002676_2017_顺威股份_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

广东顺威精密塑料股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 广东顺威精密塑料股份有限公司广东顺威精密塑料股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 广东顺威精密塑料股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王宪章、主管会计工作负责人张东红及会计机构负责人（会计主管人员）张晴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人王宪章、主管会计工作负责人张东红及会计机构负责人（会计主管人员）张晴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。广东顺威精密塑料股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.131 广东顺威精密塑料股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、顺威股份 指 广东顺威精密塑料股份有限公司 模具分公司 指 广东顺威精密塑料股份有限公司顺德模具分公司 昆山顺威 指 昆山顺威电器有限公司 上海顺威 指 上海顺威电器有限公司 武汉顺威 指 武汉顺威电器有限公司 广东智汇新材料 指 广东智汇赛特新材料有限公司 芜湖顺威 指 芜湖顺威精密塑料有限公司 香港顺力 指 香港顺力有限公司 中科顺威 指 广东中科顺威新材料科技发展有限公司 顺威赛特 指 广东顺威赛特工程塑料开发有限公司 武汉赛特 指 武汉顺威赛特工程塑料有限公司 昆山塑料 指 昆山顺威工程塑料有限公司 家电配件 指 广东顺威家电配件有限公司 智能科技 指 广东顺威智能科技有限公司 青岛顺威 指 青岛顺威精密塑料有限公司 三月雨科技 指 广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司 深圳智汇科技 指 深圳顺威智汇科技有限公司 芜湖智能科技 指 芜湖顺威智能科技有限公司 顺威自动化 指 广东顺威自动化装备有限公司 泰国顺威 指 顺威（泰国）有限公司 广东顺威精密塑料股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 顺威股份 股票代码 002676 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东顺威精密塑料股份有限公司 公司的中文简称 GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO.,LTD 公司的法定代表人 王宪章 注册地址 佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号 注册地址的邮政编码 528305 办公地址 佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号 办公地址的邮政编码 528305 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李笛鸣 李洪波 联系地址 佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号 佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号 电话 0757-28385938 0757-28385938 传真 0757-28385305 0757-28385305 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440606617639488M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 广东顺威精密塑料股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广东省广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 陈昭、林恒新 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,555,408,216.80 1,299,155,022.36 19.72%1,201,514,551.12 归属于上市公司股东的净利润（元）-48,039,752.06 30,796,656.99-255.99%2,123,192.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-48,738,178.56 27,523,796.30-277.08%-1,440,473.80 经营活动产生的现金流量净额（元）7,192,529.44 81,029,398.97-91.12%27,162,147.69 基本每股收益（元/股）-0.0667 0.0428-255.84%0.01 稀释每股收益（元/股）-0.0667 0.0428-255.84%0.01 加权平均净资产收益率-4.55%2.88%-7.43%0.20%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,070,104,126.37 1,782,443,626.67 16.14%1,619,573,617.72 归属于上市公司股东的净资产（元）1,030,340,248.97 1,085,271,581.92-5.06%1,055,094,452.80 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。广东顺威精密塑料股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 382,138,179.99 447,282,804.11 358,225,004.33 367,762,228.37 归属于上市公司股东的净利润 6,506,650.76 6,072,896.35-2,390,050.25-58,241,069.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,374,349.26 4,813,141.96-3,961,139.06-54,976,350.94 经营活动产生的现金流量净额-167,078,653.01 15,357,465.41 33,321,497.81 125,592,219.23 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）376,812.74-1,099,786.52-550,732.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,241,891.18 4,313,301.17 7,215,473.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,975,894.05-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,757,535.28 739,343.11-1,824,682.51 减：所得税影响额 137,916.84 684,629.97 951,910.88 少数股东权益影响额（税后）719.35-4,632.90 324,481.71 合计 698,426.50 3,272,860.69 3,563,666.03-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东顺威精密塑料股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务概况 报告期内，公司主营业务未发生变化。公司是国内最早从事塑料空调风叶研发、制造、销售和服务的专业企业，具有完整的“塑料改性模具设计制造塑料空调风叶设计制造”产业链，是国内外最具竞争实力的空调配件企业之一。公司主要产品为塑料空调风叶，根据空调风叶的使用用途和气流进出叶片的特点，分为三类：贯流风叶、轴流风叶及离心风叶。风叶是影响空调整机性能的关键配件产品，其功能是通过风叶旋转促使空气流过换热器，使换热器里面的冷媒与外面的空气进行热量交换，从而达到空调器制冷或制热的目的。空调风叶的质量直接关系着空调的风量、噪音、制冷制热能力和能效比等关键技术指标，是有效降低空调噪音、提高节能效果非常重要的因素。公司的业务体系中除主营业务塑料空调风叶外，还包括了改性塑料、模具开发的设计生产与加工制造、其它精密组件的设计生产与加工制造，是行业内少数具备全面配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一。（二）主要经营模式 1、设计模式 空调整机生产企业对所需塑料风叶的类型、风量、噪音限值、功率等技术指标提出要求后，由公司省级工程技术研发中心运用多年的历史经验数据和先进的计算机辅助技术，快速设计出达到终端厂商差异化要求的最优风叶。风叶设计完成后，由公司模具分公司设计制造出配套的精密模具；改性塑料研发中心根据风叶的差异化性能需求同步研发塑料改性配方。在此基础上公司对上述全部过程进行有效整合，为空调整机生产企业设计出高质量的塑料空调风叶。2、销售模式 公司生产的塑料空调风叶产品以及改性塑料产品均使用自有商标。公司产品的销售主要采用直销的方式，即直接与终端客户签订销售合同。3、生产模式 公司实行“以销定产”的模式。（三）行业的周期性、区域性和季节性特征 1、行业的周期性 空调的周期性基本与宏观经济发展、国民收入水平以及相关产业政策及技术的更新换代密切相关，塑料空调风叶行业是空调专用零部件的细分行业，其周期性表现基本与空调行业周期一致。2、行业的区域性 我国空调制造企业主要集中于珠三角和长三角地区，由于空调制造企业为降低生产及存货成本，对空调零部件生产商要求具备较高的供货效率；加上长途运输会使塑料空调风叶的破损增加，也同时增加塑料空调风叶的运输成本，塑料空调风叶生产企业也一般在上述地区投资建厂，这种区域性特征与下游行业相适应，供需主体的区域分布基本重合。3、行业的季节性 由于塑料空调风叶的下游行业是空调制造业，所以塑料空调风叶行业的季节性也是由其下游行业的季节性所决定的。对于塑料空调风叶产品而言，每年的11月至次年6月为空调制造企业的采购旺季，即塑料空调风叶企业的生产旺季。广东顺威精密塑料股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本期增加 4.43%，主要是本期在建工程结转增加固定资产所致 在建工程 本期减少 6.61%，主要是本期工程完工结转固定资产所致 可供出售金融资产 本期减少 96.78%，主要是本期处置可供出售金融资产所致 其他非流动资产 本期增加 250.21%，主要是本期长期资产预付款增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 股权投资 对外投资 人民币5,733.85 万元 泰国 全资子公司 暂无 2017 年度亏损 人民币 711.39 万元 5.57%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。本公司是国内最早生产塑料空调风叶的专业企业之一，对空调风叶的结构、叶形、风道特征、流场等都进行了多年的深入研究，具有丰富的设计研发经验，建立起了省级工程技术研究中心。公司以塑料空调风叶设计生产为核心、兼具模具设计制造、改性塑料配方研发能力，具备完整的“塑料改性模具设计制造塑料空调风叶设计制造”产业链，产品获得国内外知名空调整机厂商的认可，具有较强的市场竞争力。公司依托“塑料改性模具设计制造塑料空调风叶设计制造”产业链一体化优势，通过聚焦风叶主导产品，已逐步向汽车组件、能源电力、智能家居卫浴等高盈利成长性领域拓展，实现公司主营业务领先化、业务多元化。1、行业领先的规模优势 公司在广东、湖北、安徽、江苏、山东等多个省市设立有十余家全资子公司，规模化的布局，稳固了公司行业领先的竞争地位，保障了公司在区域辐射、物流成本、品质控制、资源整合和供货及时性方面的综合优势。公司首个海外生产基地顺威（泰国）有限公司已建设完成，将于2018年全面投产。同时，公司强大的研发生产能力使得品牌在行业内拥有较高的知名度，包括格力、美的、志高、TCL等国内空调巨头，以及大金、松下、富士通将军、三星、LG等国外高端空调生产商均为本公司长期客户，合作关系较为稳固。2、持续领先的设计和技术研发优势 公司是国内最早生产塑料空调风叶的专业企业之一，一直致力于空调风叶系列产品的研究开发，与国内外领先的科研机构保持技术合作，凭借完善的创新机制和对科研资源的持续、大力投入，建立起了行业唯一的省级工程技术研究中心，也是广东省企业技术中心。公司凭借多年的经验数据及强大的研发能力，能快速的根据空调生产厂商对高效节能静音的技术要求而自主进行设计、制造。同时，公司还能自主研发更高性能、更高效节能的产品来提供给客户，为客户带来更高技术附加值产品的同时提高公司竞争实力和盈利能力。广东顺威精密塑料股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 3、完整的产业链优势 本公司的业务体系中除主营产品塑料空调风叶外，还包括了改性塑料和模具开发的设计生产和加工制造，是行业内少数具备全面配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一，能够更好地保证产品质量。本公司下属的改性塑料研发中心具备对风叶原材料进行研发的实力，其开发的AS增强复合材料技术、通用塑料AS的增强及阻燃技术达到国内领先水平。公司通过自主研发配方生产改性AS塑料，一方面增加耐候、抗菌、抗静电等新功能，另一方面能够从源头上控制风叶的品质，使生产出来的风叶产品具有强度高、韧度好、阻燃、耐热性好、表面光亮、翘曲性低等的特性，产品质量稳定性更好。另外，本公司具有多年的风叶模具设计制造经验，在传统模具设计的基础上，应用先进的塑料注射成型过程仿真集成系统进行模具内部的流动分析和变形分析，优化工程设计，通过较低的设计周期快速设计制造出精密、复杂的能满足空调生产厂商需要的差异化的风叶模具，由此可以大幅降低模具设计开发周期，使公司能快速推出新的风叶产品，满足空调厂商的需求。随着公司“同心多元”发展战略的推进，公司已逐步向汽车组件、能源电力、智能家居卫浴等高盈利成长性领域拓展，有利于实现公司主营业务领先化、业务多元化。4、完善的公司管理优势 公司关注治理架构、企业管控的建设，完善的5S管理制度、细则以及考核目标等，加强了对生产现场中的人员、机器、材料、方法等生产要素的管理。公司内部推行精益化生产的管理模式，对每个生产环节和生产岗位都要求持续有效的改进提高，在产品生产效率上得到提升，有效地控制生产成本。广东顺威精密塑料股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司以“模具、改性材料、注塑产品”为核心，向“模塑组件、汽车组件、能源电力、家居卫浴”等领域发展，受公司内外部因素的影响，整体经营情况不及预期。（一）经营环境情况分析 市场方面。2017年，得益于宏观经济平稳运行、产业结构与消费升级、新兴品类市场爆发等多方面积极因素的集中释放，空调行业顶住了原料成本上升及地产调控等压力，产销量实现了稳定增长。据国家统计局数据，2017年1-12月房间空气调节器累计生产18,039.8万台，同比增长26.4%；受益于空调市场的产量增长，公司销售订单增长，公司实现营业收入155,540.82万元，同比增长19.72%。成本方面。公司主要产品原材料成本占比较高，原材料成本持续上升，以及人工成本的上涨，导致销售单价的上涨不能弥补生产成本的增长，因此毛利率同比有所下降，降低2.84个百分点。管理费用方面。2017年度，公司管理费用增长26.95%，主要受以下因素影响：（1）各基地运营费用的上升，人工成本及折旧摊销等相关费用持续增长；（2）泰国顺威项目、智能卫浴项目等新投资项目的开展，前期筹建费用较大；（3）2017年公司开展的资产重组及收购事项，使得与投资相关的中介等咨询费用大幅增长。财务费用方面。2017年度，公司财务费用大幅增长196.32%，主要是由于资金成本上升以及公司融资需求的增加，使得银行借款利息支出以及票据贴现利息支出大幅增加；同时由于汇率波动，带来汇兑损失增加。其他方面。2017年末，根据存货减值测试的结果以及期后存货处置情况，计提了2,300.55万元的存货减值准备，使得资产减值准备同比增长259.03%；根据深圳康佳集团股份有限公司、深圳市康佳壹视界商业显示有限公司诉本公司关于股权转让纠纷一案终审判决，计提赔偿款720万元，使得营业外支出同比增长267.54%。综上，公司2017年度经营业绩出现亏损。报告期内，公司的总体经营情况如下：单位：人民币元 2017年 2016年 本年比上年增减(%)营业收入 1,555,408,216.80 1,299,155,022.36 19.72%归属于上市公司股东的净利润-48,039,752.06 30,796,656.99-255.99%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-48,738,178.56 27,523,796.30-277.08%（二）困难及应对措施 2017年，公司围绕“同心多元”发展战略开展工作，以模塑料为圆心，向材料应用的各个领域渗透。战略实施期间，面临的一些困难和问题，导致公司无法按预期实现战略目标。新业务市场方面。作为细分行业的龙头企业，公司风叶市场面临瓶颈，如果空调市场没有爆发式的增长，公司也无法取得突破性销售收入。为了提高公司整体竞争力，公司以“模具、改性材料、注塑产品”为核心不变，已逐步向“模塑组件、汽车组件、能源电力、智能家居卫浴”等方向拓展。由于是依托于公司现有的模塑料业务，公司具有新产品实现的技术上以及产能上的优势，但市场方面需要一定的人力资源和时间去开辟，尤其是汽车组件和能源动力方面的市场。针对以上情况，公司已逐步设立新的子公司或在相应的控股子公司中设立专门的事业部部署相关新业务，给新业务的培育和发展提供足够的空间。广东顺威精密塑料股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 投资并购方面。2017年，公司积极探索新业务的发展，积极寻求商业模式的转型升级，在稳固主营业务市场的基础上，力争通过投资并购来增强公司综合竞争力并提高利润增长点。但由于优质并购项目的稀缺，并购重组所投入的前期筛选费用、人力成本、时间成本都较高，同时由于各监管部门对并购重组合规性的限制以及其他方面的影响，导致公司近年来的并购重组项目或对外投资项目均被迫终止或以失败告终。良好的并购重组可以实现“1+12”的共赢，并能带动企业可持续稳定的发展。公司将在稳固现有业务的同时，逐步拓展模塑料边缘业务，积极总结历次对外投资的经验，寻求可能的优质并购项目。人工成本方面。公司作为传统制造型企业，且主营业务存在用工淡旺季，用工成本和产出效率一直是亟待解决的问题。尽管公司已逐步研发自动化生产线并已部分投入了使用，但由于公司产品的细分种类较多、生产环节较长，仍然需要时间来研发出更成熟的自动化生产线用于代替更多人工。面对日趋高企的用工成本，公司已在努力完善公司内部控制，缩减单位人工成本，提高产出效率。同时公司已在2017年设立了专门的自动化生产线研发的子公司，逐步研发出更全面的自动化生产线来代替人工，减少用工成本，提高生产效率。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,555,408,216.80 100%1,299,155,022.36 100%19.72%分行业 塑料零件制造业 1,514,652,330.88 97.38%1,255,912,280.99 96.67%20.60%其他业务 40,755,885.92 2.62%43,242,741.37 3.33%-5.75%分产品 塑料风扇叶 1,226,663,316.30 78.86%974,101,649.24 74.98%25.93%工程塑料 75,533,755.22 4.86%91,669,220.11 7.06%-17.60%模具及塑料制品 212,455,259.36 13.66%190,141,411.64 14.64%11.74%其他业务 40,755,885.92 2.62%43,242,741.37 3.33%-5.75%分地区 国内地区 1,379,481,586.79 88.69%1,131,602,479.48 87.10%21.91%国外地区（含港澳台）175,926,630.01 11.31%167,552,542.88 12.90%5.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 广东顺威精密塑料股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 塑料零件制造业 1,514,652,330.88 1,221,885,098.13 19.33%20.60%25.01%-2.84%分产品 塑料空调风叶 1,226,663,316.30 996,187,213.11 18.79%25.93%30.59%-2.90%改性塑料 75,533,755.22 60,588,382.77 19.79%-17.60%-18.70%1.08%模具及其他产品 212,455,259.36 165,109,502.25 22.29%11.74%17.88%-4.05%分地区 国内地区 1,336,234,226.19 1,084,852,188.33 18.81%22.78%26.26%-2.24%海外地区（含港澳台）175,926,630.01 132,013,572.45 24.96%5.00%11.68%-4.49%公司主营业务数据统计口径在报告期没有发生调整。（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 塑料空调风叶 销售量 件 97,702,303 80,464,984 21.42%生产量 件 103,407,839 83,955,074 23.17%库存量 件 14,484,469 8,778,933 64.99%工程塑料 销售量 公斤 43,807,661.4 42,413,380.93 3.29%生产量 公斤 44,702,569.2 42,518,297.65 5.14%库存量 公斤 2,932,336.15 2,037,428.35 43.92%2017年末，为了应付2018年初旺季及春节期间的交货压力，公司提前备库存，使得产量与库存量均比去年有所增长。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 塑料零件制造业 直接材料 911,244,810.34 72.32%669,113,302.27 65.77%36.19%塑料零件制造业 直接人工 123,730,985.95 9.82%131,796,694.01 12.95%-6.12%塑料零件制造业 制造费用 186,909,301.85 14.83%176,520,339.33 17.35%5.89%广东顺威精密塑料股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 塑料空调风叶 直接材料 763,038,653.06 60.56%541,244,871.03 53.20%40.98%塑料空调风叶 直接人工 100,853,747.39 8.00%105,696,325.00 10.39%-4.58%塑料空调风叶 制造费用 132,294,812.66 10.50%115,898,563.84 11.39%14.15%改性塑料 直接材料 47,178,613.68 3.74%50,968,618.25 5.01%-7.44%改性塑料 直接人工 2,722,654.35 0.22%5,268,744.31 0.52%-48.32%改性塑料 制造费用 10,687,114.74 0.85%18,286,912.35 1.80%-41.56%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 本报告期合并范围增加了新设子公司黄山顺威智能科技有限公司、深圳顺威通用航空有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）820,153,797.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.73%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 332,907,744.87 21.40%2 第二名 182,941,203.82 11.76%3 第三名 133,589,440.64 8.59%4 第四名 90,477,573.32 5.82%5 第五名 80,237,834.94 5.16%合计-820,153,797.58 52.73%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）311,018,228.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.65%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 广东顺威精密塑料股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 153,643,125.23 5.26%2 第二名 119,647,647.54 4.10%3 第三名 59,139,391.84 2.03%4 第四名 39,606,068.09 1.36%5 第五名 38,967,513.48 1.33%合计-311,018,228.21 10.65%3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 96,986,746.61 82,893,752.71 17.00%管理费用 174,253,274.66 137,258,373.61 26.95%主要是各基地运营费用的上升，人工成本及折旧摊销等相关费用持续增长；泰国顺威项目、智能卫浴项目等新投资项目的开展，前期筹建费用较大；公司开展的资产重组及收购事项，使得与投资相关的中介等咨询费用大幅增长。财务费用 32,313,272.19 10,904,818.07 196.32%主要是资金成本上升以及公司融资需求的增加，使得银行借款利息支出以及票据贴现利息支出大幅增加；同时由于汇率波动，带来汇兑损失增加。4、研发投入、研发投入 本年度所进行的研发项目包括风叶类产品、智能装备类产品、工程塑料、其它高端注塑产品等的研发。风叶产品研发，旨在顺应国家节能减排、装备智能化的号召，进行贯流、轴流、离心风扇叶的节能降噪研究和风叶制程的智能化研究，使公司始终保持塑料空调风叶领域的技术领跑者地位；智能装备研发，通过持续加大技改及自动化投入等，为未来的成长夯实基础，实现在同行业现技术及效率的领先；工程塑料、其它高端注塑产品的研发，旨在拓展新的业务领域，降低公司主要依赖空调市场的行业风险，寻求新的利润增长点，提升公司盈利能力。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）273 215 26.98%研发人员数量占比 7.36%6.64%0.72%研发投入金额（元）34,177,602.08 30,769,644.56 11.08%研发投入占营业收入比例 2.20%2.37%-0.17%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年没有发生显著变化。广东顺威精密塑料股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,145,198,368.10 1,042,690,794.90 9.83%经营活动现金流出小计 1,138,005,838.66 961,661,395.93 18.34%经营活动产生的现金流量净额 7,192,529.44 81,029,398.97-91.12%投资活动现金流入小计 26,961,583.23 2,092,397.73 1,188.55%投资活动现金流出小计 130,716,929.79 55,455,524.90 135.71%投资活动产生的现金流量净额-103,755,346.56-53,363,127.17 94.43%筹资活动现金流入小计 500,518,642.19 298,825,348.25 67.50%筹资活动现金流出小计 353,631,509.36 330,725,914.39 6.93%筹资活动产生的现金流量净额 146,887,132.83-31,900,566.14-560.45%现金及现金等价物净增加额 46,532,890.93-2,989,326.72-1,656.63%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少-91.12%，主要是业务扩展，购买商品支付现金以及支付给职工的现金增加所致；（2）报告期内，投资活动现金流入增加1,188.55%，主要是本期处置可供出售金融资产收到现金所致；（3）报告期内，投资活动现金流出增加135.71%，主要是本期装修改造工程增多，购建固定资产及其他长期资产支付的现金增加所致；（4）报告期内，投资活动产生的现金流量净额增加94.43%，主要是本期装修改造工程增多，购建固定资产及其他长期资产支付的现金增加所致；（5）报告期内，筹资活动现金流入增加67.50%，主要是本期借款增加所致；（6）报告期内，筹资活动产生的现减少560.45%，主要是本期借款增加收到现金增加所致；（7）报告期内，现金及现金等价物净增加额减少1656.63%，主要是本期借款增加收到现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 2017年公司净利润为-4,939.95万元，而经营活动产生的现金流量净额为719.25万元，差异5,659.20万元。以上差异主要原因是：2017年公司计提资产减值准备2,657.50万元，计提折旧与摊销5,847.76万元，存货增加3,913.30万元，财务费用支出1,950.63万元，经营性应收项目增加10,161.29万元，以及经营性应付项目增加17,472.51万元。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,090,894.05-4.10%主要是可供出售金额资产处置收益 否 资产减值 26,575,041.08-52.10%主要是计提存货跌价准备所致 否 营业外收入 3,363,351.09-6.59%主要是确认的政府部门补助所致 否 营业外支出 9,059,437.91-17.76%主要是诉讼赔偿款支出所致 否 广东顺威精密塑料股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 272,850,719.91 13.18%209,905,954.69 11.78%1.40%应收账款 464,143,645.49 22.42%421,995,762.61 23.68%-1.26%主要是本期销售增长，应收账款未到期所致 存货 396,307,808.77 19.14%305,306,728.55 17.13%2.01%主要是公司业务量增长，导致库存增长所致 固定资产 552,902,820.54 26.71%529,466,284.88 29.70%-2.99%主要是本期泰国基地筹备以及其他基地扩产改造新增设备，杏坛园区二期工程完工所致 在建工程 5,739,360.82 0.28%6,145,418.85 0.34%-0.06%短期借款 350,518,642.19 16.93%165,000,000.00 9.26%7.67%主要是本期资金需求增加，公司增加