002443_2017_金洲管道_2017年年度报告_2018-04-20.pdf

浙江金洲管道科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 浙江金洲管道科技股份有限公司浙江金洲管道科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 浙江金洲管道科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙进峰、主管会计工作负责人鲁冬琴及会计机构负责人公司负责人孙进峰、主管会计工作负责人鲁冬琴及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)鲁冬琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鲁冬琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的关于公司未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的关于公司未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 520535520 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江金洲管道科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.38 第五节第五节 重要事项重要事项.53 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节第九节 公司治理公司治理.70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.77 第十一节第十一节 财务报告财务报告.78 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.171 浙江金洲管道科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、金洲管道 指 浙江金洲管道科技股份有限公司 万木隆投资公司 指 第一大股东霍尔果斯万木隆股权投资有限公司 金洲集团 指 原第一大股东金洲集团有限公司 管道工业 指 全资子公司浙江金洲管道工业有限公司 春申投资 指 全资子公司浙江春申投资有限公司 富贵金洲 指 原全资子公司富贵金洲（北京）投资有限公司 沙钢金洲 指 控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司 中海金洲 指 参股子公司中海石油金洲管道有限公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司及其下属分子公司 中石化 指 中国石油化工股份有限公司及其下属分子公司 中海油 指 中国海洋石油总公司及其下属分子公司 港华燃气 指 港华投资有限公司（香港中华煤气有限公司子公司）及其下属分子公司 新奥燃气 指 新奥集团股份有限公司及其下属分子公司 华润燃气 指 华润燃气（集团）有限公司及其下属分子公司 中国燃气 指 中国燃气控股有限公司及其下属分子公司 股东大会 指 浙江金洲管道科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江金洲管道科技股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江金洲管道科技股份有限公司章程 镀锌钢管 指 用于输送水、煤气、空气、油及取暖蒸汽、暖水等一般较低压力流体、气体或其他用途的内外表面热浸镀锌焊接钢管。螺旋焊管、螺旋埋弧焊管、SAWH 指 以热轧钢带卷作管坯，经常温螺旋成型，采用双面埋弧自动焊接的用于石油天然气和承压流体输送用的螺旋缝钢管，英文简称 SAWH。钢塑复合管 指 以钢管或钢骨架作基体，加热后将塑料粉末喷涂熔融在内、外壁或其中的一个表面、或者内衬塑料管而后加热固化的管材，由于集合了钢及塑料的优异特性，广泛用于油气、饮用水及其它耐腐蚀性物质输送。直缝埋弧焊管、SAWL 指 钢板经冷弯成管状，在对头缝隙处内外表面通过自动埋弧焊接而形成一条与钢管轴线平行焊缝的钢管，其产品英文简称为 SAWL。高频直缝焊管、高频直缝电阻焊管、HFW 指 钢卷经连续冷弯成型并通过高频（频率高于 70KHz）加热，在待焊边缘施加机械加压方法自动焊接而形成一条与钢管轴线平行焊缝的钢管，英文简称 HFW。浙江金洲管道科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金洲管道 股票代码 002443 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江金洲管道科技股份有限公司 公司的中文简称 金洲管道 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG KINGLAND PIPELINE AND TECHNOLOGIES CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）KINGLAND 公司的法定代表人 孙进峰 注册地址 浙江省湖州市东门十五里牌(318 国道旁)注册地址的邮政编码 313000 办公地址 浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路 388 号 办公地址的邮政编码 313000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡超 叶莉 联系地址 浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388 号 浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388 号 电话 0572-2061996 0572-2061996 传真 0572-2065280 0572-2065280 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 证券部 浙江金洲管道科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2017 年 4 月 7 日，金洲集团集团有限公司及公司部分董事、高级管理人员与霍尔果斯万木隆股权投资有限公司签订股份转让协议，约定金洲集团将其持有金洲管道 47,015,739 股股票协议转让至万木隆投资公司；公司部分董事、高级管理人员：俞锦方先生、沈淦荣先生、徐水荣先生、周新华先生、顾苏民先生、吴巍平先生、沈永泉先生、钱利雄先生将其合计持有金洲管道 5,748,775 股股票转让至万木隆投资公司。股份转让完成后，公司实际控制人由俞锦方、沈淦荣、徐水荣、周新华变更为孙进峰、封堃、李巧思，万木隆投资公司直接持有公司 52,764,514股股份，占总股本的 10.1366%。公司于 2017 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体刊登了关于公司大股东签署股份转让协议暨实际控制人变更的提示性公告（公告编号：2017-018）。2017 年 5 月 8 日，公司在指定信息披露媒体刊登了关于公司大股东签署股份转让之补充协议（一）的公告（公告编号：2017-041），约定交易的金洲管道股份份额调整为 52,719,761 股，占金洲管道总股本的 10.1280%。2017 年 6 月 2 日金洲集团及公司部分董事、高级管理人员协议转让万木隆投资公司合计 52,719,761 股完成过户登记手续，该部分股份在转让前后均为无限售条件流通股。证券过户登记完成后，金洲集团不再持有公司股份，万木隆投资公司持有公司股份 52,719,761 股（无限售流通股），占金洲管道总股本的 10.1280%，成为公司大股东，公司的实际控制人变更为孙进峰、封堃、李巧思。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 翁伟 章碧霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 浙江金洲管道科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 营业收入（元）3,862,947,737.01 2,637,833,939.30 46.44%2,641,571,973.69 归属于上市公司股东的净利润（元）162,651,550.26 62,820,447.95 158.91%95,364,225.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）91,740,096.07 37,872,162.54 142.24%83,131,092.38 经营活动产生的现金流量净额（元）-64,803,484.44 29,857,873.80-317.04%393,093,664.33 基本每股收益（元/股）0.31 0.12 158.33%0.18 稀释每股收益（元/股）0.31 0.12 158.33%0.18 加权平均净资产收益率 7.90%3.17%4.73%4.89%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）3,255,595,007.71 3,259,501,839.64-0.12%2,736,575,748.31 归属于上市公司股东的净资产（元）2,128,533,001.57 1,986,702,872.11 7.14%1,975,935,976.16 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 647,067,973.54 910,563,045.29 1,110,670,821.19 1,194,645,896.99 归属于上市公司股东的净利润 6,568,747.43 31,879,076.55 68,312,412.42 55,891,313.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,026,075.05 14,041,615.32 41,970,769.04 40,900,160.61 经营活动产生的现金流量净额-167,749,078.94 40,224,428.89-165,772,636.45 228,493,802.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 浙江金洲管道科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）27,224,794.10 336,071.72 7,942.95 处置富贵金洲及其他非流动资产损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,820,194.08 2,437,452.12 1,270,809.56 收到的税费返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）56,884,399.13 18,264,532.85 3,451,135.57 收到的管道工业杨家埠厂区搬迁经营性损失及其他政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 6,217,878.95 8,568,787.34 7,986,322.01 暂时闲置资金购买银行理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-9,981,684.27 843,600.66 富贵金洲金融资产变动及处置损失 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 364,952.44-357,939.36 3,430,028.33 减：所得税影响额 13,165,204.83 4,486,732.11 1,838,713.81 少数股东权益影响额（税后）453,875.41 657,487.81 2,074,391.97 合计 70,911,454.19 24,948,285.41 12,233,132.64-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江金洲管道科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是专业从事焊接钢管产品研发、制造及销售的国家高新技术企业，是我国最大的镀锌钢管、螺旋焊管和钢塑复合管供应商之一。公司地处浙江北部、太湖南岸的湖州市区，东临上海、南接杭州，104、318国道、宣杭铁路、申苏浙皖、杭宁高速公路和长湖申黄金水道在此交汇，地理位置得天独厚，水陆交通十分便捷。公司主导产品有热浸镀锌钢管、高频焊管、钢塑复合管、双面埋弧焊螺旋钢管、ERW直缝电阻焊钢管、FBE/2PE/3PE防腐钢管、PP-R、PE管材管件。公司建有国内领先的管道检测试验中心，通过ISO9001、GB/T28001、ISO14001、特种设备（压力管道）制造许可和美国API Spec 5L认证，产品被广泛应用于给水、排水、消防、燃气、石油天然气输送、建筑、通讯等领域。金洲管道在行业内拥有很高的知名度和美誉度。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期无重大变化 固定资产 本期无重大变化 无形资产 本期无重大变化 在建工程 报告期末余额 7,600.89 万元，比期初增加 5,236.73 万元，上升 221.51%，主要系因管道工业杨家埠厂区搬迁需要，在新址新建厂房投入增加所致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 报告期末余额 0 万元，比期初减少 15,602.33 万元，系因整体出售富贵金洲（北京）投资有限公司，该公司持有的金融资产 15,602.33 万元不再纳入合并报表所致。公司于 2017 年 6 月 5 日召开第五届董事会第五次会议、2017 年 6 月 22 日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案，2017 年 6 月 26 日完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局西城分局颁发的营业执照，富贵金洲股东变更为金洲集团有限公司，不再是公司的子公司。应收票据 报告期末余额 11,948.86 万元，比期初增加 7,179.00 万元，上升 150.51%，主要系报告期收到银行承兑汇票增加所致。存货 报告期末余额 71,946.24 万元，比期初增加 20,830.49 万元，上升 40.75%，主要系存货量增加及钢材涨价所致。一年内到期的非流动资产 报告期末余额 0 万元，比期初减少 10,000.00 万元，系因整体出售富贵金洲（北京）浙江金洲管道科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 投资有限公司，该公司持有的一年内到期的非流动资产 10,000.00 万元不再纳入合并报表所致。其他流动资产 报告期末余额 28,195.66 万元，比期初增加 8,595.66 万元，上升 43.86%，主要系暂时闲置资金购银行理财产品增加所致。可供出售金融资产 报告期末余额 15,003.00 万元，比期初减少 23,000.00 万元，下降 60.52%，系因整体出售富贵金洲（北京）投资有限公司，该公司投资的可供出售金融资产 23,000.00万元不再纳入合并报表所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、突出的品牌影响力 金洲管道是国内第一家以焊接钢管为主业的A股上市公司。1995年创立的“金洲”品牌，始终坚持“精品开拓市场、人品开创事业”的经营理念，注重技术创新和品质提升，致力于打造“新型管道的引领者”，诚信、负责任的品牌形象得到社会的广泛认可。公司的螺旋缝埋弧焊管、直缝埋弧焊管、直缝高频电阻焊管等产品参与了中缅油气管道工程、坦桑尼亚天然气处理厂及输送管线项目、乍得原油管道工程、委内瑞拉国家石油公司管道工程、福建省天然气主干线、浙江省天然气主干线、陕西省天然气主干线、重庆巴斯夫MDI化工项目、内蒙古中天合创能源公司化工管道工程、神渭煤浆输送管道工程、青海盐湖乙炔管道工程、渤海垦利海底输油管道工程、东海平北黄岩海底输气管道工程、巴西Samarco铁矿浆输送管道工程、智利铜矿输送管道工程、马达加斯加镍矿输送管道工程、印度铁矿输送管道工程、尼日利亚原油管道工程、皖电东送特高压输电线路钢管塔项目等国内外知名大型能源管道项目的供货。2、强劲的技术研发能力 金洲管道作为国家重点扶持高新技术企业和创新型试点企业，高度注重技术研发，拥有国家认定企业技术中心、省级院士专家工作站、省级企业研究院、省级工程技术研究中心等研发平台载体，并设有博士后科研工作站。目前拥有专职研发人员144人，其中高级职称或硕士及以上学历人员32人，中级职称人员47人。建有面积4000多平方米的科研用房和专用大楼，科研仪器设备总额达3600多万元。报告期内，授权专利35件，其中发明专利9件，申请受理专利22件，其中发明专利8件，授权软件著作权4件，起草国家标准或行业标准3项，荣获浙江省专利优秀奖1项、2017年浙江省优秀工业新产品二等奖1项、2017年度中国机械工业科学技术奖三等奖1项、2017年湖州市市科技进步三等奖1项，2项省级工业新浙江金洲管道科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 产品，晋升教授级高级工程师1人，晋升工程师4人等。3、多元化产品优势 公司是国内配套最为齐全的油气输送用管道制造企业之一，可以满足客户在各个地区和区域的应用。其中，油气输送用焊接钢管按生产工艺主要分为：螺旋缝埋弧焊管、直缝埋弧焊管、直缝高频电阻焊管三大类，城市燃气低压庭院管网和入户管道广泛使用PE燃气管和镀锌管。目前，公司油气输送用管已经覆盖了油气输送干线用管、支线用管、城市天然气管网用管以及终端用户使用的低压燃气庭院管网和入户管道（PE燃气管和镀锌管），拥有高等级石油天然气输送螺旋缝埋弧焊管（2192420）、直缝埋弧焊管（4061626）、直缝高频电阻焊管（89610）等三大类产品和终端用管（PE燃气管和低压燃气专用镀锌管），公司投资开发的油气田和建筑给排水用钢塑复合管、不锈钢复合管可用于油气集输；而合资企业中海石油金洲管道有限公司的大口径直缝高频电阻焊管已经广泛应用于海底管道和油气钻井套管。公司石油天然气输送用预精焊螺旋缝埋弧焊管项目全套引进德国西马克梅尔集团PWS公司国际先进的预焊+精焊二步法生产设备和控制软件，该工艺大幅减小了精焊时焊缝的弹复应力，有效降低出现焊缝微裂纹的可能性，具有成型速度快、成型质量好、残余应力小、焊缝质量稳定可靠、合格率高、生产效率倍增的显著优势和特点。该项目已于2014年底正式投产运行，在长输油气管道应用高钢级、大壁厚螺旋缝埋弧焊起到标杆性作用，引领行业技术新潮流。近期，公司正利用个别厂区整体搬迁的机会对原有部分螺旋缝埋弧焊钢管生产线进行技术改造和升级，拟开发海洋工程用桩管，进一步丰富和提升公司品种优势。公司的油气管道产品覆盖“钻采-集输-主干线-支线-城市管网-终端用户”油气输送全流程和海工平台用管，在石油天然气输送用管和工程领域具有显著的综合竞争力。4、优质且丰富的客户资源 公司产品规格种类齐全，具备多元化项目拓展能力。凭借先进的生产技术、良好的产品质量和完善的服务体系，公司成为中石油、中石化、中海油、港华燃气、新奥燃气、华润燃气、中国燃气、昆仑燃气、国家电网等国内知名能源企业的主要管道供应商。与中海油共同投资设立的中海石油金洲管道有限公司是中海油在国内设立的唯一一家油气管道制造企业，其开发的海底输送用X70钢级直缝高频电阻焊管，打破了该品种我国海底油气输送管线长期依赖进口的局面。此外，公司拥有覆盖全国的经销商网络，并籍此平台开拓市场，取得了丰硕的成果。2006年1月湖州金洲管道商会组织成立，商会会员均为公司经销商，公司非常重视经销商网络的建设，秉承与经销商共同成长的理念，通过商会作为平等交流的联系纽带，公司加强了与经销商的信息交流，提升了经销商的归属感，逐步建立起一支忠诚度高、信誉良好、实力强劲的经销商队伍。目前，公司在全国拥有100多家经销商，销售网络覆盖30多个省、市、自治区。报告期内，镀锌管产品以金洲管道商会为平台，以同创品牌、共赢市场为宗旨，发挥了重要的支撑作浙江金洲管道科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 用；公司及时出台销售政策，鼓励客户超额完成月度销售任务；针对重点工程和重要客户重点跟踪、严格把握、全力满足客户要求；加强产品优势宣传，邀请客户来公司考察，通过视频的形式宣传产品去内毛刺、涂漆工艺、锌层厚度等优点。特别是燃气管、涂漆管销量均实现了同步增长。钢塑管产品结合“确保东部稳定增量，提高中部市场占有率，拓宽外围市场开发”的总体布局，持续在绩效考核政策实行差异化薪酬制度，实施业务人员虚拟创业，跨区域创业销售，细化市场开拓年活动方案，组织召开山东水协“新工艺、新技术、新材料”研讨会，取得了较好的效果，同时积极参加相关行业会议和展会，共计完成开发新市场有20多家，其中溧阳水务、湛江水务、深圳水务、廉江水司、怀化水司都是初次进入的市场，山西、河南、云南、山东、广东、湖南等中西部市场销量增长较快。5、得天独厚的地理优势 公司地处经济发达的长江三角洲太湖南岸的湖州市，G50、G25、S12等高速公路、G104、G318等国道和宁杭高速铁路都途经湖州市，公司距离上海虹桥国际机场约130公里，距离杭州萧山国际机场约108公里，交通十分便捷，距离湖州铁路货运站约2公里、距离上海港码头约160公里。公司拥有千吨级自备内河码头4个，原材料和管道成品都可以船运进出，运输成本具有优势，有利于更好的开拓国际管道市场。公司周边的中国宝武钢铁集团、江苏沙钢集团、马钢集团、南京钢铁集团、宁波钢厂等原材料基地，可以及时、有效的保障公司各种原材料需求。同时公司依托于长江三角洲经济发达、零部件加工基地密布、各种生产、技术、营销、管理人才济济的优势，公司的经营活动将得到有力的保障和提升。2012年，公司与世界500强江苏沙钢集团合资建设的直缝埋弧焊管企业-张家港沙钢金洲管道有限公司，依托于沙钢集团，拥有钢板钢管一体化生产的优势，同时有10万吨级长江码头，可以直接停靠世界各地的货轮，产品可以直达世界各大洲。浙江金洲管道科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 刚刚过去的2017年，党的十九大胜利召开，宣示着中国经济进入了发展新时代，由高速增长阶段转向高质量发展新阶段，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。金洲管道也发生了历史性变革，控股股东发生变更、领导班子完成新老交替，进入了新的发展阶段，开启了新的征程。一年来，面对世界经济复苏乏力、油气管道建设持续低迷、供给侧改革深入推进、环保要求不断提高的新常态、新形势，在新的董事会班子带领下，全体干部员工克坚攻难、团结奋斗，牢牢把握市场机遇，时时注重经营管理，在质量与效率、安全与环保、创新与技改等方面都取得了进步，管道总销量稳步提升，经营效益实现了新的突破。报告期内，公司实现主营业务收入38.63亿元，较上年同期增长46.44%；主营业务成本34.08亿元，较上年同期上升49.50%；归属于上市公司股东净利润16,265.16万元，较上年同期上升158.91%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营镀锌钢管、钢塑复合管、螺旋埋弧焊管（SAWH）、直缝埋弧焊管（SAWL）、高频直缝焊管（HFW）的研发、制造与销售，产品主要用于水、燃气及其他能源的输送。报告期公司实现营业收入386,294.77万元，同比上升46.44%。销售各类管道81.51万吨，同比上升7.77%，分类产品实现营业收入：镀锌钢管营业收入211,292.01万元，较上年同期增长55.87%；钢塑复合管营业收入44,993.34万元，较上年同期增长15.55%；螺旋埋弧焊管营业收入43,277.49万元，较上年同期增长24.98%；直缝埋弧焊管营业收入29,261.94万元，较上年同期增长49.63%；普通高频直缝焊管营业收入21,340.68万元，较上年同期增长433.99%；高频直缝焊管（HFW219）营业收入8,083.47万元，较上年同期下降19.67%。报告期营业成本340,801.24万元，同比上升49.50%，实现毛利45,493.53万元。报告期管理费用、销售费用、财务费用三项期间费用共计发生31,851.37万元，较上年同期增加5,846.79万元，同比上升22.48%。其中：销售费用8,756.52万元，较上年同期增加1,580.42万元，同比上升22.02%，主要系产品销售区域外延，销售运输费用增加所致；管理费用20,147.82万元，较上年同期增加3,622.07万元，同比上升21.92%，主要系本期研究开发费用增加4,506.23万元所致；财务费用2,947.03万元，较上年同期增加644.30万元，同比上升27.98%，主要系报告期银行短期借款增加，致财务利息支出增加。报告期末资产总额325,559.50万元，较期初325,950.18万元，减少390.68万元，下降0.12%。负债总额浙江金洲管道科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 99,727.06万元，较期初114,611.05万元，减少14,883.99万元，下降12.99%。资产负债率30.63%，较期初35.16%，下降4.53%。负债总额及资产负债率下降的主要原因为：因报告期处置了富贵金洲（北京）投资有限公司，投资收回的现金增加，减少了银行短期借款，致流动负债及资产负债率均下降。报告期经营活动产生现金流量净额-6,480.35万元，较上年同期减少流入9,466.14万元，其中：经营活动现金流入408,560.16万元，较上年同期增加134,220.33万元；经营活动现金流出415,040.51万元，较上年同期增加流出143,686.46万元；报告期经营活动产生现金净流出，主要系报告期增加了存货备货量及原材料钢材价格上涨，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。报告期投资活动产生现金流量净额39,696.71万元，主要系报告期收回部分投资现金净流入12,015.98万元，以及处置富贵金洲（北京）投资有限公司收回现金21,889.59万元所致。其中：投资活动现金流入148,751.80万元，投资活动现金流出109,055.09万元。报告期筹资活动产生现金流量净额-30,600.44万元，主要系报告期投资收回现金主要用于归还银行借款所致。其中：筹资活动现金流入79,010.00万元，筹资活动现金流出109,610.44万元。报告期实现利润总额19,214.39万元，较上年同期增加11,440.52万元，同比增长147.17%。归属于母公司所有者的净利润16,265.16万元，较上年同期增加9,983.11万元，同比增长158.91%。利润总额同比增加主要系本期产品销售毛利比上年同期增加9,668.27万元，期间费用比上年同期增加5,846.79万元，联营企业经营好转投资收益比上年同期减亏2,407.54万元，处置以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产损失比上年同期增加1,082.53万元，非流动资产处置收益比上年同期增加2,688.87万元，计入当期损益的政府补助比上年同期增加3,861.99万元所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,862,947,737.01 100%2,637,833,939.30 100%46.44%分行业 管道制造 3,686,403,013.85 95.43%2,531,686,269.68 95.98%45.61%其他 176,544,723.16 4.57%106,147,669.62 4.02%66.32%分产品 镀锌钢管 2,112,920,095.21 54.70%1,355,607,780.12 51.39%55.87%钢塑复合管 449,933,403.07 11.65%389,389,448.67 14.76%15.55%浙江金洲管道科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 螺旋焊管 432,774,860.48 11.20%346,274,112.70 13.13%24.98%直缝埋弧焊管（SAWL）292,619,390.32 7.58%195,564,517.41 7.41%49.63%高频直缝管(普通HFW）213,406,757.81 5.52%39,964,930.88 1.52%433.99%高频直缝管（HFW219）80,834,669.97 2.09%100,632,426.12 3.81%-19.67%涂漆管 39,144,998.85 1.01%33,211,843.24 1.26%17.86%其他 64,768,838.14 1.68%71,041,210.54 2.69%-8.83%其他业务收入 176,544,723.16 4.57%106,147,669.62 4.02%66.32%分地区 国内地区 3,858,788,098.23 99.89%2,624,878,192.90 99.51%47.01%国外地区 4,159,638.78 0.11%12,955,746.40 0.49%-67.89%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 管道制造 3,686,403,013.85 3,230,731,246.02 12.36%45.61%48.45%-1.67%分产品 镀锌钢管 2,112,920,095.21 1,929,985,264.69 8.66%55.87%58.51%-1.52%钢塑复合管 449,933,403.07 329,491,618.15 26.77%15.55%22.09%-3.93%螺旋焊管 432,774,860.48 366,375,173.39 15.34%24.98%20.63%3.05%直缝埋弧焊管（SAWL）292,619,390.32 268,821,712.14 8.13%49.63%46.46%1.99%高频直缝管(普通 HFW）213,406,757.81 186,702,038.55 12.51%433.99%405.95%4.85%高频直缝管（HFW219）80,834,669.97 70,320,647.38 13.01%-19.67%-19.77%0.11%涂漆管 39,144,998.85 31,644,911.81 19.16%17.86%25.19%-4.73%其他 64,768,838.14 47,389,879.91 26.83%-8.83%-8.55%-0.22%分地区 浙江金洲管道科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 管道制造 销售量 万吨 81.51 75.63 7.77%生产量 万吨 82.38 73.51 12.07%库存量 万吨 7.31 6.44 13.51%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 镀锌钢管 主营业务成本 1,929,985,264.69 59.74%1,217,567,577.09 55.95%58.51%螺旋焊管 主营业务成本 366,375,173.39 11.34%303,708,066.33 13.95%20.63%钢塑复合管 主营业务成本 329,491,618.15 10.20%269,866,616.93 12.40%22.09%高频直缝管（HFW219）主营业务成本 70,320,647.38 2.18%87,652,989.83 4.03%-19.77%直缝埋弧焊管（SAWL）主营业务成本 268,821,712.14 8.32%183,550,128.51 8.43%46.46%高频直缝管(普通 HFW）主营业务成本 186,702,038.55 5.78%36,901,189.88 1.70%405.95%涂漆管 主营业务成本 31,644,911.81 0.98%25,276,632.70 1.16%其他 主营业务成本 47,389,879.91 1.47%51,819,636.94 2.38%-8.55%说明 营业成本项目 单位：万元 成本项目 2017 年 2016 年 占比同比增减（%）金额 占成本比重 金额 占成本比重 浙江金洲管道科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 带钢 247,789.64 76.70%151,052.82 69.41%7.29%锌锭 37,788.42 11.70%31,504.45 14.48%-2.78%其他 11,874.69 3.68%12,445.19 5.72%-2.04%原辅材料小计 297,452.75 92.07%195,002.46 8