002577_2017_雷柏科技_2017年年度报告（更新后）_2018-05-03.pdf

深圳雷柏科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 深圳雷柏科技股份有限公司深圳雷柏科技股份有限公司 Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd.2017 年年度报告年年度报告 二一八年四月二一八年四月 深圳雷柏科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人曾浩、主管会计工作负责人曾浩及会计机构负责人公司负责人曾浩、主管会计工作负责人曾浩及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)邱清波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邱清波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中的中的“公司可能面临的风险公司可能面临的风险”，敬请投资者予以关注。，敬请投资者予以关注。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳雷柏科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.9 第三节 公司业务概要.17 第四节 经营情况讨论与分析.35 第五节 重要事项.45 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 优先股相关情况.51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节 公司治理.61 第十节 公司债券相关情况.67 第十一节 财务报告.68 第十二节 备查文件目录.181 深圳雷柏科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、雷柏科技 指 深圳雷柏科技股份有限公司 控股股东、香港热键 指 热键电子（香港）有限公司 香港雷柏 指 雷柏（香港）有限公司 雷柏电子 指 深圳雷柏电子有限公司 北京雷柏 指 北京雷柏畅想科技有限公司 乐汇天下 指 北京乐汇天下科技有限公司 运智互动 指 苏州运智互动科技有限公司 天籁 指 Angel Voice Corporation(Cayman)零度智控、北京零度 指 零度智控（北京）智能科技有限公司 雷柏机器人 指 深圳雷柏机器人智能装备有限公司 深圳零度 指 深圳零度智能飞行器有限公司 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 董监事会 指 董事会、监事会 深圳雷柏科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 雷柏科技 股票代码 002577 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳雷柏科技股份有限公司 公司的中文简称 雷柏科技 公司的外文名称（如有）Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）RAPOO 公司的法定代表人 曾浩 注册地址 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号 注册地址的邮政编码 518122 办公地址 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号 办公地址的邮政编码 518122 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢海波 李海燕 联系地址 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号 电话 0755-28588566 0755-28588566 传真 0755-28328808 0755-28328808 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 深圳证券交易所，深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室 深圳雷柏科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300738843223M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 8 楼 签字会计师姓名 崔永强、吴亚亚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）499,797,145.50 574,380,778.68-12.99%500,281,098.83 归属于上市公司股东的净利润（元）18,875,729.01 17,935,300.45 5.24%-259,456,393.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）7,968,447.99 14,370,529.77-44.55%-533,932,066.83 经营活动产生的现金流量净额（元）-94,256.78-21,020,168.34 99.55%-24,889,286.81 基本每股收益（元/股）0.07 0.06 16.67%-0.92 稀释每股收益（元/股）0.07 0.06 16.67%-0.92 加权平均净资产收益率 1.61%1.55%0.06%-20.37%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）1,301,305,229.42 1,308,607,301.34-0.56%1,674,868,472.20 归属于上市公司股东的净资产（元）1,178,968,373.05 1,164,679,689.40 1.23%1,156,497,170.91 深圳雷柏科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 149,642,239.19 138,614,043.38 86,153,601.00 125,387,261.93 归属于上市公司股东的净利润 11,355,205.27 4,917,848.31-93,755.58 2,696,431.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,639,425.37 4,560,764.75-4,332,487.94-2,899,254.19 经营活动产生的现金流量净额-12,480,049.37 9,373,850.75-848,193.67 3,860,135.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,559,434.56-91,747.23-6,609,347.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,020,412.08 5,262,044.41 4,941,573.75 委托他人投资或管理资产的损益 2,378,193.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,808,928.29-931,683.97 324,592,516.82 减：所得税影响额 1,843,600.10 640,327.24 48,437,528.18 少数股东权益影响额（税后）16,087.60 33,515.29 11,541.79 合计 10,907,281.02 3,564,770.68 274,475,673.52-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公深圳雷柏科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳雷柏科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）报告期内公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式及主要的业绩驱动因素 1.主要业务、主要产品及其用途 公司目标成为全球领先的无线外设方案供应商，为全球用户提供一流的外设产品及“舒适无线”的服务享受，致力于使雷柏品牌全球化；在制造业产业升级、科技进步和人工短缺的背景下，公司凭借自身智能制造领域多年沉淀，致力于为商业客户提供工业自动化解决方案。报告期内公司核心业务仍为外设业务，包括游戏V系列、无线系列外设、有线办公键鼠三大品类；除此以外，公司还拥有工业自动化解决方案业务RRS及小型智能无人机的研发制造业务。无线系列外设：公司系无线外设的专业厂商，承载“中国制造，为中国设计”的理念，雷柏无线外设产品拥有设计时尚、高性价比和操作智能的特性。游戏V系列外设：雷柏以“游戏梦想制造家”为方向，用专业的态度为玩家打造舒适的游戏操作体验，2008年进入专业游深圳雷柏科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 戏外设领域，推出雷柏游戏V系列外设产品深受广大电竞游戏玩家的喜爱好评。未来，雷柏将继续开拓游戏外设行业方向，持续打造游戏鼠标、游戏机械键盘、游戏耳机、游戏手柄、游戏鼠标垫等周边电竞级的产品。雷柏机器人RRS：雷柏机器人从2007年开始摸索非标自动化和机器人集成应用，2013年正式涉足3C电子企业智能制造，至今已为多家大型3C电子制造企业提供机器人自动化升级系统集成方案。2.经营模式 公司的产品为自主品牌RAPOO外设产品，公司采取以销定产、订单驱动的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，深圳雷柏科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 采购、研发、生产围绕销售展开。公司采取线上线下相结合的销售模式，以线上辅助线下，以线下促进线上。公司外设业务布局线上销售渠道较早，且上下游供应链一体化带来的快速响应能力，生产自动化水平高保证了产品的高品质，强大的研发设计能力为产品迭代更新提供有力支持，这些核心优势充分保障了公司线上销售的发展，2017年外设产品线上渠道销售占比已经超过60%。3.主要的业绩驱动因素 公司业绩的驱动因素主要为行业下游市场需求、公司管理效率、公司自身产品竞争优势、产品布局方式和价格策略等。公司起步于键鼠等电脑外设产品的研发、生产和销售，自上市以来始终以自主创新和自主品牌为核心，采用科学的生产方案、严格的品质管理、机器人自动化产线等行业较为先进的生产工艺和制造技术，产品连续多年赢得IF与红点等国际设计大奖；凭借一流的工业设计及高品质的制造工艺，产品已销售至全球五十多个国家及地区，拥有线上线下完整的销售体系。公司致力创新，持续发挥自身品牌、研发及制造优势，整合资源，持续加强各业务板块间的协同效应，为用户提供差异化、有核心竞争力的产品及整套解决方案，构建了较强的品牌效应及综合实力，这是公司主要的业绩驱动因素。（二）报告期内外设行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1.报告期内外设行业发展阶段 1）游戏及电竞行业的发展催生外设行业新的需求 根据弗若斯特沙利文编制的报告，全球约有21亿名玩家，预计玩家人数将于2021年增至约27亿人。随着玩家人数增长，游戏行业亦同步发展成为全球娱乐行业中增长最快的领域。而Newzoo发布的“2017年全球游戏市场报告”显示，游戏已经快速发展成全球最受欢迎的休闲娱乐，2020年，全球游戏收入将从2017年的1089亿美元增长至1284.6亿美元。游戏行业的增加将带动相关外设硬件的市场需求。据海外分析公司Digi-Capital最新的报告显示，全球游戏业软硬件2018年收入可能在1650-1700亿美元之间，游戏业的发展将给电脑软硬件及其周边产品厂商带来巨大的市场机会和利润空间，PC游戏硬件销售额预计在2018年达到300-350亿美元，如果增长稳定，可以到2022年增至400-450亿美元。电竞游戏产业的发展离不开外设硬件行业，硬件的不断提升，能为游戏提高更好的发展空间，同时也催生了外设行业的市场需求。雷柏以游戏梦想制造家为方向，2008年进入专业游戏外设领域，推出雷柏游戏外设V系列深受广大电竞游戏玩家的喜爱好评。2）消费升级、移动互联网赋予外设行业新的发展机遇 在消费整体升级的背景下，在各类信息媒介的引导下，更多的人建立了品牌意识，并在逐步形成个性化的品牌偏好。整体来看，人们对品质的要求更明确了，愿意为高品质付出更多，同时也更重视品牌所象征的商品特性。传统键鼠市场相对较为分散，品牌多，竞争激烈，近几年，伴随着消费者对个性化需求的增加，外设行业整体趋势为市场向具有品牌及核心竞争深圳雷柏科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 力的厂商集中。随着成本的进一步降低，及技术的成熟，国产外设产品凭借其对国内市场的深刻理解及更敏锐的反应速度，将具备更大的发展潜力。移动互联网时代，外设的使用场景和使用方式也在变化。智能办公时代的大幕已经揭开，优化办公效率聚焦设备的革新升级。随着跨平台、跨系统的智能办公应用需求提升，鼠标作为日常办公使用频繁的设备之一，势必打破其传统认知，凭借智能化的全新升级，逐渐成为连接办公电子产品的核心纽带，其中多模多设备可连接的无线外设产品会成为未来的趋势之一。公司深耕无线外设领域多年，已在多模多设备可连接的无线外设产品线全面布局。3）无线连接仍为未来连接技术的趋势 虽然外设的无线技术发展至今已有数十年，但目前仍未完全普及。2017年度在连接方式关注度上，有线设备的关注度占比为25%，持续下降。无线设备只需在主机的背部或延伸出一个USB HUB，桌面的整洁度将大为提升，同时也可以将设备移动到相对较远的距离。无线将逐步取代有线，成为未来外设产品的主流连接方式。公司始终定位于无线外设技术领域的专业厂商，并将进一步推动无线外设的普及化。2.报告期内外设行业的周期性特点及公司所处的行业地位 据2017年电竞行业关注度ZDC数据显示，2017年游戏产品收入金额达到2189.6亿元。随着CS：GO、绝地求生：大逃杀等现象级游戏的上线，开启了全民升级电脑配置热潮，鼠标成为第二大增长点，键盘紧随其后。2017年，热门鼠标品牌仍然最受市场青睐，ZDC数据显示2017年外设行业关注度排名前十的产品基本出自于几个综合实力较强的品牌，表明市场格局已经基本固定在罗技、雷蛇、雷柏等几大品牌。鼠标作为游戏外设的先驱者，长期以往备受消费者关注。雷柏凭借自身强大的品牌效应排名前三，关注度占比9%。深圳雷柏科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 键盘作为与计算机搭配使用的输入设备，由于新兴品牌的加入，竞争更为激烈，ZDC互联网消费调研中心数据显示，雷柏键盘在2017年度中排名第一，占据了13.5%的市场比例。2017年键盘产品关注度TOP10榜单上，雷柏V500合金版机械键盘、V510网吧版机械键盘、V500S冰晶版机械键盘、V700S合金版机械键盘、V500机械键盘，占据了50%的位置，表明了雷柏强大的品牌效应及产品实力。公司不断改善产品性能，通过提升机械键盘的生产技术，持续降低成本，目前100至199元价格段的产品已经基本被雷柏所占据，雷柏产品所拥有87键、104键、背光、RGB、游戏等属性，其他品牌若想再进入这块区域难度较大。深圳雷柏科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 数据来源：互联网消费调研中心数据 ZDC 2017 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.优秀的企业创新能力 雷柏总部坐落于深圳坪山新区“雷柏科技园”，拥有近8万平方米的现代研发生产基地，公司自2013年起启动智能制造技术开发应用，着力于打造智能工厂，解决多元化产品对柔性生产的要求，自主研发建设了I-MES系统平台，通过对SAP、ERP、SCM、MES、CRM、OA等系统的集成，实现了对研发、销售、制造、质量、供应链等信息资源的有效整合。公司拥有一支深圳雷柏科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 业务能力优秀与研发技术经验丰富的专业技术团队。雷柏非常重视技术创新和产品升级，坚持与国内著名高校长期保持着密切的合作和技术交流，致力于产品的应用研究和前瞻性探索。雷柏已配备先进的实验、测试、分析设备，拥有多条先进的机器人生产线，在行内通过ISO9001：2015、ISO14001：2015质量体系认证。雷柏始终坚持走自主科技创新与管理创新相结合的道路，截至2017年，累计拥有专利434件，其中拥有发明专利80件，美国PCT专利1件，实用新型专利181件，外观专利171件。2、品牌全球化战略及高效完整的营销体系 公司上市以来，一直致力于自主创新及自有品牌的全球化，在国内外市场渠道拓展上投入了大量人力、物力。截至报告期末，公司产品已强势进驻全球五十多个国家和地区，覆盖线上线下各类主流渠道，形成线上线下双轨道、国内海外全网络的高效完整的营销体系。国内市场，公司分区域设立了营销团队，并通过代理商门店、网店、淘宝、天猫、京东等线上线下销售相结合的模式，将销售网络覆盖至国内所有区域。海外市场，公司陆续设立了包括RAPOO Europe B.V.等12个子公司、分公司，并在境外十多个国家地区，配备了专职市场营销管理团队，负责周边区域的产品市场扩张，线上同步发展海外亚马逊销售渠道。品牌全球化战略和高效完整的营销体系，使公司可以充分利用国内外两大市场及线上线下双渠道，进一步扩大市场份额，同时能迅速响应公司新产品上市及新业务推广，有助于利用渠道资源抢占销售先机。ZDC互联网消费调研中心数据显示，2017年雷柏键盘产品国内市场占有率13.5%，位列行业第一；雷柏鼠标产品国内市场占有率9%，位列行业第三。3.一体化供应链策略及精益化管理方法 公司实施一体化供应链战略，以公司为中心，通过对资金流、物流、信息流的控制，将供应商、分销商、零售商及最终消费者用户整合到一个统一的、无缝化程度较高的功能网络链条，形成极具竞争力的战略优势，提升了产品质量控制和成本管控的能力，加快了市场响应速度。为贯穿整个供应链从上游供应商、公司内部至下游客户各个环节沟通的无缝化及执行的高效性，公司配套了一系列的电子管理系统，如衔接供应商上游的SRM系统；用于公司内部协同的MES生产制造管理系统、PLM产品管理系统、OA办公管理系统；维护客户从订单一直到交货的整套流程信息透明化管理的CRM客户管理系统等。同时，公司与重要原材料供应商，及主要销售渠道代理商建立了紧密的长期战略合作关系，并定期共同研讨市场情况及行业动态。公司内部建立了高效规范的运营机制，定期召开会议，评估分析运营问题，研讨改善对策方案，并快速落地执行。公司的精益化管理方法秉承造物育人的管理理念，以“零”工时浪费、“零”库存、“零”浪费、“零”不良、“零”故障、“零”停滞、“零”灾害为目标，以持续改善及注重团队协作为重点，实施拉动式管理，快速响应市场，降低库存；提升流线化生产，一件流提升联结技术；自动化防错，全面智能自动化质量管理；标准化作业，实现人、设备、物高效组合；目视化管理，实施5S和目视化管理看板；改善提案，开发教育课程，举办改善活动等；团队协作，鼓励团队精神，推到壁垒；人性化，充分发挥基层的主观能动性。得益于一体化供应链策略及精益化管理方法，公司已陆续获得“深圳市自主创新百强中小企业”、“全国外商投资双优企深圳雷柏科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 业”、“深圳进出口“AAA”级信用企业”、“智能制造示范企业”“标准化良好行为AAA企业”“深圳市企业社会责任评价三星企业”等荣誉称号。4.卓越的工业设计理念及高品质的智能制造能力 工业设计可以提升公司品牌价值，其实现路径为通过创新设计驱动，整合技术和供应链资源，与渠道建立战略合作关系，系统化的推进和升级产品，激活新的消费需求，从而实现商业价值。公司一直秉持行业领先科技为导向，坚持人性化的设计理念，通过设计创新提高产品的竞争力，使产品能够提供满足功能之外的良好体验，使用方便，产品外观以及质感优良，使用舒适舒心；同时能够满足客户个性化的心理需求，从而建立客户对于雷柏品牌的好感和忠诚度。截止报告期末，公司业已有至少8款产品获得“德国IF设计奖”，另有产品获得Red dot国际设计大奖，日本G-mark设计奖等多项有影响力的大奖。报告期内，公司外设产品荣获国内8家媒体16项大奖。通过提高生产过程的自动化和智能化水平，以提高产品品质及节约人力成本。2007年，公司开始摸索非标自动化和机器人集成应用；2012年，雷柏工业园正式投产，生产线全线实现自动化生产；2013年，公司涉足3C电子企业智能制造，成立机器人事业部；2015年，公司成为最早一批参与国家863计划机器人制造项目的公司之一，被国家工信部评为全国第一批智能制造试点示范工厂；2016年，公司成立深圳雷柏机器人智能装备有限公司，为多家大型3C电子制造企业提供机器人系统集成方案。高品质的智能制造能力为生产出差异化、高品质、高体验度的产品提供了有力保障。深圳雷柏科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1.经营概况 2017年，中国的政治、经济、监管、市场都在发生巨变，在消费升级及移动互联网背景下，公司扎实布局、勤勉耕耘、勇于创新，回归主业，聚焦外设业务，有序完成了各项工作；管理方面，公司通过精益化管理、优化管理体系和运营流程，提高了人均产出效率，并持续降低了生产成本，提高了企业盈利能力和核心竞争力，进一步挖深公司护城河；产品方面，公司实施差异化的发展策略，以市场需求为导向，快速响应，丰富外设业务产品线，加大包括竞技类产品在内的新品投放力度，在品牌、产品以及用户体验方面取得较好成绩，夯实了国内外设行业前列地位；工业自动化业务坚持发挥自身优势，整合上下游资源，为客户提供工业自动化解决方案，发展平稳。报告期内，公司实现营业收入49,979.71万元，同比下降12.99%；实现归属于上市公司股东的净利润1,887.57万元，同比增长5.24%，收入下降主要原因为公司厂房进行智能工厂升级改造，期间订单交付能力有所下降，同时公司运营效率提升，费用率降低，因此整体利润有所提升。2.经营回顾（1）强化优势，聚焦主业 2017年，以强化自身优势产业为目标，逐渐淡出与主营外设业务协同性趋于下降及回报期限较长的产业，将资源聚焦于外设主业。公司依托自主研发的自动化生产体系及以市场需求为驱动，根据行业趋势，积极优化调整产品结构，研发成本领先、高体验度、个性化的产品，强化了差异化优势，提升了公司产品的竞争力及市场占有率。公司在保持无线外设领先发展的同时，持续加大针对电子竞技行业发展而衍生的游戏外设产品的投放力度。报告期内，公司键鼠外设荣获 中关村在线2017年度优秀产品奖、太平洋电脑2017年度最佳IT产品、电脑之家2017年度卓越外观设计奖等8家媒体16项大奖；正式签约全华班OMG电子竞技俱乐部英雄联盟战队，同时与KPL王者荣耀赛事历史上的首个全国总冠军AS仙阁战队合作，针对传统电竞与移动电竞进行了双线布局，并持续签约超人气电竞女神Miss继续担任雷柏2017-2018年定制产品代言人；签约FFF电子竞技培训基地，成为其官方唯一合作外设品牌，助力人才培养。（2）建设智能无人工厂，推进MES升级、BI数据分析及预算管理信息系统、人力资源体系建设信息化项目落地 为了顺应客户需求和行业情况变化，并随着客户期望的日益提升和市场竞争的日趋激烈，公司以关键业务流程再造为核心，以信息技术为工具，通过管理变革和信息化，对关键业务流程和配套的管理体系进行重组和再设计，建设了供应链一体深圳雷柏科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 化的管理能力。通过以SCM系统建设为主，与原有CRM系统、SAP系统协同。通过数据共享，打通供应链上下游包括从原材料供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户的信息链条，主要管理环节包括信息流管理（客户信息、销售订单、售后服务、库存管理、供应商信息、采购订单、缺料计算、供货排程）、物流管理（出货安排、供货安排）、资金流管理（应付、应收）等活动。报告期内，公司实现了MES升级项目，其集成了研发功能，实现了研发到生产的协同运营；系统对于订单、计划、人员、物料、制造、追溯、库存和质量等信息的不断反馈，促使了整个制造过程的优化；完善各类硬件设备的链接和自动化。通过获取产线关键点数据，构造出产品的制造结构数据，以及各设备状态参数，产线原料使用情况，从而分析产能、良率、设备稼动率，最终形成以MES为核心的智能制造平台、以ERP为核心的经营管理平台。公司MES升级项目的完成，标志了公司可实现从ERP系统生产订单下达至MES系统，生产订单执行、监视及跟踪，MES系统反馈报工收货至ERP系统的闭环，下一步计划实现基于订单的全流程可视化，为公司向智能无人工厂转型夯实基础，并双向推动对公司机器人业务发展。为了进一步提高管理经营水平及经营信息的实时共享，公司也完成了BI数据分析及预算管理系统项目。（3）加强技术及产品创新 技术创新能力是公司实现持续、快速增长的关键和核心要素。报告期内公司密切关注最新技术应用及市场、技术发展趋势，持续开展对新技术的可行性研究；加强对技术人才的引进和提升、加大研发投入、创造优良的技术开发环境、建设创新机制；规范研发管理，缩短新产品开发周期，使公司在市场竞争中具备技术和产品储备优势。截至2017年，累计拥有专利434件，其中拥有发明专利80件，美国PCT专利1件，实用新型专利181件，外观专利171件。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 499,797,145.50 100%574,380,778.68 100%-12.99%分行业 计算机外设设备制造 467,524,438.79 93.54%498,124,106.84 86.73%-6.14%深圳雷柏科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 无人机业务 19,024,810.63 3.81%32,238,034.35 5.61%-40.99%机器人集成项目 3,878,464.68 0.78%38,099,539.46 6.63%-89.82%网络游戏 113,911.46 0.02%-100.00%其他 9,369,431.40 1.87%5,805,186.57 1.01%61.40%分产品 鼠标键盘产品销售 456,026,462.88 91.24%472,091,800.25 82.20%-3.40%其它计算机外设设备 11,497,975.91 2.30%26,032,306.59 4.53%-55.83%无人机业务 19,024,810.63 3.81%32,238,034.35 5.61%-40.99%机器人集成项目 3,878,464.68 0.78%38,099,539.46 6.63%-89.82%网络游戏 113,911.46 0.02%-100.00%其他 9,369,431.40 1.87%5,805,186.57 1.01%61.40%分地区 海外销售 145,545,188.49 29.12%156,389,248.02 27.23%-6.93%国内销售 344,882,525.61 69.01%412,186,344.09 71.76%-16.33%其他 9,369,431.40 1.87%5,805,186.57 1.01%61.40%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 计算机外设设备制造 467,524,438.79 339,257,083.15 27.44%-6.14%-7.39%0.98%分产品 鼠标键盘产品销售 456,026,462.88 330,089,554.76 27.62%-3.40%-3.80%0.30%分地区 海外销售 145,545,188.49 88,043,921.99 39.51%-6.93%-14.64%5.47%国内销售 344,882,525.61 269,031,439.30 21.99%-16.33%-15.10%-1.13%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 深圳雷柏科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 20（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 计算机外围设备制造 销售量 PCS 10,446,106 10,578,877-1.26%生产量 PCS 10,797,236 10,194,483 5.91%库存量 PCS 1,253,641 902,511 38.91%无人机整机及周边产品 销售量 PCS 35,286 27,915 26.41%生产量 PCS 13,495 27,203-50.39%库存量 PCS 23,230 45,021-48.40%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、计算机外围设备制造产品库存量同比2016年增加38.91%，主要系我司期末增加无线键鼠产品备货所致；2、无人机整机及周边产品生产量同比2016年减少50.39%，主要系本期无人机产品考虑到市场竞争加剧及行业监管等不利影响，针对无人机业务进行调整，采取审慎态度，减少投入生产所致；3、无人机整机及周边产品库存量同比2016年减少48.40%，同上原因。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 计算机外设设备制造 339,257,083.15 95.01%366,313,042.01 87.21%-7.39%无人机业务 14,347,692.46 4.02%23,382,400.31 5.57%-38.64%机器人集成项目 3,470,585.68 0.97%30,205,930.24 7.19%-88.51%网络游戏 136,675.28 0.03%-100.00%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 鼠标键盘产品销售 330,089,554.76 92.44%343,125,113.55 81.69%-3.80%深圳雷柏科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 其它计算机外设设备 9,167,528.39 2.57%23,187,928.46 5.52%-60.46%无人机业务 14,347,692.46 4.02%23,382,400.31 5.57%-38.64%机器人集成项目 3,470,585.68 0.97%30,205,930.24 7.19%-88.51%网络游戏 136,675.28 0.03%-100.00%说明 1.无人机业务本期营业成本为14,347,692.46元，较上期数减少9,034,707.85元，减幅为38.64%，主要系本期因市场需求及行业监管等不利影响，公司对无人机业务进行了调整，采取审慎策略，逐步减少无人机业务的市场投入所致；2.其它计算机外设设备营业成本为9,167,528.39元，较上期减少14,020,400.07员，减幅为60.46%，主要系本期公司对外设业务产品结构进行优化，聚焦无线、游戏键鼠，逐步减少对其他计算机外设设备的市场投入所致；3.机器人业务本期营业成本为3,470,585.68元，较上期数减少26,735,344.56元，减幅为88.51%，主要系本期机器人业务改造更新生产时间跨度较长，未能在本期确认收入所致；4.网络游戏业务本期营业成本为0元，较上期数减少136,675.28元，减幅为100.00%，主要系公司于2016年转让乐汇天下股权，本期乐汇天下不再纳入合并范围，公司全面退出网络游戏业务所致。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司于2016年12月1日召开的第三届董事会第六次临时会议审议通过了关于注销全资子公司的议案，决定注销公司全资子公司北京雷柏畅想科技有限公司，并于2017年9月12日完成工商变更登记手续，该子公司自注销之日起不再纳入合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）213,124,195.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.64%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称