002392_2017_北京利尔_2017年年度报告_2018-03-28.pdf

北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 北京利尔高温材料股份有限公司北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)郭鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郭鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、公司经营收入主要来自于下游钢铁行业的风险、公司经营收入主要来自于下游钢铁行业的风险 公司的产品主要应用于钢铁行业，最近三年对钢铁行业的销售收入占公司总收入的平均占比在公司的产品主要应用于钢铁行业，最近三年对钢铁行业的销售收入占公司总收入的平均占比在 80%以上，因此钢铁行业的景气度对公司的经营业绩产生重大影响，一方面影响耐火材料企业应收账款的回收速度，另一方面也影响耐火材料需求的增长和耐火材料企业的盈利能力。如果钢铁行业景气度下行，其对公司经营的负面影响将会显现，存在由于收入和毛利率下降而导致公司业绩出现下滑的风险。以上，因此钢铁行业的景气度对公司的经营业绩产生重大影响，一方面影响耐火材料企业应收账款的回收速度，另一方面也影响耐火材料需求的增长和耐火材料企业的盈利能力。如果钢铁行业景气度下行，其对公司经营的负面影响将会显现，存在由于收入和毛利率下降而导致公司业绩出现下滑的风险。2、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险 原材料是公司产品成本的主要组成部分，原材料是公司产品成本的主要组成部分，2015 年度、年度、2016 年度和年度和 2017 年度直接材料占公司生产成本的比重分别为年度直接材料占公司生产成本的比重分别为 84.67%、84.89%和和 85.30%。由于原。由于原北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 材料在公司的生产成本中所占比重较大，原材料价格波动将对公司毛利率产生较大影响。如果未来主要原材料出现上涨趋势，将会给公司带来一定的成本压力，进而影响到公司的经营业绩。材料在公司的生产成本中所占比重较大，原材料价格波动将对公司毛利率产生较大影响。如果未来主要原材料出现上涨趋势，将会给公司带来一定的成本压力，进而影响到公司的经营业绩。3、应收账款坏账风险、应收账款坏账风险 2015 年末、年末、2016 年末和年末和 2017 年末，公司的应收账款期末净额分别为年末，公司的应收账款期末净额分别为125,833.61 万元、万元、131,434.72 万元和万元和 111,547.80 万元，占同期期末公司总资产的比例分别为万元，占同期期末公司总资产的比例分别为 26.72%、26.82%和和 21.04%；各期末公司对应收账款计提坏账准备余额分别为；各期末公司对应收账款计提坏账准备余额分别为 11,912.13 万元、万元、15,387.14 万元和万元和 25,947.97 万元。虽然最近三年的应收账款的账龄主要集中在一年以内，且对应客户主要为国内大中型钢铁企业，不能回收的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。万元。虽然最近三年的应收账款的账龄主要集中在一年以内，且对应客户主要为国内大中型钢铁企业，不能回收的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。4、管理风险、管理风险 公司已建立较为规范的管理制度，生产经营也运转良好，但随着公司的业务规模快速增加，公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度均有所增加，对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求。若公司的生产经营、销售、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能与业务同步发展，可能会引发相应的经营和管理风险。公司已建立较为规范的管理制度，生产经营也运转良好，但随着公司的业务规模快速增加，公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度均有所增加，对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求。若公司的生产经营、销售、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能与业务同步发展，可能会引发相应的经营和管理风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,190,490,839 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第九节第九节 公司治理公司治理.71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.77 第十一节第十一节 财务报告财务报告.84 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.184 北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 北京利尔高温材料股份有限公司 洛阳利尔 指 本公司的子公司洛阳利尔耐火材料有限公司 洛阳中晶 指 本公司的子公司洛阳利尔中晶光伏材料有限公司 西峡东山 指 本公司的子公司西峡县东山矿业有限公司 上海利尔 指 本公司的子公司上海利尔耐火材料有限公司 上海新材料 指 本公司的子公司上海利尔新材料有限公司 上海新泰山 指 本公司的子公司上海新泰山高温工程材料有限公司 马鞍山利尔 指 本公司的子公司马鞍山利尔开元新材料有限公司 辽宁中兴 指 本公司的子公司辽宁中兴矿业有限公司 海城中兴合成 指 本公司的子公司海城市中兴镁质合成材料有限公司 利尔国际 指 本公司的子公司利尔国际控股股份有限公司 包钢利尔 指 本公司的合营公司内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 青岛斯迪尔 指 本公司的联营公司青岛斯迪尔新材料有限公司 北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北京利尔 股票代码 002392 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京利尔高温材料股份有限公司 公司的中文简称 北京利尔 公司的外文名称（如有）Beijing Lier High-temperature Materials Co.,Ltd 公司的法定代表人 赵继增 注册地址 北京市昌平区小汤山镇小汤山工业园四号楼 注册地址的邮政编码 102211 办公地址 北京市昌平区小汤山工业园 办公地址的邮政编码 102211 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建超 曹小超 联系地址 北京市昌平区小汤山工业园 北京市昌平区小汤山工业园 电话 010-61712828 010-61712828 传真 010-61712828 010-61712828 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 911100007226626717 北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 乔冠芳、汪海洲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 16-18 层 苏欣、杨卫东 2010.4.23-2012.12.31由于募集资金尚未使用完毕，在募集资金使用完毕前仍履行相应的持续督导责任 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,277,200,668.54 1,879,412,512.39 21.17%1,765,181,999.26 归属于上市公司股东的净利润（元）162,220,512.18 147,506,927.06 9.97%-46,337,766.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）75,889,669.97 119,746,248.88-36.62%-97,523,651.55 经营活动产生的现金流量净额（元）80,692,444.36 43,385,618.46 85.99%-134,143,629.49 基本每股收益（元/股）0.14 0.12 16.67%-0.0387 稀释每股收益（元/股）0.14 0.12 16.67%-0.0387 加权平均净资产收益率 5.25%5.04%0.21%-1.59%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）5,301,486,598.66 4,901,239,548.82 8.17%4,709,920,254.31 归属于上市公司股东的净资产3,140,487,922.75 3,004,656,333.94 4.52%2,855,537,065.35 北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 8（元）七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 483,114,017.06 585,934,807.36 434,154,426.66 773,997,417.50 归属于上市公司股东的净利润 40,203,468.83 44,245,775.21 30,228,002.98 47,543,265.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,430,391.42 26,690,679.81-14,895,636.97 32,664,235.71 经营活动产生的现金流量净额 66,078,555.32 66,087,109.59-53,859,675.95 2,386,455.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）43,138,133.11 3,048,423.32 30,582,038.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,581,343.71 15,199,072.20 12,440,016.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 46,450.65 债务重组损益-60,263.98 -4,502,326.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保50,981,991.53 33,364,713.49 30,303,194.60 理财收益 北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,301,484.62-16,564,000.59-5,180,479.80 减：所得税影响额 17,020,334.96 7,262,417.87 12,414,946.57 少数股东权益影响额（税后）34,993.23 25,112.37 41,611.86 合计 86,330,842.21 27,760,678.18 51,185,884.64-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司的主营业务、公司的主营业务 公司属于非金属矿物制品业，主营业务为钢铁、有色、石化、建材等工业用耐火材料的生产和销售，并承担高温热工窑炉和装备用耐火材料的研发设计、配置配套、生产制造、安装施工、使用维护与技术服务为一体的“全程在线服务”的整体承包业务。2、公司的主导产品及服务、公司的主导产品及服务 公司的主导产品为耐火材料，包括不定形耐火材料、机压定型耐火材料制品、耐火预制件、功能耐火材料、陶瓷纤维及制品和高纯氧化物烧成制品等六大系列200多个品种。产品广泛应用于国内大中型钢铁企业的钢包、连铸中间包、铁水包、加热炉，以及垃圾焚烧炉、石化、建材等诸多领域，其中钢铁工业应用耐火材料占80%以上，在国有大中型钢铁企业的市场占有率和产品分布上具有优势。3、公司的经营模式、公司的经营模式 公司致力于为钢铁等高温工业提供优质耐火材料产品和服务，在耐火材料行业首创的“整体承包”经营模式为公司的高速发展和我国耐火材料行业的健康快速发展提供了良好的支持。4、公司主导产品的定义及用途、公司主导产品的定义及用途 耐火材料一般是指耐火度在1580以上，能够承受各种物理化学变化和机械作用的无机非金属材料。广泛应用于钢铁、建材、有色金属、化工、机械、电力乃至国防等高温工业，是各种高温热工窑炉和装备不可或缺的重要支撑材料，也是各种高温工业的重要基础材料。耐火材料的技术进步对高温工业的发展起着不可替代的关键作用。耐火材料的需求与高温工业尤其是钢铁、建材等工业的发展密切相关。5、公司所处行业的发展状况、公司所处行业的发展状况 在钢铁、水泥、有色金属、玻璃等高温工业发展推动下，我国耐火材料工业得到了迅速发展，中国已发展成为耐火材料生产大国、消费大国和出口大国，中国耐火材料企业已成为国际耐火材料市场竞争的主力。但耐火材料行业的快速发展，也造成了我国耐火材料生产企业数量大、规模小、集中度低、行业竞争激烈的现状。2017年，在国家积极推进供给侧结构性改革，着力化解过剩产能的宏观环境下，耐火材料下游钢铁等行业运行取得了稳中向好的局面，行业面临的经营环境略有改善，但是国家对耐材行业的矿产资源管理和环保整治力度加大，导致矿石和耐火原料的短缺和价格大幅上涨，给耐火材料行业的生产经营带来了一定的困难。中国耐火材料工业，以满足高温工业发展需求和提高自身发展质量为目标，积极应对各种困难与北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 挑战，努力消除不利因素的影响，全行业始终保持了较为稳定的运行秩序。“十三五”期间，在主要下游行业面临产能严重过剩和市场需求趋缓的运行态势下，耐火材料行业运行将受到产能过剩和市场需求下降的双重挑战。但在加快转型升级，优化产品结构，淘汰落后产能，增强保障能力的条件下，通过创新驱动、推进产业结构调整和发展方式转变；通过重组整合、提升产业集中度和综合竞争实力；在减量发展过程中，推动行业由规模效益型向创新效益型转变，必将开创我国耐火材料工业健康稳定发展的新局面。6、公司所处的行业地位、公司所处的行业地位 公司在国内首先提出由“产品制造商”向“整体承包商”转变，由“产品价值”向“服务价值”延伸的战略思想，率先创造了“全程在线服务”的整体承包经营模式，公司秉承帮助客户创造更大价值的服务理念，依托完善的产品线、强大的创新能力，不断完善和优化的商业模式，公司的市场拓展能力、核心竞争能力和盈利能力得到进一步提升。经过十余年的发展，公司已发展成为中国最大的钢铁工业用耐火材料整体承包商和服务商，在耐火材料行业处于引领地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本公司于 2017 年 4 月 25 日与青岛特殊钢铁有限公司签订股权转让协议，将公司持有的青岛斯迪尔 49%股权转让给青岛特殊钢铁有限公司，将原长期股权投资账面金额 11,623,443.59 元划分为持有待售资产。固定资产 无重大变化。无形资产 无重大变化。在建工程 期末较期初增加 49.13%，主要系本报告期辽宁镁质耐材基地建设投入金额较大所致。货币资金 期末较期初增加 35.10%，主要系银行承兑汇票保证金增加所致。预付款项 期末较期初增加 168.43%，主要系上游原料涨价采购预付款方式增加所致。存货 期末较期初增加 35.26%，主要系上游原料涨价公司原材料产成品价值增加所致。递延所得税资产 期末较期初增加 52.87%，主要系本报告期计提资产减值准备金额较大所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 公司的核心竞争力主要体现在以下五个方面：1、全方位的集成创新体系 公司强调立体化、全方位的持续集成创新，以文化和理念创新促进体制和机制创新，以体制和机制创新促进经营管理创新，以管理创新促进商业模式和制度创新，以制度创新促进技术创新。通过全员创新、全流程创新，形成了经营管理、经营模式和技术开发集成化的创新体系，为持续提升公司的竞争力提供了源泉。2、科学有效的管理体系 公司在发展中培养和造就了一支懂管理、精业务，工作作风踏实、肯吃苦、能战斗的复合型管理团队，努力践行公司“共利共赢，卓尔不群”的核心价值观；凝聚合力，执行力强；不断进行管理创新；形成科学的决策管理机制和先进的企业文化。3、强大的技术创新能力 公司具有强大的耐火材料技术研发、自主创新和检测能力，综合技术实力业内领先，公司及子公司洛阳利尔、上海利尔、上海新泰山、马鞍山利尔和海城中兴合成均为“高新技术企业”。公司技术人员专业齐全，覆盖了多个专业领域，各学科相互交叉补充，使公司具备了新产品开发、工程设计、热工与模具设计、理化检验与测试、现场技术支持等综合研发设计能力，同时实行“市场-科研-中试-产业化-市场”的一体化创新模式。建立了以项目组为中心，以市场为导向、以满足市场需求为目标、与生产、使用现场紧密联系的研发机制，紧密结合钢铁冶金等客户市场对新产品、新技术发展的需要，以及公司产品质量稳定和提高的需要，开展了卓有成效的研发和技术创新工作。近年来，公司每年组织实施40余项的新产品开发、工艺技术研究、节能降耗等科研开发项目，取得了一大批具有自主知识产权和核心技术的科技成果，截止2017年底，公司获得授权专利185项（其中发明专利61项），鉴定成果30余项，高新技术产品42个，新产品100余种，国家级、省部级各种奖项45项。强大的研发和创新能力为本公司迅速发展并在行业中占据领先地位提供了坚实的技术支撑。4、极具竞争力的商业模式 公司是国内钢铁工业用耐火材料整体承包经营模式的首创者，国内最大的钢铁工业用耐火材料整体承包服务商，公司在国内首先提出由“产品制造商”向“整体承包商”转变，由“产品价值”向“服务价值”延伸的战略思想，率先创造了“全程在线服务”的整体承包经营模式。公司秉承帮助客户创造更大价值的服务理念，依托完善的产品线、强大的创新能力，不断完善和优化的商业模式，公司的市场拓展能力得到进一步提高，核心竞争能力和盈利能力得到进一步提升。5、完善的产业链优势 公司着力于打造“矿石开采矿石精加工高档镁质、高铝质合成原料的生产高档耐火材料生产和销售客户现场施工与服务”的全产业链型基地建设，通过优化资源配置、理顺产业链、缩短管理流程从而进一步提升运营能力、提高管理效率、降低运营成本。北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，在国家积极推进供给侧结构性改革，着力化解过剩产能的宏观环境下，公司下游钢铁等行业运行取得了稳中向好的局面，公司面临的经营环境略有改善，但是国家对耐材行业的矿产资源管理和环保整治力度加大，导致矿石和耐火原料的短缺和价格大幅上涨，给耐火材料行业的生产经营带来了一定的困难。在严峻的市场形势下，公司积极调整经营策略，全面创新，强化内部精细化管理，稳步开拓优质市场，降本增效、加强回款、力促涨价，化危为机。公司经营保持了稳步健康发展的态势，取得了良好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入227,720.07万元，较去年同期增长21.17%；实现归属于上市公司股东的净利润16,222.05万元，同比增长9.97%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,277,200,668.54 100%1,879,412,512.39 100%21.17%分行业 耐火材料行业 2,186,532,617.08 96.02%1,803,139,928.51 95.94%21.26%其他 90,668,051.46 3.98%76,272,583.88 4.06%18.87%分产品 不定形耐火材料 863,680,383.75 37.93%703,416,957.78 37.43%22.78%定型耐火制品 885,545,709.92 38.89%699,252,476.87 37.21%26.64%功能耐火材料 437,306,523.41 19.20%400,470,493.86 21.31%9.20%其他 90,668,051.46 3.98%76,272,583.88 4.06%18.87%分地区 国内 2,184,662,034.84 95.94%1,799,969,115.98 95.77%21.37%北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 国外 92,538,633.70 4.06%79,443,396.41 4.23%16.48%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 耐火材料行业 2,186,532,617.08 1,381,638,097.03 36.81%21.26%23.95%-1.37%其他 90,668,051.46 84,031,150.73 7.32%18.87%30.80%-8.45%分产品 不定形耐火材料 863,680,383.75 573,476,860.20 33.60%22.78%25.54%-1.46%定型耐火制品 885,545,709.92 582,567,613.15 34.21%26.64%27.32%-0.35%功能耐火材料 437,306,523.41 225,593,623.68 48.41%9.20%12.64%-1.57%其他 90,668,051.46 84,031,150.73 7.32%18.87%30.80%-8.45%分地区 国内 2,184,662,034.84 1,392,917,179.09 36.24%21.37%23.38%-1.04%国外 92,538,633.70 72,752,068.67 21.38%16.48%45.75%-15.79%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 耐火材料 销售量 吨 533,556.34 513,464 3.91%生产量 吨 525,007.49 512,543 2.43%库存量 吨 73,619.14 82,168-10.40%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 耐火材料行业 营业成本 1,381,638,097.03 94.27%1,114,655,195.22 94.55%23.95%其他 营业成本 84,031,150.73 5.73%64,242,932.46 5.45%30.80%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 不定形耐火材料 营业成本 573,476,860.20 39.13%456,816,490.43 38.75%25.54%定型耐火制品 营业成本 582,567,613.15 39.75%457,551,559.41 38.81%27.32%功能耐火材料 营业成本 225,593,623.68 15.39%200,287,145.38 16.99%12.64%其他 营业成本 84,031,150.73 5.73%64,242,932.46 5.45%30.80%说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）689,768,718.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.29%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 1 客户 A 164,845,990.05 7.24%2 客户 B 142,127,143.39 6.24%3 客户 C 134,426,395.68 5.90%4 客户 D 126,597,204.31 5.56%5 客户 E 121,771,984.62 5.35%合计-689,768,718.05 30.29%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）353,636,788.89 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.73%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 109,176,081.37 8.56%2 供应商 B 75,314,037.28 5.91%3 供应商 C 68,853,162.39 5.40%4 供应商 D 62,324,377.31 4.89%5 供应商 E 37,969,130.54 2.98%合计-353,636,788.89 27.73%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 328,734,363.45 271,503,333.07 21.08%主要系营业收入增长，运输费、施工费及职工薪酬增加所致。管理费用 202,588,675.51 178,258,198.74 13.65%主要系职工薪酬、研发费及中介服务费增加所致。财务费用 49,570,300.52 35,581,193.57 39.32%主要系银行贷款金额增加相应利息费用增加所致。北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司具有强大的耐火材料技术研发、自主创新和检测能力，综合技术实力业内领先，公司及子公司洛阳利尔耐火材料有限公司、上海利尔耐火材料有限公司、上海新泰山高温工程材料有限公司、马鞍山利尔开元新材料有限公司、海城利尔麦格西塔材料有限公司和海城市中兴镁质合成材料有限公司均为“国家高新技术企业”。公司技术人员专业齐全，覆盖了多个专业领域，各学科相互交叉补充，使公司具备了新产品开发、工程设计、热工与模具设计、理化检验与测试、现场技术支持等综合研发设计能力，同时实行“市场-科研-中试-产业化-市场”的一体化创新模式。建立了以项目组为中心，以市场为导向、以满足市场需求为目标、与生产、使用现场紧密联系的研发机制，紧密结合钢铁冶金等客户市场对新产品、新技术发展的需要，以及公司产品质量稳定和提高的需要，开展了卓有成效的研发和技术创新工作。近年来，公司每年组织实施40余项的新产品开发、工艺技术研究、节能降耗等科研开发项目，取得了一大批具有自主知识产权和核心技术的科技成果，截止2017年底，公司获得授权专利185项（其中发明专利61项），鉴定成果30余项，高新技术产品42个，新产品100余种，国家级、省部级各种奖项45项。强大的研发和创新能力为本公司迅速发展并在行业中占据领先地位提供了坚实的技术支撑。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）265 257 3.11%研发人员数量占比 13.07%12.56%0.51%研发投入金额（元）88,289,380.62 82,393,174.84 7.16%研发投入占营业收入比例 3.88%4.38%-0.50%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,834,282,508.10 1,323,069,377.17 38.64%经营活动现金流出小计 1,753,590,063.74 1,279,683,758.71 37.03%经营活动产生的现金流量净额 80,692,444.36 43,385,618.46 85.99%投资活动现金流入小计 2,714,675,883.94 1,285,262,513.06 111.22%投资活动现金流出小计 2,895,953,627.95 1,532,502,599.97 88.97%投资活动产生的现金流量净-181,277,744.01-247,240,086.91 26.68%北京利尔高温材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 额 筹资活动现金流入小计 248,000,000.00 178,289,666.95 39.10%筹资活动现金流出小计 177,779,811.10 186,223,592.22-4.53%筹资活动产生的现金流量净额 70,220,188.90-7,933,925.27 985.06%现金及现金等价物净增加额-30,987,754.83-210,340,109.52 85.27%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入同比增加38.64%，主要系本报告期销售回款改善，回款金额较大所致。2、经营活动现金流出同比增加37.03%，主要系本报告期原料价格上涨，采购付款金额较大所致。3、经营活动产生的现金流量净额同比增加85.99%，主要系本报告期回款改善，经营活动现金流入增幅大于现金流出增幅所致。4、投资活动现金流入同比增加111.22%，主要系本报告期到期银行理财产品规模较去年同期增加及处置子公司收益所致。5、投资活动现金流出同比增加88.97%，主要系本报告期购买银行理财产品规模较去年同期增加所致。6、投资活动产生的现金流量净额同比增加26.68%，主要系本报告期购买及到期银行理财产品差异收窄及处置子公司收益所致。7、筹资活动现金流入同比增加39.10%，主要系本报告期银行贷款增加所致。8、筹资活动现金流出同比减少4.53%，主要系上期偿还银行贷款支出金额较大所致。9、筹资活动产生的现金流量净额同比增加985.06%，主要系本报告期筹资活动现金流入增加现金流出减少所致。10、现金及现金等价物净增加额同比增加85.27%，主要系本报告期经营活动、投资活动、筹资活动现金流量净额均有所增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量80,692,444.36元，本年度净利润162,5