000971_2017_高升控股_2017年年度报告_2018-03-23.pdf

高升控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 高升控股股份有限公司高升控股股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 高升控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李耀、主管会计工作负责人张一文及会计机构负责人公司负责人李耀、主管会计工作负责人张一文及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)常燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。常燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 510,817,668 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。高升控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.58 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第九节第九节 公司治理公司治理.75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.81 第十一节第十一节 财务报告财务报告.82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.168 高升控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、高升控股、蓝鼎控股 指 高升控股股份有限公司（曾用名湖北蓝鼎控股股份有限公司）宇驰瑞德 指 北京宇驰瑞德投资有限公司 蓝鼎实业 指 蓝鼎实业（湖北）有限公司 德泽世家 指 深圳德泽世家科技投资有限公司 高升科技 指 吉林省高升科技有限公司 上海莹悦、莹悦网络 指 上海莹悦网络科技有限公司 上海游驰 指 上海游驰网络技术有限公司 北京高升 指 北京高升数据系统有限公司 上海高升 指 上海高升数据系统有限公司 创新云海 指 深圳创新云海科技有限公司 华麒通信 指 北京华麒通信科技股份有限公司 IDC 指 互联网数据中心（Internet Data Center），为用户提供包括申请域名、租用虚拟主机空间、服务器托管租用，云主机等服务 CDN 指 内容分发网络（Content Delivery Network），通过在网络各处放置节点服务器形成智能虚拟网络，使互联网内容传输的更快、更稳定。APM 指 应用性能监测和管理（Application Performance Monitoring&Management）虚拟专用网、VPN 指 在网络上为某种服务目的建立专用网络的技术 DCI 指 数据中心互联（Data Center Interconnect）SDN 指 软件定义网络（Software Defined Network）ITOM 指 IT 运维管理（Internet Technology Operation&Management）ITOA 指 IT 运维分析（Internet Technology Operation&Analysis）高升控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 高升控股 股票代码 000971 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 高升控股股份有限公司 公司的中文简称 高升控股 公司的外文名称（如有）GOSUN HOLDING CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）GOSUN HOLDING 公司的法定代表人 李耀 注册地址 湖北省仙桃市勉阳大道 131 号 注册地址的邮政编码 433000 办公地址 北京市西三环北路 87 号国际财经中心 B 座 9 层 办公地址的邮政编码 100085 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜琳琳 联系地址 湖北省仙桃市仙桃大道西端 19 号万钜国际大厦 9 层 电话 0728-3275828 传真 0728-3275829 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 湖北省仙桃市仙桃大道西端 19 号万钜国际大厦 9 层 高升控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 公司的统一社会信用代码为：914290042717506470 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更情况 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更情况 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层 签字会计师姓名 汤家俊、汪紫玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 第一创业承销保荐有限责任公司 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 发行股份及支付现金收购上海莹悦：罗浩、高笑天 发行股份及支付现金收购上海莹悦事项：2016 年 8 月 22日至 2017 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）868,209,877.68 665,995,269.60 30.36%157,405,960.45 归属于上市公司股东的净利润（元）156,360,393.82 111,042,530.98 40.81%2,601,929.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）148,091,406.42 110,737,032.73 33.73%2,720,098.89 经营活动产生的现金流量净额（元）180,998,506.83 59,714,887.74 203.10%-2,849,886.10 基本每股收益（元/股）0.31 0.25 24.00%0.01 稀释每股收益（元/股）0.31 0.25 24.00%0.01 加权平均净资产收益率 4.35%5.59%-1.24%0.86%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 高升控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 总资产（元）3,917,779,978.06 3,820,594,679.50 2.54%1,780,426,555.71 归属于上市公司股东的净资产（元）3,682,418,527.74 3,511,982,505.82 4.85%1,629,412,911.13 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 214,999,409.75 203,873,481.92 218,116,977.10 231,220,008.91 归属于上市公司股东的净利润 40,001,251.92 42,412,204.88 41,897,431.70 32,049,505.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,296,156.65 41,773,778.97 39,280,837.50 29,740,633.31 经营活动产生的现金流量净额 64,785,615.54 31,222,861.81 44,131,976.40 40,858,053.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,783.43-264,737.72-103,478.04 处置报废设备等 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）513,264.96 268,000.00 80,000.00 互联网多媒体内容分发云平台奖励 16 万元；科研奖励 20 万元；高新技术企业奖励 3 万元；增值税即征即退 10.3 万元 高升控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 委托他人投资或管理资产的损益 7,849,121.24 304,931.51 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,636.02-951.55-94,920.22 减：所得税影响额 67,105.44 1,704.70-228.78 少数股东权益影响额（税后）27,440.77 39.29 合计 8,268,987.40 305,498.25-118,169.48-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。高升控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 高升控股是一家综合的云基础服务提供商，业务布局覆盖云基础服务产业链的各个环节，可提供IDC、VPN、CDN和APM等核心产品，并可为客户提供多活数据中心、混合云及云管理、DCI等云、管、端产业链协同业务。全资子公司高升科技的主营业务包括IDC、CDN、APM和其他增值服务，主要通过自主研发的软件系统以及电信资源搭建平台提供服务。其中，IDC业务的盈利来源在于IDC服务的价值以及资源规模效应；CDN业务的盈利来源主要产生于技术附加值、服务价值以及资源规模效应；APM业务的盈利来源于为客户提供全流程的ITOM（主要包括混合云及应用运维管理）及ITOA（主要包括大数据决策与可视化）服务以收取相应的服务费用，同时作为销售漏斗带动IDC业务和CDN业务的发展。全资子公司上海莹悦的主营业务包括虚拟专用网服务和其他增值服务，主要依托其自主研发的大容量虚拟专用网系统平台及运营支撑系统，提供云到云、云到端、端到端之间的网络连接服务。VPN业务的盈利来源主要产生于服务价值、资源规模效应及技术附加值。（二）行业所处阶段 云计算白皮书（2017年）显示，近些年来，我国云计算产业发展迅猛，保持着超过30%的年均增长率，是全球增速最快的市场之一。未来，在持续优化的云计算政策环境下，随着通信网络、尤其是移动通信网络的日益普及，以及物联网、云计算、智慧城市等互联网新兴业态不断出现并迅猛发展，云基础服务产业的市场前景将日益广阔。细分来看，IDC市场方面，根据2016-2017年中国IDC产业发展研究报告，2016年中国IDC市场总规模为714.5亿元人民币，同比增长37.8%，预计2019年，市场规模将接近1,900亿元。随着互联网流量持续爆发，2016年全球数据中心流量达到6.5ZB，预计2020年将达到15.4ZB，复合增速达26.79%，VPN和CDN业务将持续受益。另外，随着IT基础设施的复杂化、运维数据的海量化、运维方式的智能化，IT运维产业结构性变革。根据Gartner预测，2017年中国地区IT支出将超过2.34万亿人民币，IT运维管理的市场空间广阔。（三）周期性特点 公司的云基础服务没有明显的周期性特点，但呈现一定的区域性特点。由于沿海城市和经济发达地区的互联网发展比较完善，网络设施比较健全，网络应用比较普及，因此业务主要集中在经济发达的华东地区。随着中国经济的转好、行业集中化与企业规模度的上升、发展模式向高质量的转型，中国的企业级市场将进入技术消费的新上升周期。技术消费驱动型发展模式将带来的是企业级应用软件与技术的繁荣。（四）行业地位 公司是国内产业链布局最为完善的综合云基础服务提供商之一，产品线覆盖互联网传输云、管、端各个环节。另外，公司的分布式数据中心资源储备规模、大容量虚拟专用网络的覆盖范围均处全国前列。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期收购创新云海，纳入合并范围后，导致资产增加 高升控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 固定资产 本期收购创新云海，纳入合并范围后，导致资产增加；以及上海莹悦部分站点完工转入固定资产 无形资产 本期高升科技及上海莹悦部分研发项目达到资本化条件转入无形资产 在建工程 上海莹悦部分站点转入固定资产，导致在建工程金额减少 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产业链优势 公司是中国领先的综合云基础服务提供商，产业链条覆盖云、管、端全环节。云的方面，公司通过IDC、CDN为云端提供底层数据中心、带宽、加速等服务；管的方面，公司通过遍布全国的大容量虚拟专用网络，实现云到云、端到端、云到端的连接；端的方面，公司基于APM产品推出了全流程的混合云及应用运维管理、大数据决策与可视化服务。另外，利用公司平台化的优势，进一步开发了多活数据中心、混合云、DCI等综合性的服务模式。公司目前正在推进华麒通信股权的收购工作，收购完成后，公司的产业链布局将进一步向上游通信网络规划设计领域延伸，产业链优势将更加突出。2、研发优势 公司拥有一支研发能力强、研发经验丰富的团队。报告期内，公司持续提高自主创新能力，研发投入金额较2016年增长32.84%，ITOM/ITOA产品方面通过多项自主研发创新，形成完善的混合云及应用运维管理、大数据决策与可视化系列产品，并在SDN等新领域取得突破。另外，随着华麒通信股权收购的推进，公司将与华麒通信一道整合研发力量，提前布局5G时代的云基础服务业务，拓展适应5G、智慧城市、物联网、DCI等新兴业态的一站式云基础服务，抢占发展先机。3、服务优势 公司拥有高效的销售和技术服务团队，依托长期丰富的行业运营经验及完善的运营监控平台，为客户提供全方位、一体化、一站式云基础服务。服务质量方面，公司提供7 24小时、可靠性高达99.99%的服务保证，大容量虚拟专用网系统平台自动恢复时间在50毫秒以内。公司运营采用区域化经营、集中式管理以及本地化服务相结合的模式，并可根据客户需求量身定制个性化整体解决方案。4、营销优势 公司各产品线的客户类型多有重合，在市场营销及客户拓展方面具有显著的协同效应。公司通过整合销售体系，实现客户资源共享、销售人员共享，在有效降低销售成本的同时拓宽了收入来源。另外，随着基于APM产品的全流程混合云及应用运维管理、大数据决策与可视化（ITOM/ITOA）业务不断成熟，逐渐形成IDC、CDN和VPN等服务的销售漏斗，有效的带动了其他云基础服务业务的拓展。高升控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 在云计算政策环境持续优化、移动通信网络日益普及，以及物联网、云计算、智慧城市等互联网新兴业态不断出现并迅猛发展的环境下，市场对IDC、CDN、网络连接等云基础服务产品的需求不断提升。在需求规模不断增长的同时，受5G和物联网商业化进程推进、云计算应用不断普及，以及区块链等新兴互联网技术萌芽等因素的影响，互联网云基础服务也面临着新的机遇与挑战。2017年，在竞争日趋激烈的云基础服务领域，公司全产业链布局的竞争优势日渐凸显。报告期内，公司继续立足“云、管、端”的全产业链发展的规划，推进IDC、VPN、CDN、APM等各项业务的发展。公司2017年实现营业收入86,820.99万元，较上年同期增长30.36%；营业利润18,789.80万元，较上年同期增长35.36%；归属于上市公司股东的净利润为15,636.04万元，较上年同期增长40.81%，保持较快的增长趋势。总体经营情况如下：1、主营业务稳步发展 网络通信业务方面，2017年仍旧是激烈竞争的一年。但凭借积累多年的经营经验及领先的产业链优势，公司的IDC和CDN业务规模仍然保持着增长态势。公司2017年实现IDC业务收入48,123.82万元，较2016年增长10.63%；实现CDN业务收入12,205.18万元，较2016年增长22.71%。报告期内，公司不断提升机柜、带宽等网络通信业务资源的利用效率，本报告期包括IDC、CDN等业务在内的网络通信服务综合毛利率为27.23%，较2017年上半年的22.76%增长了4.47个百分点。同时，报告期内，公司取得了CDN经营许可，标志着监管部门对公司CDN业务经营能力、专业服务质量及安全保障体系的认可，也为公司及旗下子公司CDN业务的良性、长足发展提供了保障。VPN业务方面，公司2017年实现虚拟专用网络服务收入18,609.82万元，较2016年增长188.37%，市场规模持续扩大。毛利率为51.04%，虽然较2016年有所下降，但仍保持在较高毛利水平。报告期内，公司VPN业务的主要经营主体游驰网络通过了高新技术企业认定，未来将进一步提升公司的财务表现。另外，公司APM业务开始向ITOM（混合云及应用运维管理）、ITOA（大数据决策与可视化）领域纵深拓展，进一步拓宽客户种类，有效的提升了各项业务的协同价值。2、推进产业链纵向延伸 报告期内，公司启动了华麒通信股权收购事宜。华麒通信是通信工程行业基础设施建设领域的解决方案提供商，向客户提供通信工程建设规划及设计技术服务。收购完成后，上市公司将在短时间内实现互联网云基础平台战略向更底层的通信网络架构领域的延伸，丰富及补充上市公司的产品线。同时，凭借华麒通信多年的业务经验及技术优势，可为上市公司提供更高水准的自有数据中心项目综合规划设计服务、大容量虚拟专用网络系统规划和升级服务，并进一步提升分布式IDC及CDN节点的部署效率，优化上市公司原有业务的服务水平，提升上市公司的综合盈利能力。另外，上市公司将与标的公司一道整合优化渠道资源，利用双方的技术优势，开发适应5G、物联网、智慧城市、DCI等互联网新兴业态的云基础服务产品，获取新的盈利增长点，以实现倍增的协同效应。3、推进核心区位自有数据中心节点的部署，多样化数据中心业务经营模式 报告期内，公司完成了深圳创新云海科技有限公司的收购，并持续推进深圳盐田二期数据中心项目、上海数据中心项目的建设，不断完善核心区位自有及深度合作数据中心节点的部署。同时，随着经验丰富的数据中心建设、运营团队的组建，公司开始在全国范围内拓展数据中心合作项目，多样化数据中心业务的经营模式，进一步带动了相关IDC运营和支撑服务业务。4、推进并购整合，优化公司治理架构 2016年公司完成综合云基础服务商的转型。报告期内，公司继续提升内部整合效果，在业务方面持续推进混合云、多活数据中心、DCI等产业链综合性服务模式的发展，并不断优化公司的治理架构，提升公司的经营能力。高升控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 868,209,877.68 100%665,995,269.60 100%30.36%分行业 网络通信服务 690,005,000.17 79.47%601,460,148.05 90.31%14.72%虚拟专用网服务 186,098,227.88 21.43%64,535,121.55 9.69%188.37%内部交易抵消-7,893,350.37-0.91%分产品 IDC 服务 481,238,161.98 55.43%434,986,590.66 65.31%10.63%CDN 服务 122,051,776.15 14.06%99,463,187.50 14.93%22.71%APM 服务 2,440,122.82 0.28%5,055,242.90 0.76%-51.73%虚拟专用网服务 186,098,227.88 21.43%64,535,121.55 9.69%188.37%机柜出租服务 3,415,748.66 0.39%其他服务 80,859,190.56 9.31%61,955,126.99 9.30%30.51%内部交易抵消-7,893,350.37-0.91%分地区 东北区 183,751,425.83 21.16%154,589,808.72 23.21%18.86%华北区 92,380,494.40 10.64%88,396,649.00 13.27%4.51%华东区 270,263,419.42 31.13%236,220,933.17 35.47%14.41%华南区 123,525,517.81 14.23%67,737,769.64 10.17%82.36%华中区 84,610,729.24 9.75%38,673,409.03 5.81%118.78%西北区 32,400,851.56 3.73%7,478,537.03 1.12%333.25%西南区 89,121,556.44 10.26%72,786,358.05 10.93%22.44%中国大陆地区以外的国家和地区 49,233.35 0.01%111,804.96 0.02%-55.96%内部销售抵消-7,893,350.37-0.91%高升控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 13（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 网络通信服务 690,005,000.17 502,108,140.86 27.23%14.72%19.49%-2.91%虚拟专用网服务 186,098,227.88 91,110,967.21 51.04%188.37%241.06%-7.57%内部销售抵消-7,893,350.37-7,702,666.61 分产品 IDC 服务 481,238,161.98 380,963,192.32 20.84%10.63%12.70%-1.45%CDN 服务 122,051,776.15 97,821,702.57 19.85%22.71%23.92%-0.78%APM 服务 2,440,122.82 1,420,494.32 41.79%-51.73%-14.09%-25.50%虚拟专用网服务 186,098,227.88 91,110,967.21 51.04%188.37%241.06%-7.57%机柜出租服务 3,415,748.66 9,267,020.84-171.30%其他服务 80,859,190.56 12,635,730.81 84.37%30.51%699.84%-13.08%内部交易抵消-7,893,350.37-7,702,666.61 分地区 东北区 183,751,425.84 131,274,702.89 28.56%18.86%14.24%2.89%华北区 92,380,494.40 54,673,785.48 40.82%4.51%-1.43%3.56%华东区 270,263,419.42 174,041,565.48 35.60%14.41%19.98%-2.99%华南区 123,525,517.81 100,451,020.96 18.68%82.36%84.09%-0.77%华中区 84,610,729.24 52,050,780.75 38.48%118.78%78.97%13.68%西北区 32,400,851.56 21,231,386.69 34.47%333.25%253.08%14.88%西南区 89,121,556.44 59,479,416.81 33.26%22.44%42.49%-9.39%台港澳地区 49,233.34 16,449.01 66.59%-55.96%-78.84%36.13%内部销售抵消-7,893,350.37-7,702,666.61 2.42%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 高升控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 网络通信服务 带宽 460,465,888.77 78.64%405,995,369.49 90.84%13.42%网络通信服务 折旧、摊销 23,191,936.18 3.96%12,225,461.19 2.74%89.70%网络通信服务 耗材成本 429,618.19 0.07%400,282.58 0.09%7.33%网络通信服务 其他 18,020,697.72 3.08%1,579,789.80 0.35%1,040.70%虚拟专用网服务 代维及外租成本 15,103,199.04 2.58%16,150,301.68 3.61%-6.48%虚拟专用网服务 设备折旧 30,957,282.49 5.29%6,330,802.11 1.42%388.99%虚拟专用网服务 职工薪酬 5,203,206.52 0.89%1,469,631.95 0.33%254.05%虚拟专用网服务 运维费用 10,758,584.58 1.84%2,763,476.13 0.62%289.31%虚拟专用网服务 其他 29,088,694.58 4.97%机柜出租服务 租赁费等 2,858,777.39 0.49%机柜出租服务 动力 2,526,189.52 0.43%机柜出租服务 折旧、摊销 3,882,053.93 0.66%内部销售抵消 内部销售抵消-7,702,666.61-1.32%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 IDC 带宽 376,369,787.34 64.28%331,666,299.27 74.21%13.48%IDC 折旧、摊销 4,181,711.32 0.71%5,971,839.67 1.34%-29.98%IDC 耗材成本 411,693.66 0.07%390,051.26 0.09%5.55%CDN 带宽 83,993,706.71 14.35%73,657,350.24 16.48%14.03%CDN 折旧、摊销 13,810,071.33 2.36%5,282,114.33 1.18%161.45%CDN 耗材成本 17,924.53 0.00%APM 带宽 102,394.72 0.02%671,719.98 0.15%-84.76%APM 折旧、摊销 1,318,099.60 0.23%971,507.19 0.22%35.68%APM 耗材成本 10,231.32 0.00%-100.00%其他业务成本 其他 10,802,056.99 1.84%1,579,789.80 0.35%583.77%高升控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 虚拟专用网服务 代维及外租成本 15,103,199.04 2.58%16,150,301.68 3.61%-6.48%虚拟专用网服务 设备折旧 30,957,282.49 5.29%6,330,802.11 1.42%388.99%虚拟专用网服务 职工薪酬 5,203,206.52 0.89%1,469,631.95 0.33%254.05%虚拟专用网服务 运维费用 10,758,584.58 1.84%2,763,476.13 0.62%289.31%其他业务成本（虚拟专用网）其他 29,088,694.58 4.97%机柜出租 租赁费等 2,858,777.39 0.49%机柜出租 动力 2,526,189.52 0.43%机柜出租 折旧、摊销 3,882,053.93 0.66%内部抵消 -7,702,666.61-1.32%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2017年3月，公司与创新云海之股东宁夏诚贝投资咨询有限公司（现已更名为“宁夏诚贝创业投资咨询有限公司”，下称“宁夏诚贝”）和自然人股东杨立签署了股权转让协议，拟以6,750万元的总价款收购深圳创新90%股权（其中自宁夏诚贝处受让89.35%，自杨立处受让0.65%）。同时协议约定：自创新云海90%股权工商变更登记完成之日起36个月内，宁夏诚贝不得对外转让其所持有创新云海的10%股权。36个月期满后，宁夏诚贝若有意转让上述股权，公司将同意以750 万元的对价行使优先受让权。截至2017年12月31日，公司已支付股权投资款4,264.63万元（其中现金支付4,174.69万元，往来款抵账89.94万元），尚余2,485.37万元尚未支付。创新云海于2017年3月16日完成工商变更登记手续。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）305,560,795.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.19%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 80,070,813.18 9.22%2 第二名 74,665,569.71 8.60%高升控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 3 第三名 61,257,809.64 7.06%4 第四名 45,348,407.95 5.22%5 第五名 44,218,194.76 5.09%合计-305,560,795.24 35.19%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）206,599,026.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.90%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 59,939,508.21 10.41%2 第二名 50,927,934.05 8.85%3 第三名 35,529,454.32 6.17%4 第四名 31,479,298.19 5.47%5 第五名 28,722,831.29 4.99%合计-206,599,026.06 35.90%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 17,796,394.42 16,782,476.41 6.04%市场扩张，费用增加 管理费用 81,678,642.70 66,625,939.87 22.59%公司规模扩大，费用增加 财务费用-1,736,621.15-1,496,902.82 16.01%公司取得利息收入 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司拥有一支研发能力强、研发经验丰富的团队。报告期内，公司持续提高自主创新能力，研发投入金额较2016年增长32.84%，并在ITOM/ITOA、SDN等领域取得突破。另外，随着华麒通信股权收购的推进，公司将与华麒通信一道整合研发力量，提前布局5G时代的云基础服务业务，拓展适应5G、智慧城市、物联网、DCI等新兴业态的一站式云基础服务，抢占发展先机。公司研发投入情况 高升控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）214 107 100.00%研发人员数量占比 41.96%23.94%18.02%研发投入金额（元）40,760,063.85 30,683,582.49 32.84%研发投入占营业收入比例 4.69%4.61%0.08%研发投入资本化的金额（元）25,140,925.44 24,079,475.03 4.41%资本化研发投入占研发投入的比例 61.68%78