化建筑形态。优越的区位环境条件，造就了基地与产业园区业务的天然优势。公司紧跟国家发展战略，积极布局科技创新、文化创意新型产业园区，当前公司正在与政府、院校、机构及国内外知名公司探讨科技创新、文化创意、新媒体、智能制造等领域的业务合作，新产业布局已初具形态，新型产业园区将成为公司新的运营模式和盈利点。当前节能环保、新能源产业受益于国家政策的强力推动，将进入全面加速发展阶段，公司结合国家新能源发展战略，积极布局内陆页岩气、清洁能源、环保产业双创和生产性服务产业园。成都基地产业园区以此为平台，打造西部领先、国内最具影响力的国际能源创新合作产业园。2.宝湾物流业务 作为国内知名的物流园区开发商和运营商，宝湾物流网络布局已形成，园区规模在国内位居前列，未来3-5年运营规模依公司战略仍将继续实现快速增长，在全国经济热点区域的网络优势将持续增强。公司在物流园区选址、开发建设、运营管理等方面均积累了丰富的经验，从项目开发、价格标杆、客户资源、服务水平、品牌声誉、盈利能力等多方面来看，宝湾品牌在各地物流仓储市场上均处于领先水平。业务模式方面，除了投资开发和建设标准型和专业型仓储设施为客户提供仓储服务外，同时还为客户提供出入库装卸、设备租赁、流通加工、电商仓储配送管理、供应商库存管理等一体化的综合物流增值服务，着力打造先进的供应链综合管理平台，以高效、智能、安全的服务吸引了众多来自国内外知名的制造商、零售商、第三方物流及电商企业。管理模式方面，宝湾控股拥有现代物流园区开发与管理的专业队伍和人才团队，同时在项目选址、风险评估、规划设计、工程建设，以及在投入运营后的专业管理和供应链业务服务方面，已形成科学的标准化流程及管理体系。11 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017 年年度报告全文 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期，公司实现营业收入7.63亿元，同比上升12.58%；净利润为-5,590.36万元，同比下降，变动主要原因如下：收入增长的主要因素是：宝湾物流业务部分已成熟运营的园区仓租价格上升、出租率提高；刚投入运营的无锡、镇江、津南园区于2017年实现首个完整年度运营，收入同比增长；同时报告期内新投入运营的嘉兴、北京等园区带来营业收入增长。净利润同比下降的主要因素包括：投资收益下降：参资公司赤湾胜宝旺受石油行业不景气影响，经营利润大幅亏损，导致公司投资收益同比大幅下降。新园区投入运营后成本费用增加：新投入运营的资产因计提资产折旧、缴纳房产税等原因，导致相关成本费用同比有较大幅度增加；新物流园区前期开发、建设成本费用增加：新建及筹建中的园区数量增加，前期开办费、土地税费、土地摊销等费用支出增加较大。财务费用增加：由于园区开发建设力度加大，资金需求增加，公司债务融资金额上升，致使利息支出同比增加。石油后勤业务石油后勤业务 面对石油后勤业务转型升级的阶段，公司着力推进基地赤湾园区向“科技创新、文化创意”新型产业园区的运营，加大力度推进新产业客户的导入。2017年石油后勤业务实现营业收入14,245万元，同比上升0.66%；由于公司加强成本控制和资产优化，石油后勤业务实现净利润3,995万元，同比上升45.82%。宝湾物流园区业务宝湾物流园区业务 2017年，宝湾物流业务实现营业收入60,449万元，同比上升16.56%；净利润5,826万元，同比下降31.06%。报告期内部分已运营园区租金价格上升、出租率提高，以及新园区陆续投入运营致使宝湾物流营业收入有所增加；但与此同时，受新投入运营的园区开始计提资产折旧、缴纳房产税，新园区开始增加土地摊销费用以及债务总额上升利息支出增加等因素影响，宝湾物流净利润同比有所下降。2017年各主要运营中宝湾公司主要经营指标年各主要运营中宝湾公司主要经营指标 园区 收入（万元）净利润（万元）仓库使用率（%）收入同比增减 净利润同比增减 上海宝湾 9,875 5,053 100 2.64%6%明江物流 5,766 2,685 100 1.41%2%昆山宝湾 6,441 2,860 100 10.95%13%廊坊宝湾 3,134 1,217 100 8.48%29%天津宝湾 4,058 1,661 73.3-19.87%-14%新都宝湾 2,499 1,093 93.9-8.46%-4%龙泉宝湾 6,867 1,997 96.2 8.59%5%广州宝湾 5,621 2,007 99 4.23%1%深圳宝湾 1,954 178 78.8-15.25%-12%南京宝湾 3,712 1,404 100 9.66%10%12 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017 年年度报告全文 南通宝湾 1,766 558 100 27.84%84%武汉宝湾 3,709 1,054 96 16.29%22%无锡宝湾 1,343-208 54.3 1,391.79%63%镇江宝湾 891 662 32.2 5,842.93%264%津南宝湾 1,745 820 93.4 571.13%639%嘉兴宝湾 527 24 89.1 N/A N/A 北京空港宝湾 1,481 831 100 N/A N/A 胶州宝湾 347-20 41.5 N/A N/A 注：（1）上述净利润中未扣除利息费用的影响；（2）“仓库使用率”为年度累计平均使用率；（3）无锡宝湾于2016年10月投入运营；镇江宝湾于2016年12月投入运营；津南宝湾为股权收购项目，于2016年10月31日纳入公司合并范围；嘉兴宝湾一期于2017年4月投入运营；北京空港宝湾于2017年5月投入运营；胶州宝湾于2017年12月部分投入运营。（4）深圳宝湾非宝湾控股子公司，未纳入宝湾物流业务合并范围内。相关数据同比发生较大变动的原因说明：相关数据同比发生较大变动的原因说明：（1）无锡宝湾、镇江宝湾、津南宝湾三个园区收入同比增长，主要是因为其分别于2016年底投入运营，2017年均为首个完整运营年度，园区仓库年均累计出租率均较上年有着不同程度的提高；（2）南通宝湾收入和净利润同比增长，主要是园区仓库出租率和租金有所提升；与此同时受益于公司大区制管理架构的创新，南通宝湾管理费用同比下降；（3）廊坊宝湾收入和净利润同比增长，主要原因是北京市场外溢使得仓库出租率与租金水平均同比提升，园区销售费用同比下降；（4）武汉宝湾收入和净利润同比增长，主要是园区经过两年的培育，在2017年逐步进入成熟运营阶段，仓库出租率同比提升；（5）天津宝湾收入和净利润同比下降，主要是报告期内区域内仓库投放量激增，市场竞争加剧，园区仓库出租率同比出现下降；（6）深圳宝湾收入和净利润同比下降，主要原因是园区出租率同比下降，同时电商物流业务于年内移交至昆山宝湾；另一方面推进转型升级，组织架构调整，管理费用同比上升；（7）新都宝湾收入和净利润同比下降，主要原因是区域市场仓库投放量加大，竞争加剧导致报告期内园区租约到期的客户续租租金水平及园区仓库出租率均同比下降；（8）镇江宝湾净利润同比下降，主要原因是运营初期园区出租率和租金价格相对较低，园区在运营后计提资产折旧、缴纳房产税，管理费用增加。2017年宝湾物流项目开发情况年宝湾物流项目开发情况 全年成功签约福建漳州、合肥新站、南京高新、德阳广汉等8个项目，签约面积约1,700亩。取得长沙望城、浙江德清、重庆西彭、宁波奉化等13块项目用地，落实土地指标约1,500余亩。2018年宝湾物流面临的市场竞争格局年宝湾物流面临的市场竞争格局 从仓储行业环境来看，随着整体经济的增长和居民消费水平的提升，在电子商务的驱动下，2018年仓储行业整体企稳向好的态势仍将持续。虽然仓储需求旺盛，但竞争形势严峻，随着普洛斯等国际巨头的不断扩张和以菜鸟为代表的新进入者的快速布局，高端仓储业近几年来高出租率伴随租金价格持续上涨的业态趋向平稳。激增的市场供应量导致部分地区的仓库出租率有所下滑，预计2018年高端仓储业在部分区域将面临租金价格滞涨和出租率下滑的双重压力。部分区域市场由于短期内供应量大增，需一定的时间消化，使得短期竞争加剧，代表性市场如武汉市场、成都市场等。新投入运营的园区如镇江宝13 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017 年年度报告全文 湾、胶州宝湾地处二三线城市，当地市场相对不成熟，需要一定的市场培育期。参资企业经营情况参资企业经营情况 赤湾胜宝旺工程有限公司（公司持有32%股权）：主要受石油行业不景气的影响，原材料价格上升，生产成本及管理费用增加等影响，净利润出现大幅亏损。2017年影响公司投资收益-2,707万元，同比下降204.48%。赤湾海洋石油工程有限公司（公司持有20%股权）：主要由于行业持续低迷导致业务量萎缩，2017年影响公司投资收益-74万元。中开财务有限公司（公司持有20%股权）：2017年公司取得投资收益1,680万元，同比增长86.25%。主要由于中开财务报告期内存贷和结算、商票以及贷款业务量增长且资金业务的市场利率价格上升所致。四川文轩宝湾供应链有限公司（公司持有40%股权）：于2017年7月成立并运营，2017年公司取得投资收益1.3万元。各宝湾物流园项目工程进展情况各宝湾物流园项目工程进展情况（1）嘉兴宝湾项目：一期已建设1栋仓库和1栋综合楼，并于2017年4月投入运营；二期已建设4栋仓库，并于2018年1月完工。（2）北京空港项目：已完成4栋仓库改造，并于2017年5月投入运营。（3）青岛胶州项目：已建设8栋仓库和1栋综合楼，2017年12月部分投入运营。（4）成都油气基地：一期1标段已建设完成，入驻部分客户；一期2标段建3栋车间、1栋办公楼和1栋宿舍楼，于2018年3月完工。（5）合肥肥东项目：拟建设3栋仓库和1栋综合楼，基础工程已经完成，预计2018年上半年完工。（6）天津滨港项目：拟建设5栋仓库，库内地坪已基本完成，预计2018年上半年完工。（7）咸阳项目：拟建设7栋仓库和1栋综合楼，正在进行围护工程施工，预计2018年下半年完工。（8）鄂州葛店项目：拟建设6栋仓库，正在进行围护结构及配套工程施工，预计2018年下半年完工。（9）嘉善项目：拟建设8栋仓库和1栋综合楼，正在进行围护结构及配套工程施工，预计2018年下半年完工。（10）江阴项目：拟建设5栋仓库和1栋综合楼，正在进行基础工程施工，预计2018年下半年完工。（11）绍兴项目：拟建设6栋仓库和1栋综合楼，正在进行围护及配套工程施工，预计2018年下半年完工。（12）锡通项目：拟建设6栋仓库和1栋综合楼，正在进行围护及配套工程施工，预计2018年下半年完工。（13）德清项目：拟建4栋仓库，正在进行前期准备与报建，预计2018年下半年完工。（14）贵阳空港项目：拟建6栋仓库和1栋综合楼，正在进行基础工程施工，预计2018年下半年完工。（15）重庆西彭项目：拟建10栋仓库和2栋综合楼，正在进行地基处理施工，预计2019年上半年完工。（16）重庆珞璜项目：拟建6栋仓库和1栋综合楼，正在进行地基处理施工，预计2019年上半年完工。（17）嘉宝物流园合资项目（一期）：拟建4栋仓库，正在进行前期准备与报建，预计2019年上半年完工。（18）佛山三水项目：拟建7栋仓库，正在进行施工图设计，预计2019年下半年完工。（19）长沙雨花项目：拟建 4栋仓库和 1 栋综合楼，正在进行土地清表施工，预计 2019 年下半年完工。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 14 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017 年年度报告全文 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 763,073,957.12 100%677,791,331.11 100%12.58%分行业 堆存(仓储)615,880,025.09 80.71%550,059,948.71 81.15%11.97%装卸 27,271,421.32 3.57%29,073,126.97 4.29%-6.20%港务管理 19,330,032.53 2.53%16,887,119.45 2.49%14.47%办公租赁及主营业务其他 71,752,499.72 9.40%56,928,282.31 8.40%26.04%运输 27,703,154.40 3.63%23,942,527.61 3.53%15.71%其他业务 1,136,824.06 0.15%900,326.06 0.13%26.27%分产品 分地区 华南地区 225,043,008.12 29.49%218,948,614.60 32.30%2.78%华东地区 299,421,618.96 39.24%254,436,388.03 37.54%17.68%华北地区 107,656,025.30 14.11%82,140,373.01 12.12%31.06%西南地区 93,517,176.64 12.26%90,367,776.47 13.33%3.49%华中地区 37,094,128.11 4.86%31,898,179.00 4.71%16.29%西北地区 341,999.99 0.04%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 堆存(仓储)615,880,025.09 241,959,122.61 60.71%11.97%15.71%-1.27%分产品 堆存(仓储)615,880,025.09 241,959,122.61 60.71%11.97%15.71%-1.27%分地区 华南地区 225,043,008.12 123,312,936.82 45.20%2.78%-5.44%4.76%华东地区 299,421,618.96 108,586,480.78 63.73%17.68%39.97%-5.77%华北地区 107,656,025.30 40,503,708.44 62.38%31.06%32.73%-0.47%15 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017 年年度报告全文 西南地区 93,517,176.64 53,543,737.24 42.74%3.49%15.26%-5.85%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 堆存(仓储)堆存(仓储)241,959,122.61 70.81%209,112,081.97 69.73%15.71%装卸 装卸 29,801,555.66 8.72%30,820,322.74 10.28%-3.31%港务管理 港务管理 5,688,936.06 1.66%5,847,984.04 1.95%-2.72%办公租赁及主营业务其他 办公租赁及主营业务其他 38,275,987.50 11.20%30,154,434.63 10.05%26.93%运输 运输 25,607,592.79 7.49%22,781,537.54 7.60%12.41%其他业务 其他业务 348,840.84 0.10%1,191,895.26 0.40%-70.73%说明 1、办公租赁及主营业务其他营业成本同比增加：主要系新园区投入运营办公租赁业务和代理业务成本增加所致。2、其他业务营业成本同比减少：主要系代理装修业务量下降所致。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年度新纳入合并范围主体共有如下9家：华中宝湾物流投资有限公司，武汉青山宝湾国际物流有限公司，漳州福美供应链管理有限公司，漳州宝湾国际物流有限公司，四川广汉宝湾国际物流有限公司，宝湾物流合肥新站有限公司，贵阳双龙宝湾华业国际物流有限公司，福州宝湾国际物流有限公司，宝湾供应链管理（无锡）有限公司。注销子公司常州宝湾物流有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 16 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017 年年度报告全文（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）148,291,154.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.43%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 43,990,666.46 5.76%2 客户 2 40,409,652.14 5.30%3 客户 3 25,934,478.17 3.40%4 客户 4 20,545,614.19 2.69%5 客户 5 17,410,743.70 2.28%合计-148,291,154.66 19.43%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 983,265.40 1,077,360.05-8.73%主要系代理中介费同比下降所致。管理费用 143,021,995.97 116,607,241.20 22.65%主要系人工成本同比增加及新项目土地摊销增加所致。财务费用 212,541,840.76 181,754,411.70 16.94%主要系贷款平均余额同比增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司信息化研发的主要方向为“三大平台”建设：支撑内部业务运营和管理决策的“综合管理信息平台”；用以支撑物流业务的线下执行、及线上“共享物流”的云仓云配等业务的“综合物流服务平台”；以及基于物流行业的“大数据应用平台”。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）20 11 81.82%研发人员数量占比 4.30%2.14%2.16%17 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017 年年度报告全文 研发投入金额（元）9,856,365.12 1,330,674.42 640.70%研发投入占营业收入比例 1.29%0.20%1.0