002597_2017_金禾实业_2017年年度报告_2018-02-27.pdf

安徽金禾实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 安徽金禾实业股份有限公司安徽金禾实业股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-020 2018 年年 02 月月 安徽金禾实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)罗道兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。罗道兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望中对公司面临的主要风险做了描述，敬请查阅。九、公司未来发展的展望中对公司面临的主要风险做了描述，敬请查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 564,236,186 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 6.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。安徽金禾实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.194 安徽金禾实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、金禾实业 指 安徽金禾实业股份有限公司 金瑞投资、控股股东 指 安徽金瑞投资集团有限公司 实际控制人 指 杨迎春先生与杨乐先生 华尔泰 指 安徽华尔泰化工股份有限公司 尧诚投资 指 安徽尧诚投资集团有限公司 东泰科技 指 池州市东泰科技有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 安徽金禾实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金禾实业 股票代码 002597 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽金禾实业股份有限公司 公司的中文简称 金禾实业 公司的外文名称（如有）ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO.,LTD.公司的法定代表人 杨迎春 注册地址 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号 注册地址的邮政编码 239200 办公地址 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号 办公地址的邮政编码 239200 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 仰宗勇 刘洋 联系地址 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号 电话 0550-5612755 0550-5682597 传真 0550-5602597 0550-5602597 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91341100796433177T 安徽金禾实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-21 层 签字会计师姓名 张婕、陈雪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华林证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 448号太平金融大厦 张浩淼、许先锋 2017 年 11 月 27 日至 2018 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）4,479,876,386.29 3,755,078,888.37 19.30%3,327,750,748.98 归属于上市公司股东的净利润（元）1,022,268,509.41 551,463,631.22 85.37%214,449,837.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）936,719,634.83 450,209,699.62 108.06%192,368,609.51 经营活动产生的现金流量净额（元）1,103,443,415.26 930,578,767.68 18.58%517,950,184.12 基本每股收益（元/股）1.81 0.97 86.60%0.38 稀释每股收益（元/股）1.81 0.97 86.60%0.38 加权平均净资产收益率 35.84%24.74%11.10%10.94%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）5,673,449,363.79 4,292,387,112.12 32.17%3,637,489,602.53 归属于上市公司股东的净资产（元）3,448,705,286.62 2,463,756,159.02 39.98%2,019,106,389.41 安徽金禾实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,106,720,800.85 1,150,468,942.48 1,043,444,920.40 1,179,241,722.56 归属于上市公司股东的净利润 200,859,598.22 283,446,865.58 215,310,799.98 322,651,245.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 193,170,655.21 216,654,984.17 213,906,916.35 312,987,079.10 经营活动产生的现金流量净额 129,059,392.34 189,351,620.88 296,234,126.30 488,798,275.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）71,880,272.64-12,170,854.13 39,153.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,317,293.70 117,049,248.88 15,877,863.67 委托他人投资或管理资产的损益 25,983,640.06 7,638,515.03 1,971,695.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-5,434,308.34 4,671,618.52 16,459,202.49 安徽金禾实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 对外委托贷款取得的损益 3,680,530.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-797,650.30 17,701,713.91-303,550.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目-7,239,486.90 管理费用中支付的拆迁补偿款 集团股份支付费用 -10,041,203.23 减：所得税影响额 15,473,438.54 29,928,823.55 2,060,892.10 少数股东权益影响额（税后）687,447.74 3,707,487.06 3,541,572.76 合计 85,548,874.58 101,253,931.60 22,081,227.76-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽金禾实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 经过多年的发展，公司已形成了以煤炭、硫磺、醋酸等产品为主要原材料，纵向、横向延伸的一体化化工产品产业链，同时充分发挥公司产业、工艺研发以及对资源综合利用的优势，搭建了较为完善的化工产业平台。报告期内，公司从事的主要业务未发生变化，从事精细化工产品和基础化工产品的生产和销售，具体产品可分类为食品添加剂、大宗化工产品、医药中间体、功能性化工品及中间体等。公司所生产的食品添加剂，包括甜味剂安赛蜜和三氯蔗糖，香料甲、乙基麦芽酚和甲基环戊烯醇酮等。其中，甜味剂产品安赛蜜和三氯蔗糖分别为第四代、第五代合成甜味剂，主要应用于食品、饮料、药品中，尤其在饮料领域应用广泛。截止到本报告期末，公司甜味剂产品安赛蜜以及香料产品甲、乙基麦芽酚的产能、市场占有率均已处于全球领先地位；甜味剂产品三氯蔗糖生产技术及实际有效产能已位于国内前列。大宗化工原料主要为液氨、双氧水、碳酸氢铵、三聚氰胺、甲醛、硫酸、硝酸、双乙烯酮等产品。部分基础化工产品在华东区域甚至在全国范围内，产能及市场占有率均达到领先地位。功能性化工品及中间体主要为新戊二醇、季戊四醇、双季戊四醇、二辛脂等产品，是化工行业中重要的功能性化工品或中间体，可用于生产高档涂料、树脂、高级润滑剂、增塑剂、表面活性剂等产品，在医药行业也有所应用。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 被投资单位金晨包装当年实现利润增长所得。固定资产 本期母公司 1500T 三氯蔗糖项目竣工，出售子公司华尔泰之后，固定资产无重大变化。无形资产 主要原因系出售子公司华尔泰，无形资产减少所致。在建工程 1500T 三氯蔗糖等主要工程项目竣工，在建工程期末余额减少。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 安徽金禾实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要包括技术优势、产业链延伸和循环经济优势、基础化工和精细化工协同优势、区位优势、产业规模领先优势以及产品质量和客户优势。公司持续加大科技创新的投入和人才队伍的建设，建立了完善的科研创新体系，公司研发中心是省级企业技术中心，同时公司也是高新技术企业。公司通过基础化工产业链培养了一大批技术人才和熟练工人，通过自主创新和技术交流学习相结合，实现了强大和快速的产品线拓展能力；通过多年的理论探索和生产实践，研发了一系列具有国际领先水平的核心技术；通过对生产工艺的不断开发和技术更新，同时通过对新型节能降耗、安全环保设备的持续投资，公司产品生产成本获得了有效降低。公司的技术水平和生产装备在国内行业内处于领先地位。报告期内，公司新建的多功能研发中心实验楼已投入使用，并已利用实验室与外部研究所完成了新产品的小试工作，后续将在新的实验中心开展中试生产，为公司新产品、新项目的开展，为公司研发能力的提高打下了坚实的硬件基础。报告期内，申请了发明专利38件，实用新型专利13件，获得授权发明专利10件，实用新型专利12件。截止到报告期末，公司获得授权发明专利61件，实用新型专利36件，在审专利合计106件。公司位于安徽省滁州市来安县，距离南京仅有50公里，是行业中靠近长三角地区这一经济活跃地带的企业之一，相对于分布在山东、山西、四川、湖北等国内主要基础化工生产企业，具有明显的区位优势。安徽金禾实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）基本情况 2017年度，随着供给侧改革的不断推进，部分化工细分行业和产品的供给侧状况得到优化，无序竞争的格局得到了改善。同时，国家环保部和国家安监总局在全国范围内开展的环保督查和安全生产大检查工作，使得大量违法违规和不符合环保、安全生产条件的中小型化工企业的生产、经营受到了严厉的限制。随着安全、环保巡查和复查逐渐形成了常态化工作，中小型化工企业的生存空间将受到挤压，未来化工行业内细分行业及产品的产能将逐步向行业龙头聚集，目前各细分行业内的龙头企业或优势企业，正积极进行新一轮的产业、产品、产能的规划工作。公司也积极抓住这一有利时机，围绕消费升级和产业升级两条主线，对外调研和布局新产品、新产能，对内增强科研实力、加快现有产品的技术进步和新产品的研究试验，进一步巩固细分行业的领先地位，拓展新产品。有质量的发展。报告期内，公司与定远县人民政府签订了金禾实业循环经济产业园项目框架协议书，协议约定公司在定远盐化工业园内投资建设循环经济产业园。其中一期投资额8.6亿元，二期投资额10-12亿元。目前各项工作正在积极开展，一期项目园区总图和项目可研报告基本完成，并已报政府部门立项。各项目的技术准备及设备订购工作也在同步开展。本次在定远盐化工园区建设“金禾实业循环经济产业园”，是根据公司战略发展需要，针对公司现有化工产品上游原料的开发，实现产业链的垂直一体化整合，进一步发挥成本优势，提高综合竞争能力，有利于公司在食品添加剂、医药中间体、新材料等精细化工、生物科技领域内相关领域新的拓展。（二）经营情况 报告期内，公司经营情况良好，实现销售收入44.80亿元，较上年度增长19.30%；实现归属于母公司所有者的净利润10.22亿元，较上年度增长85.37%。公司食品添加剂产品实现销售收入16.26亿元，同比增长81.30%，主要为报告期内，香料和甜味剂的产品价格及销量均有一定的增长，并且较16年度，甜味剂三氯蔗糖产品产能增加，销量增幅较大，为公司贡献了部分业绩。公司大宗化工产品实现销售收入19.51亿元，同比减少3.65%，主要为报告期内公司处置了控股子公司华尔泰，大宗化工产品产销量同比有所减少，报告期内公司大宗化工产品整体毛利率为29.08%，同比增加6.13%。公司功能性化工产品及中间体实现销售收入4.37亿元，同比增长48.40%，主要为报告期内功能性化工中间体产品价格较同期相比有一定的上升，同时，同比产量也有所增加，报告期内功能性化工中间体产品整体毛利率为13.71%，同比增加5.81%。报告期内，公司加大了甜味剂产品安赛蜜、三氯蔗糖的应用推广工作，通过与高校及研究院的合作，完成了多项产品的应用实验报告，积极推动在食品饮料、调味品等产品中使用标准的制定和修订。安徽金禾实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 公司设立了食品应用研发实验室，以无糖、低糖、甜味剂应用替代的研发工作，以及针对新型甜味剂产品的口感测试工作为核心，针对苏打水、椰汁、果汁、豆腐乳、豆奶、调味品等自主完成了多项应用方案的测试，积累了大量的测试数据，部分应用解决方案已获得了下游客户的认可，并在新产品中得到了应用。公司将持续进行甜味剂产品应用方案的设计和测试，与下游客户终端客户开展应用研发合作，推动甜味剂产品的使用空间。报告期内，公司研发中心在年产1500吨三氯蔗糖项目正式投产后，为彻底解决三氯蔗糖项目生产过程中产生的副产物，最大限度发挥项目生产效益，先后完成了高盐水浓缩、盐酸吹脱、氯化铵醋酸钠盐处理、氯乙烷等后续配套项目，并按时投料开车，目前各装置运行良好。通过持续的生产工艺改进，年产1500吨三氯蔗糖项目的生产收率、各项消耗指标以及产品品质均优于原年产500吨的中试生产装置，达到设计指标。为后续产能的增加以及进一步降低产品成本提供了有力的技术、工艺保障。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,479,876,386.29 100%3,755,078,888.37 100%19.30%分行业 基础化工 2,388,608,336.65 53.32%2,319,931,198.70 61.78%2.96%精细化工 1,638,090,135.97 36.57%913,827,723.93 24.34%79.26%贸易 370,748,403.11 8.28%339,233,605.08 9.03%9.29%房地产销售 3,003,773.09 0.07%82,107,785.88 2.19%-96.34%其他 79,425,737.47 1.77%99,978,574.78 2.66%-20.56%分产品 大宗化工产品 1,951,073,438.24 43.55%2,025,086,981.86 53.93%-3.65%食品添加剂 1,626,410,933.62 36.30%897,075,683.62 23.89%81.30%功能性化工产品及中间体 437,534,898.41 9.77%294,844,216.84 7.85%48.40%贸易 370,748,403.11 8.28%339,233,605.08 9.03%9.29%安徽金禾实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 电 22,012,556.49 0.49%蒸汽 20,925,508.85 0.47%66,918,659.31 1.78%-68.73%医药中间体 11,679,202.35 0.26%16,752,040.31 0.45%-30.28%房地产 3,003,773.09 0.07%82,107,785.88 2.19%-96.34%其他业务 36,487,672.13 0.81%33,059,915.47 0.88%10.37%分地区 内销 3,694,682,471.08 82.47%3,337,337,405.23 88.88%10.71%外销 785,193,915.21 17.53%417,741,483.14 11.12%87.96%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 基础化工 2,388,608,336.65 1,761,263,588.38 26.26%2.96%-3.86%5.23%精细化工 1,638,090,135.97 798,172,522.92 51.27%79.26%54.36%7.86%分产品 大宗化工产品 1,951,073,438.24 1,383,700,623.36 29.08%-3.65%-11.33%6.13%食品添加剂 1,626,410,933.62 790,138,821.58 51.42%81.30%56.67%7.64%功能性化工产品及中间体 437,534,898.41 377,562,965.02 13.71%48.40%39.04%5.81%分地区 内销 3,658,194,798.95 2,532,712,354.56 30.77%10.71%-1.78%8.79%外销 785,193,915.21 411,945,459.72 47.54%87.96%70.46%5.39%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 基础化工 2,319,931,198.70 1,831,972,899.45 21.03%-4.54%-13.83%8.51%精细化工 913,827,723.93 517,090,999.20 43.41%56.42%37.20%7.93%安徽金禾实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 分产品 大宗化工产品 2,025,086,981.86 1,560,420,793.07 22.95%-3.53%-13.72%9.10%食品添加剂 897,075,683.62 504,348,400.46 43.78%57.38%37.19%8.27%功能性化工产品及中间体 294,844,216.84 271,552,106.38 7.90%-10.94%-14.46%3.79%分地区 内销 3,337,337,405.23 2,600,305,700.96 22.08%9.99%-0.33%8.07%外销 417,741,483.14 241,670,717.29 42.15%42.32%23.22%8.96%变更口径的理由 本报告期，公司对分产品披露口径进行了调整，由于公司所生产的细分产品种类繁多，按细分产品品种分类约30种，按照细分产品规格型号分类约45种，为了便于投资者更加直观了解公司所生产的产品种类和占比情况，公司按照产品大类品种口径进行归类划分调整。（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 精细化工 销售量 吨 17,028.95 15,094.58 12.81%生产量 吨 18,168.56 14,497 25.33%库存量 吨 3,079.46 1,961.04 57.03%基础化工 销售量 万吨 169.19 314.189-46.15%生产量 万吨 169.95 318.496-46.64%库存量 万吨 2.11 3.27-35.47%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2017年度，公司基础化工产品的销售量、生产量和库存量较2016年度降幅较大，主要原因为报告期内公司处置了控股子公司华尔泰，其主要产品为基础化工产品。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 安徽金禾实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 精细化工 主要材料 414,538,542.90 13.98%247,906,566.36 7.31%67.22%精细化工 包装材料 13,806,844.63 0.47%12,114,374.95 0.36%13.97%精细化工 燃料及动力 153,599,465.95 5.18%87,643,413.44 2.58%75.26%精细化工 直接人工 109,258,261.00 3.68%53,276,071.88 1.57%105.08%精细化工 制造费用 106,969,408.44 3.61%93,147,036.94 2.74%14.84%精细化工 小计 798,172,522.92 26.91%494,087,463.57 14.56%61.54%基础化工 主要材料 1,049,574,337.46 35.39%2,106,413,668.97 62.07%-50.17%基础化工 包装材料 20,710,266.95 0.70%21,705,589.28 0.64%-4.59%基础化工 燃料及动力 390,084,514.37 13.15%387,549,783.22 11.42%0.65%基础化工 直接人工 120,404,250.42 4.06%66,238,732.86 1.95%81.77%基础化工 制造费用 180,490,219.18 6.09%276,791,767.74 8.16%-34.79%基础化工 小计 1,761,263,588.38 59.38%2,858,699,542.07 84.24%-38.39%其他 主要材料 373,413,950.12 12.59%4,477,332.63 0.13%其他 包装材料 其他 燃料及动力 31,906,416.04 1.08%17,012,946.39 0.50%其他 直接人工 1,674,513.43 0.05%其他 制造费用 1,165,051.67 0.04%17,633,560.09 0.52%其他 小计 406,485,417.83 13.71%40,798,352.54 1.20%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 华尔泰于2017年5月进行处置，本期仅合并其1-5月份利润表、现金流量表，不合并其资产负债表。本期新增子公司安徽金轩科技有限公司，直接持股100%。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）297,205,732.32 安徽金禾实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.64%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 Fortway Chemicals Co.,Limited 80,108,329.66 1.79%2 Prosweetz Ingredients Inc.65,656,170.25 1.47%3 余姚市舜吉塑化有限公司 55,952,827.59 1.25%4 潍坊晨德化工有限公司 48,291,652.56 1.08%5 临沂市丽华化工有限公司 47,196,752.26 1.05%合计-297,205,732.32 6.64%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）775,562,044.44 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.87%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 国网安徽来安供电有限责任公司 258,566,409.28 9.29%2 山西品佳商贸有限公司 154,005,690.94 5.54%3 安徽昊源化工集团有限公司 138,470,498.98 4.98%4 安徽泉盛化工有限公司 126,316,187.32 4.54%5 永煤集团股份有限公司 98,203,257.92 3.53%合计-775,562,044.44 27.87%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 174,533,054.80 213,982,810.11-18.44%当期出售子公司华尔泰所致。管理费用 149,247,589.03 109,060,101.14 36.85%当期研发投入较上期增长。财务费用 55,127,978.55 12,152,419.41 353.64%人民币兑美元汇率持续升值，导致公安徽金禾实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 司外币存款及外币应收账款贬值，外币汇兑损失较大。同时公司通过系列外汇套保工具获取了一定的收益，避免的损失的扩大，该部分的收益列入投资收益和公允价值变动中。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司一直以完善的科技创新体系，通过持续的理论探索和生产实践，对生产工艺的不断研发，提升公司竞争力作为公司的核心竞争力。报告期内，公司持续大力发展循环经济，努力开发节能降耗、安全环保的生产技术工艺和设施，报告期内，公司开展了数十项技术工艺研发，部分研发成果已投入到生产实践中。实现了良好的经济效益、环保效益和社会效益。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）326 325 0.31%研发人员数量占比 10.87%11.91%-1.04%研发投入金额（元）119,570,091.88 75,053,141.49 59.31%研发投入占营业收入比例 2.67%2.00%0.67%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,575,689,300.10 4,207,762,350.91 8.74%经营活动现金流出小计 3,472,245,884.84 3,277,183,583.23 5.95%经营活动产生的现金流量净额 1,103,443,415.26 930,578,767.68 18.58%投资活动现金流入小计 9,587,587,200.06 940,873,889.20 919.01%投资活动现金流出小计 10,131,536,889.44 1,839,215,792.69 450.86%安徽金禾实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 投资活动产生的现金流量净额-543,949,689.38-898,341,903.49-39.44%筹资活动现金流入小计 1,201,494,120.00 390,000,000.00 208.08%筹资活动现金流出小计 884,240,532.80 459,365,148.87 92.49%筹资活动产生的现金流量净额 317,253,587.20-69,365,148.87 现金及现金等价物净增加额 853,890,846.83-20,320,443.46 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动现金流入本期比上期增长919.01%，主要为公司根据资金计划安排，适时进行了以1天期为主的国债逆回购交易，及收回华尔泰投资款所致。投资活动现金流出本期比上期增长450.86%，主要为公司根据资金计划安排，适时进行了以1天期为主的国债逆回购交易所致。投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少39.44%，主要为公司本期出售华尔泰收回投资款所致。筹资活动现金流入本期比上期增长208.08%，主要为公司取得可转换债券资金及其他银行借款所致。筹资活动现金流出本期比上期增长92.49%，主要原因为公司归还了2亿元公司债券以及部分银行贷款总额较上期有所增长。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,403,716,761.24 24.74%575,098,636.56 13.40%11.34%应收账款 152,001,367.84 2.68%144,545,274.35 3.37%-0.69%安徽金禾实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 存货 312,127,902.14 5.50%365,312,323.04 8.51%-3.01%长期股权投资 2,494,768.62 0.04%1,407,951.84 0.03%0.01%固定资产 1,333,080,247.41 23.50%1,351,001,576.48 31.47%-7.97%在建工程 42,523,148.18 0.75%100,927,224.30 2.35%-1.60%短期借款 388,194,120.00 6.84%275,000,000.00 6.41%0.43%长期借款 1,819,088.00 0.03%22,550,452.00 0.53%-0.50%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）281,746,308.69-8,190,128.49 7,301,154,000.00 7,305,154,000.00