002796_2017_世嘉科技_2017年年度报告_2018-03-19.pdf

苏州市世嘉科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 苏州市世嘉科技股份有限公司苏州市世嘉科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-025 2018 年年 03 月月 苏州市世嘉科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王娟、主管会计工作负责人姚跃文及会计机构负责人公司负责人王娟、主管会计工作负责人姚跃文及会计机构负责人（会计主会计主管人员管人员）姚跃文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。姚跃文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人本报告所涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者及相关人士注意投资风险。士的实质承诺，敬请投资者及相关人士注意投资风险。公司在本报告公司在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之”九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士关注相关内容。相关人士关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 102,506,483 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），股（含税），不以不以公积公积金金转增转增股股本本。苏州市世嘉科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.59 第七节 优先股相关情况.66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节 公司治理.73 第十节 公司债券相关情况.79 第十一节 财务报告.80 第十二节 备查文件目录.162 苏州市世嘉科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、上市公司、世嘉科技 指 苏州市世嘉科技股份有限公司 世嘉有限 指 苏州市世嘉科技有限公司，世嘉科技前身 世嘉电梯厂 指 苏州市世嘉电梯装饰装潢厂，世嘉有限前身 彩乐装潢厂 指 苏州市彩乐装饰装潢厂，世嘉电梯厂前身 世嘉新精密 指 苏州世嘉新精密冲压有限公司，世嘉科技子公司 中山亿泰纳 指 中山市亿泰纳精密制造科技有限公司，世嘉科技子公司 苏州瑞璟创投 指 苏州瑞璟创业投资企业（有限合伙），世嘉科技股东 波发特 指 苏州波发特通讯技术股份有限公司，现已更名为苏州波发特电子科技有限公司 明善睿德 指 苏州明善睿德投资企业（有限合伙），波发特股东 高新富德 指 苏州高新富德投资企业（有限合伙），波发特股东 本次交易、本次重组 指 发行股份及支付现金购买波发特 100%股权并募集配套资金暨关联交易事项，包含非公开发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两项交易；发行股份募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施 股东大会 指 苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州市世嘉科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州市世嘉科技股份有限公司监事会 公司章程 指 苏州市世嘉科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 苏州市世嘉科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 世嘉科技 股票代码 002796 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州市世嘉科技股份有限公司 公司的中文简称 世嘉科技 公司的外文名称（如有）Suzhou Shijia Science&Technology Inc.公司的外文名称缩写（如有）SHIJIA TECH 公司的法定代表人 王娟 注册地址 苏州市塘西路 28 号 注册地址的邮政编码 215151 办公地址 苏州市塘西路 28 号 办公地址的邮政编码 215151 公司网址 http:/www.sz- 电子信箱 二、联系人和联系二、联系人和联系方式方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚跃文 康云华 联系地址 苏州市塘西路 28 号 苏州市塘西路 28 号 电话 0512-66161736 0512-66161736 传真 0512-68223088 0512-68223088 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 苏州市塘西路 28 号公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913205001379993534 公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更 苏州市世嘉科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 有）历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 20 楼 签字会计师姓名 宋文、卢鑫、喻成霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华林证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 3803 室 黄萌、吴光琳（2018 年 2 月吴光琳因工作变动不再负责公司的持续督导工作，由蔡晓涛接替担任公司的持续督导工作）2016 年 5 月 10 日至 2018 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项 目 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）576,692,686.38 497,125,557.44 16.01%462,401,258.97 归属于上市公司股东的净利润（元）25,692,541.98 48,618,256.62-47.15%53,891,911.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）19,983,058.68 42,076,985.85-52.51%46,785,316.39 经营活动产生的现金流量净额（元）41,846,139.17 56,595,020.52-26.06%51,099,926.15 基本每股收益（元/股）0.32 0.68-52.94%0.90 稀释每股收益（元/股）0.32 0.68-52.94%0.90 加权平均净资产收益率 5.29%12.05%-6.76%22.11%项 目 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）697,813,623.11 619,701,186.31 12.60%345,746,717.49 归属于上市公司股东的净资产491,396,774.89 486,449,921.27 1.02%258,669,625.84 苏州市世嘉科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 （元）七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 110,072,255.43 158,023,627.99 164,144,510.89 144,452,292.07 归属于上市公司股东的净利润 4,874,311.78 9,568,268.01 8,446,126.09 2,803,836.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,759,360.63 6,942,158.75 7,578,879.55 1,702,659.75 经营活动产生的现金流量净额-3,158,885.09 7,762,938.61 15,844,494.84 21,397,590.81 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项 目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）250,127.36-133,735.45 3,400,730.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,406,178.94 2,572,455.05 2,202,915.65 委托他人投资或管理资产的损益 5,021,896.10 5,264,021.84 2,783,648.17 主要系公司利用闲置募集资金购买银行理财产品所致。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,000.00-4,000.00-24,500.00 苏州市世嘉科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 减：所得税影响额 966,719.10 1,157,470.67 1,256,199.33 合计 5,709,483.30 6,541,270.77 7,106,594.61-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州市世嘉科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要从事定制化精密箱体系统的研发、生产、销售及服务。精密箱体系统是在系统集成设计的基础上，运用现代机械加工的先进工艺方法对金属或非金属材料进行处理而制成的各类厢体、柜体系统，整个系统需要重点解决优化材料物理结构、电磁干扰屏蔽、高防护、合理的重量强度比等技术难题。精密箱体系统的研发涉及结构工程学、结构力学、空气动力学、材料学、电磁学等多个学科，其设计制造需结合三维设计、逆向工程、仿真模拟、力学测试、数字参数化及自动化制造等现代技术，故精密箱体系统是一种融合了系统集成设计与精密制造于一体的业务。公司的精密箱体系统主要产品包括电梯轿厢系统及专业设备柜体系统，产品广泛应用于电梯制造以及新能源及节能设备、半导体设备、医疗设备、安检设备、通信设备等专用设备制造领域。公司的电梯轿厢系统主要服务客户有迅达、通力、蒂森克虏伯以及奥的斯，以上客户电梯销售排名均列世界前位。同时，公司还与江南嘉捷、康力电梯等国内知名电梯制造商建立了合作关系；公司的专业设备柜体系统主要服务客户有固德威、赛默飞世尔、天弘、L-3等国内外优质客户。公司经营模式主要为按订单进行生产。精密箱体系统行业的特点是产品非标准化，公司需要根据下游客户的不同需求提供定制化产品。通常定制化产品的批量不大，但批次较多，公司通常会根据客户特定的产品需求，从产品设计、技术研发到售后服务支持整个业务流程均要与客户进行全方位业务合作，为客户提供综合的解决方案。公司取得客户订单后，先要根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数以及交货期等，为客户制定个性化的方案；然后按照排产计划进行原料采购、组织生产、装配、检验、配送等支持服务。目前，公司已在苏州与中山两地分别建立了生产基地，两大生产基地就近为长三角和珠三角区域的优秀制造企业提供配套服务，迅速响应客户对精密箱体系统的定制化需求。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 全部为本期新增，系取得荣旗工业科技（苏州）有限公司 6%的股权。固定资产 期末增长 83.06%，主要系募投项目转固增加及购买设备所致。无形资产 无重大变化。在建工程 期末下降 13.11%，主要系募投项目转固减少所致。货币资金 期末增长 128.35%，主要系本期购买理财产品减少所致。预付款项 期末增长 34.02%，主要系本期预付货款增加所致。其他应收款 期末增长 78.18%，主要系代付款项增加所致。其他流动资产 期末下降 43.35%，主要系期末购买的银行理财产品金额减少所致。长期待摊费用 期末下降 42.87%，主要系本期摊销所致。递延所得税资产 期末增长 53.05%，主要系本期确认股份支付费用较大以及收到的与资产相关的政府补助增加，相应确认的递延所得税资产增加所致。苏州市世嘉科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 2、主要境外资产情、主要境外资产情 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、系统集成设计、系统集成设计 公司将传统的精密制造设计工艺与结构工程学、结构力学、空气动力学、材料学、电磁学等前沿技术学科进行有机融合，设计能力能够满足根据客户具体需求、综合考虑最终产品的系统分布和实际功能并提供系统集成设计服务的水平。在电梯制造领域内，公司系统集成设计能力横向可满足乘客电梯、载货电梯、医用电梯、观光电梯等各类电梯的不同技术要求，纵向可覆盖电梯轿厢、控制柜及其内部组件等众多精密箱体系统产品。公司在奠定、巩固电梯制造领域内领先的系统集成设计能力的同时，将设计经验和设计能力向其他领域延伸，环保稳定型光伏逆变器柜体、环保型密闭式工业变频柜柜体、精密箱体功率模块、高精度环保型气相色谱仪柜体、安检系统等精密箱体的系统集成设计方案备受下游客户青睐，公司现已成为具备跨行业的系统集成设计能力企业。2、客户及品牌优势、客户及品牌优势 公司与客户间着力构建稳定、双赢的合作模式。此类优质客户要求其供应商必须取得国际通行的质量管理体系认证，同时，还需通过其更为严格的合格供应商认证，才可进入其供应商序列，合作关系相对稳定。公司通过在精密箱体系统制造领域十余年的耕耘和业务开拓，系统集成设计水平、技术研发能力、产品质量保证、制造服务能力、快速反应能力和专业技术支持服务等均位居行业领先水平，现已成为众多全球知名企业中国区长期而稳定的核心供应商，并积累了一批优质国内企业的客户资源。公司部分重点客户情况公司部分重点客户情况 客户名称 客户简介 迅达（中国）电梯有限公司 是世界第一大自动扶梯生产商，同时也是世界第二大电梯制造商。蒂森克虏伯电梯（上海）有限公司 蒂森克虏伯是世界领先的电梯公司之一，能够提供全方位乘客运输系统，提供全系列的产品包括电梯、自动扶梯、旅客登机桥以及无障碍解决方案；中国电梯市场前十大制造商之一。通力电梯有限公司 通力是全球电梯和自动扶梯产业最大供应商之一，中国电梯市场前十大制造商之一。奥的斯机电电梯有限公司 奥的斯是世界上最大的电梯制造商。奥的斯机电电梯有限公司是奥的斯在中国最大的控股子公司。艺达思科技(苏州)有限公司 艺达思科技(苏州)有限公司隶属于艺达思，制造各种类型的容积泵、泵送设备和系统以及配色设备。江苏固德威电源科技股份有限公司 固德威主要从事太阳能光伏逆变器的研发、生产和销售服务，我国分布式光伏逆变器领先企业。THERMO FISHER SCIENTIFIC(CHINA-HK)HOLDING LIMITED 赛默飞世尔是科学服务领域的世界领导者，主要产品包括分析仪器、环境监测、通用实验室设备等，其主要客户类型包括医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构，以及环境与过程控制行业。赛默飞世尔在中国设立有赛默飞世尔（上海）仪器有限公司、赛默飞世尔科技（中国）有限公司等公司。苏州市世嘉科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 CELESTICA LECTRONICS(M)SDN BHD 天弘是全球电子制造服务（EMS）行业的知名企业，主要向全球的计算机、信息技术和通讯企业提供生产制造方案和增值服务。天弘自动化科技（无锡）有限公司的前身为布鲁克斯自动化设备（无锡）有限公司，2011年被天弘收购，主要从事半导体设备的生产。L-3 COMMUNICATIONS SECURITY AND DETECTION SYSTEMS,INC.L-3是全球领先的通讯和电子系统生产商，L-3业务涵盖航天系统、电子系统、通讯系统和国家安全，其产品广泛运用于军事和商用领域。公司不仅获得了众多的优质客户资源，还获得了客户的高度认可，建立了良好的信誉与品牌知名度，成功塑造了“世嘉”品牌。公司的轿厢系统产品无论在其与建筑物风格契合度还是在美观度、运行舒适度方面均取得了良好的口碑，“世嘉”品牌的树立为公司扩大市场份额和获取新客户提供了重要的基础，进一步巩固公司在业内的竞争地位。3、精密制造能力、精密制造能力 公司拥有国际领先的精密箱体系统生产设备，包括芬兰Finn-Power数控冲床、瑞士Bystronic激光切割机、日本AMADA数控折弯机、瑞士ABB焊接机器人及德国KUKA焊接机器人、瑞士金马表面处理设备、德国WENZEL三坐标测量仪等涵盖冲切、折弯、焊接、表面处理、检验等各个生产制造流程的先进生产设备。公司专注于精密箱体系统的制造与服务，在为下游高端客户持续服务的过程中积累了丰富的行业经验，在精密加工工艺方面形成了自身的优势和独到见解，具备先进的技术工艺，实现不同精密箱体系统的功能特性。公司拥有完善的精密箱体系统制造服务体系，能够为客户提供包括技术研发、定制化设计、精密制造、组装配送和技术服务在内的全流程服务，尤其是公司的快速响应能力和柔性化制造能力为公司赢得了诸多大型客户的稳定订单。公司建立了集设备柔性、工艺柔性和生产能力柔性于一体的快速反应的柔性化制造体系，能够满足公司产品多品种、小批量的生产制造特点。4、技术创新、技术创新优势优势 公司十分重视新产品和新技术的研究与开发，始终将产品创新和技术创新作为企业持续发展的源动力。在技术创新方面，2017年获得授权实用新型专利3项。为保持技术的持续领先地位，公司始终坚持“科技强企”的发展战略，不断加大技术研发的投入，改善技术设备和科研条件，全年研发费用为1871.07万元，同比增长15.63%。通过不断的研发投入，公司先后被评为“江苏省民营科技企业”、“环保稳定型光伏逆变器柜工程技术研究中心”和“江苏省精密箱体系统工程技术研究中心”；2016年11月，公司通过高新技术企业重新认定，并获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书；2017年3月，苏州高新区管理委员会评选公司为“2016年度科技工作先进单位”。5、企业管理优势、企业管理优势 公司把信息管理系统有机地融入到产品生产制造的各个环节当中，建立了涵盖计划、采购、制造、物流四大部分的完善供应链管理体系：生产计划方面，公司采用MRPII/ERP的计划模式，增强企业对市场的敏感性和反应能力；原材料采购方面，公司依据实践经验，建立了端到端的采购管理体系和以供应商管理为核心的采购运作体系，提高原材料采购的精细化程度；生产管理方面，公司致力于完善精益的生产管理以及流程管理模式，借助IT信息技术，将不同岗位的相关流程、制度、模板、经验进行汇总、固化，有效提升公司产品质量。通过先进的供应链体系的建立，公司能够快速响应客户的需求，保证及时交付产品，公司从订单到交货平均周期为10-15天，产品交付及时，获得客户的高度认可。公司始终秉承“质量第一、精益求精、持续改进、顾客满意”的质量方针，致力于完善自身的质量管理体系和客户服务体系。公司已通过ISO 9001：2008质量管理体系认证、ISO/TSI 16949：2009技术规范和ISO 14001：2004环境管理体系认证，从原材料采购、工艺设计、检验检测、产品交货、客户服务等各个环节保证产品质量、客户服务的稳定可靠，进而赢得了客户的满意。苏州市世嘉科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年是公司应对行业困境、谋求战略转型升级的关键年份。报告期内，不锈钢板、钢板、铝板等行业主要原材料价格持续维持在高位震荡，给行业内企业的成本带来非常大的压力，许多企业经营利润都出现严重下滑。其次，下游电梯制造等企业受投资增速下滑、房地产市场调控等因素影响，订单争夺激烈，市场销量增长有限。面对行业困境，公司董事会紧紧围绕“以产品研发为核心，以夯实内部管理为基础，以降本增效和市场拓展为工作重点”的年度经营计划，一方面公司大力开拓展精密箱体系统市场；另一方面开源节流，多途径挖潜降本增效的手段，从节省一度电、一张纸做起，用自己的实际行动推动企业降本增效。报告期内，公司合并报表范围内实现营业收入57,669.27万元，同比增长16.01%；营业成本50,129.61万元，同比增长24.92%；营业利润2,875.44万元，同比下降46.55%；利润总额2,875.24万元，同比下降48.99%；归属于母公司所有者的净利润2,569.25万元，同比下降47.15%；每股收益0.32，同比下降52.94%。报告期末，公司合并报表范围内资产总额为69,781.36万元，同比增长12.60%；归属于母公司的所有者权益49,139.68万元，同比增长1.02%；归属于上市公司股东的每股净资产5.99元，同比下降1.44%；加权平均净资产收益率为5.29%，同比下降6.76%报告期内，公司实施了2017年限制性股票激励计划，公司首次授予的199.60万股限制性股票于2017年11月28日上市。股权激励计划的实施进一步建立、健全了公司员工的长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和董事、高级管理人员及其他员工个人利益结合在一起，有利于吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，使各方共同关注公司的长远发展。在外延式扩张方面，报告期内，公司实施了重大资产重组事项，以发行股份及支付现金的方式收购波发特100%股权，交易金额为75,000万元。2017年12月21日，本次重组事项获得中国证监会核准；2018年1月12日，波发特过户至公司名下，成为公司的全资子公司。波发特是一家专注于移动通信领域基础设备制造的高新技术企业，主要从事射频器件和天线产品的研发、生产及销售，其主要产品为滤波器、双工器等射频器件和天线产品，其主要客户为中兴通讯和日本电业。波发特注入公司体内后，公司拥有了移动通信设备所需的研发、采购、生产、销售、服务完整业务链，加快推动公司在5G领域的业务布局，分享5G产业成长红利。鉴于公司与波发特主营业务均为金属制品的研发、制造及销售，未来，双方将在技术工艺、研发积累、渠道资源等方面开展深入产业整合，充分发挥双方的产业协同效应，有效地提高公司整体生产效率，降低成本，提升收入，进一步分散公司的经营风险。未来，公司将凭借金属加工制造工序链完整性的优势，不断夯实精密箱体系统在电梯领域内的行业优势，加强在专用设备领域内的布局，加快移动通信领域内的业务整合，形成精密箱体系统领域和移动通信领域双发展的核心，进一步拓展核心技术和品牌效应，进一步分散公司的经营风险。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 苏州市世嘉科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 项 目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 576,692,686.38 100%497,125,557.44 100%16.01%分行业 工业 565,564,867.19 98.07%487,728,761.14 98.11%15.96%其他 11,127,819.19 1.93%9,396,796.30 1.89%18.42%分产品 电梯箱体系统 449,501,327.42 77.94%402,972,174.24 81.06%11.55%专用设备箱体系统 92,665,731.01 16.07%58,111,515.92 11.69%59.46%其他产品 23,397,808.76 4.06%26,645,070.98 5.36%-12.19%其他 11,127,819.19 1.93%9,396,796.30 1.89%18.42%分地区 国内地区 557,766,538.37 96.72%487,450,787.97 98.05%14.43%国外地区 18,926,148.01 3.28%9,674,769.47 1.95%95.62%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 项 目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 565,564,867.19 490,421,031.63 13.29%15.96%25.14%-6.36%分产品 电梯箱体系统 449,501,327.42 394,942,737.04 12.14%11.55%20.94%-6.82%专用设备箱体系统 92,665,731.01 76,207,859.30 17.76%59.46%72.62%-6.27%分地区 国内地区 546,638,719.18 474,713,584.07 13.16%14.35%23.44%-6.40%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 苏州市世嘉科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 电梯箱体系统 销售量 套 45,596 40,297 13.15%生产量 套 45,718 40,251 13.58%库存量 套 424 320 32.50%专用设备箱体系统 销售量 套 150,162 79,298 89.36%生产量 套 151,077 81,473 85.43%库存量 套 3,716 2,801 32.67%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 专用设备箱体系统产销量同比分别增长85.43%、89.36%，主要原因是公司在2017年度加大对该产品的市场开拓力度所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 主营业务成本 490,421,031.63 97.83%391,911,486.86 97.66%25.14%其他 其他业务成本 10,875,111.37 2.17%9,379,645.79 2.34%15.94%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电梯箱体系统 主营业务成本 394,942,737.04 78.78%326,570,413.77 81.38%20.94%专用设备箱体系统 主营业务成本 76,207,859.30 15.20%44,146,946.90 11.00%72.62%其他产品 主营业务成本 19,270,435.29 3.84%21,194,126.19 5.28%-9.08%其他 其他业务成本 10,875,111.37 2.17%9,379,645.79 2.34%15.94%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 苏州市世嘉科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）507,436,082.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 87.99%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 191,763,116.65 33.25%2 客户二 158,437,184.47 27.47%3 客户三 99,932,924.66 17.33%4 客户四 35,886,178.16 6.22%5 客户五 21,416,678.96 3.79%合计-507,436,082.90 87.99%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）137,661,069.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.20%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 45,547,395.49 8.01%2 供应商二 39,135,135.13 6.88%3 供应商三 23,916,653.06 4.21%4 供应商四 17,735,802.00 3.12%5 供应商五 11,326,084.28 1.99%合计-137,661,069.97 24.20%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 苏州市世嘉科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 3、费用、费用 单位：元 项 目 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 10,695,443.95 9,580,457.08 11.64%管理费用 39,463,761.45 34,352,228.93 14.88%财务费用-211,846.83-1,051,504.10 79.85%主要系上期公司发行新股收到募集资金，银行存款增加导致利息收入相应增加；本期公司通过现金管理将闲置募集资金购买理财产品，银行存款减少。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司十分重视新产品和新技术的研究与开发，始终将产品创新和技术创新作为企业持续发展的源动力。在技术创新方面，2017年获得授权实用新型专利3项。为保持技术的持续领先地位，公司始终坚持“科技强企”的发展战略，不断加大技术研发的投入，改善技术设备和科研条件，全年研发费用为1,871.07万元，占营业收入比例为3.24%。通过不断的研发投入，公司先后被评为“江苏省民营科技企业”、“环保稳定型光伏逆变器柜工程技术研究中心”和“江苏省精密箱体系统工程技术研究中心”；2016年11月，公司通过高新技术企业重新认定，并获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书；2017年3月，苏州高新区管理委员会评选公司为“2016年度科技工作先进单位”。公司研发投入情况 项 目 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）134 132 1.52%研发人员数量占比 14.82%15.14%-0.32%研发投入金额（元）18,710,651.38 16,180,832.40 15.63%研发投入占营业收入比例 3.24%3.25%-0.01%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项 目 2017 年 2016 年 同比增减 苏州市世嘉科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 经营活动现金流入小计 667,683,985.77 562,297,124.10 18.74%经营活动现金流出小计 625,837,846.60 505,702,103.58 23.76%经营活动产生的现金流量净额 41,846,139.17 56,595,020.52-26.06%投资活动现金流入小计 558,872,872.34 606,644,256.26-7.87%投资活动现金流出小计 527,513,917.96 875,780,380.45-39.77%投资活动产生的现金流量净额 31,358,954.38-269,136,124.19 111.65%筹资活动现金流入小计 36,506,840.00 237,000,000.00-84.60%筹资活动现金流出小计 35,389,247.75 66,335,002.97-46.65%筹资活动产生的现金流量净额 1,117,592.25 170,664,997.03-99.35%现金及现金等价物净增加额 73,497,219.91-41,822,057.15 275.74%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动现金流出较上期下降39.77%，主要系公司本期购买银行理财产品减少所致；筹资活动现金流入较上期下降84.60%，主要系公司上期发行新股收到募集资金所致；筹资活动现金流出较上期下降46.65%，主要系公司上期支付上市相关费用以及分配股利较多所致；现金及现金等价物净增加额较上期增加275.74%，主要系公司本期购买银行理财产品减少以及取得实施股权激励员工投资款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 项 目 金额 占利润