300513_2017_恒泰实达_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 北京恒泰实达科技股份有限公司北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人钱苏晋、主管会计工作负责人申连松及会计机构负责人公司负责人钱苏晋、主管会计工作负责人申连松及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)魏冉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。魏冉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。一、技术风险一、技术风险 公司所处的软件和信息技术服务行业，具有技术更迭迅速、产品生命周期较短的特点，对公司的技术先进性有着极高的要求，市场竞争十分激烈。如果公司在发展过程中，自身技术研发速度和产品技术水平不能持续符合或超越当前行业整体的技术水平，公司的产品及服务竞争力将大大削弱，从而影响到公司的盈利水平。此外，如果公司不能准确的把握当前行业技术发展趋势，所研发的新技术或新产品与客户需求产生偏差，亦会对公司的产品及服务的竞争力造成不利影响。公司一直把技术创新作为公司发展的基石，持续加强在大数据可视化分析、智能控制、公司所处的软件和信息技术服务行业，具有技术更迭迅速、产品生命周期较短的特点，对公司的技术先进性有着极高的要求，市场竞争十分激烈。如果公司在发展过程中，自身技术研发速度和产品技术水平不能持续符合或超越当前行业整体的技术水平，公司的产品及服务竞争力将大大削弱，从而影响到公司的盈利水平。此外，如果公司不能准确的把握当前行业技术发展趋势，所研发的新技术或新产品与客户需求产生偏差，亦会对公司的产品及服务的竞争力造成不利影响。公司一直把技术创新作为公司发展的基石，持续加强在大数据可视化分析、智能控制、AI、VR 技术等方面的研发工作，保持和扩大公司在细分市场的技术领先优势，同时增加在新行业的开拓竞争力。通过技术创新提高项目实施效率和质量。此外，公司还持续针对新市场应用领域积极引进研发人才，积极开展技术探索和预研。技术等方面的研发工作，保持和扩大公司在细分市场的技术领先优势，同时增加在新行业的开拓竞争力。通过技术创新提高项目实施效率和质量。此外，公司还持续针对新市场应用领域积极引进研发人才，积极开展技术探索和预研。二、营业收入季节性波动相关的风险二、营业收入季节性波动相关的风险 北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 本公司的客户主要为电网下属企业，主营业务收入在会计年度内的分布受到电网公司内部投资审批决策、管理流程及惯例的影响，具有较强的季节性。依照电网公司的惯例，在每年的第一季度电力系统对电网软件及硬件配套生产企业进行集中规模框架资格文件预审、招投标工作；在每年第二季度进行技术协商，并启动执行项目；在每年的第三、第四季度是电网行业集中采购、需求供应的高峰期。因此，受客户需求季节性因素的影响，本公司的销售收入和利润上半年较少，下半年较多，呈现一定的季节性波动。尽管随着市场的不断开拓，本公司承接的大型项目数量将持续增加，公司主营业务将保持良好快速增长，不断增强公司的抗风险能力，但季节性波动因素仍可能对公司经营业绩带来风险。本公司的客户主要为电网下属企业，主营业务收入在会计年度内的分布受到电网公司内部投资审批决策、管理流程及惯例的影响，具有较强的季节性。依照电网公司的惯例，在每年的第一季度电力系统对电网软件及硬件配套生产企业进行集中规模框架资格文件预审、招投标工作；在每年第二季度进行技术协商，并启动执行项目；在每年的第三、第四季度是电网行业集中采购、需求供应的高峰期。因此，受客户需求季节性因素的影响，本公司的销售收入和利润上半年较少，下半年较多，呈现一定的季节性波动。尽管随着市场的不断开拓，本公司承接的大型项目数量将持续增加，公司主营业务将保持良好快速增长，不断增强公司的抗风险能力，但季节性波动因素仍可能对公司经营业绩带来风险。对此，公司在继续保持主营业务优势的同时，积极开拓电网领域以外的市场，通过增加波动较小的用户资源，并通过模式和技术的持续创新，尽可能减小营业收入季节性波动的相关风险。对此，公司在继续保持主营业务优势的同时，积极开拓电网领域以外的市场，通过增加波动较小的用户资源，并通过模式和技术的持续创新，尽可能减小营业收入季节性波动的相关风险。三、税收政策变动的风险三、税收政策变动的风险 公司享有所得税和增值税优惠政策。如果国家关于高新技术企业和软件产品的税收优惠政策发生变化，本公司及子公司没有继续被认定为高新技术企业，或产品没有继续被认定为国家规划布局内重点软件产品，将对公司的业绩产生较大影响。公司将积极关注税收政策的变动，做好高新技术企业年审和复审、软件产品认定等相关工作。公司享有所得税和增值税优惠政策。如果国家关于高新技术企业和软件产品的税收优惠政策发生变化，本公司及子公司没有继续被认定为高新技术企业，或产品没有继续被认定为国家规划布局内重点软件产品，将对公司的业绩产生较大影响。公司将积极关注税收政策的变动，做好高新技术企业年审和复审、软件产品认定等相关工作。四、人才流失风险四、人才流失风险 公司所从事的信息化业务及相关技术研发工作，不仅要求研发人员有较高的技术开发水平，还要求研发人员能充分理解用户业务流程和应用需求，决定公司所从事的信息化业务及相关技术研发工作，不仅要求研发人员有较高的技术开发水平，还要求研发人员能充分理解用户业务流程和应用需求，决定北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 了技术研发人员的稀缺性。同时，项目在研发完成后，需要高素质的营销、技术、管理人才完成业务推广。如果公司不能保证提供具有竞争力的薪资水平和工作研发环境，造成核心人才的流失，对公司技术研发和业务开展均将造成不利影响。报告期内，公司通过核心人才识别、技术发展路径规划、人才阶梯培养等手段形成人才建设及培养体系。通过对年轻核心人才的大胆使用，以贡献及价值为导向的及时激励及长效激励、战略项目和示范项目的价值传递等举措，激发人才的能力价值，降低员工流动比率。了技术研发人员的稀缺性。同时，项目在研发完成后，需要高素质的营销、技术、管理人才完成业务推广。如果公司不能保证提供具有竞争力的薪资水平和工作研发环境，造成核心人才的流失，对公司技术研发和业务开展均将造成不利影响。报告期内，公司通过核心人才识别、技术发展路径规划、人才阶梯培养等手段形成人才建设及培养体系。通过对年轻核心人才的大胆使用，以贡献及价值为导向的及时激励及长效激励、战略项目和示范项目的价值传递等举措，激发人才的能力价值，降低员工流动比率。五、依赖电网行业的风险五、依赖电网行业的风险 公司自设立以来一直专注于电网信息化行业。近年来，受益于电网信息化行业建设的迅速发展，公司的盈利能力以及竞争实力获得了极大的提升。但是，由于本公司主要客户为国内大型电网公司及相关企业，对电网行业存在较大的依赖性。如果今后我国宏观经济形势或国家的相关政策出现较大波动，导致电网行业经营状况不景气或者智能电网建设速度放缓、投资下降，可能会对本公司的业务发展和盈利增长产生不利的影响。报告期内，公司时刻关注行业竞争格局的变化，通过持续的技术创新和领先的技术优势维护公司的市场地位。同时为了减少对电网行业依赖的风险，公司积极拓展电网行业以外的客户。公司上市以来，非电力行业客户收入显著增长，报告期内，非电力行业收入占比已超过公司自设立以来一直专注于电网信息化行业。近年来，受益于电网信息化行业建设的迅速发展，公司的盈利能力以及竞争实力获得了极大的提升。但是，由于本公司主要客户为国内大型电网公司及相关企业，对电网行业存在较大的依赖性。如果今后我国宏观经济形势或国家的相关政策出现较大波动，导致电网行业经营状况不景气或者智能电网建设速度放缓、投资下降，可能会对本公司的业务发展和盈利增长产生不利的影响。报告期内，公司时刻关注行业竞争格局的变化，通过持续的技术创新和领先的技术优势维护公司的市场地位。同时为了减少对电网行业依赖的风险，公司积极拓展电网行业以外的客户。公司上市以来，非电力行业客户收入显著增长，报告期内，非电力行业收入占比已超过 40%，对电网行业的依赖逐渐减小。未来，公司还将继续完善全国的市场营销网络，引进优秀的市场人才，在巩固现有市场客户资源的同时，加大新客户资源的开拓力度。，对电网行业的依赖逐渐减小。未来，公司还将继续完善全国的市场营销网络，引进优秀的市场人才，在巩固现有市场客户资源的同时，加大新客户资源的开拓力度。六、应收账款较大的风险六、应收账款较大的风险 北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 公司客户主要为国有大型电网企业，具有良好的信用和较强的实力，应收账款无法收回的可能性较小，但是公司应收账款规模较大，周转率较低，存在应收账款坏账准备增加的风险。公司客户主要为国有大型电网企业，具有良好的信用和较强的实力，应收账款无法收回的可能性较小，但是公司应收账款规模较大，周转率较低，存在应收账款坏账准备增加的风险。公司持续加强应收账款的内部管理工作，加强应收账款的情况反馈和分析工作，以降低应收账款增加的风险。公司持续加强应收账款的内部管理工作，加强应收账款的情况反馈和分析工作，以降低应收账款增加的风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.9 第三节 公司业务概要.13 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.52 第七节 优先股相关情况.58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节 公司治理.65 第十节 公司债券相关情况.70 第十一节 财务报告.71 第十二节 备查文件目录.172 北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、恒泰实达 指 北京恒泰实达科技股份有限公司 百合永生 指 新余百合永生投资管理中心（有限合伙）德丰杰 指 常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）前景无忧 指 北京前景无忧电子科技有限公司，本公司控股子公司 北京恒泰能联 指 北京恒泰能联科技发展有限公司，本公司控股子公司 山西恒泰能联 指 山西恒泰能联科技发展有限公司，北京恒泰能联科技发展有限公司之控股子公司 山西立鑫、立鑫 指 山西立鑫再生能源开发有限公司，山西恒泰能联科技发展有限公司之控股子公司 易净优智 指 北京易净优智环境科技有限公司，本公司控股子公司 新能和 指 北京新能和再生能源科技发展有限公司，本公司参股公司 盛科维 指 北京盛科维科技发展有限公司 辽宁邮电、辽邮、辽邮院 指 辽宁邮电规划设计院有限公司 辽宁分公司 指 北京恒泰实达科技股份有限公司辽宁分公司 宁夏分公司 指 北京恒泰实达科技股份有限公司宁夏分公司 山西分公司 指 北京恒泰实达科技股份有限公司山西分公司 成都分公司 指 北京恒泰实达科技股份有限公司成都分公司 上海分公司 指 北京恒泰实达科技股份有限公司上海分公司 新疆分公司 指 北京恒泰实达科技股份有限公司新疆分公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京恒泰实达科技股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 智能电网 指 电网的智能化，它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的采集技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 抵御攻击、提供满足 21 世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 恒泰实达 股票代码 300513 公司的中文名称 北京恒泰实达科技股份有限公司 公司的中文简称 恒泰实达 公司的外文名称（如有）Beijing E-techstar Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）E-Techstar 公司的法定代表人 钱苏晋 注册地址 北京市海淀区保福寺 A 区世纪科贸大厦 C 座 1501 号 注册地址的邮政编码 100190 办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼孵化加速器大厦 303、305 办公地址的邮政编码 100094 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李焱 司晓薇 联系地址 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园8 号院 23 号楼孵化加速器 305 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园8 号院 23 号楼孵化加速器 305 电话 010-62670518 010-62670506 传真 010-62670508 010-62670508 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报，证券日报，中国证券报，上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/（巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 张克东、刘宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层 王海明、张悦 2016 年 5 月 30 日至 2019 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）545,547,472.62 432,164,944.30 26.24%407,746,038.67 归属于上市公司股东的净利润（元）37,035,457.96 39,544,199.95-6.34%38,937,321.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）37,870,738.93 37,898,177.71-0.07%38,872,364.05 经营活动产生的现金流量净额（元）-55,316,156.49-30,827,509.67-79.44%30,833,039.30 基本每股收益（元/股）0.3039 0.3623-16.12%0.4262 稀释每股收益（元/股）0.3039 0.3623-16.12%0.4262 加权平均净资产收益率 6.61%8.96%-2.35%13.55%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）883,833,369.10 753,889,364.29 17.24%466,036,164.33 归属于上市公司股东的净资产（元）569,712,388.46 542,034,450.46 5.11%306,870,651.06 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 19,482,307.45 130,823,707.61 71,163,112.44 324,078,345.12 归属于上市公司股东的净利润 130,298.04 9,573,893.35-4,002,871.26 31,334,137.83 北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 130,298.04 9,445,312.70-6,593,100.12 34,888,228.31 经营活动产生的现金流量净额-42,786,220.61-58,320,340.57 7,185,920.01 38,604,484.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5,525,561.32-14,285.70-5,445.00 处置盛科维产生的投资收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）65,374.00 690,850.00 78,200.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 438,323.12 收购山西立鑫产生的投资收益 委托他人投资或管理资产的损益 884,671.60 闲置资金理财收益产生的投资收益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-7,581,131.97 收购辽邮产生的并购重组费用 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,380.00 1,252,369.52 4,723.26 减：所得税影响额-56,040.98 289,378.86 11,131.50 少数股东权益影响额（税后）225,500.02-6,467.28 1,389.01 合计-835,280.97 1,646,022.24 64,957.75-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司致力于以大数据可视化分析为切入点，为客户提供从数据采集、数据传输、数据存储，到数据分析、展现的全产业链大数据服务，通过更高质量的大数据分析，为客户提升经营和管理效率。1、公司主要产品及业务构成、公司主要产品及业务构成 公司通过基于物联网的实时监控平台（HTRealSuit）和基于业务流程管理的J-HOP平台，为客户提供生产设备的数据采集和监控、业务流程的综合管理及汇总分析，这是公司继承原有智能电网生产过程综合监控业务的延续，也是在大数据产业链中数据采集环节的科学布局。公司目前的核心产品为大数据可视化商业智能平台（数智云图V-BI）。该平台以零编码的方式面向各大数据中心，对数据进行汇集、治理、融合、分析，并根据客户的个性化业务需求，以生动的二维和三维可视化技术实现数据分析结果的智能化、专业化呈现，以清晰的业务逻辑和关键指标的数据可视化为业务经营提供科学精确的决策依据。该产品带动的研发和集成市场是公司在大数据分析展现环节的布局。公司控股子公司前景无忧通过载波通信芯片技术，为客户提供一体化的数据采集通讯服务，是公司在大数据传输环节的布局。目前主要业务集中于电力行业的用电信息采集领域，其将面临窄带载波向宽带载波升级的重大市场机遇。此外，该技术将通过多表合一解决方案向市政领域拓展。公司控股子公司北京恒泰能联及其子公司，是公司在大数据商业化应用领域的重点布局。北京恒泰能联积极探索大数据在能源领域的应用，致力于为客户提供高效的综合能源服务。报告期内开发完成了综合能源管理云平台，多能互补示范项目和微网控制器等多项核心技术及产品。2、主要业务的经营模式、主要业务的经营模式 公司通过参与招投标和竞争性谈判取得销售合同，同时公司也会根据客户经营发展状况，积极挖掘客户在大数据领域的潜在需求，根据客户需求提供产品和服务。3、主要业绩驱动因素、主要业绩驱动因素 公司业绩驱动因素主要包括：大数据行业的增长、公司在大数据产业链的延伸和大数据应用领域的拓展。随着信息化的普及、数据量的增长以及数据分析在各个行业经营决策中重要性的提升，未来大数据服务的需求将持续提升，公司的业绩增长会有坚实的行业基础。公司将通过多种合作方式，继续完善大数据产业链（数据采集数据整理数据分析数据展示商业化应用）各个环节的服务能力，为客户提供一体化的大数据全过程解决方案。在应用领域层面，2017年，公司继续深耕电力行业大数据应用的同时，在气象、轨道交通、公安、金融、石化等领域均实现了重大突破，与国家气象局、中国人民银行等重量级客户建立了示范项目，为未来公司的应用领域拓展打下了良好的基础。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 股权资产 无重大变化。固定资产 主要为本期收购山西立鑫合并其账面固定资产。无形资产 购置无形资产用于技术研发。在建工程 上期建造研发实验室本期转固定资产。其他应收款 主要为投标保证金增加。存货 主要为年末在施项目大幅增长。预付账款 主要为年末在施项目大幅增加。其他流动资产 主要为闲置募集资金理财到期收回。应收票据 主要为 2017 年销售收入及在施项目大幅增加。其他非流动资产 在山西购置研发用房预付款。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、积极进取的管理团队 公司的高级管理人员具备资深的专业背景和丰富的管理经验。持续创新、积极进取的理念深刻融入公司管理文化。同时，公司始终坚持开放、包容的文化，根据自身发展战略，不断引进高素质的人才队伍。公司倡导共赢精神，为员工搭建内部创业平台，充分发挥每个员工的创造力。2、良好的客户口碑与品牌信誉 公司在信息化领域具有多年的业务积累，树立了良好的客户口碑。报告期内，公司顺利通过CMMI5级评估认证，标志着公司在项目管理能力、软件技术研发能力等方面达到了一个新的高度，为公司后续的业务拓展打下了良好的基础。除了项目实施，公司还培养了一支具有丰富服务经验的运维服务团队，可为客户提供及时可靠的运维服务，确保了客户安全稳定的生产运行。3、深厚的技术储备与持续的研发投入 公司自成立以来，始终致力于为企业提供信息化技术服务，通过多年的业务实践及技术研发，积累了较为雄厚的技术储备，并取得了一系列的自主知识产权。公司充分意识到不断提升技术先进性、保持创新能力，是科技型企业发展的根本动力，因此公司高度重视研发体系的建设。同时坚持平台化开发战略，坚持业务与技术相结合，确保研发方案符合行业发展的趋势，加快研发成果向应用产品的转换。报告期内，公司新增专利14项、软件著作权19项。北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司自上市以来，始终不忘初心，以“做大恒泰胸怀、科学布局未来、深化内部挖潜、加速融合创新”为工作目标，力争创造更大的价值来回馈广大投资者。报告期内，公司逐步实现由专业电力信息化企业向跨行业运营的市场转化，由单一应用项目型解决方案向数据价值挖掘与经营的模式转换。进一步拓展更广阔的市场，持续增加用户的黏度，致力于让客户的大数据应用由生动、智能到最终简单易懂，为客户创造持续的价值。报告期内，公司继续巩固在电力行业竞争优势，在国家电网交易中心、内蒙古电力集团实现了新的业务和区域市场突破。报告期内，公司行业拓展成效显著，通过国家气象局、建设银行总部、中国石化总部等一系列示范工程，逐步形成了电力、法院、金融、气象、石化、公安、交通、电信等多个行业的稳定市场，与行业内重量级客户建立了良好的合作关系。报告期内，公司布局的大数据通讯环节的控股子公司前景无忧，以拥有自主知识产权产权的宽带载波芯片为核心加大产品推广，收入增长超过40%，为公司未来的数据业务打下良好基础。公司布局的大数据采集及价值转化环节的控股公司北京恒泰能联，积极探索能源行业的盈利模式，面对进展缓慢和行业壁垒的严峻形势，在垃圾发电和园区多能互补等领域依然实现了订单额新的突破。基于上述努力，报告期公司实现营业收入54554.74万元，同比增长26.24%；但由于公司加大对技术研发、市场开拓的投入、新增辽邮并购重组费用以及部分订单结算周期等原因，公司实现归属于上市股东的净利润3703.55万元，同比下降6.34%。具体经营情况：1、市场拓展方面 报告期内，在公司电力行业传统优势调度可视化纵深业务中，我们在东北电网、冀北、上海、重庆、湖南、福建、内蒙等地持续开花结果。同时加大了区域市场拓展力度，保持了在电力行业的市场份额。在行业拓展方面，公司通过多种经营模式，成功开拓了国家气象局信息中心可视化系统、建设银行可视化系统、中国人民银行清算中心生产控制中心系统、中国石化指挥中心项目等一系列具备标杆意义的示范项目。通过这些项目，公司逐步形成了法院、金融、气象、石化、公安、交通、电信等多个行业部门的稳定市场，为公司未来发展打下了良好基础。2、研发方面 报告期内，公司持续加大研发投入、改善研发机制，适应市场需求加快产品更新迭代。公司核心产品大数据可视化分析平台数智云图，在创新性地引入互联网平台开发思路下，发布更新版本。在技术竞争力方面增加了多种大数据接入能力的综合数据平台支撑能力、三维化VR技术的支撑、高效的客户化实施支撑、快速商业智能分析等核心技术能力。为了顺应公司大数据的发展战略，2017年公司对V3C系列、ICBOX、ScreenMate等核心产品进行了更新升级，并在语音控制、AI技术应用、智能管理方面进行大胆尝试和突破。此外，公司还加强了对现有产品在不同行业的应用的研究开发，为未来切入不同领域打下基础。控股子公司前景无忧在完善宽带载波芯片产品的同时，加大了配套电力电子产品的研发，形成了坚实的推广基础。控股子公司恒泰能联在综合能源服务平台、BIM、微网控制等方面取得了一系列成果。报告期内，公司新增专利14项、软件著作权19项。3、投资相关情况（1）北京恒泰能联投资1400万元，与其它投资人共同投资成立了山西恒泰能联，该公司注册资本2000万元，北京恒泰能联占比70%。（2）北京恒泰能联投资2100万元，与其它投资人共同投资成立了珠海清英恒泰科技有限公司，该公司注册资本3000万，北京恒泰能联占比70%，截至目前尚未出资。（3）山西恒泰北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 能联出资561万元人民币，收购山西立鑫部分51%股权，山西立鑫成为山西恒泰能联之控股子公司。（4）易净优智在深圳设立全资子公司深圳易净优智环境科技有限公司，该公司注册资本200万，截至目前尚未出资。（5）公司收购易净优智收购少数股东权益，持股比例由53%增至58%。（6）公司转让其持有的盛科维全部股份，不再是盛科维股东。4、在人才引进和培养方面 公司属于人力资源密集型企业，报告期内，公司通过核心人才建设及培养体系，以贡献及价值为导向的激励体系，激发人才的能力价值，提升员工工作效率。5、在建立健全公司治理体系方面 报告期内，公司继续加强内控体系的构建，在重大事项决策上严格按照公司章程的规定履行审议程序，充分发挥董事会及各专业委员会、独立董事、内审部门的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极听取董事会及各专业委员会的建议，独立董事对重大事项发表独立意见；内审部门积极发挥其内部监督作用，定期对公司的财务和内控体系建设状况进行检查。报告期内，公司共召开三次股东大会、十五次董事会会议、八次监事会会议。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 545,547,472.62 100%432,164,944.30 100%26.24%分行业 电力行业 308,343,899.66 56.52%301,053,058.35 69.66%2.42%北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 非电力行业 237,203,572.96 43.48%131,111,885.95 30.34%80.92%分产品 系统集成 257,099,229.87 47.13%165,818,655.41 38.37%55.05%商品销售 101,663,875.11 18.64%106,378,178.64 24.62%-4.43%软件开发 41,781,483.98 7.66%45,409,868.81 10.51%-7.99%软件产品销售 57,405,673.91 10.52%55,870,136.01 12.93%2.75%技术服务 82,123,677.35 15.05%54,501,390.47 12.61%50.68%其他 5,473,532.40 1.00%4,186,714.96 0.96%30.74%分地区 东北区 9,852,566.40 1.81%20,260,197.49 4.69%-51.37%华北区 311,206,612.59 57.04%276,367,254.43 63.95%12.61%华东区 48,741,849.48 8.93%42,313,020.73 9.79%15.19%华南区 68,182,583.18 12.50%15,426,239.17 3.57%341.99%华中区 68,645,519.53 12.58%38,916,822.21 9.01%76.39%西北区 15,135,046.32 2.77%17,415,792.72 4.03%-13.10%西南区 23,783,295.12 4.36%21,465,617.55 4.96%10.80%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电力行业 308,343,899.66 216,804,695.96 29.69%2.42%7.99%-3.63%非电力行业 237,203,572.96 168,251,517.46 29.07%80.92%89.55%-3.23%分产品 系统集成 257,099,229.87 215,701,686.85 16.10%55.05%61.49%-3.35%商品销售 101,663,875.11 85,437,507.18 15.96%-4.43%3.20%-6.22%软件开发 41,781,483.98 22,395,273.35 46.40%-7.99%-14.61%4.16%软件产品销售 57,405,673.91 16,813,628.04 70.71%2.75%-1.56%1.28%技术服务 82,123,677.35 42,283,731.10 48.51%50.68%56.09%-1.79%分地区 华北区 311,206,612.59 225,108,665.46 27.67%12.61%22.94%-6.08%北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 华南区 68,182,583.18 46,355,800.31 32.01%341.99%361.81%-2.92%华中区 68,645,519.53 59,136,269.68 13.85%76.39%171.28%-30.13%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 系统集成 成本 215,701,686.85 56.02%133,570,200.31 46.14%61.49%商品销售 成本 85,437,507.18 22.19%82,787,253.67 28.59%3.20%软件开发 成本 22,395,273.35 5.82%26,228,000.18 9.06%-14.61%软件产品销售 成本 16,813,628.04 4.37%17,080,053.48 5.90%-1.56%技术服务 成本 42,283,731.10 10.98%27,089,473.63 9.36%56.09%其他 成本 2,424,386.90 0.63%2,764,795.66 0.95%-12.31%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司合并财务报表范围包括北京前