002785_2017_万里石_2017年年度报告_2018-04-27.pdf

厦门万里石股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 厦门万里石股份有限公司厦门万里石股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 厦门万里石股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人胡精沛、主管会计工作负责人朱著香及会计机构负责人公司负责人胡精沛、主管会计工作负责人朱著香及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者保持足够的风险认识。年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者保持足够的风险认识。公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求上市公司从事装修装饰业务的披露要求 公司提请广大投资者特别关注风险，请投资者注意阅读。报告期内，公司实施工程项目的主要业务模式、模式的特有风险未发生变化。公司提请广大投资者特别关注风险，请投资者注意阅读。报告期内，公司实施工程项目的主要业务模式、模式的特有风险未发生变化。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。厦门万里石股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.187 厦门万里石股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、万里石 指 厦门万里石股份有限公司 股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 公司章程 指 厦门万里石股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 Finstone 指 Finstone AG，原名 Finstone S.a.r.l，本公司第一大股东 高润投资 指 厦门高润投资股份有限公司，本公司股东 海岸房地产 指 厦门市海岸房地产开发建设有限公司，本公司股东 万里石建筑工程 指 厦门万里石建筑装饰工程有限公司，本公司全资子公司 万里石装饰 指 厦门万里石装饰设计有限公司，本公司全资子公司 美好石材 指 美好石材有限公司（美国），Stone Future Inc.，本公司全资子公司 万里石家 指 厦门万里石家装修装饰工程有限公司，原名厦门凯敏建材有限公司，本公司全资子公司 莱州万里石 指 莱州东方万里石石材有限公司，本公司全资子公司 岳阳万里石 指 岳阳万里石石材有限公司，本公司全资子公司 惠安万里石 指 惠安万里石工艺有限公司，本公司全资子公司 内蒙万里石 指 和林格尔中建万里石材有限公司，本公司全资子公司 湖北万里石 指 湖北兴山万里石石材有限公司，本公司全资子公司 上海万里石 指 上海万里石石材有限公司，本公司全资子公司 天津万里石 指 天津中建万里石石材有限公司，本公司控股子公司 万里石工艺 指 厦门万里石工艺有限公司，本公司控股子公司 万里供应链、漳州海翼 指 漳州海翼万里供应链有限公司，本公司控股子公司 张家界万里石 指 张家界万里石有限公司，本公司控股子公司 北京万里石 指 北京万里石有限公司，本公司控股子公司 万里石（天津）、天津梦工厂 指 万里石（天津）有限公司、本公司控股子公司全资子公司 南非万里石 指 WANLI STONE BELFAST(PTY)LTD，南非贝尔法斯特万里石有限公司，本公司控股厦门万里石股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 子公司 广州万里石 指 广州万里石石材有限公司，本公司控股子公司 万里拜洛克 指 WANLI BYROCK SDN BHD，本公司控股子公司 翔安分公司 指 厦门万里石股份有限公司翔安分公司，本公司分公司 成都分公司 指 厦门万里石股份有限公司成都分公司，本公司分公司 北京分公司 指 厦门万里石股份有限公司北京销售分公司，本公司分公司 万里石建筑工程重庆分公司 指 厦门万里石建筑装饰工程有限公司重庆分公司 石材商品运营中心 指 厦门石材商品运营中心有限公司，本公司参股子公司 东方万里 指 厦门东方万里原石有限公司，本公司参股公司 东方进出口 指 厦门东方原石进出口有限公司，本公司参股公司 西南石材城 指 成都西南石材城有限公司，本公司原参股公司，现为本公司关联公司 宜禾佳景 指 宜禾佳景环保科技（北京）有限公司，本公司参股公司 凯士云石 指 凯士（北京）云石有限公司，本公司参股公司 凌峰投资 指 厦门凌峰投资有限公司，为本公司关联公司 港万通 指 厦门港万通股权投资基金管理有限公司，本公司参股公司 厦门万里石股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万里石 股票代码 002785 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门万里石股份有限公司 公司的中文简称 万里石 公司的外文名称（如有）XIAMEN WANLI STONE STOCK CO.,LTD 公司的法定代表人 胡精沛 注册地址 厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼 注册地址的邮政编码 361012 办公地址 厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼 办公地址的邮政编码 361012 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱著香 何英 联系地址 厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼 厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼 电话（0592）5065075（0592）5065075 传真（0592）5209525（0592）5209525 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91350200260120674H 厦门万里石股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）不适用 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 朱子武、叶庚波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 朱权炼、朱强 2015-12-23 至 2018-12-31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）923,275,139.66 873,443,922.15 5.71%642,610,230.32 归属于上市公司股东的净利润（元）-6,440,498.99 23,085,337.01-127.90%21,079,794.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-8,248,346.47 20,816,496.73-139.62%20,869,321.20 经营活动产生的现金流量净额（元）-16,759,757.03-38,273,318.20 56.21%19,112,779.06 基本每股收益（元/股）-0.03 0.12-125.00%0.14 稀释每股收益（元/股）-0.03 0.12-125.00%0.14 加权平均净资产收益率-0.98%3.61%-4.59%3.97%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）1,275,671,778.00 1,215,379,845.59 4.96%1,095,066,134.79 归属于上市公司股东的净资产（元）641,738,636.92 651,383,275.50-1.48%628,977,673.60 厦门万里石股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 175,247,152.81 245,690,869.07 209,827,988.11 292,509,129.67 归属于上市公司股东的净利润 3,507,535.97 7,120,658.23 5,074,080.44-22,142,773.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,517,341.83 7,188,856.95 4,865,227.12-23,819,772.37 经营活动产生的现金流量净额-31,016,392.05 17,598,886.54-32,953,863.34 29,611,611.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）175,561.09 3,113,228.61-45,681.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,297,535.76 772,257.51 291,764.39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 200,900.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 厦门万里石股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,271.20-878,847.92-103,222.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 633,342.01 746,927.67 92,683.50 少数股东权益影响额（税后）92,178.56-9,129.75 40,604.04 合计 1,807,847.48 2,268,840.28 210,473.75-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。厦门万里石股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求（一）公司主营业务和主要产品（一）公司主营业务和主要产品 公司是中高端石材综合服务商，一直专注于建筑装饰石材及景观石材的研发设计、加工、销售和安装；拥有全球化的采购及销售渠道、嵌入式的服务模式，公司产品广泛运用于机场、高铁、中高端酒店等大型公共建筑，商业写字楼和住宅，以及墓碑园林、纪念碑等。同时，公司也是行业内少数能够提供大中型海外项目“设计供料安装”一体化的石材企业。报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。（二）行业发展情况（二）行业发展情况 1、装修装饰行业发展情况、装修装饰行业发展情况 2017年，全国建筑装饰行业完成工程总产值3.94万亿元，约占整个国民经济的4.9%左右。行业总产值比2016年增加了2800亿元，增长幅度为7.6%。增长速度比2016年提升了0.1个百分点，比宏观经济增长速度提高了0.7个百分点。其中公共建筑装修装饰全年完成工程总产值2.03万亿元，比2016年增加了1500亿元，增长幅度为8.1%左右；住宅装修装饰全年完成工程总产值1.91万亿元，比2016年增加了1300亿元，增长幅度为7.3%。2、石材行业发展情况、石材行业发展情况 根据中国石材协会编写的中国石材行业发展报告（2018）统计分析表明，规模以上企业累计实现主营业务收入4258亿元，比上年同期下降0.7%，比上年增速回落6.5个百分点；规模以上企业累计实现利润总额318亿元，比上年同期下降4.3%，比上年增速回落5.6个百分点。2017年，在宏观经济稳中向好，国内房地产投资增速放缓的大背景下，石材产品需求发生着深刻变化。随着国民收入水平的提高，消费者品味逐渐提升，传统的装修建材已经满足不了现代装修需求。石材的舒适节能、美观耐用、造型多样、便于设计、性价比高等诸多特点，将成为建筑装饰工程的首选材料。特别是随着建筑、装饰业在国内的蓬勃发展，石材无疑已经成为了室外景观设计及室内装饰装修的选择，人们对各种石材品种规格需求量将越来越大。报告期内，在城市房地产市场交易活跃的拉动下，石材家装市场拓展不断推进，改造性装修装饰工程量稳步增长，建筑及装修材料类消费增长10.3%，涨幅居前。因此越来越多的石材企业进入家装市场，在市场培育、消费者教育、产品研发方面着力探索。3、石材行业进出口情况、石材行业进出口情况 2017年，我国石材进出口总量稳步增长；其中，石材进口1466万吨，同比增长23.1%，进口货值约28亿美元，同比增长27%；石材出口总计3447万吨，同比增长24%，货值69.5亿美元，同比下降7.5%。2018年，世界经济预计仍将保持较快增长，特别是美国及欧洲等主要国家，有望实现加速增长。在个人消费和宏观经济政策的驱动下，东亚及南亚经济发展也将维持稳定和乐观。新一轮对外开放以及“一带一路”建设的积极推进将稳定和激发外部需求。因此，如何适应国际市场的需求变化，调整产品市场定位，厦门万里石股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 积极开拓新兴市场和高端消费市场是石材出口所面临的严峻挑战。4、环境政策情况、环境政策情况 2017年，在环境治理、产业结构升级调整的大环境下，各地环保政策实施力度逐渐加大，石材行业一批环保不达标、无证、违规企业被整改、被关停甚至被取缔；转型升级的政策要求对于石材企业而言将加速淘汰不具备环保和生产条件的企业，改变石材行业“小、散、乱”的不规范现象，也将帮助更多坚持绿色发展的石材企业做大做强。（三）实施工程项目情况（三）实施工程项目情况 公司2017年实施工程项目的合同金额及增补金额总计为2.60亿，其中工程分包金额为0.90亿，业务占比约35%，分包涉及的业务范围主要为劳务分包，公司自行提供石材及其他施工服务。工程施工项目主要分为住宅装修、公共装修和商业装修，报告期内公司实现住宅装修收入7,291万元，占比64%；实现公共装修收入2,642万元，占比23%；实现商业装修收入1,516万元，占比13%。公司2017年施工项目平均毛利率为23.71%，较上年施工项目平均毛利率25.25%下降了1.54%。（四）产品质量控制情况（四）产品质量控制情况 公司十分重视质量管理，拥有系统的质量管理方法和环境控制体系，建立了符合ISO9001的质量控制体系，并通过ISO9001：2015国际标准化组织质量认证；建立了符合ISO14001-2015的环境管理体系并认证通过；建立了符合OHSAS18001:2007的职业健康安全管理体系并通过认证。多年来，公司通过PDCA动态循环模式持续改进、不断完善质量管理体系，形成质量方针目标明确、质量管理构架清晰、制度文件系统健全、全员参与的质量管理系统，并通过全过程质量控制（人人自检、人人互检）保持产品质量持续稳定与可靠，充分满足顾客需求。报告期内，公司在组织建设、制度、人员、设施等层面，以满足顾客需要为关注点，通过系统性的管理和持续改进，不断强化过程管理，使员工的质量、安全、环保意识不断提高，产品质量水平有了稳定保障。报告期内，公司未出现重大项目质量问题。（重大项目是指项目金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的项目。）二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，确认联营公司投资收益，增加对厦门石材商品运营中心有限公司投资1600 万元及增加对厦门港万通股权投资基金管理有限公司投资 200 万元 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 主要是报告期内增加厂房附属设施建设 厦门万里石股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 1、一带一路及全球化布局、一带一路及全球化布局 经过22年的发展，公司已经形成稳定的全球采购和销售渠道。通过石材产品在全球范围内的配送，为终端客户提供多样化的选择；同时在美国、东盟、日韩、非洲等地区通过多种形式建立营销网络，使公司产品和服务更加贴近终端用户。一带一路及全球化布局使公司形成多个国家市场同时拓展的局面，分散了风险，平衡了不同国家因发展不均衡造成的需求波动，形成了稳定的业务规模和利润来源。2、全产业链优势、全产业链优势 公司拥有从设计服务、荒料开采、加工生产、施工安装到售后服务为一体的全产业链布局。公司拥有自有矿山3座，拥有国内外9个生产单位，同时也是目前行业内少数能够完成大中型海外设计供材安装一体化项目的石材企业，全产业链布局优势明显。报告期内，在海外工程施工方面，公司进一步加强团队建设，海外业务综合竞争力特别是在东盟、北非地区得到了大幅提升；报告期内，国内家装业务，在行业内取得了良好的反馈，天津梦工厂整装待发。未来，公司将继续完善“全产业链”模式，加强产业链上下游的建设力度，不断巩固和发展既有优势。3、品牌优势、品牌优势 受益于二十余年日本市场严苛的品质要求，公司的整体技术水平和管理水平得到了较大的磨砺和提升，在石材行业树立了良好的品牌形象；2015年12月，公司登陆资本市场后，成为A股唯一石材企业上市公司，品牌知名度获得进一步提升。4、客户资源优势、客户资源优势 公司采取“大客户”战略，与国内知名地产商及建筑商形成了长期稳定的合作伙伴关系，如：中国建筑、中国水电、华润置地、龙湖地产、九龙仓、绿城房产、保利地产、金茂地产、五矿集团、中铁置业、中铁建设、华彬集团、建发房产、大洲集团、禹洲地产等。厦门万里石股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司管理层秉承“全球化、全产业链”的发展战略，围绕“走质量效益之路、转型升级启新程”的总体目标，深耕“专业化、全球化、服务化”，多项工作取得了积极成效。（一）国际业务（一）国际业务 1、一带一路市场 报告期内，公司重大项目在东盟地区持续履约，公司承接大中型海外项目“设计供料安装一体化”整装石材服务获得市场认可，公司在东盟地区的品牌效应迅速提升。未来，公司将乘此东风，继续紧跟国家“一带一路”战略，布局拓展新加坡、印尼、缅甸、菲律宾、柬埔寨以及哈萨克斯坦等中亚地区业务，希腊、克罗地亚等欧洲地区，为“一带一路”沿线国家提供更加精致的产品和极致的服务。2、欧美市场 2017年，虽然人民币汇率持续升值，公司对欧美出口业务承压；但是美国经济持续回暖，公司积极把握机遇扩大业务规模，使欧美市场业务取得稳定增长，2017年欧美地区实现销售收入112,652万人民币，同比增长26.45%。2018年，公司将在美国市场新增“橱柜”业务，为美国用户提供“橱柜+石材”配套服务。公司营业额和竞争力有望进一步提升。3、日韩市场 报告期内，公司面临人民币汇率持续升值及日本国内经济持续不振的情况，凭借多年的客户渠道优势，公司在日韩市场实现销售收入12,748万元人民币，同比增长12.78%，业务规模整体平稳，但汇兑损失不少。为增强公司国际业务的综合竞争力，2017年7月，公司增资全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司；同时，通过全球化的采购和销售战略，公司已经形成多个国家地区市场互补发展、多元化经营的良好格局，有效化解了不同国家地区因经济发展不均衡造成的业绩波动，国际市场业务整体稳中有升，市场区域不断扩大。（二）国内业务（二）国内业务 1、家装业务 公司以“产品到极致，服务超预期”为目标，大力拓展高端家装市场，提供个性化产品定制服务。报告期内，公司控股子公司北京万里石完成营销展示厅建设并投入使用，其下属全资子公司天津梦工厂完成厂房建设及设备调试并进入试生产阶段。截止2017年底，公司完成了南北两个梦工厂的家装生产、营销体系布局；厦门梦工厂在福建、浙江、江西等地拓展了市场，“万里石家”品牌已有一定影响力，公司将进一步投入和拓展家装业务，2018年及以后，家装业务将会不断增长，对公司业务结构及现金流的改善有重大意义。2、国内工程业务 报告期内，公司继续执行大客户战略，继续保持中海地产集中采购供应商资格。2017年，公司对国内业务板块进行内部供应体系改革，实行扁平化管理，推进项目组与生产一体化管理模式，激发员工的积极性，提高工作效率，实现共同发展。与此同时，加强公司施工业务水平和能力建设，2017年8月，公司对全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司增资3000万元，有效提升了建筑公司的综合竞争力。厦门万里石股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（三）（三）“石材石材+互联网互联网”业务业务 报告期内，公司参股子公司厦门石材商品运营中心在形成石材电商和配套供应链服务模式的基础上实现盈利；同时，石材商品运营中心本着“不与企业争利，但为行业服务”的目标，不断探索提升线下服务、扩大线上销售，尝试解决长期困扰石材企业交易成本与融资成本较高的问题。（四）报告期内主要财务状况（四）报告期内主要财务状况 1、报告期公司总资产较上年增长4.96%，其中流动资产增加2.63%，主要是应收款项、货币资金增加，非流动资产较上年增长13.74%；主要是长期股权投资、长期待摊费用增加；货币资金较期初增加12.49%，主要是公司经营规模扩大经营活动现金流增加以及银行贷款增加所致。应收账款较期初增加6.22%，公司积极拓展石材装饰工程及境外工程施工业务，该等业务客户主要为建筑施工企业、房地产企业等，受工程项目结算周期影响使应收账款增加。存货较期初减少19.65%，主要系公司本年加强库存周转管理加大库存荒料营销，库存占用减少；已完工未结算的工程施工按规定转入应收账款列报，导致该部分存货减少。长期股权投资较期初增加18.45%,主要系公司对厦门石材商品运营中心有限公司增资1600万元、对厦门港万通股权投资基金管理有限公司投资200万元以及取得的参股公司投资收益增加。长期待摊费用较期初增加29.66%，主要系北京万里石办公楼装修支出及天津梦工厂厂房改造支出计入长期待摊费用进行摊销所致。其他应收款较期初增长53.77%，主要是海翼供应链预付供应商货款800万，货未到时收取资金占用费，该预付货款暂作为其他应收款核算。2、报告期公司负债总额较上年增加12.79%，主要系短期借款、预收账款增加所致，短期借款较期初增加34.36%，主要原因是经营规模扩大短期融资需求增加所致。预收款项较期初增加83.33%，主要系公司根据建筑石材销售合同预收客户材料备货款增加所致。应付票据较期初减少82.76%，应付账款较期初减少17.20%，主要系公司票据结算减少以及货款结算周期缩短所致。其他应付款较期初增加67.03%，主要是对参股公司厦门石材商品运营中心有限公司往来款增加800万所致。一年内到期的非流动负债较期初增加265万，长期应付款较期初减少78.70%，主要系因为子公司美好石材的房屋按揭贷款一年内到期部分从长期应付款重分类到一年内到期的非流动负债。3、报告期公司归属于母公司所有者权益较期初减少1.48%，主要系公司本期实现净利润为-644.05万元，减少期末未分配利润所致。4、报告期营业收入同比上升5.71%。主要系公司本年加大库存荒料营销，荒料销售收入较上期增长59.52%；此外海翼供应链大宗商品贸易业务较上年同期增长5,942万元。营业成本同比上升11.73%，营业毛利同比下降14.71%，毛利率较上年同期下降4.4%，主要是海翼供应链大宗商品贸易业务尤其是钢材、水泥业务毛利率下降6.21%。财务费用同比上升61.3%，主要系报告期内人民币汇率持续升值，公司出口业务产生的汇兑损失较上年同期增加793.68万元所致。资产减值损失本期计提2,470万元，同比下降0.44%，其中坏账准备增加1,893万元，存货跌价准备增加577万元。坏账准备主要系当期应收账款余额增加及如集美新城、天津高银地产等3年以上账龄的应收款延长，坏账计提比例增大，坏账准备增加。投资收益同比增加68.62%，主要是参股公司报告期内净利润增加，公司按权益法核算增加投资收益所致。其他收益168.66万元，主要系公司报告期内收到的财政补助增加。2017年公司未发生重大资产转让，无资产处置收益。营业外支出同比减少81.7%，主要系报告期内未发生重大非常损失。归属于母公司的净利润为-644.05万元，同比减少127.9%，主要系公司毛利率下降、毛利减少，汇兑损失增加，计提较大金额资产减值损失，北京子公司及天津梦工厂亏损所致。5、本期经营活动现金流量净额为-1,676万元，较上年同期增长56.21%，公司加大存货、应收账款等资产周转管理，严格把控现金流，积极催收货款，提高现金使用效率，报告期经营现金流为负主要是公司厦门万里石股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 为积极拓展各类业务，随着海翼供应链大宗交易业务规模增大，相应流动资金经营活动现金流入增长小于经营活动现金流出。本期投资活动现金流量净额为-3,692万元，较上年同期减少295.11%，主要系工厂资产购建、办公楼更新改造、设备购入支出增加；公司对厦门石材商品运营中心有限公司增资1600万元以及对厦门港万通股权投资基金管理有限公司投资200万元所致。本期筹资活动现金流量净额为7,436万元，较上年同期增加340.98%，主要系报告期银行贷款增加所致。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 923,275,139.66 100%873,443,922.15 100%5.71%分行业 石材加工制造业 923,275,139.66 100.00%873,443,922.15 100.00%5.71%分产品 建筑装饰材料 361,623,641.25 39.17%393,051,486.92 45.00%-8.00%景观石材 206,074,356.78 22.32%193,500,452.73 22.15%6.50%工程施工 114,485,148.72 12.40%166,940,746.52 19.11%-31.42%其他产品 241,091,992.91 26.11%119,951,235.98 13.73%100.99%分地区 国内 618,390,737.33 66.98%562,533,127.35 64.40%9.93%日韩 127,475,349.49 13.81%113,031,450.86 12.94%12.78%欧洲 18,816,540.04 2.04%1,206,873.97 0.14%1,459.11%美洲 93,835,801.48 10.16%81,650,418.15 9.35%14.92%非洲 16,042,736.66 1.74%23,511,152.33 2.69%-31.77%其他 48,713,974.66 5.28%91,510,899.49 10.48%-46.77%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 单位：元 厦门万里石股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 石材加工制造业 923,275,139.66 753,554,353.55 18.38%5.71%11.73%-4.40%分产品 建筑装饰材料 361,623,641.25 292,688,661.54 19.06%-8.00%-3.61%-3.69%景观石材 206,074,356.78 153,708,751.66 25.41%6.50%8.21%-1.18%工程施工 114,485,148.72 87,345,975.27 23.71%-31.42%-30.01%-1.54%其他产品 241,091,992.91 219,810,965.09 8.83%100.99%111.41%-4.49%分地区 国内 618,390,737.33 528,808,405.17 14.49%9.93%14.48%-3.39%日韩 127,475,349.49 103,478,910.82 18.82%12.78%21.88%-6.07%其他 48,713,974.66 34,485,426.40 29.21%-46.77%-38.87%-9.15%美洲 93,835,801.48 60,567,115.80 35.45%14.92%9.87%2.96%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 公司不同业务类型的情况 业务类型 营业收入 营业成本 毛利率 公共装修 26,422,675.81 17,097,802.18 35.29%商业装修 15,155,327.85 11,946,996.29 21.17%住宅装修 72,907,145.06 58,301,176.80 20.03%公司是否需通过互联网渠道开展业务 是 否 公司是否需开展境外项目 是 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 建筑装饰石材 销售量 平方米 939,053.29 1,157,375.91-18.86%生产量 平方米 958,426.53 1,161,778.97-17.50%库存量 平方米 135,942.29 116,569.05 16.62%景观石材 销售量 立方米 14,027.11 13,034.9 7.61%厦门万里石股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 生产量 立方米 14,088.78 13,139.8 7.22%库存量 立方米 854.76 793.09 7.78%荒料 销售量 立方米 70,341.59 45,560.61 54.39%生产量 立方米 62,644.55 41,922.17 49.43%库存量 立方米 19,439.48 27,136.52-28.36%钢材 销售量 吨 26,886.48 42,521.7-36.77%生产量 吨 26,873.28 42,474.08-36.73%库存量 吨 0 13.2-100.00%水泥 销售量 吨 102,165.16 125,878.2-18.84%生产量 吨 102,110.16 125,878.2-18.88%库存量 吨 0 55-100.00%煤炭 销售量 吨 341,631.93 173,823.89 96.54%生产量 吨 333,672.99 183,703.33 81.64%库存量 吨 1,920.5 9,879.44-80.56%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 报告期公司荒料的销售量较上年增长54.39%，主要系本期外购荒料销售大幅增加所致；钢材、水泥及煤炭都是漳州海翼供应链大宗商品贸易平台主营的项目，2017年煤炭业务规模迅速扩大，与上年同期相比营业收入增长136%，产销量相应增加；钢材业务与上年同期相比营业收