002708_2017_光洋股份_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

常州光洋轴承股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 常州光洋轴承股份有限公司常州光洋轴承股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告（2018）022 号号 2018 年年 04 月月 常州光洋轴承股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人程上楠、主管会计公司负责人程上楠、主管会计工作负责人程上柏及会计机构负责人工作负责人程上柏及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)毛丽琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。毛丽琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告内容中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述，可能受宏观本报告内容中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述，可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。承诺，敬请投资者注意投资风险。公司存在行业波动、主要原材料价格波动、市场竞争加剧的风险，详细内公司存在行业波动、主要原材料价格波动、市场竞争加剧的风险，详细内容见本报告容见本报告“第四节经营情况讨论与分析中第九小节第四节经营情况讨论与分析中第九小节“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部部分的描述，敬请投资者关注相关内容。分的描述，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 468,861,076 为基数，为基数，向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。常州光洋轴承股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.80 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.81 第九节第九节 公司治理公司治理.90 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.95 第十一节第十一节 财务报告财务报告.96 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.174 常州光洋轴承股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 光洋股份、本公司、公司、发行人 指 常州光洋轴承股份有限公司 光洋控股、控股股东 指 常州光洋控股集团有限公司 信德投资 指 常州信德投资有限公司 当代科技 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司 德睿亨风 指 苏州德睿亨风创业投资有限公司 天海集团 指 天津天海同步集团有限公司 天海同步 指 天津天海同步科技有限公司 上海光洋 指 光洋（上海）投资有限公司 光洋机械 指 常州光洋机械有限公司 天宏机械 指 常州天宏机械制造有限公司 恩阿必 指 常州恩阿必精密轴承有限公司 香港光洋 指 光洋（香港）商贸有限公司 常州车辆 指 常州车辆有限公司 佳卓车辆 指 常州佳卓特种车辆有限公司 上上人力 指 常州上上人力资源有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 信永中和/会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中泰证券/保荐人/保荐机构 指 中泰证券股份有限公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司 川财证券 指 川财证券有限责任公司 金杜/律师 指 北京市金杜律师事务所 元、万元 指 除另外说明外，均指人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 常州光洋轴承股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 光洋股份 股票代码 002708 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 常州光洋轴承股份有限公司 公司的中文简称 光洋股份 公司的外文名称（如有）CHANGZHOU NRB CORPORATION 公司的外文名称缩写（如有）NRB CORPORATION 公司的法定代表人 程上楠 注册地址 常州新北区汉江路 52 号 注册地址的邮政编码 213022 办公地址 常州新北区汉江路 52 号 办公地址的邮政编码 213022 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈霞 无 联系地址 常州新北区汉江路 52 号 无 电话 0519-85158888-8810 无 传真 0519-85150888 无 电子信箱 无 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事业部 常州光洋轴承股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320400250847503H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 王勇、陈军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 天风证券股份有限公司 湖北省武汉市武昌区中南路99 号保利大厦 A 座 37/38 层 郭晨、李辉 2016.4.12-2017.12.31 川财证券有限责任公司 北京市西城区平安里西大街中海国际中心 15 层 杨家麒、伏勇 2016.4.12-2017.12.31 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,460,619,152.90 1,112,322,006.48 31.31%543,928,637.93 归属于上市公司股东的净利润（元）12,057,034.04 64,509,427.23-81.31%36,503,846.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,305,409.69 51,311,049.11-97.46%43,490,524.09 经营活动产生的现金流量净额（元）151,322,361.48 33,983,215.28 345.29%99,570,155.57 基本每股收益（元/股）0.0257 0.1420-81.90%0.0893 稀释每股收益（元/股）0.0257 0.1420-81.90%0.0893 加权平均净资产收益率 0.79%4.76%-3.97%4.04%常州光洋轴承股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,346,593,393.27 2,390,899,338.10-1.85%1,115,597,871.17 归属于上市公司股东的净资产（元）1,508,785,774.56 1,516,002,468.72-0.48%910,758,958.70 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 341,827,113.72 354,121,365.81 339,402,129.27 425,268,544.10 归属于上市公司股东的净利润 16,170,365.82-3,826,463.70 6,436,951.40-6,723,819.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,438,863.28-2,459,030.15 4,008,503.75-14,682,927.19 经营活动产生的现金流量净额 9,170,189.21 65,181,082.96 69,990,976.14 6,980,113.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-275,322.66-27,122.86 215,544.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,754,843.84 15,735,774.82 6,970,000.00 债务重组损益-207,928.47-1,569,953.94-49,000.00 常州光洋轴承股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,391,063.82 869,172.48 356,326.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -15,291,518.74 减：所得税影响额 1,911,032.18 1,809,492.38-811,970.21 合计 10,751,624.35 13,198,378.12-6,986,677.79-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。常州光洋轴承股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司主营业务及经营模式 公司专注于汽车各类精密轴承、同步器、行星排、精密锻件等高精度、高可靠性产品的研发、制造和销售，公司产品主要包括滚针轴承、滚子轴承、离合器分离轴承、轮毂轴承、同步器中间环、同步器、行星排、薄壁型圈环类精密锻件、空心轴、高压共轨轴等，主要应用于汽车发动机、变速器、离合器、重卡车桥、轮毂、底盘等重要总成，是主机的重要组成部分。公司具有独立、完整的研发、采购、生产和销售体系，多年来与国内外知名汽车整车及零部件制造商构建了稳固的供应链合作关系，在为客户提供产品、输出服务的同时，实现了与客户的共同成长。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（二）行业发展阶段及公司所处行业地位 2017年我国经济巩固、发展持稳中向好态势，推进供给侧结构性改革取得积极进展，市场信心有所增强。由于供给侧结构性改革及各项政策的落实，以汽车、工程机械、通用机械为代表的各主机行业出现增长，加上国际市场出现回升态势，2017年我国轴承行业发展稳健。全球科技革命与产业变革深入推进的大趋势，给轴承工业发展带来了机遇和挑战。在国家利好政策指引下，行业转型升级取得一定成效，但对比工业发达国家，对照制造强国、轴承强国的目标，还存在较大差距，结构性矛盾依然突出，企业在技术、资本、人才等要素向新兴产业领域聚集不够。公司产品在国内外汽车行业和轴承行业享有较高的知名度，在国内外市场的占有率、质量和品牌上具有较强的竞争优势。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司具有较强的自主研发能力，拥有省级企业技术中心、院士工作站、博士后工作站及国家认可实验室，从产品设计、仿真常州光洋轴承股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 校核、样品试制、试验验证、专用装备研发等方面都具备完整的解决方案。在实施自主研发的同时，积极引进国际先进技术和软件装备促进公司研发能力的对标与持续提升，确保公司技术先进性、并与国际先进水平保持同步。公司还具有很强的自动化装备及测试试验设备研发能力，专为轴承的制造、检测、试验实施专业化的轴承装备开发，并将其投入到公司的产品研发与制造中，以确保产品制造与制造技术的先进性，同时在低成本的前提下实现对市场需求的快速响应。此外，公司凭借自身的装备研发优势，对于国内外设备厂商订制的各类标准的加工与测试装备实施个性化的改造与升级，提高装备的自动化水平和质量保证能力。报告期内，公司致力于产品技术创新和转型升级，持续的研发投入使公司技术能力大幅提升，公司积极参与客户新项目、新产品的同步正向开发，并成功地为多家客户使用的进口轴承实现了国产化替代，为双方创造价值的同时深化了合作关系，进一步提升了公司的核心竞争力，不断巩固公司在国内外品牌的主机配套市场的优势地位。公司2017年度研发费用投入总额为5,461.30万元，占营业收入的比例为3.74%。报告期内，公司持续加大新项目、新产品的开发力度，在手动变速器平台项目、工业机器人轴承、自动变速器轴承、轮毂轴承单元、新能源汽车轴承、同步器、行星排等高精度、高性能产品方面取得较大突破与进展。同时在知识产权方面收效显著，新增专利53项，其中发明专利22项，实用新型专利31项。目前，公司共拥有各项专利263项，其中发明专利75项，实用新型专利186项，外观专利2项。各类型研发项目的进展情况如下：（一）重点轮毂轴承项目 1、一汽大众BC316项目前、后轮毂轴承，已成功研制出样，目前正在德国进行台架验证，2018年第一季度可完成台架试验并开始道路试验。2、一汽大众BC311项目前轮毂轴承，已成功研制出样，目前正在德国进行台架验证，2018年第二季度可完成台架试验并开始道路试验。（二）重点自动变速器项目 1、格特拉克 DCT150项目已正式量产，并进入产能爬坡阶段。DCT200项目已进入量产阶段。DCT300项目已正式进入量产，并进入产能爬坡阶段。2、斯堪尼亚自动变速器项目 产品试验正常进行中（已通过3轮试验），设计冻结预计在2018年4月，2019年底进入量产。3、博格华纳 GWDT450项目 内部试验已经完成，目前正在推进客户试验验证。4、重庆青山 DF727项目已进入小批量生产阶段。5、长城DCT450同步器项目，已完成技术交流，预计2018年5月完成OTS样件，2019年量产，预计年产20-50万台。6、东安三菱6AT自动变速器零部件项目，前排行星架总成已完成交样，并已装车路试，预计2018年7月完成。拉维纳行星架和保持架总成，正在进行样件开发，预计2018年5月完成工装样件的交付；6AT内斜齿圈，已正式进入量产。7、邦齐7DCT同步器项目，已完成设计、样机试验、小批验证，目前处于优化设计阶段。8、捷孚DCT350零部件项目，已完成样机、小批交付，预计2018年3月完成PPAP，进入量产。9、盛瑞8AT的银翔和众泰的零部件项目，已进入正式量产。10、上汽齿 DCT360项目现已进入量产状态。DCT380项目现已完成3个批次的样件交付，预计2019年底完成PPAP。DCT250项目进行降本国产化，目前正在进行前期的技术沟通。（三）重点手动变速箱及电机项目 1、戴姆勒 TM2020项目，已进入试验阶段，预计2020年进入SOP。2、安徽星瑞齿轮 MQ622A项目，目前已进入OTS样件阶段，预计2018年底进入量产。常州光洋轴承股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 3、格特拉克5MTT160同步器项目，已进行小批量生产，预计2018年4月完成PPAP，进入量产；N720项目已进行小批量生产，预计2018年4月完成PPAP，进入量产。4、采埃孚6S500同步器项目，已进入小批生产阶段，预计2018年4月完成PPAP，进入量产。5、格特拉克MX65同步器项目，已完成PPAP，预计2018年6月进入量产。6、爱信F621G4同步器项目，已正式进入量产；爱信F618D项目，已进行小批量生产，PPAP提交中，预计2018年4月完成提交，进入量产。7、大洋电机轻量化空心电机轴产品，已完成手工样件的提交，待装机验证。8、长城新能源汽车同步器1ET250项目，已完成两轮样件交付，客户已装机验证，预计2018年4月完成样机试验，2019年量产。9、天津大众DQ400E驻车齿圈项目，完成“0系列”交付，已通过大众公司2TP审核，将于2018年7月进入量产。10、东风沃尔沃U401同步器项目，已完成PPAP，进入量产。11、东风日产JH/JR同步器项目，已正式进入量产。12、大洋电机轻量化空心电机轴产品，已完成手工样件的提交，待装机验证。13、长城新能源汽车同步器1ET250项目，已完成两轮样件交付，客户已装机验证，预计2018年4月完成样机试验，2019年量产。14、天津大众DQ400E驻车齿圈项目，完成“0系列”交付，已通过大众公司2TP审核，将于2018年7月进入量产。（四）重点离合器轴承（液压式）项目 1、A款液压离合器分离轴承已经完成整车道路试验，2017年第4季度已进入量产，预计2018年月产量2.5万件。2、B款液压离合器分离轴承已完成试制，并在2017年第4季度完成台架试验验证，目前客户在进行道路试验。（五）重点工业轴承项目 1、机器人轴承项目 通过客户的整机试验验证及小批量试装，目前进入量产。2、三款减速机项目 目前已完成图纸会签确认，进入试制生产阶段。核心技术:产品结构创新技术。特点：将机器人轴承的内圈沟道与减速机法兰复合在一起，形成一体化结构，这样不但承载能力更大，且便于安装，避免产生安装误差。同时结构更加紧凑，实现集成化、轻量化的目标。负游隙控制技术。特点：通过控制合适的负游隙值，保证产品具有满足使用工况的高刚性、长寿命及适合工况的启动力矩、摩擦力矩。沟道表面感应淬火技术。特点：使产品能够更好的适应工况，使表层具有高的耐磨性、抗疲劳强度和较大的冲击载荷，而芯部具有良好的塑性和韧性。高位置度要求的加工技术。特点：采用高精度数控加工设备、先进的专用工装夹具及加工工艺，保证曲轴柄轴承孔的高位置度要求。（六）院士、博士后、研究生工作站建设 1、2016年经批准建立的“江苏省企业院士工作站”，已于2017年10月经常州市科学技术局审核验收，验收合格通过。2、2016年经批准建立的“博士后工作站”，已与河南科技大学联合招收王文胜博士进站，确认了研究课题，并在2017年3月完成开题报告。期间，双方协作申请了“江苏省博士后科研资助”、“双创博士”。预计出站前完成2项专利申请，论文2至3篇。常州光洋轴承股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，在面对原材料价格持续上涨，客户要求产品价格年降等复杂多变的外部环境下，公司积极应对，在董事会的正确领导下，内部管理优化改善取得一定成效，总体营业收入保持稳中有升的趋势。公司2017年度实现营业收入146,061.92万元，较上年同期增长31.31%；实现归属于上市公司股东的净利润1,205.70万元，较上年同期下降81.31%。公司归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因为：（1）公司年末在合并报表口径对商誉进行减值测试，依据相关评估、审计报告，对相应商誉计提减值；（2）因公司产品原材料价格持续上涨，制造成本增加；同时产品销售价格实施年降，导致毛利率下降；（3）新项目、新产品开发前期投入较大；（4）市场紧急增量导致销售费用（加急运输费用）增加；（5）报告期内获得政府补助较上年减少。报告期内，公司紧密围绕年度发展规划，持续推进技术创新和转型升级，加大重点新项目与新产品的开发力度，主要开展了以下工作：1、完成董事会、监事会换届选举工作 根据公司章程规定和公司发展战略需要，公司于2017年3月顺利完成新一届董事会、董事会各专门委员会、监事会的换届选举以及新一届高级管理人员的聘任工作，新一届董事会及各专门委员会、监事会的人员组成、专业分布和知识结构合理，新一届董事会及各专门委员会、监事会的专业有效工作，将对进一步优化公司的法人治理结构、为公司的持续健康发展起到积极的推动作用。2、持续技术创新加快转型升级 公司始终坚持自主创新，在不断优化已有优势产品的基础上，持续加大研发投入，改进生产工艺，优化产品结构，推动产品技术创新和转型升级。公司持续强化新品开发力度，在手动变速器平台项目、工业机器人轴承、自动变速器轴承、轮毂轴承单元、新能源汽车轴承、同步器、行星排等高精度、高性能产品方面取得较大突破与进展。报告期内，公司与瑞典斯凯孚（SKF）公司签订战略合作协议，在美洲、欧洲和亚洲汽车（含电动及新能源汽车）及相关领域开展战略合作，协同拓展海外市场；另外，公司正式获得一汽大众紧凑型SUV前、后轮毂轴承与三厢车前轮毂轴承的提名信、同时通过戴姆勒现场OSA审核，具体项目产品的研发试制及试验验证工作均在有序推进中。2017年公司自主知识产权方面成效显著，全年新增专利53项，其中发明专利22项，实用新型专利31项，共开展科研项目49项（其中跨年项目34项），产学研项目2项，获批的国家火炬计划项目“汽车自动变速器推力轴承组件产业化项目”正在按计划推进。3、精益生产、降本增效 报告期内，公司完善全员绩效管理体系，加强风险管理，扎实推进精益生产，减少生产过程浪费，强化质量控制，有效控制成本，提升公司运营效率。4、完善公司制度，强化内部管理 公司结合自身发展的需要，依据相关法律法规，进一步完善公司治理体系，细化岗位职责和工作内容，明确工作流程与规范；审计部门对公司及子公司、重点项目等进行定期和不定期抽查，强化内部监督和管控，提高公司规范运作水平。公司克服原材料价格持续上涨、价格竞争激烈等多重外部困难，确保公司经营的稳定性。公司在巩固现有成熟市场业务的同时，在新兴市场领域的业务也取得了实质性进展，前期的市场投入及技术积累初见成效，未来成长可期。公司将坚决履行董事会制定的发展规划，保持在既有领域优势的同时，进一步扩大市场份额；持续加大研发投入，加快产品转型升级，提升产品核心竞争力，聚焦高附加值的新兴产品领域，积极开拓海内外客户，挖掘新的业务增长点，同时进一步强化公司内部管理，优化成本管控能力，提升公司综合盈利能力。常州光洋轴承股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,460,619,152.90 100%1,112,322,006.48 100%31.31%分行业 汽车行业 1,460,619,152.90 100.00%1,112,322,006.48 100.00%31.31%分产品 轴承 614,524,013.57 42.07%540,529,626.25 48.59%13.69%同步器行星排产品 675,747,465.17 46.27%457,661,168.83 41.14%47.65%毛坯加工 98,338,427.62 6.73%66,239,870.87 5.96%48.46%其他业务 72,009,246.54 4.93%47,891,340.53 4.31%50.36%分地区 内销 1,365,658,648.92 93.50%1,043,404,237.52 93.80%30.88%外销 94,960,503.98 6.50%68,917,768.96 6.20%37.79%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车行业 1,460,619,152.90 1,115,846,799.92 23.60%31.31%35.73%-2.49%分产品 轴承 614,524,013.57 459,607,798.27 25.21%13.69%22.77%-5.53%同步器行星排产675,747,465.17 546,076,234.06 19.19%47.65%47.65%0.00%常州光洋轴承股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 品 毛坯加工 98,338,427.62 55,714,440.88 43.34%48.46%39.04%3.83%其他业务 72,009,246.54 54,448,326.71 24.39%50.36%43.96%3.36%分地区 内销 1,365,658,648.92 1,047,110,933.72 23.33%30.88%35.73%-2.73%外销 94,960,503.98 68,735,866.20 27.62%37.79%35.75%-1.09%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 汽车行业轴承 销售量 万套 8,279 7,064 17.20%生产量 万套 8,581 7,255 18.28%库存量 万套 2,118 1,816 16.63%汽车行业同步器 销售量 万件 1,642 1,402 17.12%生产量 万件 1,619 1,399 15.73%库存量 万件 138 161-14.29%汽车行业毛坯 销售量 万件 847 588 44.05%生产量 万件 859 574 49.65%库存量 万件 31 19 63.16%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 毛坯销售量增长主要是由于市场需求量增长，其中新增客户DGT销量增加87.57万件，一汽解放销量增加31.39万件。毛坯生产量增长主要是由于客户销量增长，新增客户DGT产品产量增加93.06万件，一汽解放产量增加40.34万件。毛坯库存量增长主要是为保证后续客户增量的需求，一汽解放增加7.81万件，同时新增客户DGT产品库存增加5.90万件。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 常州光洋轴承股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车行业 原材料 622,338,296.92 55.78%507,313,021.16 61.71%-5.93%汽车行业 人工工资 166,650,668.23 14.93%118,627,886.81 14.43%0.50%汽车行业 折旧 91,509,025.97 8.20%68,973,525.32 8.39%0.19%汽车行业 能源 61,755,972.18 5.53%46,365,993.18 5.64%-0.11%汽车行业 其他制造费用 173,592,836.62 15.56%80,811,651.24 9.83%5.73%汽车行业 合计 1,115,846,799.92 100.00%822,092,077.71 100.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）674,065,696.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.15%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 273,775,867.85 18.74%2 客户二 160,111,051.30 10.96%3 客户三 84,601,045.23 5.79%4 客户四 82,149,339.38 5.62%5 客户五 73,428,393.03 5.03%合计-674,065,696.79 46.15%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）157,438,746.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.87%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额0.00%常州光洋轴承股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 41,435,668.67 3.39%2 供应商二 33,621,824.20 2.75%3 供应商三 27,763,890.44 2.27%4 供应商四 27,553,130.41 2.25%5 供应商五 27,064,232.89 2.21%合计-157,438,746.61 12.87%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 49,475,696.88 36,646,543.24 35.01%新项目上量、市场紧急增量及合并天海同步所致 管理费用 204,522,717.10 152,883,022.72 33.78%新项目上量及合并天海同步所致 财务费用 27,327,835.04 22,447,400.47 21.74%合并天海同步所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司非常注重各项研发投入，立足开发具有核心技术、自主知识产权、国内领先国际先进水平的新产品、新工艺、新装备。每年科研经费投入均占销售收入的3%以上，为公司的持续发展注入新的活力，也为公司储备了一批有创新、有活力的高技术人员队伍，为公司的可持续发展提供不断的内升动力，增强了公司的综合竞争力。为加快新产品、新项目的开发与拓展，同时提升公司整体技术水平和研发能力，培养一批具有开拓与创新能力的科研团队，公司坚持以市场为导向，以产品为抓手，加强产学研合作，不断推进科技创新，促进产品升级。公司2017年度研发费用投入总额为5,461.30万元，占营业收入的3.74%。报告期内，公司持续加大新项目、新产品的开发力度，在手动变速器平台项目、工业机器人轴承、自动变速器轴承、轮毂轴承单元、新能源汽车轴承、同步器、行星排等高精度、高性能产品方面取得较大突破与进展。同时在知识产权方面收效显著，新增专利53项，其中发明专利22项，实用新型专利31项。目前，公司共拥有各项专利263项，其中发明专利75项，实用新型专利186项，外观专利2项。公司全年共开展科研项目49项（其中跨年项目34项），产学研项目2项。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）364 357 1.96%研发人员数量占比 11.94%12.57%-0.63%研发投入金额（元）54,613,047.63 46,048,584.54 18.60%常州光洋轴承股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 研发投入占营业收入比例 3.74%4.14%-0.40%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 911,716,011.29 590,593,470.56 54.37%经营活动现金流出小计 760,393,649.81 556,610,255.28 36.61%经营活动产生的现金流量净额 151,322,361.48 33,983,215.28 345.29%投资活动现金流入小计 111,493,249.03 270,512,311.31-58.78%投资活动现金流出小计 240,961,621.46 344,233,982.78-30.00%投资活动产生的现金流量净额-129,468,372.43-73,721,671.47-75.62%筹资活动现金流入小计 500,874,294.57 370,038,703.99 35.36%筹资活动现金流出小计 552,417,909.36 309,421,842.56 78.53%筹资活动产生的现金流量净额-51,543,614.79 60,616,861.43-185.03%现金及现金等价物净增加额-29,979,625.84 20,498,459.56-246.25%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入增加的原因是加大应收款回款力度所致；2、经营活动现金流出增加的原因是本年原材料涨价、人工成本上涨所致；3、经营活动产生的现金流量净额增加的原因是加大应收款回款力度所致；4、投资活动现金流入减少的原因是理财产品到期减少所致；5、投资活动产生的现金流量净额减少的原因是用于购买理财产品金额减少所致；6、筹资活动现金流入增加的原因是银行借款增加所致；7、筹资活动现金流出增加的原因是偿还债务增加所致；8、筹资活动产生的现金流量净额减少的原因是偿还债务增加所致；9、现金及现金等价物净增加额减少的原因是本年原材料涨价、人工上涨及偿还贷款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 常州光洋轴承股份有限公