002605_2017_姚记扑克_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

上海姚记扑克股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 上海姚记扑克股份有限公司上海姚记扑克股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 上海姚记扑克股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人姚文琛、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人公司负责人姚文琛、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)唐霞芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。唐霞芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 阮永平 独立董事 出差 殷建军 姚硕榆 董事 出差 姚文琛 可能存在主要原材料价格波动风险、原材料供应商相对单一风险、投资项目不达预期风险、网络扑克游戏替代传统实体扑克活动以及其他有关市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。可能存在主要原材料价格波动风险、原材料供应商相对单一风险、投资项目不达预期风险、网络扑克游戏替代传统实体扑克活动以及其他有关市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 397,169,187 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。上海姚记扑克股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.49 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.151 上海姚记扑克股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司 指 上海姚记扑克股份有限公司 启东姚记 指 启东姚记扑克实业有限公司，公司全资子公司 姚记印务 指 上海姚记印务实业有限公司，公司全资子公司 销售公司 指 上海姚记扑克销售有限公司，公司控股子公司 姚记网络 指 上海姚记网络科技有限公司，公司控股子公司 启东智杰 指 启东智杰文体用品有限公司，公司关联企业 细胞集团公司 指 上海细胞治疗工程技术研究中心集团有限公司，公司参股公司 姚记悠彩 指 上海姚记悠彩网络科技有限公司，公司参股公司 姚记清科 指 上海姚记清科股权投资合伙企业（有限合伙），公司参与投资的有限合伙企业 摩巴网络 指 上海摩巴网络科技有限公司 万盛达实业 指 浙江万盛达实业有限公司，公司拟发行股份购买资产的交易对手方 万盛达扑克 指 浙江万盛达扑克有限公司，公司拟发行股份购买的标的资产 晨鸣纸业 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其下属销售分公司，公司原材料供应商 中德索罗门 指 中德索罗门自行车(北京)有限责任公司，公司参股公司 索罗门实业 指 索罗门实业（天津）有限公司 保荐机构（主承销商）、海通证券 指 海通证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成蹊科技 指 上海成蹊信息科技有限公司 报告期 指 2017 年年度 上海姚记扑克股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 姚记扑克 股票代码 002605 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海姚记扑克股份有限公司 公司的中文简称 姚记扑克 公司的外文名称（如有）SHANGHAI YAOJI PLAYING CARD CO.,LTD.公司的法定代表人 姚文琛 注册地址 上海市嘉定区曹安路 4218 号 注册地址的邮政编码 201804 办公地址 上海市嘉定区曹安路 4218 号 办公地址的邮政编码 201804 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李旋 联系地址 上海市嘉定区曹安路 4218 号 电话 021-69595008 传真 021-69595008 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91310000133616132H 上海姚记扑克股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2012 年 4 月 24 日和 5 月 16 日召开公司第二届九次董事会和 2011 年年度股东大会，审议通过了关于修改公司章程的议案，变更后的公司经营范围为：扑克牌，包装装潢印刷，零件印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及三来一补业务。设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。2016 年年度股东大会审议通过了关于增加经营范围暨修订的议案，变更后的经营范围为：扑克牌，包装装潢印刷，零件印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层 签字会计师姓名 王文、金闻 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 胡瑶、何思远 2016 年 8 月至 2017 年 12 月 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）662,634,792.92 712,979,976.86-7.06%812,321,422.25 归属于上市公司股东的净利润（元）76,829,393.63 97,464,050.12-21.17%95,041,903.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）64,022,342.14 84,655,550.21-24.37%87,192,610.74 经营活动产生的现金流量净额（元）64,617,568.62 151,026,365.89-57.21%195,802,489.81 基本每股收益（元/股）0.1934 0.2580-25.04%0.2541 上海姚记扑克股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股）0.1934 0.2580-25.04%0.2541 加权平均净资产收益率 4.98%8.52%-3.54%9.53%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）1,949,212,889.32 1,999,567,825.62-2.52%1,450,672,805.75 归属于上市公司股东的净资产（元）1,599,512,827.19 1,502,547,197.53 6.45%1,044,811,105.63 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 181,217,345.92 103,754,058.98 128,963,349.74 248,700,038.28 归属于上市公司股东的净利润 25,308,511.09 10,405,860.41 15,613,891.64 25,501,130.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,086,777.38 4,753,855.90 13,543,674.88 23,638,033.98 经营活动产生的现金流量净额 2,979,534.93-16,892,911.59 3,397,766.97 75,133,178.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,357,452.04 3,225,523.19 2,075,310.25 本期处置联营企业投资收益和处置非流动资产损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,454,730.44 7,916,429.29 1,325,000.00 本期收到的政府补助 上海姚记扑克股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,673,087.70 6,360,090.97 6,825,776.06 购买理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-122,859.68-180,762.34 630,726.42 减：所得税影响额 4,284,118.66 4,378,820.94 1,787,466.05 少数股东权益影响额（税后）271,240.35 133,960.26 1,220,053.95 合计 12,807,051.49 12,808,499.91 7,849,292.73-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海姚记扑克股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事各类扑克牌的设计、生产和销售，是中国主要的扑克牌生产销售企业之一。公司采用全自动生产线结合自主研发的部分核心设备,使用高端扑克牌专用纸张、专业上光技术和环保油墨，将传统的手工及机械操作式扑克牌生产流程改进为自动化生产方式。公司主要采用传统的经销商分销模式，通过各级经销商实现产品的快速销售。公司的“姚记”品牌已获得市场充分认可，具有较高的市场地位和知名度，是中国文教体育用品协会向社会公布的“中国扑克牌行业知名品牌”的六大品牌之一。扑克牌属于消费品中的低值易耗品，随着收入水平的提高，国内消费者日益注重生活品质，扑克游戏成为享受闲暇和联络感情以提高生活品质的重要工具。我国扑克牌生产企业众多，但大部分企业无相应专门设备和技术，市场竞争多体现为低水平的价格战，或采用OEM发展模式，为生产高端扑克的知名品牌进行代工生产。报告期内，公司凭借良好的生产技术、营销渠道、研发能力、生产效率以及内部管理制度，继续保持了市场的龙头地位。报告期内受网游、手游冲击，消费者娱乐方式发生变化等影响，公司主营业务扑克牌销量有所下滑，但公司主营业务未发生变化，行业内核心竞争力进一步增强。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目的正常投入 投资性房地产 索罗门实业（天津）有限公司股权转让，其对外出租的厂房及土地不再纳入合并报表 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力并未发生重大变化，主要为以下几个方面：1、品牌优势：公司通过拓展宣传渠道，加强了线下比赛和线上赛及电视赛相结合，以全方位、立体式品牌营销为核心，提升整体品牌影响力。同时，公司与“迪斯尼”等国内外知名品牌企业建立良好合作关系，上海姚记扑克股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 进一步加大“第55张牌”广告业务的拓展。同时公司将“姚记”商标授权给外部企业使用，进一步提升姚记品牌的影响力，扩宽姚记扑克产品的开发和销售渠道。2、营销网络优势：一方面公司通过扩大销售人员规模，开发新市场，制定区域市场新的销售策略，更有效地服务市场。另一方面加强经销商管控，面对不景气的经济环境，积极调整思路，对内加大经销商内部及下级经销商的整合，对外加大对二三线市场的拓展力度，制定了一系列应对市场变化的销售政策和措施，确保销售的稳定。3、技术、规模优势：公司是目前国内唯一实现全自动化生产线的扑克牌生产企业，排他性拥有与合作厂家联手研发并持续改进提升的扑克牌生产专用机器设备，掌握了高品质扑克生产所需的扑克牌专用纸应具备的纸张规格，工艺技术优势明显，报告期内随着防窜货系统进一步的完善，生产车间技术改造和设备进一步升级，生产效率进一步提高的同时也更符合环保的要求，规模优势继续领先。上海姚记扑克股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年是公司夯实基础、深化改革的一年。在公司董事会领导下，管理层带领全体员工积极应对外部竞争激烈的市场环境和原材料市场价格波动等复杂情况，齐心协力，迎难而上，稳步推进工作，全年共实现营业收入662,634,792.92元，实现利润总额107,311,252.51元，实现归属于普通股股东的净利润76,829,393.63元，总体生产经营保持了平稳的局面。报告期内，公司主要经营与管理情况如下：1、营销与市场 公司对销售体制进行改革，对销售架构进行调整，重构全方位的销售渠道：通过对全国市场进行渠道调整、进一步下沉销售网点，明确划分区域市场责任，实现不同区域之间联动配合的新型销售渠道。同时积极探索电商销售模式，扩大销售人员规模，开发新市场，制定区域市场新的销售策略，更有效地服务市场。公司通过积极拓展定制牌业务，开展扑克牌大赛，进一步提升品牌影响力。2、运营管理方面 报告期内，公司积极优化产能布局，通过合理调配基地产能、工厂搬迁、人员安置、职能转移，平稳地实现上海基地产能向启东基地过渡转移；在生产方面加强生产计划安排管控，积极减员增效，优化设备性能，适应环保要求的同时提高设备利用效率和自动化程度；在采购方面与供应商建立良好的战略合作关系，进一步提高采购效率及物资供应的效率，降低经营成本。3、项目管理方面 报告期内，公司继续优化资产结构，主动控制项目风险，通过转让募投项目索罗门实业100%股权及债权，进一步盘活公司资产，提高资产使用效率，推动公司转型升级和结构调整。姚记清科基金第一批项目已实现投资退出，并获得良好收益。报告期内，公司稳步推进“大娱乐”“大健康”战略。基于长期看好精准医疗产业和细胞集团公司的发展前景，公司继续对细胞集团公司增资3000万元，助其快速发展。报告期内，姚记悠彩公司密切关注国家行业政策，加强与彩票中心的合作，持续夯实公司发展基础。总体而言，2017年公司按照既定战略，谋发展，迎变革，为2018年发展打下了坚实的基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 上海姚记扑克股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 营业收入合计 662,634,792.92 100%712,979,976.86 100%-7.06%分行业 文教体育用品 631,713,308.81 95.33%689,225,583.74 96.67%-8.34%其他业务收入 30,921,484.11 4.67%23,754,393.12 3.33%30.17%分产品 扑克牌 631,713,308.81 95.33%689,225,583.74 96.67%-8.34%其他业务收入 30,921,484.11 4.67%23,754,393.12 3.33%30.17%分地区 国内 658,117,451.86 99.32%711,190,260.35 99.75%-7.46%国外 4,517,341.06 0.68%1,789,716.51 0.25%152.41%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 文教体育用品 631,713,308.81 470,099,328.75 25.58%-8.34%-6.38%-1.57%分产品 扑克牌 631,713,308.81 470,099,328.75 25.58%-8.34%-6.38%-1.57%分地区 国内 658,117,451.86 480,961,933.42 26.92%-7.46%-5.42%-1.57%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 文教体育用品（扑克牌）销售量 百副 7,191,938.79 7,658,873.34-6.10%生产量 百副 6,883,029.67 8,493,828.51-18.96%库存量 百副 2,032,273.67 2,346,659.65-13.40%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 上海姚记扑克股份有限公司 2017 年年度报告全文 13（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 扑克牌 原材料 358,902,475.25 74.22%370,786,714.66 72.72%-3.21%扑克牌 人工工资 54,594,417.28 11.29%69,563,367.20 13.64%-21.52%扑克牌 折旧 23,214,516.01 4.80%22,550,260.97 4.42%2.95%扑克牌 能源 17,975,295.94 3.72%23,078,937.69 4.53%-22.11%扑克牌 其他 15,412,624.27 3.19%16,140,357.28 3.17%-4.51%合计 470,099,328.75 97.22%502,119,637.80 98.48%-6.38%说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2017年1月9日公司设立拉萨硕通贸易有限公司，注册资本2000万；控股子公司浙江万盛达扑克有限公司设立拉萨华盛新通贸易有限公司，注册资本1000万,上述事项经公司总经理（扩大）办公会议审议通过。经公司第四届董事会第三次会议和2017年度第一次临时股东大会审议通过，同意启东姚记将索罗门实业100%股权及其对索罗门实业的债权转让给上海国严实业有限公司，同意授权启东姚记与上海国严实业有限公司签署关于索罗门实业（天津）有限公司的股权及债权转让协议，经交易双方协商并确定转让索罗门实业100%股权价格为4,771.20万元人民币；经交易双方协商确定转让启东姚记对索罗门实业3,376,493.52元的债权按3,376,493.52元定价，交易定价合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。2017年10月20日，公司收到受让方上海国严实业有限公司支付的股权及债权转让款，并办理完毕股权过户的工商变更登记及交接手续，公司不再持有索罗门实业（天津）有限公司股权及债权。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 上海姚记扑克股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）197,438,064.54 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.25%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 80,606,564.07 12.76%2 客户 2 45,215,918.76 7.16%3 客户 3 30,711,289.42 4.86%4 客户 4 22,671,561.80 3.59%5 客户 5 18,232,730.49 2.89%合计-197,438,064.54 31.25%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）322,629,124.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 85.91%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 山东晨鸣纸业销售有限公司 302,899,807.02 80.66%2 山东博汇纸业股份有限公司 6,007,892.41 1.60%3 上海元纳胜贸易有限公司 5,528,878.24 1.47%4 上海 DIC 油墨有限公司 4,330,104.16 1.15%5 国网江苏省电力公司启东市供电公司 3,862,443.02 1.03%合计-322,629,124.85 85.91%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、管家管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方也不存在主要供应商中直接或间接拥有权益的情况。由于行业特点公司从山东晨鸣纸业销售有限公司采购金额占公司年度总采购金额较大，公司采取了各项措施应对过度依赖单一供应商的风险，主要包括：与晨鸣纸业双方签订的购销合同中具有排他性条款，约定晨鸣纸业生产的扑克牌卡纸产品在合同期内不得销售给其他用户。公司与晨鸣纸业长期以来的合作关系良好，并且中国作为造纸大国，国内拥有先进工艺技术的大型造纸企业数量众多，在公司提供扑克牌专用纸纸张规格的基础上，该类纸张的生产供应不受特定厂商限制。上海姚记扑克股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 若公司与晨鸣纸业现时合同所约定的合作关系终止，尽管公司更换新的纸张供应商不存在障碍，但仍需付出一定的时间成本，因此公司仍然存在一定的主要原材料供应商相对单一的风险。3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 7,349,895.31 7,579,385.44-3.03%管理费用 58,318,596.07 47,762,141.78 22.10%财务费用-4,719,212.14 4,223,965.16-211.72%报告期银行贷款利息支出减少及定期存款利息收入增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 763,636,148.59 762,911,862.19 0.09%经营活动现金流出小计 699,018,579.97 611,885,496.30 14.24%经营活动产生的现金流量净额 64,617,568.62 151,026,365.89-57.21%投资活动现金流入小计 808,253,275.83 915,215,466.60-11.69%投资活动现金流出小计 789,292,050.61 1,206,538,240.55-34.58%投资活动产生的现金流量净额 18,961,225.22-291,322,773.95 106.51%筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 342,106,428.82-76.62%筹资活动现金流出小计 103,806,169.43 228,564,471.51-54.58%筹资活动产生的现金流量净额-23,806,169.43 113,541,957.31-120.97%现金及现金等价物净增加额 59,790,155.65-26,736,235.98-323.63%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额减少主要系上年经营活动产生的现金流量净额较高本年回归正常所致；投资活动现金流出减少主要系上年支付收购浙江万盛达扑克有限公司的对价所致；投资活动产生的现金流量净额增加主要系收购浙江万盛达扑克有限公司的对价所致；筹资活动现金流入减少主要系上年非公开发行股份收购浙江万盛达扑克有限公司收到的募集资金所致；筹资活动现金流出减少主要系报告期归还借款较上年较少所致；筹资活动产生的现金净额减少主要系上年非公开发行股份收购浙江万盛达扑克有限公司收到的募集资金所致；现金及现金等价物净增加额增加主要系上年银行理财产品到期报告期未续投所致。上海姚记扑克股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-9,624,709.82-8.97%主要系联营企业细胞公司、摩巴公司亏损所致 由于细胞公司、摩巴公司尚处于培育期，预计 2018 年将继续亏损 其他收益 10,454,730.44 9.74%主要系取得的政府补助 预计 2018 年将继续取得相关政府补助，金额尚无法确定 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 261,431,432.10 13.41%212,897,976.45 10.65%2.76%应收账款 62,765,878.96 3.22%77,694,277.63 3.89%-0.67%存货 229,659,971.71 11.78%242,414,559.65 12.12%-0.34%投资性房地产 82,697,652.48 4.24%124,485,991.54 6.23%-1.99%长期股权投资 210,080,124.74 10.78%176,555,901.93 8.83%1.95%固定资产 199,753,637.55 10.25%228,041,841.57 11.40%-1.15%在建工程 161,023,470.70 8.26%85,632,925.32 4.28%3.98%年产 2亿副扑克牌生产基地建设项目的正常投入所致 短期借款 80,000,000.00 4.10%100,000,000.00 5.00%-0.90%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 45,267,300.00 保证金存款，流动性受限 上海姚记扑克股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 合 计 45,267,300.00 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 66,562,500.00 374,986,000.00-82.25%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）拉萨华盛新通贸易有限公司 销售纸制品、包装材料；机械设备、机电设备、电子产品、工艺品；办公用品、体育用品；化工产品；从事信息科技领域内的技术服务、技术咨询 新设 10,000,000.00 100.00%自有资金 无 50 年 主要是纸张、扑克牌等销售 已投资设立 14,690,266.43 否 不适用 拉萨硕通贸易有限公司 销售纸制品、包装材料；机械设备、机电设备、电子产品、工艺品；办公用品、体育用品；化工产品；从事信息科技领域内的技术服务、技术咨询 新设 20,000,000.00 100.00%自有资金 无 50 年 主要是纸张、扑克牌等销售 已投资设立 30,448,579.58 否 不适用 上海细胞治疗工程技术研究细胞治疗等 增资 30,000,000.00 19.92%自有资金 上海君祺致嘉企业管理咨询合伙企业等 20 年 细胞治疗等 已增资 -12,552,322.05 否 2017 年12 月 05日 详见公司于2017 年 12月 5 日在巨潮资讯网上披露的上海姚记扑克上海姚记扑克股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 中心集团有限公司 股份有限公司关于向上海细胞治疗治疗工程技术研究中心集团有限公司增资暨关联交易的公告 合计-60,000,000.00-0.00 32,586,523.96-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集 年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2011 公开发行 44,149.85 3,947.46 33,446.38 6,789.88 10.01%15,231.03 存放募集资金账号及购买结构性存款 2016 非公开发行 23,700 3,300 22,078.72 1,737.2 存放募集资金账号及购买银行理财产品 合计-67,849.85 7,247.46 55,525.1 0 6,789.88 10.01%16,968.23-0 募集资金总体使用情况说明 上海姚记扑克股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 报告期根据投资计划对年产 2 亿副扑克牌扩建项目和年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目进项投资建设，转让索罗门实业（天津）有限公司 100%股权的项目，以及投资控股浙江万盛达扑克有限公司项目。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 2 亿副扑克牌扩建项目 否 8,900 8,900 27.98 7,093.53 79.70%2018 年08 月 31日 2,225.75 否 否 年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目 否 20,573.12 25,681.97 9,028.33 16,970.97 66.08%2018 年12 月 31日 否 否 投资参股中德索罗门自行车（北京）有限责任公司和受让索罗门实业（天津）有限公司 100%股权的项目 是 6,789.88 1,681.03-5,108.85 1,681.03 100.00%2016 年04 月 30日 否 否 投资控股浙江万盛达扑克有限公司 否 20,200 20,200 1,500 18,700 92.57%3,056.65 是 否 偿还上市公司银行贷款 否 1,800 1,800 1,800 1,800 100.00%否 否 投资控股浙江万盛达扑克有限公司支付中介机构费用和其他相关费用 否 1,700 1,700 1,578.72 92.87%是 否 承诺投资项目小计-59,963 59,963 7,247.46 47,824.25-5,282.4-超募资金投向 归还银行贷款 归还银行贷款（如有）-7,700.85 -超募资金投向小计-7,700.85-合计-59,963 59,963 7,247.46 55,525.1-5,282.4-未达到计划进度或预计收益的情况和原因本公司年产 2 亿副扑克牌扩建项目,未达到承诺