300501_2017_海顺新材_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-018 2018 年年 04 月月 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人林武辉、公司负责人林武辉、主管会计工作负责人倪海龙及会计机构负责人主管会计工作负责人倪海龙及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)范云波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。范云波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在原材料价格上涨风险、募投项目未达预期效益的风险、国内药包公司存在原材料价格上涨风险、募投项目未达预期效益的风险、国内药包行业增长放缓等风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告行业增长放缓等风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四第四节【九节【九.（三）可能面临的风险】（三）可能面临的风险】”。公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，。公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。险意识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。公司经本次董事会审议通过的利润分配公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以预案为：以 67258800 为基数，向全为基数，向全体股东每体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积股（含税），以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.30 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.156 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 海顺新材、本公司、公司 指 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 苏州海顺 指 苏州海顺包装材料有限公司，本公司全资子公司 海顺医材 指 上海海顺医用新材料有限公司 兴创投资 指 长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）多凌药包 指 浙江多凌药用包装材料有限公司 大甲投资 指 霍尔果斯大甲股权投资管理合伙企业（有限合伙）欧洲海顺 指 Haishun Europe GmbH 苏州庆谊 指 苏州庆谊医药包装有限公司，本公司全资子公司 股东大会 指 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司股东大会 监事会 指 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司监事会 董事会 指 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海顺新材 股票代码 300501 公司的中文名称 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 公司的中文简称 海顺新材 公司的外文名称（如有）Shanghai Haishun New Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd.公司的法定代表人 林武辉 注册地址 上海市松江区洞泾镇蔡家浜路 18 号 注册地址的邮政编码 201619 办公地址 上海市闵行区申滨南路 938 号龙湖虹桥天街 G 栋 508 室 办公地址的邮政编码 201103 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 童小晖 钱燕 联系地址 上海市闵行区申滨南路 938 号龙湖虹桥天街 G 栋 508 室 上海市闵行区申滨南路 938 号龙湖虹桥天街 G 栋 508 室 电话 021-37017626 021-37017626 传真 021-33887318 021-33887318 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/（巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 李新葵、黄湘伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 天风证券股份有限公司 深圳市福田区车公庙泰然八路水松大厦 20 楼 姚奔、江伟 2016.2.4-2019.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）375,617,177.73 301,275,888.33 24.68%293,978,431.54 归属于上市公司股东的净利润（元）65,811,232.82 64,603,521.34 1.87%58,767,414.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）57,076,320.81 59,588,403.95-4.22%56,146,708.62 经营活动产生的现金流量净额（元）55,089,703.01 33,462,320.43 64.63%53,274,730.10 基本每股收益（元/股）0.98 1.26-22.22%1.47 稀释每股收益（元/股）0.98 1.26-22.22%1.47 加权平均净资产收益率 11.24%12.74%-1.50%23.99%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）709,874,115.70 683,893,061.04 3.80%338,832,319.12 归属于上市公司股东的净资产（元）611,922,621.80 572,546,688.99 6.88%269,323,246.71 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 80,733,597.04 98,144,620.24 89,838,797.33 106,900,163.12 归属于上市公司股东的净利润 14,872,657.03 19,624,987.07 12,785,047.12 18,528,541.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,773,194.50 17,118,974.78 12,147,405.90 15,036,745.63 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额 2,186,067.72-7,652,423.86 16,945,353.09 43,610,706.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-79,944.85-47,043.72 21,771.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,541,163.24 1,902,356.00 3,790,300.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,922,476.17 5,050,870.76 1,011,620.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-84,893.31-979,122.80-1,689,362.00 减：所得税影响额 1,580,970.43 911,944.14 501,767.22 少数股东权益影响额（税后）-17,081.19-1.29 11,856.66 合计 8,734,912.01 5,015,117.39 2,620,705.99-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司专业从事直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产和销售，主要产品包括冷冲压成型复合硬片、PTP铝箔和SP复合膜。主要客户为制药企业，卷状产品经过制药企业的成型、填充药品、热封等工序后，形成药板或小袋颗粒药。1、采购模式：公司采购部、技术部和质管部共同负责供应商的选择、评定及相关工作，采购部负责具体采购工作。2、生产模式：公司生产主要采取的是“以销定产”的模式，生产部根据公司销售部与客户签订的合同或订单，制定生产计划，并组织实施生产作业。3、销售模式：公司销售业务采用“直销为主，经销为辅”的模式，根据客户类型的不同，对国内外制药企业客户采用直销模式，对国内外贸易商客户采用经销模式（买断式经销），各类产品均直接向客户销售。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 较上年增长 59.66%，主要是募投项目部分还未转固所至。应收票据 较上年增长 62.75%，主要是收到的票据还未付出以及收购苏州庆谊合并所至。预付账款 较上年增长 82.39%，主要是收购苏州庆谊合并所至。其他应收款 较上年增长 141.46%，主要是合收购苏州庆谊合并所至。存货 较上年增长 49.64%，主要是收购苏州庆谊合并及年底备货所至。商誉 较上年增长 166.32%，主要是合收购苏州庆谊合并所至。上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 短期借款 较上年减少 100.00%，主要是银行借款归还所至。应付票据 较上年减少 34.49%，开具银行存兑汇票减少所至。应付账款 较上年增加 44.89%，主要是收购苏州庆谊合并以及年底备货款项还未付所至。预收款项 较上年增加 33.09%，主要是收购苏州庆谊合并所至。其他应付款 较上年减少 34.16%，主要是子公司调整科目所至。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（1）产品技术与创新优势）产品技术与创新优势 公司成立以来一直注重产品技术创新与研究开发，不断加大研发投入，依托工程技术中心平台，通过加强研发队伍建设，持续提升产品技术优势与研发能力。公司拥有较强的研发和产品创新能力，通过不断将技术优势转化为产品优势，确立了公司产品在新型医药包装领域的优势地位，为公司主导产品产销量逐步占据行业前列并进一步扩大品牌知名度和市场占有率提供了充足的技术保障。冷冲压成型复合硬片是公司的主要产品，是国内制药行业正在逐步兴起的具有高阻隔性能的高档包装材料，技术要求高，市场效益较好。冷冲压成型复合硬片具有行业内领先的技术水平和产品质量，2017年毛利率高达48.88%，是公司最主要的营收和毛利来源。SP复合膜和PTP铝箔虽然毛利贡献相对较低，但满足了客户特定需求，对公司业绩起到一定支撑；2017年新增产品体量较小，但丰富了公司的产品结构，是公司未来潜在的利润增长点。近年来公司不断调整各产品结构，使得收入基本不变的情况下，盈利能力持续提升。（2）行业优势）行业优势 医药包装行业受益于中国的医药制造工业的长期平稳增长态势也保持了较长期的增长，公司作为行业领先者受益明显，我国人口老龄化程度深、速度快，药品支出增速高于全球平均水平，同时国家政策的积极导向使得医药包材行业迎来发展良机。预计未来三到五年中国的药包行业有望保持较高的增长。国内药包企业数量多、规模小、竞争激烈，行业尚处于发展的初级阶段。公司深耕医药包装行业多年，专注细分领域，严控产品的质量积累了较好的市场口碑，同时拥有了一定的渠道优势，在行业竞争中占据了优势地位。在公司扩张战略、产品质量监管和研发投入的基础上，公司将继续保持领先优势，并受益于医药包装行业的发展。（3）生产条件及设）生产条件及设备优势备优势 医药包装行业是一个典型的技术和资金密集型行业，产品的生产工艺、质量控制等都需要标准化的生产环境、先进的生产和检测设备的支持。公司拥有标准化的生产环境、先进的生产和检测设备，尤其是募投项目的实施，募投项目整个生产过程采用智能化管理，从原材料入库到车间，由智能立体库输送系统依据中央控制室指令进行物料配送，采购国际、国内先进的涂布、印刷、复合、分切等设备用于生产，配备智能控制的恒温恒湿车间空调净化系统、先进的印刷复合涂布设备冷切水系统，达到最佳产品质量呈现给广大用户，使公司生产条件及设备又上一个新的台阶，使公司具备更强的市场竞争能力。在国内药包企业，乃至于国际药包企业都处于领先水平。（4）客户及品牌优势）客户及品牌优势 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 公司拥有行业内优秀的研发和工艺设计能力、稳定的原材料供应保障能力和高质量的规模化生产能力，通过高品质产品和优良的技术服务满足了众多知名制药企业对药包材的需求，积累了一批稳定的核心客户。药包材生产企业要进入制药企业的供应商名录，需要制药企业对其生产环境、生产设备、检验设备、管理体系文件进行现场考察，并进行六个月的药品稳定性加速试验，评估周期长、评估费用高，制药企业更换供应商的成本较高。公司通过不断的市场开拓，已经逐步形成了完善的营销网络和稳定的客户群，在为知名制药品牌提供优质药包材产品的同时，实现了自身与客户品牌价值的共同提升。公司服务的客户遍布北京、上海、广东、江苏、浙江、山东、吉林、辽宁、河北、海南、云南等多个省市，同时冷冲压成型复合硬片、PTP铝箔等产品还出口亚洲、南美洲及北美洲等多个国家和地区。公司和过半数的中国医药工业百强企业建立了合作关系。伴随下游医药生产企业的持续增长，公司销售呈现稳步增长的良好态势。长期坚持提供高质量和高稳定性的产品使公司在行业内形成较高的知名度和市场信誉度。（5）募投项）募投项目产能逐步释放目产能逐步释放 根据产业信息网的数据，2008年以来，行业实现快速增长，市场规模在2018年有望达到157.01亿美元。公司下游市场需求持续增加，公司通过资本运作的方式加速产能释放，同时募投项目也接近完成。预计公司2018年募投项目将完成全部基础设施的建设和各类评审、认证，项目投产后，公司可以有效的提升企业技术水平，明显缩小与国际先进水平的差距，募投项目产能逐步释放，提升公司核心竞争力。（6）行业进入壁垒较高优势）行业进入壁垒较高优势 高端药包进入壁垒较高，需要长期的经验、技术积累。目前药包行业中，绝大多数公司生产的产品相对低端，当这些厂商为了提升自身的竞争优势，普遍会向高端药包产品发展，但会面临较高进入壁垒，主要有资质壁垒，技术壁垒，资金壁垒，人才壁垒和市场营销网络壁垒。上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）公司总体经营情况回顾（一）公司总体经营情况回顾 公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以内部管理为基础，通过有效调配公司各子公司之间的各项资源和加大技术开发力量、提升增强公司综合竞争力，致力于直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产和销售，加强与国际、国内客户的良好协作，力求从成本、技术、品质上提高公司产品的整体竞争力。同时，抓住行业及产业政策优势，坚持打造成为一站式知名药用耗材供应商的发展战略，通过战略合作的多种方式成为行业的整合者与引领者，坚持为天下良药做好包装的企业使命，采取一系列经营策略包括整合行业内的资源、严控营销费用、强化利润管理、主动调整销售策略，改变、丰富与完善公司的产品结构等措施降低成本提升整体毛利率，促进资源优化配置。公司主营产品包括冷冲压成型复合硬片、PTP铝箔和SP复合膜等产品。通过自主研发等方式，公司已在冷冲压成型铝类新型组合医药包装材料方面成功实现高阻隔性、高延展性及强耐候性，克服了传统塑料、玻璃、橡胶和金属的药品包装材料的缺点，并在规模化生产后成为药品包装材料细分市场上的知名企业。公司管理层紧密围绕2017年年初制定的年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。报告期内实现营业收入较上年同期相比上升24.68%，归属于上市公司股东的净资产较上年同期相比上升6.88%，本年度归属于上市公司股东净利润较上年同期相比上升1.87%，具体数据见下图所述。公司整体经营状况良好，业绩稳步提升。（二）报告期内的主要工作（二）报告期内的主要工作 公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，努力克服各种不利因素，积极主动采取有效措施，突出重点，狠抓落实，加强管理，开源节流。通过对产品结构进行调整，适当减少对较为低端的、毛利率较低的产品生产销售，增加高毛利率产品的生产销售，从而实现产品的结构调整，在管理层和全体职工的共同努力下，实现了较为平稳的增长，较好地完成了年度目标任务。1、市场销售方面、市场销售方面 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 公司大力开展销售渠道、终端、网络等基础建设工作，增加内销人员，覆盖全国各知名药企，通过海外设立全资子公司，实施海外新兴医药市场当地雇员计划，更好的贴近市场，更快的占领市场。报告期内，公司全资子公司欧洲海顺完成当地工商注册批准，为促进拓展海外业务发展及引进海外先进技术、为公司持续发展创造新的机遇、为进一步开拓海外市场奠定良好基础。2、完善公司治理机制、完善公司治理机制 公司利用信息技术对企业运行各方面进行规范化、自动化改造和系统全面升级，推进了公司管理水平和效率的提高。特别是加强财务管理，细化了公司各项费用支出的预算管理、合同管理以及评价分析等内容。同时，加强对公司财务统一管理工作，统筹工资资金资源，调整公司存贷款结构，提高资金使用效率，实现了对成本费用的有效控制。报告期内，公司进一步健全了内部控制制度，并进行了较大范围的内控核查，完善了公司法人治理结构，确保了董事会、监事会和股东大会等机构的合法运作和科学决策，充分发挥了董事会各专门委员会、独立董事在决策中的重要作用，创造了董事、监事、高管充分了解并履行职责的环境。报告期内根据业务发展需要，公司完成各项管理制度的汇编工作，在强化企业内部管理的同时，确保了公司各项工作规范化、制度化、常态化，有效促进企业持续快速发展。3、着力抓好人力资源管理体系建设，持续推进优秀人才引进、着力抓好人力资源管理体系建设，持续推进优秀人才引进 公司根据国家规定完善相关规章制度，加强制度化管理，优化管理流程，提高基础工作水平。通过加强员工考勤、员工档案及劳动纪律管理，多渠道招聘公司发展所需人才。改善劳动关系，健全用工管理制度，发挥绩效考核激励机制，加强员工沟通与交流，增强员工的荣誉感和凝聚力，在公司效益增长的基础上，员工收入有了一定的提高。4、稳步推进战略布局，积极整合资源配置、稳步推进战略布局，积极整合资源配置 公司积极推进内涵式和外延式相结合的发展战略，择机实施资本运作，推进外延式扩张。在内涵式发展的基础上，通过 收购、兼并、合资等多种资本运作手段，向产业链横向和纵向扩张，积极拓展新的业务领域，打造新的利润增长点，迅速扩大公司规模，促进公司快速发展壮大。报告期内，为更好的发挥产业协同效应，充分利用彼此优势资源，丰富公司现有产品，拓宽产品销售范围，公司以2,938万元收购了苏州庆谊医药包装有限公司100%股权，苏州庆谊作为国内较早专业生产药用包装用品的知名公司，有两类产品通过国家药品监督管理局的注册，主要产品为药用低密度聚乙烯膜、袋，口服固体药用高密度聚乙烯瓶等。苏州庆谊和辉瑞制药、葛兰素史克、拜耳、惠氏等千余家国内外知名药企及医院建立了长期稳定的供货关系。公司可以充分地利用这些供货关系，进一步地推广自身全部产品，从而扩大公司的客户群体，提升产品的销售。公司将围绕战略规划，同时抱着审慎的态度，继续相关标的的寻找、考察和论证工作，以图借助资本市场的力量推动行业内药包材企业的整合和公司业务的延伸与升级，但相关标的在产业协同性、战略匹配性以及估值合理性等方面还需继续斟酌，目前尚无明确投资方案，后期如有会按照相关法规及时进行披露。5、细化信披，保护权益、细化信披，保护权益 公司信息披露内部流程进一步优化，确保及时、准确、完整地披露信息，不断提高信披质量；增加自愿性披露数量，在依法合规的前提下，注重信披语言及图表等多种表现形式的运用，强化信披内容的可读性；通过微信公众平台、网络信息平台、公司网站、邮件及电话等多种渠道加强与投资者的沟通和交流，不断提升上市公司的透明度，充分保障了公司股东，尤其是中小投资者的合法权益。6、募投项目建设、募投项目建设 报告期内,公司加强募集资金建设项目的进度管理，致力于打造全亚洲最先进的药包材生产线。根据公司法、证券法、上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告201244 号）、深圳证券交易所股票上市规则（以下简称“股票上市规则”）、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年2月修订）等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，合理使用募集资金，提高募集资金使用上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 效率，募投项目截至报告期末处于GMP认证过程中，项目尚未正式投产。7、加大公司品牌宣传，树立公司优质形象、加大公司品牌宣传，树立公司优质形象 公司将提升品牌影响力列入公司日常管理目标，加强对内对外宣传力度，树立海顺品牌优质形象，进一步扩大公司产品在行业内的影响度。报告期内,公司积极参加行业内各类展会及峰会，为海顺品牌在市场上的影响力打下坚实的基础。报告期内公司荣获由金融界主办的“金智奖”上市公司价值评选“2017年度中国上市公司最受消费者信赖奖”。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 375,617,177.73 100%301,275,888.33 100%24.68%分行业 新型医药包装材料 375,617,177.73 100.00%300,744,640.47 99.82%24.90%其他 531,247.86 0.18%-100.00%分产品 冷冲压成型复合硬片 158,550,515.12 42.21%156,226,162.95 51.86%1.49%SP 复合膜 78,821,038.93 20.99%74,788,028.43 24.82%5.39%上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 PTP 铝箔 45,704,992.85 12.17%45,034,152.28 14.95%1.49%PVC 23,331,274.33 6.21%100.00%PVDC 25,252,965.92 6.72%100.00%药包装瓶 9,369,092.70 2.49%100.00%药包装袋 33,988,804.98 9.05%100.00%其他 598,492.90 0.16%25,227,544.67 8.37%-97.63%分地区 华北 30,274,476.31 8.06%25,681,934.72 8.52%17.88%东北 15,804,525.12 4.21%21,846,356.31 7.25%-27.66%华东 146,751,072.73 39.07%77,101,323.41 25.59%90.34%华中 30,869,900.81 8.22%34,355,313.26 11.40%-10.15%华南 56,060,084.84 14.92%43,913,289.83 14.58%27.66%西南 43,373,573.88 11.55%40,302,299.11 13.38%7.62%西北 4,461,790.49 1.19%3,385,789.49 1.12%31.78%其他 74,477.52 0.02%531,247.85 0.18%-85.98%国外销售 47,947,276.03 12.76%54,158,334.35 17.98%-11.47%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 新型医药包装材料 375,617,177.73 235,136,094.18 37.40%24.68%27.29%-0.10%分产品 冷冲压成型复合硬片 158,550,515.12 81,043,640.96 48.88%1.49%4.51%-1.48%SP 复合膜 78,821,038.93 60,482,810.62 23.27%5.39%5.87%-0.34%PTP 铝箔 45,704,992.85 34,074,436.84 25.45%1.49%2.18%-0.50%PVC 23,331,274.33 20,110,898.72 13.80%PVDC 25,252,965.92 13,647,792.44 45.96%药包装瓶 9,369,092.70 5,101,149.25 45.55%上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 药包装袋 33,988,804.98 20,604,246.23 39.38%其他 598,492.90 71,119.12 88.12%分地区 华北 30,274,476.31 19,187,232.43 36.62%17.88%17.67%0.30%东北 15,804,525.12 8,944,800.81 43.40%-27.66%-27.35%-0.55%华东 146,751,072.73 87,320,705.92 40.50%90.34%114.58%-14.23%华中 30,869,900.81 18,914,349.29 38.73%-10.15%-8.42%-2.88%华南 56,060,084.84 35,557,281.65 36.57%27.66%38.00%-11.50%西南 43,373,573.88 27,165,007.11 37.37%7.62%10.90%-4.72%西北 4,461,790.49 2,768,584.84 37.95%31.78%48.05%-15.23%其他 74,477.52 49,649.16 33.34%-85.98%国外销售 47,947,276.03 35,228,482.97 26.53%-11.47%-17.35%24.55%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 新型医药包装材料 销售量 公斤 11,483,575.53 7,520,556.9 52.70%生产量 公斤 11,606,106.31 6,867,418.91 69.00%库存量 公斤 765,339.02 658,187.54 16.28%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 相关数据变动30%主要是由于增加合并子公司所至。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 新型药用包装材料 直接材料 66,307,089.33 81.82%67,517,284.19 87.07%-1.79%直接人工 1,805,300.86 2.23%1,757,507.40 2.27%2.72%上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 制造费用 12,931,250.77 15.95%8,268,685.45 10.66%56.39%合计 81,043,640.96 100.00%77,543,477.04 100.00%4.51%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 冷冲压成型复合硬片 直接材料 66,307,089.33 81.82%67,517,284.19 87.07%-1.79%直接人工 1,805,300.86 2.23%1,757,507.40 2.27%2.72%制造费用 12,931,250.77 15.95%8,268,685.45 10.66%56.39%小计 81,043,640.96 100.00%77,543,477.04 100.00%4.51%SP 复合膜 直接材料 47,258,812.63 78.14%44,688,717.06 78.22%5.75%直接人工 2,213,608.47 3.66%2,327,581.36 4.07%-4.90%制造费用 11,010,389.52 18.20%10,115,088.10 17.71%8.85%小计 60,482,810.62 100.00%57,131,386.52 100.00%5.87%PTP 铝箔 直接材料 27,614,730.08 81.04%28,791,278.28 86.34%-4.09%直接人工 931,446.26 2.73%825,986.70 2.48%12.77%制造费用 5,528,260.50 16.23%3,729,387.16 11.18%48.24%小计 34,074,436.84 100.00%33,346,652.14 100.00%2.18%其他 直接材料 13,531,045.23 81.03%-100.00%直接人工 944,171.27 5.65%-100.00%制造费用 2,223,115.45 13.32%-100.00%小计 16,698,331.95 100.00%-100.00%PVC 直接材料 15,372,649.28 76.44%直接人工 2,188,617.89 10.88%制造费用 2,549,631.55 12.68%小计 20,110,898.72 100.00%PVDC 直接材料 10,874,490.88 79.68%直接人工 1,313,157.10 9.62%制造费用 1,460,144.46 10.70%小计 13,647,792.44 100.00%药包装瓶 直接材料 3,749,628.79 73.50%直接人工 189,018.85 3.71%制造费用 1,162,501.61 22.79%小计 5,101,149.25 100.00%药包装袋 直接材料 14,812,886.11 71.89%上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 直接人工 809,959.05 3.93%制造费用 4,981,401.07 24.18%小计 20,604,246.23 100.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司将苏州海顺包装材料有限公司、上海海顺医用新材料有限公司、浙江多凌药用包装材料有限公司、苏州庆谊医药包装有限公司和Haishun Europe GmbH纳入本期合并财务报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）51,618,478.76 前五名客户合计销