002453_2017_天马精化_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 苏州天马精细化学品股份有限公司苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王广宇、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)李小芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。一、经营管理风险：报告期内，公司在稳定精细化工业务基础上，积极推行适度多元化，对外并购金融科技领域的标的企业（华软金科），进一步拓展新业务领域的业务范围，下属公司的数量不断增加。资产和业务范围的转型调整，对公司的经营决策、内控管理、市场开拓、风险控制等提出更高的挑战。如果公司不能及时作出管理上的适应性调整，不能有效整合各业务板块，公司将面临经营管理风险。二、业务协同和发展不及预期风险：随着产业转型的不断推进，公司新业务范围不断扩展，新老业务之间（如精细化工与供应链管理）以及新业务各板块之间的协同发展是重要和全新的内容，协同发展需要更高的管理运营水平，本年度内，尽管公司在不断强化各业务板块的协作，客观仍上存在各业务板块协同发展不及预期的风险。三、生产安全风险及环境保护风险：公司业务领域涵盖精细化工行业，生产过程中的原料包含易燃、易爆化学品，部分生产工序为高温、高压环境。尽管公司配备有较完备的安全设施，制定了较为完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但也不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素，导致事故发生的可能，客观上存在一定的生产安全风险。近年来，国家的环境保护力度不断加大，可能在未来出台更为严格的环保标准，公司所处行业客观上存在一定风险。四、应收账款管理及回收的风险：公司已针对应收账款制定了严格的管理政策，并通过加强销售部门、财务部门的协同管理及落实相关人员责任制的方式，使应收账款的增长始终在合理可控的范围内。但随着公司业务转型的推进，新行业领域业务的不断开展，对应收账款的管理也提出更高的要求，如果出现应收账款不能按期或无法回收的情况，将对公司的营运资金安排和经营业绩产生一定的影响。五、人才储备不足风险：公司新业务领域相关业务均在稳步推进，不断加强金融科技和供应链管理方面新业务领域专业人才的培养与储备，但客观上仍存在专业人才储备与业务发展速度不匹配的风险。六、其他风险：本报告中所涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何个人、机构投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.6 6 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.1010 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.1414 第五节重要事项第五节重要事项.3131 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.4040 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.4545 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.4646 第九节公司治理第九节公司治理.5252 第十节公司债券相关情况第十节公司债券相关情况.5757 第十一节财务报告第十一节财务报告.5858 第十二节备查文件目录第十二节备查文件目录.165165 苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、母公司、本公司或天马精化 指 苏州天马精细化学品股份有限公司 金陵控股 指 金陵投资控股有限公司，为本公司控股股东 华软金信 指 华软金信科技（北京）有限公司，为本公司全资子公司 北京金信 指 北京天马金信供应链管理有限公司，为本公司全资子公司 天安化工 指 山东天安化工股份有限公司，为本公司控股子公司 纳百园化工 指 南通市纳百园化工有限公司，为本公司全资子公司 润港化工 指 镇江润港化工有限公司，为本公司全资子公司 天康生物 指 苏州天康生物科技有限公司，为本公司控股子公司 天马健康 指 苏州天马恒建健康科技有限公司，为本公司全资子公司 力菲克 指 福建省力菲克药业有限公司，为本公司控股子公司 中科天马 指 苏州中科天马肽工程中心有限公司，为本公司控股子公司 天森保健品 指 苏州天森保健品有限公司，为本公司控股子公司 香港天合 指 天合(香港)投资有限公司，为本公司全资子公司 新加坡天合 指 TIANHE INVESTMENT PTE.LTD.，为公司在新加坡设立的全资子公司 神元生物 指 苏州神元生物科技股份有限公司，为本公司参股子公司 华软金科 指 北京华软金科信息技术有限公司，原名北京银港科技有限公司，为本公司孙公司 倍升互联 指 倍升互联（北京）科技有限公司，原名北京中科金财电子产品有限公司，重组交割完成后将成为本公司孙公司 金陵恒健 指 金陵恒健有限公司，为本公司孙公司 深圳金信 指 深圳金信汇通商业保理有限公司，为本公司孙公司 天禾化学品 指 天禾化学品(苏州)有限公司，为本公司的全资孙公司 西藏金铭 指 西藏金铭供应链管理有限公司，为本公司孙公司 广州华津 指 广州华津融资租赁有限公司，为本公司孙公司的子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 GMP 指 药品生产质量管理规范 苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 报告期、本报告期 指 2017 年度 供应链管理 指 供应链管理是一种创新的管理和融资服务。是通过围绕核心企业，管理上下游中小企业的资金流和物流，并把单个企业的不可控风险转变为供应链企业整体的可控风险，通过立体获取各类信息开展低风险的相应服务 金融科技 指 利用包括信息科技和互联网，以及人工智能、云计算、大数据、移动互联等前沿科技手段与技术，服务于金融普惠服务和效率提升的新型产业 融资租赁 指 融资租赁是集融资与融物于一体的现代交易方式，已经成为我国现代服务业的新兴领域和重要组成部分，对于扩大内需、带动出口、促进经济发展等发挥了重要作用 精细化工 指 精细化工，是生产精细化学品工业的通称。具有品种多，更新换代快；产量小，大多以间歇方式生产；具有功能性或最终使用性：许多为复配性产品，配方等技术决定产品性能；产品质量要求高；商品性强，多数以商品名销售；技术密集高，要求不断进行新产品的技术开发和应用技术的研究，重视技术服务 精细化学品 指 对基本化学工业生产的初级化学品进行深加工而制取的具有特定功能、特定用途的系列化工产品 造纸化学品 指 造纸过程中所使用的各种化学药剂、助剂的总称，目的是为了提高纸的品质和生产效率、改善操作条件、降低制造成本、减少污染排放、增加经济效益和开发新的纸种；是精细化学品中的一个重要类别 医药中间体 指 用于药品合成工艺过程中的化工中间产品，是现代精细化工行业中的一类主要产品 AKD 指 烷基烯酮二聚体(Alkyl Ketene Dimer)，属于中性施胶剂类造纸化学品，主要作用是使纸张具有抗水特性；具体分为 AKD 原粉和 AKD乳液两类产品 光气及光气衍生产品 指 光气化学名：碳酰氯(氧氯化碳)，高毒性气体，是一种重要的有机中间体,在精细化工行业中有广泛的用途，主要应用于高分子材料、农药、染料、医药、香料等光气衍生产品的合成 增强剂 指 干强剂或湿强剂，属于功能性造纸化学品，主要作用是提高纸张在干燥或潮湿状态下的强度 苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天马精化 股票代码 002453 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州天马精细化学品股份有限公司 公司的中文简称 天马精化 公司的外文名称（如有）Suzhou Tianma Specialty Chemicals Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）TM Specialty Chem 公司的法定代表人 王广宇 注册地址 苏州市吴中区木渎镇花苑东路 199-1 号 注册地址的邮政编码 215101 办公地址 苏州高新区浒青路 122 号 办公地址的邮政编码 215151 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜泓博 王庆营 联系地址 苏州高新区浒青路 122 号 苏州高新区浒青路 122 号 电话 0512-66571019 0512-66571019 传真 0512-66571020 0512-66571020 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 苏州高新区浒青路 122 号公司董事会秘书办公室 苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 71323121-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2011 年 3 月，公司经营范围新增许可经营生产原料药(限分支机构)。2013 年 10月，公司原料药葡甲胺、瑞巴派特、胞磷胆碱钠、氟康唑、枸橼酸喷托维林获得江苏省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国 药品 GMP 证书；2013 年 12月，公司原料药硫酸氢氯吡格雷获得江苏省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国药品 GMP 证书。上述原料药获得 GMP 认证，标志着公司主营业务正式进入制药行业；2014 年公司参股神元生物，2015 年公司控股力菲克，涉足保健品业务领域；2015 年 7 月经营范围变动，更换了新营业执照。2016 年公司通过控股广州华津，新设立北京金信、深圳金信，开始涉足融资租赁及供应链管理领域业务。2017 年公司收购华软金科，进入金融科技领域，同时，进一步深入拓展供应链管理领域业务，推动产业转型。历次控股股东的变更情况（如有）2016 年 4 月 12 日，天马医药集团有限公司与金陵投资控股有限公司签署股权转让协议，将其持有的天马精化 11,810 万股股份，占上市公司总股本的 20.67%，协议转让给金陵控股。本次股权转让完成后，金陵控股成为上市公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 215 号凤凰文化广场 B 幢 11 层 签字会计师姓名 涂振连、廖蕊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,472,660,671.07 1,194,217,730.08 1,194,217,730.08 23.32%1,062,657,469.96 1,062,657,469.96 归属于上市公司股东的净利润（元）15,665,862.69-307,045,742.70-307,246,277.32 105.10%25,354,064.49 25,286,111.79 苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）9,096,069.57-288,799,666.16-289,000,200.78 103.15%13,237,552.31 13,169,599.61 经营活动产生的现金流量净额（元）186,781,891.28-123,441,311.65-123,441,311.65-251.31%116,201,706.29 116,175,497.60 基本每股收益（元/股）0.03-0.54-0.54-105.56%0.04 0.04 稀释每股收益（元/股）0.03-0.54-0.54-105.56%0.04 0.04 加权平均净资产收益率 1.52%-29.40%-29.40%30.92%2.11%2.11%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）2,195,613,189.88 1,893,303,344.80 2,218,273,795.04-1.02%1,947,752,084.50 1,947,858,472.35 归属于上市公司股东的净资产（元）876,956,718.65 889,785,755.78 1,189,585,221.16-26.28%1,199,947,174.17 1,199,863,900.28 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 228,198,181.49 426,217,741.12 435,410,557.65 382,834,190.81 归属于上市公司股东的净利润-7,343,815.59 10,039,862.11 2,362,817.01 10,606,999.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,365,401.94 9,779,538.03 1,407,630.49 6,274,302.99 经营活动产生的现金流量净额 47,295,352.11-58,029,444.99 84,615,711.33 112,900,272.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-796,210.18-23,389,693.48 5,171,256.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,947,975.45 6,474,653.00 委托他人投资或管理资产的损益 305,882.61 702,667.51 2,929,169.70 债务重组损益 -73,756.70 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,814,652.89-72,084.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 390,168.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,705,757.41 941,578.83-1,219,200.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,844,502.89 减：所得税影响额 1,456,109.36 855,322.02 2,876,979.06 少数股东权益影响额（税后）4,180.25-1,088,633.79 133,133.85 合计 6,569,793.12-18,246,076.54 12,116,512.18-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的业务范围主要覆盖金融科技领域、供应链管理、精细化学品等领域 1、金融科技领域业务情况 金融科技业务主要是向以银行为主的金融客户提供行业整体化的信息技术规划咨询与应用软件集成化项目实施管理服务，具体包括银行IT业务咨询规划、应用架构设计、产品开发交付、项目实施管理（PMO）、运营维护等业务。华软金科目前聚焦于市场巨大并且增长迅速的金融科技领域，主要为城市商业银行、农村商业银行和村镇银行等中小型金融机构以及新型民营金融机构的商业化和科技金融转型提供综合系统解决方案。华软金科是国家高新技术企业、国家“双软”认证企业，是中国领先的“国产金融IT系统先行者”、“专业金融IT综合服务商”，目前在北京、南京、西安、青岛、贵阳、乌鲁木齐等地拥有开发和交付团队，与青岛农商银行、贵州银行、南京银行、新疆银行等一批国内优秀城商行、农商行建立了稳定的合作关系并提供相关服务。未来公司将进一步抓住金融科技发展机遇，拓展新的业务领域，增强公司未来的持续盈利能力。2、供应链管理领域业务情况 公司供应链管理业务的主要产品包括贸易、商业保理、订单融资、票据结算、业务整合咨询等，依托核心企业信用，通过对围绕供应链的其他配套客户产品流、信息流、资金流的协调、整合和分析，制定针对性的服务方案，配合客户整合产业链条资源。主要经营模式为：整合建立完整的供应链网络体系；供应链方案设计与咨询；配套管理服务。报告期内，公司供应链管理业务稳步推进，以服务实体经济发展为出发点，利用商业保理及供应链管理咨询等产品工具，依托专业化的运营团队，为供应链各链条环节客户提供优质高效服务。同时，积极拓展业务渠道和客户来源，强化项目储备，加强内控建设，完善操作流程，提高工作效率，提升风险管控水平，公司供应链管理业务呈现了良好的业绩表现，为后期持续发展奠定了坚实基础。3、精细化学品业务情况 公司精细化学品主要包括农药中间体、医药中间体、原料药、造纸化学品等传统业务。随着国家供给侧改革的经济发展模式转变，公司精细化学品业务面临日益严厉的安全、环保监管，叠加生产装置运营周期较长、原材料价格大幅度波动等不利因素，精细化学品业务运营难度加大，获利能力逐渐减弱。公司将重新评估精细化学品的运营价值，及时调整运营方式，制定更符合上市公司整体利益的运营策略，不断提高精细化学品业务的资产利用价值和获利能力。同时公司将更加积极推动供应链和金融科技业务的发展，实现业务转型升级，提升上市公司的运营质量。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 苏州天马精细化学品股份有限公司于 2017 年 6 月 29 日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了关于拟将母公司项下的资产及负债划转至全资子公司的议苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 案，并于 2017 年 7 月 17 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了关于拟将母公司项下的资产及负债划转至全资子公司的议案，同意公司将母公司项下的原料药及医药中间体业务相关资产及负债，划转至公司下属的全资子公司苏州天马药业有限公司。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术开发优势 技术的先进性以及不断优化、升级能力是企业核心竞争力的体现。新业务板块的技术优势体现为：（1）金融科技板块在引领行业发展趋势的互联网金融、分布式技术和云计算、大数据、区块链等领域的开发都取得显著成果，目前已经拥有多项具有自主知识产权的先进产品和解决方案，包括银行互联网金融平台、金融云平台、金融算法平台和银行大数据解决方案等。这些产品和解决方案已经在多家银行实施，成为帮助银行客户实现经营模式和技术架构在新的市场格局中迅速转型的赋能者，为大力发展基于自主知识产权的创新业务良好的基础。（2）供应链管理业务实行从采购销存的全过程服务，将客户资料信息化、流程控制标准化，利用全流程数据深度挖掘客户及其上下游潜在需求并进行风险控制，业务效率进一步提高。（3）传统业务方面本公司的技术升级能力一方面体现在精细化工产品的开发上及对老产品工艺改良、流程优化等改进措施，进而提高产品质量，降低生产成本，更加符合环保要求。2、人才优势 公司主要技术力量集中在研发方面，另有一批高学历高技术人才负责产品的售后技术服务和客户需求信息反馈工作。合理的人才结构和人才分布状况，形成了公司在新产品开发和应用领域的领先优势。（1）金融科技板块85%以上是从事软件系统开发和实施的技术人员，多数具有在国内知名金融IT企业或商业银行的从业经验，全员平均从业经验近10年。（2）供应链管理板块的从业人员80%以上具有硕士学历，业务骨干多数来自于国内大型的商业银行并具有5年以上贸易金融行业从业经验，管理人员具备多年的大型商业银行业务管理和实操经验。（3）精细化工板块拥有本科及以上学历人员198人(其中硕士、博士26人)，占员工总数的约17.51%，主要从事技术研究、工艺开发、技术开发及服务等工作。经验丰富、结构合理分布的高素质专业团队将为公司未来业务的高速增长提供有力支撑。3、服务及产品质量优势（1）在金融科技板块，公司已经具备国际化的质量管理体系，通过了ISO9001质量体系标准、ISO27000信息安全标准、CMM3软件开发过程标准的认证，并按照金融IT服务的行业特点，建立了先进、有效的大型项目管理方法论和实践，承担了数家银行的银行系统整体重建项目的总集成，管理大型复杂软件工程的能力获得客户认可，与市场同类公司相比具有显著的优势。金融科技板块的研发投入和产品化战略也为解决方案的高质量实施提供了保障。（2）在供应链管理领域根据合作客户的真实经营情况及交易数据，设计了一整套标准化的供应链产品，包括业务撮合、整合咨询、订单融资、商业保理、存货盘活等，产品可覆盖客户全产业链需求，供应链业务的开展可助力客户稳定其与上下游客户的购、销关系，强化客户对上下游企业的控制力度。公司在供应链管理领域根据合作客户的真实经营情况及交易数据，设计了一整套标准化的供应链产品，包括业务撮合、整合咨询、订单融资、商业保理、存货盘活等，产品可覆盖客户全产业链需求，供应链业务的开展可助力客户稳定其与上下游客户的购、销关系，强化客户对上下游企业的控制力度，目前公司已苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 和多家上市公司开展业务合作。（3）精细化工板块一直注重对产品质量的控制，使产品质量与国内其他同类企业相比具有优势。本公司质量管理体系已与国际接轨，通过了多个国外GMP 认证和国内GMP认证，通过了ISO9001质量体系标准和ISO14001环境体系标准的认证。4、核心客户及市场优势（1）在金融科技板块凭借自主技术创新的优势，为客户提供银行经营模式和IT架构转型亟需的各种解决方案，不断推出新产品，打造开放的金融服务平台。公司为多家银行客户规划和实施了新一代银行核心系统、银行大零售业务平台、金融云平台、互联网金融平台、渠道创新平台、金融大数据平台等。（2）在供应链管理领域，目前已和多家上市公司开展业务合作。聚焦新技术和新业务的市场定位对于公司的品牌形象和业务拓展起到了非常大的推进作用，获得了客户和市场的认可。公司坚持客户至上的经营理念，并在产品质量和公司经营理念上得到了客户对公司的信任。（3）精细化工和造纸化学品类产品由于系列齐全、质量可靠以及后续服务完善，已成功地进入了国内外各大造纸企业；公司的医药中间体类产品大部分用于外销，主要客户均为日韩、欧洲等地区的国际性大型医药及化工知名企业。由于公司的产品不直接面对终端个人消费者，所以公司的品牌效应主要体现在下游行业重点客户及国际大型公司的认同上。目前，公司产品已出口至印度、韩国、日本、欧洲等。苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司一方面通过强化管理促进原有业务发展，努力改变原有业务的不利局面；另一方面，积极通过并购注入优质资产，向金融科技、供应链管理等新的业务领域转型升级。同时，加强上市公司内部企业的资源整合与协同管理。在公司董事会的领导下，稳步推进产业转型升级工作。（1）金融科技领域，进一步加快新业务的创新发展。2017年9月，公司全资收购华软金科，业务扩展到金融科技领域，是公司既定发展战略的延伸和拓展。华软金科作为综合性银行解决方案及金融科技产品专业提供商，已经有一定客户和市场基础。通过华软金科的收购，能够更好地促进公司在金融科技领域的发展，有利于进一步拓展新的业务领域，实现公司的战略转型升级。（2）供应链管理业务，是公司既定发展战略。公司依托控股股东专业背景及行业资源积累，通过新设、收购等途径，不断延展业务范围，整合业务资源和渠道。2017年底，通过收购倍升互联（截止本报告披露日，公司已经披露重大资产重组报告书等文件，但重大资产重组工作尚未完成），拟进一步加深拓展供应链管理领域业务。倍升互联作为 ICT 产品供应链服务、企业级移动信息化解决方案以及电子商城为一体的综合服务提供商，已经有一定客户和市场基础。通过收购倍升互联，能够更好地促进公司在供应链管理领域的发展，有利于进一步丰富和夯实供应链业务板块，增强公司未来的持续盈利能力。（3）在精细化工业务方面，公司逐步稳固精细化学品板块业务，优化调整产品结构，提高公司业务发展质量；根据业务需要对外出售原料药业务板块，降低重资产业务的比重，降低公司的安全环保风险，优化资产运营效率。（4）经营管理方面，强化集团化管控。2017年度，公司加强集团审计、法务等职能部门的力量；优化了财务信息化管理系统，引入了OA办公管理系统。通过强化公司信息化管理水平，加强职能部门的管理能力，整体上提高公司的管理水平与发展质量。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,472,660,671.07 100%1,194,217,730.08 100%23.32%分行业 苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 精细化工产品 1,225,577,385.62 83.22%1,133,615,814.22 94.93%8.11%金融科技 86,972,551.80 5.91%供应链管理 117,689,069.90 7.99%10,922,494.46 0.91%977.49%其他 42,421,663.75 2.88%49,679,421.40 4.16%-14.61%分产品 医药中间体及原料药 285,029,309.98 19.35%301,784,637.21 25.27%-5.55%功能性造纸化学品 279,073,664.74 18.95%173,301,238.89 14.51%61.03%化工品贸易 276,531,124.65 18.78%131,802,240.37 11.04%109.81%AKD 系列造纸化学品 258,683,779.12 17.57%336,163,534.33 28.15%-23.05%供应链管理业务 117,689,069.90 7.99%10,922,494.46 0.91%977.49%软件开发及销售服务 86,922,627.29 5.90%农药中间体 64,749,097.67 4.40%119,162,534.96 9.98%-45.66%保健品 36,858,927.33 2.50%27,559,357.37 2.31%33.74%光气衍生品及光气加工 21,993,678.74 1.49%43,842,271.09 3.67%-49.83%其他 45,129,391.65 3.06%49,679,421.40 4.16%-9.16%分地区 国内 1,157,141,571.28 78.50%927,940,351.53 77.70%24.70%国外 315,519,099.79 21.40%266,277,378.55 22.30%18.49%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 AKD 系列造纸化学品 258,683,779.12 206,611,942.40 20.13%-23.05%-31.40%9.72%功能性造纸化学品 279,073,664.74 233,061,810.44 16.49%61.03%83.59%-10.26%医药中间体及原285,029,309.98 221,027,787.44 22.45%-5.55%2.55%-6.12%苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 料药 保健品 36,858,927.33 23,537,023.04 36.14%33.74%25.81%4.02%化工品贸易 276,531,124.65 271,315,483.58 1.89%109.81%107.34%1.17%供应链管理业务 117,689,069.90 81,196,581.22 31.01%977.49%-68.99%软件开发及销售服务 86,922,627.29 44,459,149.64 48.85%分产品 产品一 272,250,418.06 235,759,278.80 13.40%-20.40%-25.44%5.04%产品二 121,417,219.61 98,934,610.78 18.52%-11.84%-6.42%-5.42%产品三 49,380,185.14 32,513,801.64 34.16%-32.16%-45.16%13.00%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 AKD 系列造纸化学品主要产品 销售量 吨 40,353.38 41,559.34-2.90%生产量 吨 40,785.36 41,696.87-2.19%库存量 吨 2,539.93 2,107.95 20.49%其他造纸化学品主要产品 销售量 吨 78,002.86 64,078.7 21.73%生产量 吨 76,147.33 65,093.38 16.98%库存量 吨 485.23 2,340.76-79.27%医药中间体及原料药主要产品 销售量 吨 874.71 868.21 0.75%生产量 吨 756.32 810.02-6.63%库存量 吨 96.45 214.85-55.11%农药中间体主要产品 销售量 吨 1,942.35 2,905.05-33.14%生产量 吨 1,862.61 2,917.41-36.16%库存量 吨 163.93 243.67-32.72%光气衍生品及光气加工主要产品 销售量 吨 18,087.25 20,949.36-13.66%生产量 吨 18,071.19 20,311.08-11.03%库存量 吨 697.18 713.24-2.25%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用“其他造纸化学品主要产品”库存量变动较大是因以销定产，库存量减少；“医药中间体及原料药主要产品”库存量变动较大时因为环保停产影响；“农药中间体主要产品”销售量、生产量、库存量变动较大主要是因为环保停产因素，生产量及销售量减少，相应库存量减少。苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年年度报告全文 16（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 AKD系列造纸化学品 206,611,942.40 17.39%301,166,576.09 30.71%-31.40%功能性造纸化学品 233,061,810.44 19.62%126,943,696.11 12.94%83.59%医药中间体及原料药 221,027,787.44 18.61%215,539,570.78 21.98%2.55%农药中间体 61,465,167.98 5.17%116,818,248.97 11.91%-47.38%光气衍生品及光气加工 11,820,174.64 1.00%31,347,800.08 3.20%-62.29%保健品 23,537,023.04 1.98%18,707,796.82 1.91%25.81%化工品贸易 271,315,483.58 22.84%130,856,958.32 13.34%107.34%供应链管理业务 81,196,581.22 6.84%软件开发及销售服务 44,459,149.64 3.74%苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司新收购华软金科，新设立天马药业、华软金信、天马健康，均纳入合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）456,802,346.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.02%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 214,789,749.53 14.59%2 客户二 84,251,416.17 5.72%3 客户三 71,019,617.00 4.82%4 客户四 58,102,564.07 3.95