002863_2017_今飞凯达_2017年年度报告_2018-03-19.pdf

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律带的法律责任。责任。公司负责人葛炳灶、主管会计工作负责人朱妍及会计机构负责人公司负责人葛炳灶、主管会计工作负责人朱妍及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)朱妍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱妍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司本公司 2017 年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年年 12 月月 31 日日221,500,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.90 元（含税），送元（含税），送红股红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 7 股。股。浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4242 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4848 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4949 第九节第九节 公司治理公司治理 .5959 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6565 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6666 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .150150 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 今飞凯达、公司、本公司 指 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 今飞有限 指 浙江今飞凯达轮毂有限公司，公司前身 今飞控股 指 今飞控股集团有限公司，公司控股股东 今飞集团 指 浙江今飞机械集团有限公司，于 2011 年 10 月 24 日更名为今飞控股集团有限公司 今飞投资 指 金华市今飞投资股份有限公司，今飞控股股东 今飞亚达 指 浙江今飞亚达轮毂有限公司，公司全资子公司 今飞摩轮 指 浙江今飞摩轮有限公司，公司全资子公司 今泰零部件 指 浙江今泰汽车零部件制造有限公司，公司全资子公司 今飞轻合金 指 金华市今飞轻合金材料有限公司，公司全资子公司 贵州今飞 指 贵州今飞轮毂股份有限公司，公司控股子公司 今飞电动车轮 指 浙江今飞电动车轮有限公司，公司全资子公司 今飞零部件 指 金华市今飞零部件制造有限公司，公司控股子公司 今飞汽配 指 金华市今飞汽车配件有限公司，公司全资子公司 今飞技术研究院 指 浙江今飞汽摩配技术研究院有限公司，公司全资子公司 云南今飞 指 云南富源今飞轮毂制造有限公司，公司全资子公司 云南今飞摩配 指 云南今飞摩托车配件制造有限公司，公司全资子公司 宁夏今飞 指 宁夏今飞轮毂有限公司，公司全资子公司 飞驰工贸 指 FUTURE INDUSTRIAL&TRADING INC.（飞驰工贸股份有限公司），公司全资子公司，注册于美国 印度今飞 指 JINFEI TRADING INDIA PRIVATE LIMITED（印度今飞贸易有限公司），公司控股子公司，注册于印度 RICO 今飞 指 RICO JINFEI WHEELS LIMITED（瑞科今飞轮毂有限公司），公司参股公司，注册于印度 汽轮 指 汽车铝合金车轮 摩轮 指 摩托车铝合金车轮 电轮 指 电动车铝合金车轮 OEM 市场 指 Original Equipment Manufacture，即整车配套市场，为汽车零部件供应商为整车制造商提供配套零部件的市场 AM 市场 指 After-Market，即售后服务市场，修理或更换零部件的市场 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 招股书、招股说明书 指 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开股票招股说明书（申报稿）报告期 指 2017 年 1 月 1 日2017 年 12 月 31 日 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 今飞凯达 股票代码 002863 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 公司的中文简称 今飞凯达 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG JINFEI KAIDA WHEEL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）Jinfei Kaida 公司的法定代表人 葛炳灶 注册地址 金华市工业园区仙华南街 800 号 注册地址的邮政编码 321000 办公地址 金华市工业园区仙华南街 800 号 办公地址的邮政编码 321000 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何东挺 金丽斌 联系地址 浙江省金华市工业园区仙华南街 800 号 浙江省金华市工业园区仙华南街 800 号 电话 0579-82239001 0579-82239001 传真 0579-82523349 0579-82523349 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 浙江省金华市仙华南街 800 号今飞凯达证券部 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913307007707246030 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 章磊、吕庆庆 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 财通证券股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 陈艳玲、朱欣灵 2017.4.18-2019.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,580,295,132.27 2,294,193,121.60 12.47%2,131,757,417.74 归属于上市公司股东的净利润（元）60,876,451.18 73,112,501.02-16.74%57,484,788.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）30,610,771.33 56,001,326.82-45.34%36,159,664.27 经营活动产生的现金流量净额（元）-180,431,259.89 163,992,427.11-210.02%258,543,912.14 基本每股收益（元/股）0.30 0.44-31.82%0.35 稀释每股收益（元/股）0.30 0.44-31.82%0.35 加权平均净资产收益率 7.69%13.26%-5.57%11.84%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）3,808,946,414.91 2,901,860,204.52 31.26%2,761,461,856.51 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）908,108,899.11 588,390,867.09 54.34%514,523,930.17 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 525,028,831.18 623,898,642.00 564,380,359.59 866,987,299.50 归属于上市公司股东的净利润 14,262,186.33 19,858,397.21 5,982,545.84 20,773,321.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,886,180.88 13,618,708.02-12,358,063.91 16,463,946.34 经营活动产生的现金流量净额 13,922,527.89-233,581,246.29-41,951,864.53 81,179,323.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-384,788.04 38,439.70-86,169.92 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 4,135,224.54 9,825,375.46 4,559,518.92 本期收到水利建设基金、城镇土地使用税、房产税等税费返还 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）35,007,477.56 15,886,894.16 18,563,336.99 本期较上期新增：发生炉煤改气后天然气补贴 9,180,000.00 元、深交所挂牌上市奖励浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 金 2,000,000.00 元，电费补贴3,735,036.80 元，本期新增补助类型金额共计 14,915,036,80 元，占当期利润总额20.27%除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-73,625.85-6,161,055.11 847,778.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 585,194.88 1,627,135.13 364,113.00 减：所得税影响额 8,429,496.23 3,411,796.88 1,907,256.10 少数股东权益影响额（税后）574,307.01 693,818.26 1,016,197.11 合计 30,265,679.85 17,111,174.20 21,325,124.64-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 地方水利建设基金支出 162,885.00 其与正常经营活动存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自设立以来一直从事铝合金车轮的研发、设计、制造和销售。公司设立时主要生产经营铝合金车轮产品，公司主要产品为汽车铝合金车轮、摩托车铝合金车轮。公司汽车铝合金车轮产品销售面向OEM市场和AM市场。在OEM市场，公司与长安汽车、东风汽车、神龙汽车等国内知名汽车整车制造商建立了稳定的合作配套关系。在AM市场，公司产品覆盖了北美、欧洲、日本、俄罗斯等十几个国家和地区。在摩托车铝合金车轮领域，公司摩托车铝合金车轮与国际、国内各主流摩托车品牌相配套，包括国外的印度本田、印尼铃木以及国内的大长江、五羊本田等。报告期内，主营业务及经营模式均未发生重大变化。公司实行“以销定产”的订单拉动式生产模式，公司所需原材料主要为铝合金。在销售模式上，在OEM市场，公司作为整车制造商的一级供应商，产品直接销售给汽车制造商。在AM市场，公司主要通过展会、网络等渠道了解到客户信息并与客户进行接洽，一般会邀请客户到公司考察，经客户初步评审认可，进行初步报价，或者针对客户的新品进行报价，报价通过即可签订合同，正式进入新品开发阶段。报告期内，公司生产经营模式未发生重大变化。公司所处铝合金车轮行业，属于汽车零部件制造企业，与汽车及摩托车行业的景气程度密切相关，其周期性基本与汽车及摩托车行业周期性同步，产品市场需求受宏观经济、汽车及摩托车行业需求变化的影响。报告期内，公司管理层密切关注国内外经济形势，根据董事会的决策部署，有序推进募投项目建设，努力提高研发能力，优化市场布局，深化内部管理，实现营业收入的增长。经过多年经营发展，公司已成为铝合金车轮行业重要企业之一，生产规模和产品质量处于行业领先。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化 固定资产 报告期内无重大变化 无形资产 主要系报告期内云南今飞厂区土地使用权的增加所致 在建工程 主要系报告期内云南今飞厂区厂房建设增加和今泰零部件、神丽路厂区设备购置增加所致 货币资金 主要系报告期内上市股票发行募集资金的收入所致 应收票据 主要系年末客户回款未及时处置所致 应收账款 主要系汽轮产品销量及新客户增加所致 预付款项 主要系报告期内预付材料款增加所致 存货 主要系报告期内存货增加所致 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 其他流动资产 主要系 2017 年留抵进项较 2016 年增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术研发优势 公司为浙江省高新技术企业，为服务主业，增强公司市场竞争力，公司成立了汽摩配研究院从事铝合金车轮新技术的开发与应用。截至本报告期末，公司拥有23项发明专利，122项实用新型专利以及266项外观专利，且有多项发明和实用新型专利正在申请中。公司拥有多项核心技术，主要涉及产品轻量化方面的材料开发、模具设计开发以及新工艺开发等方面，各项技术均达到国内领先或先进水平。此外，公司拥有一批先进的生产设备，并在引进国内外先进生产设备的基础上，结合自身生产特点，对部分生产设备进行了改进，自行研制了车轮双工位低压铸造生产设备、旋压生产设备等装备改进技术，在控制设备成本的同时，提高了生产效率和制造水平。公司所具备的技术优势使公司具有很强的自主研发和设计能力，保证了公司产品质量，为公司发展提供了强劲的技术支持。2、产品优势 公司生产的铝合金车轮产品覆盖了汽车、摩托车、电动车等车辆，产品结构从中低端到高端产品一应俱全，可以满足市场对不同种类和不同档次产品的需求。同时，汽车、摩托车、电动车车轮的生产设备和工艺具有一定的共通性，在市场环境变化的情况下，公司可适时根据市场需求或公司订单的变化转换生产。完整的品种覆盖优势可以使公司及时规避单一市场的变化风险，完整分享汽车、摩托车、电动车行业发展的成果。3、质量优势 公司极为重视产品的质量，建立了包括质量管理、质量检测、售后服务等在内的一整套完整的质量保证体系，并严格做到制度化、程序化。公司先后通过了ISO9001：2008、ISO/TS16949质量体系认证，以及美国SFI、日本VIA、德国TUV、印尼SNI、印度ARAI等权威认证。公司具备较强的质量控制水平，产品性能优良、质量稳定，多次获得客户评定的质量奖项。4、客户优势 公司凭借较强的设计研发能力和技术综合实力，产品质量和性能达到国内车轮行业的先进水平，公司持续通过国内外客户的产品认证程序，产销量不断扩大，与汽车、摩托车整车厂商建立了长期稳定的战略配套关系，并通过国外大型批发商进入国际市场，积累了大量优质的客户资源。通过与客户的长期稳定合作，公司已在行业内奠定了良好的市场地位，塑造了良好的品牌形象，并形成了广泛的品牌影响力，为今后进一步扩展国内以及国外整车配套体系奠定了坚实的基础。5、规模优势 经过多年的积累，公司已实现规模化生产，具备较强的规模优势：首先，大规模专业化生产可以满足下游客户对车轮的小批次、大批量（OEM市场）和多品种、小批量（AM市场）的不同需求；其次，规模化生产下的大批量原材料采购使公司能够与国内知名的原材料供应商合作，从源头控制产品质量，并有效控制和降低了采购成本，提高了产品竞争力和公司盈利能力。因此，公司具备行业领先的规模优势，为开拓国内外市场和进一步扩大业务规模提供了有力支撑。6、管理优势 在生产管理方面，ERP、MRP、MES等管理系统等已经在公司推行多年，管理体系成熟。近年来公司大力开展“机器换人”、“两化融合”等企业转型升级工作，不断提升管理水平。在人员管理方面，公司通过与各咨询机构和高等院校合作，对无定额管理人员的收入采用岗位工资与绩效工资分离的考核方法，很好的调动了管理人员的工作积极性。在流程管理方面，公司形成了较为完善的管理制度体系，使公司的各项日常管理均做到“有法可依”，同时利用信息技术将各项流程固化到各管浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 理软件系统，降低日常管理中的个人因素。人才储备方面，公司通过招聘和培养应届毕业生，建立了一支后备干部队伍，保障了公司在高速扩张过程中的人才储备支撑。公司在多年经营中建立了较为完善的管理体制，为业务发展提供了有力保障。浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 根据中国汽车工业协会统计，2017年，汽车产销2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%。在宏观经济形势好转的情况下，摩托车市场需求提升，行业产销在连续五年下降后止跌回升。据中国汽车工业协会统计分析，2017年，摩托车产销完成1714.57万辆和1713.49万辆，比上年增长1.93%和1.99%。国际环境依然复杂严峻，市场竞争激烈，公司立足于主业，紧紧围绕2017年度经营计划书确定的各项目标与重点工作计划要求，把握市场发展机遇，优化市场布局，明确发展目标，强化发展措施，全力做好各项工作。报告期内，公司实现营业收入258,029.51万元，同比上年增加28,610.20万元，增幅12.47%，公司实现净利润6,340.33万元，同比2016年减少1,257.89万元，同比减少16.56%，实现归属于上市公司股东的净利润6,087.65万元，同比减少16.74%。报告期内，公司所做的工作主要有：1、生产销售方面 报告期内，有效推进云南、宁夏两个生产基地的建设，为报告期内主营产品产销量的增长提供了有力的保障，进一步提升了企业发展空间，促进产业布局优化。销售方面，公司积极应对市场变化，优化市场布局。汽轮产品外销市场销售量稳中有升，其中北美、欧洲以及俄罗斯市场增幅较大，澳大利亚、东南亚以及日本市场销量呈下滑趋势；内销市场销售量与上年基本持平。摩轮产品销售量增长较多，其中外销市场主要得益于印度市场增幅较大，但东南亚市场呈下滑趋势，内销市场销售量的增长主要得益于大长江、五羊本田等主要客户的销售量增加。电轮产品受电动自行车行业整体不景气因素影响，呈下滑趋势。2、技术方面 报告期内，公司共申请专利69项，其中申请发明专利6 项，实用新型专利 18 项。本年度共授权专利 99项，其中发明专利 2项，实用新型专利13 项，发明专利累计授权15 项。3、质量方面 公司极为重视产品的质量，建立了包括质量管理、质量检测、售后服务等在内的一整套完整的质量保证体系，并严格做到制度化、程序化。通过精益生产，改善工艺流程，合理优化人员结构，提升生产订单及时完成率。公司严格贯彻执行各类体系建设要求，提升质量管理水平和产品质量，同时继续推行持续改进和精益生产，从全方位、多角度提升公司管控能力，继续巩固公司在行业内的领先地位。4、管理方面 报告期内，公司大力推进信息化建设，被工信部授予“两化融合示范试点企业”以及“金华市工业互联网企业”、“两化融合贯标管理体系认证单位”等荣誉，进一步优化和完善信息化管理平台，提高财务管理和信息化管理水平，提高数据准确性和完整性。在人才队伍建设上，公司坚持多种措施人才引进及绩效激励机制。报告期内，公司通过一系列活动和培训切实提高员工职业素养，通过有效的激励机制，保证人才队伍的稳定。在十九大会议召开期间，响应党委号召，组织开展“喜迎十九大、今飞在行动”活动，进行系列报道宣传，激励员工立足本职工作，争创先锋、争当先进。在企业发展的同时始终不忘反馈社会、承担社会责任，积极参加了一系列扶贫、助残、助学及慈善活动。5、资本运作方面 2017年是公司发展历程中具有重要里程碑意义的一年，4月18日公司成功在深圳证券交易所上市，开启了对公司有非凡意义的新的征程。新的平台提升了品牌价值，为公司促进资源优化配置提供了更多机会，也对公司资本运作提出了新的挑战和要求。浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,580,295,132.27 100%2,294,193,121.60 100%12.47%分行业 铝合金车轮行业 2,478,713,825.51 96.06%2,194,323,982.77 95.65%12.96%其他 101,581,306.76 3.94%99,869,138.83 4.35%1.71%分产品 汽轮 1,710,944,066.92 66.31%1,581,289,878.58 68.93%8.20%摩轮和电轮 767,769,758.59 29.75%613,034,104.19 26.72%25.24%其他 101,581,306.76 3.94%99,869,138.83 4.35%1.71%分地区 国内 1,524,733,210.71 59.09%1,429,889,676.75 62.33%6.63%国外 1,055,561,921.56 40.91%864,303,444.85 37.67%22.13%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 铝合金车轮行业 2,478,713,825.51 2,075,098,535.57 16.28%12.96%14.79%-1.33%分产品 汽轮 1,710,944,066.92 1,383,900,540.68 19.11%8.20%9.39%-0.88%摩轮和电轮 767,769,758.59 691,197,994.89 9.97%25.24%27.37%-1.50%浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 分地区 国内 1,524,733,210.71 1,269,044,199.45 16.77%8.20%2.51%-4.94%国外 1,055,561,921.56 883,682,083.46 16.28%22.13%34.22%23.68%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 铝合金车轮行业 销售量 只 17,013,401 15,892,884 7.05%生产量 只 17,144,868 15,793,182 8.56%库存量 只 2,057,103 1,882,029 9.30%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铝合金车轮行业 原材料 1,183,428,694.84 54.97%1,030,809,453.61 54.36%14.81%铝合金车轮行业 人工工资 178,458,474.06 8.29%144,624,265.68 7.63%23.39%铝合金车轮行业 制造费用 309,189,681.80 14.36%276,051,567.11 14.56%12.00%铝合金车轮行业 燃动 232,826,055.69 10.82%211,874,549.22 11.17%9.89%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （一）合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 云南今飞摩托车配件制造有限公司 新设子公司 2017年7月31日 10,000,000.00 100.00%浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年年度报告全文 16（二）合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日 净利润 浙江今飞电动车轮有限公司 清算子公司 2017年9月1日 17,617,042.66 417,042.70 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,091,736,882.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.31%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 393,419,395.29 15.25%2 客户 2 377,006,360.44 14.61%3 客户 3 131,656,652.27 5.10%4 客户 4 100,289,556.71 3.89%5 客户 5 89,364,917.94 3.46%合计-1,091,736,882.65 42.31%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,192,949,516.23 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 58.35%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 586,391,816.74 28.68%2 供应商 2 251,855,975.62 12.32%3 供应商 3 165,013,472.56 8.07%浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 4 供应商 4 103,931,738.34 5.08%5 供应商 5 85,756,512.97 4.19%合计-1,192,949,516.23 58.35%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 69,030,095.81 61,178,814.98 12.83%管理费用 183,560,904.09 164,960,773.59 11.28%财务费用 113,494,229.22 84,952,889.41 33.60%主要系汇兑损益及借款增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 序号序号 项目名称项目名称 技术内容技术内容 技术来源技术来源 项目进展项目进展 拟达目标拟达目标 1 大型重载铝合金车轮低压双浇道铸造技术研发 1、研发双浇道多功能低压铸造机；2、研发低压铸造多浇道自动生产控制系统；3、研发反向铸造双浇道低压铸造模具；4、研发多管路混合冷却工艺；5、研发半自动液压移载泡水系统；6、研发立式自动冒口切割机。自主研发 已进入小批量试生产中 大巴轮机械性能需达到以下主要技术指标：抗拉强 度 230Mpa，硬 度75HB，延伸率5%。2 新型汽轮高强度、高压力铸造工艺的研发 1、高精度高压铸造轮毂模具设计开发：改变原来传统低压模具的四边模合模方式，新方式在合模时克服原先四边缸不同步造成的错模问题，保证产品错模小于0.1MM，提高车轮毛坯轮辋的整圆度，同时提高模具的密封性能，使模具在铸造充型阶段不会漏铝，从而提高轮毂毛坯在冷却补缩时的补缩效果，达到提高轮毂机械性能的目的。2、高压铸造机的设计开发 3、汽车轮毂高压铸造工艺研发 高压铸造与低压铸造工艺有较大区别，重新设计研发轮毂高压铸造工艺并进行试制，将高压铸造轮毂毛坯的工艺参数及备模标准进行标准化。4、高压铸造轮毂毛坯的组织性能检测 对高压铸造轮毂毛坯进行切片，分析金相组织、拉伸性能等测试，设定高压铸造轮毂毛自主研发 样品试制阶段 主要技术指标：1、模具生产寿命为:3万件 2、产品经过T6热处理后轮辐部位本体取样机械性能抗拉强度 260MPa，屈服强度230MPa，辐条延伸率7%3、模具开发完成后，产品的铝利用率70%。浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 坯的性能，接近或达到锻造轮毂毛坯的机械性能，按性能要求调整高压铸造工艺，对铸造工艺的稳定性进行持续检测。3 铝合金轮毂模具浇口抗腐蚀工艺的研发 1、模具结构设计优化技术：1）设计底模反面轮辋及边模冷却空间，增加底模、边模水道冷却，提升模具铸造性能；2）底模座反面增加加强筋设计，提升整体底模的结构强度，减少模具受热变形导致的疲劳失效所产生的浇口腐蚀；3）优化浇口部位设计，设计合理的浇口尺寸，大大降低高温胶脱胶、模具漏铝及腐蚀现象。2、浇口抗腐蚀工艺优化技术：在浇口部位采用YAG材料氩弧焊局部替代H13，为H13专用析出硬化钢，500析出硬化后，硬度可达到48-50HRC，具有抗回火性能强，耐腐蚀冲刷等优点。3、模具热处理加工工艺开发技术：在现有基础上改善优化热处理工艺，包括超细化处理，细化晶粒，减少网状碳化物，提高材料晶间耐腐蚀性能；淬火低温段冷速控制，减少贝氏体的产生，提高材料的冲击功。自主研发 已进入小批量试生产中 1、圆钢心部缩松小于1级，400倍二次碳化物小于3级，非金属夹杂物小于1级；2、模具浇口寿命达到4000模以上。4 非电镀合金表面防腐装饰一体化环保涂层材料研发及其在铝合金轮毂中的应用（1）防腐装饰一体化功能涂料的制备研究。开展不同氧化物纳米颗粒的可控制备及原位改性研究；开展有机硅聚合物制备及其与改性氧化物纳米颗粒的复合研究；开展颜料颗粒包覆改性研究；开展纳米溶胶（浆料）与改性颜料的复配研究，制备高固含量的防腐装饰一体化功能涂料，研究涂料制备条件、涂布工艺与涂层结构、性能的变化及调控规律。（2）防腐装饰一体化功能涂料的产业化关键技术研究。开展防腐涂料用氧化物纳米颗粒的宏量制备及原位改性、有机硅聚合物合成、有机-无机复合、颜料颗粒包覆改性等关键工艺技术研究，以铝合金表面涂层的机械力学性能、防腐性能为关键指标进一步优化涂料配方及制备工艺，开发防腐装饰一体化功能涂料及其稳定中试生产工艺。（3）功能涂料的应用技术研究与工业示范。开展不同表面预处理工艺、后处理工艺对涂层性能的影响研究；开展涂装工艺研选、涂装辅助设备（夹具）的设计研究，解决涂料在涂装过程中可能出现的流挂、堆积、边界效应等问题；开展轮毂表面涂层重涂、修复合作研发 已进入小批量试生产中 产品主要性能达到以下标准：1、中性盐雾（NaCl 5%）不小于500小时；2、耐氙灯老化不小于500小时；3.耐水性大于72小 时（41浸泡去离子水，表面无变化）；4、涂层硬度不小于4H、附着力0级；建成100吨/年防腐涂料中试线1条、轮毂涂装示范生产线1条。浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 技术研究；优化整体涂装工艺流程，建立环保型轮毂涂装示范生产线。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）288 291-1.03%研发人员数量占比 8.99%9.39%-0.40%研发投入金额（元）77,588,082.04 77,430,480.80 0.20%研发投入占营业收入比例 3.01%3.38%-0.37%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,267,960,919.01 2,070,741,651.51 9.52%经营活动现金流出小计