002807_2017_江阴银行_2017年年度报告_2018-03-27.pdf

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2017 年度报告全文 1 江苏江阴农村商业银行股份有限公司江苏江阴农村商业银行股份有限公司 Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co.,LTD.（股票代码：（股票代码：002807）2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 3 月月 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2017 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 一、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、本行于 2018 年 3 月 26 日召开了江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会第四次会议，应出席董事 11 名，实到董事 11 名，以现场结合通讯（视频）表决的方式审议通过了关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的议案。三、本行董事长孙伟、行长任素惠、主管会计工作负责人王峰及会计机构负责人常惠娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、本年度报告所载财务数据及指标按照企业会计准则编制，除特别说明外，均为本行及控股子公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。五、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计准则对本行 2017 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。六、本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本行对投资者的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、请投资者认真阅读本年度报告全文，本行已在报告中详细描述存在的主要风险及拟采取的应对措施，敬请参阅江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2017 年年度报告全文第四节“经营情况讨论与分析”中有关风险管理的相关内容。八、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年末总股本 1,767,354,347 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）,不转增股本、不送股。九、本年度报告除特别注明外，均以千元为单位，可能因四舍五入而存在尾差。江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2017 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示.2 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动和股东情况股份变动和股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.67 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.73 第十一节第十一节 财务报告财务报告.74 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2017 年度报告全文 4 释义释义 释义项 释义内容“本行”或“公司”或“江阴银行”指 江苏江阴农村商业银行股份有限公司“本集团”指 江苏江阴农村商业银行股份有限公司及所属子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会“央行”或“人民银行”指 中国人民银行 省联社 指 江苏省农村信用社联合社 宣汉诚民村镇银行 指 宣汉诚民村镇银行有限责任公司 双流诚民村镇银行 指 成都双流诚民村镇银行有限责任公司 句容苏南村镇银行 指 句容苏南村镇银行股份有限公司 兴化苏南村镇银行 指 兴化苏南村镇银行股份有限公司 海口苏南村镇银行 指 海口苏南村镇银行股份有限公司 靖江农村商业银行 指 江苏靖江农村商业银行股份有限公司 姜堰农村商业银行 指 江苏姜堰农村商业银行股份有限公司 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2017 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票名称 江阴银行 股票代码 002807 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 公司的中文简称 江阴银行 公司的外文名称 Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co.,LTD.公司的外文名称缩写 JRCB 公司的法定代表人 孙伟 注册资本 1,767,354,347 元 注册地址 中国江苏省江阴市澄江中路 1 号 注册地的邮政编码 214431 办公地址 中国江苏省江阴市砂山路 4 号 办公地址的邮政编码 214431 公司网址 http:/ 服务热线 96078 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 项目项目 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 陆建生 周晓堂、张晶晶 联系地址 中国江苏省江阴市长江路 203 号董事会办公室 中国江苏省江阴市长江路203号董事会办公室 电话 0510-86851978 0510-86851978 传真 0510-86850069 0510-86850069 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮网 http:/ 公司年报的备置地点 深圳证券交易所、本行董事会办公室 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2017 年度报告全文 6 四、注册资本变更情况四、注册资本变更情况 统一社会信用代码 91320000732252764N 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 本行无控股股东 五、其他有关资料五、其他有关资料 1、公司聘请的会计师事务所、公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 陈宏青、郭锋 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称保荐机构名称 保荐机构办公地址保荐机构办公地址 保荐代表人姓名保荐代表人姓名 持续督导期间持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22号丰铭国际大厦 A 座 6 层 周继卫、陈石 2017 年 4 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日 六、会计数据和财务指标摘要六、会计数据和财务指标摘要 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：人民币千元 项目项目 2017 年度年度 2016 年度年度 本年比上年增减本年比上年增减 2015 年度年度 营业收入 2,506,809 2,468,937 1.53%2,504,301 归属于上市公司股东的净利润 808,450 777,926 3.92%814,499 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 840,658 766,598 9.66%806,275 经营活动产生的现金流量净额 2,033,820 5,809,309-64.99%8,648,394 基本每股收益（元/股）0.4574 0.4779-4.29%0.5228 稀释每股收益（元/股）0.4574 0.4779-4.29%0.5228 加权平均净资产收益率 9.10%9.92%下降 0.82 个百分点 12.13%项目项目 2017 年末年末 2016 年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减 2015 年末年末 总资产 109,402,787 104,084,887 5.11%90,478,408 归属于上市公司股东的净资产 9,148,779 8,751,954 4.53%7,234,315 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2017 年度报告全文 7 注：1、营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动损益、汇兑收益和其他业务收入。2、根据 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）的规定，需按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益，上表各比较期的每股收益、每股净资产、每股经营性活动产生的现金流量净额均需按调整后的股数重新计算。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度财务指标八、分季度财务指标 单位：人民币千元 注：按照企业会计准则，本行按成本计量的可供出售金融资产于收到利息时确认收入，而本行该类资产配置多数在第四季度收息，因此本行第四季度净利润高于前三季度平均净利润水平。上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异。项目项目 2017年第一季度年第一季度 2017年第二季度年第二季度 2017年第三季度年第三季度 2017年第四季度年第四季度 营业收入 550,765 622,392 602,150 731,502 归属于上市公司股东的净利润 174,733 177,704 159,862 296,151 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 174,458 177,871 143,005 345,324 经营性活动产生的现金流量净额 302,339 634,867 2,093,261-996,647 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2017 年度报告全文 8 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：人民币千元 项目项目 2017 年金额年金额 2016 年金额年金额 2015 年金额年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）236-474-188 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）25,753 11,971 12,162 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-131,491 7,852 3,228 减：所得税影响额-26,294 5,021 3,808 少数股东权益影响额（税后）-46,999 2,999 3,170 合计合计-32,208 11,328 8,224 注：根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008 年修订）规定计算。对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。十、吸收存款和发放贷款情况十、吸收存款和发放贷款情况 单位：人民币千元 项目项目 2017年度年度 2016年度年度 2015年度年度 存款总额存款总额 79,307,913 73,641,400 67,653,212 其中：对公活期存款 21,680,260 20,133,739 17,342,293 对公定期存款 15,739,040 13,856,743 13,071,479 活期储蓄存款 8,192,119 8,031,983 7,032,194 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2017 年度报告全文 9 根据中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知（银发【2015】14 号），从 2015 年开始，非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。按央行新的统计口径，2017 年 12 月 31 日存款总额为 795.31亿元、贷款总额为 559.99 亿元。十一、补充财务指标十一、补充财务指标 监管指标监管指标 监管标准监管标准 2017年年 2016年年 2015年年 资本状况 资本充足率（%）10.5 14.14 13.94 13.99 一级资本充足率（%）8.5 12.95 12.82 12.87 核心一级资本充足率（%）7.5 12.94 12.80 12.87 流动性 流动性比例（本外币）（%）25 56.56 68.52 85.98 信用风险 不良贷款率（%）5 2.39 2.41 2.17 存贷款比例(本外币)(%)75 70.43 71.33 73.51 单一客户贷款比例（%）10 3.95 4.72 4.30 最大十家客户贷款比率（%）50 32.44 35.21 29.71 单一最大集团客户授信比例(%)15 5.65 7.19 9.84 贷款迁徙率 正常类贷款迁徙率(%)不适用 3.48 19.39 16.69 关注类贷款迁徙率(%)不适用 42.17 35.79 25.29 次级类贷款迁徙率(%)不适用 99.88 13.41 61.98 可疑类贷款迁徙率(%)不适用 10.71 22.91 16.69 拨备情况 拨备覆盖率(%)150 192.13 170.14 169.72 贷款拨备比(%)不适用 4.60 4.10 3.68 盈利能力 成本收入比（%）45 38.29 35.96 31.59 总资产收益率（%）不适用 0.71 0.79 0.94 定期储蓄存款 28,134,368 27,193,629 26,186,588 其他存款 5,562,126 4,425,306 4,020,658 贷款总额贷款总额 55,853,493 52,526,115 49,856,568 其中：公司贷款和垫款（不含贴现）41,416,584 38,566,104 36,587,477 贴现 9,022,270 9,436,141 8,806,430 个人贷款和垫款 5,414,639 4,523,870 4,462,661 贷款损失准备贷款损失准备 2,568,750 2,153,751 1,836,874 贷款净额贷款净额 53,284,743 50,372,364 48,019,694 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2017 年度报告全文 10 监管指标监管指标 监管标准监管标准 2017年年 2016年年 2015年年 净利差（%）不适用 2.08 2.07 2.50 净息差（%）不适用 2.33 2.34 2.77 注 1、上表中不良贷款比率、单一客户贷款比例、迁徙率、拨备覆盖率、贷款拨备比按照中国银监会监管口径计算。2、净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率；净息差=利息净收入 生息资产平均余额。3、总资产收益率率=税后利润 平均总资产；平均总资产=（期初资产总额+期末资产总额）2；成本收入比=业务及管理费用 营业收入 100%。1、资本充足率、资本充足率 单位：人民币万元 项目项目 2017 年年 12 月月 31 日日 2016 年年 12 月月 31 日日 核心一级资本净额 918,477.20 879,183.37 一级资本净额 919,514.98 880,197.18 二级资本 84,399.29 77,486.07 总资本净额 1,003,914.27 957,683.25 风险加权资产合计 7,100,303.95 6,866,910.84 核心一级资本充足率（核心一级资本充足率（%）12.94 12.80 一级资本充足率（一级资本充足率（%）12.95 12.82 资本充足率（资本充足率（%）14.14 13.94 注：根据商业银行资本管理办法（试行）（中国银行业监督管理委员会2012年第1号令）计算。江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2017 年度报告全文 11 2、杠杆率、杠杆率 单位：人民币千元 项目项目 2017 年年 12 月月 31 日日 2017 年年 9 月月 30 日日 2017 年年 6 月月 30 日日 2017 年年 3 月月 31 日日 一级资本净额 9,195,150 9,037,823 8,865,690 8,996,151 调整后表内外资产余额 115,651,999 115,169,540 113,118,951 111,086,861 杠杆率杠杆率(%)7.95 7.85 7.84 8.10 注：根据商业银行资本管理办法（试行）（中国银行业监督管理委员会2012年第1号令）计算。江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2017 年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内本行从事的主要业务一、报告期内本行从事的主要业务 本行主营业务经营范围为经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的下列业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算，办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务，代理发行、代理兑付、承销政府债券，从事银行卡业务，提供信用证服务与担保；买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证业务；代客外汇买卖业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 本行主要资产变化情况详见“第四节 经营情况讨论与分析 三、资产负债情况分析”。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 本行坚持服务中小企业、小微企业的市场定位，逐步探索出一条具有自身特色的成长道路，从而满足辖区多层次的金融需求，更好地服务地方实体经济发展。本行的竞争优势具体体现在以下方面：1、本行已成为江阴地区“三农”和中小企业的金融服务主力军 作为立足于江阴市的地方性农村商业银行，本行一直以服务于当地的新农村建设为己任，坚持“服务中小微企业”的市场定位，结合当地中小微企业的实际情况和市场需求，推出了农业助力贷、外贸融资宝、科技助力宝、银贷通、抵贷通、循环贷、信友贷等多个支农支小金融产品，以支持中小微企业的发展。截至2017 年 12 月 31 日，本行小微企业贷款余额 309 亿元。本行已成为江阴地区中小微企业金融服务的主力军，而且凭借在本土相当的规模、丰富的市场经验和高效的营销网络在江阴本土拥有较高的品牌认同度。2、作为本土商业银行在区域内独具广泛的客户网络以及深厚的客户关系基础 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2017 年度报告全文 13 作为一家扎根于江阴地区的商业银行，本行积累了优质合理的客户资源。以精细化理念为先导，贯彻市场细分、分层开发的指导思想，本行重点培育了一批以重点企业客户为代表的优质“精品客户”资源。基于战略定位和可持续发展的考虑，本行在对江阴地区中小企业深刻理解和长期合作的基础上，开发了一大批高成长性中小企业客户，专业、个性和超值的金融解决方案是本行维护客户关系的关键。3、作为本土商业银行已发展出广泛的分销网络，并有准确的市场定位 本行拥有全方位、现代化、立体式分销渠道网络，本行各项业务的快速发展得益于本行分布广泛且布局合理的分销网络。截至 2017 年 12 月 31 日，本行在江阴地区拥有 1 家直属营业厅和 27 家一级支行，覆盖了包括江阴的功能核心区、城郊拓展区、开发新区、乡镇等重要的财富聚集和经济增长区。本行成立后，即找准了为中小、成长型企业服务的定位，从资产、负债、中间及表外授信业务等不同方面加以细化，与江阴地区中小企业建立了良好的银企合作关系。在长期的探索与实践过程中，总结出较为科学、有效的中小企业客户拓展与维护的营销方法，一方面为中小企业提供高效、便捷的金融服务，另一方面推动了本行客户管理能力的不断提高。4、长期的农村金融业务活动所积累的经验及已形成的高效管理体制和严格的内控能力，有利于推动本行跨区域经营战略的成功实施 本行是具有一级法人资格的现代股份制商业银行，具有高效的统一法人管理体制。统一高效的管理体制精简了管理层次，缩短了管理半径，加速了决策传导，优化了资源配置，提高了运作效率，有利于各项业务的开展以及市场和客户的拓展与维护。本行信守以提高风险管理水平来增强核心竞争力，建立了专业化、扁平化的授信决策审批机制和贷后管理机制，通过差异化授权、全面风险报告、关键风险点控制、关键岗位资格认证等多种举措，加强全面风险管理，保障各项业务高质量增长。同时，本行已在长期的农村金融业务活动中明确了自身的差异化市场定位，并积累了农村金融服务的宝贵经验。这些经验以及高效的管理体制和风险控制能力将有利于保障本行跨区域经营发展战略的顺利实施并取得成功。截至目前，本行已成功参股江苏靖江农村商业银行股份有限公司 9.90%股份，成为该行最大股东；参股江苏姜堰农村商业银行股份有限公司 10%股份，为该行最大股东；共控股四川宣汉诚民、四川双流诚民、江苏句容苏南、江苏兴化苏南、海南海口苏南等 5 家村镇银行；设立江苏盱眙支行、安徽当涂支行、安徽天长支行、安徽芜湖县支行、江苏睢宁支行、贵州仁怀支行、江苏高港支行等 7 家异地支行。本行已开设常州分行和无锡分行、并获准筹建苏州分行，扩大业务经营范围。随着本行跨区域经营经验的不断积累，本行的跨区域发展空间将得到更大的扩展，而通过不断积累在其他县域的“三农”金融服务经验，本行服务“三农”的水平将得到进一步的提升。江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2017 年度报告全文 14 5、具有优势的经营区位和优异的价值创造能力 江阴区域经济持续发展的良好环境使本行能够分享到江阴经济高速增长带来的商机，也为本行带来了良好的经营环境和优异的价值创造能力。6、具有丰富经验的管理团队和良好的公司治理结构 本行拥有一支诚信敬业、勤奋务实、专业精湛、具有丰富管理经验的、年轻的高级管理团队。同时，本行具有合理的股权结构，初步形成了责权清晰、运作规范、相互制衡的现代公司治理机制。良好的公司治理结构促进本行形成了灵活、务实、高效的管理体制和机制，形成了干部能上能下、员工能进能出、以业绩论英雄的独特企业文化。7、具有规模的中、小、微、个人客户群体 本行正在积极实施普惠金融战略，依托长期的本土化、地缘优势，向农村社区、“三农”、中、小、微企业以及个人零售业务转型。江阴经济增长快、人均收入水平高、消费业发达、对外交往频繁、客户市场与目标客户群广泛、种类丰富、层次众多；加上本行公司业务延伸在教育、医疗、卫生、劳动等系统及中小企业客户广泛等现有基础，随着产品创新、业务渠道的加快拓展与服务质量的不断提升，为个人业务开拓提供了丰富的优质中、小、微、个人客户资源。江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2017 年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017 年，面对经济发展新常态，本行全体干部员工坚定不移贯彻落实“固本拓外、提质增效、优化结构、风险管控、铸造文化”工作主线，成功应对了复杂多变的宏微观经济形势，经受住了市场变化、同业竞争和风险防控的严峻考验，各项工作取得新进步、新提升、新发展，实现了新三年规划的良好开局，主要体现在以下五个方面：一是传统业务稳健增长。一是传统业务稳健增长。存款规模稳步增长，信贷投放扩面增效。坚持支农支小，专注实体经济，积极对接地方重点重大项目，深入推进“阳光信贷”，立足客户需求，促进产品创新，实现信贷投放有力有效、有量有质。二是普惠金融加快发展。二是普惠金融加快发展。增强辐射能力，完成无锡分行开业、苏州分行筹备等事宜，稳步推进在苏锡常地区的布局，对长三角经济圈的金融辐射不断增强。扩大金融覆盖，不断优化客户体验，大力拓展电子银行业务，竭力为老百姓提供“零距离”、“全覆盖”服务。拓宽服务领域，在住、行、消费、健康管理和保障服务等领域广泛开展优惠活动，提升服务质量。三是创新转型深入推进。三是创新转型深入推进。切实推进经营转型，公司业务前台营销模式深化推进，资产管理实行专业化运作，消费信贷特色化管理，切实增强业务营销力度。不断创新业务产品。根据客户需求，定制相关存款和融资业务产品。逐步显现营收效应，加强财务分析引导，调整绩效考核指标，引导业务营销重点，有效优化全行资产负债结构，提升全行整体营收能力。四是内控管理持续增强。四是内控管理持续增强。合规案防查改并重，在强监管环境下，开展多层次的案防排查，加强合规制度建设、合规培训考试、合规检查辅导。风险防控从严从实，实施全面风险管理，紧抓风控主体，对重点行业和客户开展信用风险排查、企业互联互保贷款风险隐患排查、信用风险专项排查等多轮次的排摸工作，严格执行绿色信贷政策。不良贷款加压清降，全行上下合力攻坚，不良贷款清降工作取得了突出成效。五是队伍建设加快步伐。五是队伍建设加快步伐。不断加固思想大堤，组织成立思想建设工作领导小组，全面部署思想建设工作，通过狠抓思想作风建设、党风廉政建设，为我行可持续发展提供坚强保障。全面加强合规建设，开展“三讲一演一展”活动，在全行组织青年员工组成巡讲团队，开展讲故事、讲案例、讲法条“三讲”活动，创作合规微视频宣传合规知识。有序加速人才培优，加大人才招聘力度，并认真做好队伍管理工作。江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2017 年度报告全文 16 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同。是 否 参见“第四节 经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本 2017 年，面对经济下行周期，本行成功应对了复杂多变的宏微观经济形势，经受住了市场变化、同业竞争和风险防控的严峻考验。2017 年，本行实现营业收入 25.07 亿元，同比增长 1.53%，实现归属于母公司股东的净利润 8.08 亿元，同比增长 3.92%。利润表主要项目变动 单位：人民币千元 项目项目 2017 年度年度 2016 年度年度 变动额变动额 变动比例变动比例 一、营业收入一、营业收入 2,506,809 2,468,937 37,872 1.53%利息净收入 2,099,767 2,261,752-161,985-7.16%利息收入 4,353,045 4,166,502 186,543 4.48%利息支出 2,253,278 1,904,750 348,528 18.30%手续费及佣金净收入 53,288 49,622 3,666 7.39%手续费及佣金收入 76,589 66,117 10,472 15.84%手续费及佣金支出 23,301 16,495 6,806 41.26%投资收益 330,910 146,241 184,669 126.28%公允价值变动损益 668-29,101 29,769-102.30%汇兑收益 1,521 23,606-22,085-93.56%其他业务收入 15,886 17,292-1,406-8.13%资产处置收益 236-474 710-149.79%其他收益 4,532-4,532 新增 二、营业支出二、营业支出 1,624,189 1,655,351-31,162-1.88%税金及附加 23,362 48,323-24,961-51.65%业务及管理费 959,792 887,878 71,914 8.10%资产减值损失 635,337 713,731-78,394-10.98%其他业务成本 5,699 5,419 280 5.17%三、营业利润三、营业利润 882,620 813,586 69,034 8.49%江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2017 年度报告全文 17 项目项目 2017 年度年度 2016 年度年度 变动额变动额 变动比例变动比例 加：营业外收入 23,528 22,031 1,497 6.79%减：营业外支出 134,066 2,318 131,748 5683.69%四、利润总额四、利润总额 772,081 833,299-61,218-7.35%减：所得税费用 14,060 65,907-51,847-78.67%五、净利润五、净利润 758,021 767,392-9,371-1.22%归属于母公司所有者的净利润 808,450 777,926 30,524 3.92%少数股东损益-50,429-10,533-39,896 378.77%（1）利息收入分析 单位：人民币千元 项目项目 2017 年度年度 2016 年度年度 增减额增减额 增长率增长率 一、利息收入一、利息收入 4,353,045 4,166,502 186,543 4.48%存放同业 23,315 21,922 1,393 6.35%存放中央银行 149,072 140,653 8,419 5.99%拆出资金 35,015 16,632 18,383 110.53%买入返售金融资产 17,564 5,282 12,282 232.53%对公贷款 2,279,635 2,203,772 75,863 3.44%个人贷款 148,452 139,456 8,996 6.45%贴现 479,144 325,814 153,330 47.06%债券 770,232 846,197-75,965-8.98%理财产品和资管计划 260,192 270,174-9,982-3.69%贷记卡利息 190,423 196,029-5,606-2.86%其他-570-570-100.00%二、利息支出二、利息支出 2,253,278 1,904,750 348,528 18.30%同业存放 28,924 11,751 17,173 146.14%卖出回购金融资产 441,494 334,810 106,684 31.86%拆入资金 22,476 1,350 21,126 1564.89%吸收存款 1,558,250 1,531,512 26,738 1.75%转贴现 59,560 16,612 42,948 258.54%其他 142,575 8,714 133,861 1536.16%利息净收入利息净收入 2,099,767 2,261,752-161,985-7.16%江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2017 年度报告全文 18 下表列示了生息资产和付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收息率和平均付息率。单位：人民币千元 项目项目 2017 年度年度 2016 年度年度 日均余额日均余额 利息收入利息收入/支出支出 平均收益平均收益/成本率成本率 日均余额日均余额 利息收入利息收入/支出支出 平均收益平均收益/成本率成本率 资产资产 存放和拆放同业 11,982,761 224,966 1.88%2,240,852 38,554 1.72%贷款 54,197,965 3,038,095 5.61%50,608,656 2,865,071 5.66%证券投资 28,183,105 1,030,424 3.66%32,896,932 1,116,371 3.39%负债负债 存款 77,056,528 1,700,825 2.21%70,395,974 1,531,512 2.18%同业及其他金融机构存放和拆入款项 16,903,673 492,893 2.92%13,910,598 347,911 2.50%本行净利息收入主要受本行生息资产和计息负债的平均余额，以及这些资产的收益率与负债的成本所影响。这些生息资产的平均收益率和计息负债的平均成本在很大程度上受人民银行的基准利率和利率政策的影响。2017 年，本行坚持做小做散，服务实体经济，贷款规模进一步增长，利息收入增长 4.48%，同时在保障流动性的同时，增加货币基金和债券基金的投资，投资收益增长 126.28%。（2）业务及管理费 2017 年，本行业务及管理费用 9.60 亿元，同比增长 8.10%，成本收入比为 38.29%。费用的增长主要系业务规模增长、固定资产投资增加所致。以下为报告期内本行业务及管理费的主要构成：单位：人民币千元 项目项目 2017 年度年度 2016 年度年度 增减额增减额 增长率增长率 业务费用 331,821 301,922 29,899 9.90%员工费用 538,419 495,771 42,648 8.60%固定资产折旧 73,728 75,191 -1,463 -1.95%无形资产摊销 15,824 14,994 830 5.54%合计合计 959,792 887,878 71,914 8.10%成本收入比 38.29%35.96%注：成本收入比=业务及管理费用 营业收入 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2017 年度报告全文 19（3）资产减值损失 2017 年，本行共计提资产减值损失 6.35 亿元，比上年减少 0.78 亿元，减少 10.98%。主要原因：一是当期本行加大不良贷款处置力度，收回已核销贷款，导致资产减值损失冲回；二是为提高本行的风险抵抗能力，从谨慎性原则考虑，本行加大对持有至到期投资和可供出售金融资产的减值准备计提。单位：人民币千元 项目项目 2017 年度年度 2016 年度年度 增减额增减额 增长率增长率 其他应收款坏账损失 4,419 4,853-434-8.94%贷款减值损失 485,368 718,478-233,110-32.44%持有至到期投资减值损失-2,250-9,600 7,350-76.56%可供出售金融资产减值损失 147,800-147,800 新增 合计合计 635,337 713,731-78,394-10.98%（4）利润表其他事项 单位：人民币千元 项目项目 2017 年度年度 2016 年度年度 变动幅度变动幅度 备注备注 手续费及佣金支出 23,301 16,495 41.26%注 1 投资收益 330,910 146,241 126.28%注 2 公允价值变动收益 668-29,101 上期为负数 注 3 汇兑收益 1,521 23,606-93.56%注 4 资产处置收益 236-474 上期为负数 注 5 其他收益 4,532-新增 注 6 税金及附加 23,362 48,323-51.65%注 7 营业外支出 134,066 2,318 5683.69%注 8 所得税费用 14,060 65,907-78.67%注 9 注 1：2017 年度手续费及佣金支出较 2016 年度增加的原因主要系中间结算业务增加所致。注 2：2017 年度投资收益较 2016 年度增加的原因主要系基金投资业务增长所致。注 3：2017 年度公允价值变动收益较 2016 年度增加的原因主要系本行投资的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末公允价值上升所致。注 4：2017 年度汇兑损益本期较 2016 年度减少的原因主要系本期人民币汇率波动所致。注 5：2017 年度资产处置收益较 2016 年度增加的原因主要系本期处置资产处置价高于账面值所致。注 6：2017 年度新增其他收益原因主要系根据财会201715 号企业会计准则第 16 号文政府补助的要求，本期政府补助计入其他收益，不追溯调整上期金额。江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2017 年度报告全文 20 注 7：2017 年度税金及附加较 2016 年度减少的主要原因系 2016 年 5 月起取消对商业银行征收营业税。注 8：2017 年度营业外支出较 2016年度增加的主要原因系子公司宣汉诚民村镇银行计提预计