002740_2017_爱迪尔_2017年年度报告（更新后）_2018-04-23.pdf

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 02 月月 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人苏日明、主管会计工作负责人李城峰及会计机构负责人公司负责人苏日明、主管会计工作负责人李城峰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)鲍俊芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鲍俊芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告第四节经营情况讨论与分析第九项公司未来发展的展望之公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告第四节经营情况讨论与分析第九项公司未来发展的展望之“（四）公司可能面对的风险（四）公司可能面对的风险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 330586904 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.29 第五节第五节 重要事项重要事项.46 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.171 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、爱迪尔 指 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 龙岩爱迪尔 指 龙岩市爱迪尔珠宝有限公司,全资子公司 惠州爱迪尔 指 惠州市爱迪尔珠宝首饰有限公司,全资子公司 成都爱迪尔 指 成都市爱迪尔珠宝首饰有限公司,全资子公司 济南爱迪尔 指 济南爱迪尔珠宝首饰有限公司,全资子公司 武汉灵感 指 武汉市灵感珠宝首饰有限公司,全资子公司 重庆灵感 指 重庆市灵感珠宝首饰有限公司,全资子公司 北京爱迪尔 指 北京爱迪尔灵感珠宝首饰有限公司,全资子公司 沈阳爱航 指 沈阳爱航珠宝首饰有限公司,全资子公司 香港爱迪尔 指 爱迪尔珠宝（上海）有限公司，全资子公司 上海爱迪尔 指 爱迪尔珠宝（香港）有限公司，全资子公司 杭州爱杭 指 杭州爱杭珠宝首饰有限公司，全资子公司 宝易通 指 深圳市宝易通珠宝网络科技有限公司，参股子公司 大盘珠宝 指 深圳市大盘珠宝首饰责任有限公司，控股子公司 中宝协基金管理公司 指 中宝协（北京）基金管理有限公司，参股公司 华测检测 指 华测珠宝检测技术（深圳）有限公司，参股公司 深钻所 指 深圳市钻石毛坯交易中心有限公司，参股公司 爱华红润一号 指 深圳爱华红润一号投资中心（有限合伙），参股公司 千年珠宝 指 江苏千年珠宝有限公司 蜀茂钻石 指 成都蜀茂钻石有限公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 北京市金杜律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 股东大会 指 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司监事会 公司章程、章程 指 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 爱迪尔 股票代码 002740 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 公司的中文简称 爱迪尔 公司的外文名称（如有）Shenzhen Ideal Jewellery Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）IDEAL 公司的法定代表人 苏日明 注册地址 深圳市罗湖区东晓路 1005 号北楼二、三楼 注册地址的邮政编码 518020 办公地址 深圳市罗湖区东晓路 1005 号北楼二、三楼 办公地址的邮政编码 518020 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱新武 王优 联系地址 深圳市罗湖区东晓路 1005 号北楼二、三楼 深圳市罗湖区东晓路 1005 号北楼二、三楼 电话 0755-25798819 0755-25798819 传真 0755-25631878 0755-25631878 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司证券部 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300731112954P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层 签字会计师姓名 廖家河、冯雪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 深圳市红岭中路 2068 号中深国际大厦 16 楼 张恒、幸强 2015 年 1 月 22 日至 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,843,269,597.67 1,184,346,088.48 55.64%839,515,616.15 归属于上市公司股东的净利润（元）60,340,707.79 57,795,771.59 4.40%67,378,787.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）39,634,772.43 56,312,604.93-29.62%64,826,111.95 经营活动产生的现金流量净额（元）-355,505,541.58-30,178,796.67 -102,637,497.76 基本每股收益（元/股）0.18 0.19-5.26%0.22 稀释每股收益（元/股）0.18 0.19-5.26%0.22 加权平均净资产收益率 2.90%5.74%-2.84%7.53%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,595,654,821.73 1,919,126,325.62 35.25%1,179,380,952.79 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）1,481,475,081.60 1,395,544,170.31 6.16%949,209,664.09 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 362,195,274.82 527,407,610.03 606,268,878.66 347,397,834.16 归属于上市公司股东的净利润 11,668,212.09 19,550,237.04 29,664,262.53-542,003.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,884,689.09 19,438,470.60 14,253,969.97-3,036,060.77 经营活动产生的现金流量净额-128,688,856.95-91,596,825.98-205,055,256.79-69,835,398.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-70,626.92 48,751.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,291,448.72 3,543,799.18 3,355,427.69 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 716,734.34 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,695,514.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,569,939.22-2,570,640.88 48,139.31 减：所得税影响额 6,258,877.72 255,477.44 850,891.75 少数股东权益影响额（税后）521,462.65 合计 20,705,935.36 1,483,166.66 2,552,675.25-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务、产品及经营模式 公司主要从事珠宝首饰产品设计加工、品牌加盟，开展“IDEAL”品牌珠宝首饰的设计、生产与销售。主要产品为钻石镶嵌饰品及成品钻。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，核心业务是“IDEAL”品牌的运营管理及推广。历经15年的发展，已经拥有了长期稳定并且优质的上下游渠道，在产品上以“品牌建设”为中心，不断提升品牌推广及产品研发能力，营造出独有的“产品势”，其中“炫彩”、“灵动”、“吻钻”等经典系列都达到了较为理想的产品溢价。公司采用加盟商加盟销售和非加盟商经销商销售相结合的业务模式，截至报告期末已形成覆盖全国359个主要城市、拥有559家加盟店、4家直营店的销售网络规模，同时通过自有平台、天猫、京东等线上平台进行全网营销。2、主要业绩驱动因素 公司通过调整销售策略，加大品牌推广投入，加快市场拓展速度，提升产品研发能力，加速渠道下沉，扩大市场占有率，积极构建钻石供应链平台，发展区域协助开发商模式等有效方式，实现了业务结构的进一步优化，报告期内实现业绩情况符合预期。3、行业发展现状 详见本报告第四节经营情况讨论与分析第九项公司未来发展的展望之“（一）行业竞争格局和发展趋势”。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 主要为收购深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司商标评估增值 在建工程 不适用 存货 1、增强市场产品竞争力，进一步拓展产品在终端的销售，公司在货品款式花色上和数量上相应增加了储备，以丰富客户挑选和提高周转效率。2、收购深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司，更加丰富品牌体系产品，客观上增加了合并层面存货量 其他应收款 主要为公司新租办公场所，缴纳房租押金所致 可供出售金融资产 主要对金融资产重分类所致 商誉 主要为收购深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司股权产生的商誉 应收账款 主要为调整销售策略，进一步拓展市场所致 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产品研发优势 产品研发团队坚持原创设计和工艺的开发，对工艺质量精益求精，不断创新，追求卓越，并一直引领珠宝行业产品的流行趋势。目前公司共拥有40余名产品设计师，其中总部产品研发精英共14名，包括资深设计师、创意师和3D电绘师，均具有良好的专业技能及创新敏锐性，能把握市场需求，对市场判断准确，整合、研发、策划创新产品方案，实现高效益、高品质的产品研发创新。在研发管理上，产品研发团队通过多年的ISO科学管理体系梳理，独创出一套专属的研发管理流程，不断优化创新开发流程，提升效率。研发团队秉承融合、精进的企业文化，在研发创新上联合国内外知名设计师、团队、学院、协会等多渠道合作创新研发模式，参与国内外学习交流、设计竞赛等方式，开拓合作渠道并不断优化、提炼创新资源，持续不断地自主创新、融合创新研发，着重在“新概念”、“新工艺”、“新功能”和“新材料”上寻找突破口，创作出既叫好又叫卖的新产品，并且注重创新研发核心技术及知识产权的保护工作。截至目前，已拥有研发专利共135个，产品商标共32个。2017年推出全新产品系列包括“不忘初心”、“港湾”全新婚庆系列、“摩天炫”全新升级系列、“漾”轻奢系列、“吻”全新升级明星系列等，不断加强优势产品、明星产品的技术和概念创新迭代，增强产品生命力，延长产品生命周期，打造强势产品，得到广大客户热评；每一个系列都在产品工艺、设计创意、营销策划上提炼创意爆点、引导潮流，创造了极大的市场价值。2、科学有效的人才培养机制 公司一直秉持“赢在起点，而不是输在终点”的人才战略思想，一直关注人才的培养与储备。爱迪尔珠宝联合办学项目从2006年发展至今，通过不断的摸索，运作体系已非常成熟，与相关高校开展不同形式的合作模式与人才培养模式，如订单冠名班的开设、产学研基地、人才培养基地、学生实习就业基地、校园实训店、校企研发中心等；与全国4家高校先后开设爱迪尔珠宝校园营销管理实训店，让学生在校期间就能学习到专业的珠宝终端服务流程、店面管理、珠宝营销、团队管理等系列课程，大幅度缩短学生毕业后企业的培养周期。报告期内，实现了联合办学高校六大区域布点，截至目前先后与全国13所高校结成人才战略合作伙伴，累计在全国开设爱迪尔珠宝班百余个，培养和输送珠宝人才数千名，将行业、企业储备人才的培养前置至校园，覆盖珠宝营销、管理、设计、加工各领域专业。深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司主要从事珠宝首饰产品设计加工、品牌加盟，开展“IDEAL”品牌珠宝首饰的设计、生产与销售，主要产品为钻石镶嵌饰品及成品钻。核心业务是“IDEAL”品牌的运营管理及推广。公司采用的经营模式主要是加盟商加盟销售与非加盟商经销销售相结合。报告期内，营业总收入184,326.96万元，同比上升55.64%；营业利润6795.48万元，同比上升64.01%；归属于上市公司股东的净利润6034.07万元，同比上升4.40%。截止2017年12月31日，公司总资产259,565.48万元，同比增加67,652.85万元，归属于上市公司股东的净资产156,141.72万元，同比增加16,587.30万元。2017年度公司基本实现了上年度所制定的工作目标。报告期内主要完成以下工作：1、着力提升市场占有率，取得突破发展 2017年依托香港及上海全资子公司成品钻采购渠道优势，不断完善钻石供应链平台建设，截至报告期末已发展成为拥有47家钻石批发供应商的钻石供应链平台，进一步推进钻石采销创新模式的落地，更好的服务于公司现有加盟商体系，同时也有为其他经销商提供货量大、质量优、选择多、价格惠的钻石采销体系，稳步提升成品钻业务市场占有率，突显成品钻业务在行业内的优势。公司以全力打造爱迪尔珠宝强势区域，逐步辐射周边区域，最终实现区域联动为渠道拓展的战略目标。报告期内积极落地区域协助开发商的创新模式，共发展20个品牌区域协助开发商，主要覆盖东北、西南、华北以及西北等地区，形成了一定的势能和行业影响力，本报告期内新增 165个加盟店，取得突破发展。在深耕三、四线城市渠道的同时，公司不断优化调整市场布局，发挥自身优势，积极布局一、二线城市市场网络，8月新设杭州爱杭全资子公司并在杭州新设两家直营店，截至报告期末已形成覆盖全国359个主要城市、拥有559家加盟店、4家直营店的销售网络规模。2、持续优化品牌运营模式，凸显品牌价值 公司首次参与赞助拍摄的电视剧漂洋过海来看你于报告期内在安徽卫视及浙江卫视联合首播，剧中公司以“IDEAL”的品牌之名进行广告投放及“一吻三生”等系列进行产品植入，同时在该剧播放期间，公司实施“全网营销”策略，线上、线下平台联动，并联合终端店面共同举办特色营销活动，进行全方位品牌宣传和产品营销，截至报告期末，该剧在爱奇艺等互联网播放平台共计点播达53.99亿次，不仅取得了较为理想的收视效果，而且有效提升了爱迪尔珠宝品牌知名度、美誉度及系列产品曝光度。2017年4月公司完成对大盘珠宝51%股权的收购，大盘珠宝致力于塑造“嘉华”婚恋珠宝品牌形象，凭借“中国新娘”系列主题产品实现规模迅速扩张，更是在发展中将自身的品牌优势与爱迪尔珠宝非凡文化积极融合，为公司实现多品牌共同发展的战略奠定了良好的基础。报告期内公司荣获2017年度JNA“年度大中华区杰出企业大奖”、“中国连锁品牌质量50强”、“中国连锁品牌成长潜力50强”、第八届“深圳老字号”等多项殊荣。3、诚意保护知识产权，匠心提供非凡产品 珠宝行业蓬勃发展同时也乱象丛生，抄袭、剽窃蔚然成风，匠心者得不到保护，创造价值被负面市场稀释，一直以来公司都十分重视对知识产权的保护，积极营造珠宝行业良性发展轨迹，爱迪尔坚持对知识产权的保护是对珠宝从业者所付出的匠心的尊重，也是对设计师创作激情的不辜负，于报告期内承办了由中国珠宝玉石首饰行业协会、中国黄金报社、深圳市知识产权联合会主办的首届中国珠宝知识产权高峰论坛，践行“创新”文化，强化知识产权创造、保护、运用，让消费者获得“正版正货”。2017年公司持续对现有主系列产品进行升级并不断丰富，着重在新工艺、新功能上进行创新，延续“红”、“动”、“财”、“大”四大产品线，升级“财宠”、“吻钻”、“爱灵动”系列，全新推“不忘初心”和“港湾”系列。报告期内始创于1963年的德国珠宝品牌“Rauschmayer”选择公司自主研发的“吻钻”和“爱灵动”系列在其德国专卖店中进行售卖，“吻钻”系列以钻石与红宝石以上下尖对尖的美态轻轻相触，如同爱人之间的深情一吻，“爱灵动”则将钻石通过巧妙的镶口处于半悬空状态，伴随轻微的运动，钻石轻灵闪耀，尽显灵动之美，两者分别代表了爱迪尔匠人的精湛传统工艺与巧妙创新工艺。深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 4、致力推广终端2.0ERP系统，全面打造非凡终端 为全面提升店铺运营管理水平和市场竞争力，公司在2017年全面打造终端2.0ERP系统，依托区域协助开发商的线下渠道，实现2.0终端ERP系统在全国终端店面的落地，为终端提供标准化、简单化、专业化、独特化的运营模式，有效降低了终端店面管理成本、提高了产品性价比。报告期内，公司共进行大区培训18场，优导培训2场，10月公司还举办了第12届星级美钻特训营，从单方面产品分享到多维度信息提供，提高运营效率。2017年爱迪尔珠宝特色营销活动通过举办13场千万钻石展，围绕灵动系列产品打造吊坠节，并在辽宁、内蒙古以及四川地区举办共计5场明星歌友会等活动助力终端，以真正实现终端为盈的目标。5、围绕“六大平台”发展思路，稳步推进整合步伐 2017年结合“品牌实体+资本运营”双轮驱动发展模式，围绕建设人才培养、智能导购、质量控制、金融、原材料、生产文化创意“六大平台”的发展思路，报告期内积极筹划并开展相关布局。年初公司筹划拟以发行股份的方式收购山东世纪缘100%股权，鉴于对手方单方面终止交易，该事项终止后收到世纪缘及其股东支付的2,000万元赔偿款，3月公司以自有资金25,500万元收购大盘珠宝51%股权，6月以自有资金75万元参股华测珠宝检测，为进一步整合行业资源，巩固全国性零售渠道的运营推广能力，公司于2017年下半年筹划拟以发行股份及支付现金方式收购江苏千年100%股权以及蜀茂钻石100%股权并募集配套资金，12月以自有资金1,450万元参股爱华红润一号并于同月投资辽宁东祥金店，充分利用资本市场平台，通过外延式发展实现产品种类的丰富或渠道优化转型，稳步推进整合步伐，进一步优化公司商业模式，为公司创造新的利润增长点。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,843,269,597.67 100%1,184,346,088.48 100%55.64%分行业 加盟销售 975,470,603.72 52.92%632,114,875.60 53.37%54.32%经销销售 818,100,051.10 44.38%521,702,619.44 44.05%56.81%直营销售 15,510,618.99 0.84%2,098,054.29 0.18%639.29%加盟费收入 12,175,575.90 0.66%9,940,827.36 0.84%22.48%品牌管理费收入 3,210,910.71 0.17%0.00%0.00%其它业务收入 18,801,837.25 1.02%18,489,711.79 1.56%1.69%分产品 镶嵌饰品 1,060,505,465.26 57.53%707,996,611.15 59.78%49.79%成品钻 420,408,968.92 22.81%393,482,148.24 33.22%6.84%深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 其他饰品 328,166,839.63 17.80%54,436,789.94 4.60%502.84%加盟费收入 12,175,575.90 0.66%9,940,827.36 0.84%22.48%品牌管理费收入 3,210,910.71 0.17%0.00%其它业务收入 18,801,837.25 1.02%18,489,711.79 1.56%1.69%分地区 东北 356,842,836.37 19.36%127,218,284.24 10.74%180.50%华北 103,040,471.46 5.59%94,402,223.18 7.97%9.15%华东 301,428,030.09 16.35%170,413,559.79 14.39%76.88%华南 521,401,032.90 28.29%340,572,689.15 28.76%53.10%华中 135,075,780.25 7.33%124,873,813.35 10.54%8.17%西北 83,780,450.15 4.55%55,880,013.33 4.72%49.93%西南 341,700,996.45 18.54%270,985,505.44 22.88%26.10%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 加盟销售 975,470,603.72 878,908,754.62 9.90%54.32%60.16%-24.95%经销销售 818,100,051.10 783,645,129.74 4.21%58.00%60.01%-22.23%直营销售 15,510,618.99 9,931,342.62 35.97%158.37%133.71%23.12%加盟费 12,175,575.90 401,316.37 96.70%22.48%3.22%0.64%品牌管理费 3,210,910.71 100.00%其他业务成本 18,801,837.25 6,182,372.69 67.12%1.69%197.42%-24.38%分产品 钻石镶嵌饰品 1,060,505,465.27 900,768,062.75 15.06%49.79%52.47%-9.10%成品钻 420,408,968.92 446,509,956.49-6.21%6.84%11.12%-192.85%其他饰品 328,166,839.63 325,207,207.74 0.90%502.84%547.36%-88.32%加盟费 12,175,575.90 401,316.37 96.70%22.48%3.22%0.64%品牌管理费 3,210,910.71 100.00%其他业务成本 18,801,837.25 6,182,372.69 67.12%1.69%197.42%-24.38%分地区 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 东北 356,842,836.37 314,902,381.76 11.75%180.50%172.82%26.80%华北 103,040,471.46 92,972,449.27 9.77%9.15%7.76%13.49%华东 301,428,030.09 321,946,093.89 -6.81%76.88%137.61%-133.22%华南 521,401,032.90 448,674,150.53 13.95%53.10%51.91%5.03%华中 135,075,780.25 121,345,451.96 10.16%8.17%6.65%14.43%西北 83,780,450.15 74,616,672.39 10.94%49.93%44.97%38.66%西南 341,700,996.45 304,611,716.24 10.85%26.10%23.10%24.91%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 珠宝行业 销售量 件 812,139 596,112 36.24%生产量 件 225,170 293,541-23.29%库存量 件 293,933 166,343 76.70%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 珠宝行业 加盟销售 878,908,754.62 52.35%548,764,812.36 52.50%60.16%珠宝行业 经销销售 783,645,129.74 46.67%489,757,947.80 46.86%60.01%珠宝行业 直营销售 9,931,342.62 0.59%4,249,365.73 0.41%133.71%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钻石镶嵌饰品 钻石镶嵌饰品 900,768,062.75 53.65%590,769,006.98 56.52%52.47%深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 成品钻 成品钻 446,509,956.49 26.59%401,836,968.70 38.44%11.12%其他饰品 其他饰品 325,207,207.74 19.37%50,236,046.95 4.81%547.36%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （一）非同一控制下企业合并 收购深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司 51.00%股权（二）其他原因的合并范围变动 2017年新设立全资子公司杭州爱杭珠宝首饰有限公司（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，镶嵌饰品增长原因是通过主题系列产品带动常规货品销售，并购大盘珠宝研发的新品也比较畅销；黄金饰品增长较大原因是公司加强了与黄金饰品上游供应链的合作，并充分调研不同地域客户对黄金饰品的差异化需求，尽可能提供个性化精品定制服务所致。成品钻增长原因主要为加强客户订单对钻石需要的粘合度，适当调整销售价格促进销售所致。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）556,045,357.22 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.17%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 168,255,708.94 9.13%2 客户 B 129,360,496.24 7.02%3 客户 C 94,110,318.46 5.11%4 客户 D 92,403,452.69 5.01%5 客户 E 71,915,380.89 3.90%合计-556,045,357.22 30.17%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）864,872,166.00 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.38%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 596,288,754.28 29.91%2 供应商 B 80,688,945.90 4.05%3 供应商 C 72,722,764.96 3.65%4 供应商 D 66,538,779.09 3.34%5 供应商 E 48,632,921.77 2.44%合计-864,872,166.00 43.38%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 88,228,302.19 56,597,159.67 55.89%业务推广费用增加，调整员工薪酬制度，收购深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司 51%股权合并层面带来费用增加 管理费用 56,744,017.23 25,451,229.17 122.95%调整员工薪酬制度、增加办公区房租增加、收购深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司 51%股权合并层面带来费用增加 财务费用 19,077,556.95 10,842,512.66 75.95%短期借款增加，收购深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司 51%股权合并层面带来费用增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司研发中心主要负责款式设计开发、设计升级，并与生产中心合作对生产工艺进行改良。坚持以自主创新设计为主，致力于为消费者提供个性化、款式新颖的产品。设计符合市场潮流趋势的时尚系列产品，为消费者提供多元化选择，进一步巩固公司在中高端消费品行业中的地位。报告期内，公司研发投入9,894,065.00元，占公司营业收入0.54%。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 研发人员数量（人）55 45 22.22%研发人员数量占比 6.06%6.16%-0.10%研发投入金额（元）9,894,065.00 10,304,564.55-3.98%研发投入占营业收入比例 0.54%0.87%-0.33%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,425,457,943.86 1,445,798,194.91 136.93%经营活动现金流出小计 3,780,963,485.44 1,475,976,991.58 156.17%经营活动产生的现金流量净额-355,505,541.58-30,178,796.67 投资活动现金流入小计 212,710,922.51 220,750,000.00-3.64%投资活动现金流出小计 293,676,380.68 271,774,543.13 8.06%投资活动产生的现