002361_2017_神剑股份_2017年年度报告_2018-04-10.pdf

安徽神剑新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 安徽神剑新材料股份有限公司安徽神剑新材料股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 安徽神剑新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人吴昌国及会计机构负责人公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人吴昌国及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)吴昌国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴昌国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 童乃斌 独立董事 出差 路国平 徐昭 董事 出差 刘志坚 本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告公司在本报告“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 862,595,596 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。安徽神剑新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 优先股相关情况.46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节 公司治理.53 第十节 公司债券相关情况.60 第十一节 财务报告.61 第十二节 备查文件目录.161 安徽神剑新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 神剑股份、本公司 指 安徽神剑新材料股份有限公司 神剑裕昌 指 芜湖神剑裕昌新材料有限公司 利华益神剑 指 利华益神剑化工有限公司 黄山神剑 指 黄山神剑新材料有限公司 西安嘉业、嘉业航空 指 西安嘉业航空科技有限公司 马鞍山神剑 指 马鞍山神剑新材料有限公司 嘉业精密 指 西安嘉业精密制造有限公司 中星伟业 指 西安中星伟业通信科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 安徽神剑新材料股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 30 日 聚酯树脂 指 热固性饱和聚酯树脂，一种高分子化工原材料，粉末涂料领域主要原材料之一 PTA 指 对苯二甲酸，一种化工原材料 NPG 指 新戊二醇，一种化工原材料 安徽神剑新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 神剑股份 股票代码 002361 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽神剑新材料股份有限公司 公司的中文简称 神剑股份 公司的外文名称（如有）ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SHENJIAN GUFEN 公司的法定代表人 刘志坚 注册地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 注册地址的邮政编码 241008 办公地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 办公地址的邮政编码 241008 公司网址 www.shen- 电子信箱 wangshen- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴昌国 武振生 联系地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 电话 0553-5316331 0553-5316355 传真 0553-5316577 0553-5316577 电子信箱 wzs_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司总部 安徽神剑新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 73733503-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 签字会计师姓名 廖传宝、高平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 深圳市红岭中路中深国际大厦 16 层 张恒、张敏 2017 年 1 月-2017 年 12 月 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,827,986,378.03 1,413,156,056.62 29.35%1,178,688,359.00 归属于上市公司股东的净利润（元）124,436,018.66 168,914,321.71-26.33%116,832,482.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）119,979,800.99 160,446,663.74-25.22%107,740,039.76 经营活动产生的现金流量净额（元）-184,641,755.39 216,623,222.47-185.24%212,212,322.40 基本每股收益（元/股）0.14 0.20-30.00%0.15 稀释每股收益（元/股）0.14 0.20-30.00%0.15 加权平均净资产收益率 6.46%9.49%下降 3.03 百分点 9.16%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）3,173,983,231.26 2,600,430,200.63 22.06%2,347,934,867.01 安徽神剑新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）1,930,645,564.75 1,849,084,537.11 4.41%1,723,299,995.20 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 340,687,675.95 469,147,979.59 473,309,087.48 544,841,635.01 归属于上市公司股东的净利润 22,934,075.81 32,380,079.34 27,263,090.70 41,858,772.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,403,877.39 34,930,113.56 27,269,510.00 36,376,300.04 经营活动产生的现金流量净额-120,049,581.60-5,029,578.50-11,224,445.82-48,338,149.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,299,826.60 101,066.35-15,909.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,404,554.65 9,922,332.32 10,493,438.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和46,602.74 安徽神剑新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 207,340.19 62,090.13-28,621.11 减：所得税影响额 780,949.23 1,610,292.60 1,352,416.18 少数股东权益影响额（税后）121,504.08 7,538.23 4,049.13 合计 4,456,217.67 8,467,657.97 9,092,442.56-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽神剑新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 安徽神剑新材料股份有限公司，位于芜湖经济技术开发区桥北工业园，目前已形成化工新材料领域与高端装备制造领域两大业务板块。（一）化工新材料领域 1、基本情况 公司主要从事粉末涂料用聚酯树脂系列产品及其原材料的研发、生产和销售，是国内粉末涂料用聚酯树脂系列产品的专业供应商，现有年产各类聚酯树脂15万吨的生产能力。公司产品主要分为户外型聚酯树脂和混合型聚酯树脂两大类，户外型产品主要应用在室外金属器材表面领域，包括家电、建材、汽车、农机、工程机械、高速护栏等领域，具有抗腐蚀、耐老化等优越性能；混合型产品主要应用在室内金属表面领域，包括家电、家具、电子3C产品等领域，具备流平性好、装饰性能优越等优点。主要客户为阿克苏诺贝尔、艾仕得、PPG、佐敦涂料及海尔、格力等国内外知名粉末涂料企业。2、行业情况 聚酯树脂是热固性粉末涂料主要原材料之一，粉末涂料主要应用领域有家电、建材、家具、农机、工程机械、电子3C及一般工业等领域。粉末涂料相比普通液体涂料最大特点在于无溶剂性，具备环保、抗腐蚀、耐老化、装饰性优越等优点。我国粉末涂料行业门槛较低，同质化倾向较严重，市场竞争较为激烈。随着国家环保政策的日益趋严，粉末涂料行业企业的环保成本的不断上升，整个行业也正处于转型洗牌的关键时期。优化产业结构，调整产品方向，提升市场应对能力和竞争力是必然选择。（二）高端装备制造领域 1、基本情况 主要从事航天、航空、高速铁路、城市轨道列车等工装模具及金属零件、复合材料、碳纤维制品的设计及生产；航空航天地面设备的设计制造；北斗卫星导航系统应用终端产品。公司主要产品有航空、航天类相关模具、工装型架、零部件等；高速列车类车头、疏散安徽神剑新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 系统及结构件等；复合材料产品；北斗卫星导航系统应用终端产品。主要客户有中航飞机、汉中飞机、中国航天科技集团（504研究所）、上飞、成飞、中车、中国船舶重工等。2、行业情况 航空航天类高端装备制造业，是国民经济发展特别是工业发展的核心组成部分。建立起强大的先进装备制造业，是提高国家综合国力，实现工业化的根本保证，行业特点为资金密集、技术密集。随着现代航空制造业的高速发展，与其他行业产品相比，航空航天类产品零件具有一些显著的特征，从而决定了航空零件数控加工技术的特点以及发展的方向。主要体现在以下方面：（1）产品类型复杂，具有小批量、多样化特点。（2）结构趋于复杂化和整体化，工艺难度大，加工过程复杂。（3）薄壁化、大型化特点突出，变形控制极为关键。（4）材料去除量大，切削加工效率问题突出。（5）质量控制要求高。（6）产品材料多样。（7）大型结构件毛料价值高，质量风险大。2018年我国将迎来北斗三号卫星高密度发射，到年底，将有18颗北斗卫星发射升空，服务区域覆盖“一带一路”沿线国家及周边国家；2020 年底，将完成35颗北斗三号卫星的组网，向全球提供相关服务。公司加强对高灵敏度、多卫星系统融合解算技术、高动态卫星导航信号的捕获与跟踪技术、抗干扰等技术的研究，加大对北斗三号应用终端的研制和应用推广。公司子公司：1、芜湖神剑裕昌新材料有限公司（持股100%），主营航空、航天及轨道交通等高端装备制造；2、利华益神剑化工有限公司（持股40%），主营NPG生产、销售；3、黄山神剑新材料有限公司（持股99.61%），主营聚酯树脂生产、销售；4、西安嘉业航空科技有限公司（持股100%），主营航空、航天及轨道交通等高端装备制造；5、马鞍山神剑新材料有限公司（持股100%），主营NPG生产、销售。公司孙公司：1、西安中星伟业通信科技有限公司（西安嘉业持股60%），主营北斗卫星导航系统应用终端产品。2、西安嘉业精密制造有限公司（西安嘉业持股60%），主营航空、航天板材、管材零件；安徽神剑新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 模具；自动化设备等设计、制造。3、北京天海蓝导航科技有限公司（中星伟业持股100%），主营北斗卫星导航系统应用终端产品。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 西安嘉业完成以自有资金 12,780 万元收购中星伟业 60%股权。在建工程 期末在建工程较期初增长 102.28%，主要系公司持续加大募集资金项目投入所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 作为国内粉末涂料用聚酯树脂行业领导者，经过30年风雨兼程的洗礼，公司已经形成集研发、生产和销售于一体的聚酯树脂高新技术企业，在行业发展中形成显著的竞争优势。公司始终坚持“化工新材料+高端装备制造”双主业发展战略，在军民融合大力发展的背景下，为经济社会发展带来最优质的产品体验和服务。在行业中形成了自身特有的技术创新优势、市场竞争优势、资源环境优势、人才管理优势和双主业发展的优势。技术创新优势技术创新优势 公司致力于通过对聚酯树脂新产品、新工艺的研究开发，以实现提升产品质量和稳定性、节能降耗、节约成本等多重应用指标为目的，为客户提供合适的解决方案。目前已经形成两大系列100多个型号产品，涵盖粉末涂料聚酯树脂应用各个领域，也是行业最为齐全的生产制造企业。公司系国家级重点高新技术企业、安徽省创新型企业，承担国家级火炬计划项目、国家级重点新产品计划项目、安徽省重大科技攻关项目，拥有国家重点新产品、省高新技术产品、省名牌产品等奖励；取得省市科技进步奖3项、授权有效专利62项；通过ISO9001、14001、18001安徽神剑新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 质量、环境、职业健康安全三体系认证；参与国家、行业标准的制定；入选安徽省民营企业50强，芜湖市工业企业50强；企业技术中心被认定为国家级企业技术中心、安徽省粉末聚酯树脂工程技术研究中心，拥有较强的科研开发能力，公司每年推出35个新产品，并走向市场获得客户认可。市场竞争优势市场竞争优势 广泛的销售网络。公司经过多年的发展，在行业内有较高的知名度，已经建立了覆盖全国范围及中东、欧美、东南亚地区的营销网络，具有完善的销售体系。已先后在广东佛山、山东青岛、东北沈阳、四川成都、河北廊坊、福建厦门、陕西西安等地设有销售办事处，公司外贸部负责产品的外销及全球原材料的统一采购。产品的质量和服务深受客户的认可，“神剑”品牌在行业内具有良好的信誉和口碑。产能规模及上游产业链延伸。公司是国内粉末涂料用聚酯树脂行业领导者，市场上已经形成神剑特有的品牌优势。目前拥有聚酯树脂芜湖、黄山两大生产基地，共计15万吨的产能规模，2017年公司实现聚酯树脂销售13.3万吨，市场占有份额遥遥领先。全资子公司马鞍山神剑主营4万吨NPG项目正在积极建设中，参股子公司利华益神剑年产3万吨NPG项目顺利投产，进一步完善了我公司聚酯树脂上游产业链，有效保障主要原材料供应，市场竞争优势更加明显。资源环境优势资源环境优势 公司目前拥有行业领先的生产控制、检测仪器设备，采用自有专利技术的双釜半自动加料生产工艺，引进欧洲先进的工艺技术包、DCS控制系统，有效的提升产品质量稳定性和生产效率，在工艺上已经实现了全自动化的批量控制，保证了同批次型号间生产工序的一致性，有效杜绝了人为控制的差别性。劳动强度降低，生产效率明显提高。环境处理方面建成无组织废气收集处理系统、高浓度废水焚烧系统和生物催化氧化污水处理系统，有效改善环境治理效果。人才管理优势人才管理优势 聚酯树脂行业是技术密集型生产制造类产业，作为国内行业最大的聚酯树脂公司，神剑股份始终坚持“人才是公司最大的资产”的核心人才观，将人才作为公司最宝贵的资源和财富。公司制定有完善的员工培养与发展相关制度，并不断建立和完善各项激励及福利政策，很好的促进了员工成长与发展，充分保证了公司在高速发展的过程中对人才的需求。经过多年发展和培育，公司积累了产业发展需求的优秀管理人才、技术人才和科研带头人，且不断安徽神剑新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 丰富壮大着公司有序发展的人才梯队，为公司可持续健康稳定发展提供了有力的人才保障。双主业发展优势双主业发展优势 公司坚持“化工新材料+高端装备制造”双主业发展战略，依托于第一主业，发力第二主业，在高端装备制造领域将进一步延伸拓展。公司高端装备制造领域已经形成以“轨道交通、航空航天”业务为支撑，“北斗导航”业务为侧翼，相辅相成。西安嘉业通过新工艺、新技术的研发创新，目前已经形成“内高压充液成形技术、粉末热等静压技术、3D打印技术及复合材料应用技术”等四大行业领先的自有专利技术。公司核心竞争优势体现在具备多年的工装模具行业经验，系公司立业之本；新技术应用可以有效实施航空航天领域对管材、异形件的成型，行业技术领先水平，应用空间广阔；复合材料轻质化在航天及高铁领域应用更具广泛和优势。中星伟业具备国家二级保密资格，北斗导航业务主要应用于特殊业务领域，具备以下产品和优势：1）天线方面：印刷四臂螺旋天线、共形天线、超小型化多模导航微带天线、微带多振元抗干扰天线、高精度测量天线及载体共型微带天线等；2）终端应用：卫星导航技术、高灵敏度接收机技术、抗窄带干扰技术、自主完好性检测技术、多卫星系统融合解算技术、多卫星系统转发器技术等；3）信号处理及算法技术：高动态卫星导航信号的捕获与跟踪技术、信号处理技术、抗转发式欺骗干扰技术、与惯导组合等相关算法技术等。安徽神剑新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年度，公司坚持“化工新材料+高端装备制造”双轮驱动发展，对“轨道交通、航空航天、北斗导航”业务板块持续加大投入，通过自有新技术、新工艺的研发创新，在军民融合大力发展的时代背景下，韬光养晦，积极寻求新思路、新方向、新战场，踏准时代步伐发展新格局。化工新材料领域，化工新材料领域，本报告期内，随着国家环保政策的进一步落实，部分化工原材料产品同比出现不同程度的上涨，公司聚酯树脂产品主要原材料亦出现同比上涨，在此过程中，产品价格上涨相对滞后，影响其利润的实现。公司全年实现聚酯树脂销售13.3万吨，公司2017年度市场份额遥遥领先。轨道交通业务领域轨道交通业务领域，公司充分利用自有新工艺新技术，在工装、车头、复合板材、逃生门、配电柜等方面为客户提供较好的产品体验和服务。国产标准化动车组“复兴号”的实现，既是中国走出去的名片，更多的是给中国高铁产业带来不断前进的动力，公司已对“复兴号”国产标准化动车组实现批量供货。航空航天业务领域航空航天业务领域，公司充分利用粉末热等静压技术和内高压充液成形技术，在飞机结构件工装、异形件、油管、踏板、航天复合材料、地面测试设备等方面提供较有竞争力的产品和服务。北斗导航业务领域北斗导航业务领域，公司的卫星导航产品主要应用于海洋监测、天线、保障指挥、水下载体、定位导航、高动态导航设备等。其中水下载体功能有短信收发（GPS&北斗定位）、航线校准、位置指示、卫星定位通信等应用；卫星导航产品包括定位组件、接收装置及定位系统（GPS、北斗、GLONASS）或者其三者组合，公司产品在特殊情况下可靠性强，适用范围更加广泛。2017年度，公司实现营业收入182,798.64万元，较上年增长29.35%；归属于上市公司股东的净利润12,443.60万元，较上年下降26.33%；扣除非经常性损益后的净利润11,997.98万元，较上年下降25.22%。截至2017年12月31日，公司资产总额317,398.32万元，归属于上市公司股东的净资产193,064.56万元，同比增长4.41%，资产负债率38.39%。公司资产状况良好，财务控制合理，资金实力进一步增强。安徽神剑新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,827,986,378.03 100%1,413,156,056.62 100%29.35%分行业 主营业务 1,816,398,063.48 99.37%1,395,031,901.85 98.72%30.20%其他业务 11,588,314.55 0.63%18,124,154.77 1.28%-36.06%分产品 户外型树脂 1,165,526,112.71 63.76%899,776,816.22 63.68%29.54%混和型树脂 365,703,034.76 20.01%295,939,389.77 20.94%23.57%高端装备制造 285,168,916.01 15.60%199,315,695.86 14.10%43.07%其他业务 11,588,314.55 0.63%18,124,154.77 1.28%-36.06%分地区 国 内 1,503,620,268.24 82.26%1,169,003,365.90 82.50%28.62%国 外 324,366,109.79 17.74%244,152,690.72 17.50%32.85%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 主营业务 1,816,398,063.48 1,465,424,023.10 19.32%30.20%39.62%-5.44%其他业务 11,588,314.55 5,605,707.47 51.63%-36.06%-41.44%4.45%分产品 安徽神剑新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 户外型树脂 1,165,526,112.71 1,028,617,285.65 11.75%29.54%46.05%-9.97%混和型树脂 365,703,034.76 285,493,663.00 21.93%23.57%23.09%0.30%高端装备制造 285,168,916.01 151,313,074.45 46.94%43.07%33.53%3.79%其他业务收入 11,588,314.55 5,605,707.47 51.63%-36.06%-41.44%4.45%分地区 国 内 1,503,620,268.24 1,191,407,374.14 20.76%28.62%42.94%-7.94%国 外 324,366,109.79 279,622,356.43 13.79%32.85%23.93%6.20%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 聚酯树脂 销售量 吨 133,057.985 126,679.575 5.04%生产量 吨 133,381.19 126,108.85 5.77%库存量 吨 6,508.158 5,282.813 23.19%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务 主营业务 1,465,424,023.10 99.62%1,049,558,237.28 99.10%39.62%其他业务 其他业务 5,605,707.47 0.38%9,573,317.01 0.90%-41.44%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 树脂类 户外型树脂 1,028,617,285.65 69.92%704,312,789.35 66.50%46.05%树脂类 混和型树脂 285,493,663.00 19.41%231,929,755.88 21.90%23.09%安徽神剑新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 高端装备制造 高端装备制造 151,313,074.45 10.29%113,315,692.05 10.70%33.53%其他业务收入 其他业务收入 5,605,707.47 0.38%9,573,317.01 0.90%-41.44%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2017年5月，嘉业航空以自有资金12,780万元受让李秀岩、吴应龙等13位自然人原持有的原中星伟业60.00%股权，交易完成后，公司通过嘉业航空间接持有中星伟业60%股权。详见财务审计报告附注。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）274,086,430.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.09%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 199,849,362.95 10.93%2 客户二 84,048,357.20 4.60%3 客户三 79,594,431.81 4.35%4 客户四 71,269,350.55 3.90%5 客户五 41,148,874.96 2.25%合计-475,910,377.47 26.03%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）817,659,663.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.80%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 安徽神剑新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 333,492,709.20 17.05%2 供应商二 168,348,963.62 8.61%3 供应商三 134,075,578.92 6.85%4 供应商四 133,295,849.23 6.81%5 供应商五 91,242,601.37 4.66%合计-1,956,120,330.11 43.99%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 57,901,147.84 49,249,231.02 17.57%管理费用 121,016,267.24 94,257,765.85 28.39%财务费用 7,923,679.21 2,795,668.40 183.43%本期财务费用较上期增长 183.43%，主要系利息净支出较上期增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司通过持续加大研发创新投入，引进高端人才，与高校开展产学研合作等工作，提升了产品创新能力建设，顺利完成了2017年度研发任务。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）206 166 24.10%研发人员数量占比 17.47%16.68%0.79%研发投入金额（元）65,434,465.42 49,216,428.48 32.95%研发投入占营业收入比例 3.58%3.48%0.10%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 一方面是公司研发投入增加；另一方面是报告期内增加合并主体中星伟业研发费用。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 安徽神剑新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,251,635,500.21 1,129,597,647.58 10.80%经营活动现金流出小计 1,436,277,255.60 912,974,425.11 57.32%经营活动产生的现金流量净额-184,641,755.39 216,623,222.47-185.24%投资活动现金流入小计 9,647,526.39 16,983,389.60-43.19%投资活动现金流出小计 170,180,924.23 59,063,122.19 188.13%投资活动产生的现金流量净额-160,533,397.84-42,079,732.59 281.50%筹资活动现金流入小计 490,134,941.89 136,909,484.14 258.00%筹资活动现金流出小计 299,915,581.49 216,722,077.33 38.39%筹资活动产生的现金流量净额 190,219,360.40-79,812,593.19-338.33%现金及现金等价物净增加额-156,378,568.03 92,011,948.58-269.95%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少40126.50万元，主要原因是报告期内收入增长同时应收账款及存货增加所致；2.投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少11845.37万元，主要原因是报告期内嘉业航空收购中星伟业所致；3.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加27003.20万元，主要原因是报告期内借款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 安徽神剑新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 货币资金 541,694,298.06 17.07%676,942,612.03 26.03%-8.96%应收账款 825,766,229.71 26.02%611,599,804.63 23.52%2.50%本期销售收入规模增加 存货 195,481,131.95 6.16%157,310,895.80 6.05%0.11%长期股权投资 84,292,363.23 2.66%73,009,621.82 2.81%-0.15%固定资产 404,400,611.17 12.74%394,885,681.23 15.19%-2.45%在建工程 102,848,084.20 3.24%50,844,886.60 1.96%1.28%本期持续加大募集资金项目投入 短期借款 503,648,990.78 15.87%244,496,048.89 9.40%6.47%本期收入增长较快，流动资金占用增加 应付票据 341,790,320.75 10.77%210,991,397.36 8.11%2.66%公司以银行承兑汇票支付货款增加所致 其他应付款 49,843,630.29 1.57%7,295,791.62 0.28%1.29%本期嘉业航空收购中星伟业产生的应付股权转让尾款增加 长期借款 20,000,000.00 0.63%0.00%0.63%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 公司披露截至报告期末未有主要资产被查封、扣押、冻结等事项。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 192,336,996.09 77,538,819.40 148.05%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 安徽神剑新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告