300503_2017_昊志机电_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

广州市昊志机电股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 广州市昊志机电股份有限公司广州市昊志机电股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-019 2018 年年 04 月月 广州市昊志机电股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人汤丽君、主管会计工作负责人肖泳林及会计机构负责人公司负责人汤丽君、主管会计工作负责人肖泳林及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)肖泳林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。肖泳林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及公司未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中所涉及公司未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在发展过程中，可能存在行业周期性波动风险、行业竞争加剧的风险、存货账面价值较大的风险、应收账款无法及时收回的风险、应收票据兑现风险、高毛利率难以保持的风险、消费电子行业发展速度放缓的风险、资产和业务规模大幅扩张带来的管理风险，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第四节第九小节“公司未来发展的展望”中“可能面临的风险”。公司在发展过程中，可能存在行业周期性波动风险、行业竞争加剧的风险、存货账面价值较大的风险、应收账款无法及时收回的风险、应收票据兑现风险、高毛利率难以保持的风险、消费电子行业发展速度放缓的风险、资产和业务规模大幅扩张带来的管理风险，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第四节第九小节“公司未来发展的展望”中“可能面临的风险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本253,519,670 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。广州市昊志机电股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.21 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.39 第五节第五节 重要事项重要事项.61 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第九节第九节 公司治理公司治理.80 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.86 第十一节第十一节 财务报告财务报告.87 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.200 广州市昊志机电股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、昊志机电 指 广州市昊志机电股份有限公司 东莞显隆 指 东莞市显隆电机有限公司 湖南海捷 指 湖南海捷主轴科技有限公司 昊聚公司 指 广州市昊聚企业管理有限公司 昊志生物 指 广州市昊志生物工程设备有限公司，公司实际控制人控制的其他企业 昊志控股 指 昊志控股有限公司，公司实际控制人控制的其他企业 昊志影像 指 广州市昊志影像科技有限公司，公司实际控制人控制的其他企业 德恩精工 指 四川德恩精工科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 汤秀清先生 股东大会 指 广州市昊志机电股份有限公司股东大会 董事会 指 广州市昊志机电股份有限公司董事会 监事会 指 广州市昊志机电股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广州市昊志机电股份有限公司章程 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 电主轴 指 将高速电机置于主轴部件内部，通过控制系统，使主轴获得所需的工作速度和扭矩，实现电机、主轴一体化的主轴；又称为内置式电机主轴单元、内藏式主轴、自驱主轴等 金属切削机床 指 用切削、特种加工等方法主要用于加工金属工件，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机器（便携式除外）加工中心 指 具有两种或两种以上的加工方式（如铣削、镗削、钻削）的数控机床，主轴通常为卧式或立式结构，通过加工程序能从刀库或类似存储单元进行自动换刀；其中配备高速电主轴、具有高精度、高效率性能的加工中心又被称为高速加工中心 印刷线路板、印刷电路板、PCB 指 指组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，在几乎所有电子产品中都有应用，因此被称为电子产品之母，其产业发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子产业的发展速度与技术水准。PCB 系 Printed Circuit Board 的缩写 广州市昊志机电股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 PCB 钻孔机、钻孔机 指 一种数控机床，其主要用途是以数控系统配合高速主轴、自动夹持、自动换刀、自动侦测等组件，用来从事印刷电路板的钻孔。由于结构刚性高、速度快、稳定性佳，适合多层印刷电路板微小孔径的高效率加工 PCB 成型机、成型机 指 一种数控机床，其主要用途是用铣刀铣掉印刷电路板多余的废板边，切割成要求的形状，以方便生产、出货和贴装，是印刷电路板生产必不可少的关键设备 转台 指 通过在机体内部或外部置放电机，带动回转盘完成旋转或分度功能，并获得工作所需要的转速和扭矩的装置。转台又称为回转分度盘 直线电机 指 一种将电能直接转换成直线运动机械能，而不需要任何中间转换机构的传动装置 谐波减速器 指 是一种靠波发生器使柔轮产生可控的弹性变形波，通过与刚轮的相互作用，实现运动和动力传递的传动装置 摆线针轮行星减速器 指 指由外齿轮齿廓为变态摆线、内齿轮轮齿为圆销的一对内啮合齿轮和输出机构所组成的行星齿轮传动装置 会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构、南京证券 指 南京证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、报告期末 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 巨潮资讯网 指 http:/ 广州市昊志机电股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 昊志机电 股票代码 300503 公司的中文名称 广州市昊志机电股份有限公司 公司的中文简称 昊志机电 公司的外文名称（如有）Guangzhou Haozhi Industrial Co.,Ltd.公司的法定代表人 汤丽君 注册地址 广州经济技术开发区永和经济区江东街 6 号 注册地址的邮政编码 511356 办公地址 广州经济技术开发区永和经济区江东街 6 号 办公地址的邮政编码 511356 公司国际互联网网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖泳林 梅丽 联系地址 广州经济技术开发区永和经济区江东街6 号 广州经济技术开发区永和经济区江东街6 号 电话 020-62868399 020-62868399 传真 020-62868320-8884 020-62868320-8884 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）广州市昊志机电股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼 签字会计师姓名 吴常华、钟锦燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 南京证券股份有限公司 南京市玄武区大钟亭 8 号 张睿、崔传杨 2016 年 3 月 9 日2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）445,668,316.87 330,895,691.30 34.69%221,256,746.66 归属于上市公司股东的净利润（元）75,260,007.92 62,780,796.08 19.88%43,445,668.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）70,206,066.75 55,704,145.46 26.03%33,599,730.59 经营活动产生的现金流量净额（元）28,432,035.02-39,370,923.13 172.22%6,560,873.41 基本每股收益（元/股）0.30 0.26 15.38%0.23 稀释每股收益（元/股）0.29 0.26 11.54%0.23 加权平均净资产收益率 10.52%10.13%0.39%10.04%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）1,169,081,795.75 863,290,706.31 35.42%542,244,433.36 归属于上市公司股东的净资产（元）758,650,212.11 686,197,425.77 10.56%454,405,129.69 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2969 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 广州市昊志机电股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 营业收入 71,784,138.50 129,007,503.25 108,188,859.88 136,687,815.24 归属于上市公司股东的净利润 12,275,017.47 26,182,370.71 16,458,909.39 20,343,710.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,683,528.51 24,382,147.54 14,182,522.96 19,957,867.74 经营活动产生的现金流量净额 15,953,506.15-891,096.57 23,037,401.92-9,667,776.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-669,246.14-209,075.61-166,022.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,990,908.88 7,603,010.49 10,294,115.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 647,346.99 933,483.88 1,459,028.55 减：所得税影响额 907,220.62 1,250,768.14 1,741,183.28 少数股东权益影响额（税后）7,847.94 合计 5,053,941.17 7,076,650.62 9,845,938.19-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广州市昊志机电股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务及产品情况（一）主要业务及产品情况 1、公司主营业务基本情况、公司主营业务基本情况 公司是一家专业从事高速精密主轴及其零配件的研发设计、生产制造、销售与配套维修服务的高新技术企业。公司以“立足自主技术创新，服务全球先进制造”为发展战略目标，着眼于高端装备制造业，致力于为中高档数控机床提供自主研发、自主品牌的主轴系列产品，目前已形成了“以中高端主轴产品为核心、以主轴精密零配件制造为支撑、以配套维修服务为特色”的业务体系，构建了主轴“整机配件服务”紧密结合的完整业务链。上述业务体系使公司能及时响应客户在主轴生命周期内的多层次、个性化需求，并形成主机配套和售后服务两个市场技术经验共同积累补充、品牌影响力和市场拓展相互促进的良性发展态势。主轴是数控机床的核心功能部件之一，主轴技术水平的高低和质量的优劣直接决定和影响着机床的品质、性能、工作效率及运行稳定性。作为国内领先的主轴设计制造商，公司一直秉承“技术支撑产品、管理提升品质”的理念，以中高端电主轴产品为核心，坚持自主创新，不断完善产品体系，产品种类和市场领域不断拓展。目前公司的主轴产品应用领域已涵盖PCB钻孔机、PCB成型机、数控雕铣机（包括玻璃雕铣机、金属雕铣机等）、高速加工中心、钻攻中心、磨床、车床、木工机械等多个领域，产品品种齐全，技术性能优异，不仅实现了大规模进口替代，还已成功实现出口。同时，公司还可向PCB制造商、消费电子产品零配件制造商等数控机床的终端用户提供业内不同品牌、不同系列的数百种主轴的零配件配套及维修服务。同时，公司紧抓我国高端装备制造业快速发展的契机，立足主轴，借助公司在研发、制造、客户、品牌等方面的积累，稳步向数控机床和工业机器人其他核心功能部件行业横向扩张，致力于成为全球顶级的高端装备核心功能部件设计制造商。目前，公司的数控机床核心功能部件转台已实现批量销售，直线电机、机器人核心功能部件减速器均已处于研发或市场推广阶段。2、主要业务及产品情况、主要业务及产品情况（1）主轴整机 公司的主轴整机产品主要配套各类数控机床，用于消费电子产品零配件、PCB、模具、五金、家具等产品的加工，在该领域，公司的主要产品相关情况如下表所示：序号序号 公司的主要产品公司的主要产品 主要应用主要应用 1 PCB钻孔机电主轴 配套PCB钻孔机，PCB钻孔机以数值控制单元配合高速主轴、自动夹持、自动换刀、自动检测等组件，在线路板上钻出各种规格尺寸的孔。2 配套PCB成型机，PCB成型机通过主轴带动刀具高速旋转，切除PCB外围多余的边框，或在内部进行局部挖空，以将PCB切割成要求的规格尺寸和形状。广州市昊志机电股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 PCB成型机电主轴 3 玻璃雕铣电主轴 配套玻璃雕铣机，主要用于玻璃的磨边、钻孔、倒角、开槽、抛光、异形等加工，目前广泛应用于消费电子产品玻璃防护屏、玻璃保护膜等玻璃制品的加工。4 金属雕铣电主轴 配套金属雕铣机、高光机等，主要用于将金属毛坯料加工成大小不同、结构各异的零件，广泛应用于消费电子产品金属外观件和结构件、小型精密模具制造等行业。5 高速加工中心电主轴 配套高速加工中心、钻攻中心等，能自动换刀，可完成钻铣、镗削、钻削、攻螺纹和切削螺纹等多种加工功能，主要应用于加工形状复杂、工序多、精度要求高的工件。6 直联主轴/皮带主轴 7 磨床电主轴 包括磨床滚珠主轴和静压主轴，配套各类高端磨床，用于轴承、精密机械零件、汽车零部件等行业的轴类、盘套类等零件的磨削加工。8 车床主轴 配套数控车床，应用领域广泛，是目前国内使用量最大、覆盖面最广的数控机床。9 木工电主轴 配套各类木工机械，用于家具行业相关木材、塑料、铝和纤维板等的加工。（2）转台 转台是数控机床的重要功能部件之一，俗称“四轴”、“五轴”，其为机床提供回转坐标，通过第四轴、第五轴驱动转台完成等分、不等分或连续的回转加工，使复杂曲面的加工成为可能，扩大了机床的加工范围。随着下游行业的快速发展，零件形状的复杂程度，以及对加工精度、加工效率的要求越来越高，传统的数控机床已难以适应下游行业快速发展的要求，数控机床正朝着高速、高精度、复合、柔性、多轴联动的方向发展，而转台正是数控机床多轴联动的关键功能部件，不仅在数控机床的新增市场应用越来越广泛，在原有老旧机床的改造市场需求也较为旺盛。公司的主要转台产品情况如下：序号序号 公司的主要产品公司的主要产品 主要应用主要应用 1 配套各类数控机床、加工中心、钻攻中心等，用于各类复杂零件的复合加工。广州市昊志机电股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 五轴转台 四轴转台 2 空气静压转台 主要配套加工中心，用于各类复杂零件的超精加工和超精检测。（3）减速器 工业机器人是一种装备有记忆装置和末端执行装置的、能够完成各种移动或工艺来代替人类劳动的通用机器。减速器在机械传动领域是连接动力源和执行机构之间的中间装置，通常它把电动机、内燃机等高速运转的动力通过输入轴上的小齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的，并传递更大的转矩。公司的减速器产品包括谐波减速器和摆线针轮行星减速器，具体情况如下：序号序号 公司的主要产品公司的主要产品 主要应用主要应用 1 摆线针轮行星减速器 通常用于工业机器人的机座、大臂、肩部等重负载的位置 应用领域非常广泛，如汽车制造业、金属制品业、食品饮料行业、3C行业、医药、物流等。2 谐波减速器 一般用于工业机器人的小臂、腕部或手部等位置（4）直线电机 直线电机也称线性电机、线性马达，是一种将电能直接转换成直线运动机械能，而不需要任何中间转换机构的传动装置。相对于传统的“旋转伺服电机+滚珠丝杠”的驱动方式，直线电机在精度、速度、刚度、寿命等方面具备较强的技术优势，使其在数控机床高速进给系统领域逐渐发展为主导方向，对传统驱动方式的替代逐步显现。公司的永磁同步直线电机具有精度高、速度和加速度快、效率高等特点，并可按机床的行程灵活配置直线电机的长度，而不损失电机性能，将极大的提升数控机床的整体性能。公司的直线电机产品情况如下：序号序号 公司的主要产品公司的主要产品 主要应用主要应用 1 直线电机 配套各类高速精密数控机床、加工中心及其他数控装备，应用领域广泛。（5）零配件及维修业务 电主轴是高端机电一体化产品，由轴芯、轴承、定子、机体、夹头、传感器、气缸等数十种精密零部件组装而成，技术含量高、结构复杂，其转速、动态性能、加工精度和使用寿命等取决于各零配件的材料选用、结构设计、制造精度和装配工艺，以及高速轴承技术、润滑技术、冷却技术、动平衡技术、精密制造与装配技术和检测技术的综合运用。电主轴上述特点也使得其对使用的工况环境、工人操作水平及熟练程度等有严格要求，从而导致正常生产条件下因操作不当或轴承轴芯等部件的长期磨损而引致的故障频率较高。目前，凭借对主轴核心技术的全面掌握和实践中积累的丰富维修经验，除公司生产的电主轴产品外，公司还可向PCB广州市昊志机电股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 行业、消费电子行业等市场常见品牌的主轴提供零配件配套及维修服务。此外，公司还能提供多种市场常见规格的刀柄和夹头产品，刀柄、夹头是机械加工行业普遍需要的标准件，在主轴频繁换刀并夹持刀具进行切削加工的过程中会逐渐磨损，是机加工过程中的耗材，机床终端用户一般对其有持续且相对稳定的需求。（二）主要经营模式（二）主要经营模式 1、采购模式、采购模式 为了加强采购流程管理，确保采购工作有序进行，严格控制物料质量和成本，公司根据业务和产品特点，按照ISO9001质量管理体系的要求制订了完善的采购管理制度和供应商管理制度，主要包括采购申请流程、采购过程控制程序、供应商管理程序等制度。这些制度对采购需求的下达、供应商的甄选、采购流程的控制、物料的入厂检测等环节进行了严格规范。（1）采购需求的下达。公司的采购分为生产物料（包括通用金属材料、标准件等）和非生产物料（包括固定资产、办公用品等）两大类别进行管理，其中，通用金属材料、一般标准件等生产物料的需求计划，由物控计划课根据销售订单、生产计划、库存情况、物料的最小订购量综合计算制订，而工刃具、量具等低值易耗品类标准件的需求计划制订还需参考生产部门提供的上述物料的前期损耗报废情况。（2）合格供应商的甄选。公司实行严格的合格供应商认定和准入制度，由资材部、工艺课、品管部相互协作，按照供应商管理程序，对潜在供应商进行资质评定、样品评定或实地考察，制定合格供应商名录。公司相关职能部门对供应商的价格水平、产品质量、交期、服务水平进行持续跟踪和定期评价，根据考核综合评分结果更新合格供应商名录。（3）采购流程。公司资材部在接收采购需求后，向合格供应商（一般选择三家以上供应商）进行询价议价，根据比价/议价情况制订 采购比价表，并按权限交由相关人员进行供应商的选定。采购员将选定的供应商名称及价格情况填写在 采购申请单上，经逐级审批后，由采购文员向供应商下达订购单，并对交期进行持续监控。物料送达后，经仓管员、来料检验员等检验合格后验收入库。公司对采购价格实施了有效管控，对于年度采购金额排名前50的物料采用年度议价定价模式，其他物料也根据单次采购金额设定了3或6个月的价格有效期，价格随行就市的物料则采取每次采购每次询比价的管理办法，并规定如采购数量较议价时有数倍增长，需重新询价议价。（4）主要采购来源及价格确定方式。公司生产经营所需的原材料主要包括通用材料、标准件两大类，其均有充分的市场供应。通用材料主要包括铜合金、不锈钢、铝合金等金属材料和少量工程塑料、橡胶等非金属材料，公司主要在参考相关有色金属材料市场行情或钢材出厂价和一定加工费及损耗的基础上进行询价采购，因采购量相对不大，主要向合作时间较长的大型经销商进行采购。标准件包括轴承、传感器、紧固件、接头等零配件，公司主要向生产厂家和一级代理机构进行询价采购。报告期，公司主要供应商情况较为稳定，未发生重大变化。2、生产模式、生产模式 公司采取“以销定产、安全库存”相结合的生产模式。营销部根据在手订单及预估未来市场需求情况，制定主轴内部订单，物控计划课接收后参考库存数量、在制数量、已分配数量，评审出实际还需投产的数量，生产运营部、营销部、资材部等部门定期召开沟通会，就前期订单预估与实际达成情况、本期订单预估情况等进行滚动检讨，物控计划课综合沟通会的相关情况制定并下达生产计划。生产运营部根据计划安排组织生产，产品经品管部检验合格，并经仓库管理部门确认产品信息后验收入库。经过多年经营积累，公司现已拥有数百台先进制造设备和检测设备，形成了规模化的精密制造能力，对公司自主设计的专用非标零件，基本实现自主生产。此外，公司也根据具体零件的生产工艺和自身生产条件适当委托外部单位完成部分工序，而对于滚珠轴承、密封件、传感器、紧固件、接头等市场上较为常见的通用标准件，公司主要通过外购方式获得。公司根据电主轴整体结构设计要求分析选用通用标准件，而不再投入大量资源进行自主研发和生产，这种生产模式符合市场专业分工和社会化大生产原则，也是行业通用的模式。3、销售模式、销售模式 广州市昊志机电股份有限公司 2017 年年度报告全文 13（1）直销与经销。公司产品销售以直销为主、经销为辅。公司以直销为主的销售模式是由公司所处行业特点决定。电主轴作为数控机床的关键功能部件，其技术水平的高低和质量的优劣直接决定和影响着机床的品质、性能、工作效率及运行稳定性，因此机床制造商一般都会对拟采购的主轴产品进行严格的测试和试用，时间一般也比较长，部分也需要主轴制造商根据其差异化需求进行定制开发，上述行业特点使主轴制造商必须直接面向机床制造商，通过经销商销售的主要产品一般是已被下游行业广泛应用的标准产品及维修用的零配件，占比较小。（2）定价方式。公司产品性能优异、质量稳定，服务优质及时，在业内具备较强的定价权。公司在综合考虑国内外同类产品的市场价格、市场竞争状况、客户订单情况、生产成本等因素的基础上，确定产品销售和维修服务的价格。（3）具体销售模式。公司客户主要包括机床制造商和机床终端用户。在主机配套市场上，公司通常主动联系机床制造商以寻求业务机会，随着公司品牌知名度和业内口碑的不断提升，机床制造商也主动与公司联系业务合作。在售后服务市场上，公司可向具备自主维修能力的机床终端用户或经销商提供主轴维修所需的各种零配件，也可直接提供完善周到的维修服务。目前，公司已与国内PCB行业、消费电子产品零配件行业的多家龙头企业建立了稳定的合作关系，除通常的根据客户需求提供零配件配套和产品维修服务外，还形成了“建站模式”等颇具特色的销售模式。“建站服务”模式是指：公司在客户端建立能自主检测、维修、调试主轴的维修站，客户负责维修设备的购置，公司负责维修设备的调试、安装以及客户维修员工的培训、考核，并定期对客户进行技术支持，并根据需要在客户端设立常用零配件仓库，双方定期盘点结账。客户则在合同约定的期限内（一般为2-5年）向公司采购维修主轴所需的零配件。4、研发模式、研发模式（1）研发流程。目前，公司已形成了先进的研发体系，研发流程一般包括：市场及客户需求调研分析、产品技术发展及竞争分析、产品图设计及仿真分析、样机制作、综合试验验证、客户端测试验证（客户确认）、产品寿命周期管理等程序，待客户确认完毕后即可根据客户的订单进行批量生产。在产品投入市场后，导入了产品生命周期管理，引用了PLM管理系统。在设计阶段，公司采用先进的三维设计软件、专用的电机设计软件等进行产品设计，保证产品各零部件的装配关系和结构合理性，以及其运动学关系。在仿真分析阶段，公司利用在设计阶段建立的数字模型，采用各种专用的仿真分析软件对产品设计方案进行动态性能分析，如利用公司与哈尔滨工业大学联合开发的专用的气体静压轴承仿真分析软件，分析气体静压轴承的气压分布、承载力、刚性、姿态角、阻尼特性、涡动频率等参数。在上述分析中，公司可随时更改设计方案，使相关参数满足设计要求，以验证产品设计，改进设计方案，大大简化了产品开发过程，缩短了开发周期，减少了开发费用。在此基础上，公司建立了一整套实验验证体系，结合一系列实验测试手段，如温度场测试、振动与模态测试、静动刚度测试、噪音测试、切削力测试、起动力矩及扭力测试、疲劳与寿命测试等，对物理样机性能进行测试，将实际测试结果与设计及仿真分析得到的技术参数互相印证，并通过对各阶段的数字模型、约束条件和实验测试方法的调整，使两者的结果趋于一致，从而真实反映产品性能，使公司的设计经验不断积累，设计周期不断缩短，设计质量不断提升。此外，针对每一类产品的具体应用，公司都建有相应的应用试验平台，以迅速对新产品进行实际加工性能的验证，提前发现和解决产品未来在客户端可能出现的问题，大大缩短了产品推向市场的时间。上述仿真分析与实验验证、应用验证相结合的研发体系，显著缩短了公司产品的研发设计周期，提高了研发效率和质量，促进了公司技术创新能力的不断提高和研发经验的不断积累。（2）研发部门设置。公司的研发体系由技研部、工艺课等共同组成，技研部根据公司目前主要产品的技术方向以及未来产品研发规划设置专业研发组别，如包括气体动静压主轴组、液体支撑主轴组、加工中心电主轴组、磨床主轴组、车床主轴组、转台组、机器人用减速器组、直线电机组、驱动控制组、仿真测试综合试验组等，上述专业分组不仅面向具体产品的研发，还涉及关键研发手段的应用研究，如仿真测试组主要负责仿真分析、综合技术测试以及轴承分析与应用，切削组则负责产品实验切削、分析及应用指导。工艺课负责公司产品工序工艺文件的编制、管理，组织开展工艺工装、检具设计、工艺调研、工艺分析、新工艺技术方案开发等，监督生产过程工艺过程，解决生产过程中的加工技术性难题等。广州市昊志机电股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 除依靠自身技术力量进行研究开发以外，公司还注重“产、学、研”合作，以加强基础理论和技术的掌握和学习，增强技术储备和技术创新能力，目前公司已与弗劳恩霍夫协会结构耐久性与系统可靠性研究所（德国）、广东省自动化研究所、广东省智能制造研究所、华南理工大学、湖南大学、广州大学、北京科技大学等大专院校和专业机构建立了良好的合作关系。（3）除根据客户的差异化需求进行定制开发外，公司也一直主动致力于现有产品性能的持续升级和新产品的开发，以满足下游行业相关材料、结构和技术工艺不断变革以及生产效率、加工精度要求不断提高的需求，并巩固公司的产品领先优势，降低同行业竞争对手的模仿风险。同时，公司也会根据未来发展规划，主动布局新的产品领域，进行前瞻性研究。（三）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位（三）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司属于通用设备制造业（代码C34），细分行业为数控机床功能部件行业中的电主轴行业。公司的主要产品均是配套数控机床及工业机器人的核心功能部件，数控机床和工业机器人是国家大力支持的战略性新兴产业，市场需求庞大，发展前景良好，为公司提供了广阔的发展空间。1、公司所处行业是属于国家大力支持的高端装备制造业、公司所处行业是属于国家大力支持的高端装备制造业 近年来，为推动我国高端装备制造业快速发展，促进工业结构优化升级，国家出台了一系列政策和措施，相关产业政策如下：序号 政策 发布时间 相关内容 1“十三五”国家战略性新兴产业发展规划（国务院）2016.12 提出：促进高端装备与新材料产业突破发展，引领中国制造新跨越；构建工业机器人产业体系，全面突破高精度减速器、高性能控制器、精密测量等关键技术与核心零部件，重点发展高精度、高可靠性中高端工业机器人。加快高档数控机床与智能加工中心研发与产业化，突破多轴、多通道、高精度高档数控系统、伺服电机等主要功能部件及关键应用软件，开发和推广应用精密、高速、高效、柔性并具有网络通信等功能的高档数控机床、基础制造装备及集成制造系统。力争到2020年，高端装备与新材料产业产值规模超过12万亿元。2 智 能 制 造 发 展 规 划（2016-2020年）（工业和信息化部、财政部）2016.12 创新产学研用合作模式，研发高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备五类关键技术装备。3 “十三五”国家科技创新规划（国务院）2016.08 重点攻克高档数控系统、功能部件及刀具等关键共性技术和高档数控机床可靠性、精度保持性等关键技术，满足航空航天、汽车领域对高精度、高速度、高可靠性高档数控机床的急需，提升高档数控机床与基础制造装备主要产品的自主开发能力，总体技术水平进入国际先进行列，部分产品国际领先。开展下一代机器人技术、智能机器人学习与认知、人机自然交互与协作共融等前沿技术研究，攻克核心部件关键技术，工业机器人实现产业化，服务机器人实现产品化，特种机器人实现批量化应用。4 机器人产业发展规划（20162020年）（工业和信息化部、发展改革委、财政部）2016.04 2020年具体目标如下：自主品牌工业机器人年产量达到10万台，六轴及以上工业机器人年产量达到5万台以上，工业机器人速度、载荷、精度、自重比等主要技术指标达到国外同类产品水平，平均无故障时间（MTBF）达到8万小时；关键零部件取得重大突破，机器人用精密减速器、伺服电机及驱动器、控制器的性能、精度、可靠性达到国外同类产品水平，在六轴及以上工业机器人中实现批量应用，市场占有率达到50%以上。5 中华人民共和国国民经2016.03 将“智能制造和机器人”列为9个重大工程之一，提出研制精密、高速、柔性广州市昊志机电股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 济和社会发展第十三个五年规划纲要（十二届全国人大第四次会议批准）数控机床与基础制造装备及集成制造系统，以提升可靠性、精度保持性为重点，开发高档数控系统、轴承、光栅、传感器等主要功能部件及关键应用软件，大力发展工业机器人、服务机器人、手术机器人和军用机器人，推动高精密减速器、高速高性能控制器、高性能伺服电机及驱动器等关键零部件自主化，推动人工智能技术在各领域商用。6 中国制造2025（国务院）2015.05 以提升可靠性、精度保持性为重点，开发高档数控系统、伺服电机、轴承、光栅等主要功能部件及关键应用软件，加快实现产业化。围绕工业机器人、特种机器人、服务机器人应用需求，积极研发新产品，促进机器人标准化、模块化发展，扩大市场应用，突破机器人本体、减速器、伺服电机、控制器、传感器与驱动器等关键零部件及系统集成设计制造等技术瓶颈。2、我国数控机床行业总体发展前景向好，需求结构加速升级、我国数控机床行业总体发展前景向好，需求结构加速升级 根据研究机构美国Gardner公司的统计，2014年、2015年，我国金属加工机床的消费总额分别为317亿美元、275亿美元，分别较上年下滑0.6%和13.5%，市场需求持续低迷。根据中国机床工具工业协会的统计分析，2016年以来受宏观经济运行逐步趋稳影响，我国机床工具行业呈现企稳回暖态势，2017年我国金属加工机床消费总额为299.7亿美元，同比增长7.5%。根据美国Gardner公司的数据，2015年我国金属加工机床人均机床消费额仅20.2美元，在全球主要国家和地区中排名第20位，而瑞士、德国、韩国、我国台湾地区的人均机床消费额已达66美元至127美元，我国距离全球先进水平尚有较大差距。随着我国制造业不断升级，以及劳动力成本逐年提高，人口红利逐步消失，制造业的智能化、自动化升级将为我国数控机床行业带来良好的发展机遇。从产品结构来看，近年来，我国机床行业需求结构升级趋势明显，下游用户对数控机床的技术要求不断提高，电子与通讯设备、航空航天装备、